Kunden anlegen
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Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.
Kunden anlegen
- Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden.
- Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. Wählen Sie das Register Eingabe.
- In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen
Neu, 
Editieren, 
Sichern, 
Verträge, 
Umsatz, 
Preise, 
Formulare und 
Dateien. Klicken Sie auf Neu. - Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.
- Wählen Sie eine Kategorie. Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.
- Schließen Sie den Dialog. Klicken Sie auf
OK. - Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:
 In diesem Fenster werden nun die Konditionen zugewiesen. |
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden. Jedem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert. Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. |
Die Bearbeitung muss stets mit Sichern abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter Editieren möglich.
 DATEV-Exportkonfiguration Nach dem "Sichern" öffnet sich das Fenster "DATEV-Exportkonfiguration". Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken. Die Textdatei wird unter dem Ordner "FAKTURAB/Ablage" gesichert. |
Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise kundenspezifische oder zeitgebundene Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf nutzen, regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen.
Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.
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