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Inventurassistent

2026-07-24T09:00:52Z

RSI: /* Inventur bearbeiten */

Datei:Inventurassistent Bearbeiten Popup1 2026.png

2026-07-24T08:58:38Z

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Datei:Inventurassistent Bearbeiten 2026.png

2026-07-24T08:56:19Z

2026-07-23T14:45:20Z

Inventurassistent

2026-07-23T13:50:25Z

RSI:

Datei:Inventurassistent 2026.png

2026-07-23T13:50:22Z

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Warenstamm

2026-07-23T09:54:31Z

RSI: /* Vermietartikel */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 697 158 719 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 697 463 719 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 697 538 719 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 697 613 719 [[Warenstamm#Druck]]
rect 74 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte desselben Herstellers mit derselben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 298 25 319 45 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 320 248 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 273 320 295 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 299 143 322 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 325 184 348 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 184 325 320 348 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 348 184 372 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 184 348 320 372 [[Register Lohnmost]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“.}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, sodass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichnung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummern_Mehrweg_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|116|157|136|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Nummer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr''. '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|5|489|27|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''.
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|88|352|188|374|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden.

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|164|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berech - nungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stücke des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden.}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstamm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|167|224|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|167|325|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|192|140|213|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Der Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann.

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2026-07-23T09:53:54Z

RSI: /* Artikeltyp */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 697 158 719 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 697 463 719 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 697 538 719 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 697 613 719 [[Warenstamm#Druck]]
rect 74 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte desselben Herstellers mit derselben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 298 25 319 45 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 320 248 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 273 320 295 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 299 143 322 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 325 184 348 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 184 325 320 348 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 348 184 372 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 184 348 320 372 [[Register Lohnmost]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“.}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, sodass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichnung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummern_Mehrweg_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|116|157|136|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Nummer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr''. '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|5|489|27|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''.
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|88|352|188|374|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden.

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berech - nungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stücke des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden.}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstamm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|167|224|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|167|325|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|192|140|213|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Der Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann.

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Statuswechsel und Auftragsdruck

2026-07-23T09:52:05Z

RSI:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Sie haben nun alle Artikel erfasst und sind bereit einen Lieferschein auszustellen.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_2026_2.png|border|link{{=}}
|236|695|309|718|1. Sichern
|425|390|505|417|2. Status wählen
|553|463|626|486|3. Bestätigen
|501|695|574|718|4. Drucken}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|9|357|81|381|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie einen Lieferschein für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie zuerst auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Lieferung''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können den Lieferschein nun drucken. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Natürlich bietet die Anwendung viele weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufträgen. Sie können beispielsweise
[[Rechnungen#Teillieferung erfassen|Teillieferungen]] und [[Rechnungen#Kommissionslisten|Kommissionen]] verwalten, [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnungen]] erstellen, [[Artikel erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebinde]] erfassen,
[[Artikel erfassen#Einfügen von Informationen|Informationstexte]] einfügen und die integrierte [[Artikel erfassen#Direktfakturierung|Direktfakturierung]] nutzen.

Im nächsten Schritt werden Sie die Rückerfassung und Rechnungsstellung durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Rückerfassen und Abrechnen]]'''

Rechnungen

2026-07-23T09:49:35Z

RSI: /* Rechnung buchen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.

{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung. Vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden.}}


=Einfache Rechnung=
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.


=Terminrechnungen=
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

==Terminrechnung anlegen==
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.



==Teillieferung erfassen==
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]

Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.

==Auftrag in Terminrechnung umwandeln==

Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.

{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}

Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.

Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2026.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]

Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2026.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]

Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}

==Terminrechnungen aktivieren==
{{Video Terminauftrag abrechnen}}

Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↩}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.



=Rechnung buchen=
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.

Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.

{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|90|185|111|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]]
|84|140|164|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|185|366|205|385|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.

{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}

Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.

Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:

* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.

* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.

{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}

* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.

* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

==Druckfunktion==
Es besteht die Möglichkeit, mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Buchungsliste mit allen Zahlungen zu drucken. Zusätzlich besteht mit der Optionstaste {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} die Option, eine Quittung zu drucken.

{{Hinweis|Damit bei mehreren Zahlungen eine Unterscheidung einzelner Zahlungen für den Druck von Quittungen möglich ist, muss das Buchungsdatum auf das Zahlungsdatum eingestellt werden. Danach kann die Quittung gedruckt werden}}

==Filterfunktion==
Mit {{RMB}} oder {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der Titelzeile der Tabelle kann ein Optionsmenü aufgerufen werden, dass die Anzeige der Zahlungsbewegungen filtert und Bearbeitungsoptionen bietet:

* ''Alle Buchungen dieses Auftrags ...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''des aktuellen Auftrags''' nach Konten
* ''Alle Buchungen ...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''des Kunden''' nach Konten
* ''Alle Buchungen an Guthaben...'' ermöglicht das Filtern der Buchungen '''nach Guthaben'''
{{Hinweis|Zahlungen werden immer erst an das Guthaben des Kunden gebucht, dann vom Guthaben an die Forderung. Dabei können auch vorhandene Guthaben zur Zahlung verwendet werden}}
* ''Alle Buchungen entfernen'' löscht alle die Buchungsvorgänge des aktuellen Auftrags.
{{Hinweis|Dabei wird der Auftrag, sofern abgeschlossen, wieder als Rechnung deklariert}}



=Gutschriften=
Es ist nicht notnweig, Aufträge explizit als Gutschriften zu deklarieren. Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt.

{{Tipp1|Beim Erstellen von SEPA-Aufträgen werden Gutschriften als Überweisungsaufträge erstellt}}

=Rechnungen löschen oder stornieren=
{{Achtung|Der Begriff "Rechnung" bezeichnet im Folgenden ausschließlich Aufträge im Status '''Rechnung''', nicht jedoch Aufträge im Status "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung"}}

'''Grundsätzlich gilt:''' Das Löschen von Rechnungen ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt, weil dann Rechnungsnummern nicht mehr stetig und Umsätze nicht mehr steuerbar wären. Das Löschen von Rechnungen widerspricht also der sowohl der [[wikipedia:Grundsätze_zur_ordnungsmäßigen_Führung_und_Aufbewahrung_von_Büchern,_Aufzeichnungen_und_Unterlagen_in_elektronischer_Form_sowie_zum_Datenzugriff|GoBD]], als auch den Vorschriften zur Aufbewahrung von Belegen gemäß § 14b UStG.

{{Achtung|Anwendungen, die das Manipulieren oder Löschen von Rechnungen ermöglichen, sind nicht rechtskonform und in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht verkehrsfähig. Die Nutung birgt die hohe Gefahr von Schätzungen und Bußgeldern, daher sollten solche Lösungen möglichst umgehend durch eine rechtskonforme Software ersetzt werden}}

Wenn Sie einen Auftrag irrtümlich erstellt haben oder der Auftrag Fehler enthält, gibt es verschiedene Optionen, um die Fehler zu korrigieren oder zu neutralisieren.

==Auftrag zurücksetzen==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Hier bietet es sich an, die enthaltenen Warenposten zu entfernen und den Auftrag neu zu verwenden

==Falscher Kunde==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können den [[Aufträge_verschieben|Auftrag an einen anderen Kunden verschieben]]. Dabei werden auch die Konditionen des Zielkunden übernommen und Preise auf Wunsch geändert.

==Falsche Preise==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise ändern]] oder durch die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise einer anderen Preisgruppe ersetzen]]

==Falsche Artikel==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}}

Sie können die [[Artikel_erfassen#Posten_löschen|Artikelposten einzeln oder vollständig löschen]]

==Aufträge neutralisieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}

Mit der Funktion {{Menü|[[Datei:kopieren.png]] Kopieren}} im Register "[[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten]]" des Dialogs "[[Auftragsinformationen|Informationen]]" kann [[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten|eine Kopie des Auftrags erstellt]] werden.
Anschließend kann die [[Artikel_erfassen#Mengenänderungen_eingeben|Anzahl aller Posten]] bearbeitet werden. Dabei wird die negative Anzahl der ursprünglichen Menge eingegeben.
Die Optionen {{Menü|Automatisch nächsten Artikel zeigen}} und {{Menü|Menge ersetzen}} müssen aktiviert sein.

Beide Aufträge werden dann als Rechnungen deklariert, die Zahlungen gebucht und die Aufträge abgeschlossen. Dabei sollten die Gesamtbeträge zuvor auf Übereinstimmung geprüft und dann identische Zahlungsweisen verwendet werden, beispielsweise "interne Verrechnung".

{{Tipp1|In den meisten Fällen ist das Erstellen von Korrekturbelegen, also Gutschriften, sinnvoller als ein Storno, damit der gesamte Vorgang gut nachvollziehbar ist}}

==Aufträge stornieren==
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}}

Ein Auftrag kann [[Aufträge stornieren|storniert]] werden, wenn eine andere Verfahrensweise nicht gewünscht ist.

{{Tipp1|Dies sollte immer die letzte Option sein}}

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Lieferantenstamm

2026-07-23T09:46:47Z

RSI: /* Umsatzstatistik */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|176|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|176|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|176|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment_2026.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_2026.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Lieferantenstamm

2026-07-23T09:46:21Z

RSI: /* Umsatzstatistik */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment_2026.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_2026.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Lieferantenstamm EIngabe Umsatzstatistik 2026.png

2026-07-23T09:46:08Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Lieferantenstamm

2026-07-23T09:42:36Z

RSI: /* Neue Datensätze anlegen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment_2026.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_2026.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Stammdaten Lieferantenstamm Eingabe neu 2026.png

2026-07-23T09:42:30Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-07-23T09:40:08Z

RSI: /* Zusatzdaten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2026.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|83|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}}

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Der erste Auftrag

2026-07-23T09:32:12Z

RSI:

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen_neu_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|69|106|1. Auftragsverwaltung starten
|103|370|244|390|2. Suchbegriff eingeben
|91|723|163|746|3. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
#Das Dropdownmenü '''Tour''' lassen Sie zunächst voreingestellt auf ''keine Tour''.
[[Datei:auftrag_anlegen_neu_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Auftrag'''|link=]]

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelerfassung_2026_3.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|270|467|420|1. Artikelerfassung starten
|475|182|573|201|2. Artikelnummer, oder Kürzel eingeben
|688|180|745|201|3. Anzahl eingeben
|806|204|888|227|4. Preis wählen
|480|712|550|735|5. Sichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine '''Anzahl''' ein.<br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Zahlungen

2026-07-23T09:28:17Z

RSI: /* Stapel buchen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können Zahlungseingänge gebucht werden. Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Das Buchen von Zahlungseingängen ist in mehreren Modulen möglich, siehe [[Buchen|hier]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Finanzen_Zahlungen_6_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Zahlungen'''

rect 75 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 96 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 96 363 117 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 117 [[Bücher]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Zahlungen buchen==

Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Zahlungen_Leiste_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Seitenleiste im Register '''Zahlungen'''
|85|149|185|171|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|200|165|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|186|200|206|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Wahl des '''Zahlungsziels'''|link=]]
|186|26|206|47|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion für Aufträge''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|85|425|185|446|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>

'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer vorliegen haben, '''
*# '''Wählen Sie oben in der Seitenleiste zwischen {{Menü|RE}} für eine Kundenrechnung oder {{Menü|VB}} für eine Lieferantenrechnung.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''

* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus dem sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste: Bank, Bar, Durchlaufende Posten, Geldtransit oder Skonto, an das der Betrag gebucht werden soll. Der Geldtransit ist ein Übergangskonto, welches Geldbewegungen zwischen Bankkonten und Kassen erfasst. Beim Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der bei Bezahlung innerhalb einer Frist gewährt wird'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an. Als Buchungsdatum können Sie über die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] einen Zeitpunkt, ein Skonto-Zahlungsziel oder ein Netto-Zahlungsziel auswählen.'''
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<div style="clear:both;"></div>

In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchens einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}

Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''abschließen'' aktiviert bleiben.

Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

{{Hinweis|Bei Direkteingabe der Rechnungsnummer ({{Menü|RE}}/{{Menü|VB}}) benötigen Sie zwingend die ''Rechnungs''nummer. Die Eingabe von ''Liefer''nummern führt zu keinem Ergebnis.}}


===Automatische Buchung von Zahlungseingängen mit MT940===

Das Format {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MT940}} wird von den Banken bereitgestellt, um den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten zu ermöglichen.

Dabei ist insbesondere der Text des Zahlungseingangs wichtig: Gibt der Kunde die Rechnungsnummer an, versucht die Anwendung, den Auftrag zuzuordnen und vergleicht den Zahlungseingang mit dem Saldo des Belegs.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.


==Stapel buchen==
Um das Buchen von Zahlungseingängen mehrerer Rechnungen zu beschleunigen, steht eine Stapelbuchungsfunktion zur Verfügung. Das Modul wird im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapel}} oder durch {{Taste|Strg}} + {{Taste|F4}} gestartet.

Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.

{{Popup|Finanzen_Stapelbuchen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Stapelbuchungsfunktion'''
|13|96|89|118|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|146|110|168|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalender - assistent'''|link=]]
|80|247|183|268|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Sortierungs - filter'''|link=]]
|80|446|184|467|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Rechnungsfilter'''|link=]]
|83|680|162|700|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup5_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}


===Konfiguration des Buchungsstapels===
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.

In den Voreinstellungen ist standardmäßig die automatische Kontozuordnung aktiviert. Dies kann allerdings durch einen Klick auf '''an Konto''' und eine Auswahl aus ''Bank'', ''Bar'', ''durchlaufende Posten'', ''Geldtransit'' und ''Skonto'' geändert werden.

Die Auswahl der offenen Rechnungen kann weiter eingeschränkt werden. So können Sie durch die jeweiligen Schaltflächen Bankeinzüge ignorieren, Skonto und/oder Guthaben berücksichtigen und separat verwalten.

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden. U.a. kann hier die MT940 Vorlage importiert werden.


===Verarbeitung des Buchungsstapels===
Die Verarbeitung des Buchungsstapels wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktiviert<ref>Die Beschriftung der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ändert sich während der Bearbeitung zu {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Stopp}}.</ref>.

Der sich öffnende Dialog bietet Ihnen die Auswahlmöglichkeit, den Stapel automatisiert abzuarbeiten. Alle Aufträge im Buchungsstapel werden daraufhin abgeschlossen und ausgebucht.
{{Hinweis|Bei der automatischen Verarbeitung können die Zahlungsbeträge nicht überprüft werden.}}

'''Um Buchungen selbst zu verarbeiten''' und die Zahlungsbeträge zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus.''' Der offene Rechnungsbetrag wird in das Eingabefeld ''Betrag'' eingetragen. Die Anzeigefelder ''Skonto'' und ''Brutto'' zeigen die Rechnungsbeträge an.
# '''Wenn ein anderer Betrag gebucht werden soll, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' in das Eingabefeld ein.'''

Die Option ''Auftrag abschließen'' ist automatisch aktiv.
{{Tipp1| Wenn der Zahlungsbetrag verändert wird, wird die Option ''Auftrag abschließen'' deaktiviert, um ein einen fälschlichen Abschluss zu verhindern.<ref>Durch einen Klick auf die Option kann diese jederzeit wieder aktiviert werden.</ref>}}

'''Speichern Sie die Zahlung''' mit der {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}}-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Der ausgewählte Tabelleneintrag wird aus der Tabelle entfernt<ref>Wird der Auftrag nicht abgeschlossen, so wird der Tabelleneintrag nicht gelöscht.</ref>.

Wurde der Auftrag abgeschlossen, so wird der nächste Eintrag automatisch angewählt. Wenn der Zahlbetrag dem Buchungsbetrag entspricht, kann die Buchung durch einen '''Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag''' durchgeführt werden. Der Auftrag wird gebucht, abgeschlossen und aus der Tabelle entfernt. In der Anzeigespalte ''Skt.'' wird ''Ja'' angezeigt, wenn der Auftrag mit Skonto in Rechnung gestellt wurde.

Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] können alle Eingabefelder wieder zurückgesetzt werden für eine neue Eingabe.



----
'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Zahlungen

2026-07-23T09:24:55Z

RSI: /* Stapel buchen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können Zahlungseingänge gebucht werden. Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Das Buchen von Zahlungseingängen ist in mehreren Modulen möglich, siehe [[Buchen|hier]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Finanzen_Zahlungen_6_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Zahlungen'''

rect 75 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 96 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 96 363 117 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 117 [[Bücher]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Zahlungen buchen==

Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Zahlungen_Leiste_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Seitenleiste im Register '''Zahlungen'''
|85|149|185|171|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|200|165|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|186|200|206|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Wahl des '''Zahlungsziels'''|link=]]
|186|26|206|47|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion für Aufträge''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|85|425|185|446|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>

'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer vorliegen haben, '''
*# '''Wählen Sie oben in der Seitenleiste zwischen {{Menü|RE}} für eine Kundenrechnung oder {{Menü|VB}} für eine Lieferantenrechnung.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''

* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus dem sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste: Bank, Bar, Durchlaufende Posten, Geldtransit oder Skonto, an das der Betrag gebucht werden soll. Der Geldtransit ist ein Übergangskonto, welches Geldbewegungen zwischen Bankkonten und Kassen erfasst. Beim Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der bei Bezahlung innerhalb einer Frist gewährt wird'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an. Als Buchungsdatum können Sie über die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] einen Zeitpunkt, ein Skonto-Zahlungsziel oder ein Netto-Zahlungsziel auswählen.'''
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<div style="clear:both;"></div>

In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchens einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}

Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''abschließen'' aktiviert bleiben.

Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

{{Hinweis|Bei Direkteingabe der Rechnungsnummer ({{Menü|RE}}/{{Menü|VB}}) benötigen Sie zwingend die ''Rechnungs''nummer. Die Eingabe von ''Liefer''nummern führt zu keinem Ergebnis.}}


===Automatische Buchung von Zahlungseingängen mit MT940===

Das Format {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MT940}} wird von den Banken bereitgestellt, um den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten zu ermöglichen.

Dabei ist insbesondere der Text des Zahlungseingangs wichtig: Gibt der Kunde die Rechnungsnummer an, versucht die Anwendung, den Auftrag zuzuordnen und vergleicht den Zahlungseingang mit dem Saldo des Belegs.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.


==Stapel buchen==
Um das Buchen von Zahlungseingängen mehrerer Rechnungen zu beschleunigen, steht eine Stapelbuchungsfunktion zur Verfügung. Das Modul wird im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapel}} oder durch {{Taste|Strg}} + {{Taste|F4}} gestartet.

Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.

{{Popup|Finanzen_Stapelbuchen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Stapelbuchungsfunktion'''
|13|98|89|118|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|148|110|169|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalender - assistent'''|link=]]
|80|247|183|268|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Sortierungs - filter'''|link=]]
|80|448|183|469|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Rechnungsfilter'''|link=]]
|83|598|162|618|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup5_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}


===Konfiguration des Buchungsstapels===
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.

In den Voreinstellungen ist standardmäßig die automatische Kontozuordnung aktiviert. Dies kann allerdings durch einen Klick auf '''an Konto''' und eine Auswahl aus ''Bank'', ''Bar'', ''durchlaufende Posten'', ''Geldtransit'' und ''Skonto'' geändert werden.

Die Auswahl der offenen Rechnungen kann weiter eingeschränkt werden. So können Sie durch die jeweiligen Schaltflächen Bankeinzüge ignorieren, Skonto und/oder Guthaben berücksichtigen und separat verwalten.

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden. U.a. kann hier die MT940 Vorlage importiert werden.


===Verarbeitung des Buchungsstapels===
Die Verarbeitung des Buchungsstapels wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktiviert<ref>Die Beschriftung der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ändert sich während der Bearbeitung zu {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Stopp}}.</ref>.

Der sich öffnende Dialog bietet Ihnen die Auswahlmöglichkeit, den Stapel automatisiert abzuarbeiten. Alle Aufträge im Buchungsstapel werden daraufhin abgeschlossen und ausgebucht.
{{Hinweis|Bei der automatischen Verarbeitung können die Zahlungsbeträge nicht überprüft werden.}}

'''Um Buchungen selbst zu verarbeiten''' und die Zahlungsbeträge zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus.''' Der offene Rechnungsbetrag wird in das Eingabefeld ''Betrag'' eingetragen. Die Anzeigefelder ''Skonto'' und ''Brutto'' zeigen die Rechnungsbeträge an.
# '''Wenn ein anderer Betrag gebucht werden soll, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' in das Eingabefeld ein.'''

Die Option ''Auftrag abschließen'' ist automatisch aktiv.
{{Tipp1| Wenn der Zahlungsbetrag verändert wird, wird die Option ''Auftrag abschließen'' deaktiviert, um ein einen fälschlichen Abschluss zu verhindern.<ref>Durch einen Klick auf die Option kann diese jederzeit wieder aktiviert werden.</ref>}}

'''Speichern Sie die Zahlung''' mit der {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}}-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Der ausgewählte Tabelleneintrag wird aus der Tabelle entfernt<ref>Wird der Auftrag nicht abgeschlossen, so wird der Tabelleneintrag nicht gelöscht.</ref>.

Wurde der Auftrag abgeschlossen, so wird der nächste Eintrag automatisch angewählt. Wenn der Zahlbetrag dem Buchungsbetrag entspricht, kann die Buchung durch einen '''Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag''' durchgeführt werden. Der Auftrag wird gebucht, abgeschlossen und aus der Tabelle entfernt. In der Anzeigespalte ''Skt.'' wird ''Ja'' angezeigt, wenn der Auftrag mit Skonto in Rechnung gestellt wurde.

Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] können alle Eingabefelder wieder zurückgesetzt werden für eine neue Eingabe.



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'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Finanzen Stapelbuchen 2026.png

2026-07-23T09:24:45Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Warenstamm Eingabe Preiskonfig Aktion 2026 2.png

2026-07-23T09:20:35Z

RSI: RSI lud eine neue Version von Datei:Warenstamm Eingabe Preiskonfig Aktion 2026 2.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Warenstamm

2026-07-23T09:18:45Z

RSI: /* Aktionspreise */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 697 158 719 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 697 463 719 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 697 538 719 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 697 613 719 [[Warenstamm#Druck]]
rect 74 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte desselben Herstellers mit derselben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 298 25 319 45 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 320 248 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 273 320 295 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 299 143 322 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 325 184 348 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 184 325 320 348 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 348 184 372 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 184 348 320 372 [[Register Lohnmost]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“.}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, sodass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichnung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummern_Mehrweg_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|116|157|136|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Nummer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr''. '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|5|489|27|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''.
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|88|354|188|374|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden.

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berech - nungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stücke des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden.}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2026_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstamm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|167|224|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|167|325|188|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|192|140|213|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Der Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann.

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Warenstamm Eingabe Preiskonfig Aktion 2026 2.png

2026-07-23T09:18:42Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Firma

2026-07-23T08:44:55Z

RSI: /* Bankverbindung zusammenstellen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

=Firmierung eintragen=
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

=Besondere Felder=
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

==Inhaber==
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

==Steuernummer (Formular)==
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

==Registrierung==
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

==Wirtschaftsidentifikationsnummer==
* Wenn eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, ist die Wirtschaftsidentifikationsnummer kann diese durch durch "das Merkmal zur wirtschaftlichen Tätigkeit" erweitert werden, typischerweise

{{Unterstrich|USt.ID|DE123456789}} {{Unterstrich|Merkmal|.00001}}

* Wenn keine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, wird durch die Finanzbehörde eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Eine Beantragung ist nicht möglich.

{{Hinweis|Dies Wirtschaftsidentifikationsnummer ist optional für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

==Gläubigeridentifikationsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich.

{{Tipp1|Die Gläubigeridentifikationsnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistelligen Prüfziffer, einer dreistelligen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

==Steuernummer (ELSTER)==
Die Steuernummer des Unternehmens bei der Finanzbehörde. Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich.

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

Es muss ggf. das bundesweit vereinheitlichte Schema verwendet werden:

:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Bundesland
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
!! style="background:#B3B7FF" | Landesschema
|-
| Baden-Württemberg
| FF/BBB/UUUUP
| 28FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Bayern
| FFF/BBB/UUUUP
| 9FFF0BBBUUUUP
|-
| Berlin
| FF/BBB/UUUUP
| 11FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Brandenburg
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|-
| Bremen
| FF/BBB/UUUUP
| 24FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Hamburg
| FF/BBB/UUUUP
| 22FF0BBBUUUUP
|-
| Hessen
| 0FF/BBB/UUUUP
| 26FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Mecklenburg-Vorpommern
| FFF/BBB/UUUUP
| 4FFF0BBBUUUUP
|-
| Niedersachsen
| FF/BBB/UUUUP
| 23FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Nordrhein-Westfalen
| FFF/BBBB/UUUP
| 5FFF0BBBBUUUP
|-
| Rheinland-Pfalz
| FF/BBB/UUUUP
| 27FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Saarland
| FFF/BBB/UUUUP
| 1FFF0BBBUUUUP
|-
| Sachsen
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Sachsen-Anhalt
| FFF/BBB/UUUUP
| 3FFF0BBBUUUUP
|-
| Schleswig-Holstein
| FF/BBB/UUUUP
| 21FF0BBBUUUUP
|- style="background-color:#efefef;"
| Thüringen
| FFF/BBB/UUUUP
| 4FFF0BBBUUUUP
|}

{{Hinweis|Angaben ohne Gewähr. Bitte fragen Sie Ihren Steuerberater}}

==Umsatzsteueridentifikationsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich.

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich.

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

==Betriebsnummer==
Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich.

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

===Bankverbindung zusammenstellen===

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.

{{Tipp1|Die Datei für ein neues Firmenlogo sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
* '''Dateityp:''' BMP oder JPG
* '''Größe:''' 700 Pixel (60 mm) x 472 Pixel (40 mm) oder ein Vielfaches davon im Verhältnis 3:2
* '''Auflösung:''' 300 dpi
* '''Farbmodell:''' RGB
}}
----

'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Datei:Einstellungen Firma Bankverbindung pruefen 2026.png

2026-07-23T08:44:43Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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