Mandanten: Unterschied zwischen den Versionen
KPE (Diskussion | Beiträge) |
KPE (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Wenn Sie bereits mindestens eine Firma erstellt haben, werden Sie von Faktura-X gefragt, ob die Anlage eines weiteren Mandanten abgebrochen werden soll. Wenn Sie trotzdem einen weiteren Mandanten erstellen wollen, wählen Sie '''Nein'''. | Wenn Sie bereits mindestens eine Firma erstellt haben, werden Sie von Faktura-X gefragt, ob die Anlage eines weiteren Mandanten abgebrochen werden soll. Wenn Sie trotzdem einen weiteren Mandanten erstellen wollen, wählen Sie '''Nein''', ansonsten '''Ja'''. | ||
Version vom 25. Mai 2019, 12:16 Uhr
(Firmen → Sie sind auf der Seite: Mandanten)
Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.
Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der Filialverwaltung ergänzt.
Der aktuelle Mandat ist am unteren rechten Rand von FakturaX aufgeführt.
Der Standardmandant
Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.
Neue Firmen anlegen
Eine neue Firma kann im Hauptmenü Firmen mit 
Neue Firma anlegen oder mit ⇑ + F2 angelegt werden.
Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden Sie von Faktura-X gefragt, ob Sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn Sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und Sie können dies verneinen. Alle Stammdatenlisten werden dabei jedoch gelöscht.
Wenn Sie bereits mindestens eine Firma erstellt haben, werden Sie von Faktura-X gefragt, ob die Anlage eines weiteren Mandanten abgebrochen werden soll. Wenn Sie trotzdem einen weiteren Mandanten erstellen wollen, wählen Sie Nein, ansonsten Ja.
Nun müssen Sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.
Wurde ein gültiger Name eingegeben und mit 
OK bestätigt, wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Wenn dies gewünscht ist, klicken Sie auf Ja, ansonsten auf Nein. Anschließend wird die Datenbank automatisch neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird im Installationsordner von Faktura-X angelegt.
Firma wechseln
Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü Firmen mit 
Firma wechseln oder mit ⇑ + F1 geändert werden. Schließen Sie vorher alle Module.
Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist nun aktiv.
(Firmen → Sie sind auf der Seite: Mandanten)
Fußnoten: