Umsätze: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 14. Mai 2024, 14:26 Uhr

(Analyse → Sie sind auf der Seite: Umsätze)

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird im Hauptmenü Analyse unter Umsatz.png Statistik oder F6 gestartet.


Das Register Umsätze

Umsatzanalysen erstellen

Es werden keine Daten berücksichtigt, die ohne Volumen oder Kilogramm oder ohne Lieferantenzuordnung in den Stammdaten hinterlegt sind! Die Stammdaten müssen vollständig sein, damit die Auswertung alle Artikel berücksichtigt.

In der Gruppe Intervall kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich Auftragsumsätze aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich Kassenumsätze aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich, beide Schaltflächen zu aktivieren.

Die Auswertung kann als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Der Ausdruck von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In den Gruppen Artikel- und Kundenfilter kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit Start.png Start kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit Drucken.png Druck oder Strg + P gedruckt werden. Um die Selektion als CSV-Datei zu exportieren, muss mit Pfeilrunter.png, rechts von Druck, das Optionsmenü geöffnet werden.

Umsatzanalysen gruppieren

Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe Informationen durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit Start.png Start neu erstellt werden.


Beispiele für Analysen

In den folgenden Beispielen sollen verschiedene Umsätze ausgegeben werden. Allen Beispielen gemeinsam ist, dass im ersten Schritt immer das Datumsintervall, also der Zeitraum für die Abfrage eingestellt und die relevante Datumsart ausgewählt werden muss (also Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum oder Abschlussdatum der Aufträge) und der Auftragsfilter mit dem aktuellen Status der Aufträge (also Angebot, Bestellung, Lieferung, Rechnung (inkl. Mahnungen) oder Abgeschlossen) eingestellt werden muss.

Die Auswahlfelder "Status von ... bis" dürfen nur so eingestellt werden, dass der letzte Status größer ist als der erste Status, also beispielsweise "Angebot bis Bestellung", nicht jedoch "Bestellung bis Angebot".

Abfrage eines bestimmten Artikels

Wenn der Umsatz eines bestimmten Artikels abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

So wird es gemacht:

Der Dialog Das Menü Umsätze
Hier das gewünschte Datumsintervall einstellen
Hier den gewünschten Auftragsfilter einstellen
Hier die Gruppierung Kunden eingeben
Hier den gewünschten Zusatzfilter wie Artikelnummer eingeben
  1. Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.11.2023 - 30.11.2023 als Rechnungsdatum.
  2. Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
  3. Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.
  4. Geben Sie im Artikelfilter folgenden Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "110281250".

Mit Start.png Start wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen des Artikels im Zeitraum gekauft haben.

Abfrage mehrerer Artikel nach Artikelnummern

Wenn der Umsatz von bis zu vier Artikeln abgefragt werden soll, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden den Artikel gekauft haben.

Mit den Zusatzfiltern können je nach Artikel oder Kunde maximal drei Bedingungen kombiniert werden.

So wird es gemacht:

  1. Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
  2. Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
  3. Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
  4. Geben Sie im Artikelfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101024".
  5. Geben Sie im Artikelfilter den dritten Zusatzfilter ein: "ODER" -> "Art. Nr." -> "gleich" -> "101030".
  6. Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit Start.png Start wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen der drei Artikel im Zeitraum gekauft haben.

Im Ergebnis werden alle Umsätze mit den Artikeln pro Kunde summiert. Welcher Artikel von welchem Kunden gekauft wurde, ist nicht detailliert erkennbar.
Beachten Sie, dass die Verknüpfung von mehreren Artikeln mit "ODER" erfolgt. Im Sprachgebrauch wird "UND" verwendet, wenn man mehrere Artikel abfragen will, das ist logisch aber nicht korrekt.

Abfrage von Artikeln über eine gemeinsame Eigenschaft

Wenn der Umsatz von mehreren Artikeln abgefragt werden soll, die gemeinsame Eigenschaften haben, kann im Ergebnis angezeigt werden, welche Kunden diese Artikel gekauft haben.

So können auch mehr als drei verschiedene Artikel abgefragt werden.

So wird es gemacht:

  1. Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
  2. Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
  3. Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "größer oder gleich" -> "30".
  4. Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit Start.png Start wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Artikeln mit 30 oder mehr Litern Volumen im Zeitraum gekauft haben.

Wenn Sie sehen möchten, welche Artikel umgesetzt wurden, stellen Sie die Gruppierung auf "Artikel" ein und drücken Sie erneut "Start".

Abfrage von Artikeln über mehrere gemeinsame Eigenschaften

In diesem Fall soll ermittelt werden, welche Fässer mit weniger als 30-Liter Inhalt umgesetzt wurden.

So wird es gemacht:

  1. Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
  2. Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
  3. Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Einheit" -> "gleich" -> "Fass".
  4. Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Volumen" -> "kleiner als" -> "30".
  5. Stellen Sie in der Gruppierung "Kunden" ein.

Mit Start.png Start wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen, welche Kunden welche Mengen von Fässern mit weniger als 30 Liter Volumen im Zeitraum gekauft haben.

Diese Abfrage ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Artikel gleichartig zu strukturieren. Achten Sie auf die Schreibweise des Wortes "Fass". Die Abfrage berücksichtigt keine Artikel, bei denen die alte Schreibweise "Faß" als Einheit angegeben wurde.

Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter

In diesem Fall soll der Umsatz eines bestimmten Artikels von zwei Kunden ermittelt werden.

So wird es gemacht:

  1. Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2019 - 31.01.2019 als Rechnungsdatum.
  2. Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abgeschlossen".
  3. Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "101020".
  4. Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101".
  5. Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102".
  6. Stellen Sie in der Gruppierung "Artikel" ein.

Mit Start.png Start wird die Abfrage ausgeführt. Sie sehen den Umsatz des Artikels, welcher von den zwei Kunden gekauft wurde.

Diese Abfrage zeigt nicht, welche Mengen auf die einzelnen Kunden entfallen. Dazu muss der Kundenfilter für jeden Kunden nacheinander verwendet werden.


Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik

  • Innerhalb des Kundenstammes lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen eines Kunden erzeugen.
  • Ebenso lässt sich im Lieferantenstamm eine Statistik zu Umsätzen von Waren eines Lieferanten erstellen.
  • Im Warenstamm lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen.

Weiter zu Abschluss und Analyse

(Analyse → Sie sind auf der Seite: Umsätze)

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