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Warenstamm

2021-08-25T12:23:52Z

LHO: /* Identnummern */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-08-24T18:25:44Z

LHO: /* Identnummern */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-08-24T17:34:21Z

LHO: /* Identnummern */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-08-20T17:46:34Z

LHO: /* Datensätze finden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:SQL Suche Warenstamm.png

2021-08-20T17:44:50Z

LHO: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Warenstamm

2021-08-20T17:44:17Z

LHO: /* Datensätze finden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[SQL_Suche_Warenstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Bestellverwaltung

2021-08-20T16:37:39Z

LHO: /* Der Erfassungsdialog */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}
----
{{Stichworte|Suchbegriffe: Bestellungen, Lieferanten, Rechnungseingänge, Einkauf, Buchungsmanager}}

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten erfasst, getätigt, gebucht und verwaltet werden.<br/>
Für jeden Lieferanten können Sie hier separat alle vorbereiteten und aktiven Bestellungen einsehen und ihren Status nachverfolgen. Das Bestellverwaltungsmodul kann unter {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} oder mit {{Taste|F9}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

{{Karte|Bestellverwaltung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|127|282|186|Bestellfilter
|80|185|282|311|Bestellstatus
|80|310|241|554|Bestellsummen
|241|333|261|353|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|359|261|379|Pfandposten hinzufügen
|241|457|261|478|Buchungsmanager aufrufen
|287|117|1029|705|Tabellenansicht}}


==Grundlagen==

[[Datei:bestellverwaltung_seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die '''Seitenleiste''' in der Bestellverwaltung|link=]]

Die Abwicklung von Bestellungen erfolgt in 5 Schritten:
{{Hinweis|Nach jedem Schritt ist es notwendig manuell in den nächsten Filter zu wechseln.}}
# [[#Erfasste Posten|'''Posten erfassen''']]: Zunächst müssen Posten für die Bestellung erfasst werden. Dies ist sowohl in der Bestellverwaltung selbst als auch in der [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfung]] möglich.
# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.
# [[#Wareneingänge|'''Posten als geliefert deklarieren''']]: Bestätigen Sie den Erhalt der Lieferung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} in der Navigationsleiste. Sie können die Liefermengen überprüfen und falls nötig anpassen. Die Posten werden daraufhin Ihrem Lagerbestand gutgeschrieben und in den Status ''Geliefert'' versetzt.
# [[#Rechnungseingänge|'''Rechnungseingang registrieren''']]: Nachdem Sie die Rechnung erhalten haben, können Sie diese mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} in der Navigationsleiste im System hinterlegen. Die Posten werden in den Status ''Gebucht'' versetzt. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Lieferpreise zu überprüfen und bei etwaigen Änderungen automatisch im Warenstamm zu aktualisieren.
# [[#Gebuchte Posten|'''Rechnung begleichen''']]: Mithilfe des Buchungsmanagers [[Datei:Preise.png|link=]] kann die Rechnung direkt in der Bestellverwaltung abgeschlossen werden.

Die Unterteilung in vier Status – ''Erfasste, Bestellte, Gelieferte,'' und ''Gebuchte Posten'' – bildet die Grundlage der Bestellverwaltung.
Bestellungsposten werden nach ihrem Status gefiltert und können so gemeinsam verwaltet werden.
<br/>
Die Auswahl des Statusfilters erfolgt über die ''Seitenleiste''.


==Anzeige- und Bearbeitungsoptionen==

Das '''Optionsmenü''' unter [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet weitere Optionen zur Filterung ihrer Bestellungen, die insbesondere bei hohen Bestellfrequenzen nützlich sind:
* '''Auftrag finden (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>):''' Wenn Sie eine spezifische Bestellung suchen, können Sie hier die Bestellnummer eingeben. Die Anwendung wechselt, falls nötig, in den entsprechenden Lieferantendatensatz. Diese Funktion ist auch über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] zugänglich.
* '''Auftragsliste (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>):''' Zeigt eine Übersicht aller Bestellungen, die Sie bei dem ausgewählten Lieferanten erfasst oder getätigt haben. So können Sie schnell zu einem Posten navigieren, ohne die Statusfilter durchsuchen zu müssen.

Im '''Optionsmenü''' [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] können Sie auch zwischen weiterführenden Optionen zur Verwaltung ihrer Bestellungen wählen:
* '''Auftrag anderem Lieferanten zuordnen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>):''' Beauftragen Sie einen anderen Lieferanten mit der Bestellung. {{Achtung|Diese Neuzuordnung ist nur in den Filtern [[Bestellverwaltung#Erfasste Posten|''Erfasste'']] und [[Bestellverwaltung#Bestellte Posten|''Bestellte Posten'']] möglich.}}
* '''Pfandfortschreibung öffnen/drucken (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> / <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>):''' In der [[Pfandfortschreibung]] können Sie den Wert und die Menge der Pfandartikel einsehen, die Sie insgesamt vom Lieferanten bezogen haben.
*'''Auftrag löschen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>):''' Löscht alle derzeit in der Bestelltabelle angezeigten Posten. Dies sollte, wenn die Posten bereits bestellt wurden, nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden.

{{Achtung|Das Löschen der Auftragsposten kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter ''Status'') wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Die '''Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:
*''' ''Artikel erfassen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>):''' Es können zusätzliche Artikel erfasst werden. Hierzu öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|Bestellposten erfassen]]''.
*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden<ref>Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Preis ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.
*''' ''Posten löschen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie den ausgewählten Bestellposten löschen möchten.
*''' ''Alle Posten löschen'':''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie alle Bestellposten im ausgewählten Filter löschen möchten.
*''' '' Gratisposten'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Hier können Sie den Anteil der Gratisposten am ausgewählten Bestellposten eingeben. Eine genauere Erläuterung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt [[#Gratiswaren Erfassen|Gratiswaren erfassen]].
*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''<ref>Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben<ref>Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel in Stammdaten anzeigen'' ''': Es öffnet sich der dem Bestellposten entsprechende Artikel im Warenstamm.

Über die '''Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] wird die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]] geöffnet'''.

{{Hinweis|Die Schaltflächen ''Waren'' und ''Pfand'' sind im Filter ''[[Bestellverwaltung#Gebuchte Posten|Gebuchte Posten]]'' nicht verfügbar.}}

Über die '''Schaltfläche''' [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der '''Buchungsmanager''' geöffnet, in dem Zahlungen verbucht werden können. Dieser Vorgang wird [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] - am Ende des Bestellvorgangs - beschrieben.

In der Gruppe '''Informationen''' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.


==Posten erfassen==
'''Um Bestellungen vorzunehmen''' oder um bereits erfasste (für eine Bestellung vorgemerkte) Posten zu bearbeiten, stellen Sie den Filter auf''' ''Erfasste Posten''.'''

{{Hinweis|Wenn Sie eine '''Einzelbestellung''' bei einem Lieferanten vornehmen wollen, nutzen Sie die Postenerfassung in der Bestellverwaltung. Wenn Sie hingegen Ihren Bestand wieder auffüllen möchten und dabei Bestellungen bei '''verschiedenen''' Lieferanten nötig werden, nutzen Sie den [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfungsdialog]]. Dieser hilft dabei, die nötigen Mengen zu ermitteln und kann die Bestellungen automatisch an die Bestellverwaltung weitergeben.}}

===Der Erfassungsdialog===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellverwaltung_posten-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung.

rect 460 115 480 135 [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur direkten Bestellung von Ware bei einem Lieferanten gehen Sie wie folgt vor:
# '''Stellen Sie den ''Filter'' auf ''Erfasste Posten''.'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer ein<ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.<ref>Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.</ref>
# '''Geben Sie im Eingabefeld "Anzahl" die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Voreingestellt ist stets die Staffelmenge, die beim Lieferanten hinterlegt wurde.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[Bestellverwaltung#Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}


===Pfandartikel erfassen===
[[Datei:bestellverwaltung_pfand-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln.

#'''Stellen Sie den ''Filter'' auf "Erfasste Posten".'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer ein<ref> Dies geschieht analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]].</ref>.''' Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# '''Geben Sie im Feld ''Anzahl'' an, wie viele Pfandartikel Sie erfassen wollen.''' Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd><ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>.'''


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden:
#''' Wählen Sie den Posten an, von dem ein Teil gratis geliefert werden soll.'''
#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich kein Bestellposten im ausgewählten Filter, kann das Option auf diese Weise nicht aufgerufen werden</ref>.
#''' Geben Sie die Gratismenge an'''. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.


===Bestellposten bearbeiten===
Bevor die Waren bestellt wurden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen, nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts des Feldes ''Ware Netto'' oder klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.


==Bestellungen aktivieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt, als Orderdatei gesichert und in den Status ''Bestellte Posten'' versetzt. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} lässt sich ein Optionsmenü öffnen. In diesem stehen zwei Funktionen zur Auswahl: eine abweichende Lieferadresse kann ausgewählt oder die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Durch die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' werden die erfassten Posten direkt in den Status ''Gebuchte Posten'' versetzt. Diese Funktion wird im Abschnitt [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|''Bestellung direkt abschließen'']] erläutert.


==Bestellte Posten==
Im Filter''' ''Bestellte Posten'' '''erhalten Sie einen Überblick über Ihre '''bestellten, aber noch nicht gelieferten Posten'''. Hier können Sie mithilfe des Dialogs ''Lieferstatus bearbeiten'' weiterführende Informationen hinterlegen und beispielsweise einen Liefertermin vermerken.
Ebenso können Sie in dieser Filteransicht den '''Eingang der bestellten Waren buchen'''.

Auch im Status ''Bestellt'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn Sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist Sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.


==Lieferstatus bearbeiten==
[[File:bestellverwaltung_lieferstatus-editieren.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]
Der Lieferstatus ist hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen. Um den Lieferstatus eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick {{LMB}} möglich.
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} hinter dem Statusfeld können eigene Texte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem ''Sperrvermerk'' zu versehen. Dieser ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==
Wareneingänge können in der Filteransicht ''Bestellte Posten'' gebucht werden.

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen<ref>Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.</ref> vor dem Einbuchen zu prüfen.
{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption<ref>Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel gelangen Sie in das Kontextmenü.</ref> ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} kann, wenn die [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung|mobile Erfassung]] aktiviert und eingerichtet ist, das Mobilgerät synchronisiert werden.

Wie auch bei der Aktivierung einer Bestellung im Filter „Erfasste Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] weiter erläutert.


===Überprüfung der Bestellmengen===
{{Achtung|Im Bestellmengendialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''Anzahl''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:Bestellmengenpruefen.PNG|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]
In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden:

#'''Geben Sie im Feld ''Art. Nr.'' die entsprechende Artikelnummer ein.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
#'''Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#'''Der neu hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.'''

Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, kann die Artikelnummer des entsprechenden Posten im Feld ''Art. Nr.'' eingegeben werden. Dadurch wird der Posten in der Postenliste markiert. Alternativ kann der gewünschte Posten direkt in der Postenliste ausgewählt werden.
#'''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''Anzahl''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} auf das Feld dorthin wechseln.
#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]]<ref>Diese ist bereits voreingestellt.</ref> mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd> ''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert.

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm|Waren]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}

===Seriennummern erfassen===
Das Erfassen von Seriennummern wird manuell mit der Menüoption ''Seriennummern erfassen'' aus dem Optionsmenü der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} oder automatisch nach dem Erfassen des Wareneingangs gestartet.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.



==Gelieferte Posten==
Der Filter''' ''Gelieferte Posten'' '''zeigt alle Lieferungen, die zwar '''eingegangen sind''', für die aber '''noch keine Rechnung hinterlegt''' wurde.
In dieser Filteransicht können Sie '''eingegangene Rechnungen registrieren und buchen'''.

Auch im Status ''Geliefert'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem kann der Lieferstatus - wie im Filter [[Bestellverwaltung#Lieferstatus bearbeiten|„Bestelle Posten“]] - editiert werden.


==Rechnungseingang==
Eine Buchung der Rechnung zu der gesamten Bestellung wird über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. 

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Gesamt'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}

Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.

Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.


==Überprüfung der Einkaufspreise==
{{Achtung|Im Preisprüfungs-Dialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''EK Netto''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Artikelpreise können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:bestellverwaltung_preise-pruefen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden<ref>Anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], können hier keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden.</ref>:

# '''Wählen Sie einen Artikel entweder direkt per {{LMB}} Mausklick oder über die Eingabe seiner Artikelnummer im Feld ''Art. Nr.'' in der Postenliste aus.'''
# '''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''EK Netto''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} dorthin wechseln.
# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis<ref>Dieser entspricht dem urpsrünglich eingestellten Einkaufspreis.</ref> mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
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! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Die Option ''Artikelstamm'' speichert den Einkaufspreis im [[Warenstamm|Datensatz des entsprechenden Artikels]].

Die Option ''Lieferantensortiment'' speichert den Einkaufspreis im [[Lieferantenstamm|Datensatz des aktuellen Lieferanten]].

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Jede Preisänderung bestätigen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Preissenkungen bestätigen'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualisiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Mit der Option ''Keine Preisänderung bestätigen'' werden alle Einkaufspreise im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin.


==Überprüfung der Einkaufsrechnung==
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird aufgerufen<ref>. Dieser Dialog wird auch dann automatisch angezeigt, wenn Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|link=]]

Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.

Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>

Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.

Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.

Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.


==Gebuchte Posten==
'''Im Status ''Gebuchte Posten'' befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt'''. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.

Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie '''Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen.''' Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, können Sie auch die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] nutzen. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}

==Der Buchungsmanager==
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten Sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn Sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}

Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte ''Buchungskonto'' aus und stellen Sie das ''Eingangs- und Buchungsdatum'' ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.

Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert, kann dies mit der Option ''zurückstufen'' rückgängig gemacht werden:
Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''zurückstufen'' und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.


==Bestellung direkt abschließen==
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht''. Dies ist praktisch, wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.

Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. 

==Lieferantenzuordnungen eines Artikels bearbeiten==
Wenn Sie im Dialog ''Waren-Erfassen'' einen Artikel auswählen, der sich nicht im Sortiment des aktuellen Lieferanten befindet, weist Sie die Anwendung in einer Meldung darauf hin.

Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden.
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben:
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen:
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen.<ref>Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.</ref>
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.'''
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet.
#'''Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.'''
#'''Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}

Fußnoten:
<references />

FAQ

2021-06-24T16:39:24Z

LHO: Ergänzung von Punkten an den Satzenden der Tipp- und Hinweisfelder

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische Fehlermeldungen nicht mehrfach an den Kundendienst. Der Kundendienst arbeitet nicht schneller, wenn er die gleiche Fehlermeldung mehrfach erhält. Es besteht jedoch das Risiko, dass durch mehrfach gesendete, identische E-Mails der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten dann nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|ohne|link{{=}}]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}}.
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Feld "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transport lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transport lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfiguration der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmodul bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen Ihr Dienstleister, der Ihre E-Mailadressen verwaltet.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Port und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zusammengestellt, die bei speziellen Anbietern zu Problemen führen können.

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

=== Microsoft Exchange ===
Microsoft Exchange muss vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass Microsoft Exchange die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert. Dies muss der Microsoft Exchange-Administrator durchführen.

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notnweigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==
FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wir ein Drucker entfernt oder zugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separaten Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==Druckermodelle==
Im Folgenden werden spezifische Empfehlungen oder Problemgeräte benannt.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von sehr schlechter Qualität. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Netzwerkdrucker aufgrund des HP-Treibers nicht nutzen kann. Diese Inkompatibilität ist nachweislich eine Folge der schludrigen Treiberentwicklung bei Hewlett-Packard.

{{Achtung|Wenn Sie einen HP-Drucker verwenden und der Druck aus FAKTURA-X nicht möglich ist, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

Einige Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Der Hersteller Epson bietet Drucker für spezielle Einsatzbereiche.

{{Hinweis|Für diese Empfehlung sind lediglich die Nadeldrucker und die Bondrucker relevant.
Für sonstige Produkte von Epson wird keine explizite Empfehlung ausgesprochen.}}

====Nadeldrucker====
Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Wichtig:

* Es muss immer der Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

====Bondrucker====
Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Wichtig:

* Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Eine Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash und auf dem kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von eimnem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

[[File:auftragsverw_anlegen.png]]

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert daran, es kann aber ebenfalls jederzeit geändert werden.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen stehen [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, so dass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:LieferungVerschieben.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kund ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese muss sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

= Einzelnachweise =

<references />

Perlen der Steuerberatungskunst

2021-06-24T16:26:35Z

LHO:

In diesem Off-Topic-Artikel sammeln wir die schönsten und krassesten Fehlleistungen der Steuerberater unserer Kunden.
Natürlich werden zur Wahrung der Anonymität weder Orte noch Namen genannt.

Den betroffenen Kunden legen wir bei anhaltender Unfähigkeit seines Steuerberaters nahe, einfach nach einem fähigeren Exemplar zu suchen. Leider verhalten sich Unternehmer oftmals wie CDU-Wähler: Man weiß, dass man mit raffgierigen Dummköpfen zu tun hat, aber wechseln? Da könnte ja alles noch schlimmer werden...

Dabei ist der Wechsel des Steuerberaters kein Problem: Im DATEV-Universum wird das Mandat mit allen Daten einfach neu zugeordnet. Auch andere Systeme bieten diese Möglichkeit, schließlich '''muss''' der Steuerberater einen Wechsel des Mandanten technisch umsetzen können.

Und ja, es gibt fähige Steuerberater. Leider gibt es nicht genug davon. Daher: Augen auf bei der Wahl. Und immer schön die Abrechnungen kontrollieren.

==Umsatzsteuerschätzung mal anders==
Steuerberater schlägt Mandanten vor, bei Umsätzen die abzuführende Mehrwertsteuer einfach durch Mitteln des vollen und ermäßigten Steuersatzes zu schätzen. Funfact: Die Buchhaltung des Mandanten wurde später natürlich verworfen und es kam zu einer empfindlichen Steuerschätzung

==Finde das Formular==
Steuerberater fragt, ob der Kassenhersteller das Formular zur Anmeldung der Kasse an das Finanzamt sendet, oder ob das der Mandant selbst machen solle. Funfact: Das Formular war zwar geplant, wurde aber nie realisiert.

==Sparen? Aber bitte an der falschen Stelle==
Steuerberater sagt im Juni 2017, Kunde könne seine bestehende Kasse ohne Protokollspeicher noch so lange nutzen, bis diese kaputtgeht. Tatsächlich dürfen seit dem 1.Januar 2017 nur noch elektronische Registrierkassen verwendet werden.

==Gesetze? Sowas hält uns nicht auf==
Steuerberater ist der Meinung, auf den Druck von Kassenbons könne verzichtet werden, weil diese im Protokoll eingesehen und bei Bedarf nachgedruckt werden können. Klarer Verstoß gegen § 146a Abs. 2 Abgabenordnung.

==Digitalisierung schafft Arbeitsplätze==
Steuerberater will Corona III Digitalisierungsförderung nicht beantragen, da der Betrieb nicht genügend Mitarbeiter habe. Eine entsprechende Regelung existiert nicht.

==Nieten in Nadelstreifen==
Steuerberater behauptet, der Zugang zur Corona III Digitalisierungsförderung würde per Losentscheid erfolgen. Eine solche Lotterie existiert nicht.

Perlen der Steuerberatungskunst

2021-06-24T16:26:03Z

LHO:

In diesem Off-Topic-Artikel sammeln wir die schönsten und krassesten Fehlleistungen der Steuerberater unserer Kunden.
Natürlich werden zur Wahrung der Anonymität weder Orte noch Namen genannt.

Den betroffenen Kunden legen wir bei anhaltender Unfähigkeit seines Steuerberaters nahe, einfach nach einem fähigeren Exemplar zu suchen. Leider verhalten sich Unternehmer oftmals wie CDU-Wähler: Man weiß, dass man mit raffgierigen Dummköpfen zu tun hat, aber wechseln? Da könnte ja alles noch schlimmer werden...

Dabei ist der Wechsel des Steuerberaters kein Problem: Der Im DATEV-Universum wird das Mandat mit allen Daten einfach neu zugeordnet. Auch andere Systeme bieten diese Möglichkeit, schließlich '''muss''' der Steuerberater einen Wechsel des Mandanten technisch umsetzen können.

Und ja, es gibt fähige Steuerberater. Leider gibt es nicht genug davon. Daher: Augen auf bei der Wahl. Und immer schön die Abrechnungen kontrollieren.

==Umsatzsteuerschätzung mal anders==
Steuerberater schlägt Mandanten vor, bei Umsätzen die abzuführende Mehrwertsteuer einfach durch Mitteln des vollen und ermäßigten Steuersatzes zu schätzen. Funfact: Die Buchhaltung des Mandanten wurde später natürlich verworfen und es kam zu einer empfindlichen Steuerschätzung

==Finde das Formular==
Steuerberater fragt, ob der Kassenhersteller das Formular zur Anmeldung der Kasse an das Finanzamt sendet, oder ob das der Mandant selbst machen solle. Funfact: Das Formular war zwar geplant, wurde aber nie realisiert.

==Sparen? Aber bitte an der falschen Stelle==
Steuerberater sagt im Juni 2017, Kunde könne seine bestehende Kasse ohne Protokollspeicher noch so lange nutzen, bis diese kaputtgeht. Tatsächlich dürfen seit dem 1.Januar 2017 nur noch elektronische Registrierkassen verwendet werden.

==Gesetze? Sowas hält uns nicht auf==
Steuerberater ist der Meinung, auf den Druck von Kassenbons könne verzichtet werden, weil diese im Protokoll eingesehen und bei Bedarf nachgedruckt werden können. Klarer Verstoß gegen § 146a Abs. 2 Abgabenordnung.

==Digitalisierung schafft Arbeitsplätze==
Steuerberater will Corona III Digitalisierungsförderung nicht beantragen, da der Betrieb nicht genügend Mitarbeiter habe. Eine entsprechende Regelung existiert nicht.

==Nieten in Nadelstreifen==
Steuerberater behauptet, der Zugang zur Corona III Digitalisierungsförderung würde per Losentscheid erfolgen. Eine solche Lotterie existiert nicht.

Suchfunktionen und Preisoptionen

2021-06-23T15:05:01Z

LHO: /* Preisgruppe wechseln */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog und zeigt alle Artikel nach Artikelnummern sortiert an.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Artikelsuche.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|893|37|982|56|1. Suchbegriff eingeben
|24|735|1209|752|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff an. '''Geben Sie „-PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|PreisEingeben.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|335|123|466|142|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|PreisgruppeWechseln.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|7|255|384|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Artikelpreis ändern

2021-06-23T14:56:40Z

LHO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

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Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|16|437|64|480|1. Artikelverwaltung öffnen
|81|462|733|479|2. Artikel wählen
|937|137|1243|227|3. Doppelklick}}

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden_Konfig.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|348|140|887|158|4. Preisgruppe wählen
|95|468|175|488|5. Preis eingeben
|210|470|223|485|6. Preise neu berechnen
|15|714|87|736|7. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
#Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
#In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf diese Tabelle.'''
#Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
#Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
#Nun sollen alle anderen Preise neu berechnet werden. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
#Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

{{Karte|MehrerePreiseaendern.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|244|36|294|52|1. Preisverwaltung öffnen
|153|502|302|521|2. Preisgruppe wählen
|81|135|464|266|3. Filter einstellen
|88|823|161|845|4. Filter anwenden
|84|574|465|601|5. Preisänderung einstellen
|177|821|253|846|6. Kalkulation starten
|1059|757|1127|781|7. Bestätigen }}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Differenzkalkulation“ und tragen Sie 0,10 €/Liter ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

-----

'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Artikelpreis ändern

2021-06-23T14:54:41Z

LHO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|16|437|64|480|1. Artikelverwaltung öffnen
|81|462|733|479|2. Artikel wählen
|937|137|1243|227|3. Doppelklick}}

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden_Konfig.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|348|140|887|158|4. Preisgruppe wählen
|95|468|175|488|5. Preis eingeben
|210|470|223|485|6. Preise neu berechnen
|15|714|87|736|7. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
#Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
#In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf diese Tabelle.'''
#Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
#Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
#Nun sollen alle anderen Preise neu berechnet werden. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
#Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall passende Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

{{Karte|MehrerePreiseaendern.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|244|36|294|52|1. Preisverwaltung öffnen
|153|502|302|521|2. Preisgruppe wählen
|81|135|464|266|3. Filter einstellen
|88|823|161|845|4. Filter anwenden
|84|574|465|601|5. Preisänderung einstellen
|177|821|253|846|6. Kalkulation starten
|1059|757|1127|781|7. Bestätigen }}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Differenzkalkulation“ und tragen Sie 0,10 €/Liter ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

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'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Artikelpreis ändern

2021-06-23T14:53:01Z

LHO:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|16|437|64|480|1. Artikelverwaltung öffnen
|81|462|733|479|2. Artikel wählen
|937|137|1243|227|3. Doppelklick}}

{{Karte|Preisaendern_Artikelfinden_Konfig.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|348|140|887|158|4. Preisgruppe wählen
|95|468|175|488|5. Preis eingeben
|210|470|223|485|6. Preise neu berechnen
|15|714|87|736|7. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
#Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
#In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick.'''
#Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
#Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
#Nun sollen alle anderen Preise neu berechnet werden. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
#Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall passende Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

{{Karte|MehrerePreiseaendern.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|244|36|294|52|1. Preisverwaltung öffnen
|153|502|302|521|2. Preisgruppe wählen
|81|135|464|266|3. Filter einstellen
|88|823|161|845|4. Filter anwenden
|84|574|465|601|5. Preisänderung einstellen
|177|821|253|846|6. Kalkulation starten
|1059|757|1127|781|7. Bestätigen }}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Differenzkalkulation“ und tragen Sie 0,10 €/Liter ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

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'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Schnelleinstieg

2021-06-23T14:39:34Z

LHO:

{{WL|Hauptseite}}

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung zu installieren, zu konfigurieren und die wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
#[[Installation]]
#[[Der erste Start]]
#[[Der erste Auftrag]]
#[[Suchfunktionen und Preisoptionen]]
#[[Statuswechsel und Auftragsdruck]]
#[[Rückerfassen und Abrechnen]]
#[[Journale und Buchungen]]
#[[Kunden anlegen]]
#[[Artikelpreis ändern]]
#[[Artikelpreis ändern#Mehrere Preise ändern|Mehrere Preise ändern]]

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X ein Auftrag erstellt, bearbeitet und gedruckt wird, Journale abgefragt und Kunden angelegt sowie Preise bearbeitet werden.

Dabei haben Sie erfahren, wie einfach die Benutzung von FAKTURA-X ist und wie komfortabel und schnell man optimale
Ergebnisse erzielen kann.

FAKTURA-X kann noch viel mehr: Bei der Auftragsbearbeitung, beim Ausdruck und in Auswertungen sind viele zusätzliche
Optionen verfügbar: Das leistungsfähige [[Register Kassensystem|Kassensystem]], die umfangreichen [[Statistik|Statistiken]], der grafikfähige [[Reporteditor|Formulareditor]] und eine große Auswahl an [[Schnittstellen]]. Alle diese Möglichkeiten werden auf den entsprechenden Seiten erläutert.

FAKTURA-X ist nicht nur äußerst leistungsstark und praktisch, sondern auch preiswert. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie einfach
[[Kontakt]] mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!

-----

Vergessen Sie nicht, die Anwendung zu beenden:

[[File:Schnelleinstieg beenden.png.PNG|ohne|gerahmt|Der '''Beendendialog'''|link=]]

#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Menue_Ende1.png|link=]]Ende}} in der Seitenleiste.
#Auf Wunsch können Sie die Datensicherung aktivieren.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Anwendung beenden}}.

----
'''Weiter zu [[Installation]]'''

Datei:Menue Ende1.png

2021-06-23T14:38:51Z

LHO: LHO lud eine neue Version von Datei:Menue Ende1.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Menue Ende1.png

2021-06-23T14:38:06Z

LHO: LHO lud eine neue Version von Datei:Menue Ende1.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Menue Ende1.png

2021-06-23T14:35:40Z

LHO: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Menue Ende.png

2021-06-23T14:34:05Z

LHO: LHO lud eine neue Version von Datei:Menue Ende.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Menue Ende.png

2021-06-23T14:33:02Z

LHO: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Schnelleinstieg

2021-06-23T14:25:40Z

LHO:

{{WL|Hauptseite}}

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung zu installieren, zu konfigurieren und die wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
#[[Installation]]
#[[Der erste Start]]
#[[Der erste Auftrag]]
#[[Suchfunktionen und Preisoptionen]]
#[[Statuswechsel und Auftragsdruck]]
#[[Rückerfassen und Abrechnen]]
#[[Journale und Buchungen]]
#[[Kunden anlegen]]
#[[Artikelpreis ändern]]
#[[Artikelpreis ändern#Mehrere Preise ändern|Mehrere Preise ändern]]

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X ein Auftrag erstellt, bearbeitet und gedruckt wird, Journale abgefragt und Kunden angelegt sowie Preise bearbeitet werden.

Dabei haben Sie erfahren, wie einfach die Benutzung von FAKTURA-X ist und wie komfortabel und schnell man optimale
Ergebnisse erzielen kann.

FAKTURA-X kann noch viel mehr: Bei der Auftragsbearbeitung, beim Ausdruck und in Auswertungen sind viele zusätzliche
Optionen verfügbar: Das leistungsfähige [[Register Kassensystem|Kassensystem]], die umfangreichen [[Statistik|Statistiken]], der grafikfähige [[Reporteditor|Formulareditor]] und eine große Auswahl an [[Schnittstellen]]. Alle diese Möglichkeiten werden auf den entsprechenden Seiten erläutert.

FAKTURA-X ist nicht nur äußerst leistungsstark und praktisch, sondern auch preiswert. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie einfach
[[Kontakt]] mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!

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Vergessen Sie nicht, die Anwendung zu beenden:

[[File:Schnelleinstieg beenden.png.PNG|ohne|gerahmt|Der '''Beendendialog'''|link=]]

#Klicken Sie auf {{Menü|Ende}} in der Seitenleiste.
#Auf Wunsch können Sie die Datensicherung aktivieren.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Anwendung beenden}}.

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'''Weiter zu [[Installation]]'''

Schnelleinstieg

2021-06-23T14:25:13Z

LHO:

{{WL|Hauptseite}}

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung zu installieren, zu konfigurieren und die wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
#[[Installation]]
#[[Der erste Start]]
#[[Der erste Auftrag]]
#[[Suchfunktionen und Preisoptionen]]
#[[Statuswechsel und Auftragsdruck]]
#[[Rückerfassen und Abrechnen]]
#[[Journale und Buchungen]]
#[[Kunden anlegen]]
#[[Artikelpreis ändern]]
#[[Artikelpreis ändern#Mehrere Preise ändern|Mehrere Preise ändern]]

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X ein Auftrag erstellt, bearbeitet und gedruckt wird, Journale abgefragt und Kunden angelegt sowie Preise bearbeitet werden.

Dabei haben Sie erfahren, wie einfach die Benutzung von FAKTURA-X ist und wie komfortabel und schnell man optimale
Ergebnisse erzielen kann.

FAKTURA-X kann noch viel mehr: Bei der Auftragsbearbeitung, beim Ausdruck und in Auswertungen sind viele zusätzliche
Optionen verfügbar: Das leistungsfähige [[Register Kassensystem|Kassensystem]], die umfangreichen [[Statistik|Statistiken]], der grafikfähige [[Reporteditor|Formulareditor]] und eine große Auswahl an [[Schnittstellen]]. Alle diese Möglichkeiten werden auf den entsprechenden Seiten erläutert.

FAKTURA-X ist nicht nur äußerst leistungsfähig und praktisch, sondern auch preiswert. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie einfach
[[Kontakt]] mit uns auf. Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung!

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Vergessen Sie nicht, die Anwendung zu beenden:

[[File:Schnelleinstieg beenden.png.PNG|ohne|gerahmt|Der '''Beendendialog'''|link=]]

#Klicken Sie auf {{Menü|Ende}} in der Seitenleiste.
#Auf Wunsch können Sie die Datensicherung aktivieren.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Anwendung beenden}}.

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'''Weiter zu [[Installation]]'''

Pfandstamm

2021-06-23T14:07:20Z

LHO: /* Spalten anpassen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br />
<br />
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<br />
<br />
Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br />
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<br />

<br />
<br />

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt.
{{Hinweis|Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.}}
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann.}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-06-23T14:05:34Z

LHO: /* Spalten anpassen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendem Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Lieferantenstamm

2021-06-23T14:05:33Z

LHO: /* Spalten anpassen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 51 112 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 263 51 285 72 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 439 51 460 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 639 51 660 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 961 51 988 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 79 80 131 102 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 131 80 183 102 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 183 80 249 102 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 249 80 304 102 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 304 80 375 102 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 690 80 1019 107 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Lieferanten_Saldo_und_Limit.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Lieferanten_Infos_zum_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 392 718 463 741 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 617 718 688 741 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 87 718 158 741 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 162 718 233 741 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Adressdaten===

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|298|27|320|47|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.


===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter ''Bankeinzug'' kann eine SEPA-Datei erzeugt werden<ref> Weitere Informationen erhalten Sie [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|hier]].</ref>.


===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

<br /><br /><br /><br /><br />

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:Lieferanten_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

[[File:Lieferantenstamm_Sortiment.PNG|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.''' Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts daneben an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden.

Weiterhin ist es möglich die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Generische Einkaufspreise===
Die Option "EK generisch" ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche "Neue Matrix" kann ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt und mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann ein Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche "Matrix löschen" kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.


==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:Lieferanten_Sonderfunktionen_ExportKonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Diese Funktion löscht den aktuellen Lieferantennur dann, wenn bisher keine Bestellungen für diesen Lieferanten erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Pfandstamm

2021-06-23T13:37:15Z

LHO: /* Eigenschaften */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br />
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<br />
<br />

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt.
{{Hinweis|Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.}}
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann.}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-23T13:24:45Z

LHO: /* Zusatzdaten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-23T13:19:58Z

LHO: /* Dokumentenverwaltung */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-23T13:16:50Z

LHO: /* Sonderpreis finden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-23T13:14:50Z

LHO: /* Saldeninformation eines Kunden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-23T13:10:59Z

LHO: /* Zusatzadressen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br /><br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2021-06-23T13:05:28Z

LHO: /* Optionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und Bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 952 56 978 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 76 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer, wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzer_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]

#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer_Passwort.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]

#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|44|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.

===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Benutzers), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus<ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Benutzerstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}


===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B nicht mehr Teil des Betriebs sind, und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Beschäftigung'''|link=]]

Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Rechte'''|link=]]

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|ohne|Der Warndialog|link=]]


==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerstamm_protokolle.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|146|261|266|282|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link{{=}}]]
|146|287|266|307|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link{{=}}]]
|146|312|266|332|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[Datei:Benutzer_Passwort_aendern.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Passwort ändern'''|link=]]

Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben; danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2021-06-23T13:05:13Z

LHO: /* Felder */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und Bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 952 56 978 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 76 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:benutzerstamm.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer, wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

[[File:benutzerstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzer_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]

#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer_Passwort.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]

#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:benutzerstamm_eingabe_preset.png|gerahmt|ohne|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|44|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.

===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Benutzers), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus<ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Benutzerstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}


===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B nicht mehr Teil des Betriebs sind, und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

[[File:benutzerstamm_beschaeftigung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Beschäftigung'''|link=]]

Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

[[File:benutzerstamm_rechte.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Rechte'''|link=]]

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|ohne|Der Warndialog|link=]]


==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerstamm_protokolle.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|146|261|266|282|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link{{=}}]]
|146|287|266|307|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup2.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link{{=}}]]
|146|312|266|332|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[Datei:Benutzer_Passwort_aendern.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Passwort ändern'''|link=]]

Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben; danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2021-06-23T13:04:20Z

LHO: /* Pfandstamm reorganisieren */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann.}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2021-06-23T13:01:31Z

LHO: /* Inventuren mit MDE-Geräten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2021-06-23T12:54:29Z

LHO: /* Schwund buchen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2021-06-23T12:54:13Z

LHO: /* Bestand ändern */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden (ausgegraute Schaltfläche).}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
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{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Pfandstamm

2021-06-23T12:53:31Z

LHO: /* Einwegpfand */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden (ausgegraute Schaltfläche).}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden (ausgegraute Schaltfläche).}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-06-23T12:51:16Z

LHO: /* Fremdsysteme */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-06-23T12:51:03Z

LHO: /* Artikel duplizieren */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-06-23T12:45:02Z

LHO: /* Identnummern-Datensätze duplizieren */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Lieferantenstamm

2021-06-23T12:41:19Z

LHO: /* Zusatzdaten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 51 112 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 263 51 285 72 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 439 51 460 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 639 51 660 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 961 51 988 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 79 80 131 102 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 131 80 183 102 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 183 80 249 102 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 249 80 304 102 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 304 80 375 102 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 690 80 1019 107 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Lieferanten_Saldo_und_Limit.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Lieferanten_Infos_zum_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 392 718 463 741 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 617 718 688 741 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 87 718 158 741 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 162 718 233 741 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Adressdaten===

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|298|27|320|47|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.


===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter ''Bankeinzug'' kann eine SEPA-Datei erzeugt werden<ref> Weitere Informationen erhalten Sie [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|hier]].</ref>.


===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

<br /><br /><br /><br /><br />

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:Lieferanten_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

[[File:Lieferantenstamm_Sortiment.PNG|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.''' Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts daneben an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden.

Weiterhin ist es möglich die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Generische Einkaufspreise===
Die Option "EK generisch" ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche "Neue Matrix" kann ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt und mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann ein Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche "Matrix löschen" kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.


==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:Lieferanten_Sonderfunktionen_ExportKonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Diese Funktion löscht den aktuellen Lieferantennur dann, wenn bisher keine Bestellungen für diesen Lieferanten erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Lieferantenstamm

2021-06-23T12:41:03Z

LHO: /* Teledaten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 51 112 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 263 51 285 72 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 439 51 460 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 639 51 660 72 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 961 51 988 72 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 79 80 131 102 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 131 80 183 102 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 183 80 249 102 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 249 80 304 102 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 304 80 375 102 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 690 80 1019 107 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Lieferanten_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Lieferanten_Saldo_und_Limit.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Lieferanten_Infos_zum_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 690 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 690 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
rect 392 718 463 741 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 617 718 688 741 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 87 718 158 741 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 162 718 233 741 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Lieferanten_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Lieferant anlegen''']]

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Adressdaten===

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|298|27|320|47|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.


===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}


===Bankdaten===
[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten''']]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter ''Bankeinzug'' kann eine SEPA-Datei erzeugt werden<ref> Weitere Informationen erhalten Sie [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|hier]].</ref>.


===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div>

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden.
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

<br /><br /><br /><br /><br />

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld ''Saldo'' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:Lieferanten_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und wählen Sie eine beliebige Datei aus. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

[[File:Lieferantenstamm_Sortiment.PNG|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.''' Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts daneben an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden.

Weiterhin ist es möglich die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Generische Einkaufspreise===
Die Option "EK generisch" ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche "Neue Matrix" kann ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt und mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann ein Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche "Matrix löschen" kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.


==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:Lieferanten_Sonderfunktionen_ExportKonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Diese Funktion löscht den aktuellen Lieferantennur dann, wenn bisher keine Bestellungen für diesen Lieferanten erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Warenstamm

2021-06-20T19:06:08Z

LHO: /* Gebindeverknüpfungen prüfen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-06-20T19:05:02Z

LHO: /* Fremdsysteme */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_UebersichtListe.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''.|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 601 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 676 158 698 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 676 463 698 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 676 538 698 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 676 613 698 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent.PNG|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstam_Eingabeklassisch.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeUebersichtEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 297 21 317 43 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 194 319 244 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 244 319 271 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 271 138 296 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 1 296 182 319 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 297 319 319 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 319 182 345 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' bei ''Bestelllieferanten'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt.''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|406|53|486|75|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|270|129|290|149|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|295|128|318|148|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{|
|-
| [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:Warenstamm_EingabeUebersichtKleingebinde.PNG|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen.PNG|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

<br />
<br />
<br />
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht, es wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_EingabeLagerBestellungen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_EingabeUmsatzstatistik.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 236 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm_Preise_Sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>