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Preisverwaltung

2015-07-20T05:06:05Z

MST: /* Zielwertrundung */

{{WL|Buchhaltung}}

Für die Bearbeitung mehrerer Preise steht das Preisverwaltungsmodul zur Verfügung. Das Modul unterstützt zusätzlich zur Bearbeitung von Preisgruppen auch die zielgerichtete Manipulation von kundenspezifischen Sonderpreisen.

Der Preismanager kann im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F5}} gestartet werden.

[[File:Buchhaltung_preisverw_15-07-14.png|border|link=]]


==Artikel auswählen und Preise bearbeiten==

Um die Preise mehrerer Artikel zu bearbeiten<ref>Es werden lediglich die Preise in den Preisgruppen verändert; Artikelpreise werden nicht überschrieben</ref>, gehen Sie wie folgt vor:

# Richten Sie zunächst einen Filter ein. Die obersten beiden Felder erlauben es, Artikel bestimmter Hersteller oder Lieferanten auszuwählen. Alternativ oder zusätzlich können Sie bis zu vier weitere Filterregeln einrichten. Dabei können Sie nach Artikelnummern, Suchbegriffen, Produktbezeichnungen, Art der Produkteinheit (Flasche, Kasten, Fass etc.), Masse, Volumen, sowie Netto-Einkaufs- und Verkaufspreisen filtern.
# Wählen Sie unter „Preisgruppen“ als „Ziel“ die Preisgruppe, an der Änderungen vorgenommen werden sollen. Die unter „Referenz“ angegebene Preisgruppe ist nur für eine Referenzkalkulation relevant.
# Wählen Sie unter „Informationen“, ob inaktive Artikel und Teilgebinde mit einbezogen werden sollen.
# Klicken Sie im Navigationsbereich auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}} um die Filterbedingungen anzuwenden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
# Wählen Sie unter „Manipulation“, wie Sie die ausgewählten Preise bearbeiten möchten (s.u.) und stellen Sie ggf. einen Bearbeitungsfaktor ein.
# Wählen Sie unter „Zielwert“ an, ob Brutto oder Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen.
# Führen Sie die Berechnung mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durch.
# Die gewählten Bearbeitungsoptionen werden in einem Dialog zusammengefasst. Nach dem Bestätigen des Dialogs werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Sie können den Preis eines einzelnen Artikels manuell bearbeiten, indem Sie ihn in der Tabelle mit einem Rechtsklick auswählen und im Optionsmenü „Preis bearbeiten“ auswählen.

Es können nacheinander mehrere Manipulationen angewendet werden. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden.

{{Hinweis|Die ursprünglichen Preise werden erst mit dem Speichern überschrieben. Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder schließen Sie das Preisverwaltungsmodul, werden alle ungespeicherten Preisänderungen verworfen.}}


== Arten der Preismanipulation ==

=== Neukalkulation ===
Mit der Option „Neukalkulation“ werden die Netto-Verkaufspreise auf Basis des Einkaufspreises neu berechnet. Das Programm schlägt dabei standardmäßig die Basiskalkulation der Zielpreisgruppe vor, dieser Faktor kann jedoch geändert werden. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; einen Einkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; Ein Einkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Differenzkalkulation ===
Mit der Option „Differenzkalkulation“ werden die derzeitigen Netto-Verkaufspreise um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert. Es können dieselben Parameter wie bei der Option „Neukalkulation“ gewählt werden (s.o.).

=== Referenzkalkulation ===
Mit der Option „Referenzkalkulation“ werden die Verkaufspreise auf Basis der Verkaufspreise der unter „Referenz“ angegebenen Preiskategorie neu berechnet. Referenzpreise können dabei um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert werden. Hierzu können dieselben Parameter wie bei der Option „Neukalkulation“ gewählt werden (s.o.).
* Beispiel: Ein Artikel in der Preiskategorie "Event" 10% teurer sein als in der Preiskategorie "Kasse". Dazu wählen Sie unter "Preiskategorien" "Event" als Ziel und "Kasse" als Referenz. Die Einstellung „Referenzkalkulation mit 10%“ erzeugt für einen Artikel mit dem derzeitigen Netto-Verkaufspreis von 10 € in der Preiskategorie „Kasse“ einen Netto-Verkaufspreis von 11 € in der Kategorie „Event“.

=== Glätten ===
Die Option „Glätten“ ersetzt die Nachkommastellen der Verkaufspreise im Wertebereich mit dem eingestellten Zielwert. Der Wertebereich muss aufsteigend sein. Wertebereich und Zielwert sind unabhängig. Die Eingaben „Von 0 bis 50 nach 25“, „Von 98 bis 99 nach 10“ und „Von 0 bis 99 nach 100“ sind gültig; die Eingabe Von 50 bis 10 nach 25 ist jedoch ungültig und führt zu keiner Änderung.

=== Teilgebinde ===
Die Option „Teilgebinde“ leitet Verkaufspreise von Teilgebinden (z.B. Einzelflaschen) aus dem Preis der zugehörigen Großgebinde ab. Dabei wird der Preis des Großgebindes durch die Anzahl der Teile geteilt. Dazu muss unter „Informationen“ die Option „Nur Teilgebinde“ ausgewählt sein.


==Zielwertrundung==
Bei der Kalkulation von Preisen kommt es aufgrund der Mehrwertsteuersätze in vielen Fällen zu Rundungsdifferenzen durch zusätzliche Nachkommastellen. Das Programm rundet entweder die Brutto- oder die Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen.
Um Preise zu runden, ohne sie neu zu berechnen können Sie unter Manipulation die Option „Differenzkalkulation“ wählen und als Faktor „0“ einstellen. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

==Vorlagen speichern und laden==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich können Sie die gewählten Filtereinstellungen als CSV-Datei speichern. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich geladen werden.

----
{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Preisverwaltung

2015-07-20T05:04:05Z

MST: /* Referenzkalkulation */

{{WL|Buchhaltung}}

Für die Bearbeitung mehrerer Preise steht das Preisverwaltungsmodul zur Verfügung. Das Modul unterstützt zusätzlich zur Bearbeitung von Preisgruppen auch die zielgerichtete Manipulation von kundenspezifischen Sonderpreisen.

Der Preismanager kann im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F5}} gestartet werden.

[[File:Buchhaltung_preisverw_15-07-14.png|border|link=]]


==Artikel auswählen und Preise bearbeiten==

Um die Preise mehrerer Artikel zu bearbeiten<ref>Es werden lediglich die Preise in den Preisgruppen verändert; Artikelpreise werden nicht überschrieben</ref>, gehen Sie wie folgt vor:

# Richten Sie zunächst einen Filter ein. Die obersten beiden Felder erlauben es, Artikel bestimmter Hersteller oder Lieferanten auszuwählen. Alternativ oder zusätzlich können Sie bis zu vier weitere Filterregeln einrichten. Dabei können Sie nach Artikelnummern, Suchbegriffen, Produktbezeichnungen, Art der Produkteinheit (Flasche, Kasten, Fass etc.), Masse, Volumen, sowie Netto-Einkaufs- und Verkaufspreisen filtern.
# Wählen Sie unter „Preisgruppen“ als „Ziel“ die Preisgruppe, an der Änderungen vorgenommen werden sollen. Die unter „Referenz“ angegebene Preisgruppe ist nur für eine Referenzkalkulation relevant.
# Wählen Sie unter „Informationen“, ob inaktive Artikel und Teilgebinde mit einbezogen werden sollen.
# Klicken Sie im Navigationsbereich auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}} um die Filterbedingungen anzuwenden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
# Wählen Sie unter „Manipulation“, wie Sie die ausgewählten Preise bearbeiten möchten (s.u.) und stellen Sie ggf. einen Bearbeitungsfaktor ein.
# Wählen Sie unter „Zielwert“ an, ob Brutto oder Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen.
# Führen Sie die Berechnung mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durch.
# Die gewählten Bearbeitungsoptionen werden in einem Dialog zusammengefasst. Nach dem Bestätigen des Dialogs werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Sie können den Preis eines einzelnen Artikels manuell bearbeiten, indem Sie ihn in der Tabelle mit einem Rechtsklick auswählen und im Optionsmenü „Preis bearbeiten“ auswählen.

Es können nacheinander mehrere Manipulationen angewendet werden. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden.

{{Hinweis|Die ursprünglichen Preise werden erst mit dem Speichern überschrieben. Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder schließen Sie das Preisverwaltungsmodul, werden alle ungespeicherten Preisänderungen verworfen.}}


== Arten der Preismanipulation ==

=== Neukalkulation ===
Mit der Option „Neukalkulation“ werden die Netto-Verkaufspreise auf Basis des Einkaufspreises neu berechnet. Das Programm schlägt dabei standardmäßig die Basiskalkulation der Zielpreisgruppe vor, dieser Faktor kann jedoch geändert werden. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; einen Einkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; Ein Einkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Differenzkalkulation ===
Mit der Option „Differenzkalkulation“ werden die derzeitigen Netto-Verkaufspreise um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert. Es können dieselben Parameter wie bei der Option „Neukalkulation“ gewählt werden (s.o.).

=== Referenzkalkulation ===
Mit der Option „Referenzkalkulation“ werden die Verkaufspreise auf Basis der Verkaufspreise der unter „Referenz“ angegebenen Preiskategorie neu berechnet. Referenzpreise können dabei um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert werden. Hierzu können dieselben Parameter wie bei der Option „Neukalkulation“ gewählt werden (s.o.).
* Beispiel: Ein Artikel in der Preiskategorie "Event" 10% teurer sein als in der Preiskategorie "Kasse". Dazu wählen Sie unter "Preiskategorien" "Event" als Ziel und "Kasse" als Referenz. Die Einstellung „Referenzkalkulation mit 10%“ erzeugt für einen Artikel mit dem derzeitigen Netto-Verkaufspreis von 10 € in der Preiskategorie „Kasse“ einen Netto-Verkaufspreis von 11 € in der Kategorie „Event“.

=== Glätten ===
Die Option „Glätten“ ersetzt die Nachkommastellen der Verkaufspreise im Wertebereich mit dem eingestellten Zielwert. Der Wertebereich muss aufsteigend sein. Wertebereich und Zielwert sind unabhängig. Die Eingaben „Von 0 bis 50 nach 25“, „Von 98 bis 99 nach 10“ und „Von 0 bis 99 nach 100“ sind gültig; die Eingabe Von 50 bis 10 nach 25 ist jedoch ungültig und führt zu keiner Änderung.

=== Teilgebinde ===
Die Option „Teilgebinde“ leitet Verkaufspreise von Teilgebinden (z.B. Einzelflaschen) aus dem Preis der zugehörigen Großgebinde ab. Dabei wird der Preis des Großgebindes durch die Anzahl der Teile geteilt. Dazu muss unter „Informationen“ die Option „Nur Teilgebinde“ ausgewählt sein.


==Zielwertrundung==
Bei der Kalkulation von Preisen kommt es aufgrund der Mehrwertsteuersätze in vielen Fällen zu Rundungsdifferenzen durch zusätzliche Nachkommastellen. Das Programm rundet entweder die Brutto- oder die Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen.
Um Preise zu runden, ohne sie neu zu berechnen können Sie unter Manipulation die Option „Differenzkalkulation“ wählen und als Faktor „0“ einstellen. Die Bearbeitung kann mit [Start] durchgeführt und mit [Sichern] gespeichert werden.

==Vorlagen speichern und laden==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich können Sie die gewählten Filtereinstellungen als CSV-Datei speichern. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich geladen werden.

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Texteditor

2015-07-20T04:50:00Z

MST:

{{WL|Sonstiges}}

Die Anwendung stellt eine Textverarbeitung speziell zu Korrespondenzzwecken zur Verfügung, welche in der [[Dokumentenverwaltung]] mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden kann:

[[File:texteditor.png|border|link=]]

Der Texteditor nutzt das Rich-Text-Format (RTF), dieses Format kann von nahezu allen Textverarbeitungssystemen verarbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit, ein umfangreiches Worddokument über die Windows-Zwischenablage in die Anwendung zu kopieren. Dabei wird die Konvertierung in das RTF-Format automatisch durchgeführt.

==Navigation==
Ein neuer Text kann mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt werden. Ein bestehender Text kann mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} geladen werden.

Ein Dokument kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden. Der Standardordner für Dokumente ist der Vorlagenordner der Anwendung. Um ein Dokument unter einem neuen Namen zu speichern kann auch „Sichern als“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} verwendet werden. Die Formatoptionen im Navigationsbereich ermöglichen eine linksbündige, rechtbündige oder zentrierte Formatierung eines markierten Textabschnittes. Für die Textauszeichnung stehen Fettdruck, Kursivdruck und Unterstreichung zur Verfügung. Durch Klicken auf [[File:schriftart.png|link=]] wird ein Dialog angezeigt, der Auswahl und Formatierung einer Schriftart ermöglicht.

Textbereiche des aktiven Dokumentes können markiert und in die Windows-Zwischenablage kopiert oder verschoben werden. Führen Sie dazue einen Rechtsklick {{RMB}} auf einem markierten Text aus. Sie können ebenso die üblichen Tastenkombinationen {{Taste|Strg}} + {{Taste|X}} zum Ausschneiden, {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} zum Kopieren und {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} zum Einfügen nutzen.



==Rechtsschreibprüfung==
Der geschriebene Text wird direkt auf Schreibfehler untersucht, diese werden mit einer gestrichelten, roten Linie unterlegt. Mit Rechtsklick auf ein unterstrichenes Wort können Wortvorschläge eingesehen und ausgewählt werden. Des Weiteren kann das geschriebene Wort neu zum Wörterbuch zugefügt werden oder die Rechtschreiboptionen eingestellt werden.

==Ausgabe==
Der Ausdruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden. Die Anschrift des Kunden oder Lieferanten und die Briefformatierungen werden von der Anwendung automatisch übernommen.

Der erstellte Text kann auch als E- Mail versendet werden. Wählen Sie die Option „Als E-Mail versenden“ im Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} im Texteditor.

==Serienbriefe==
Für den Ausdruck als Serienbrief an mehrere Kunden kann die Option im Menü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|P}} verwendet werden. Die Konfiguration des Serienbriefs wird in einem Dialog durchgeführt.

In der Tabelle des Dialogs werden alle Kundenadressen angezeigt. Die Auswahl der Adressen erfolgt durch einen Klick bei gedrückter {{Taste|Strg}} Taste.

Die Option „Standardadresse“ unterdrückt Rückfragen beim Seriendruck und verwendet die Hauptadresse der gewählten Kunden. Wird die Option vor dem Seriendruck abgewählt, werden bei Kunden, für die zusätzliche Adressen hinterlegt wurden, die vorhandenen Adressen zur Auswahl angezeigt. Durch {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} wird der Ausdruck gestartet.

----
{{WL|Sonstiges}}

Tabelleneditor

2015-07-08T06:43:11Z

MST:

('''[[Administrationsfunktionen]]''' → ''Sie sind auf der Seite'' [[Tabelleneditor]])

Das Modul kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optinen}} → {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]Administration}} → {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]]Tabelleneditor}} aufgerufen werden. Der Tabelleneditor ermöglicht die direkte Bearbeitung von Tabellen der Anwendung und bietet spezielle Funktionen zur Administration der Datenbank.

[[File:administrationsfkt_tabeditor.png|gerahmt|ohne|Der '''Tabelleneditor''', hier mit der geladenen Tabelle ''vollgut.DB''|link=]]

Arbeiten an Tabellen sollten nur in Ausnahmefällen im Tabelleneditor durchgeführt werden. Während der Bearbeitung dürfen keine Zugriffe auf die Tabellen erfolgen. Durch das Aktivieren des Editiermodus' werden alle Fehlerbehandlungsroutinen außer Kraft gesetzt.



==Datensätze bearbeiten==
Eine Tabelle kann durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} geladen werden. Das Bearbeiten wird durch {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} ermöglicht. Änderungen in den Tabellen im Editiermodus werden nach einem Datensatzwechsel sofort gespeichert<ref>Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden!</ref>. Da die Anwendung ein [[wikipedia:de:Relationale Datenbank|relationales Datenbankmodell]] verwendet, werden durch das Ändern der Primärindizes (beispielsweise Kunden-, Auftrags- oder Artikelnummern) die Verknüpfungen zwischen den Tabellen entfernt. Die Bearbeitung der Primärindizes sollte daher nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden.<br/>
Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann ein Datensatz an der aktuellen Bearbeitungsposition eingefügt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} kann ein markierter Datensatz aus der Tabelle entfernt werden<ref>Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden!</ref>.




==Tabellen bearbeiten==
Um Tabellen zu bearbeiten, muss zunächst eine Tabelle geladen und in den Bearbeitungsmodus versetzt werden. Tabellenmanipulationen werden im Optionsmenü neben {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} im Untermenü {{Menü|Felder}} angeboten.<br/>

[[File:administrationsfkt_tabeditor_felder.png|gerahmt|ohne|Verfügbare Optionen zum Bearbeiten von Tabellen|link=]]

===Felder===

Die Menüoptionen {{Menü|entfernen/hinzufügen}} bietet die Möglichkeit, BLOB-Tabellenfelder zu entfernen oder zuzufügen. Da die Felder in Auftragstabellen entscheidend die Datenbankgröße beeinflussen und Ladezeiten im Netzwerkeinsatz verlängern, kann es sinnvoll sein, auf nicht benötigte Felder zu verzichten um die Performance der Anwendung zu verbessern. Nach Auswahl des zu löschenden Feldes wird zunächst eine Datensicherung durchgeführt und dann das Feld entfernt. Analog kann auch ein nicht vorhandenes Feld wieder zugefügt werden, die Anwendung wählt automatisch den korrekten Befehlskontext, also „Entfernen“ oder „Zufügen“, aus. Es werden nur die Felder wiederhergestellt, jedoch keine zuvor gelöschten Inhalte.

Die Menüoption {{Menü|Neues Feld zufügen}} bietet die Möglichkeit, eigene Felder zu Tabellen hinzuzufügen. Es wird ein Dialog geöffnet, in dem ein neues Feld definiert werden kann.

Um ein Feld hinzuzufügen, wird mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld "Tabelle" die Tabelle ausgewählt, die erweitert werden soll. Der Name des zu erstellenden Feldes wird im Eingabefeld „Name“ eingegeben und darf nicht identisch mit einem bestehenden Feldnamen der Tabelle sein. Der Feldtyp kann wie folgt deklariert werden:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Feldtyp
!! style="background:#B3B7FF" | Erläuterungen
|-
|Alphanumerisch
|Nimmt einzeilige Zahlen und Texte auf. Die Größe des Feldes kann im Eingabefeld „Länge“ zwischen 1 und 254 Zeichen eingestellt werden
|-
|Ganzzahl
|Nimmt Zahlen ohne Dezimalstellen auf
|-
|Fließkommazahl
|Nimmt kann Zahlen mit bis zu 15 Dezimalstellen auf
|-
|Währung
|Nimmt Zahlen mit bis zu 6 Dezimalstellen auf. Die Anzeige des Währungssymbols wird durch die Einstellungen des Betriebssystems gesteuert
|-
|Datum
|Nimmt Datumswerte im Format TT.MM.JJJJ auf
|-
|Uhrzeit
|Nimmt Zeitangaben im Format HH:MM:SS auf
|-
|Logisch
|Nimmt die logischen Werte „Wahr“ oder „Falsch“ auf
|-
|Bild
|Nimmt formatierte Bilder auf
|-
|Memo
|Nimmt formatierte Texte als Binärdaten auf
|}

Soll das Feld indiziert werden, aktivieren Sie die Option „Indiziert“. Indizes ermöglichen das schnelle Suchen und Sortieren. Allerdings führen viele Indizes zu längeren Ladezeiten. Bild- und Memofelder können nicht indiziert werden.
Das Feld wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} angelegt.
Um ein vorhandenes Feld zu löschen, kann mittels der Option „Feld löschen“ ein Dialog eingeblendet werden, in dem das zu löschende Feld ausgewählt und dann aus der Tabelle entfernt werden kann<ref>Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden!</ref>




===Operationen===

Die Menüoption {{Menü|Operationen}} stellt Prozeduren für die manuelle Aktualisierung von Datensätzen bereit. Die Option ''Salden und Umsätze neu berechnen'' aktualisiert die Kundensalden und Umsätze. Diese Funktion kann nach dem Leeren der Auftragstabellen durchgeführt werden, oder falls Kundensalden oder Umsätze nicht korrekt angezeigt werden.

Die Option ''Statistikgrundlagen neu berechnen'' kann genutzt werden, um Masse und Volumen in den Auftragstabellen anhand der Artikelstammdaten zu aktualisieren. Dies ist sinnvoll, wenn die entsprechenden Angaben bei der Erfassung von Auftragspositionen nicht im Artikelsortiment hinterlegt waren.



===Globale Manipulation===

Die Option ''Globale Manipulation'' im Untermenü {{Menü|Operationen}} öffnet einen Dialog mit Optionen zur Erstellung von Verarbeitungsanweisungen.

[[File:administrationsfkt_tabeditor_op_globale_op.png|border|link=]]

Im Bereich ''Filter'' können bis zu drei Bedingungen für das Begrenzen der zu bearbeitenden Datenmengen konfiguriert werden. Ein Filter besteht aus einer Bedingung, die ein Tabellenfeld erfüllen muss. Als Bedingung kann ein Vergleich mit anderen Tabellenfeldern oder Werten definiert werden. Die Filterbedingungen können verknüpft werden.
Im Bereich ''Manipulation'' kann aus vier verschiedenen Anweisungstypen für die Bearbeitung der gefilterten Daten gewählt werden. Einem Tabellenfeld kann ein Wert zugewiesen werden, ein Tabellenfeld kann geleert werden, ein Tabellenfeld kann durch eine Berechnung verändert werden oder die Datensätze der Ergebnismenge können entfernt werden.
Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ausgeführt<ref>Dies ist nur möglich, sofern alle notwendigen Eingaben vorgenommen wurden und die Schaltfläche aktiv ist.</ref>, mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} werden alle Eingaben des Dialogs zurückgesetzt.

----
('''[[Administrationsfunktionen]]''' → ''Sie sind auf der Seite'' [[Tabelleneditor]])

Fußnoten:
<references/>

Datei:Optionsmenue Kassentaste tauschen.png

2015-07-08T05:48:51Z

MST: Screenshot Kassentaste_tauschen MST

Screenshot Kassentaste_tauschen MST

Besondere Steuerelemente

2015-07-08T05:11:10Z

MST: /* Das Steuerelement „Intervall" */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

Die Angabe des '''Zeitraums''' befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder „Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden.

Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden.

In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird
das aktuelle Jahr eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche.

Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen<ref>Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet</ref>.
Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück<ref>Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet</ref>.

Im [[Das Modul „Einstellungen“|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

Sofern die SQL-basierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|border|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Sofern die indexbasierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|border|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.
*screenshot*
Die in der Grafik links eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle ungeraden Tage an ungeraden Wochen in ungeraden Monaten eines Jahres. Die in der Grafik rechts eingestellte Regel gilt jeden 1. Kalendertag eines Monats eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenprotokoll

2015-07-07T06:29:38Z

MST:

{{WL|Kasse}}

Mit {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden.

==Protokolle==
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

{{Karte|kassenprotokoll.png|border|link{{=}}|12|73|346|192|1. Beginn einstellen|12|205|346|344|2. Ende einstellen|12|352|346|483|3. Kassierer wählen|12|496|346|573|4. (Optional) Kunden wählen|12|577|173|703|5. Status filtern|182|577|346|703|6. Bezahlung filtern|19|718|94|770|7. Protokoll erstellen|356|71|1024|223|8. Bon wählen|213|718|291|770|9. Bon drucken}}

Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den Beginn des Zeitraums, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht.
#Schränken Sie das Ende des Zeitraums mit {{Menü|Bis}} zum jetzigen Zeitpunkt ein. Mit {{Menü|Bis}} wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht.
#Wählen Sie den Kassierer aus, für den Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldeten Kassierer eingestellt.
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann gezielt nach Transaktionen mit einem Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref>. Alternativ kann das Kassenkonto eingestellt werden.
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand in der rechten Tabelle.
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Bonnummer wie das Original</ref>.


==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertungen}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.

{{Karte|kassenprotokoll_auswertung.png|border|link{{=}}|12|60|210|158|1. Zeitraum einstellen|12|163|210|332|2. Gliederung wählen|19|721|95|769|3. Auswertung erstellen|210|61|335|87|4. Darstellung wählen|215|721|289|769|5. Drucken}}

Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt
#Sie können über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} wählen
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}


----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenabrechnung

2015-07-07T06:12:28Z

MST:

{{WL|Kasse}}

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Eine Schichtabrechnung erfolgt für ''einen'' Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für ''alle'' Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht
beendet.

==Schichtabrechnung==
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:abrechnung_assist1.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist2.png|border|link=]]

#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)". Wenn die [[Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}

Mit {{Menü|[[Datei:Info.png|link=]] Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref> und geben Sie den Kasseninhalt an:

[[File:abrechnung_assist3.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist4.png|border|link=]]

#Stellen Sie Schichtbeginn und -ende mithilfe der Felder ein. Zusätzlich können mit {{Menü|Start}} und {{Menü|Ende}} die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der [[Einstellungen#Regionale_Optionen|Konfiguration]] hinterlegt wurden, eingestellt werden.
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks
*Die Option „Soll-Ist-Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref>
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen
*Die Option „Umsatz gliedern“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref>

[[File:abrechnung_assist5.png|border|link=]]

#Wählen Sie die Ausgabeoptionen
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.


==Tagesabrechnung==
Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Optionen „Umsätze gliedern“ und "Buchungen gliedern" sind immer aktiv.

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Zurueck.png

2015-07-07T06:01:21Z

MST: Icon MST

Icon MST

Datei:Weiter.png

2015-07-07T05:55:50Z

MST: Screenshot MST

Screenshot MST

Menübereich des Kassendialogs

2015-07-07T05:50:20Z

MST:

{{WL|Kasse}}

[[File:kasse_menuebereich.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]]Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]]Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Die ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]]Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} können Kassenprotokoll und Kassenauswertungen geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Abschluss}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}} kann die Kassenabrechnung gestartet werden.

Mit {{Menü|Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]]Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.

===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die der aktive Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.

{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F1</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F2</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F3</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F4</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F5</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F6</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F7</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F8</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Abrechnung}}
| style="text-align:left" | Kassenabrechnung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Protkolle}}
| style="text-align:left" | Kassenprotokolle anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----
{{WL|Kasse}}

Registrieren

2015-07-07T05:43:10Z

MST:

{{WL|Kasse}}

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet, danach wird der Kassiervorgang abgeschlossen. Das Registrieren erfolgt im [[Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zum Registrieren von Artikeln erläutert.

==Registrieren mit Kategorien==

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direktartikeln zugewiesen sind.

{{Karte|kasse_kassieren.png|border|link{{=}}|14|35|617|166|1. Die '''Anzeige'''|14|169|617|420|4. Die '''Kategorietasten'''|14|420|617|671|5. Die '''Direkttasten'''|623|571|823|770|1. Der '''Nummernblock'''|823|620|890|671|2. '''Multiplikator'''|823|570|890|620|3. '''Minus'''}}

* Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel zweimal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''', dann auf eine '''Direkttaste (5)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehr als zweimal aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', aktivieren die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch auf dem Nummernblock der Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Je nach Konfiguration wird das Gebinde auf den Standardwert zurückgesetzt<ref>Wenn das Rücksetzen nach jedem Gebinde eingestellt ist. Ansonsten wird nach {{Menü|TOTAL}} zurückgesetzt</ref>.
Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die Direkttaste wiederholt gedrückt oder {{Menü|Wiederholen}}
oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.

==Registrieren mit Barcodes==
Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim Registrieren mit Kategorien möglich. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Wenn Sie diese Produkte scannen möchten...
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5" | ... drücken Sie im Kassendialog auf
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | ... oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [2], [*], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [ENTER]
|-
| style="text-align:left" | -5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#FFF" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" | [-], [5], [*], [SCAN]
|}

Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.


==Registrieren mit Sucheingaben==
Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt. Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch Eingabe erfolgen, mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Taste|&crarr;}} wird erneut gesucht. In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert werden und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} übernommen werden.


==Registrieren mit Gebindetasten==
Mit den Gebindetasten wird eingestellt, ob Einzel- oder Großgebinde registriert werden. Das Rücksetzen der Gebindetasten nach jedem Posten oder nach {{Taste|TOTAL}} kann konfiguriert werden.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Einzelgebinde erfasst. Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Einzelgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Registriervorang
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5"| Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Tastatur & Scanner
|-
| 5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Flasche]→[5]→[*]→[SCAN]
|-
| 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Kasten]→[2]→[*]→[SCAN]
|-
| 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Anbruch]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| rowspan="2" | Tastenreihenfolge [Kombi]→[10]→[*]→[SCAN]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
|}

Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Einzelgebindepreis.

===Die Ausgleichsfunktion===
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.
Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.


===Der Pfandmodus===
Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.


===Pfandcoupons entwerten===
Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.


===Automatencoupons entwerten===
Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


==Vorgang abschließen==
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

===Zwischensumme===
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden- oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Positionen</ref>. Beim Abschluss des Vorgangs mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Zustand der Kontentasten ausgewertet und im Vorgang gespeichert. Die Zuweisung kann dann nicht mehr geändert werden.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung* wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim Erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim Erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim Erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Pfandcoupons===
Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.


===Total===
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


==Warteschleife==
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


==Preisgruppe wechseln==
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


==Preis ersetzen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} oder {{Taste|Einfg}}<ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand* verfügbar</ref> gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} gesichert werden.


==Löschen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


==Stornieren==
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


==Barcodes ergänzen==

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Kassendialog

2015-07-07T05:16:48Z

MST:

{{WL|Kasse}}

Der Kassendialog kann im {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

{{Karte|kasse_kassieren.png|border|link{{=}}|14|35|617|166|1. Die '''Anzeige'''|14|169|617|420|2. Die '''Kategorietasten'''|14|420|617|671|3. Die '''Direkttasten'''|14|671|617|770|4. Die '''Favoritentasten'''|617|35|1024|314|5. Der '''Protokollbereich'''|622|372|755|519|6. Die '''Gebindetasten'''|755|320|889|520|7. Die '''Funktionstasten'''|890|320|1024|471|8. Der '''Menübereich'''|622|522|889|571|9. Die '''Banknotentasten'''|623|571|824|770|11. Der '''Nummernblock'''|955|670|1024|769|12. Die '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs. Darunter sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Steuerung der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''. Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt. Darunter sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''[[Der_Menübereich|Menübereich]] (8)''' angeordnet, darunter '''Banknotentasten (9)''' und '''Suchtaste (10)'''. Am unteren Rand befinden sich '''Nummernblock (11)''' und die '''Kontentasten (12)'''.

Der Anzeigebereich des Kassierdialogs besteht aus drei funktionellen Teilen. In der ersten Zeile werden während des Kassierens Informationen zum aktuellen Artikelposten angezeigt. Beim Abschluss eines Kassiervorgangs werden dort Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden Artikelpreise, Postensummen und die aktuelle Zwischensumme des Kassiervorgangs detailliert aufgeschlüsselt und angezeigt.

In der untersten Zeile wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt:


In der Tabelle werden die möglichen Anzeigen mit Verweis auf die behandelnden Kapitel aufgeführt:


Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Kunden anlegen

2015-07-06T06:58:53Z

MST:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Karte|schnelleinstieg_kunde.png|border|link{{=}}|11|332|71|379|1. Kundenverwaltung öffnen|79|82|131|105|2. ''Eingabe'' öffnen|89|678|166|704|3. Neuer Eintrag|250|276|518|323|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen|250|325|518|374|5. Kategorie wählen|254|547|328|573|6. Bestätigen|241|679|316|704|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:schnelleinstieg_kunde_infos.png|links|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können '''nicht''' zurückgeholt werden.}}

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf nutzen, regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen.

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Journale und Buchungen

2015-07-06T06:55:54Z

MST:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die Kundenbuchhaltung zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge.

==Auftragsjournal drucken==

{{Karte|schnelleinstieg_journal.png|border|link{{=}}|18|195|83|244|1. Buchhaltung öffnen|91|94|262|144|2. Zeitraum einstellen|90|149|264|222|3. Status einstellen|87|330|264|504|5. Sortierung wählen|95|680|171|707|6. Journal erstellen|435|680|512|707|7. Drucken|424|608|500|634|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe des Kalenders Beginn und Ende ein.'''
#Definieren Sie die Filter. '''Stellen Sie für die Felder ''Datum'' und ''Status von'' den Wert „Rechnung" ein, für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Aktivieren Sie die Sortierung „Kundennummer“.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:schnelleinstieg_journal_optionen.png|links|ohne|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden!
</td></tr></table>

-----

'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Rückerfassen und Abrechnen

2015-07-06T06:54:09Z

MST:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die Rückerfassung durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine Rechnung erstellt.

==Rückerfassung==

{{Karte|schnelleinstieg_rueckerfassung.png|border|link{{=}}|11|149|80|196|1. Rückerfassung starten|247|140|503|165|2. Lieferscheinnummer eingeben|350|212|423|238|3. Bestätigen|102|438|237|462|4. Pfandnummer eingeben|260|440|397|463|5. Anzahl eingeben|106|533|180|558|6. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie eine Pfandnummer ein. '''Geben Sie 120 ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Geben Sie eine Anzahl ein. Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt. '''Geben Sie 4 ein.'''
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Karte|schnelleinstieg_rechnung.png|border|link{{=}}|166|447|90|473|1. Sichern|80|271|157|290|2. Status wählen|192|310|268|337|3. Bestätigen|430|447|506|473|4. Drucken|395|382|471|408|5. Bestätigen}}

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Statuswechsel und Auftragsdruck

2015-07-06T06:51:11Z

MST:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Sie haben nun alle Artikel erfasst und sind bereit, einen Lieferschein auszustellen.

{{Karte|schnelleinstieg_status.png|border|link{{=}}|162|474|238|501|1. Sichern|38|329|114|346|2. Status wählen|149|391|225|418|3. Bestätigen|427|475|505|501|4. Drucken|399|391|475|417|5. Bestätigen}}

#So erstellen Sie einen Lieferschein für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie '''Lieferung''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können den Lieferschein nun drucken. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Natürlich bietet die Anwendung viele weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufträgen. Sie können beispielsweise
Teillieferungen und Kommissionen verwalten, Sammel- und Terminrechnungen erstellen, Teilgebinde erfassen,
Informationstexte einfügen und die integrierte Direktfakturierung nutzen.

Im nächsten Schritt werden Sie die Rückerfassung und Rechnungsstellung durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Rückerfassen und Abrechnen]]'''

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-07-06T06:45:15Z

MST:

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|685|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|697|Die '''Postentabellen (3)'''|85|697|1018|743|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Das Modul „Einstellungen“|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:Memo.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit ''Layout'' können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. Weiter mit: [[Der erste Auftrag|Auftrag]]

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Optionen

2015-07-06T06:38:10Z

MST:

{{WL|Hauptseite}}

Über das Menü '''Optionen''' lassen sich administrative Funktionen der Anwendung öffnen:

*'''Login''', über das der aktuelle Benutzer gewechselt werden kann (zum Anlegen bzw. Bearbeiten von Nutzern, siehe [[Benutzerstamm]]). Bei nicht aktivierter Benutzerverwaltung wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt.
*'''[[Das_Modul_"Einstellungen"|Einstellungen]]''', in denen die Anwendung konfiguriert wird
*'''[[Reporteditor]]''' ermöglicht das Bearbeiten von Formularen und Druckvorlagen
*'''[[Schnittstellen]]''' ermöglicht die Freischaltung von Schnittstellen zur Nutzung in der Anwendung
*'''[[Lizenzierung]]''', über das die Anwendung für die dauerhafte Nutzung freigeschaltet werden kann
*'''[[Administrationsfunktionen|Administration]]''', womit die Funktionsweise der Anwendung beeinflusst werden kann
*'''Programminfo''' zeigt die aktuelle Version der Anwendung und Informationen über Hersteller und Fachhandelspartner
*'''Beenden''' dient zum Schließen der Anwendung

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:optionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Optionen'''

rect 46 74 237 99 [[Das_Modul_"Einstellungen"]]
rect 46 99 237 117 [[Reporteditor]]
rect 46 117 237 137 [[Schnittstellen]]
rect 46 137 237 155 [[Lizenzierung]]
rect 46 155 237 177 [[Administrationsfunktionen|Administration]]

desc none
</imagemap>
</div>

Lizenzierung

2015-07-06T06:34:55Z

MST:

{{WL|Optionen}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden.

[[File:lizenzierung.png|gerahmt|Lizenzdialog im Demo-Modus|ohne|link=]]

Für die Lizenzierung benötigen Sie eine gültige Vertriebs- und Seriennummer. Die notwendigen Angaben werden im Lizenzdialog eingegeben.
Die Anwendung kann im Demo-Modus 30 Tage betrieben werden. Nach dem Demozeitraum ist zur weiteren Nutzung eine Lizenzierung notwendig.
30 Tage nach erfolgreicher Lizenzierung muss die Anwendung beim Hersteller dauerhaft aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert.

Nach der erfolgreichen Lizenzierung zeigt der Dialog keine Eingabeelemente mehr an.

Tastaturbefehle

2015-07-06T06:24:11Z

MST: /* Auftragsverwaltung */

{{WL|Sonstiges}}

Die Anwendung kann überwiegend durch Tastaturbefehle bedient werden. Dadurch muss bei der Arbeit selten zwischen Maus und Tastatur gewechselt werden. Funktionen können nur mit den Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die Benutzerrechte dies auch erlauben.<br/>
Unterstrichene Buchstaben auf Schaltflächen oder Beschriftungen von Eingabefeldern können mit {{Taste|Alt}} und dem unterstrichenen Buchstaben direkt angewählt werden.<br/>
Die wichtigsten Befehle können mit Tastaturkombinationen aufgerufen werden. Wenn vorhanden, werden Windowsstandards, gekennzeichnet mit (W), verwendet.

==Funktionstasten==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">F1</kbd>
| Auftragsverwaltung
| <kbd class="light">F7</kbd>
| Kalender
|-
| <kbd class="light">F2</kbd>
| Tourenplanung
| <kbd class="light">F8</kbd>
| Kunden
|-
| <kbd class="light">F3</kbd>
| Lieferscheinrückerfassung
| <kbd class="light">F9</kbd>
| Lieferanten
|-
| <kbd class="light">F4</kbd>
| Bedarfsverwaltung
| <kbd class="light">F10</kbd>
| Waren
|-
| <kbd class="light">F5</kbd>
| Buchhaltung
| <kbd class="light">F11</kbd>
| Pfand
|-
| <kbd class="light">F6</kbd>
| Statistik
| <kbd class="light">F12</kbd>
| Benutzer
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Schnellerfassung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
| Aufgabenliste
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Telefonverkauf
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Kassieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
|  
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Kassenabrechnung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
| Stapelbuchung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Kassneprotokoll
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
| Preisverwaltung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Benutzeranmeldung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
| Brauereimeldung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Einstellungen
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Firma wechseln
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
|  
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Firma anlegen
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Transaktionen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
| Filialverwaltung
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Presseumsätze senden
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Presseumsätze anzeigen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Reporteditor starten
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Schnittstellenverwaltung
|}



==Allgemein==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
| In Zwischenablage kopieren (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Sichern (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>
| Löschen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
| Aus Zwischenablage einfügen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Editieren
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">W</kbd>
| Ende/Schließen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>
| Finden (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
| In Zwischenablage verschieben (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
| Neu (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd>
| Rückgängig
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
| Öffnen (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Esc</kbd>
| Abbruch/Ende (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Drucken (W)
| <kbd class="light">Bild ↑</kbd>
| Voriger Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Druckvorschau
| <kbd class="light">Bild ↓</kbd>
| Nächster Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>
| Fernwartung starten
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
| Anwendung beenden
|}


==Auftragsverwaltung==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Ware erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Posten an anderen Auftrag
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Zahlung buchen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Begleitdatei erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Artikel erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>
| Auftragsliste
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>
| Sammelrechnungsverwaltung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>
| Auftragsinformationen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung öffnen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung drucken
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>
| globale Stammdatensuche
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>
| Pfand erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete abrechnen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">R</kbd>
| Pfandausgleich
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Vorlage erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>
| Terminrechnungsverwaltung
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>
| Auftrag stornieren
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Entf</kbd>
| Posten löschen
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>
| Aus Sammelrechnung entfernen
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Anzahl ändern
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Zu Sammelrechnung zufügen
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Mietdauer ändern
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Preis ändern
|}


----
{{WL|Sonstiges}}

Tastaturbefehle

2015-07-06T06:17:58Z

MST: /* Funktionstasten */

{{WL|Sonstiges}}

Die Anwendung kann überwiegend durch Tastaturbefehle bedient werden. Dadurch muss bei der Arbeit selten zwischen Maus und Tastatur gewechselt werden. Funktionen können nur mit den Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die Benutzerrechte dies auch erlauben.<br/>
Unterstrichene Buchstaben auf Schaltflächen oder Beschriftungen von Eingabefeldern können mit {{Taste|Alt}} und dem unterstrichenen Buchstaben direkt angewählt werden.<br/>
Die wichtigsten Befehle können mit Tastaturkombinationen aufgerufen werden. Wenn vorhanden, werden Windowsstandards, gekennzeichnet mit (W), verwendet.

==Funktionstasten==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">F1</kbd>
| Auftragsverwaltung
| <kbd class="light">F7</kbd>
| Kalender
|-
| <kbd class="light">F2</kbd>
| Tourenplanung
| <kbd class="light">F8</kbd>
| Kunden
|-
| <kbd class="light">F3</kbd>
| Lieferscheinrückerfassung
| <kbd class="light">F9</kbd>
| Lieferanten
|-
| <kbd class="light">F4</kbd>
| Bedarfsverwaltung
| <kbd class="light">F10</kbd>
| Waren
|-
| <kbd class="light">F5</kbd>
| Buchhaltung
| <kbd class="light">F11</kbd>
| Pfand
|-
| <kbd class="light">F6</kbd>
| Statistik
| <kbd class="light">F12</kbd>
| Benutzer
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Schnellerfassung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
| Aufgabenliste
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Telefonverkauf
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Kassieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
|  
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Kassenabrechnung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
| Stapelbuchung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Kassneprotokoll
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
| Preisverwaltung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Benutzeranmeldung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
| Brauereimeldung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Einstellungen
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Firma wechseln
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
|  
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Firma anlegen
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Transaktionen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
| Filialverwaltung
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Presseumsätze senden
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Presseumsätze anzeigen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Reporteditor starten
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Schnittstellenverwaltung
|}



==Allgemein==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
| In Zwischenablage kopieren (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Sichern (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>
| Löschen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
| Aus Zwischenablage einfügen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Editieren
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">W</kbd>
| Ende/Schließen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>
| Finden (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
| In Zwischenablage verschieben (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
| Neu (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd>
| Rückgängig
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
| Öffnen (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Esc</kbd>
| Abbruch/Ende (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Drucken (W)
| <kbd class="light">Bild ↑</kbd>
| Voriger Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Druckvorschau
| <kbd class="light">Bild ↓</kbd>
| Nächster Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>
| Fernwartung starten
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
| Anwendung beenden
|}


==Auftragsverwaltung==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Ware erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Posten an anderen Auftrag
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Zahlung buchen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Begleitdatei erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Artikel erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>
| Auftragsliste
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>
| Sammelrechnungsverwaltung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>
| Auftragsinformationen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung öffnen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung drucken
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>
| Druckcontainer
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>
| Pfand erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete abrechnen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">R</kbd>
| Pfandausgleich
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Vorlage erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>
| Terminrechnungsverwaltung
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>
| Auftrag stornieren
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Entf</kbd>
| Posten löschen
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>
| Aus Sammelrechnung entfernen
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Anzahl ändern
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Zu Sammelrechnung zufügen
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Mietdauer ändern
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Preis ändern
|}


----
{{WL|Sonstiges}}

Programmstart

2015-07-06T05:55:36Z

MST: /* Benutzeranmeldung */

{{WL|Allgemeines}}

Nach einem Doppelklick auf das Desktopsymbol der Anwendung erscheint das Startlogo. Auf diesem wird der Lesefortschritt der Datenbank angezeigt. Die Dauer des Startvorgangs wird durch die Größe der Datenbank beeinflusst und kann durch eine Datensicherung zusätzlich verzögert werden.
Die Anwendung kann nicht zweimal gestartet werden.



==Fehlermeldungen==
Wurde die Anwendung nach der letzten Ausführung nicht ordnungsgemäß beendet, erscheint beim nächsten Start eine Warnmeldung.

[[File:allg_progstart_fehler.png|border|link=]]

In diesem Fall sollte das Programmverhalten beobachtet werden. Bei datenbankbezogenen Fehlermeldungen während der Programmausführung muss eine Datenbankprüfung gestartet werden.



==Benutzeranmeldung==
Bei aktivierter [[Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird nach dem Start der Anwendung ein Anmeldedialog angezeigt. Die Benutzeranmeldung kann auch durch {{Menü|Login}} im Seitenmenü, den Hauptmenüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Login.png|link=]]Login}}, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} oder, sofern kein Benutzer aktiv ist, durch einen Mausklick in den Arbeitsbereich der Anwendung geöffnet werden. Zum Anmelden muss ein Benutzer ausgewählt und das entsprechende Passwort eingetippt werden.

[[File:allg_progstart_benutzeranm.png|border|link=]]

Durch das Öffnen des Anmeldedialogs wird ein bisher aktiver Benutzer automatisch deaktiviert. Der Anmeldedialog kann somit auch zum Sperren der Anwendung verwendet werden.




==Newsletter==
Beim Start der Anwendung werden bei einer bestehenden Internetverbindung aktuelle Neuigkeiten als Schlagzeilen geladen und im Arbeitsbereich der Anwendung angezeigt. Weitere Informationen zu den angezeigten Schlagzeilen können durch den Hyperlink im Internet abgefragt werden<ref>Die Informationen werden in einem Webbrowser angezeigt. Für den Zugang zum Informationsbereich ist eine
Anmeldung erforderlich, die beim Hersteller beantragt werden kann</ref>.



==Aufgabenliste==
Um mehr zu erfahren, klicken sie '''[[Aufgabenliste|hier]]'''

----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-07-06T05:47:20Z

MST: /* Das Statusmodell */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|685|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|697|Die '''Postentabellen (3)'''|85|697|1018|743|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Das Modul „Einstellungen“|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:Memo.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit ''Layout'' können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. Weiter mit: [[Aufträge bearbeiten|Aufträge bearbeiten]]

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-07-06T05:32:24Z

MST: /* Schaltflächen in der Seitenleiste */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|685|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|697|Die '''Postentabellen (3)'''|85|697|1018|743|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Das Modul „Einstellungen“|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:Memo.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit ''Layout'' können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Auftragsverw schaltfl seitenleiste3b.png

2015-07-06T05:31:57Z

MST: MST lud eine neue Version von „Datei:Auftragsverw schaltfl seitenleiste3b.png“ hoch

Screenshot MST, Aktualisierte Version

Datei:Auftragsverw schaltfl seitenleiste3b.png

2015-07-06T05:30:00Z

MST: Screenshot MST, Aktualisierte Version

Screenshot MST, Aktualisierte Version

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-07-06T05:15:14Z

MST: /* Elemente */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|685|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|697|Die '''Postentabellen (3)'''|85|697|1018|743|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Das Modul „Einstellungen“|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:Memo.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit ''Layout'' können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Druckdialog

2015-07-04T09:52:53Z

MST:

{{WL|Allgemeines}}

Nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} in Modulen oder Dialogen können Druckoptionen eingestellt werden.

[[File:druckauswahl.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Druckauswahl'''|link=]]

In der Standardeinstellung wird ein Dokument auf einem vorgewählten Drucker in der gewählten Kopienzahl gedruckt<ref>Diese Vorgaben werden im Register „Formulare“ des Einstellungsmoduls vorgenommen</ref>. Der Druckdialog muss in diesem Fall nur mit „OK" oder {{Taste|Enter}} bestätigt werden.



==Kundenspezifische Formulare==
Im Auftragsdruck werden Lieferschein- und Rechnungsformulare abhängig von den Eigenschaften „Nachnahme“ und „Gewerbekunde“ des zugehörigen Kundendatensatzes ausgewählt. Ist ein kundenspezifisches Formular eingetragen und aktiviert, so wird dieses anstatt des Standardformulars mit den Vorgaben für Drucker und Kopienzahl gedruckt<ref>Diese Einstellungen werden in der Kundenverwaltung festgelegt</ref>.



==Alternative Ausgabe==
Für einige Druckaufträge können Sonderformulare aus einer Liste ausgewählt werden. Drucker und Kopienzahl bleiben ebenfalls eingestellt werden. Sind keine Sonderformulare verfügbar, wird die Auswahloption ausgeblendet.



==Druckvorschau==
Die Druckvorschau wird in den meisten Fällen mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|P}} aktiviert. In der Druckvorschau kann
der Ausgabedrucker und die Kopienanzahl nochmals geändert und der Ausdruck aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Druckertreiber zu konfigurieren oder den Ausdruck in eine Datei (PRN) umzuleiten<ref>Dieser Dateityp kann in einer Druckvorschau erneut geöffnet werden</ref>.



==Dateiausgabe==
Die Auswahloption „Sichern als“ im Druckdialog ermöglicht den Export eines Ausdrucks als Datei. Es stehen folgende Dateitypen zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Format !! style="background:#B3B7FF" | Erläuterung
|-
| Word Dokument (.DOC) || Kann mit Textverarbeitungsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen
|-
| Portable-Dokument-File (.PDF) || Kann mit PDF- Betrachtern geöffnet, jedoch nicht bearbeitet werden. Der Export unterstützt Grafiken und Textauszeichnungen<ref>Es kann zum Verlust von Grafikelementen kommen wenn diese aus Tabellen eingefügt werden. Die entsprechende Grafik muss dann direkt im Formular eingefügt werden</ref>
|-
| Excel Arbeitsmappe (.XLS) || Kann mit Tabellenkalkulationsanwendungen bearbeitet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen
|-
| Vorlagendateien (.CSV) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden. Daten werden durch Semikolon getrennt
|-
| HTML- Dokument (.HTML) || Kann mit Internetbrowsern geöffnet werden. Der Export unterstützt Textauszeichnungen
|-
| Textdatei (.TXT) || Kann mit Texteditoren geöffnet und bearbeitet werden
|}



==Versand als Telefax==
Beim Druck von Belegen in der Auftragsverwaltung oder Bestellungen in der Lieferantenverwaltung wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden, im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. Alternativ kann eine Suchfunktion genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden. Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben</ref>.



==Versand als E-Mail==
Beim Druck von Belegen in der Auftragsverwaltung oder Bestellungen in der Lieferantenverwaltung wird die EMailadresse des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden, im Eingabefeld „Als E-Mail versenden an" eingetragen. Alternativ kann eine Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] genutzt werden, um die E-Mailadresse aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die E-Mailadresse manuell eingetragen werden.

[[File:druckauswahl_email_finden.png|border|link=]]

Im Empfängerfeld des Dialogs können durch die Schaltfläche „Empfänger hinzufügen" weitere Kunden- und Lieferantenkontakte ausgewählt oder durch direktes Eintragen in das Feld zugefügt werden<ref>Jeder Empfänger kann die gesamte Empfängerliste einsehen kann</ref>.

Der Ausdruck wird als PDF- Dokument an die E-Mail angehängt. Anhänge können mit der Anweisung „Anhang entfernen" des Optionsmenüs im Feld „Anhänge" aus der Nachricht gelöscht werden. Anhänge können mit der Anweisung „Anhang zufügen" des Optionsmenüs im Feld „Anhänge" an die Nachricht angehängt werden.

Die Betreffzeile wird von der Anwendung automatisch generiert und enthält die Statusbezeichnung und die Nummer des aktuellen Auftrags. Der Nachrichtentext wird ebenfalls automatisch generiert oder aus einer Vorlage eingelesen. Alle Texte können geändert werden.

Der Versand der Nachricht wird mit {{Menü|Senden}} ausgeführt. Der erfolgreiche Versand wird durch einen Bestätigungsdialog angezeigt. Dies kann je nach Bandbreite der Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach einem erfolgreichen Versand wird der Dialog „E-Mail versenden" geschlossen.

Schlägt der Mailversand fehl oder wird abgebrochen, wird der Anhang nach Rückfrage gelöscht.

{{Hinweis|'''Rechtshinweise Belegversand!'''<br/>
Für den Versand von Rechnungsbelegen per E-Mail muss die Echtheit der Belege gegebenenfalls durch eine elektronische Signatur nachgewiesen werden.
}}




==Archivierung==
Zusätzlich zum Ausdruck kann eine Archivierung von Drucken als PDF-Datei erfolgen. Die Option archivieren kann in den Einstellungsmodul vorgewählt oder im Druckdialog aktiviert oder deaktiviert werden. Das Archivieren wird ähnlich wie beim Export eines Ausdrucks durchgeführt, die Datei wird mit Angabe der Belegart und der Auftragsnummer im Vorlagenordner der Installation gespeichert.



==Lieferadressen==
Beim Auftragsdruck wird eine statusbezogene Adresse verwendet wenn zuvor eine solche im Kundendatensatz für den entsprechenden Status hinterlegt wurde. Sind mehrere Adressen im Kundendatensatz für den vorliegenden Auftragsstatus hinterlegt, wird ein Auswahldialog zur Auswahl einer Adresse angezeigt. Ist keine gesonderte Adresse hinterlegt, wird die Standardadresse des Kunden verwendet. Beim Ausdruck von Rechnungen kann die Lieferadresse im Formular vermerkt werden, wenn das Formular die entsprechenden Datenfelder beinhaltet und zuvor ein Lieferschein ausgedruckt wurde. Wird kein Lieferschein gedruckt, werden keine Angaben zur Lieferadresse im Auftrag gespeichert.

----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Brauereimeldungen

2015-07-04T09:14:10Z

MST:

{{WL|Auswertungen}}

Brauereimeldungen stellen eine Statistikfunktion dar. Dabei werden die Meldeposten aller Kunden erfasst und eine spezielle GEDAT-Exportfunktion angeboten. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]Brauerei}}, mit {{Menü|Brauerei}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F6}} gestartet werden.

[[File:brauereimeld.png|border|link=]]

Werden beim Start des Moduls keine Meldeposten angezeigt, sind keine Meldungen für den heutigen Tag vorhanden. Optional kann der Meldezeitraum oder der Meldefilter angepasst werden. Wenn auch dann keine Meldeposten angezeigt werden, sind in den Kundendatensätzen unter Umständen keine Meldeposten hinterlegt. In diesem Fall müssen für mindestens einen Kunden Meldungen hinterlegt werden.

==Meldung erstellen==
Die Meldeposten der Gruppenmeldung werden aus den Meldeposten der Kunden ermittelt. Dabei wird der Meldezeitraum und das Meldedatum ausgewertet. Die Option „Meldefilter“ ermöglicht die Auswahl, Posten zu melden, deren Meldetermin heute oder bis heute ist.

Um terminunabhängig Meldungen mit den Posten aller Kunden zu erstellen, kann der Meldezeitraum angepasst werden. Dazu muss die Option „Meldezeitraum anpassen“ aktiviert und ein Datumsintervall eingegeben werden<ref>Für GEDAT-Meldungen muss zwingend ein Monatsintervall eingestellt werden</ref>.

Die Ausgabe kann in der Optionsgruppe „Sortierung“ nach Kunden, Lieferanten oder Waren sortiert werden. Die Sortierung muss vor dem Start der Meldung eingestellt werden.

Optional können Gratiswaren gefiltert werden. In der Optionsgruppe „Selektion“ können Kunden- und Warenfilter ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Meldung gestartet werden. Sollten keine Meldungen vorhanden sein erscheint folgende Fehlermeldung:
[[Datei:FehlermeldungMeldedaten.png|border|link=]]

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt oder mit der dahinter liegenden Optionsschaltfläche nach Excel exportiert werden.

==GEDAT Meldungen==
Ein Export nach GEDAT ist durch die Option hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} möglich. Der GEDAT-Export wird in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wird die Meldung durch die Option „GEDAT vorbereiten“ überprüft und exportiert. Die Tabellenansicht wechselt, so dass eine Endkontrolle der Exportdaten möglich ist. Durch die Option „GEDAT durchführen“ erfolgt die Übergabe der Meldung an den GEDAT-Konverter.

Eine Bestätigung des Exports erfolgt nicht. Der Verlauf des Exports kann im GEDAT Konverter überprüft werden.

Nach dem Export kann die Tabelle durch die Option „Ansicht wechseln“ zur Normalansicht umgeschaltet werden.

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{{WL|Auswertungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:FehlermeldungMeldedaten.png

2015-07-04T09:08:26Z

MST: Screenshot Fehlermeldung nach Meldeliste starten ohne Meldungen. MST

Screenshot Fehlermeldung nach Meldeliste starten ohne Meldungen. MST

Mahnwesen

2015-06-30T05:18:04Z

MST: /* Automatischer Mahnlauf */

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register „Mahnwesen“ ist eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen und einer Übersicht über die überfälligen offenen Posten möglich.

[[File:buchhaltung_mahnwesen.png|border|link=]]

Alle offenen Posten werden im Mahnwesen gelistet. Eine überfällige Rechnung muss jedoch nicht zwingend eine Mahnung sein, da entsprechend den Einstellungen der Anwendung ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe eingestellt sein kann. In der Seitenleiste kann abgelesen werden, in welcher Mahnstufe der Auftrag sein sollte.

===Manueller Mahnlauf===
Für einen manuellen Mahnlauf muss in der Tabelle ein Auftrag ausgewählt werden<ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt</ref>. Detaillierte Informationen zum Auftrag werden im Informationsbereich angezeigt. Ein angewählter Auftrag kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in den nächsten Mahnstatus versetzt werden.

===Automatischer Mahnlauf===
Um für alle überfälligen offenen Posten die Soll- Mahnstufe zu aktivieren kann eine der Menüoptionen ausgewählt werden, die durch die Optionsschaltfläche [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angezeigt werden:

* „Mahnlauf durchführen“ versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus
* „Mahnlauf durchführen und Mahnungen drucken“ druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus
* „Mahnlauf durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken“ stellt die Mahnungen in den Druckcontainer ein

----
{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kontenbücher

2015-06-26T07:39:42Z

MST: /* Eingaben */

{{WL|Buchhaltung}}

Im Register „Kassenbuch“ ist das Buchen von Beiträgen aus Bargeschäften möglich.

[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|border|link=]]


==Eingaben==
[[Datei:Kassenbuch_NeuEintrag.png|gerahmt|ohne|Eintragungsdialog des Kassenbuch|link=]]
Um ein Bargeschäft einzutragen, muss bei Ausgaben die Belegnummer des zugehörigen Quittungsdrucks eingegeben werden. Bei Einzahlungen kann eine Textinformation oder eine Rechnungsnummer verwendet werden<ref>Belegbuchungen aus dem Warenwirtschaftssystem oder Kassensystem können automatisch gebucht werden</ref>.

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.

Im Eingabefeld „Betrag“ kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes in Bruttowerte umgerechnet.

Der Steuersatz muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Bei einer manuellen Buchung muss der Steuersatz auf „0“ eingestellt werden, da der Steuerbetrag bereits gegen den Umatz gebucht wurde.

Nach der Auswahl, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, kann die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Kassenbuchdruck==
Das Kassenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Um den Buchungszeitraum einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Filter“ ein Zeitraum eingestellt werden.

[[File:buchhaltung_kassenbuch_filter.png|border|link=]]

Zusätzlich kann gesteuert werden, ob Einnahmen und/oder Ausgaben angezeigt werden sollen.

----
{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kassenbuch NeuEintrag.png

2015-06-26T07:37:32Z

MST: ScreenshotMST

ScreenshotMST

Debitoren

2015-06-26T07:12:59Z

MST: /* Journaldetails */

{{WL|Buchhaltung}}

Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.

[[Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border|link=]]


==Journale erstellen==
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


==Journalfilter==
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Journale können der Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldetails==
Die Option „Umsatzdetails“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.

Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Wenn sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird sie die Anwendung darüber informieren, dass die Bearbeitung länger dauern könnte. Bestätigen sie diese Meldung mit <kbd class="light">↩</kbd>.


==Journalvorlagen==
Die Optionsschaltfläche hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschl.
| Rechnung
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschl.
| Abgeschl.
| Abschluss
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|-
| Nicht gedr. Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="4" |Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
|-
| Nicht gedr. Rechnung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}



==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Das Sonderformular „Kontenausgleich“ kann für die Saldenaufstellung eines Kunden verwendet werden. Dazu sollte ein Journal mit offenen Posten erstellt und nach einer Kundennummer gefiltert werden.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[wikipedia:de:DATEV|DATEV]] oder GEVA anbietet.

DATEV oder GEVA-Exportdateien können, sofern dies in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] eingerichtet wurde, nach dem Export als E-Mail-Anhang versendet werden; nach dem Export öffnet sich ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


==Journalverknüpfungen==
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Die Menüoption „Auftrag anzeigen“ öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung. Die Option „Zahlungseingang buchen“ wechselt in das Register „Buchen“ und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

----
{{WL|Buchhaltung}}

Buchhaltung

2015-06-26T07:01:01Z

MST: neuer Screenshot, Textkorrekturen

{{WL|Hauptseite}}

Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet.
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:

*[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können
*[[Mahnwesen]], in dem Mahnungen erstellt werden können
*[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
*[[Kassenbuch]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann
*[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
*[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können

Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung:
*[[Preisverwaltung]], in dem mehrere Preise bearbeitet werden können

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Buchhaltung.png|border

rect 10 32 62 52 [[Debitoren]]
rect 72 32 143 52 [[Mahnwesen]]
rect 150 32 200 52 [[Buchen]]
rect 210 32 280 52 [[Kassenbuch]]
rect 290 32 375 52 [[Schwundbuch]]
rect 382 32 435 52 [[Verträge]]

desc none
</imagemap>
</div>

Datei:Buchhaltung.png

2015-06-26T06:50:00Z

MST: ScreenshotMST

ScreenshotMST

Bedarf

2015-06-26T06:29:10Z

MST: /* Bestellungen bearbeiten */

{{WL|Warenwirtschaft}}

Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[Datei:bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder die Funktionstaste {{Taste|F4}} aufgerufen werden.

==Einfache Bedarfsprüfung==

Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste ''Bestand'' erfolgen. Öffnen Sie dazu mit {{Menü|Waren}} in der Listenansicht die Warenverwaltung und wählen Sie das Register ''Liste''. Die Liste enthält eine Übersicht über alle Artikel, mit den Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Drucken}} lässt sich der Bestand drucken.

Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung und Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im [[Reporteditor]] angepasst werden.




==Automatische Bedarfsprüfung==
Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.

Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt. Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst. Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert. Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.

Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift nicht auf den „Hauptlieferanten“ des Warenstammes zu, sondern benötigt mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog „Lieferanten“ der Warenverwaltung.

Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt. Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder {{Taste|F4}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_auto.png|border|ohne|Das '''Lieferantenbestellsystem'''|link=]]

Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt, in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.

Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann durch den Statusfilter in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die bestellten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.

Mit dem Lieferantenfilter kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss die Lieferantennummer des Lieferanten eingegeben werden.

===Bestellungen erfassen===
Bestellungen können anhand der Vorschläge in der unteren Tabelle automatisch übernommen werden. Dabei werden keine Bearbeitungsoptionen angeboten.

Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellung erfassen“ verwendet werden.

===Vorschläge übernehmen===
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge werden die aus der Bestandsdifferenz errechneten Bestellmengen ohne Berücksichtigung der Mindestmengen des zugehörigen Lieferanten übernommen. Die Bestellposten werden dem jeweils ersten zugeordneten Lieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.

Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Bestellposten erfasst werden.

===Der Erfassungsdialog===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellung erfassen“. Dieser wird mit ''Artikel erfassen'' hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters, mit einem Doppelklick in die Bestellposten oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} geöffnet.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen.png|border|link=]]

Zunächst muss im Eingabelfeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Alternativ können mit ''Nächster Vorschlag'' (hinter dem Eingabefeld „Art. Nr.“) die Positionen der Bestellvorschläge verarbeitet werden.

Als nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht zugeordnet werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.

Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird eine Auswahl der Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, der Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde und einer frei editierbaren Menge angeboten. Nach Auswahl einer Vorgabe oder Eingabe einer freien Menge kann der Bestellposten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits zu den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.


===Pfandposten erfassen===
Die Erfassung der Pfandrückgaben erfolgt in einem Dialog, der mit ''Pfand erfassen'' hinter dem Anzeigefeld „Pfand Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} geöffnet werden kann.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen_pfand.png|border|link=]]

Im Eingabefeld „Pf. Nr.“ muss eine Pfandnummer eingegeben werden. Wird eine unvollständige Pfandnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche „Finden“ hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden.

Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit {{Taste|↩}} übernommen werden. Die Anzahl muss positiv angegeben werden, da es sich um einen Verkauf handelt.

Der Posten kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Bestellungen aktiveren===
Die Aktivierung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, bietet die Anwendung beim Beenden des Moduls „Bedarfsprüfung“ den Start des Aufgabenmanager an, der beim Bestellvorgang assistieren kann.

Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ hinter der Anzeige der Bestellungen an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register „Bestellung“ aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ die nächste vorbereitete Bestellung an.




==Bestellungen bearbeiten==
Die Bearbeitung von Bestellungen wird im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung durchgeführt. Öffnen Sie dazu das Modul {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü| [[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, oder {{Taste|F9}} und wählen das Register ''Bestellungen''. Im Bestellregister werden die vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche „Bestellfilter deaktivieren“ ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Durch „Aktivieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.


==Wareneingänge verwalten==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert werden sollen, kann dies durch die Option neben der Schaltfläche „Buchen“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} durchgeführt werden.


==Wareneingang buchen==
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.

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{{WL|Warenwirtschaft}}

Bedarf

2015-06-26T06:26:08Z

MST: Rechtschreibung, Dateipfade, Tastenbeschriftungen korrigiert

{{WL|Warenwirtschaft}}

Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[Datei:bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder die Funktionstaste {{Taste|F4}} aufgerufen werden.

==Einfache Bedarfsprüfung==

Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste ''Bestand'' erfolgen. Öffnen Sie dazu mit {{Menü|Waren}} in der Listenansicht die Warenverwaltung und wählen Sie das Register ''Liste''. Die Liste enthält eine Übersicht über alle Artikel, mit den Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Drucken}} lässt sich der Bestand drucken.

Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung und Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im [[Reporteditor]] angepasst werden.




==Automatische Bedarfsprüfung==
Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.

Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt. Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst. Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert. Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.

Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift nicht auf den „Hauptlieferanten“ des Warenstammes zu, sondern benötigt mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog „Lieferanten“ der Warenverwaltung.

Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt. Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder {{Taste|F4}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_auto.png|border|ohne|Das '''Lieferantenbestellsystem'''|link=]]

Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt, in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.

Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann durch den Statusfilter in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die bestellten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.

Mit dem Lieferantenfilter kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss die Lieferantennummer des Lieferanten eingegeben werden.

===Bestellungen erfassen===
Bestellungen können anhand der Vorschläge in der unteren Tabelle automatisch übernommen werden. Dabei werden keine Bearbeitungsoptionen angeboten.

Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellung erfassen“ verwendet werden.

===Vorschläge übernehmen===
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge werden die aus der Bestandsdifferenz errechneten Bestellmengen ohne Berücksichtigung der Mindestmengen des zugehörigen Lieferanten übernommen. Die Bestellposten werden dem jeweils ersten zugeordneten Lieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.

Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Bestellposten erfasst werden.

===Der Erfassungsdialog===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellung erfassen“. Dieser wird mit ''Artikel erfassen'' hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters, mit einem Doppelklick in die Bestellposten oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} geöffnet.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen.png|border|link=]]

Zunächst muss im Eingabelfeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Alternativ können mit ''Nächster Vorschlag'' (hinter dem Eingabefeld „Art. Nr.“) die Positionen der Bestellvorschläge verarbeitet werden.

Als nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht zugeordnet werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.

Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird eine Auswahl der Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, der Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde und einer frei editierbaren Menge angeboten. Nach Auswahl einer Vorgabe oder Eingabe einer freien Menge kann der Bestellposten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits zu den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.


===Pfandposten erfassen===
Die Erfassung der Pfandrückgaben erfolgt in einem Dialog, der mit ''Pfand erfassen'' hinter dem Anzeigefeld „Pfand Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} geöffnet werden kann.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen_pfand.png|border|link=]]

Im Eingabefeld „Pf. Nr.“ muss eine Pfandnummer eingegeben werden. Wird eine unvollständige Pfandnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche „Finden“ hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden.

Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit {{Taste|↩}} übernommen werden. Die Anzahl muss positiv angegeben werden, da es sich um einen Verkauf handelt.

Der Posten kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Bestellungen aktiveren===
Die Aktivierung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, bietet die Anwendung beim Beenden des Moduls „Bedarfsprüfung“ den Start des Aufgabenmanager an, der beim Bestellvorgang assistieren kann.

Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ hinter der Anzeige der Bestellungen an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register „Bestellung“ aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ die nächste vorbereitete Bestellung an.




==Bestellungen bearbeiten==
Die Bearbeitung von Bestellungen wird im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung durchgeführt. Öffnen Sie dazu das Modul {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü| [[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, oder {{Taste|F9}} und wählen das Register ''Bestellungen''. Im Bestellregister werden die vorbereiteten und aktiven Bestellungen des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche „Bestellfilter deaktivieren“ ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Durch „Aktivieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.


==Wareneingänge verwalten==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert werden sollen, kann dies durch die Option neben der Schaltfläche „Buchen“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} durchgeführt werden.


==Wareneingang buchen==
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.

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{{WL|Warenwirtschaft}}

Rechnungen

2015-06-26T05:26:41Z

MST: /* Sammelaufträge */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Die Auftragswerte werden aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung, vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden. In den folgenden Abschnitten werden die Kalkulation von Auftragssummen und die verschiedenen Rechnungsformen erläutert.

==Einfache Rechnung==
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine Pfandfortschreibung ausgedruckt.


==Terminrechnungen==
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden.

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

===Terminrechnung anlegen===
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

[[File:Auftragsverw_anlegen.png|link=|ohne|gerahmt]]

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.

===Teillieferung erfassen===
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:rechnung_termin_teillieferung.png|ohne|gerahmt|link=]]

Der Auswahldialog ist bei Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und für Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.


===Kommissionslisten===
Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Komissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status ''Lieferung'' befinden.

{{Karte|rechnung_termin_kommisionsliste.png|border|link{{=}}|92|628|270|653|1. '''Gesamt''' auswählen|417|711|591|739|2. Drucken}}

Um eine Kommissionsliste zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Die Kommissionsliste wird gedruckt.

===Terminrechnungen aktivieren===
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] (''Teillieferungsverwaltung'', hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen).

[[File:rechnung_termin_verw.png|border|link=]]

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.


==Sammelaufträge==
Die Anwendung bietet neben Terminrechnungen auch die Option, Lieferungen nachträglich als Sammelrechnung zusammenzufassen. Der wesentliche Unterschied zu Teillieferungen mit Terminrechnungen besteht darin, dass '''mehrere getrennte (!) Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefügt''' werden können.

Der Nachteil der Sammelrechnungsverwaltung besteht darin, dass sie keine Terminierung ermöglicht, nur Aufträge im Status ''Lieferung'' zu einer Sammelrechnung zugefügt werden können und die Buchhaltung nach der Aktivierung der Sammelrechnung weiterhin mit den einzelnen Aufträgen arbeitet. Zudem können Zahlungen der Sammelrechnungen nicht genauer spezifiziert werden, die Sammelrechnung kann nur vollständig gebucht und abgeschlossen werden.

Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist.

===Lieferung zufügen===
Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Einfg}} oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird geöffnet.

[[File:rechnung_sammel_zufuegen.png|border|link=]]

Sofern keine Sammelrechnung vorhanden ist oder eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll, kann dies mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} durchgeführt werden. Um die Lieferung einer Sammelrechnung zuzufügen, muss die gewünschte Sammelrechnung ausgewählt werden und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} zugefügt werden.

Die Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugefügt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr möglich.


===Lieferung entfernen===
Eine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die „Lieferung“ ausgewählt wird und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Entf}} oder die Menüoption „Auftrag aus Sammelrechnung entfernen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' der Seitenleiste ausgewählt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung können Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden</ref>.

Der Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenständiger Auftrag bearbeitet werden.

===Sammelrechnung aktivieren===
Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} oder die Menüoption „Sammelrechnungsverwaltung“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' in der Seitenleiste geöffnet wird.

[[File:rechnung_sammel_uebersicht.png|border|link=]]

Die Sammelrechnungsübersicht zeigt Ihnen alle Sammelrechnungen des aktuellen Kunden an. Die Sammelrechnung, der der aktuelle Auftrag angehört, ist aktiviert.

Die Posten der Sammelrechnung können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Voreinstellung sortiert die Rechnungspositionen nach dem Lieferdatum und dann alphabetisch. Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann die Sammelrechnung aktiviert und gedruckt werden; durch das Drucken wird die Sammelrechnung aktiviert und alle zugehörigen Lieferungen in den Status ''Rechnung'' versetzt.

[[File:rechnung_sammel_aktivieren.png|border|link=]]

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann mit dem Optionsmenü neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen.

===Sammelrechnung abschließen===
Eine aktivierte Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen.

[[File:rechnung_sammel_abschliessen.png|border|link=]]

Die Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' bucht den gesamten Rechnungsbetrag aller Lieferungen und schließt die Lieferungen ab<ref>Teilzahlungen können nicht in Sammelrechnungen erfasst werden</ref>.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Rechnungen

2015-06-26T05:23:50Z

MST: /* Teillieferung erfassen */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Die Auftragswerte werden aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung, vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden. In den folgenden Abschnitten werden die Kalkulation von Auftragssummen und die verschiedenen Rechnungsformen erläutert.

==Einfache Rechnung==
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine Pfandfortschreibung ausgedruckt.


==Terminrechnungen==
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden.

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

===Terminrechnung anlegen===
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

[[File:Auftragsverw_anlegen.png|link=|ohne|gerahmt]]

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.

===Teillieferung erfassen===
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:rechnung_termin_teillieferung.png|ohne|gerahmt|link=]]

Der Auswahldialog ist bei Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und für Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.


===Kommissionslisten===
Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Komissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status ''Lieferung'' befinden.

{{Karte|rechnung_termin_kommisionsliste.png|border|link{{=}}|92|628|270|653|1. '''Gesamt''' auswählen|417|711|591|739|2. Drucken}}

Um eine Kommissionsliste zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Die Kommissionsliste wird gedruckt.

===Terminrechnungen aktivieren===
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] (''Teillieferungsverwaltung'', hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen).

[[File:rechnung_termin_verw.png|border|link=]]

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.


==Sammelaufträge==
Die Anwendung bietet neben Terminrechnungen auch die Option, Lieferungen nachträglich als Sammelrechnung zusammenzufassen. Der wesentliche Unterschied zu Teillieferungen mit Terminrechnungen besteht darin, dass mehrere getrennte (!) Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefügt werden können.

Der Nachteil der Sammelrechnungsverwaltung besteht darin, dass sie keine Terminierung ermöglicht, nur Aufträge im Status ''Lieferung'' zu einer Sammelrechnung zugefügt werden können und die Buchhaltung nach der Aktivierung der Sammelrechnung weiterhin mit den einzelnen Aufträgen arbeitet. Zudem können Zahlungen der Sammelrechnungen nicht genauer spezifiziert werden, die Sammelrechnung kann nur vollständig gebucht und abgeschlossen werden.

Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist.

===Lieferung zufügen===
Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Einfg}} oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird geöffnet.

[[File:rechnung_sammel_zufuegen.png|border|link=]]

Sofern keine Sammelrechnung vorhanden ist oder eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll, kann dies mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} durchgeführt werden. Um die Lieferung einer Sammelrechnung zuzufügen, muss die gewünschte Sammelrechnung ausgewählt werden und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} zugefügt werden.

Die Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugefügt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr möglich.


===Lieferung entfernen===
Eine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die „Lieferung“ ausgewählt wird und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Entf}} oder die Menüoption „Auftrag aus Sammelrechnung entfernen“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' der Seitenleiste ausgewählt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung können Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden</ref>.

Der Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenständiger Auftrag bearbeitet werden.

===Sammelrechnung aktivieren===
Eine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} oder die Menüoption „Sammelrechnungsverwaltung“ im Optionsmenü [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' in der Seitenleiste geöffnet wird.

[[File:rechnung_sammel_uebersicht.png|border|link=]]

Die Sammelrechnungsübersicht zeigt Ihnen alle Sammelrechnungen des aktuellen Kunden an. Die Sammelrechnung, der der aktuelle Auftrag angehört, ist aktiviert.

Die Posten der Sammelrechnung können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Voreinstellung sortiert die Rechnungspositionen nach dem Lieferdatum und dann alphabetisch. Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann die Sammelrechnung aktiviert und gedruckt werden; durch das Drucken wird die Sammelrechnung aktiviert und alle zugehörigen Lieferungen in den Status ''Rechnung'' versetzt.

[[File:rechnung_sammel_aktivieren.png|border|link=]]

Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann mit dem Optionsmenü neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen.

===Sammelrechnung abschließen===
Eine aktivierte Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen.

[[File:rechnung_sammel_abschliessen.png|border|link=]]

Die Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' bucht den gesamten Rechnungsbetrag aller Lieferungen und schließt die Lieferungen ab<ref>Teilzahlungen können nicht in Sammelrechnungen erfasst werden</ref>.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandartikel erfassen

2015-06-26T05:13:18Z

MST: Kleinkorrektur

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Die Erfassung von Pfand erfolgt analog zur [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]]. Dazu wird der Dialog ''Pfand erfassen'' genutzt. Dieser kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|pfand_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Pfandartikels|22|80|155|102|1. Pfandartikelnummer eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|23|172|103|201|3. Sichern}}

Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pf. Nr.“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet. Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Auftrag darf sich nicht im Status „Rechnung“, „Mahnung“, „abgeschlossen“ oder „storniert“ befinden, wenn Pfand erfasst werden soll.

Beachten Sie, dass bei aktivierter Schaltfläche ''-'' (''Negatives Vorzeichen,'' vor dem Feld ''Anzahl'') der Posten negativ erfasst wird, ein Minuszeichen wird ignoriert. Dies ist der Fall, wenn Pfand von einem Kunden abgegeben wird und die entsprechende Anzahl dem Lager zugeführt wird. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Klick mit der linken Maustaste {{LMB}} auf die Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen versehen werden. Die Funktion wird nach dem Erfassen des aktuellen Postens automatisch wieder eingeschaltet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.

Der Pfandposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld „Pfand“ wird wieder aktiviert.

===Pfanderfassung im Touch-Modus===
Die Pfanderfassung ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit der Schaltfläche {{Menü| [[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:pfand_erfassen_tastatur.png|gerahmt|ohne|Pfanderfassung im Touch-Modus|link=]]

Anstatt der Eingabe der Pfandnummer wird im Touch Modus ein Pfandartikel im Tastenfeld ausgewählt oder mit der Nummerntastatur eingeben<ref>Die Eingabe von Buchstaben ist über eine konventionelle Tastatur möglich</ref>. Danach wird die Anzahl eingegeben und der Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Die Bestätigung der Pfanderfassung kann durch eine elektronische Unterschrift erfolgen. Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]]Signieren}} kann ein Feld eingeblendet werden, auf dem die Unterschrift mit einem Touchscreen geleistet werden kann.

[[File:pfand_erfassen_tastatur_unterschrift.png|border|link=]]

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
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Aufträge stornieren

2015-06-25T05:47:34Z

MST: Stronierungs-Lagerrückführungsmeldung hinzu

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Um einen Auftrag zu stornieren, muss dieser in der Auftragsverwaltung geöffnet werden. Die Stornierung kann über die gleichnamige Option im Kontextmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Auftragsnummer (in der Seitenleiste) oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|U}} durchgeführt werden.

[[File:auftragsverw_storno.png|border|link=]]

Aufträge sollten nur in Ausnahmefällen storniert werden. Befindet sich der Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', können die enthaltenen Warenposten entfernt und der Auftrag neu verwendet werden.

Bei Stornierung eines Auftrags wird das Programm anfragen, ob die Artikel zurück ins Lager gebucht werden sollen. Bestätigen sie diese Frage, werden die Artikel automatisch in die Lagerbestände zurückgeführt und stehen für andere Aufträge zur Verfügung.

Aufträge anlegen und bearbeiten

2015-06-25T05:40:55Z

MST: /* Statuswechsel */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|14|55|80|105|1. Auftragsbearbeitung öffnen|246|59|265|79|2. Kunden wählen|93|712|172|739|3. Auftrag anlegen}}

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Wählen Sie einen Kunden mit [[File:Finden.png|link=]] (neben der Kundennummer im Infobereich) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} (im Navigationsbereich des Auftragsregisters) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.

Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Optionen eines neuen Auftrags|link=]]

*Die Einstellung ''Limit restriktiv anwenden'' im [[Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden, ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.

Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun Waren erfasst werden.


==Aufträge finden==
Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer zu finden, kann die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Auftragsnummer) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Um einen Auftrag anhand der Lieferscheinnummer zu finden, nutzen Sie die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Lieferscheinnummer) oder drücken Sie {{Taste|F3}}. Die Schaltfläche ''Auftrag finden'' öffnet einen Suchdialog, in dem wahlweise anhand der Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden kann.

[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ (unter {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} bzw. im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer) in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_auftragsliste.png|border|link=]]

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die
Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} ein Statusdialog geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_status.png|border|link=]]

In diesem Dialog kann der Status eingestellt werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich</ref>.

Beim Wechsel in den Status „Lieferung“ wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt oder abgeschlossen werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde. Diese Funktion soll verhindern, das eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
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Aufträge anlegen und bearbeiten

2015-06-25T05:40:26Z

MST: /* Statuswechsel */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|14|55|80|105|1. Auftragsbearbeitung öffnen|246|59|265|79|2. Kunden wählen|93|712|172|739|3. Auftrag anlegen}}

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Wählen Sie einen Kunden mit [[File:Finden.png|link=]] (neben der Kundennummer im Infobereich) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} (im Navigationsbereich des Auftragsregisters) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.

Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Optionen eines neuen Auftrags|link=]]

*Die Einstellung ''Limit restriktiv anwenden'' im [[Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden, ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.

Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun Waren erfasst werden.


==Aufträge finden==
Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer zu finden, kann die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Auftragsnummer) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Um einen Auftrag anhand der Lieferscheinnummer zu finden, nutzen Sie die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Lieferscheinnummer) oder drücken Sie {{Taste|F3}}. Die Schaltfläche ''Auftrag finden'' öffnet einen Suchdialog, in dem wahlweise anhand der Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden kann.

[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ (unter {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} bzw. im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer) in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_auftragsliste.png|border|link=]]

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die
Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter nebemn dem Anzeigefeld ''Status''[[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} ein Statusdialog geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_status.png|border|link=]]

In diesem Dialog kann der Status eingestellt werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich</ref>.

Beim Wechsel in den Status „Lieferung“ wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt oder abgeschlossen werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde. Diese Funktion soll verhindern, das eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Auftragsverwaltung

2015-06-25T05:21:04Z

MST: Information Anleitungen folgen

In der Auftragsverwaltung werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Die Auftragserfassung ist an die Kundenverwaltung gekoppelt, da Kunden die Basis für Aufträge darstellen. Das Modul kann im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}} aufgerufen werden.

Folgende Unterseiten zur Auftragsverwaltung stehen zur Verfügung:

*'''[[Grundlagen]]'''
*'''[[Aufträge bearbeiten]]'''
*'''[[Artikel erfassen]]'''
*'''[[Konditionen]]'''
*'''[[Pfandartikel erfassen]]'''
*'''[[Rechnungen]]'''
*'''[[Aufträge stornieren]]'''
*'''[[Auftragsinformationen]]'''
*'''[[Aufträge automatisieren]]'''

Sie können an dieser Stelle des Programms kundenspezifische Aufträge erfassen, ändern und überwachen. Folgen sie dazu den oben angegebenen Anleitungen.

[[File:auftragsverw.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsbearbeitung'''|link=]]

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{{WL|Hauptseite}}

Auftragsinformationen

2015-06-25T05:13:22Z

MST: Einfügen des Richten png für die Schaltfläche Drucken

Eine vollständige Übersicht über die Rechnungswerte und die zugrunde liegenden Rabatte und Skonti kann durch die Schaltfläche [[File:Info.png|link=]] hinter dem Gesamtbetragsfeld in der Seitenleiste und einen Klick auf ''Auftragsinformationen'' eingesehen werden. Dies öffnet den Dialog ''Rechnungssummen''. Dieser bietet zusätzlich eine Option, um Aufträge zu duplizieren.

[[File:auftragsinfo.png|gerahmt|ohne|Aufrufen der '''Auftragsinformationen'''|link=]]

Der Dialog ''Rechnungssummen'' öffnet sich mit dem Register ''Auftragssummen''. Dieses zeigt alle relevanten Angaben zum aktuellen Auftrag an<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref>:

[[File:auftragsinfo_auftragssummen.png|border|link=]]

Das Register ''Auftragsposten'' bietet zusätzliche Informationen und eine Duplikationsfunktion an:

[[File:auftragsinfo_auftragsposten.png|border|link=]]

In diesem Register werden alle Auftragsposten angezeigt. Als Besonderheit werden dabei gleiche Waren summiert, auch wenn sie beispielsweise durch Kommissionsrückerfassungen oder bei Teillieferungen in mehrere Posten unterteilt sind. Dadurch kann der tatsächliche Artikelumsatz schnell überprüft werden. Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} ermöglicht das Speichern der Auftragsposten als Auftragsvorlage. Die Funktion arbeitet wie die Vorlagenfunktion in der Auftragserfassung. Sie ist durch die Zusammenfassung gleicher Artikel jedoch besser geeignet, Auftragsvorlagen ohne Dubletten zu erzeugen.

{{Menü|[[File:Start.png|link=]] Kopieren}} erfasst die Posten in der Anzeige in einem neuen Auftrag. Auch hier kann die Zusammenfassung der Auftragsposten genutzt werden.

{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} ermöglicht den Ausdruck des Auftrags als Angebot. Die Ausgabe kann auch als Druckvorschau erfolgen. Beim Ausdruck wird das Standardformular für den Angebotsdruck verwendet. Kundenspezifische Formulare werden nicht verwendet. Eine Auswahl von Sonderformularen ist nicht möglich. Der Ausdruck ist verkürzt, so werden keine Artikelpreise angezeigt, sondern nur die Auftragssumme. Pfand wird nicht berücksichtigt. Der Ausdruck ist für die Neuauflage eines bestehenden Auftrages als Angebot gedacht.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
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Artikel erfassen

2015-06-25T05:05:33Z

MST: /* Schnelle Erfassung */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Artikel in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|22|80|155|102|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|181|80|332|102|2. Anzahl eingeben|340|80|502|152|3. Preis bestätigen|23|546|102|575|4. Sichern}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im Konfigurationsmodul nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]]</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entwender Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen |23|546|102|575|Sichern}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zwei Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebinde im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Eine Eingabe „-5/5“ oder eine „10/-3“ ist also möglich.

==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|-
| Artikelspanne || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Postenspanne || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Gesamtspanne || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Mittlere Spanne || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Angaben über den Mengenrabatt und des Warengruppenrabatts werden unter dem Eingabefeld „VK Netto“ zusätzlich als Absolutbetrag ausgegeben, sondern die entsprechenden Optionen aktiviert sind.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll- Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Informationszeilen eingefügt werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um eine Information zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information über dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Wenn die Datenfelder „Bild“ und „Memo“ im Warenstamm deaktiviert wurden, werden die Schaltflächen nicht
angezeigt.

Der vorhandene Text kann mit der Schaltfläche „Neu“ unter dem Informationsfeld gelöscht und ein neuer Text
eingegeben werden, es können auch Datum und Uhrzeit oder einen Text aus der Zwischenablage eingefügt
werden. Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option „In Posten übernehmen“ aktiviert werden<ref>Wenn das Datenfeld „Memo“ im in der Auftragstabelle deaktiviert wurde, wird diese Option nicht angezeigt</ref>.

==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mir einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt werden. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturisierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei Strukturartikeln werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Um Favoriten zu hinterlegen, kann nach Eingabe eines Artikels und der gewünschten Anzahl das Optionsmenü der Favoritentabelle aufgerufen werden und der Posten als Favorit eingefügt werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.

Das Optionsmenü der Favoritentabelle bietet weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Warenwirtschaft_(Einstellungen)#Auftragsoptionen|Warenwirtschaft]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion „Telefonverkauf“ verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden.

===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü (Rechtsklick {{RMB}} in das Feld ''Favoriten'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|257|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Schnelle Erfassung==
Bei der Schnellen Erfassung wird Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche links neben der Favoritenerfassung in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Schnelle Erfassung kann mit kann mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das
Schließen des Erfassungsdialogs abgebrochen werden.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt werden und dann durch die Optionsschaltfläche hinter der Schaltfläche „Sichern“ gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt werden, der Erfassungsdialog gestartet werden und die Vorlage über die Schaltfläche „Öffnen“ des Erfassungsdialogs geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Posten:

[[File:artikel_erfassen_postenbearb.png|gerahmt|ohne|Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Postens|link=]]

===Anzahländerung===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls angepasst werden soll.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu rechts {{RMB}} auf einen Pfandartikel. Der Dialog zeigt dann die Option ''Bestandsänderung im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie rechts {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}. Der Änderungsdialog bietet in zwei Zeilen die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen'' oder wählen den Artikel an drücken Sie {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Diese Meldung kann mit ''Ja'' oder {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn das Pfand ebenfalls entfernt werden soll. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status' des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|border|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>