{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''

rect 74 124 164 145 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 124 253 145 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 124 305 145 [[Register Formulare#Tour]]
rect 305 124 380 145 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 380 124 462 145 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 462 124 514 145 [[Register Formulare#Listen]]
rect 514 124 613 145 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 613 124 665 145 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.


{{ Hinweis|'''Druckerzuweisungen'''

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|formulare_drucker2.png|border|link{{=}}|439|1|475|76|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Warenwirtschaft'''|link=]]


==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''|106|57|305|77|[[File:Formulare_Kassensystem_pop_esc_win.png|gerahmt|ohne|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Formulare_Tour.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Tour'''|link=]]


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Formulare_Vermietung.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Vermietung'''|link=]]


==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

[[File:Formulare_Buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Buchhaltung'''|link=]]


==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

[[File:Einstellungen_Formulare_Listen.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Listen'''|link=]]


==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Sonderformulare'''|link{{=}}
|16|548|89|573|1. Eintrag erstellen
|12|456|534|482|2. Speicherort wählen
|12|482|239|507|3. Bezeichnung eingeben
|12|507|259|532|4. Kategorie wählen}}

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Formulare-Email.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''E-Mail'''|link=]]

Es können Vorlagen für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen hinterlegt werden. Für die Gestaltung der Vorlagen werden Textdateien (TXT) verwendet, deren Dateipfade in den Eingabefeldern eingetragen werden können.

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann eine Vorgabe für Schriftart und Schriftgröße gemacht werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Schriftschnitte<ref>Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen</ref> werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

Im Eingabefeld „Signatur" können Sie eine Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält. Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der Vorlagen aktiviert werden.

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'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2019-07-15T14:51:13Z

PSE: /* Dokumentenverwaltung */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 80 56 105 77 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 260 56 282 77 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 436 56 457 77 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 636 56 657 77 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 970 56 992 77 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 85 128 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 180 85 236 107 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Artikel, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.<ref> Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.</ref> Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. 
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

 

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

 


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_kunden_typen.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 89 113 408 282 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 89 282 408 457 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 89 457 408 647 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 413 113 732 647 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 324 710 396 733 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 399 710 470 733 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 473 710 545 733 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 548 710 621 733 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 624 710 695 733 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 736 113 1009 661 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|299|25|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten<ref> Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.</ref>. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben</ref>. 
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktivierrt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}


===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC''<ref>Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden</ref> sind entsprechend auszufüllen. 
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten<ref> Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.</ref>.
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus [[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren

rect 1 18 319 103 [[Kundenstamm#Zahlweise]]
rect 1 103 319 144 [[Kundenstamm#Aufschläge]]
rect 1 144 319 219 [[Kundenstamm#Preise]]
rect 1 219 145 244 [[Kundenstamm#Lager]]
poly 145 219 145 244 1 244 1 293 319 293 319 219 [[Kundenstamm#Kundentyp]]
rect 1 293 319 368 [[Kundenstamm#Automatisierung]]
rect 1 368 319 444 [[Kundenstamm#Fracht]]
rect 1 444 319 494 [[Kundenstamm#Konten]]

desc none
</imagemap>
</div>


====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Dieses können Sie einstellen, in dem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel'':

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

*Durch Ankreuzen des Kästchens ''Aktiv'' können Sie das dynamische Zahlungsziel de-/aktivieren<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
*Sie können den Wochentag des Zahlungszieles einstellen.
*Mit ''Folgewochen'' können Sie festlegen, wie viele Wochen das erstmalige Zahlungsziel nach hinten verschoben wird. Wird eine ''0'' eingetragen, dann wird das Zahlungsziel auf den gewählten Wochentag der aktuellen Woche gelegt, bei einer ''1'' erfolgt die Zahlung erst in der kommenden Woche<ref>Dies gilt nur, solange der ausgewählte Wochentag nicht dem heutigen entspricht und innerhalb der aktuellen Woche (Montag - Sonntag) nicht vor diesem liegt.</ref>.
*Das Feld ''Zieldatum'' zeigt Ihnen das erste Zahlungsziel, wie Sie es soeben festgelegt haben.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert und ab sofort verwendet.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} werden die soeben getroffenen Einstellungen verworfen und das vorige Zahlungsziel beibehalten.
{{Tipp1|Am Einfachsten ist es, zuerst den Wochentag des Zahlungszieles zu wählen. Danach wird der Wert für ''Folgewochen'' so gewählt, dass das ''Zieldatum'' dem Datum des erstmaligen Zahlungszieles entspricht.}}
{{Hinweis|'''Beispiel:''' Unter ''Folgewochen'' wird der Wert ''0'' eingestellt. Der heutige ''Wochentag'' ist Donnerstag, der 20.06. Wählen Sie ''Freitag'' als Wochentag aus, so ist das ''Zieldatum'' Freitag, der 21.06. Wählen Sie jedoch ''Dienstag'' aus, so ist das ''Zieldatum'' Dienstag, der 25.06. 
Wird unter ''Folgewochen'' der Wert ''1'' eingestellt und sonst keine weiteren Änderungen vorgenommen, so wird das Zieldatum entsprechend um eine weitere Woche in die Zukunft verschoben.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:Kundenstamm_Preise.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:Kundenstamm_Kundentyp.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

 

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

 


=====Saldeninformationen eines Kunden=====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
 
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
 
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.png|gerahmt|ohne|Der Informationsdialog|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


===Verträge===
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Veträge'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. 
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

{{Hinweis|Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.}}


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. 
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis. 
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein. 
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

 

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
 

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Die Sonderfunktionen können über das Optionsmenü [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - ausgeführt werden.

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]


====Datensatz duplizieren====
Datensätze können dupliziert werden. Wählen Sie dafür den zu duplizierenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

Es öffnet sich der bekannte Dialog ''Kunde anlegen'':
[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

Folgende Eigenschaften werden '''nicht''' dupliziert:
*Kundennummer
*Suchbegriff
*Kennung
*Umsatz
*Saldo
*Guthaben


====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' 
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

 

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.

 


====Datensatz löschen====
Auch das Löschen eines Datensatzes ist möglich. Wählen Sie dafür den zu löschenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}


----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

2019-06-16T08:37:15Z

PSE: PSE lud eine neue Version von „Datei:Stammdaten typen kunden sonderpreise druckopt.png“ hoch

MsUpload

Kundenstamm

2019-06-16T08:29:24Z

PSE: /* Brauereimeldungen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 261 56 281 75 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 180 85 236 107 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Artikel, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.<ref> Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.</ref> Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. 
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

 

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

 


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_kunden_typen.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 89 113 408 282 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 89 282 408 457 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 89 457 408 647 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 413 113 732 647 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 324 710 396 733 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 399 710 470 733 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 473 710 545 733 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 548 710 621 733 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 624 710 695 733 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 736 113 1009 661 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Adressdaten===

{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|299|25|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten<ref> Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.</ref>. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben</ref>. 
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktivierrt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}


===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC''<ref>Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden</ref> sind entsprechend auszufüllen. 
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten<ref> Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.</ref>.
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus [[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren

rect 1 18 319 103 [[Kundenstamm#Zahlweise]]
rect 1 103 319 144 [[Kundenstamm#Aufschläge]]
rect 1 144 319 219 [[Kundenstamm#Preise]]
rect 1 219 145 244 [[Kundenstamm#Lager]]
poly 145 219 145 244 1 244 1 293 319 293 319 219 [[Kundenstamm#Kundentyp]]
rect 1 293 319 368 [[Kundenstamm#Automatisierung]]
rect 1 368 319 444 [[Kundenstamm#Fracht]]
rect 1 444 319 494 [[Kundenstamm#Konten]]

desc none
</imagemap>
</div>


====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Dieses können Sie einstellen, in dem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel'':

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

*Durch Ankreuzen des Kästchens ''Aktiv'' können Sie das dynamische Zahlungsziel de-/aktivieren<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
*Sie können den Wochentag des Zahlungszieles einstellen.
*Mit ''Folgewochen'' können Sie festlegen, wie viele Wochen das erstmalige Zahlungsziel nach hinten verschoben wird. Wird eine ''0'' eingetragen, dann wird das Zahlungsziel auf den gewählten Wochentag der aktuellen Woche gelegt, bei einer ''1'' erfolgt die Zahlung erst in der kommenden Woche<ref>Dies gilt nur, solange der ausgewählte Wochentag nicht dem heutigen entspricht und innerhalb der aktuellen Woche (Montag - Sonntag) nicht vor diesem liegt.</ref>.
*Das Feld ''Zieldatum'' zeigt Ihnen das erste Zahlungsziel, wie Sie es soeben festgelegt haben.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert und ab sofort verwendet.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} werden die soeben getroffenen Einstellungen verworfen und das vorige Zahlungsziel beibehalten.
{{Tipp1|Am Einfachsten ist es, zuerst den Wochentag des Zahlungszieles zu wählen. Danach wird der Wert für ''Folgewochen'' so gewählt, dass das ''Zieldatum'' dem Datum des erstmaligen Zahlungszieles entspricht.}}
{{Hinweis|'''Beispiel:''' Unter ''Folgewochen'' wird der Wert ''0'' eingestellt. Der heutige ''Wochentag'' ist Donnerstag, der 20.06. Wählen Sie ''Freitag'' als Wochentag aus, so ist das ''Zieldatum'' Freitag, der 21.06. Wählen Sie jedoch ''Dienstag'' aus, so ist das ''Zieldatum'' Dienstag, der 25.06. 
Wird unter ''Folgewochen'' der Wert ''1'' eingestellt und sonst keine weiteren Änderungen vorgenommen, so wird das Zieldatum entsprechend um eine weitere Woche in die Zukunft verschoben.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:Kundenstamm_Preise.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:Kundenstamm_Kundentyp.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Änderungsdialog]]</div>

 

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

 


=====Saldeninformationen eines Kunden=====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
 
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
 
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.png|gerahmt|ohne|Der Informationsdialog|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


===Verträge===
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Veträge'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. 
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. 
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis. 
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein. 
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird.</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. 
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch<ref>Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!</ref> gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Bearbeiten von Datensätzen==
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich. Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Sonderfunktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen Sonderfunktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

Diese können über das Optionsmenü [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - ausgeführt werden.

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]


===Datensatz duplizieren===
Datensätze können dupliziert werden. Wählen Sie dafür den zu duplizierenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

Es öffnet sich der bekannte Dialog ''Kunde anlegen'':
[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

Folgende Eigenschaften werden '''nicht''' dupliziert:
*Kundennummer
*Suchbegriff
*Kennung
*Umsatz
*Saldo
*Guthaben


===Export nach DATEV===
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' 
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

 

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.

 


===Datensatz löschen===
Auch das Löschen eines Datensatzes ist möglich. Wählen Sie dafür den zu löschenden Kunden im Register ''Liste'' aus und führen Sie die entsprechende ''Sonderfunktion'' aus.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}


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'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Stammdaten typen kunden umsatz brauerei.png

2019-06-16T08:11:49Z

PSE: PSE lud eine neue Version von „Datei:Stammdaten typen kunden umsatz brauerei.png“ hoch

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