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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journalwesen und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.
Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 74 118 129 137 [[#Aufträge]]
rect 129 118 181 137 [[#Kasse]]
rect 181 118 243 137 [[#Verträge]]
rect 243 118 322 137 [[#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 85 718 175 739 [[#Journale_erstellen]]
rect 529 718 621 740 [[#Journaldruck]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Aufträge==


==Kasse==


==Verträge==


==Mahnungen==

Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

[[Datei:buchhaltung_mahnwesen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''|link=]]

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um sich beispielsweise nur überfällige Rechnungen anzeigen zu lassen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' an.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft darüber, in welchem Mahnstatus sich die Rechnung gemäß Ihren Geschäftskonditionen mittlerweile befinden sollte. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung, da entsprechend den Einstellungen der Anwendung ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe vorgesehen sein kann.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.


==Journale erstellen==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten.
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen.

Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Wählen Sie ein [[#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.


==Sortieren eines Journals==

[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_auftraege.png|gerahmt|links|Die Sortierung des Registers '''Aufträge'''|link=]]

[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_kasse.png|gerahmt|rechts|Die Sortierung des Registers '''Kasse'''|link=]]

Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die 1. Sortierung von der zweiten nicht verändert wird.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Diese Sortierung wird nun nicht mehr geändert. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' kann je eine zusätzliche Option angewendet werden:
*'''Aufträge''' ''Detaillierte Umsatzdaten'': Ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Wenn Sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird die Anwendung Sie darüber informieren, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
*'''Kasse''' ''Umsätze tageweise gruppieren'':



==Intervall==
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll. Im Register ''Kasse'' ist dies etwas ausführlicher möglich. Die Register ''Aufträge'' und ''Verträge'' sind in diesem Punkt identisch und werden daher nicht einzeln erläutert.

===Aufträge und Verträge===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Kasse===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall_kasse.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste im Register '''Kasse'''|link=]]
Zusätzlich zu den Auswahlmöglichkeiten wie sie in [[#Aufträge und Verträge|Aufträge und Verträge]] beschrieben sind gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten in einer zusätzlichen mittleren Zeile:
* Mit den zwei Feldern kann eine Start- und Enduhrzeit für den gewählten Zeitraum festgelegt werden.
* Mit [[Datei:vollbild.png|link=]] kann der gesamte, heutige Tag als Zeitraum festgelegt werden.
* Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie zum vorherigen und nächsten Tag springen.
{{Hinweis|Sollte der Zeitraum mehr als einen Tag umfassen, kann es bei Verwendung von [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] zur Auswahl eines unerwarteten Zeitraums kommen. Um dies zu vermeiden, sollte die Funktion nur genutzt werden, wenn zuvor ein einzelner Tag als Zeitraum ausgewählt wurde.}}

==Filter==
Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die ''Kundennummer'' des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.

===Aufträge===
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Filter'' in der Seitenleiste im Register '''Aufträge'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt, welches Datum des Auftrags im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Somit kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Rechnungsdatum aller Einträge im Journal innerhalb des gewählten Zeitraums liegen soll.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis'' grenzen die Aufträge bezüglich ihres Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.

{{Tipp1|Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen.}}
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_kasse.png|gerahmt|recht|Der Abschnitt ''Filter'' in der Seitenleise des Registers '''Kasse'''|link=]]
<br/>
<br/>
===Kasse===

Die Filteroptionen in diesem Register beschränken sich auf die Auswahl des Status der Einträge im Journal.
Im Gegensatz zum Register ''Aufträge'' kann hier kein Bereich mehrerer Stati eingestellt werden. Es kann stets nur ein Status ausgewählt werden, in dem sich alle Einträge befinden müssen.
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>

==Journalvorlagen==
{{Tipp1|Die folgenden Vorlagen können nur im Register ''Aufträge'' verwendet werden.}}
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|-
| Nicht gedruckte Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="6" |Die vorher getroffenen Einstellungen für ''Datum'' bzw. ''Status von/bis'' werden in den Filteroptionen nicht verändert. Diese Optionen haben jedoch keine Auswirkungen auf das Journal.
|-
| Nicht rückerfasste Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Nicht gedruckte Rechnungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Offene Posten im Zeitraum
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}


==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



==Journalverknüpfungen==
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü im '''Debitorenjournal'''|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das [[Zahlungen|Register Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>