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Druckdialog

2023-11-13T16:33:03Z

PKU: /* Der Dialog E-Nachricht */

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:DruckFax2023.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />

Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen Doppelklick oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werden.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse und Empfänger auswählen===
Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen '''Doppelklick''' oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

[[File:E-Mail Druckdialog.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:E-MailBeispiel2023.jpg|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:E-MailBeispiel2023.jpg

2023-11-13T16:32:03Z

PKU:

Druckdialog

2023-11-13T15:41:29Z

PKU: /* E-Mailadresse eintragen */

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:DruckFax2023.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />

Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen Doppelklick oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werden.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse und Empfänger auswählen===
Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen '''Doppelklick''' oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

[[File:E-Mail Druckdialog.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:Druckauswahl_Email_Senden.png|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Druckdialog

2023-11-13T15:40:23Z

PKU: /* E-Mailadresse eintragen */

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:DruckFax2023.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />

Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen Doppelklick oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werden.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse eintragen===
Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen '''Doppelklick''' oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

[[File:E-Mail Druckdialog.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:Druckauswahl_Email_Senden.png|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

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{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:E-Mail Druckdialog.jpg

2023-11-13T15:39:40Z

PKU:

Druckdialog

2023-11-13T15:14:52Z

PKU: /* Versand als E-Mail */

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:DruckFax2023.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />

Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen Doppelklick oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werden.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse eintragen===

Alternativ kann die E-Mailadresse manuell eingetragen oder die Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] genutzt werden, um die E-Mailadresse aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden.

[[File:druckauswahl_email_finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:Druckauswahl_Email_Senden.png|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Druckdialog

2023-11-13T15:13:42Z

PKU: /* Versand als Telefax */

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:DruckFax2023.jpg|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />

Oben rechts unter '''"Kunden"''' kann man mit einem Linksklick zwischen verschiedenen '''Empfängergruppen''' auswählen und diese anzeigen lassen.
Alternativ kann die Nummer oder der Name manuell eingetragen werden. Die Auswahl erfolgt über einen Doppelklick oder nach Auswahl der Zeile mit einem {{Taste|Enter}}.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werfen.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse eintragen===

Alternativ kann die E-Mailadresse manuell eingetragen oder die Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] genutzt werden, um die E-Mailadresse aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden.

[[File:druckauswahl_email_finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:Druckauswahl_Email_Senden.png|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:DruckFax2023.jpg

2023-11-13T15:05:14Z

PKU: Fax Übersicht bei Druckausgabe

== Beschreibung ==
Fax Übersicht bei Druckausgabe

Druckdialog

2023-11-13T14:59:34Z

PKU:

{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:Druckauswahl2023_11.jpg|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienanzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls vorgenommen.</ref>. Mit [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] kann die Druckeinrichtung geöffnet werden. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften [[Kundenstamm#Konditionen|„Nachnahme“ und „Gewerbekunde“]] des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist im Kundenstamm ein [[Kundenstamm#Formulare|kundenspezifisches Formular]] eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienanzahl automatisch vorgewählt. Das Standardformular kann bei Bedarf manuell ausgewählt werden.



==Sonderformulare==
Für einige Druckaufträge können [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformulare]] aus einer Liste ausgewählt werden.

===Sonderformular zufügen===
Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet. Sonderformulare können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] zugefügt werden oder direkt im Druckdialog ergänzt werden:

# Drücken Sie im Druckdialog auf {{Taste|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} in der weißen Titelzeile "Sonderformulare"
# Wählen Sie {{Menü|Neuer Eintrag}}
# Wählen Sie das gewünschte Formular aus dem Dialog und bestätigen Sie die Auswahl mit {{Taste|Öffnen}}
# Vergeben Sie eine Bezeichnung für das Sonderformular und bestätigen Sie die Eingabe.

===Sonderformular bearbeiten===
Einträge in der Sonderformularauswahl können in den [[Register Formulare#Sonderformulare|Einstellungen]] bearbeitet oder entfernt werden.

==Druckvorschau==
Die Druckvorschau kann innerhalb eines Moduls in dem Feld ''Vorschau'' links von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} de-/aktiviert werden; in den meisten Fällen ist dies auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} möglich. In der Druckvorschau kann der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden.</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen.
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF-Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen, wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden.</ref>.
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikola getrennt.
|-
| HTML- Dokument (.HTM) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen.
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden.
|}



==Versand als Telefax==
[[File:Druckauswahl_Fax_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die Telefaxnummer des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. <br />
Alternativ kann die Nummer manuell eingetragen oder die Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] (siehe rechtes Bild) genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung des Druckdialogs in die Windows-Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.





==Versand als E-Mail==

Belege können als PDF-Datei im Anhang einer E-Mailnachricht versendet werfen.

===E-Mailadresse aus Datensatz===

Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder [[Bestellverwaltung|Bestellungen in der Lieferantenverwaltung]] wird die E-Mail-Adresse des [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferanten]] - sofern vorhanden - im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen.<br />

===E-Mailadresse eintragen===

Alternativ kann die E-Mailadresse manuell eingetragen oder die Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] genutzt werden, um die E-Mailadresse aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden.

[[File:druckauswahl_email_finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]

===Der Dialog E-Nachricht===
Im Dialog können Empfänger, Anhänge und Texte bearbeitet werden.

[[File:Druckauswahl_Email_Senden.png|gerahmt|ohne|E-Mail versenden|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs kann durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Empfänger zufügen'' der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.

{{Achtung|Adressen im Feld "Empfänger" sind für jeden Empfänger sichtbar!}}

Soll die Empfängerliste nicht einsehbar sein, kann den Empfängern eine Blindkopie (BCC) geschickt werden. Durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] ''Kopieempfänger zufügen'' kann der Finden-Dialog geöffnet werden, um weitere Kunden- und Lieferantenkontakte auszuwählen. Alternativ können weitere E-Mail-Adressen direkt in das Feld eingetragen werden.<br />

====Mailingliste erstellen====
Mit [[Datei:kunden.png|link=]] kann auch eine ''Mailingliste'' erstellt werden

[[File:EMailMailing.png|gerahmt|ohne|Die '''Mailingliste'''|link=]]

Mit den Hauptfiltern kann nach Datensätzen, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

===Anhänge===

Der Ausdruck wird als PDF-Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können durch die Schaltfläche [[Datei:Oeffnen.png|link=]] ''Anhänge zufügen'' oder über das Optionsmenü ( {{RMB}} in das Feld) mit der Anweisung „Anhang hinzufügen..." der E-Mail hinzugefügt werden. Um Anhänge aus der E-Mail zu löschen, wird im Optionsmenü „Anhang entfernen" gewählt.

===Nachricht===

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird die Nachricht nach Rückfrage gelöscht.

==Archivierung==

Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option kann im [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen|Einstellungsmodul]] vorgewählt und im Druckdialog (de-)aktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==

[[File:Lieferadressen.png|gerahmt|ohne|Die '''Adressliste'''|link=]]

Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet, wenn zuvor eine solche im [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundendatensatz]] für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird bei einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Adressliste angezeigt, bevor sich der Druckdialog öffnet. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet.

Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Hauptseite|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Druckauswahl2023 11.jpg

2023-11-13T14:58:51Z

PKU: Druckauswahl 2023

== Beschreibung ==
Druckauswahl 2023

Warenstamm

2023-10-31T17:31:32Z

PKU: /* Lieferanten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''"Bestelllieferanten"'' gestartet.'''

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird besipeislweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel

rect 3 70 68 90 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 90 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 90 [[Warenstamm#Sonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 90 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 90 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 90 [[Warenstamm#Sonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellungen.png

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, so dass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur, arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählten verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2023-10-31T14:53:17Z

PKU: /* Mailinglisten erstellen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:kundenstamm.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 667 389 690 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 667 463 690 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 667 538 690 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 667 614 690 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 667 688 690 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 875 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wir die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mailadresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten zugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[File:bankdatenneu.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kundenstamm_Konditionen.PNG]]

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

==E-Rechnungen==
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden. Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''PDF via E-Mail'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mailadresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatz eingegeben werden oder eine E-Mailadresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mailadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mailadresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatz eingegeben werden oder eine E-Mailadresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 2 30 53 52 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 53 30 107 52 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 107 30 160 52 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstammmit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kunden anlegen

2023-10-31T14:27:39Z

PKU: /* Kunden anlegen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen [[Warenstamm|Artikeln]] und [[Kunden]] gearbeitet, d.h. mit vorhandenen [[Stammdaten]]. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Karte|Kundeanlegen_Uebersicht.PNG|border|link{{=}}
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen
|75|84|130|105|2. ''Eingabe'' öffnen
|87|710|161|733|3. Neuer Eintrag
|195|276|500|323|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen
|195|325|500|374|5. Kategorie wählen
|200|547|275|573|6. Bestätigen
|238|710|311|733|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:KundenAnlegen_2.PNG|links|gerahmt|In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.|link=]]</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Jedem Kunden muss eine [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppe]] zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken.

Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Finance"''' gesichert.

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Kunden anlegen

2023-10-31T14:25:55Z

PKU: /* Kunden anlegen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen [[Warenstamm|Artikeln]] und [[Kunden]] gearbeitet, d.h. mit vorhandenen [[Stammdaten]]. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Karte|Kundeanlegen_Uebersicht.PNG|border|link{{=}}
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen
|75|84|130|105|2. ''Eingabe'' öffnen
|87|710|161|733|3. Neuer Eintrag
|195|276|500|323|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen
|195|325|500|374|5. Kategorie wählen
|200|547|275|573|6. Bestätigen
|238|710|311|733|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:KundenAnlegen_2.PNG|links|gerahmt|In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.|link=]]</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Jedem Kunden muss eine [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppe]] zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken. Die Textdatei wird unter dem Ordner "FAKTURAB/Finance" gesichert.

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Rückerfassen und Abrechnen

2023-10-24T19:17:44Z

PKU: /* Rückerfassung */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Uebersicht.PNG|border|link{{=}}
|1|149|70|196|1. Rückerfassung starten
|85|400|224|430|4. Pfandnummer eingeben
|245|400|382|430|5. Anzahl eingeben
|89|720|163|745|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Einstiegsdialog.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|135|148|208|171|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Karte|schnelleinstieg_rechnung.png|border|link{{=}}|166|447|242|473|1. Sichern|80|271|157|290|2. Status wählen|192|310|268|337|3. Bestätigen|430|447|506|473|4. Drucken|395|382|471|408|5. Bestätigen}}

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Rückerfassen und Abrechnen

2023-10-24T18:37:47Z

PKU: /* Rechnung erstellen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Uebersicht.PNG|border|link{{=}}
|1|149|70|196|1. Rückerfassung starten
|85|400|224|430|4. Pfandnummer eingeben
|245|400|382|430|5. Anzahl eingeben
|89|720|163|745|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Einstiegsdialog.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|135|148|208|171|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Karte|schnelleinstieg_rechnung.png|border|link{{=}}|166|447|242|473|1. Sichern|80|271|157|290|2. Status wählen|192|310|268|337|3. Bestätigen|430|447|506|473|4. Drucken|395|382|471|408|5. Bestätigen}}

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Rückerfassen und Abrechnen

2023-10-24T18:03:30Z

PKU: /* Rückerfassung */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Uebersicht.PNG|border|link{{=}}
|1|149|70|196|1. Rückerfassung starten
|85|400|224|430|4. Pfandnummer eingeben
|245|400|382|430|5. Anzahl eingeben
|89|720|163|745|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Einstiegsdialog.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|135|148|208|171|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Karte|schnelleinstieg_rechnung.png|border|link{{=}}|166|447|242|473|1. Sichern|80|271|157|290|2. Status wählen|192|310|268|337|3. Bestätigen|430|447|506|473|4. Drucken|395|382|471|408|5. Bestätigen}}

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Suchfunktionen und Preisoptionen

2023-10-24T17:51:20Z

PKU: /* Freien Preis eingeben */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Artikelsuche.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|893|37|982|56|1. Suchbegriff eingeben
|24|735|1209|752|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff an. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|PreisEingeben.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|335|123|466|142|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|PreisgruppeWechseln.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|7|255|384|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Suchfunktionen und Preisoptionen

2023-10-24T16:08:31Z

PKU: /* Artikelsuche */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Artikelsuche.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|893|37|982|56|1. Suchbegriff eingeben
|24|735|1209|752|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff an. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|PreisEingeben.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|335|123|466|142|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|PreisgruppeWechseln.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|7|255|384|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

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'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Artikelpreis ändern

2023-10-19T15:59:15Z

PKU:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|16|437|64|480|1. Artikelverwaltung öffnen
|81|462|733|479|2. Artikel wählen
|937|137|1243|227|3. Doppelklick}}

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden_Konfig.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|348|140|887|158|4. Preisgruppe wählen
|95|468|175|488|5. Preis eingeben
|210|470|223|485|6. Preise neu berechnen
|15|714|87|736|7. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
#Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
#In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf der rechten Tabelle.'''
#Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
#Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
#Nun sollen alle anderen Preise neu berechnet werden. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
#Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

{{Karte|MehrerePreiseaendern.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|244|36|294|52|1. Preisverwaltung öffnen
|153|502|302|521|2. Preisgruppe wählen
|81|135|464|266|3. Filter einstellen
|88|823|161|845|4. Filter anwenden
|84|574|465|601|5. Preisänderung einstellen
|177|821|253|846|6. Kalkulation starten
|1059|757|1127|781|7. Bestätigen }}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Differenzkalkulation“ und tragen Sie 0,10 €/Liter ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

-----

'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Suchfunktionen und Preisoptionen

2023-10-19T14:09:49Z

PKU: /* Artikelsuche */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog und zeigt alle Artikel nach Artikelnummern sortiert an.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Artikelsuche.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|893|37|982|56|1. Suchbegriff eingeben
|24|735|1209|752|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff an. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|PreisEingeben.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|335|123|466|142|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|PreisgruppeWechseln.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|7|255|384|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

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'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''