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Umsatzstatistik

2026-05-16T11:20:11Z

RGR: /* Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln */

=Umsatzstatistik=

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|185|272|283|293|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|272|180|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|14|372|180|394|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|224|372|390|394|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|79|447|180|468|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|556|670|573|695|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

=Brauereimeldungen=
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|217|422|388|444|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|362|522|389|549|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Inaktive Artikel enfernen?''']]
|957|103|973|125|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Listenoptionen''']]
}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Wählen Sie im Artikelfilter den Hersteller und Lieferanten aus. Zusätzlich können Sie über die Zusatzfilter weitere Einschränkungen treffen oder direkt die Artikelnummer eingeben.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

==Alle Artikel eines Herstellers zufügen==

Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

==Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln==
Wenn bereits Aufträge für den Kunden angelegt wurden, können diese genutzt werden, um Meldesortimente zu erstellen.

{{Hinweis|Die Umsätze zumindest von jedem Hersteller, der gemeldet werden soll, mindestens einen Artikel enthalten. Gegebenenfalls muss abgewartet werden, bis die Aufträge des Kunden aussagekräftig genug für das Ermitteln der Meldesortimente sind.}}

Voraussetzungen für die automatische Erzeugung des Meldesortiments sind:
* In den Artikeln des Warenstamms müssen die GEDAT-Lieferanten als Hauptlieferanten eingetragen sein
* Alle Marken bzw. Hersteller müssen korrekt zugeordnet sein
* Der Inhalt der Gebinde muss in Litern eingetragen werden

{{Tipp1| Man kann das Sortiment des Kunden zunächst bereinigen oder alle Einträge entfernen, um es dann neu zu ermitteln.}}

Mit der Option "Automatisch erzeugen" {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} werden alle Umsätze des Kunden untersucht, die zugehörigen Artikel, wenn

* Ein Hersteller zugeordnet ist
* Ein GEDAT-Lieferant zugeordnet ist
* Der Artikel nicht deaktiviert ist
* Der Artikel kein Teilgebinde ist
* Im Artikel der Inhalt in Litern angegeben ist

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

==Sortiment bereinigen==
Die Auswertung dauert länger, wenn viele Artikel abgefragt werden müssen. Daher sollten inaktive Artikel und Teilgebinde aus den Sortimenten entfernt werden.

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

Mit der Funktion "Bereinigen" {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} kann das einfach und schnell umgesetzt werden. Die Anwendung fragt zunächst, ob inaktive Artikel und Teilgebinde entfernt werden sollen, und bereinigt dann das Sortiment.

==Einträge löschen==

* Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, muss dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden.
* Um das gesamte Meldesortiment zu löschen, kann {{Menü|[[Datei:Dropdown-Menu.png|link=]]}} am oberen rechten Ran der Tabelle gedrückt werden, wählen Sie dann "Alle Einträge entfernen".

==Assistent für Meldesortimente==

{{Achtung|Dieser Assistent sollte nur genutzt werden, wenn Kundenkategorien und die Liste der Hersteller gepflegt werden. Sollten wahllos Herstellersortimente zu einer großen Anzahl an Kunden zugefügt werden, kann die Auswertung einer Brauereimeldung extrem lange dauern.}}

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Meldesortiment_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|89|166|250|188|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|89|190|250|212|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
}}

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

* Es muss ein Herstellersortiment ausgewählt werden.
* Es muss ein Gebinde ausgewählt werden.

Die Zuordnung des Herstellersortiments an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt.}}

==Meldungen für mehrere Kunden ausführen==
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.

Umsatzstatistik

2026-05-16T11:16:34Z

RGR: /* Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln */

=Umsatzstatistik=

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|185|272|283|293|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|272|180|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|14|372|180|394|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|224|372|390|394|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|79|447|180|468|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|556|670|573|695|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

=Brauereimeldungen=
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|217|422|388|444|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|362|522|389|549|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Inaktive Artikel enfernen?''']]
|957|103|973|125|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Listenoptionen''']]
}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Wählen Sie im Artikelfilter den Hersteller und Lieferanten aus. Zusätzlich können Sie über die Zusatzfilter weitere Einschränkungen treffen oder direkt die Artikelnummer eingeben.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

==Alle Artikel eines Herstellers zufügen==

Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

==Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln==
Wenn bereits Aufträge für den Kunden angelegt wurden, können diese genutzt werden, um Meldesortimente zu erstellen.

{{Hinweis|Die Umsätze zumindest von jedem Hersteller, der gemeldet werden soll, mindestens einen Artikel enthalten. Gegebenenfalls muss abgewartet werden, bis die Aufträge des Kunden aussagekräftig genug für das Ermitteln der Meldesortimente sind.}}

Voraussetzungen für die automatische Erzeugung des Meldesortiments sind:
* In den Artikeln des Warenstamms müssen die GEDAT-Lieferanten als Hauptlieferanten eingetragen sein
* Alle Marken bzw. Hersteller müssen korrekt zugeordnet sein
* Der Inhalt der Gebinde muss in Litern eingetragen werden

{{Tipp1| Man kann das Sortiment des Kunden zunächst bereinigen oder alle Einträge entfernen, um es dann neu zu ermitteln.}}

Mit der Option "Automatisch erzeugen" {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} werden alle Umsätze des Kunden untersucht, die zugehörigen Artikel, wenn

* Ein Hersteller zugeordnet ist
* Ein GEDAT-Lieferant zugeordnet ist
* Der Artikel nicht ist
* Der Artikel kein Teilgebinde ist
* Im Artikel der Inhalt in Litern angegeben ist

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

==Sortiment bereinigen==
Die Auswertung dauert länger, wenn viele Artikel abgefragt werden müssen. Daher sollten inaktive Artikel und Teilgebinde aus den Sortimenten entfernt werden.

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

Mit der Funktion "Bereinigen" {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} kann das einfach und schnell umgesetzt werden. Die Anwendung fragt zunächst, ob inaktive Artikel und Teilgebinde entfernt werden sollen, und bereinigt dann das Sortiment.

==Einträge löschen==

* Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, muss dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden.
* Um das gesamte Meldesortiment zu löschen, kann {{Menü|[[Datei:Dropdown-Menu.png|link=]]}} am oberen rechten Ran der Tabelle gedrückt werden, wählen Sie dann "Alle Einträge entfernen".

==Assistent für Meldesortimente==

{{Achtung|Dieser Assistent sollte nur genutzt werden, wenn Kundenkategorien und die Liste der Hersteller gepflegt werden. Sollten wahllos Herstellersortimente zu einer großen Anzahl an Kunden zugefügt werden, kann die Auswertung einer Brauereimeldung extrem lange dauern.}}

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Meldesortiment_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|89|166|250|188|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|89|190|250|212|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
}}

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

* Es muss ein Herstellersortiment ausgewählt werden.
* Es muss ein Gebinde ausgewählt werden.

Die Zuordnung des Herstellersortiments an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt.}}

==Meldungen für mehrere Kunden ausführen==
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.

Register Buchhaltung

2026-04-11T16:16:41Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-04-11 165129.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 294 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 294 368 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

{{Popup|Einstellungen_Buchhaltung_Umbenennen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungsmöglichkeiten'''
|125|8|224|28|[[File:Umbenennen_pop1.png|gerahmt|none|'''Präfix'''|link=]]
|125|33|224|53|[[File:Umbenennen_pop2.png|gerahmt|none|'''Titel'''|link=]]
|125|58|224|78|[[File:Umbenennen_pop3.png|gerahmt|none|'''Suffix'''|link=]]
}}

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}



==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-04-11 165129.png

2026-04-11T16:15:00Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-04-11T14:33:46Z

RGR: /* Kommissionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026_Neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 145 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}}

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

{{Hinweis|Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.
}}

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Kommissionen

2026-04-09T18:01:38Z

RGR: /* Kommissionsaufträge rückerfassen */

Kommissionen sind Waren, die ein Händler von seinem Lieferanten kostenlos erhält, um diese zu verkaufen. Remission ist die Rückgabe von nicht weiterverkauften Waren an den Lieferanten.
Der Lieferant rechnet nur verkaufte Waren ab. Es kann darüber hinaus eine Gebühr für nicht verkaufte Waren vereinbart werden.

Die Anwendung unterstützt Kommissionen und Remissionen durch spezielle Funktionen.

{{Tipp1|Die Begriffe "Kommission" und "Remission" werden in der Praxis gleichgesetzt. Es wird im Folgenden immer von '''Kommissionen''' gesprochen.}}

==Kommissionsaufträge anlegen==
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge angelegt. Es besteht die Möglichkeit, den Auftrag als normalen Lieferauftrag oder als Terminrechnung mit mehreren Teillieferungen anzulegen. Details zur Auftragsanlage werden [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]] erläutert.

==Kommissionsaufträge erfassen==
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge erfasst. Details zur Erfassung werden [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|hier]] erläutert.

==Kommissionsscheine drucken==
Kommissionsscheine sind Lieferdokumente, die so gestaltet sind, dass ausgelieferte Waren aufgeführt sind und zurückgenommene Posten eingetragen werden können.
Typischerweise werden auf Kommissionsscheinen alle Posten summiert ausgegeben. Wenn gleiche Artikel über mehrere Lieferungen ausgeliefert wurden, wird nur die Gesamtsumme des Postens angezeigt.
Die Rücknahme wird in verbrauchten und nicht verbrauchten Posten unterschieden und kann vom Auslieferer auf dem Kommissionsschein erfasst werden. Beispiel:

{| class="wikitable"
!Artikel!!Geliefert!!Rücknahme Voll!!Rücknahme Leer
|-
|Veltins Pils KEG 50l Fass||20||2||18
|-
|Coca Cola 12x1,00l Kasten||80||8||70
|-
|Gerolsteiner Classic 12x0,70l Kasten||40||0||40
|}

* Im ersten Posten werden unverbrauchte Artikel zurückgegeben, der Rest als Leergut zurückgeschrieben.
* Im zweiten Posten fehlt ein Teil des Leerguts.
* Im dritten Posten wurden keine unverbrauchten Artikel zurückgegeben.

Um einen Kommissionsschein '''bei einem einfachen Auftrag''' zu erstellen, wird das Sonderformular für die Kommission gedruckt. Details zum Druckdialog werden [[Druckdialog|hier]] erläutert.
Wenn der Auftrag allerdings als '''Kommission/Remission''' angelegt ist, wird im Status '''Lieferung''' der Kommissionsschein, statt der Lieferschein gedruckt.

Um einen Kommissionsschein '''bei Terminrechnungen mit Teillieferungen''' zu erstellen, wird die Teillieferungsansicht auf "Gesamt" eingestellt und dann die Kommission gedruckt.

{{Tipp1|Es muss dann kein Sonderformular ausgewählt werden.}}

Dabei werden die Posten aller Teillieferungen summiert. Details zum Kommissionsschein für alle Teillieferungen werden [[Rechnungen#Kommissionslisten|hier]] erläutert.

== Kommissionsaufträge rückerfassen==
Um die Rücknahmen zu erfassen, kann der Lieferschein über die [[Rückerfassung]] oder in der Auftragserfassung mit [[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'' anhand der Lieferscheinnummer aufgerufen werden. Die Pfandrücknahmen können wie gewohnt eingetragen werden.
Die Rücknahmen von nicht verbrauchten Artikeln können im Dialog zur Mengenänderung verarbeitet werden. Details werden [[Artikel_erfassen#Kommissionen.2FRemissionen_verarbeiten|hier]] erläutert. Anschließend wird die Pfanderfassung geöffnet. Danach kann der Auftrag zur Rechnung deklariert werden.

Rückerfassung

2026-04-08T19:10:19Z

RGR:

{{WL|Warenwirtschaft}}

Die Rückerfassungsfunktion sucht nach Lieferscheinen und ruft die zugehörigen Aufträge zur weiteren Bearbeitung auf. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Rückerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F3}} aufgerufen werden.

{{Popup|WaWi_Rueckerf.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Suchdialog für die '''Lieferscheinnummer'''
|14|150|88|175|[[File:Rueckerfassung_Finden_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Ziffernblatt für die manuelle Eingabe|link=]]
}}

Nach Eingabe der Lieferscheinnummer kann die Auftragserfassung mit {{Taste|↩}} gestartet werden. Sofern die Option '''Pfanderfassung''' aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen des Lieferscheines die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] angezeigt. Ist der Artikel bereits als Kommission angelegt, ist die Option '''Kommission/Remission''' bereits aktiviert. Alternativ kann durch Aktivieren der Option ein Auftrag als Kommission verarbeiet werden. Dabei wird der Auftrag nicht als Kommission deklariert, sondern es wird nur die Verarbeitung als Kommission durchgeführt. Mehr zur Rückerfassung einer Kommission finden Sie [[Kommissionen#Kommissionsaufträge_rückerfassen|hier]].

{{Hinweis|Für die Rückerfassung kann die Lieferscheinnummer auch mit einem Barcodescanner erfasst werden.}}


===Rückerfassung im Touch-Modus===

Die Lieferscheinsuche ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit einem Linksklick {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:WaWi_Rueckerf_Tastatur.png|gerahmt|none|Die Lieferscheinsuche im '''Touch-Modus'''|link=]]

Die Eingabe der Lieferscheinnummer erfolgt durch die Nummerntastatur.

Ist die Rückerfassung der Pfandrücknahmen abgeschlossen, kann die Option '''„Lieferschein rückerfasst“''' im Infobereich der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] aktiviert werden. Dies dient als Merkhilfe. Ist die Option nicht aktiviert, wird beim Wechsel in den Rechnungsstatus darauf hingewiesen, dass der Auftrag nicht als rückerfasst deklariert wurde<ref>Die Warnmeldung kann in den [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ausgeschaltet werden.</ref>.
{{Hinweis|Nach dem Wechsel in den Status '''„Rechnung“''' kann der Auftrag nicht mehr bearbeitet werden. Die Rückerfassung muss also '''vor''' dem Wechsel in den Rechnungsstatus erfolgen.}}

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'''Weiter zu [[Bedarf]]'''

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{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references/>

Rückerfassung

2026-04-08T19:08:14Z

RGR:

{{WL|Warenwirtschaft}}

Die Rückerfassungsfunktion sucht nach Lieferscheinen und ruft die zugehörigen Aufträge zur weiteren Bearbeitung auf. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Rückerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F3}} aufgerufen werden.

{{Popup|WaWi_Rueckerf.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Suchdialog für die '''Lieferscheinnummer'''
|14|150|88|175|[[File:Rueckerfassung_Finden_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Ziffernblatt für die manuelle Eingabe|link=]]
}}

Nach Eingabe der Lieferscheinnummer kann die Auftragserfassung mit {{Taste|↩}} gestartet werden. Sofern die Option '''Pfanderfassung''' aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen des Lieferscheines die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] angezeigt. Ist der Artikel bereits als Kommission angelegt, ist die Option '''Kommission/Remission''' bereits aktiviert. Alternativ kann durch Aktivieren der Option ein Auftrag als Kommission verarbeiet werden. Dabei wird der Auftrag nicht als Kommission deklariert, sondern es wird nur die Verarbeitung als Kommission durchgeführt.

{{Hinweis|Für die Rückerfassung kann die Lieferscheinnummer auch mit einem Barcodescanner erfasst werden.}}


===Rückerfassung im Touch-Modus===

Die Lieferscheinsuche ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit einem Linksklick {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:WaWi_Rueckerf_Tastatur.png|gerahmt|none|Die Lieferscheinsuche im '''Touch-Modus'''|link=]]

Die Eingabe der Lieferscheinnummer erfolgt durch die Nummerntastatur.

Ist die Rückerfassung der Pfandrücknahmen abgeschlossen, kann die Option '''„Lieferschein rückerfasst“''' im Infobereich der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] aktiviert werden. Dies dient als Merkhilfe. Ist die Option nicht aktiviert, wird beim Wechsel in den Rechnungsstatus darauf hingewiesen, dass der Auftrag nicht als rückerfasst deklariert wurde<ref>Die Warnmeldung kann in den [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ausgeschaltet werden.</ref>.
{{Hinweis|Nach dem Wechsel in den Status '''„Rechnung“''' kann der Auftrag nicht mehr bearbeitet werden. Die Rückerfassung muss also '''vor''' dem Wechsel in den Rechnungsstatus erfolgen.}}

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'''Weiter zu [[Bedarf]]'''

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{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
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Register Aufträge

2026-03-29T12:36:24Z

RGR: /* Kommissionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}}

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

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'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Aufträge

2026-03-29T12:03:16Z

RGR: /* Kommissionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}} //->

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-03-29 132126.png

2026-03-29T11:23:03Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Screenshot 2026-03-29 123713.png

2026-03-29T11:10:01Z

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2026-03-29T11:09:22Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Register Aufträge

2026-03-29T10:34:55Z

RGR: /* Kommisionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_Kommissionen_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Kommissionen'''|link=]]

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}} //->

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2026-03-29T08:44:03Z

RGR: /* Kommissionslisten drucken */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

=Auftrag anlegen=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-12 191735.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 147 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 687 157 710 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als Nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

[[File:Screenshot 2026-02-11 211714.png|gerahmt|links|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung:
*Durch Setzen des Hakens bei [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnung]] wird der Auftrag als Terminrechnung angelegt.

*Der Haken bei [[Kommissionen|Kommission/Remission]] legt den Auftrag als Kommissionsauftrag an.

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (Bild oben) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sie dem Auftrag auch direkt beim Anlegen eine [[Tourenverwaltung|Tour]] zuweisen.}}



=Aufträge finden=

Um Aufträge anhand ihrer Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch Betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_2025.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|14|150|87|175|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


=Auftragsliste=
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|86|591|206|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|none|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
|385|590|455|611|[[File:Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

==Ansicht filtern==

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

==Liste drucken==
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare wie die in der Buchhaltung zur Auswahl. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

==Lieferungen abrechnen==
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}


=Kommissionslisten=
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}}

==Kommissionslisten drucken==
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt.'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.
{{Hinweis|Weitere Informationen zu Kommissionslisten finden sie [[Kommissionen|hier]].}}


=Statuswechsel=
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_6_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

==Der Statusdialog==

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

==Statuswechsel und Ausgabe==
Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und der Zahlungseingang sofort verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellungen des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

==Statuswechsel ohne Dialog==

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialogs verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kommissionen

2026-03-29T08:42:08Z

RGR: /* Kommissionsscheine drucken */

Kommissionen sind Waren, die ein Händler von seinem Lieferanten kostenlos erhält, um diese zu verkaufen. Remission ist die Rückgabe von nicht weiterverkauften Waren an den Lieferanten.
Der Lieferant rechnet nur verkaufte Waren ab. Es kann darüber hinaus eine Gebühr für nicht verkaufte Waren vereinbart werden.

Die Anwendung unterstützt Kommissionen und Remissionen durch spezielle Funktionen.

{{Tipp1|Die Begriffe "Kommission" und "Remission" werden in der Praxis gleichgesetzt. Es wird im Folgenden immer von '''Kommissionen''' gesprochen.}}

==Kommissionsaufträge anlegen==
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge angelegt. Es besteht die Möglichkeit, den Auftrag als normalen Lieferauftrag oder als Terminrechnung mit mehreren Teillieferungen anzulegen. Details zur Auftragsanlage werden [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]] erläutert.

==Kommissionsaufträge erfassen==
Kommissionsaufträge werden wie normale Aufträge erfasst. Details zur Erfassung werden [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|hier]] erläutert.

==Kommissionsscheine drucken==
Kommissionsscheine sind Lieferdokumente, die so gestaltet sind, dass ausgelieferte Waren aufgeführt sind und zurückgenommene Posten eingetragen werden können.
Typischerweise werden auf Kommissionsscheinen alle Posten summiert ausgegeben. Wenn gleiche Artikel über mehrere Lieferungen ausgeliefert wurden, wird nur die Gesamtsumme des Postens angezeigt.
Die Rücknahme wird in verbrauchten und nicht verbrauchten Posten unterschieden und kann vom Auslieferer auf dem Kommissionsschein erfasst werden. Beispiel:

{| class="wikitable"
!Artikel!!Geliefert!!Rücknahme Voll!!Rücknahme Leer
|-
|Veltins Pils KEG 50l Fass||20||2||18
|-
|Coca Cola 12x1,00l Kasten||80||8||70
|-
|Gerolsteiner Classic 12x0,70l Kasten||40||0||40
|}

* Im ersten Posten werden unverbrauchte Artikel zurückgegeben, der Rest als Leergut zurückgeschrieben.
* Im zweiten Posten fehlt ein Teil des Leerguts.
* Im dritten Posten wurden keine unverbrauchten Artikel zurückgegeben.

Um einen Kommissionsschein '''bei einem einfachen Auftrag''' zu erstellen, wird das Sonderformular für die Kommission gedruckt. Details zum Druckdialog werden [[Druckdialog|hier]] erläutert.
Wenn der Auftrag allerdings als '''Kommission/Remission''' angelegt ist, wird im Status '''Lieferung''' der Kommissionsschein, statt der Lieferschein gedruckt.

Um einen Kommissionsschein '''bei Terminrechnungen mit Teillieferungen''' zu erstellen, wird die Teillieferungsansicht auf "Gesamt" eingestellt und dann die Kommission gedruckt.

{{Tipp1|Es muss dann kein Sonderformular ausgewählt werden.}}

Dabei werden die Posten aller Teillieferungen summiert. Details zum Kommissionsschein für alle Teillieferungen werden [[Rechnungen#Kommissionslisten|hier]] erläutert.

== Kommissionsaufträge rückerfassen==
Um die Rücknahmen zu erfassen, kann der Lieferschein über die [[Rückerfassung]] oder in der Auftragserfassung mit [[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'' anhand der Lieferscheinnummer aufgerufen werden. Die Pfandrücknahmen können wie gewohnt eingetragen werden.
Die Rücknahmen von nicht verbrauchten Artikeln können im Dialog zur Mengenänderung verarbeitet werden. Details werden [[Artikel_erfassen#Kommissionen.2FRemissionen_verarbeiten|hier]] erläutert. Danach kann der Auftrag zur Rechnung deklariert werden.

Register Aufträge

2026-02-28T09:59:28Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommisionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_Kommissionen_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Kommissionen'''|link=]]

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Lohnmost

2026-02-15T18:51:46Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

{{Achtung|Diese Seite befindet sich noch im Aufbau...}}

Wir danken für Ihr Verständnis!

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 93 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 93 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Einstellungen

2026-02-15T18:13:43Z

RGR:

{{WL|Hauptseite}}

Die Konfiguration der Anwendung erfolgt im Grundeinstellungsmodul. Dieses Modul wird nach dem ersten Start der Anwendung automatisch angezeigt. Das Einstellungsmodul kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Sie können in folgenden Registern diverse Einstellungen vornehmen:

:*Das '''[[Register Administration]]'''
:*Das '''[[Register Kommunikation]]'''
:*Das '''[[Register Firma]]'''
:*Das '''[[Register Speicherorte]]'''
:*Das '''[[Register Einstellungen]]'''
:*Das '''[[Register Aufträge]]'''
:*Das '''[[Register Kassensystem]]'''
:*Das '''[[Register Buchhaltung]]'''
:*Das '''[[Register Lohnmost]]'''
:*Das '''[[Register Formulare]]'''
:*Das '''[[Register Hilfstabellen]]'''

{{Hinweis|Die Register [[Register_Aufträge#Touren|Touren]] und [[Register_Aufträge#Vermietung|Vermietung]] sind nun unter [[Register_Aufträge|Aufträge]] zu finden.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2025.png|border|links|1024px|gerahmt|none|Das '''Einstellungsmodul'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>
<br clear=all>
----

'''Weiter zu [[Register Administration]]'''

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-02-15T16:29:29Z

RGR: /* Schaltflächen in der Seitenleiste */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:wecker.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|gerahmt|aktivierte Kommission|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|gerahmt|aktivierte Terminrechnung|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-02-15T15:44:21Z

RGR: /* Schaltflächen in der Seitenleiste */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:wecker.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Wecker.png

2026-02-15T15:44:07Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-02-15T15:39:06Z

RGR: /* Schaltflächen in der Seitenleiste */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:all.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

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2026-02-15T15:32:51Z

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2026-02-15T15:22:14Z

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Aufträge anlegen und bearbeiten

2026-02-12T18:52:49Z

RGR: /* Auftrag anlegen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

=Auftrag anlegen=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-12 191735.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 147 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 687 157 710 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als Nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

[[File:Screenshot 2026-02-11 211714.png|gerahmt|links|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung:
*Durch Setzen des Hakens bei [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnung]] wird der Auftrag als Terminrechnung angelegt.

*Der Haken bei [[Kommissionen|Kommission/Remission]] legt den Auftrag als Kommissionsauftrag an.

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (Bild oben) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sie dem Auftrag auch direkt beim Anlegen eine [[Tourenverwaltung|Tour]] zuweisen.}}



=Aufträge finden=

Um Aufträge anhand ihrer Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch Betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_2025.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|14|150|87|175|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


=Auftragsliste=
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|86|591|206|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|none|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
|385|590|455|611|[[File:Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

==Ansicht filtern==

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

==Liste drucken==
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare wie die in der Buchhaltung zur Auswahl. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

==Lieferungen abrechnen==
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}


=Kommissionslisten=
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}}

==Kommissionslisten drucken==
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt.'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.


=Statuswechsel=
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_6_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

==Der Statusdialog==

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

==Statuswechsel und Ausgabe==
Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und der Zahlungseingang sofort verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellungen des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

==Statuswechsel ohne Dialog==

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialogs verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-02-12 191735.png

2026-02-12T18:17:48Z

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Aufträge anlegen und bearbeiten

2026-02-12T17:37:01Z

RGR: /* Auftrag anlegen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

=Auftrag anlegen=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_4.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 147 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 705 157 728 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als Nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

[[File:Screenshot 2026-02-11 211714.png|gerahmt|links|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung:
*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



=Aufträge finden=

Um Aufträge anhand ihrer Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch Betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_2025.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|14|150|87|175|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


=Auftragsliste=
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|86|591|206|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|none|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
|385|590|455|611|[[File:Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

==Ansicht filtern==

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

==Liste drucken==
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare wie die in der Buchhaltung zur Auswahl. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

==Lieferungen abrechnen==
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}


=Kommissionslisten=
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}}

==Kommissionslisten drucken==
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt.'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.


=Statuswechsel=
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_6_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

==Der Statusdialog==

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

==Statuswechsel und Ausgabe==
Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und der Zahlungseingang sofort verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellungen des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

==Statuswechsel ohne Dialog==

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialogs verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-02-11 211714.png

2026-02-12T17:34:50Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-02-10T19:50:57Z

RGR: /* Sonderfunktionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-02-10 204915.png

2026-02-10T19:50:16Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-02-10T19:42:32Z

RGR: /* Eingabe */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-02-10 203927.png

2026-02-10T19:39:56Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-02-10T19:38:58Z

RGR: /* Spalten anpassen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2026-02-10T19:31:15Z

RGR: /* Liste */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2026-02-10T19:27:40Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2026-02-10T19:21:41Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 40 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2026-02-10T19:19:07Z

RGR:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 675 85 1000 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Screenshot 2026-02-10 201127.png

2026-02-10T19:15:26Z

RGR: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Aufträge importieren

2026-02-08T11:07:57Z

RGR: /* Unterstützte Webshopsysteme */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Aufträge aus externen Systemen importieren können.

Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.

{{Popup|Auftraege_Auftraege importieren_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Menü des Auftragsimports'''
|86|190|165|211|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|86|291|165|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|385|291|465|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|385|440|485|462|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentypen'''|link=]]
|285|490|306|510|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Aufträge'''|link=]]
|400|643|421|664|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]
|89|689|110|712|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der Optionen zum Laden einer Bestellung|link=]]
}}

{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
}}

=Externe Systeme=
Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl von externen Systemen.

==Unterstützte Webshopsysteme==

* [[WEBDRINK-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit WEBDRINK


==Unterstützte Ordersysteme==

* [[Octopus-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit Octopus Order
* [[Kollex-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Kollex
* [[Gastivo-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Gastivo

==Mehrere Systeme==
Es können gleichzeitig bis zu drei Systeme genutzt werden. Zwischen den Systemen kann dann durch die Schaltflächen am oberen Rand des Moduls umgeschaltet werden.

Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.

{{Hinweis|Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird.}}

==Manueller Betrieb==
Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.

{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden.}}

==Automatischer Betrieb==
Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.

{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden.}}

=Verarbeitung=
Die Verarbeitung von Bestellungen wird in drei Schritten durchgeführt:

# Import der Bestellung
# Prüfung der Bestellung
# Verarbeitung der Bestellung

==Bestellungen importieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Laden}}, im Optionsmenü der Schaltfläche {{Menü|Bestellung auf externen System finden}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} werden Bestellungen im externen System gesucht. Wenn Bestellungen gefunden werden, werden sie importiert und geprüft.

Im Optionsmenü der Schaltfläche {{Menü|Bestelldatei öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} können Bestelldateien auf dem lokalen Rechner geladen und geprüft werden.

===Daten prüfen===
Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:

Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatzes werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist.
Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.

{{Achtung|Die '''Konditionen''' des Kunden werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.}}

Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.

{{Achtung|'''Bestände''' und '''Preise''' der Artikel werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.}}

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.

Wenn eine Prüfung einen Fehler erkennt, wird dieser im Statusfeld neben dem Eingabefeld der externen Kundennummer angezeigt.
Fehlerhafte oder fehlende Daten müssen korrigiert oder ergänzt werden.
Nach einer Bearbeitung kann die Bestellung mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Prüfen}} erneut geprüft werden.

===Daten bearbeiten===
Es besteht die Möglichkeit, die Kundendaten und die Artikelposten zu bearbeiten.

Im Kundendatensatz können Adressdaten und Konditionen verändert werden. Das Ende der Bearbeitung muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben der Auswahlbox für die Aufträge bestätigt werden. Der Auftrag kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.

Die Artikelposten können mit den Bearbeitungsoptionen unter der Postentabelle bearbeitet werden. Das Bearbeiten eines Artikels muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben dem Eingabefeld "Anzahl" bestätigt werden.
Ein Posten kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.

==Bestellungen verarbeiten==
Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]Start}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet.

//->

===Kunde wird angelegt===
Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Wie ein neuer Kunde angelegt wird, ist auf der Seite [[Kunden anlegen]] schrittweise beschrieben.

===Adressen werden angelegt===
Nachdem Sie auf der linken Seite auf die Schaltfläche '''Kunden''' geklickt haben, wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]]. Nun finden sich in der Navigationsleiste die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Dort muss zuerst eine neue Kundennummer eingetragen werden. Nachdem dies erfolgt ist, kann dann eine neue Adresse mit Kontaktdaten hinterlegt werden. Danach klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die neue Adresse zu speichern.

===Auftrag wird angelegt===
Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst. Wählen Sie dazu das [[Kundenstamm#Auftrag|Register Auftrag]]. Klicken Sie dann auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Auftrag anzulegen. Wie ein neuer Auftrag angelegt wird, ist auf der Seite [[Aufträge anlegen und bearbeiten]] genau beschrieben.

===Status wird festgelegt===
//->

===Rückmeldung an externes System===
//->

===Nach der Verarbeitung===
Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.

//->

=Einstellungen=
Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers ''Einstellungen'' entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:

{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
}}

//->

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen und Details zu deren Einrichtung erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}

----
'''Zurück zur [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Hauptseite Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''

----
{{WL|Aufträge}}

Fußnoten:
<references/>

Reporteditor

2026-02-07T15:30:45Z

RGR: /* Berechnungen */

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|none|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl an Reports für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen neuer Reports. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reports sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reports gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reports grundsätzlich als Abfragen ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreports sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
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| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
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| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

* Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
* Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt.{{Popup|Optionen_Reporteditor_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|175|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|none|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]|140|126|381|147|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|140|154|358|175|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]|140|351|381|372|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Master-Tabellen-Auswahl'''|link=]]
}}
* Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen.}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugleiste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Ausrichtung'''|link=]]|440|59|461|79|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck''', ''unter Schritt 1 erklärt''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
* Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
* Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
* Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
* Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
* Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|none|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|none|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|none|link=]]

----

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Reporteditor

2026-02-07T15:30:02Z

RGR: /* Datenquellen */

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|none|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl an Reports für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen neuer Reports. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reports sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reports gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reports grundsätzlich als Abfragen ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreports sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

* Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
* Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt.{{Popup|Optionen_Reporteditor_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|175|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|none|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]|140|126|381|147|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|140|154|358|175|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]|140|351|381|372|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Master-Tabellen-Auswahl'''|link=]]
}}
* Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen.}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugleiste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Ausrichtung'''|link=]]|440|59|461|79|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck''', ''unter Schritt 1 erklärt''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
# Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
# Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
# Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
# Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
# Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|none|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|none|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|none|link=]]

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{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Neu in FAKTURA-X

2025-12-24T11:38:16Z

RGR: /* Aktuelle Neuerungen */

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Neuerungen und Veränderung am Programm durchgeführt wurden und welche Funktionen/Änderungen in Planung/Bearbeitung sind. Durch {{LMB}} auf ''Details'' hinter einer Änderung/Neuerung, gelangen Sie auf die dazu passende Seite der Dokumentation.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle Versionsnummer lautet: '''251221'''. Prüfen Sie, ob Sie die aktuelle Version nutzen!

{{Tipp1|Diese Angabe der Programmversion kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Programminfo}} abgerufen werden.}}

Sollten Sie eine ältere Version nutzen, müssen Sie ein [[Update_FAKTURA-X|Update ausführen]].

==Anpassung für neue Funktionen==
Um neue Funktionen zu nutzen, müssen Vorbedingungen erfüllt werden. Dazu werden Artikel bereitgestellt, die alle notwendigen Vorbereitungen erläutern:

* E-Rechnung: Notwendige [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

===Ältere Änderungen===
* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.

===Ältere Neuerungen===
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
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* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Überarbeitungen im Datenbankmanagement zur Vermeidung von Störungen bei Speichermangel [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung

===Ältere Verbesserungen===
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Neu in FAKTURA-X

2025-12-24T11:37:41Z

RGR: /* Aktuelle Neuerungen */

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Neuerungen und Veränderung am Programm durchgeführt wurden und welche Funktionen/Änderungen in Planung/Bearbeitung sind. Durch {{LMB}} auf ''Details'' hinter einer Änderung/Neuerung, gelangen Sie auf die dazu passende Seite der Dokumentation.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle Versionsnummer lautet: '''251221'''. Prüfen Sie, ob Sie die aktuelle Version nutzen!

{{Tipp1|Diese Angabe der Programmversion kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Programminfo}} abgerufen werden.}}

Sollten Sie eine ältere Version nutzen, müssen Sie ein [[Update_FAKTURA-X|Update ausführen]].

==Anpassung für neue Funktionen==
Um neue Funktionen zu nutzen, müssen Vorbedingungen erfüllt werden. Dazu werden Artikel bereitgestellt, die alle notwendigen Vorbereitungen erläutern:

* E-Rechnung: Notwendige [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

===Ältere Änderungen===
* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Technische_Sicherheitseinrichtung#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.

===Ältere Neuerungen===
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Überarbeitungen im Datenbankmanagement zur Vermeidung von Störungen bei Speichermangel [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung

===Ältere Verbesserungen===
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Kalender

2025-06-14T07:30:37Z

RGR:

{{Achtung|Das Modul befindet sich momentan noch in Entwicklung und ist nicht vollständig einsatzbereit!}}
Die Koordination von Terminen, Touren und der Vermietung kann über den Kalender festgehalten werden. Der Kalender kann im Menü {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[File:kalender.png|link=]] Kalender}} oder {{Taste|F7}} geöffnet werden.

[[File:Buero_Kalender_2025.png|gerahmt|none|link=]]

== Kalendereinträge anlegen ==

//tba

== Kalendereinträge bearbeiten ==

//tba

== Kalendereinträge löschen ==

//tba

Excel Funktionen

2025-04-30T14:45:16Z

RGR: /* Zeilenumbrüche */

In diesem Abschnitt werden einige Funktionen aufgeführt, die beim Strukturieren von Stammdaten in Excel nützlich sind:

==Nützliche Excel-Funktionen==
Hier eine Auswahl nützlicher Excel-Funktionen:

===SUMME===
SUMME summiert Felder und Feldbereiche

Beispiel:
Es sei: A1 = 1, B2 = 2, C3 = 3, C4 = 4, D3 = 5, D 4 = 6

=SUMME(A1;B2;C3-D4)

Das Ergebnis lautet ''21''

===WENN===
WENN prüft Bedingungen

Beispiel:
Es sei A1 = 1, B2 = 2, C3 = 3

WENN(A1=1;B2;C3)

Das Ergebnis lautet ''2''

===UND/ODER===
UND und ODER verknüpfen Bedingungen

Beispiel:
Es sei A1 = 1, B2 = 2

UND(A1=1;B2=2)

Das Ergebnis lautet ''WAHR''

ODER(A1=1;B2=1)

Das Ergebnis lautet ''FALSCH''

===VERKETTEN===
VERKETTEN fügt Zeichenketten zusammen

Beispiel:
Es sei: A1 = "Hallo", B2 = "Welt"

=VERKETTEN(A1;" ";B2)

Das Ergebnis lautet ''Hallo Welt''

===WENN + VERKETTEN===
Das Verketten wird durch Bedingungen gesteuert

Beispiel:
Es soll eine numerische Anzahl (1..5) im Feld A1 angewendet werden, um Spalten (A1, .. F1) zu verketten

=WENN(A1 = 1; VERKETTEN(B1);
WENN(A1 = 2; VERKETTEN(B1; " "; C1);
WENN(A1 = 3; VERKETTEN(B1; " "; C1; " "; D1);
WENN(A1 = 4; VERKETTEN(B1; " "; C1; " "; D1; " "; E1);
WENN(A1 = 5; VERKETTEN(B1; " "; C1; " "; D1; " "; E1; " "; F1);
"")
)
)
)
)

===WECHSELN===
WECHSELN ersetzt Teile von Zeichenketten

Beispiel:
Es sei: A1 = "Hallo Welt", B2 = "Welt"

=WECHSELN(A1;B2;"";1)

Das Ergebnis lautet ''Hallo''

===GLÄTTEN===
GLÄTTEN entfernt führende oder angehängte Leerzeichen

Beispiel:
Es sei: A1 = " Welt"

=GLÄTTEN(A1)

Das Ergebnis lautet ''Welt''

===RUNDEN===
RUNDEN ermöglicht das kaufmännische Runden von Nachkommastellen. Mit ABRUNDEN wird immer abgerundet, mit AUFRUNDEN immer Aufgerundet.

Beispiel:
Es sei: A1 = 3,14159265359

=RUNDEN(A1; 2)

Das Ergebnis lautet ''3,14''

=AUFRUNDEN(A1; 2)

Das Ergebnis lautet ''3,15''

=ABRUNDEN(A1; 2)

Das Ergebnis lautet ''3,14''

===GROSS2===
GROSS2 formatiert Groß/Kleinschreibung

Beispiel:
Es sei: A1 = "HALLO"

GROSS2(A1)

Das Ergebnis lautet ''Hallo''

===LINKS===

LINKS extrahiert das erste Wort in einer Zelle.

Es sei: A1 = "Hallo Welt"

LINKS(<Zelle>;SUCHEN(" ";<Zelle>)-1)

Das Ergebnis lautet ''Hallo''

===TEIL===

Um ein weiteres Wort zu extrahieren, kann TEIL verwendet werden. Im Beispiel wird das zweite Wort extrahiert.

TEIL(<Zelle>;FINDEN(" ";<Zelle>)+1;FINDEN(" ";<Zelle>;FINDEN(" ";<Zelle>)+1)-FINDEN(" ";<Zelle>)-1)

Das Ergebnis lautet ''WELT''

===SVERWEIS===
SVERWEIS sucht nach Wertepaaren

Beispiel:
Es sei A1 ein Wert und B2-D4 ein Wertebereich.

SVERWEIS(A1; B2-D4; 2; FALSCH)

Das Ergebnis ist der aus D2-D4, in dessen Bereich B2-D4 ein identischer Wert zu A1 enthalten ist

==Excel-Werkzeuge==
Hier eine Auswahl nützlicher Excel-Werkzeuge:

===Inhalte einfügen===
Fügt den Inhalt der Zwischenablage in einem gewünschten Format ein.

Beispiel:
Werte aus Formeln direkt einsetzen.

===Suchen/Ersetzen===
"Suchen/Ersetzen" sucht in markierten Feldern nach Zeichenketten oder Teilketten und kann diese auch ersetzen.

Beispiel:

" " durch " " kann rekursiv verwendet werden, um doppelte Leerzeichen zu eliminieren

===Text in Spalten===
"Text in Spalten" kann Zeichenketten eines Feldes zerlegt und in die Spalten rechts des Feldes verteilen. Dabei können Trennzeichen angegeben werden.

Beispiel:

"Kasten 24 x 0,33" kann in "Kasten", "24", " x ", "0,33" zerlegt werden.

===Gültigkeit===
Gültigkeit kann Dateneingaben filtern. Es können Wertebereiche definiert werden oder Beschränkungen mit "Jeder Wert" aufgehoben werden.

===AutoFilter===
"AutoFilter" ermöglichen das Filtern von Spalten durch Auswahlboxen.

===Daten sortieren===
"Daten sortieren" ermöglicht das Sortieren aller Spalten.

===Fenster fixieren===
"Fenster fixieren" ermöglicht das Anheften der obersten Zeile(n) und damit eine verbesserte Übersicht in langen Tabellen.

== Tastaturkombinationen ==
Die folgenden Tastenkombinationen vereinfachen Formatierung und Zeilenbearbeitung.


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">1</kbd>
| Format-Dialog aufrufen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">2</kbd>
| Fettschrift
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">3</kbd>
| Kursivschrift
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">4</kbd>
| Untersteichen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">5</kbd>
| Durchstreichen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|<leer>}}
| Ganze Zeile markieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">-</kbd>
| Markierte Zeile löschen
|}



{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|&uArr;}} + <kbd class="light">%</kbd>
| Als Prozentwert formatieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|&uArr;}} + <kbd class="light">!</kbd>
| Als Dezimalzahl (-#.##0,00) formatieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|&uArr;}} + <kbd class="light">$</kbd>
| Als Währungswert (-#.##0,00 €) formatieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|&uArr;}} + <kbd class="light">&</kbd>
| Als Standardwert formatieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">.</kbd>
| Aktuelles Datum (DD.MM.YYYY) einfügen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + {{Taste|&uArr;}} + <kbd class="light">.</kbd>
| Aktuelle Uhrzeit (HH:MM) einfügen
|}

==Fehler und Probleme bei der Excel-Nutzung==
In den folgenden Abschnitten werden typische Probleme mit Excel beschrieben. Die Informationen sollten Datenverluste verhindern.

===Rundungsfehler===
Rundungsfehler entstehen bei zu wenigen Nachkommastellen im Zellformat.

{{Tipp1|Bei sehr langen Gleitkommazahlen sollte die Genauigkeit der Zelle passend formatiert werden.}}

===Rechenfehler===
Insbesondere die falsche Auslegung von "Punkt vor Komma" sind ein häufiges Problem.

{{Tipp1|Terme sollten möglichst kleinteilig in Klammern gesetzt werden.}}

===Sortieren===
Excel grenzt die Auswahl der Spalten ein, wenn eine Spalte keine Überschrift trägt und/oder keine Zellen innerhalb der Spalte Inhalte haben. Vor dem Sortieren muss daher immer sichergestellt werden, dass der '''gesamte Datenbereich''' in die Sortierung einbezogen wird. Ist dies nicht der Fall, werden Spalten dann nicht vollständig sortiert und die Daten sind danach nicht mehr konsistent.

{{Tipp1|Es ist also ratsam, die Ansicht der Tabelle vor dem Sortieren so weit zu verkleinern, so dass man den gesamten Datenbereich überblickt.}}

===AutoFilter===
Der Autofilter kann zu Abstürzen führen, daher sollten Dokumente vor der Einrichtung oder dem Entfernen gesichert werden.
Der Autofilter zeigt zwar die Filterergebnisse als Block an, die ausgeblendeten Zeilen oder Spalten sind jedoch weiterhin vorhanden. Dies führt zu Fehlern bei Operationen nach dem Markieren, beispielsweise sind Summen nicht korrekt oder beim Einfügen von Informationen werden auch ausgeblendete Zellen ersetzt.

{{Tipp1|Kopieren und Einfügen sollte bei aktivem Autofilter nur für einzelne Zellen eingesetzt werden.}}

===Führende Null===
Zahlen werden immer ohne führende "0" geschrieben, was bei Telefonnummern zu Problemen führt, da die führende "0" der Vorwahl entfernt wird. Es ist jedoch keine gute Lösung, die Zelle als Text zu formatieren, Sonderformate wie BLZ oder PLZ auszuwählen oder eine Mindestlänge, beispielsweise "00000" für Postleitzahlen, vorzugeben, da beim Speichern diese Information verloren geht, wenn die Speicherung beispielsweise als CSV-Datei erfolgt.

{{Tipp1|Um Nummernwerte mit führender "0" zu speichern, sollten diese mit zusätzlichen Zeichen innerhalb der Zeichenkette versehen werden}}

Beispielsweise können in Telefonnummern Vorwahlen durch "-" vom Ortsnummernbereich getrennt werden.

===Lange Zahlen===
Ebenfalls höchst Problematisch sind lange Zahlen. Diese Werte werden automatisch in eine wissenschaftlicher Notation, beispielsweise "1,58575E+14", anstatt "158575433884422". Beim Sichern dieser Werte gehen Informationen verloren, so dass beispielsweise EAN-Barcodes nicht verfälscht werden. Das Speichern funktioniert dann, beim nächsten Laden der Datei werden die Werte aber wieder in der wissenschaftlichen Notation dargestellt.

{{Tipp1|Die Spalten müssen also nach dem Laden der Datei jedes Mal erneut als Zahl formatiert werden}}

Das Verändern von Zelleninhalten kann auch zu Verlust anderer Informationen führen.

{{Hinweis|Aus diesem Grund dürfen DATEV-Buchungsstapel nicht in Excel bearbeitet werden}}

===Zeilenumbrüche===
Excel erlaubt Zeilenumbrüche, diese kann man währen der Eingabe mit {{Taste|ALT}}+{{Taste|INHALT}} einfügen.

{{Achtung|Der Import eines mehrzeiligen Feldes ist nicht möglich!}}

Um Zeilenumbrüche zu entfernen, kann die Ersetzen-Funktion verwendet werden:

# Suchen/Ersetzen mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} aufrufen
# Im Feld '''Ersetzen von''' {{Taste|ALT GR}} + {{Taste|0}} → {{Taste|1}} → {{Taste|0}} eingeben
# Das Feld '''Ersetzen durch''' leer belassen oder ein Leerzeichen eingeben.
# Die Schaltfläche {{Menü|Alles Ersetzen}} drücken

{{Hinweis|Es muss {{Taste|ALT GR}} gedrückt werden, '''nicht''' {{Taste|ALT}}. Die Ziffern müssen '''über den Nummernblock''' bei gedrückter {{Taste|ALT GR}} eingegeben werden.}}

===Dateiformate===
Excel versucht zu verhindern, dass Dokumente im Format CSV oder XLS gespeichert werden. Es wird auf Kompatibilitätsprobleme oder Verlust von Daten hingewiesen. Kompatibilitätsprobleme sind jedoch bisher nie aufgetreten, wenn man ältere Formate verwendet.

{{Tipp1|Naturgemäß werden Formeln und Formate beim Sichern als CSV nicht gespeichert}}