FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

Buchhaltung

2015-09-07T11:34:40Z

VRO:

Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:
*[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können
*[[Mahnwesen]], in dem Mahnungen erstellt werden können
*[[Bankaufträge]], in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können
*[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
*[[Kassenbuch]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann
*[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
*[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können

Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung:
*[[Preisverwaltung]], in dem mehrere Preise bearbeitet werden können

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border

rect 86 53 143 73 [[Debitoren]]
rect 149 53 222 73 [[Mahnwesen]]
rect 228 53 312 73 [[Bankaufträge]]
rect 317 53 367 73 [[Buchen]]
rect 374 53 452 73 [[Kassenbuch]]
rect 457 53 542 73 [[Schwundbuch]]
rect 547 53 600 73 [[Verträge]]

desc none
</imagemap>
</div>

----
'''Weiter zu [[Debitoren]]'''

Aufgabenliste

2015-09-07T10:43:39Z

VRO: /* Auftragsliste */

[[File:aufgabenliste.png|rechts|gerahmt|link=|Die '''Aufgabenliste''']]

[[File:Jahrestage.png|rechts|border|link=]]

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Aufgabenliste}}, mit {{Menü|Aufgaben}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

==Aufgaben==
Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn
eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung
der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche ermöglicht die Erledigung der
Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Aufgabe
!! style="background:#B3B7FF" | Anzeige
!! style="background:#B3B7FF" | Ausführen
|-
| Kundenbestellungen || Kundenstamm öffnen || Telefonverkauf öffnen
|-
| Lieferaufträge || Lieferungen im Journal zeigen || Tourenplanung öffnen
|-
| Terminrechnungen || Terminrechnungsübersicht || Rechnung in Druckcontainer einstellen
|-
| Offene Posten || Offene Posten im Journal zeigen || Mahnlauf starten
|-
| SEPA || Lastschriften und Überweisungen zeigen || SEPA-Lauf durchführen
|-
| Inhalt Druckcontainer || Druckcontainer zeigen || Druckcontainer drucken
|-
| Lieferantenbestellungen || Bedarfsprüfung zeigen || Lieferantenbestellungen aktivieren
|-
| Brauereimeldungen || Brauereimeldungen zeigen || GEDAT-Lauf durchführen
|}


==Kommunikation==
Sofern die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]] - Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

{{Hinweis| Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl , nicht aber
mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.}}

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

{{Tipp1| Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.}}

[[File:Auftragsliste.png|links|border|link=]]

==Jahrestage==
Sofern in einem Kundendatensätzen ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

==Auftragsliste==
Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

* Auftrag anzeigen
* Auftrag wandeln
* Alle Aufträge ausdrucken
* Alle Aufträge als PDF senden

Ein Auftrag kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

{{Hinweis| Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht.
Wenn Sie die Anwendung beenden wird eine bestehende Liste gelöscht.}}

Neuinstallation

2015-09-07T10:25:20Z

VRO: /* Vorbereitung der Migration */

==Einleitung==
Migration ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus den Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen den Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvorraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen in jedem Falle berücksichtigt werden.
===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit das Betriebssystem Windows 7 Professional, da diese Betriebssystemplattform das produktive Arbeiten am Besten unterstützt. Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:
*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoptionen muss auf „Windows klassisch“ eingestellt werden .
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.
===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:
*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden, die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen werden können und Anwendung installiert werden kann.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem ist unter http://www.fakturax.de/Fernwartung.exe herunterzuladen und zu starten.
*Ein externer USB- Datenträger (USB- Festplatte, ersatzweise USB- Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB- Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.

===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.
===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:
*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.
Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Neuinstallation

2015-09-07T10:17:38Z

VRO: /* Einleitung */

==Einleitung==
Migration ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus den Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen den Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvorraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen in jedem Falle berücksichtigt werden.
===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit das Betriebssystem Windows 7 Professional, da diese Betriebssystemplattform das produktive Arbeiten am Besten unterstützt. Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:
*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoptionen muss auf „Windows klassisch“ eingestellt werden .
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.
===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:
*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden, die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen werden können und Anwendungen installiert werden kann.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem ist unter http://www.fakturax.de/Fernwartung.exe herunterzuladen und zu starten.
*Ein externer USB- Datenträger (USB- Festplatte, ersatzweise USB- Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB- Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.
===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.
===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:
*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.
Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Sonstiges

2015-09-04T13:23:23Z

VRO:

{{WL|Hauptseite}}

In den folgenden Abschnitten sollen weitere Funktionen der Anwendung erläutert werden.

==Benutzeranmeldung==
Bei aktivierter [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird nach dem Start der Anwendung ein Anmeldedialog angezeigt<ref>Der Name des aktiven Mandanten wird auch ständig in der Statusleiste der Anwendung angezeigt.</ref>.

Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Informationen zur Aktivierung der Benutzerverwaltung sind im Kapitel 2.2.1 enthalten. Informationen zur Benutzerverwaltung finden sich unter [[Benutzerstamm]]</ref>.
Die Benutzeranmeldung kann durch {{Menü|Login}} im Seitenmenü, den Hauptmenüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[File:login.png|link=]] Login}}, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} oder, sofern kein Benutzer aktiv ist, durch einen Mausklick in den Arbeitsbereich der Anwendung geöffnet werden.

[[File:allg_progstart_benutzeranm.png|ohne|gerahmt|Der Anmeldedialog|link=]]

Durch das Öffnen des Anmeldedialogs wird ein bisher aktiver Benutzer automatisch deaktiviert. Der Anmeldedialog kann somit auch zum Sperren der Anwendung verwendet werden.


==Programmupdates==
Für den Bezug automatischer Programmupdates muss die Anwendung im Betriebsmodus „Einzelplatzsystem“ betrieben werden. Des Weiteren muss die Hilfsanwendung „Updater.exe“ im Installationsverzeichnis vorhanden sein und eine Internetverbindung zur Verfügung stehen. 
Die Anwendung prüft vor dem Beenden, ob eine höhere Version vom Hersteller zur Aktualisierung bereit gestellt wurde und lädt diese automatisch herunter. Während dieses Vorganges wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Nach dem Herunterladen wird die Anwendung beendet und das Hilfsprogramm „Updater.exe“ gestartet . Die Anwendung wird dann aktualisiert. Wenn eine Datenbankaktualisierung notwendig ist, kann diese von der Anwendung nach Rückfrage durchgeführt werden.

==Newsletter==
Beim Start der Anwendung werden bei einer bestehenden Internetverbindung aktuelle Neuigkeiten als Schlagzeilen geladen und im Arbeitsbereich der Anwendung angezeigt. Weitere Informationen zu den angezeigten Schlagzeilen können durch den Hyperlink im Internet abgefragt werden .

==Deinstallation==
Die Anwendung kann in der Softwaresteuerung des Betriebssystems deinstalliert werden. Gegebenenfalls müssen Datenordner nach der Deinstallation manuell gelöscht werden.
Bei der Deinstallation wird der Datenbanktreiber nicht entfernt. Dieser steht anderen Anwendungen zur Verfügung .



==Konfiguration des Seitenmenüs==
Die oberen sechs Schaltflächen des Seitenmenüs können individuell mit Modulaufrufen aus den Hauptmenübereichen „Warenwirtschaft“ und „Kassensystem“ belegt werden. Dazu muss der Dialog zu Menüanpassung im Hauptmenü {{Menü|Fenster}} → {{Menü|[[Datei:menue_anpassen.png|link=]] Menü anpassen}} geöffnet werden.

{{Karte|fenster_menueanpassen.png|border|link{{=}}|20|76|588|370|Hier klicken, um eine Funktion aus- zuwählen.|627|76|700|370|Anschließend hier klicken, um die Funktion der Schaltfläche zuzuweisen.}}

Um Schaltflächen zuzuweisen gehen Sie wie folgt vor:

#Klicken Sie auf eine der Symbole auf der linken Seite, um eine Funktion auszuwählen.
#Klicken Sie auf eine Schaltfläche auf der rechten Seite.

Durch das Anklicken einer Schaltfläche der rechten Seite ohne vorherige Auswahl einer Funktion wird eine vorhandene Zuweisung entfernt und die Schaltfläche deaktiviert.

Die Konfiguration muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Tastaturbefehle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Tastaturbefehle|hier]]'''

==Schnittstellen==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Schnittstellen|hier]]'''

==Drucktabelle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Drucktabelle|hier]]'''

==Texteditor==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Texteditor|hier]]'''
==Wählhilfe==
Mit der Wählhilfe kann eine Telefonnummer an ein [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]]-fähiges<ref>Details über [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]] entnehmen Sie der Dokumentation des Betriebssystems</ref> Telefonsystem übergeben werden. Die Wählhilfe kann im Menü „Warenwirtschaft“, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste
{{Taste|Umschalt}} + {{Taste|F7}} aufgerufen werden.

----
{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Presseumsätze

2015-09-04T13:05:03Z

VRO:

{{WL|Auswertungen}}

Bei der ''verkaufstäglichen Marktbeobachtung am Point of Sale'' (VMP) handelt es sich um ein System zum automatisierten Datenaustausch für Presseartikel mit den Grossisten<ref>Siehe auch [http://www.pressegrosso.de/bereiche/marktanalyse/vmp.html Presse-Grosso]</ref>.

Bei aktivierter [[Schnittstelle#VMP|VMP]]-Schnittstelle können erfasste Presseumsätze in einem Umsatzmodul ausgelesen werden. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Presseumsätze auswerten}}, mit {{Menü|VMP-Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Umschalt}} + {{Taste|F10}} gestartet werden.

[[File:presseumsaetze.png|border|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben werden. Es steht eine Selektion der Gratiswaren (also Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können Filtereinstellungen zurückgesetzt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} können Filterbedingungen als Vorlage eingelesen werden, mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eine Filtereinstellung als Vorlage gesichert werden.
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{{WL|Auswertungen}}
----

<references />

Transaktionen

2015-09-04T13:02:28Z

VRO:

{{WL|Kasse}}

Im [[Register Kassensystem|Konfigurationsmodul]] kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.

Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Transaktionen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach Beenden des Kassendialogs durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch, jedoch ohne Steuerelemente<ref>Bei automatischer Buchung nach jedem Kassiervorgang wird der Dialog nicht angezeigt</ref>.

[[File:kasse_transaktionen.png|border|link=]]

Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die Anzahl angegeben.

Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

----
'''Weiter zu [[VMP-Meldungen]]'''

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

VMP-Meldungen

2015-09-04T13:00:54Z

VRO: /* Presseumsätze auswerten */

{{WL|Kasse}}

Bei aktivierter VMP<ref>Bei der ''verkaufstäglichen Marktbeobachtung am Point of Sale'' (VMP) handelt es sich um ein System zum automatisierten Datenaustausch für Presseartikel mit den Grossisten. Siehe auch [http://www.pressegrosso.de/bereiche/marktanalyse/vmp.html Presse-Grosso]</ref>-Schnittstelle werden Presseumsätze an einen Grossisten übermittelt. Umsätze mit Presseartikeln können ausgewertet werden, sofern die Option ''Pressecodes'' im [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes|Konfigurationsmodul]] aktiviert wurden und mittels Barcodescanner ausgelesen werden. Die Umsätze können an einen Pressegrossisten übertragen werden, sofern die [[Schnittstellen#VMP|VMP-Schnittstelle]] aktiviert ist<ref>Die Übertragung darf bei mehreren Clients nur an einem Kassensystem durchgeführt werden</ref>.

==Presseumsätze übermitteln==

In der [[Schnittstellen#VMP|VMP-Schnittstelle]] kann unter ''Übertragungszeitpunkt'' eingestellt werden, ob Presseumsätze automatisch beim Programmstart bzw. -ende übertragen werden sollen.

Die Übermittlung kann manuell im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Web.png|link=]] Presseumsätze übermitteln}}, mit {{Menü|VMP Transfer}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F9}} gestartet werden.

Nach der Übertragung wird eine Bestätigung oder eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn die Übertragung automatisch beim Beenden des Kassendialogs oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden soll, wird nur bei Störungen eine Fehlermeldung ausgegeben.


==Presseumsätze auswerten==
Eine Umsatzanzeige von Presseartikeln kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|Pressumsätze auswerten}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F10}} gestartet werden.

[[File:presseumsaetze.png|border|link=]]

Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein.
#Wählen Sie in der Optionsgruppe "Gratiswaren" eine Option aus.
#Schränken Sie die Auswertungen optional in der Auswahlgruppe „Artikelfilter“ weiter ein.
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>.
#Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können Filtereinstellungen zurückgesetzt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} können Filterbedingungen als Vorlage eingelesen werden, mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eine Filtereinstellung als Vorlage gesichert werden.

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'''Weiter zu [[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]'''

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Presseumsätze

2015-09-04T13:00:40Z

VRO:

{{WL|Auswertungen}}

Bei der ''verkaufstäglichen Marktbeobachtung am Point of Sale'' (VMP) handelt es sich um ein System zum automatisierten Datenaustausch für Presseartikel mit den Grossisten<ref>Siehe auch [http://www.pressegrosso.de/bereiche/marktanalyse/vmp.html Presse-Grosso]</ref>.

Bei aktivierter [[Schnittstelle#VMP|VMP]]-Schnittstelle können erfasste Presseumsätze in einem Umsatzmodul ausgelesen werden. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsätze auswerten}}, mit {{Menü|VMP-Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Umschalt}} + {{Taste|F10}} gestartet werden.

[[File:presseumsaetze.png|border|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben werden. Es steht eine Selektion der Gratiswaren (also Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können Filtereinstellungen zurückgesetzt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} können Filterbedingungen als Vorlage eingelesen werden, mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eine Filtereinstellung als Vorlage gesichert werden.
----
{{WL|Auswertungen}}
----

<references />

Presseumsätze

2015-09-04T12:43:42Z

VRO:

{{WL|Auswertungen}}

Bei der ''verkaufstäglichen Marktbeobachtung am Point of Sale'' (VMP) handelt es sich um ein System zum automatisierten Datenaustausch für Presseartikel mit den Grossisten<ref>Siehe auch [http://www.pressegrosso.de/bereiche/marktanalyse/vmp.html Presse-Grosso]</ref>.

Bei aktivierter [[Schnittstelle#VMP|VMP]]-Schnittstelle können erfasste Presseumsätze in einem Umsatzmodul ausgelesen werden. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsätze auswerten}}, mit {{Menü|VMP-Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Umschalt}} + {{Taste|F10}} gestartet werden.

[[File:presseumsaetze.png|border|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben werden. Es steht eine Selektion der Gratiswaren (also Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
----
{{WL|Auswertungen}}
----

<references />

Warenstamm

2015-09-04T12:20:36Z

VRO: /* Export nach WEBDRINK */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem [[Schnittstellen#WEBDRINK|WEBDRINK]] im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


----
{{WL|Stammdatentypen}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2015-09-04T12:03:48Z

VRO: /* Fremdnummern */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


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{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Sonstiges

2015-09-04T12:01:59Z

VRO:

{{WL|Hauptseite}}

In den folgenden Abschnitten sollen weitere Funktionen der Anwendung erläutert werden.

==Benutzeranmeldung==
Bei aktivierter [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird nach dem Start der Anwendung ein Anmeldedialog angezeigt<ref>Der Name des aktiven Mandanten wird auch ständig in der Statusleiste der Anwendung angezeigt.</ref>.

Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Informationen zur Aktivierung der Benutzerverwaltung sind im Kapitel 2.2.1 enthalten. Informationen zur Benutzerverwaltung finden sich unter [[Benutzerstamm]]</ref>.
Die Benutzeranmeldung kann durch {{Menü|Login}} im Seitenmenü, den Hauptmenüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[File:login.png|link=]] Login}}, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} oder, sofern kein Benutzer aktiv ist, durch einen Mausklick in den Arbeitsbereich der Anwendung geöffnet werden.

[[File:allg_progstart_benutzeranm.png|ohne|gerahmt|Der Anmeldedialog|link=]]

Durch das Öffnen des Anmeldedialogs wird ein bisher aktiver Benutzer automatisch deaktiviert. Der Anmeldedialog kann somit auch zum Sperren der Anwendung verwendet werden.


==Programmupdates==
Für den Bezug automatischer Programmupdates muss die Anwendung im Betriebsmodus „Einzelplatzsystem“ betrieben werden. Des Weiteren muss die Hilfsanwendung „Updater.exe“ im Installationsverzeichnis vorhanden sein und eine Internetverbindung zur Verfügung stehen. 
Die Anwendung prüft vor dem Beenden, ob eine höhere Version vom Hersteller zur Aktualisierung bereit gestellt wurde und lädt diese automatisch herunter. Während dieses Vorganges wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Nach dem Herunterladen wird die Anwendung beendet und das Hilfsprogramm „Updater.exe“ gestartet . Die Anwendung wird dann aktualisiert. Wenn eine Datenbankaktualisierung notwendig ist, kann diese von der Anwendung nach Rückfrage durchgeführt werden.

==Newsletter==
Beim Start der Anwendung werden bei einer bestehenden Internetverbindung aktuelle Neuigkeiten als Schlagzeilen geladen und im Arbeitsbereich der Anwendung angezeigt. Weitere Informationen zu den angezeigten Schlagzeilen können durch den Hyperlink im Internet abgefragt werden .

==Deinstallation==
Die Anwendung kann in der Softwaresteuerung des Betriebssystems deinstalliert werden. Gegebenenfalls müssen Datenordner nach der Deinstallation manuell gelöscht werden.
Bei der Deinstallation wird der Datenbanktreiber nicht entfernt. Dieser steht anderen Anwendungen zur Verfügung .



==Konfiguration des Seitenmenüs==
Die oberen sechs Schaltflächen des Seitenmenüs können individuell mit Modulaufrufen aus den Hauptmenübereichen „Warenwirtschaft“ und „Kassensystem“ belegt werden. Dazu muss der Dialog zu Menüanpassung im Hauptmenü {{Menü|Fenster}} → {{Menü|[[Datei:menue_anpassen.png|link=]] Menü anpassen}} geöffnet werden.

{{Karte|fenster_menueanpassen.png|border|link{{=}}|20|76|588|370|Hier klicken, um eine Funktion aus- zuwählen.|627|76|700|370|Anschließend hier klicken, um die Funktion der Schaltfläche zuzuweisen.}}

Um Schaltflächen zuzuweisen gehen Sie wie folgt vor:

#Klicken Sie auf eine der Symbole auf der linken Seite, um eine Funktion auszuwählen.
#Klicken Sie auf eine Schaltfläche auf der rechten Seite.

Durch das Anklicken einer Schaltfläche der rechten Seite ohne vorherige Auswahl einer Funktion wird eine vorhandene Zuweisung entfernt und die Schaltfläche deaktiviert.

Die Konfiguration muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Tastaturbefehle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Tastaturbefehle|hier]]'''

==Schnittstellen==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Schnittstellen|hier]]'''

==Drucktabelle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Drucktabelle|hier]]'''

==Texteditor==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Texteditor|hier]]'''
==Wählhilfe==
Mit der Wählhilfe kann eine Telefonnummer an ein TAPI-fähiges<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der Dokumentation des Betriebssystems</ref> Telefonsystem übergeben werden. Die Wählhilfe kann im Menü „Warenwirtschaft“, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste
{{Taste|Umschalt}} + {{Taste|F7}} aufgerufen werden.

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{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Konfiguration der Anwendung

2015-09-04T10:56:45Z

VRO: Weiterleitung nach Einstellungen erstellt

#REDIRECT [[Einstellungen]]

Brauereimeldungen

2015-09-04T09:55:09Z

VRO:

{{WL|Auswertungen}}

Brauereimeldungen stellen eine Statistikfunktion dar. Dabei werden die Meldeposten aller Kunden erfasst und eine spezielle [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Exportfunktion angeboten. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]Brauerei}}, mit {{Menü|Brauerei}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F6}} gestartet werden.

[[File:brauereimeld.png|border|link=]]

Werden beim Start des Moduls keine Meldeposten angezeigt, sind keine Meldungen für den heutigen Tag vorhanden. Optional kann der Meldezeitraum oder der Meldefilter angepasst werden. Wenn auch dann keine Meldeposten angezeigt werden, sind in den Kundendatensätzen unter Umständen keine Meldeposten hinterlegt. In diesem Fall müssen für mindestens einen Kunden Meldungen hinterlegt werden.

==Meldung erstellen==
Die Meldeposten der Gruppenmeldung werden aus den Meldeposten der Kunden ermittelt. Dabei wird der Meldezeitraum und das Meldedatum ausgewertet. Die Option „Meldefilter“ ermöglicht die Auswahl, Posten zu melden, deren Meldetermin heute oder bis heute ist.

Um terminunabhängig Meldungen mit den Posten aller Kunden zu erstellen, kann der Meldezeitraum angepasst werden. Dazu muss die Option „Meldezeitraum anpassen“ aktiviert und ein Datumsintervall eingegeben werden<ref>Für GEDAT-Meldungen muss zwingend ein Monatsintervall eingestellt werden</ref>.

Die Ausgabe kann in der Optionsgruppe „Sortierung“ nach Kunden, Lieferanten oder Waren sortiert werden. Die Sortierung muss vor dem Start der Meldung eingestellt werden.

Optional können Gratiswaren gefiltert werden. In der Optionsgruppe „Selektion“ können Kunden- und Warenfilter ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Meldung gestartet werden. Sollten keine Meldungen vorhanden sein erscheint folgende Fehlermeldung:
[[Datei:FehlermeldungMeldedaten.png|border|link=]]

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt oder mit der dahinter liegenden Optionsschaltfläche nach Excel exportiert werden.

==GEDAT Meldungen==
Ein Export nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] ist durch die Option hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} möglich. Der GEDAT-Export wird in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wird die Meldung durch die Option „GEDAT vorbereiten“ überprüft und exportiert. Die Tabellenansicht wechselt, so dass eine Endkontrolle der Exportdaten möglich ist. Durch die Option „GEDAT durchführen“ erfolgt die Übergabe der Meldung an den GEDAT-Konverter.

Eine Bestätigung des Exports erfolgt nicht. Der Verlauf des Exports kann im GEDAT Konverter überprüft werden.

Nach dem Export kann die Tabelle durch die Option „Ansicht wechseln“ zur Normalansicht umgeschaltet werden.

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'''Weiter zu [[Pfandfortschreibung]]'''
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{{WL|Auswertungen}}

Fußnoten:
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Kundenstamm

2015-09-04T08:27:19Z

VRO:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Lieferantenstamm

2015-09-04T08:22:39Z

VRO:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.


==Wareneingänge verwalten==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


==Wareneingang buchen==
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.

----
Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

----
{{WL|Stammdatentypen}}

Stammdaten strukturieren

2015-09-04T08:16:49Z

VRO: /* Kunden- und Lieferantenmodule */

{{WL|Stammdatenverwaltung}}

Artikel-, Kunden- oder Lieferantennummern sollten eine logische und ausreichend dimensionierte Struktur erhalten. Diese ist hilfreich, um Daten schnell und effektiv zu finden, zu sortieren und zu filtern. Nummern müssen eindeutig und nicht länger als 20 Zeichen sein. Sie dürfen keine Sonderzeichen wie Anführungszeichen oder Satzzeichen enthalten. Lange Nummern können durch Punkte unterteilt werden. Die erste Stelle darf jedoch nur ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.

==Kunden- und Lieferantenmodule==

Kunden- und Lieferantennummern müssen nicht [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-konform vergeben werden, da zusätzlich Felder für Debitoren- und Kreditorennummern verwendet werden können. Als Lieferantennummer kann die Kundennummer des Unternehmens beim jeweiligen Lieferanten angegeben werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.

Es wird empfohlen, Kundennummern nach logischen Richtlinien zu unterteilen:

'''Kundennummer:''' {{Unterstrich|X|Gruppe (''Gastronomie, Verein,'' ...)}} {{Unterstrich|X|Untergruppe (''Kneipe, Diskothek, ...'')}} {{Unterstrich|XX|Durchlaufende Nummern}}

Bei Kundenstämmen von 1.000 Artikeln sind vier bis fünfstellige Kundennummern in der Regel ausreichend.


==Artikelnummern==
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.}}

Die Anzahl der Stellen begrenzt die Kapazität eines Artikelnummernsystems und sollte großzügig geplant
werden:

'''Artikelnummer:''' {{Unterstrich|X|Warengruppe}} {{Unterstrich|XX|Hersteller}} {{Unterstrich|XX|Produkt}} {{Unterstrich|XX|Packungsgröße}}

Bei Sortimentsgrößen von 2.000 Artikeln sind sechs- bis siebenstellige Artikelnummern in der Regel ausreichend. Ab neun Stellen empfiehlt sich die Unterteilung von Nummerngruppen mit Trennzeichen im Format 123.456.78920<ref>Die Begrenzung der Artikelnummern auf 20 Zeichen ist auch hier zu beachten.</ref>.


==Packungsgrößen und Gebindematrix==
Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt<ref>Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit</ref>.

===Brunnen und Säfte===
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,20 || 301
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 301
|-
| 04 || Kasten || PETCycle 6x1,5 || 406
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 301
|-
| 06 || Kasten || 6x1,00 || 306
|-
| 07 || Flasche || 0,7 || 301
|-
| 08 || Flasche || 0,75 || 301
|-
| 10 || Flasche || 1,00 || 301
|-
| 11 || Kasten || 10x1,00 || 310
|-
| 12 || Kasten || 0,20 || 312
|-
| 13 || Kasten || 0,20 || 312
|-
| 15 || Flasche || 0,20 || 401
|-
| 20 || Kasten || 0,20 || 320
|-
| 24 || Kasten || 0,20 || 324
|-
| 25 || Kasten || 0,20 || 324
|-
|}

===Limonaden===
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,20 || 301
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 301
|-
| 04 || Flasche || PET 0,5 || 301
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 301
|-
| 06 || Kasten || PET 6x0,5 || 306
|-
| 09 || Postmix || 9,00 || 610
|-
| 10 || Flasche || 1,00 || 301
|-
| 11 || Kasten || 10x1,50 || 310
|-
| 12 || Kasten || 12x1,00 || 312
|-
| 15 || Flasche || 1,50 || 301
|-
| 16 || Flasche || 1,50 || 401
|-
| 18 || Premix || 18,00 || 610
|-
| 19 || Premix || 20,00 || 610
|-
| 20 || Kasten || 20x0,5 || 320
|-
| 24 || Kasten || 24x0,20 || 324
|-
| 25 || Kasten || 24x0,33 || 324
|-
|}

===Biere===
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,25 || 201
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 201
|-
| 04 || Flasche || Bügel 0,33 || 301
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 201
|-
| 06 || Träger || PET 6x0,33 || 206
|-
| 07 || Träger || 6x0,5 || 206
|-
| 08 || Träger || 8x0,33 || 208
|-
| 10 || Fass || 10,00 || 625
|-
| 11 || Kasten || 11x0,50 || 211
|-
| 13 || Dose || 0,33 || 401
|-
| 15 || Dose || 0,5 || 401
|-
| 16 || Dose || 5,00 || 402
|-
| 20 || Kasten || 20x0,5 || 220
|-
| 21 || Kasten || Bügel 20x0,33 || 320
|-
| 24 || Kasten || 24x0,33 || 224
|-
| 25 || Trägkasten || 4x6x0,33 || 224
|-
| 26 || Trägkasten || 3x8x0,33 || 224
|-
| 27 || Kasten || 27x0,33 || 227
|-
| 29 || Kasten || 30x0,33 || 230
|-
| 30 || Fass || 30 || 630
|-
| 50 || Fass || 50 || 630
|-
|}

==Pfandnummern==
Pfandnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.

Dreistellige Pfandnummern sind in der Regel ausreichend:

'''Pfandnummer:''' {{Unterstrich|X|Gebindetyp}} {{Unterstrich|XX|Flaschen}}

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Nummer
!! style="background:#B3B7FF" | Gebinde
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand
!! style="background:#B3B7FF" | Flasche
!! style="background:#B3B7FF" | Anzahl
!! style="background:#B3B7FF" | Rahmen
|-
| 150 || Rahmen || 1,50€ || || ||
|-
| 201 || Flasche || 0,08€ || || ||
|-
| 206 || Träger || 0,48€ || 201 || 6 ||
|-
| 208 || Träger || 0,64€ || 201 || 8 ||
|-
| 211 || Kasten || 2,38€ || 201 || 11 || 150
|-
| 220 || Kasten || 3,10€ || 201 || 20 || 150
|-
| 224 || Kasten || 3,42€ || 201 || 24 || 150
|-
| 227 || Kasten || 3,66€ || 201 || 27 || 150
|-
| 301 || Flasche || 0,15€ || || ||
|-
| 306 || Kasten || 2,40€ || 301 || 6 || 150
|-
| 310 || Kasten || 3,00€ || 301 || 10 || 150
|-
| 312 || Kasten || 3,30 || 301 || 12 || 150
|-
| 320 || Kasten || 4,50€ || 301 || 20 || 150
|-
| 324 || Kasten || 5,10€ || 301 || 24 || 150
|-
| 401 || Flasche || 0,25€ || || ||
|-
| 402 || Kasten || 0,50€ || || ||
|-
| 406 || Kasten || 3,00€ || 401 || 6 ||
|-
| 600 || Fass || 0,00€ || || ||
|-
| 610 || Fass || 10,00€ || || ||
|-
| 625 || Fass || 25,00€ || || ||
|-
| 630 || Fass || 30,00€ || || ||
|}

==Nummerautomatik==
Bei der Neuanlage eines Kunden-, Lieferanten-, Waren oder Pfanddatensatzes* bietet die Anwendung automatisch eine freie Nummer an<ref>Die Nummernautomatik funktioniert nur bei numerischen Identnummern</ref>.
Abhängig vom angezeigten Datensatz, bietet die Anwendung die nächsthöhere freie Artikelnummer an.

==Suchbegriffe strukturieren==
Suchbegriffe sind Kurzbezeichnungen, die aus den Namen von Kunden, Lieferanten oder der Bezeichnung von Artikeln oder Pfand abgeleitet werden. Sie werden alternativ als Suchindex verwendet.
 
Suchbegriffe sollten kurz gehalten werden. Der Suchbegriff zum Kunden „Café Lustig" sollte „LUSTIG" heißen und nicht den gesamten Namen wiedergeben. Bei Waren können die ersten Buchstaben der Bezeichnung verwendet werden. Dabei sollte auf eine sinnvolle und verwechslungsfreie Kombination geachtet werden. Bei Kunden mit gleichen Namen können die Suchbegriffe durch Nummerierung oder Anfangsbuchstaben des
Vornamens erweitert werden.
 
Suchbegriffe werden in Großbuchstaben gespeichert, es sollten keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwendet werden. 
Bei gleichen Waren in unterschiedlichen Einheiten ist ein vorgestellter Buchstabe zur Unterscheidung und Sortierung sinnvoll, so kann allgemein „S" für „Stück" verwendet werden, der „Kasten" mit „K", das „Fass" mit „F" und die „Flasche" mit „B" (englisch „bottle", da das „F" bereits durch das „Fass" belegt ist) unterschieden werden. 
Beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion werden Suchbegriffe nach der Formel „Einheit(1)" + „Hersteller(3)" + „Produkt(3)" erstellt, beispielsweise erhält der Kasten Becks Pils den Suchbegriff „KBECPIL".

----

'''Weiter zu [[Stammdatenmodule]]'''

Fußnoten:
<references/>

Schnittstellen

2015-09-04T08:14:21Z

VRO: /* DATEV */

{{WL|Hauptseite}}

Die Schnittstellenkonfiguration kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Schnittstellen müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:schnittstellen_allg.png|1024px|gerahmt|ohne|Schnittstellenverwaltung, hier mit dem Register DATEV-Schnittstelle
rect 13 33 60 53 [[Schnittstellen#DATEV]]
rect 60 33 119 53 [[Schnittstellen#GEDAT]]
rect 119 33 172 53 [[Schnittstellen#GEVA]]
rect 172 33 233 53 [[Schnittstelle#SEPA]]
rect 233 33 285 53 [[Schnittstellen#EDI]]
rect 285 33 338 53 [[Schnittstellen#VMP]]
rect 338 33 416 53 [[Schnittstellen#WEBDRINK]]
rect 416 33 469 53 [[Schnittstellen#DHL]]
rect 469 33 523 53 [[Schnittstellen#TAPI]]
desc none
</imagemap>
</div>

Folgende Schnittstellen können freigeschaltet werden:

==DATEV==
Der DATEV-Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenbuchungen an eine externe Buchhaltungssoftware<ref>Informationen zum DATEV-Export finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]]</ref>.

[[File:schnittstellen_allg.png|border|link=]]

Im Eingabefeld „Berater Nr.“ wird die DATEV- Beraternummer Ihres Steuerberaters eingegeben. Diese und die Mandantennummer erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.
Im Auswahlfeld „Zuweisung KD Nr.“ wird bestimmt, welches Datenfeld der Kundenverwaltung die für den DATEV- Austausch notwendige Debitorennummer enthält. In der Regel sollte das Feld „Debitorennummer“ verwendet werden.
Der Eintrag „Konverterpfad“ gibt an, an welcher Stelle sich der DAMO-Konverter der DATEV eG befindet<ref>Der DAMO-Konverter muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein</ref>.
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.
Exportformat und SELF- ID sollten nicht verändert werden.
:'''''Sachkonten'''''
:Die Länge der Sachkonten kann für Ausgangskonten und Eingangskonten eingestellt werden. Über die korrekte Einstellung gibt Ihr Steuerberater Auskunft. In der Regel sind Sachkonten vierstellig.
:Das Default- Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.
:Es können bis zu drei Sachkontennummern, jeweils eine für Waren, für Pfand mit Umsatzsteuerberechnung und für Pfand ohne Umsatzsteuerberechnung, angegeben werden. Nachfolgend sind die Konten für Umsätze aufgeführt.

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Standardkontenrahmen
!! style="background:#B3B7FF" | Ware MwSt.-V
!! style="background:#B3B7FF" | Ware MwSt.-H
!! style="background:#B3B7FF" | Ware MwSt.-O
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand MwSt.-V
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand MwSt.-O
|-
|SRK 03
|8400
|8300
|8100
|8400
|8540
|-
|SRK 04
|4400
|4300
|4100
|4400
|4520
|}

:Sind im Warensortiment Artikel mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen angelegt, sollten zumindest für Artikel mit abweichendem Steuersatz Warengruppen mit entsprechenden Sachkontennummern erstellt und zugeteilt werden. Ansonsten werden alle Artikel mit dem Umsatzsteuersatz des Default- Sachkontos kalkuliert.

:'''''Mailversand'''''
:Die Option „Als E-Mail versenden“ aktiviert den Versand der KNE- Exportdatei als E-Mailanhang. Für den Versand muss eine Empfängeradresse im Eingabefeld „Empfänger“ angegeben werden und ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein.



==GEDAT==

Der GEDAT-Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg.
Die GEDAT-Identifikation erhalten Sie von der GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg.
Der Eintrag „Exportpfad“ muss auf das Eingangsverzeichnis des GEDAT-Konverters eingestellt werden<ref>Der GEDAT-Konverter wird von der GEDAT Getränkedaten GmbH bereitgestellt</ref>.
Die Zuweisungen bestimmen, welche Datenfelder der Warenverwaltung für den GEDAT-Austausch verwendet werden.


==GEVA==

Der GEVA-Export ermöglicht das Übertragen von Streckendaten an die GEVA (Gesellschaft für Einkauf, Verkauf und Absatz von Gütern mbH & Co. KG in Frechen).
Im Eingabefeld „Teilnehmer Nr.“ wird die GEVA-Mitgliedsnummer des Unternehmens eingegeben. Diese Nummer erhalten Sie von der GEVA GmbH & Co. KG. 
In den Auswahlfeldern „Zuweisung KD Nr.“, „Zuweisung Art Nr.“ und „Zuweisung Pf Nr.“ wird bestimmt, welche Datenfelder der Kundenverwaltung, Warenverwaltung und Pfandverwaltung die für den GEVA-Austausch notwendigen GEVA-Datensatzinformationen enthalten. In der Regel sollten Kundennummer, Artikelnummer und Pfandnummer eingestellt werden. 
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden. 
:'''''Mailversand'''''
:Die Option „Als E-Mail versenden“ aktiviert den Versand der KNE-Exportdatei als E-Mailanhang. Für den Versand muss eine Empfängeradresse im Eingabefeld „Empfänger“ angegeben werden und ein SMTP-Mailserver im Konfigurationsmodul eingerichtet sein

==Banking==

Der SEPA-Export ermöglicht das Übertragen von [[Bankaufträge|Bankaufträgen]]<ref>Es wird eine SEPA-Datei erstellt. Die Übertragung muss durch eine externe Anwendung erfolgen</ref>.
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden.
In den Auswahlfeldern „Bankleitzahl“ und „Kontonummer“ können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.


==EDI==

EDI kann für den Austausch von Lieferantenbestellungen verwendet werden. Des Weiteren können Vorlagendateien von Lieferanten eingelesen werden.
Standardformat für Ein- und Ausgabe sind Importdateien (CSV). Im- und Exportpfad können wunschgemäß eingestellt werden. Sofern ein externer Konverter die Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad entsprechend eingestellt werden.

==VMP==

Über diese Schnittstelle können Umsatzdaten an einen Pressegrossisten übermittelt werden.
Die Händlernummer und FTP-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Grossisten.
Als „Downloadverzeichnis“ wird der lokale Speicherort der zu versendenden Daten eingetragen.
Die Optionsgruppe Übertragungszeitpunkt ermöglicht die Wahl des Übertragungszeitpunktes. Sofern nicht eine manuelle Übertragung eingestellt wird, kann die Übertragung wahlweise beim Beenden des Kassendienstes oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden.

Sobald die VMP- Schnittstelle aktiviert ist, kann die Übermittlung manuell im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|VMP Transfer}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F9}} gestartet werden.

Die Übermittlung wird durchgeführt und mit einer Meldung quittiert.


==WEBDRINK==

Die WEBDRINK-Schnittstelle unterstützt den Export von Artikelsortimenten und Import von Kunden- und Auftragsdaten.
Die Kundennummer erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg. Für den Datenaustausch müssen die FTP-Zugangsdaten des WEBDRINK-FTP Servers eingestellt werden. Die Zugangsdaten erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg.
Im Eingabefeld „Uploadverzeichnis“ wird das Speicherziel für die Sortimentsdateien eingetragen. Im Eingabefeld „Downloadverzeichnis“ wird das Speicherziel der Auftragsdateien eingetragen.
Das Lokale Verzeichnis ist die Gegenstelle für den Upload von Sortimenten und den Download von Auftragsdateien.

:'''''Export von Artikelsortimenten'''''
:In den Auswahlfeldern „Preisgruppe 1/2 Netto“ und „Preisgruppe 3/4 Brutto“ werden die Zuweisungen der Preisgruppen der Anwendung zu den Preisgruppen der WEBDRINK Plattform eingestellt<ref>Die WEBDRINK- Schnittstelle unterstützt derzeit nur eine Preisgruppe für Nettopreise und eine Preisgruppe für Bruttopreise. Stellen Sie daher nur Zuweisungen zu „Preisgruppe 1 Netto“ und „Preisgruppe 1 Brutto“ ein</ref>.
:In den Auswahlfeldern „Einheit Kasten“ und „Einheit Flasche“ wird bestimmt, welche Zuweisung des Datenfeldes „Typ“ der Pfandverwaltung die für den WEBDRINK Austausch notwendigen Typinformationen enthalten. Hier sollte „Kasten“ und „Flasche“ eingestellt werden.

:'''''Import von Aufträgen'''''
:Die Abfrage des Auftragseingangs über ein POP- E-Mailkonto wird von WEBDRINK derzeit nicht unterstützt.
:Im Auswahlfeld „Preisgruppe Brutto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Gewerbekunden eingestellt. Im Auswahlfeld „Preisgruppe Netto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Privatkunden eingestellt<ref>Die Zuweisungen sollten den Zuweisungen der Exportschnittstelle entsprechen</ref>.
:Im Eingabefeld „KD Nr.-Generator“ kann ein Startwert eingegeben werden, ab dem Kundennummern vergeben werden, sofern ein Auftraggeber noch nicht im Kundenstamm gelistet ist und automatisch angelegt werden soll. Es empfiehlt sich, einen eigenen Nummernbereich für WEBDRINK-Kunden zu definieren.

Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}}, mit {{Menü|Webimport}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.

[[File:schnittstellen_webdrink.png|border|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} wird nach einem WEBDRINK-Auftrag auf dem FTP-Server gesucht. Sofern ein Auftrag gefunden wird, wird dieser geladen und angezeigt. Dabei werden die Auftrags- und Kundendaten in den
Feldern des Dialogs, die Auftragsposten in der Tabelle angezeigt<ref>WEBDRINK Aufträge müssen einzeln geladen und verarbeitet werden</ref>.

Mit {{Menü|Import}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet. Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm
vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst.

Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.


==DHL==

Über diese Schnittstelle können Sendungsdaten zum Import in DHL-Intraship als CSV-Datei<ref>Der Import der CSV- Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert</ref> ausgegeben werden.
Die DHL- Nummer erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.
In das Eingabefeld „Ansprechpartner“ muss der Name der zuständigen Abteilung oder des Mitarbeiters in Hause des Versenders eingetragen werden.
In das Eingabefeld „Landeskennzeichen“ wird das ISO- Kennzeichen für den Versandort eingegeben. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies „DE“, für Österreich „AT“, für die Schweiz „CH“.
Im Auswahlfelder „DHL Produkt“ muss die Versandart eingegeben werden<ref>In der Regel ist dies „EPN“, das DHL Paket für den deutschlandweiten Versand</ref>.
Die Teilnahmekennung erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.

==TAPI==
Über die TAPI-Schnittstelle können Sie ein Telekommunikationsgerät an den Arbeitscomputer anschließen, um hinterlegte Telefonummern in Kunden- und Lieferantendatensätze anzuwählen. Diese Schnittstelle ist unter anderem Vorrausetzung um das „Telefonverkauf"-Modul zu nutzen.
 
 
----
{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2015-09-04T07:23:32Z

VRO: /* Aktionspreise */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


----
{{WL|Stammdatentypen}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Datei:Aktionspreise.png

2015-09-04T07:22:53Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Bankaufträge

2015-09-04T07:08:48Z

VRO:

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register ''Bankaufträge'' ist das Erstellen von elektronischen Überweisungen, Lastschriften und Abbuchungsaufträgen möglich.

[[File:Screenshot (13).png|border|link=]]

Um SEPA-Dateien zu erzeugen, müssen Aufträge von Kunden mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. Es muss zunächst ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt.

Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht
möglich<ref>Es werden zwei separate SEPA-Dateien erstellt werden</ref>.

Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.

Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

==Einzelaufträge==

Mithilfe von {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann ein Einzelauftrag angelegt werden.

[[File:Bankauftrag.png|border|link=]]

Aus der Auswahloption ''Auftrag'' kann die Art des Auftrags ausgewählt werden. Anschließend müssen die Bankdaten des Zahlers bzw. des Begünstigten eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Auftrag exportiert.

----
{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Bankaufträge

2015-09-04T07:08:23Z

VRO: /* Einzelaufträge */

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register ''Bankaufträge'' ist das Erstellen von elektronischen Überweisungen, Lastschriften und Abbuchungsaufträgen möglich.

[[File:Screenshot (13).png|border|link=]]

Um SEPA-Dateien zu erzeugen, müssen Aufträge von Kunden mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. Es muss zunächst ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt.

Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht
möglich<ref>Es werden zwei separate SEPA-Dateien erstellt werden</ref>.

Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.

Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

==Einzelaufträge==

Mithilfe von {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann ein Einzelauftrag angelegt werden.

[[File:Bankauftrag.png|border|link=]]

[[File:buchhaltung_banking_einzel.png|border|link=]]

Aus der Auswahloption ''Auftrag'' kann die Art des Auftrags ausgewählt werden. Anschließend müssen die Bankdaten des Zahlers bzw. des Begünstigten eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Auftrag exportiert.

----
{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Bankauftrag.png

2015-09-04T07:05:39Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Lieferantenstamm

2015-09-03T13:14:46Z

VRO: /* Bestellung */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende GEDAT-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.


==Wareneingänge verwalten==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


==Wareneingang buchen==
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Kassentechnik

2015-09-03T12:21:13Z

VRO:

{{WL|Kasse}}

In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.

{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet beim Starten des Kassendialogs, dass der Drucker nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist und online ist. Bei Epson TM-T 88 Druckern muss eine grüne Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft anzeigen. Leuchtet eine rote Anzeige, ist entweder kein Papier eingelegt oder es liegt ein Papierstau vor.
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet, dass das Display nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist. Bei Gigatek DSP Displays muss die Segmentanzeige die Konfiguration „9600 N 8 1 Char 2“ anzeigen.
|-
| style="text-align:left" | Die Anwendung reagiert nicht auf Barcodescans
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Bei USB Scanner erfolgt die Energieversorgung in der Regel durch den USB Port. An die Tastaturweiche angeschlossene Scanner benötigen gegebenenfalls eine separate Stromversorgung. Bei Anschluss an eine Tastaturweiche muss die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte eingehalten werden.
Der Barcodescanner muss EAN 8 und EAN 13 unterstützen. Ein Scan muss mit <kbd class="light">F9</kbd> oder <kbd class="light">Enter</kbd> abgeschlossen werden. Bei den meisten Scannern ist EAN 8, EAN 13 und das Suffix <Enter> werksseitig eingestellt.
|-
| style="text-align:left" | Die Suchfunktion lässt sich nicht beenden
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob eine 8- oder 13-stellige Artikelnummer vorliegt. Sofern dies der Fall ist, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN- Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.
|-
| style="text-align:left" | Der Scanner erkennt Pressecodes oder Pfandbons nicht
| style="text-align:left" | Für die vollständige Erfassung von Pressecodes müssen AddOn2 und AddOn5 aktiviert werden.
Für die Erkennung von Pfandbons muss Code93 aktiviert werden. Bei den meisten Scannern ist Code93 werksseitig eingestellt.
|}

----
{{WL|Hauptseite}}

Aufgabenliste

2015-09-03T11:52:44Z

VRO: /* Kommunikation */

[[File:aufgabenliste.png|rechts|gerahmt|link=|Die '''Aufgabenliste''']]

[[File:Jahrestage.png|rechts|border|link=]]

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Aufgabenliste}}, mit {{Menü|Aufgaben}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

==Aufgaben==
Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn
eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung
der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche ermöglicht die Erledigung der
Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Aufgabe
!! style="background:#B3B7FF" | Anzeige
!! style="background:#B3B7FF" | Ausführen
|-
| Kundenbestellungen || Kundenstamm öffnen || Telefonverkauf öffnen
|-
| Lieferaufträge || Lieferungen im Journal zeigen || Tourenplanung öffnen
|-
| Terminrechnungen || Terminrechnungsübersicht || Rechnung in Druckcontainer einstellen
|-
| Offene Posten || Offene Posten im Journal zeigen || Mahnlauf starten
|-
| SEPA || Lastschriften und Überweisungen zeigen || SEPA-Lauf durchführen
|-
| Inhalt Druckcontainer || Druckcontainer zeigen || Druckcontainer drucken
|-
| Lieferantenbestellungen || Bedarfsprüfung zeigen || Lieferantenbestellungen aktivieren
|-
| Brauereimeldungen || Brauereimeldungen zeigen || GEDAT-Lauf durchführen
|}


==Kommunikation==
Sofern die [[Schnittstellen#TAPI|TAPI]] - Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

{{Hinweis| Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl , nicht aber
mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.}}

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

{{Tipp1| Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.}}

[[File:Auftragsliste.png|links|border|link=]]

==Jahrestage==
Sofern in einem Kundendatensätzen ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

==Auftragsliste==
Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

* Auftrag anzeigen
* Auftrag wandeln
* Alle Aufträge ausdrucken
* Alle Aufträge als PDF senden

Ein Auftrag aus der Liste kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

{{Hinweis| Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht.
Wenn Sie die Anwendung beenden wird eine bestehende Liste gelöscht.}}

Kundenstamm

2015-09-03T10:59:36Z

VRO:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im DATEV- oder GEVA (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach GEDAT exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

----
{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2015-09-03T10:53:19Z

VRO:

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

Die Angabe des '''Zeitraums''' befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder „Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden.

Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden.

In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird
das aktuelle Jahr eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>.

Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die SQL-basierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Sofern die indexbasierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Diser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. 
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung. 
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen. 
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'. 
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Intervall Termine.png

2015-09-03T10:34:31Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Warenstamm

2015-09-03T09:35:00Z

VRO: /* Aktionspreise */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:warenstamm_preise_aktion.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


----
{{WL|Stammdatentypen}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2015-09-03T09:33:03Z

VRO: /* Der Intervalldialog */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

Die Angabe des '''Zeitraums''' befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder „Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden.

Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden.

In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird
das aktuelle Jahr eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>.

Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die SQL-basierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Sofern die indexbasierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. 
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung. 
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen. 
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'. 
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Intervall Aktionspreise.png

2015-09-03T09:29:10Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Warenstamm

2015-09-03T09:12:03Z

VRO: /* Aktionspreise */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:warenstamm_preise_aktion.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein Intervall definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


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{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2015-09-03T08:30:54Z

VRO: /* Inventuren */

{{WL|Stammdatentypen}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick mit der Linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels Fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:warenstamm_preise_aktion.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein Intervall definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis kann wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.



==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


----
{{WL|Stammdatentypen}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Datei:Inventur.png

2015-09-03T08:29:34Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Administrationsfunktionen

2015-09-03T07:59:27Z

VRO: /* Netzwerküberwachung */

{{WL|Hauptseite}}

Dieses Untermenü finden Sie in der Hauptmenüleiste unter {{Menü|Optionen}} und steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:administrationsfkt.png|gerahmt|ohne|Das Untermenü [[Administrationsfunktionen|Administration]]

rect 390 129 615 155 [[Administrationsfunktionen#Systempr.C3.BCfung]]
rect 390 155 615 238 [[Administrationsfunktionen#Datenbankwerkzeuge]]
rect 390 238 615 285 [[Administrationsfunktionen#Datensicherung]]
rect 390 285 615 312 [[Administrationsfunktionen#Updateassistent]]
rect 390 312 615 335 [[Administrationsfunktionen#Archivierung]]
rect 390 335 615 358 [[Administrationsfunktionen#Stammdatenimport]]
rect 390 358 615 385 [[Administrationsfunktionen#Tabelleneditor]]
rect 390 385 615 411 [[Administrationsfunktionen#Netzwerk.C3.BCberwachung]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Systemprüfung==
Diese Option ermöglicht eine Überprüfung der Anwendung<ref>Je nach Art und Schwere der hierdurch gefundenen Fehler kann ein fehlerbehaftetes System dennoch vollständig funktionsfähig sein.</ref>. Durch die grundsätzlich angewählte Option „Dateien prüfen“ wird untersucht, ob alle Dateien der Installation vorhanden sind.
Vor dem Prüfdurchlauf können verschiedene Optionen zur Basisprüfung zugefügt werden.
Mit „Systemumgebung prüfen“ werden Informationen über Betriebssystem, Hardwareplattform, Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei aufgelistet.
Bei eingeschalteter Option „Datenbank prüfen“ wird die Version der Datenbank ausgelesen und Hinweise auf defekte Indizes geliefert.

[[File:administrationsfkt_syspruef.png|gerahmt|ohne|Eine vollständige Überprüfung wird durchgeführt|link=]]

Mit {{Menü|Senden}} können Sie das Ergebnisprotokoll an den Hersteller zur Überprüfung senden.

==Datenbankwerkzeuge==
Die Datenbankwerkzeuge kommen zur Anwendung, wenn eine Datenbankstörung oder ein Performancedefizit vorliegt.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um Störungen zu vermeiden sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sie nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.</div>

===Datenbank prüfen===
Eine Störung kann vorliegen, wenn beim Programmstart ein Hinweis erscheint, dass die Anwendung zuvor nicht korrekt beendet wurde. In diesem Fall sollte das Programmverhalten beobachtet werden. Bei datenbankbezogenen Fehlermeldungen während der Programmausführung kann eine Datenbankprüfung im Administrationsmenü gestartet werden. Die Prüfung meldet gefundene Fehler<ref>Einige wenige Fehler werden von der Diagnose nicht gefunden, können aber mit einer Reparatur behoben werden.</ref>. Bei einem Fehlerbefund sollte die Anwendung neu gestartet werden. Dann muss eine Datenbankreparatur durchgeführt werden. Ein mehrfacher Aufruf der Prüfung ist in der Regel nicht hilfreich.

===Datenbankreparatur===
[[File:administrationsfkt_db_rep.png|gerahmt|rechts|link=|Laufende Reparatur der Datenbank. Dieser Prozess darf nicht unterbrochen werden.]]
Um eine defekte Datenbank zu reparieren, kann im Administrationsmenü die Option „Datenbankreparatur“ ausgewählt werden.
Die Reparaturprozedur kann einige Zeit beanspruchen.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Während der Reparatur darf die Anwendung keinesfalls beendet werden oder das Betriebssystem heruntergefahren werden!}}

Nach der Reparatur sollte die Anwendung neu gestartet werden. Ein mehrfacher Aufruf der Reparatur ist in der Regel nicht hilfreich.

===Datenbankoptimierung===
Die Optimierung der Datenbank ist sinnvoll, wenn große Datenmengen in den Tabellen gespeichert werden. Ab einer Datenbankgröße von 100 MB kann die Optimierung die Geschwindigkeit der Datenbank erhöhen.
Bei der Optimierung werden als gelöscht markierte Datensätze endgültig aus Tabellen entfernt.
Ein mehrfacher Aufruf der Optimierung ist in der Regel nicht hilfreich. Sollte die Datenbank nicht signifikant kleiner werden, ist eine Archivierung sinnvoll.





==Datensicherung==
Die integrierte Datensicherung ist ausschließlich auf Einzelplatzsystemen verfügbar; sie ermöglicht eine schnelle und einfache Sicherung der Datenbank. 
Die Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland verlangen beim Einsatz von EDV-gestützten Systemen für beleglose Rechnungshaltung und elektronische Kassenprotokolle eine geeignete Datensicherung. Diese muss auf einem externen Datenträger erfolgen, stetig in möglichst kurzen Intervallen und redundant durchgeführt werden. Eine Rücksicherung muss durch das sichernde System gewährleistet oder ausreichend dokumentiert sein. 
Diese Bedingungen werden durch das integrierte Datensicherungssystem erfüllt. Aus Gründen der Praktikabilität wird empfohlen, Sicherungssätze auf einer externen Festplatte zu speichern. Ein optionaler Datenpfad, beispielsweise der Speicherort der „Eigenen Dateien“ kann zusätzlich in die Sicherung eingebunden werden. Sicherungen können beim Programmstart und beim Programmende durchgeführt werden.

Beachten Sie folgende Hinweise:

*Die Sicherung wird nicht durchgeführt, wenn das Computersystem während der Programmausführung heruntergefahren wird.
*Die interne Sicherung umfasst nur die Datenbankdateien, nicht jedoch Ihre Benutzerdaten im Ordner „Templates“ oder die Druckformulardateien. Sie können die Druckformulardateien manuell archivieren und den Ordner „Templates“ als optionalen Datenpfad in die Sicherung einbinden.
*Der Speicherort für die Datensicherung muss bereits beim Programmstart verfügbar sein, auch wenn die Sicherung erst beim Beenden der Anwendung erfolgt.
*Die Sicherung sollte mit einer Redundanz von sieben Tagen oder einem Vielfachen von sieben durchgeführt werden<ref>Redundanz bedeutet, dass die Sicherung mit mehreren Generationen zu erfolgen hat, die nach der eingestellten Anzahl an Tagen automatisch überschrieben werden.</ref>.

Um die Datumsanzeige eines Sicherungsordners der Anwendung zu dechiffrieren, muss dieser umgekehrt gelesen werden. Der Ordner mit dem Namen „091125“ wurde beispielsweise am 25.11.2009 angelegt. 
Ein Datumsordner enthält gegebenenfalls mehrere Unterordner. Wurde eine Sicherung beim Start der Anwendung erstellt, ist diese im Ordner „Start“ abgelegt, wurde eine Sicherung beim Beenden der Anwendung erstellt, liegt sie im Ordner „End“. Wurde eine Datensicherung vor einer Administrationsprozedur erstellt, heißt der Ordner „Admin“ oder „Repair“.

===Datensicherung===
Die Sicherung erfolgt während der Programmausführung durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Datensicherung}}. Bei Ausführung wird zunächst die Datenbank geschlossen, so dass die Sicherung durchgeführt werden kann. Danach wird die Datenbank wieder gestartet. Sie erhalten eine Bestätigung. 
Der Sicherungsvorgang kann abhängig von Rechnerleistung und Datenbankgröße einige Minuten in Anspruch nehmen.

===Rücksicherung===
Die Rücksicherung erfolgt während der Programmausführung durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Rücksicherung}}. Diese öffnet einen Dateidialog und ermöglicht so die Auswahl eines Sicherungssatzes für die Rücksicherung.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Bei der Rücksicherung wird der verwendete Datenbankordner überschrieben! Dies kann zu Datenverlust führen.}}

Für eine manuelle Rücksicherung muss die Anwendung zunächst beendet werden. Der Datenbankordner aus der Installation sollte aus Sicherheitsgründen an einen anderen Speicherort verschoben werden. Der Sicherungsordner kann dann an die Stelle kopiert werden, an der sich der zuvor verschobene Ordner „Data“ befand. Der Sicherungsordner muss wieder in „Data“ umbenannt werden.

Die Anwendung kann nach Abschluss des Rücksicherns gestartet werden. Der Zustand der Daten sollte sorgfältig geprüft werden. Bei Problemen muss der Wiederherstellungsvorgang gegebenenfalls mit älteren Sicherungskopien wiederholt werden.

==Updateassistent==
Der Updateassistent wird automatisch beim Start der Anwendung aktiviert, wenn nach einer Aktualisierung der Anwendung eine Erweiterung der Datenbank notwendig ist. Er kann auch manuell durch Anwahl des Menüpunktes {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Updateassistent}} gestartet werden. Diese startet zunächst eine Datensicherung und öffnet anschließend den Dialog zur Dürchführung der Aktualisierung.

[[File:updateassistent.png|gerahmt|ohne|link=|Der '''Updateassistent''', während eine Aktualisierung durchgeführt wird. Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden.]]

Die Aktualisierung fügt den Tabellen der Datenbank neue Felder hinzu, löscht nicht mehr benötigte Felder und initialisiert alle Felder. Die Optionen „Tabellen aktualisieren“ und „Tabellen initialisieren“ sollten für ein Update immer aktiviert werden.
Die Option „Formulare aktualisieren“ ist sinnvoll, wenn eine Installation auf Reportvorlagen zugreift, die mit statischen Pfadangaben arbeiten<ref>Dies ist in der Regel nur bei Formularen aus Installationen der Version 6 oder früher der Fall.</ref>.
Für das Update von einer Vorversion auf Version 9 ist ein einmaliges Übertragen der Auftragsnummern erforderlich. Des Weiteren ist die Übertragung aller Preise in neue Preisgruppen erforderlich. Dabei muss ein Name für die neue Preisgruppe und eine Basiskalkulation eingetragen werden.<ref>Die Preise werden jedoch nicht neu berechnet, sondern wie vorhanden übertragen.</ref>

==Archivierung==
Mit der Archivierung können Aufträge der Datenbank in separate Datenbanken überführt werden. Dadurch wird die Datenbank kleiner und die Performance erhöht.
Die Archivierung kann mit dem Menüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Archivierung}} gestartet werden.

[[File:archivierung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Archivierung'''|link=]]

Archivierte Aufträge können nicht in eine Datenbank integriert werden. Ein Archiv kann als Mandant verwendet werden. Die Angabe der Datumsgrenze definiert den Umfang des Archivs. 
Die Option „Auf offene Posten prüfen“ untersucht die Tabellen vor der Archivierung auf nicht abgeschlossene Aufträge und führt die Archivierung nur durch, wenn keine offenen Posten vorliegen. 
Im Eingabefeld „Archivziel“ wird der Speicherort des Archivs angegeben. Im Eingabefeld „Archivname“ wird der Ordnername des Archivs angegeben. Mit der Option „Stammdaten kopieren“ können die Stammdaten in das Archiv kopiert werden<ref>Diese Option sollte bei Verwendung des Archivs als Mandant aktiviert werden.</ref>. Mit den Optionen „Auftragsdaten einbeziehen“ und „Kassendaten einbeziehen“ kann ausgewählt werden, welche Daten archiviert werden sollen. Mit {{Menü|Start}} kann die Archivierung durchgeführt werden.
:'''Archive als Mandanten nutzen'''
:Um einen neuen Mandanten aus dem Archiv zu erstellen, muss der Archivordner in den Datenbankordner der Installation verschoben werden<ref>Sofern dies nicht bereits beim Anlegen des Archivs erledigt wurde.</ref>. Der Name des Ordners wird als Mandantenbezeichnung verwendet. 
:Um das Archiv als Mandanten einzubinden, wählen Sie die Option „Neue Firma anlegen“ und geben im Abfragedialog den Ordnernamen des Archivs ein. Legen Sie eine Datensicherung des Archivs an.

==Stammdatenimport==
Der integrierte Stammdatenimport ermöglicht das rationelle Einlesen von vorhandenen Datenstämmen.
Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf [[Stammdatenimport]].

==Tabelleneditor==
Der Tabelleneditor ermöglicht die direkte Bearbeitung von Tabellen der Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite [[Tabelleneditor]].

==Netzwerküberwachung==
Die Netzwerküberwachung wird automatisch vor Administrationsfunktionen gestartet. Bestehen Zugriffe auf die Datenbank, wird eine Warnmeldung ausgegeben und der Zugriff auf die Administrationsfunktion verweigert. 
Die Netzwerküberwachung kann mit dem Menüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Administration}} → {{Menü|Netzwerküberwachung}} gestartet werden um die aktiven Arbeitsstationen und die Anzahl der Zugriffe auf die Datenbank einzusehen.

[[File:Netzwerkueberwachung.png|border|link=]]

Es besteht dann die Möglichkeit, mit {{Menü|Fernwartung starten}} an allen Arbeitsstationen die Fernwartung zu aktivieren, um diese dann zu steuern. 
Mit {{Menü|Arbeitsstationen warnen}} kann eine Nachricht an alle Arbeitsstationen gesendet werden, um Anwender zum Beenden der Anwendung aufzufordern. 
Die Arbeitsstationen können mit {{Menü|Arbeitsstationen herunterfahren}} gezwungen werden, die Anwendung zu beenden. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Arbeitsstation nicht besetzt ist und die Anwendung unbeaufsichtigt zurückgelassen wurde.
Mit {{Menü|Aktualisieren}} kann die Zugriffsprüfung erneut durchgeführt werden, um die Reaktion auf Nachricht oder Stoppbefehl zu überprüfen.

----
{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Netzwerkueberwachung.png

2015-09-03T07:59:09Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Aufgabenliste

2015-09-03T07:52:21Z

VRO:

[[File:aufgabenliste.png|rechts|gerahmt|link=|Die '''Aufgabenliste''']]

[[File:Jahrestage.png|rechts|border|link=]]

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Aufgabenliste}}, mit {{Menü|Aufgaben}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

==Aufgaben==
Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn
eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung
der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche ermöglicht die Erledigung der
Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Aufgabe
!! style="background:#B3B7FF" | Anzeige
!! style="background:#B3B7FF" | Ausführen
|-
| Kundenbestellungen || Kundenstamm öffnen || Telefonverkauf öffnen
|-
| Lieferaufträge || Lieferungen im Journal zeigen || Tourenplanung öffnen
|-
| Terminrechnungen || Terminrechnungsübersicht || Rechnung in Druckcontainer einstellen
|-
| Offene Posten || Offene Posten im Journal zeigen || Mahnlauf starten
|-
| SEPA || Lastschriften und Überweisungen zeigen || SEPA-Lauf durchführen
|-
| Inhalt Druckcontainer || Druckcontainer zeigen || Druckcontainer drucken
|-
| Lieferantenbestellungen || Bedarfsprüfung zeigen || Lieferantenbestellungen aktivieren
|-
| Brauereimeldungen || Brauereimeldungen zeigen || GEDAT-Lauf durchführen
|}


==Kommunikation==
Sofern die Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

{{Hinweis| Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl , nicht aber
mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.}}

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

{{Tipp1| Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.}}

[[File:Auftragsliste.png|links|border|link=]]

==Jahrestage==
Sofern in einem Kundendatensätzen ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

==Auftragsliste==
Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

* Auftrag anzeigen
* Auftrag wandeln
* Alle Aufträge ausdrucken
* Alle Aufträge als PDF senden

Ein Auftrag aus der Liste kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

{{Hinweis| Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht.
Wenn Sie die Anwendung beenden wird eine bestehende Liste gelöscht.}}

Datei:Auftragsliste.png

2015-09-03T07:51:40Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Aufgabenliste

2015-09-03T07:42:09Z

VRO:

[[File:aufgabenliste.png|rechts|gerahmt|link=|Die '''Aufgabenliste''']]

[[File:Jahrestage.png|rechts|border|link=]]

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Aufgabenliste}}, mit {{Menü|Aufgaben}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

==Aufgaben==
Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn
eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung
der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche ermöglicht die Erledigung der
Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Aufgabe
!! style="background:#B3B7FF" | Anzeige
!! style="background:#B3B7FF" | Ausführen
|-
| Kundenbestellungen || Kundenstamm öffnen || Telefonverkauf öffnen
|-
| Lieferaufträge || Lieferungen im Journal zeigen || Tourenplanung öffnen
|-
| Terminrechnungen || Terminrechnungsübersicht || Rechnung in Druckcontainer einstellen
|-
| Offene Posten || Offene Posten im Journal zeigen || Mahnlauf starten
|-
| SEPA || Lastschriften und Überweisungen zeigen || SEPA-Lauf durchführen
|-
| Inhalt Druckcontainer || Druckcontainer zeigen || Druckcontainer drucken
|-
| Lieferantenbestellungen || Bedarfsprüfung zeigen || Lieferantenbestellungen aktivieren
|-
| Brauereimeldungen || Brauereimeldungen zeigen || GEDAT-Lauf durchführen
|}


==Kommunikation==
Sofern die Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

{{Hinweis| Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl , nicht aber
mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.}}

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

{{Tipp1| Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.}}

[[File:Aufgabenassistent Auftragsliste.png|links|border|link=]]

==Jahrestage==
Sofern in einem Kundendatensätzen ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

==Auftragsliste==
Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

* Auftrag anzeigen
* Auftrag wandeln
* Alle Aufträge ausdrucken
* Alle Aufträge als PDF senden

Ein Auftrag aus der Liste kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

{{Hinweis| Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht.
Wenn Sie die Anwendung beenden wird eine bestehende Liste gelöscht.}}

Datei:Aufgabenassistent Jahrestage.png

2015-09-03T07:20:41Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Datei:Aufgabenassistent Auftragsliste.png

2015-09-03T07:20:06Z

VRO: VRO lud eine neue Version von „Datei:Aufgabenassistent Auftragsliste.png“ hoch

MsUpload

Datei:Aufgabenassistent Auftragsliste.png

2015-09-02T14:51:48Z

VRO: VRO lud eine neue Version von „Datei:Aufgabenassistent Auftragsliste.png“ hoch

MsUpload

Datei:Aufgabenassistent Auftragsliste.png

2015-09-02T14:49:14Z

VRO: MsUpload

MsUpload

Kunden anlegen

2015-09-02T13:39:28Z

VRO:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Karte|schnelleinstieg_kunde.png|border|link{{=}}|11|332|71|379|1. Kundenverwaltung öffnen|79|82|131|105|2. ''Eingabe'' öffnen|89|678|166|704|3. Neuer Eintrag|250|276|518|323|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen|250|325|518|374|5. Kategorie wählen|254|547|328|573|6. Bestätigen|241|679|316|704|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:schnelleinstieg_kunde_infos.png|links|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können '''nicht''' zurückgeholt werden.}}

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf nutzen, regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen.

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Aufträge anlegen und bearbeiten

2015-09-02T10:42:07Z

VRO: /* Auftrag anlegen */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|14|55|80|105|1. Auftragsbearbeitung öffnen|246|59|265|79|2. Kunden wählen|95|705|171|732|3. Auftrag anlegen}}

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Wählen Sie einen Kunden mit [[File:Finden.png|link=]] (neben der Kundennummer im Infobereich) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} (im Navigationsbereich des Auftragsregisters) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Optionen eines neuen Auftrags|link=]]

*Die Einstellung ''[[Lieferanten und Kunden#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}

Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun Waren erfasst werden.



==Aufträge finden==
Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer zu finden, kann die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Auftragsnummer) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Um einen Auftrag anhand der Lieferscheinnummer zu finden, nutzen Sie die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Lieferscheinnummer) oder drücken Sie {{Taste|F3}}. Die Schaltfläche ''Auftrag finden'' öffnet einen Suchdialog, in dem wahlweise anhand der Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden kann.

[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ (unter {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} bzw. im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer) in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_auftragsliste.png|border|link=]]

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die
Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} ein Statusdialog geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_status.png|border|link=]]

In diesem Dialog kann der Status eingestellt werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich</ref>.

Beim Wechsel in den Status „Lieferung“ wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde. Diese Funktion soll verhindern, das eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Register Aufträge

2015-09-02T10:25:26Z

VRO: /* Erfassungsoptionen */

{{WL|Einstellungen}}

Das Modul kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]Einstellungen}} → {{Menü|Warenwirtschaft}} oder mit {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F12}} → {{Menü|Warenwirtschaft}} aufgerufen werden. In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Warenwirtschaftssystem eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Screenshot (17).png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register [[Register Warenwirtschaft|Warenwirtschaft]]

rect 75 67 520 217 [[Register Warenwirtschaft#Lagervorlauf]]
rect 75 218 520 317 [[Register Warenwirtschaft#Ausgabeoptionen]]
rect 75 318 520 545 [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen]]
rect 75 545 520 592 [[Register Warenwirtschaft#Route visualisieren]]
rect 520 67 963 217 [[Register Warenwirtschaft#Transportkosten]]
rect 520 218 963 467 [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen]]
rect 520 468 963 545 [[Register Warenwirtschaft#Lohnmost]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Lagervorlauf==
Die Gruppe „Lagervorlauf" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

[[File:konfig_warenwirtschaft_lagervorlauf.png|border|link=]]

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.

==Ausgabeoptionen==

[[File:Ausgabeoptionen.png|border|link=]]

Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Anzahl der Nachkommastellen bei Mengenangaben. Dies ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben in Stückzahlen erfasst werden sollen und drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Für die Ausgabe als Telefax kann ein Faxdrucker eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der Auftragsverwaltung oder Bestellungen im Lieferantenmodul wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden, im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. Alternativ kann eine Suchfunktion genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben</ref>.

Die Option „automatische Archivierung" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File (PDF) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann vor dem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

==Auftragsoptionen==

[[File:konfig_warenwirtschaft_auftragsopt.png|border|link=]]

Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim Anlegen von Aufträgen im Warenwirtschaftssystem. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird. Des Weiteren kann ausgewählt werden, ob Aufträge nach der Anlage als Angebote, Bestellungen oder Lieferungen eingestellt werden. Die Sortierung der Kundenartikel kann nach Erstellungsdatum, Artikelnummer oder Bezeichnung erfolgen.

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die Benutzerverwaltung aktiv ist. In diesem Fall kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Änderungen erlaubt sind. Die Option „Wechsel in Rechnung ohne Warnung“ deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden</ref>. Im Feld unter Option „Guthaben automatisch verrechnen“ können Sie das Sachkonto angeben, auf denen Guthaben von Kunden gebucht werden soll.

==Transportkosten==

[[File:konfig_warenwirtschaft_transportkosten.png|border|link=]]

Die Gruppe „Transportkosten" ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren. Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption „Berechnung“ ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option „Transportkosten berechnen“ aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option „Transportkosten berechnen“ nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert

==Erfassungsoptionen==
Die Gruppe ''Erfassungstopionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Erfassungsoptionen.png|border|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden dürfen. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird das ''[[Lieferanten und Kunden#Konditionen|Limit restriktiv]] anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.


==Route visualisieren==
Die Anwendung ermöglicht es die Routen für die Lieferfahrzeuge zu visualisieren. Standartdienst ist Google.Maps.
Mit einem klick auf [[Datei:Route.png|link=]] öffnet sich im Webbrowser automatisch die Adresse des Kartendienstes und die entsprechende Routenplanungs-Option. Die in den Stammdaten hinterlegte Adresse ihrer Firma wird automatisch als Ausgangspunkt verwendet.

==Lohnmost==

[[File:Lohnmost.png|border|link=]]

In Kürze wird dieser Bereich ausführlicher beschrieben.
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'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
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{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Speicherorte

2015-09-02T09:41:49Z

VRO:

{{WL|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Pfadangaben eingestellt.

{{Karte|Screenshot (16).png|gerahmt|link{{=}}{{!}}Das Register '''Speicherorte'''{{!}}ohne|638|75|971|622|Der Explorer.
Hier können die zu verwendenden Dateipfade gewählt werden.}}

Die Installationspfade der Anwendung sind nach der Installation wie folgt eingestellt:

*Anwendungspfad: ''C:\Program Files\UES\FakturaX\<ref>nach Ausprägung der Anwendung lautet der Pfad „FakturaB“ oder „FakturaS“''</ref>
*Lokaler Pfad: ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\''
*Datenbpfad: ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\''<ref>Für Windows XP sind Lokaler- und Datenbankpfad mit dem Programmpfad identisch</ref>

Um Pfadangaben zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

*Im Explorer anzeigen: Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*Pfad übernehmen: Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*Zurücksetzen: Mithilfe von [[File:zuruecksetzen.png|link=]] kann die Grundeinstellung eines Felder wiederhergestellt werden.

Die Felder „Handbuch“, „Referenz“, „Fernwartung“, „Tabellenablage“, „Datenbankablage“, „Datenbank“, „Formulare“ und „Vorgaben“ müssen in der Regel nicht angepasst werden.
Auf Wunsch kann mit der Option „Infofenster einblenden“ beim Aufruf der Fernwartung ein Dialog angezeigt werden, der Kontaktinformationen des Herstellers bereithält.

Die Gruppe „Datensicherungspfade“ ermöglicht das Einstellen der integrierten Datensicherung bei Einzelplatzsystemen. Dazu kann ein Datensicherungspfad angegeben werden, in dem die Sicherung gespeichert wird. Dies sollte ein externer Datenträger, beispielsweise eine USB- Festplatte sein. Die Kapazität des Datenträgers sollte ausreichen, um eine Anzahl von Sicherungskopien entsprechend der Angabe der „Redundanz“ aufzunehmen.

Die Redundanz kann in Schritten von 7 Tagen eingestellt werden. Um die Sicherung zu aktivieren muss angegeben werden, ob die Sicherung beim Programmstart und/oder beim Programmende durchgeführt werden soll<ref>Empfehlenswert ist eine Sicherung beim Programmende</ref>. Auf Wunsch kann durch eine Pfadangabe im Feld „Zusatzverzeichnis“ und Aktivierung der Option „Zusatzverzeichnis beim Backup einschließen“ ein weiterer Speicherort bei der Sicherung eingebunden werden, beispielsweise die Systembibliothek „Dokumente“<ref>Es muss der tatsächliche Pfad im Eingabefeld angegeben werden</ref>.

Die Option „Lokale Pfade bei Start leeren“ ermöglicht das automatische Säubern der Lokalen Speicherpfade beim Start der Anwendung. Dabei werden insbesondere die Reste aus einer vorigen Nutzung der Anwendung entfernt. Diese Dateien werden dann nicht automatisch beim Beenden der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung nicht korrekt beendet wird. Die Anzahl der gefundenen und entfernten Dateien wird zu Analysezwecken gespeichert.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Einstellungen werden erst nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen.}}

{{Tipp1| Um Störungen zu vermeiden sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sie nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.}}

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'''Weiter zu [[Register Einstellungen]]'''

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{{WL|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Registrieren

2015-09-02T08:37:31Z

VRO:

{{WL|Kasse}}

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet, danach wird der Kassiervorgang abgeschlossen. Das Registrieren erfolgt im [[Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zum Registrieren von Artikeln erläutert.

{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des kleinsten erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]]</ref>.}}


==Registrieren mit Kategorien==

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direktartikeln zugewiesen sind.

{{Karte|Kassieren.png|border|link{{=}}|1|21|600|150| Die '''Anzeige'''|1|153|600|405|4. Die '''Kategorietasten'''|1|410|600|654|5. Die '''Direkttasten'''|608|555|808|755|1. Der '''Nummernblock'''|808|605|875|655|2. '''Multiplikator'''|808|555|875|605|3. '''Minus'''}}

* Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel zweimal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''', dann auf eine '''Direkttaste (5)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehr als zweimal aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', aktivieren die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch auf dem Nummernblock der Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Je nach Konfiguration wird das Gebinde auf den Standardwert zurückgesetzt<ref>Wenn das Rücksetzen nach jedem Gebinde eingestellt ist. Ansonsten wird nach {{Menü|TOTAL}} zurückgesetzt</ref>.
Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die Direkttaste wiederholt gedrückt oder {{Menü|Wiederholen}}
oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.

==Registrieren mit Barcodes==
Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim Registrieren mit Kategorien möglich. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Wenn Sie diese Produkte scannen möchten...
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5" | ... drücken Sie im Kassendialog auf
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | ... oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [2], [*], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [ENTER]
|-
| style="text-align:left" | -5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#FFF" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" | [-], [5], [*], [SCAN]
|}

Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.


==Registrieren mit Sucheingaben==
Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[File:Screenshot (40).png|border|link=]]

Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt. Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch Eingabe erfolgen, mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Taste|ENTER}} wird erneut gesucht. In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert werden und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} übernommen werden.


==Registrieren mit Gebindetasten==
Mit den Gebindetasten wird eingestellt, ob Einzel- oder Großgebinde registriert werden. Das Rücksetzen der Gebindetasten nach jedem Posten oder nach {{Taste|TOTAL}} kann konfiguriert werden.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Einzelgebinde erfasst. Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Einzelgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Registriervorang
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5"| Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Tastatur & Scanner
|-
| 5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Flasche]→[5]→[*]→[SCAN]
|-
| 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Kasten]→[2]→[*]→[SCAN]
|-
| 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Anbruch]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| rowspan="2" | Tastenreihenfolge [Kombi]→[10]→[*]→[SCAN]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
|}

Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Einzelgebindepreis.

===Die Ausgleichsfunktion===
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.
Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.


===Der Pfandmodus===
Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|border|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.


===Pfandcoupons entwerten===
Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.


===Automatencoupons entwerten===
Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


==Vorgang abschließen==
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

===Zwischensumme===
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden- oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Positionen</ref>. Beim Abschluss des Vorgangs mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Zustand der Kontentasten ausgewertet und im Vorgang gespeichert. Die Zuweisung kann dann nicht mehr geändert werden.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung* wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim Erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim Erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim Erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Pfandcoupons===
Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.


===Total===
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


==Warteschleife==
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


==Preisgruppe wechseln==
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


==Preis ersetzen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} oder {{Taste|Einfg}}<ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand* verfügbar</ref> gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} gesichert werden.


==Löschen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


==Stornieren==
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


==Barcodes ergänzen==

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.

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'''Weiter zu [[Menübereich des Kassendialogs]]'''

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{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>