Von der Bestellung bis zur Lieferung

In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt Dokumentation auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.

Der Kunde des Auftrags

Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über Stammdaten → Kunden, durch die Schaltfläche Kunden in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F8 aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register Liste aufgerufen werden.

Im Register Eingabe kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die Editieren-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.

Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.

Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.

Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt.

Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.

Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet

Wenn sie also das Feld Nettokunde, durch das Nettobelege gedruckt werden, nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.