Anlagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FAKTURA-X Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Benutzername entfernt)
 
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
Zudem können Sie hier Sortierungen in Bezug auf Anlagen- und Abschreibungsart, -Laufzeit und bereits abgeschlossene Abschreibungen vornehmen und sich anzeigen lassen.  
Zudem können Sie hier Sortierungen in Bezug auf Anlagen- und Abschreibungsart, -Laufzeit und bereits abgeschlossene Abschreibungen vornehmen und sich anzeigen lassen.  
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.


<div class="imageMapHighlighter">
<div class="imageMapHighlighter">
Zeile 32: Zeile 31:
</imagemap>
</imagemap>
</div>
</div>
==Grundlegende Fuktionen der Anlagen-Liste==
Mittels [[Datei:Editieren.png|link=]] Symbol oben rechts über der Liste oder per {{RMB}} lässt sich folgendes Funktions-Menü öffnen:
[[Datei:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Funktionsmenue_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Funktionsmenü'''|link=]]
Über das Funktionsmenü lässt sich ebenfalls das Menü '''Anlage''' zum erstellen oder bearbeiten von neuen oder bereits hinterlegten Anlagen öffnen. Dieses Menü wird unter [[Anlagen#Eine neue Anlage erstellen|Eine neue Anlage erstellen]] genau erklärt.
Über ''Anlage finden'' lässt sich folgendes Menü öffnen:
[[Datei:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Finden_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
Über die '''Suchfunktion''' lässt sich in der Liste der hinterlegten Anlagen nach einer bestimmten Anlage suchen. Dazu einen beliebigen Suchbegriff in das Textfeld eingeben und mit '''OK''' bestätigen.


==Eine neue Anlage erstellen==
==Eine neue Anlage erstellen==
Zeile 61: Zeile 73:
==Anlagen sortieren und editieren==
==Anlagen sortieren und editieren==
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Statusanzeige und Sortierfunktion'''
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Statusanzeige und Sortierfunktion'''
|85|55|185|75|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|87|55|187|77|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|85|105|185|125|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Sortierfunktion 1'''|link=]]
|87|105|187|127|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Sortierfunktion 1'''|link=]]
|85|130|185|150|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Sortierfunktion 2'''|link=]]}}</div>
|87|130|187|152|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Sortieren_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Sortierfunktion 2'''|link=]]}}</div>


In der Seitenleiste des Registers '''Anlagen''' kann die Liste der hinterlegten Anlagen mit Hilfe der vorhandenen Auswahlkriterien gefiltert werden. Die Liste kann zuerst nach dem ''Status'' der hinterlegten Abschreibungen durchsucht werden. Zur Verfügung stehen:
In der Seitenleiste des Registers '''Anlagen''' kann die Liste der hinterlegten Anlagen mit Hilfe der vorhandenen Auswahlkriterien gefiltert werden. Die Liste kann zuerst nach dem ''Status'' der hinterlegten Abschreibungen durchsucht werden. Zur Verfügung stehen:
Zeile 81: Zeile 93:


==Anlagen drucken und exportieren==
==Anlagen drucken und exportieren==
Hinterlegte Anlagen können über das Menü {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden. Dazu muss die entsprechende Anlage in der Liste per {{LMB}} ausgewählt werden. Danach auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken und dann auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Anlagen_Drucken.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Druckauswahl'''
rect 155 115 246 137 [[Schwundbuch]]
rect 73 115 155 137 [[Kontenbücher]]
rect 73 86 134 111 [[Debitoren]]
rect 134 86 204 111 [[Kreditoren]]
rect 204 86 277 111 [[Zahlungen]]
rect 277 86 363 111 [[Bankaufträge]]
rect 363 86 419 111 [[Bücher]]
rect 419 86 489 111 [[Abschluss]]
rect 525 668 600 690 [[1. Druck]]
rect 160 610 233 631 [[2. OK]]
desc none
</imagemap>
</div>
Außerdem können mit Hilfe des Menüs [[Datei:Dropdown-Menu.png|link=]], direkt neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, alle hinterlegten Anlagen direkt als '''.CSV'''- bzw. '''DATEV'''-Datei exportiert werden. Diese Funktion kann direkt für den [[DATEV-Schnittstelle#CSV-Format|'''DATEV''']]-Export der hinterlegten Anlagen verwendet werden. Es müssem dafür keine weiteren Voreinstellungen für den Datenexport beachtet werden.
Über die '''Druckauswahl''' lassen sich in der Liste hinterlegte Anlagen ebenfalls digital abspeichern. Dabei stehen verschiedene Datei-Typen zur Auswahl:
# Word Document (.doc)
# Portable Document File (.pdf)
# Excel Arbeitsmappe (.xls)
# Vorlagendatei (.csv)
# HTML - Dokument (.htm)
# Textdatei (.txt)
===Die Druckauswahl===
Ebenfalls können Anlagen-Einträge digital per Mail oder Fax verschickt werden. Dies lässt sich über die Funktionen in der Druckauswahl einstellen, wie im Folgenden veranschaulicht:
{{Popup|Anlagen_Druckauswahl_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Druckauswahl'''
|453|90|613|111|[[File:Anlagen_Druckauswahl_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|453|114|613|135|[[File:Anlagen_Druckauswahl_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auswahl des Dateityps'''|link=]]
|517|140|715|161|[[File:Anlagen_Druckauswahl_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Empfängerauswahl''', zu Öffnen über das Lupen-Symbol|link=]]
|719|90|738|111|[[File:Anlagen_Druckauswahl_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Druckeinrichtung'''|link=]]}}


{{Hinweis| Diese Seite befindet sich momentan noch im Aufbau und wird laufend ergänzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.}}
{{Hinweis| Diese Seite befindet sich momentan noch im Aufbau und wird laufend ergänzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.}}


----
----
'''Weiter zu [[Abschluss]]'''
'''Weiter zu [[Abschluss]]'''

Aktuelle Version vom 29. September 2024, 10:08 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Anlagen)

Das Register Preise.png Anlagen des Buchhaltungsmoduls ermöglicht die Anzeige aller definierten Vermögensgüter des Unternehmens und erlaubt Ihnen einen Überblick über den jeweiligen Abschreibungsprozess. Zudem können Sie hier Sortierungen in Bezug auf Anlagen- und Abschreibungsart, -Laufzeit und bereits abgeschlossene Abschreibungen vornehmen und sich anzeigen lassen. Das Register wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

SchwundbuchKontenbücherDebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschluss#Intervall#Filter#Informationen#Eine neue Anlage erstellen#Anlagen sortieren und editieren#Anlagen drucken und exportieren#Anlagen drucken und exportieren
Das Unterregister Anlagen

Grundlegende Fuktionen der Anlagen-Liste

Mittels Editieren.png Symbol oben rechts über der Liste oder per Rmb.png lässt sich folgendes Funktions-Menü öffnen:

Das Funktionsmenü

Über das Funktionsmenü lässt sich ebenfalls das Menü Anlage zum erstellen oder bearbeiten von neuen oder bereits hinterlegten Anlagen öffnen. Dieses Menü wird unter Eine neue Anlage erstellen genau erklärt.

Über Anlage finden lässt sich folgendes Menü öffnen:

Die Suchfunktion

Über die Suchfunktion lässt sich in der Liste der hinterlegten Anlagen nach einer bestimmten Anlage suchen. Dazu einen beliebigen Suchbegriff in das Textfeld eingeben und mit OK bestätigen.

Eine neue Anlage erstellen

Um eine neue Anlage in der Anwendung zu hinterlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.png Neu. Danach öffnet sich folgender Dialog:

Der Neue Anlage erstellen Dialog
die Auswahl des Anschaffungsdatum
Mehr- wert- steuer-Auswahl
Eingabe des Mehrwertsteuer-Satzes
Spezifikation der Abschreibungssumme
Eingabe der Sonderabschreibung
Der Dialog zum Wählen des entsprechenden Sachkontos

So wird's gemacht:

  1. Geben Sie im Feld Name eine Bezeichnung für die Anlage an.
  2. Geben Sie in Feld Lieferant den Namen oder die Lieferantennummer der abschreibungspflichtigen Investition ein. Die Eingabe kann mit Finden.png hinter dem Feld Lieferant als Suchbegriff verwendet werden. Die Suchfunktion wird dann geöffnet.
  3. Die Schaltfläche Finden.png hinter Anlagenart öffnet den Dialog Finden zur Auswahl des passenden Sachkontos aus dem Sachkontenrahmen 03. Unter Suchbegriff können Sie das passende Sachkonto für die neue Anlage hinterlegen.
  4. Wenn der Anlage bzw. der Abschreibung ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit Finden.png hinter dem Feld Dokument den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen. Wenn Sie ein Dokument ausgewählt haben, erscheinen daraufhin die Schaltflächen Oeffnen.png und Sichern.png. Mit Oeffnen.png können Sie das ausgewählte Dokument öffnen und mit Sichern.png können Sie es im gewünschten Ordnerverzeichnis speichern.
  5. Stellen Sie nun unter Anschaffung das Datum der Anschaffung der neuen Anlage ein.
  6. Stellen Sie nun unter Abschreibung ein über wie viele Monate die Anlage abgeschrieben werden soll. Die Anwendung rechnet Ihnen dann automatisch aus bis zu welchem Monat und Jahr die Abschreibung laufen wird.
  7. Unter MwSt. können Sie den Mehrwertsteuersatz hinterlegen, welcher bei der Anschaffung der Anlage angefallen ist. Im Dropdown Menü können Sie zwischen voll, halb und 0 wählen. Mittels Editieren.png Schaltfläche können Sie auch einen individuellen Mehrwertsteuersatz angeben und durch OK bestätigen.
  8. Geben Sie unter Sonderabschreibung eine gewünschte Summe für eine einmalige Sonderabschreibung an. Diese Summe wird in der anschließenden Abschreibungskalkulation bereits mit berücksichtigt. Mittels Calc.png Symbol lässt sich die angegebene Summe nun weiter spezifizieren. Sie können dabei wählen zwischen Eingabe als Brutto behandeln und Eingabe als MwSt. behandeln.
  9. Geben Sie unter Netto den Nettobetrag für die neu Anlage an. Auch hier lässt sich die angegebene Summe nun mittels Calc.png Symbol wie oben erwähnt weiter spezifizieren.
  10. Unter Info haben Sie die Möglichkeit Informationen für die neue Anlage zu hinterlegen und zu speichern.

Nachdem alle Daten eingegeben wurden, muss die neue Anlage mit Sichern.png Sichern gespeichert werden.

Anlagen sortieren und editieren

Die Statusanzeige und Sortierfunktion
Die Statusauswahl
Die Sortierfunktion 1
Die Sortierfunktion 2

In der Seitenleiste des Registers Anlagen kann die Liste der hinterlegten Anlagen mit Hilfe der vorhandenen Auswahlkriterien gefiltert werden. Die Liste kann zuerst nach dem Status der hinterlegten Abschreibungen durchsucht werden. Zur Verfügung stehen:

  • Laufend
  • Zukünftig
  • Abgeschlossen
  • Alle

Ebenfalls ist es möglich die Liste der hinterlegten Anlagen nach definierten Kriterien zu sortieren. Dabei kann die Liste mit zwei verschiedenen Kriterien nach einander neu sortiert werden. Zur Verfügung stehen:

  • Bezeichnung
  • Start
  • Laufzeit
  • Betrag
  • Art

Mit Hilfe der Schaltfläche Editieren.png Editieren in der unteren Menüleiste können die Daten einer bereits hinterlegten Anlage auch nachträglich noch geändert werden. Dafür einfach die gewünschte Anlage aus der Liste auswählen und danach auf Editieren.png Editieren klicken. Es öffnet sich erneut der Neue Anlage erstellen Dialog. Nachdem die Änderungen durchgeführt wurden, müssen diese wieder mit Sichern.png Sichern gespeichert werden.

Anlagen drucken und exportieren

Hinterlegte Anlagen können über das Menü Drucken.png Druck gedruckt werden. Dazu muss die entsprechende Anlage in der Liste per Lmb.png ausgewählt werden. Danach auf Drucken.png Druck klicken und dann auf Ok.png OK.

SchwundbuchKontenbücherDebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschluss1. Druck2. OK
Das Menü Druckauswahl

Außerdem können mit Hilfe des Menüs Dropdown-Menu.png, direkt neben Drucken.png Druck, alle hinterlegten Anlagen direkt als .CSV- bzw. DATEV-Datei exportiert werden. Diese Funktion kann direkt für den DATEV-Export der hinterlegten Anlagen verwendet werden. Es müssem dafür keine weiteren Voreinstellungen für den Datenexport beachtet werden.

Über die Druckauswahl lassen sich in der Liste hinterlegte Anlagen ebenfalls digital abspeichern. Dabei stehen verschiedene Datei-Typen zur Auswahl:

  1. Word Document (.doc)
  2. Portable Document File (.pdf)
  3. Excel Arbeitsmappe (.xls)
  4. Vorlagendatei (.csv)
  5. HTML - Dokument (.htm)
  6. Textdatei (.txt)

Die Druckauswahl

Ebenfalls können Anlagen-Einträge digital per Mail oder Fax verschickt werden. Dies lässt sich über die Funktionen in der Druckauswahl einstellen, wie im Folgenden veranschaulicht:

Die Druckauswahl
Die Druckauswahl
Die Auswahl des Dateityps
Die Empfängerauswahl, zu Öffnen über das Lupen-Symbol
Die Druckeinrichtung
Diese Seite befindet sich momentan noch im Aufbau und wird laufend ergänzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Weiter zu Abschluss

Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Anlagen&oldid=17688“