FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

Leitfaden für die Inbetriebnahme

2024-11-28T17:37:07Z

KPE: /* Installation */

Dieser Artikel beantwortet die Fragen "Wie geht es weiter?" nach der Entscheidung für den Einsatz von FAKTURA-X in einem Unternehmen.

{{Tipp1|Nutzen Sie die Erfahrung des Herstellers, so dass die Vorbereitungen für den Einsatz
von FAKTURA-X möglichst reibungslos ablaufen.}}

=Zeitplan=
Die Einführung von FAKTURA-X in einem Unternehmen kann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden. Typisch ist eine Planung über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei werden die verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens und der individuelle Trainingsbedarf berücksichtigt. Ziel ist, die Einführung erfolgreich abzuschließen und dabei den Fortschritt zu kontrollieren, ohne Verunsicherung oder Frustration zu erzeugen. Entsprechend wird die Dauer der einzelnen Phasen angepasst. Der Zeitplan sollte jedoch vor der Umsetzung festgelegt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Phase
!! style="background:#B3B7FF" | Abschnitt
!! style="background:#B3B7FF" | Dauer
|-
|1
|Datenaufbereitung
|30 Tage
|-
|2.1
|Test und Optimierung
|20 Tage
|-
|2.2
|Schulung
|1 Tage
|-
|2.3
|Abschlusstest
|8 Tage
|-
|2.4
|Bereitstellung
|1 Tage
|-
|3
|Produktivbetrieb
|
|}


{{Hinweis|'''Aufgabe: Legen Sie ein realistisches Einführungsdatum fest'''}}

=Phasen=
Der Fahrplan für die Einführung von FAKTURA-X besteht aus vier Phasen:

# Datenaufbereitung
# Test und Optimierung
# Bereitstellung
# Inbetriebnahme

Diese Phasen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Datenaufbereitung==
Zunächst werden die Stammdaten, also Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten, aufbereitet. Diese Daten werden in die [[Importvorlage]] übernommen, um dann in FAKTURA-X importiert zu werden.

{{Tipp1|Beim Export der Daten erhalten Sie intensive Unterstützung durch den Hersteller}}

===Herkunft der Daten===
Die Stammdaten können aus verschiedenen Quellen stammen:

* '''Aus einer vorhandenen Software:''' Daten können oftmals aus bestehenden Systemen übernommen werden. Einige Systeme ermöglichen einen Export der Daten, bei anderen Systemen kann die Datenquelle ausgelesen werden.
* '''Aus strukturierten Daten, beispielsweise Excel:''' Vorhandene Tabellen werden für das Einfügen in die Importvorlage transponiert. Diese Daten können von einem Lieferanten stammen.

{{Tipp1|Eine Vorlage für Lieferantensortimente finden Sie [https://www.fakturax.de/files/Lieferantensortiment.xls hier].}}

* '''Aus unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Dokumente:''' Diese Daten müssen für das Einfügen in die Importvorlage zunächst in eine strukturierte Form gebracht werden.

{{Hinweis|Sofern möglich, sollten Daten nicht als PDF- oder Word-Dokument bereitgestellt werden, sondern als CSV-Datei oder Excel-Tabelle.}}

* '''Aus als Listen auf Papier:''' Diese Daten müssen zunächst digitalisiert werden. Ggf. ist auch ein manuelles Abschreiben erforderlich.

{{Tipp1|Alle Daten werden von uns diskret behandelt, es werden keine Informationen weitergegeben oder von uns für andere Zwecke außer der Aufbereitung für Ihren Einsatz verwendet. Die Daten werden nach der Aufbereitung bei uns gelöscht. Im Zweifelsfall können Sie Konditionen oder andere sensible Informationen weglassen (müssen diese dann aber zwangsläufig selbst nachtragen).}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Prüfen Sie, ob Stammdaten aus der bestehenden Software exportiert werden können oder die Datenbank ausgelesen werden kann. Stellen Sie dann die Stammdaten bereit'''}}

===Kontrolle der Daten===
Nach dem Import erhalten Sie eine Excel-Mappe mit Ihren Daten und entfernen nicht mehr benötigte Einträge. Anschließend
ergänzen Sie fehlende Informationen, wir kontrollieren die Daten und führen Korrekturen durch.

{{Tipp1|Die Excel-Mappe können Sie auch nutzen, wenn Sie ein neues Sortiment erstellen möchten. Die genaue Vorgehensweise zur Datenaufbereitung sollten Sie mit uns abstimmen.}}

Damit Sie alle Funktionen von FAKTURA-X nutzen können, erstellen wir auch Daten für Kasse und Lieferantenbestellungen.

{{Tipp1|Ihre Artikelnummern und Kundensonderpreise gehen nicht verloren}}<br/>{{Hinweis|'''Aufgabe: Kontrollieren Sie die Stammdaten'''}}

==Weitere Ressourcen==
Neben den Stammdaten werden auch Informationen und Vorlagen für die Datenausgabe benötigt:

* '''Formularvorlagen:''' Es werden Vorlagen für Lieferscheine, Rechnungen etc. als '''PDF-Datei''' benötigt. Wenn Sie Briefpapier für den Ausdruck nutzen, senden Sie eine Vorlage als PDF-Datei ohne Briefkopf. Senden Sie auf jeden Fall eine Vorlage als PDF-Datei mit Briefkopf, diese ist zumindest für den Mailversand notwendig.

{{Achtung|Hinweise: Senden Sie als Vorlagen ausschließlich '''PDF-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen, sondern umgehend gelöscht.}}

* '''Firmendaten:''' Neben der Anschrift werden auch rechtlich relevante Informationen wie Betriebsnummer oder Gläubiger-Identnummer abgefragt.
{{Tipp1|Die vollständige Liste von notwendigen Angaben ist in der Importvorlage verzeichnet. Die Firmendaten können in der Importvorlage eingetragen werden}}

* '''Firmenlogo:''' Das Logo muss als '''JPEG-Datei''' mit einer Auflösung von mindestens 300dpi in den Maßen 700 dpi x 423 dpi bereitgestellt werden.

{{Achtung|Senden Sie ausschließlich '''JPEG-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen sondern umgehend gelöscht.}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Firmendaten und ein Firmenlogo bereit'''}}

==Test und Optimierung==
Nach der Aufbereitung werden die Daten zum Testen bereitgestellt. So können alle relevanten Abläufe des Unternehmens mit FAKTURA-X trainiert werden. Dabei wird das Unternehmen vom Hersteller betreut, insbesondere das Bewältigen spezifischer Aufgaben erläutert.
Während der Testphase wird die Optimierung der Daten und die Anpassung der Ausdrucke durchgeführt und es erfolgt die Optimierung durch Anpassung an die bestehenden Abläufe und die Nutzung der neuen Möglichkeiten.

{{Tipp1|Ergänzungen und Korrekturen bleiben nach der Testphase erhalten}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Testen Sie die Daten und simulieren Sie einen Arbeitstag'''}}

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Infrastruktur==
Für die einwandfreie Funktion ist die vorhandene Infrastruktur nach Vorgabe des Herstellers vorzubereiten:

* Netzwerk mit einer zentralisierten Verkabelung CAT 6 oder besser, Verlegekabel und aufgelegte Dosen, ggf. ein Patch Bay, nicht jedoch Flachband- oder Patchkabel
* Ein zentraler dedizierter Switch, Router sind als Switch nicht zulässig, verteilte Switches sind nicht zulässig
* Einwandfrei funktionierende Peripherie (Drucker, Multifunktionsgeräte)
* Einwandfrei funktionierende Computer mit aktuellem Betriebssystem und Patchlevel

{{Hinweis|Ausrüster muss sich an die Vorgaben des Herstellers halten}}

Auf Wunsch kann die Infrastruktur vom Hersteller kostenpflichtig geprüft werden. Bei Nutzung von UNIT-X Systemen entfällt eine kostenpflichtige Prüfung der Systeme.

{{Achtung|Wenn die Infrastruktur nicht den Vorgaben des Herstellers entspricht und dieser Problemquellen identifiziert, sind Gewährleistungsansprüche und Ansprüche auf Leistungen des Wartungsvertrags für Folgen der Defizite ausgeschlossen}}

{{Achtung|Wenn nachträgliche Änderungen an der Infrastruktur zu Problemen führen, sind Gewährleistungsansprüche und Ansprüche auf Leistungen des Wartungsvertrags für Folgen der Defizite ausgeschlossen}}

==Bereitstellung==

FAKTURA-X wird auf allen Arbeitsplätzen installiert und für den Einsatz vorbereitet. Dabei erfolgt auch eine Prüfung der Datensicherung und des Wartungssystems, bevor dann Schnittstellen zu
externen Systemen, beispielsweise DATEV und GEDAT eingerichtet werden und die Buchhaltung eingebunden wird.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Vor der Inbetriebnahme wird mit den Anwendern eine Schulung durchgeführt, in der alle Arbeitsschritte noch einmal trainiert und alle Fragen beantwortet werden.

{{Hinweis|Am Training sollten alle Mitarbeiter teilnehmen, die mit FAKTURA-X arbeiten}}

===Installation===
Die Installation wird vom Hersteller durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:

* Es müssen alle externen Geräte, beispielsweise Drucker, installiert und korrekt konfiguriert sein.
* Alle Softwarekomponenten müssen eingerichtet, funktionsfähig und lizenziert sein.
* Es müssen Zugangsdaten für alle externen Dienste, insbesondere für den SMTP-Server des E-Mailaccounts, bereitgestellt werden.
* Es müssen alle notwendigen Vorarbeiten eines Administrators für die Installation erfüllt werden.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Vorbedingungen für die Installation sicher'''}}

====Serversysteme====
Vorhandene Serversysteme können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Serversysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Konfiguration und Wartung durch den Hersteller ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erstellen und einen Fernwartungszugang mit einem Teamviewer-Host installieren.

====Arbeitsplatzsysteme====
Vorhandene Arbeitsplatzcomputer können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Computersysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Installation und Konfiguration durch den Hersteller vorübergehend ein Benutzerkonto mit Administratorrechten bereitstellen.

====Kassensysteme====
Die erforderlichen UNIT-X Kassensysteme werden von UNITED ENGINEERING geliefert und sind bei Ablieferung vollständig konfiguriert.

====Installationsvorgang====
Weitere Informationen zum Installationsvorgang sind im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] beschrieben.

===Schnittstellen===
Für den Betrieb werden mehrere Schnittstellen eingerichtet:

====SEPA====
Für die Schnittstelle ist eine Gläubiger-Identnummer notwendig. Die erforderlichen Bankdaten werden bereits bei den allgemeinen Vorbereitungen hinterlegt.

====DATEV====
Für die Schnittstelle müssen Informationen vom Buchhaltungsbüro/Steuerberater bereitgestellt werden. Dazu ist eine [[DATEV-Schnittstelle#Checkliste_für_den_Steuerberater|Checkliste]] verfügbar.

====GEDAT====
Für die GEDAT-Schnittstelle muss eine Vereinbarung mit der GEDAT- Getränkedaten GmbH geschlossen werden. Weitere Informationen sind im Artikel über die [[GEDAT-Schnittstelle]] verfügbar.

====Sonstige Schnittstellen====
Die Einrichtung anderer Schnittstellen wird vor der Einführung mit dem Hersteller durchgeführt.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie alle notwendigen Informationen für die einzurichtenden Schnittstellen bereit'''}}

==Inbetriebnahme==

Wenn die Daten aufbereitet, Formulare angepasst, Schnittstellen konfiguriert und alle Anwender geschult wurden, werden zum vereinbarten Termin die Trainingsdaten gelöscht und das System für den Produktivbetrieb aktiviert.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Für die ersten Tage des Produktiveinsatzes steht der Kundendienst bereit, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

{{Tipp1|Auf Wunsch kann die Inbetriebnahme persönlich in Ihrem Betrieb betreut werden}}

==FAQ==
In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

'''Können bestehende Aufträge aus alten Systemen übernommen werden?'''
Nein, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bestehende Lieferaufträge oder Kassiervorgänge verbleiben im Altsystem. Altsysteme müssen zu Prüfungszwecken weiter vorgehalten werden.

'''Können bestehende Kunden- und Artikelnummern beibehalten werden?'''
Ja, das ist möglich.

'''Können Lieferschein-, Rechnungs- und Kassenbonnummern lückenlos weitergeführt werden?'''
Ja, das ist auf Wunsch möglich.

'''Bleiben während der Testphase durchgeführte Änderungen an Stammdaten nach dem Aktivieren des Produktivbetriebs erhalten?'''
Ja, Ergänzungen und Korrekturen der Stammdaten bleiben erhalten. Es werden bei der Initialisierung des Produktivbetriebs lediglich Aufträge und Kassiervorgänge aus der Testphase entfernt und Salden zurückgesetzt.

'''Kann ein vorhandener Kassencomputer weiter genutzt werden?'''
Nein, der Kassencomputer muss durch das UNIT-X Kassensystem ersetzt werden. Es ist jedoch unter Umständen möglich, Kassentechnik wie Laden, Bondrucker oder Barcode-Scanner zu übernehmen.

'''Kann nach der Produkteinführung eine weitere Schulung im Betrieb erfolgen?'''
Ja, das ist möglich.

{{Tipp1|Wenn Sie Fragen zur Einführung von FAKTURA-X haben, können Sie jederzeit Ihren Betreuer bei UNITED ENGINEERING ansprechen}}

Leitfaden für die Inbetriebnahme

2024-10-26T07:42:03Z

KPE: /* Weitere Ressourcen */

Dieser Artikel beantwortet die Fragen "Wie geht es weiter?" nach der Entscheidung für den Einsatz von FAKTURA-X in einem Unternehmen.

{{Tipp1|Nutzen Sie die Erfahrung des Herstellers, so dass die Vorbereitungen für den Einsatz
von FAKTURA-X möglichst reibungslos ablaufen.}}

=Zeitplan=
Die Einführung von FAKTURA-X in einem Unternehmen kann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden. Typisch ist eine Planung über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei werden die verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens und der individuelle Trainingsbedarf berücksichtigt. Ziel ist, die Einführung erfolgreich abzuschließen und dabei den Fortschritt zu kontrollieren, ohne Verunsicherung oder Frustration zu erzeugen. Entsprechend wird die Dauer der einzelnen Phasen angepasst. Der Zeitplan sollte jedoch vor der Umsetzung festgelegt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Phase
!! style="background:#B3B7FF" | Abschnitt
!! style="background:#B3B7FF" | Dauer
|-
|1
|Datenaufbereitung
|30 Tage
|-
|2.1
|Test und Optimierung
|20 Tage
|-
|2.2
|Schulung
|1 Tage
|-
|2.3
|Abschlusstest
|8 Tage
|-
|2.4
|Bereitstellung
|1 Tage
|-
|3
|Produktivbetrieb
|
|}


{{Hinweis|'''Aufgabe: Legen Sie ein realistisches Einführungsdatum fest'''}}

=Phasen=
Der Fahrplan für die Einführung von FAKTURA-X besteht aus vier Phasen:

# Datenaufbereitung
# Test und Optimierung
# Bereitstellung
# Inbetriebnahme

Diese Phasen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Datenaufbereitung==
Zunächst werden die Stammdaten, also Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten, aufbereitet. Diese Daten werden in die [[Importvorlage]] übernommen, um dann in FAKTURA-X importiert zu werden.

{{Tipp1|Beim Export der Daten erhalten Sie intensive Unterstützung durch den Hersteller}}

===Herkunft der Daten===
Die Stammdaten können aus verschiedenen Quellen stammen:

* '''Aus einer vorhandenen Software:''' Daten können oftmals aus bestehenden Systemen übernommen werden. Einige Systeme ermöglichen einen Export der Daten, bei anderen Systemen kann die Datenquelle ausgelesen werden.
* '''Aus strukturierten Daten, beispielsweise Excel:''' Vorhandene Tabellen werden für das Einfügen in die Importvorlage transponiert. Diese Daten können von einem Lieferanten stammen.

{{Tipp1|Eine Vorlage für Lieferantensortimente finden Sie [https://www.fakturax.de/files/Lieferantensortiment.xls hier].}}

* '''Aus unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Dokumente:''' Diese Daten müssen für das Einfügen in die Importvorlage zunächst in eine strukturierte Form gebracht werden.

{{Hinweis|Sofern möglich, sollten Daten nicht als PDF- oder Word-Dokument bereitgestellt werden, sondern als CSV-Datei oder Excel-Tabelle.}}

* '''Aus als Listen auf Papier:''' Diese Daten müssen zunächst digitalisiert werden. Ggf. ist auch ein manuelles Abschreiben erforderlich.

{{Tipp1|Alle Daten werden von uns diskret behandelt, es werden keine Informationen weitergegeben oder von uns für andere Zwecke außer der Aufbereitung für Ihren Einsatz verwendet. Die Daten werden nach der Aufbereitung bei uns gelöscht. Im Zweifelsfall können Sie Konditionen oder andere sensible Informationen weglassen (müssen diese dann aber zwangsläufig selbst nachtragen).}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Prüfen Sie, ob Stammdaten aus der bestehenden Software exportiert werden können oder die Datenbank ausgelesen werden kann. Stellen Sie dann die Stammdaten bereit'''}}

===Kontrolle der Daten===
Nach dem Import erhalten Sie eine Excel-Mappe mit Ihren Daten und entfernen nicht mehr benötigte Einträge. Anschließend
ergänzen Sie fehlende Informationen, wir kontrollieren die Daten und führen Korrekturen durch.

{{Tipp1|Die Excel-Mappe können Sie auch nutzen, wenn Sie ein neues Sortiment erstellen möchten. Die genaue Vorgehensweise zur Datenaufbereitung sollten Sie mit uns abstimmen.}}

Damit Sie alle Funktionen von FAKTURA-X nutzen können, erstellen wir auch Daten für Kasse und Lieferantenbestellungen.

{{Tipp1|Ihre Artikelnummern und Kundensonderpreise gehen nicht verloren}}<br/>{{Hinweis|'''Aufgabe: Kontrollieren Sie die Stammdaten'''}}

==Weitere Ressourcen==
Neben den Stammdaten werden auch Informationen und Vorlagen für die Datenausgabe benötigt:

* '''Formularvorlagen:''' Es werden Vorlagen für Lieferscheine, Rechnungen etc. als '''PDF-Datei''' benötigt. Wenn Sie Briefpapier für den Ausdruck nutzen, senden Sie eine Vorlage als PDF-Datei ohne Briefkopf. Senden Sie auf jeden Fall eine Vorlage als PDF-Datei mit Briefkopf, diese ist zumindest für den Mailversand notwendig.

{{Achtung|Hinweise: Senden Sie als Vorlagen ausschließlich '''PDF-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen, sondern umgehend gelöscht.}}

* '''Firmendaten:''' Neben der Anschrift werden auch rechtlich relevante Informationen wie Betriebsnummer oder Gläubiger-Identnummer abgefragt.
{{Tipp1|Die vollständige Liste von notwendigen Angaben ist in der Importvorlage verzeichnet. Die Firmendaten können in der Importvorlage eingetragen werden}}

* '''Firmenlogo:''' Das Logo muss als '''JPEG-Datei''' mit einer Auflösung von mindestens 300dpi in den Maßen 700 dpi x 423 dpi bereitgestellt werden.

{{Achtung|Senden Sie ausschließlich '''JPEG-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen sondern umgehend gelöscht.}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Firmendaten und ein Firmenlogo bereit'''}}

==Test und Optimierung==
Nach der Aufbereitung werden die Daten zum Testen bereitgestellt. So können alle relevanten Abläufe des Unternehmens mit FAKTURA-X trainiert werden. Dabei wird das Unternehmen vom Hersteller betreut, insbesondere das Bewältigen spezifischer Aufgaben erläutert.
Während der Testphase wird die Optimierung der Daten und die Anpassung der Ausdrucke durchgeführt und es erfolgt die Optimierung durch Anpassung an die bestehenden Abläufe und die Nutzung der neuen Möglichkeiten.

{{Tipp1|Ergänzungen und Korrekturen bleiben nach der Testphase erhalten}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Testen Sie die Daten und simulieren Sie einen Arbeitstag'''}}

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Bereitstellung==

FAKTURA-X wird auf allen Arbeitsplätzen installiert und für den Einsatz vorbereitet. Dabei erfolgt auch eine Prüfung der Datensicherung und des Wartungssystems, bevor dann Schnittstellen zu
externen Systemen, beispielsweise DATEV und GEDAT eingerichtet werden und die Buchhaltung eingebunden wird.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Vor der Inbetriebnahme wird mit den Anwendern eine Schulung durchgeführt, in der alle Arbeitsschritte noch einmal trainiert und alle Fragen beantwortet werden.

{{Hinweis|Am Training sollten alle Mitarbeiter teilnehmen, die mit FAKTURA-X arbeiten}}

===Installation===
Die Installation wird vom Hersteller durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:

* Es müssen alle externen Geräte, beispielsweise Drucker, installiert und korrekt konfiguriert sein
* Alle Softwarekomponenten müssen eingerichtet, funktionsfähig und lizenziert sein.
* Es müssen Zugangsdaten für alle externen Dienste, insbesondere für den SMTP-Server des E-Mailaccounts, bereitgestellt werden.
* Es müssen alle notwendigen Vorarbeiten eines Administrators für die Installation erfüllt werden

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Vorbedingungen für die Installation sicher'''}}

====Serversysteme====
Vorhandene Serversysteme können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Serversysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Konfiguration und Wartung durch den Hersteller ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erstellen und einen Fernwartungszugang mit einem Teamviewer-Host installieren.

====Arbeitsplatzsysteme====
Vorhandene Arbeitsplatzcomputer können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Computersysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Installation und Konfiguration durch den Hersteller vorübergehend ein Benutzerkonto mit Administratorrechten bereitstellen.

====Kassensysteme====
Die erforderlichen UNIT-X Kassensysteme werden von UNITED ENGINEERING geliefert und sind bei Ablieferung vollständig konfiguriert.

====Installationsvorgang====
Weitere Informationen zum Installationsvorgang sind im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] beschrieben.

===Schnittstellen===
Für den Betrieb werden mehrere Schnittstellen eingerichtet:

====SEPA====
Für die Schnittstelle ist eine Gläubiger-Identnummer notwendig. Die erforderlichen Bankdaten werden bereits bei den allgemeinen Vorbereitungen hinterlegt.

====DATEV====
Für die Schnittstelle müssen Informationen vom Buchhaltungsbüro/Steuerberater bereitgestellt werden. Dazu ist eine [[DATEV-Schnittstelle#Checkliste_für_den_Steuerberater|Checkliste]] verfügbar.

====GEDAT====
Für die GEDAT-Schnittstelle muss eine Vereinbarung mit der GEDAT- Getränkedaten GmbH geschlossen werden. Weitere Informationen sind im Artikel über die [[GEDAT-Schnittstelle]] verfügbar.

====Sonstige Schnittstellen====
Die Einrichtung anderer Schnittstellen wird vor der Einführung mit dem Hersteller durchgeführt.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie alle notwendigen Informationen für die einzurichtenden Schnittstellen bereit'''}}

==Inbetriebnahme==

Wenn die Daten aufbereitet, Formulare angepasst, Schnittstellen konfiguriert und alle Anwender geschult wurden, werden zum vereinbarten Termin die Trainingsdaten gelöscht und das System für den Produktivbetrieb aktiviert.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Für die ersten Tage des Produktiveinsatzes steht der Kundendienst bereit, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

{{Tipp1|Auf Wunsch kann die Inbetriebnahme persönlich in Ihrem Betrieb betreut werden}}

==FAQ==
In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

'''Können bestehende Aufträge aus alten Systemen übernommen werden?'''
Nein, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bestehende Lieferaufträge oder Kassiervorgänge verbleiben im Altsystem. Altsysteme müssen zu Prüfungszwecken weiter vorgehalten werden.

'''Können bestehende Kunden- und Artikelnummern beibehalten werden?'''
Ja, das ist möglich.

'''Können Lieferschein-, Rechnungs- und Kassenbonnummern lückenlos weitergeführt werden?'''
Ja, das ist auf Wunsch möglich.

'''Bleiben während der Testphase durchgeführte Änderungen an Stammdaten nach dem Aktivieren des Produktivbetriebs erhalten?'''
Ja, Ergänzungen und Korrekturen der Stammdaten bleiben erhalten. Es werden bei der Initialisierung des Produktivbetriebs lediglich Aufträge und Kassiervorgänge aus der Testphase entfernt und Salden zurückgesetzt.

'''Kann ein vorhandener Kassencomputer weiter genutzt werden?'''
Nein, der Kassencomputer muss durch das UNIT-X Kassensystem ersetzt werden. Es ist jedoch unter Umständen möglich, Kassentechnik wie Laden, Bondrucker oder Barcode-Scanner zu übernehmen.

'''Kann nach der Produkteinführung eine weitere Schulung im Betrieb erfolgen?'''
Ja, das ist möglich.

{{Tipp1|Wenn Sie Fragen zur Einführung von FAKTURA-X haben, können Sie jederzeit Ihren Betreuer bei UNITED ENGINEERING ansprechen}}

Leitfaden für die Inbetriebnahme

2024-10-25T08:43:17Z

KPE: /* Herkunft der Daten */

Dieser Artikel beantwortet die Fragen "Wie geht es weiter?" nach der Entscheidung für den Einsatz von FAKTURA-X in einem Unternehmen.

{{Tipp1|Nutzen Sie die Erfahrung des Herstellers, so dass die Vorbereitungen für den Einsatz
von FAKTURA-X möglichst reibungslos ablaufen.}}

=Zeitplan=
Die Einführung von FAKTURA-X in einem Unternehmen kann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden. Typisch ist eine Planung über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei werden die verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens und der individuelle Trainingsbedarf berücksichtigt. Ziel ist, die Einführung erfolgreich abzuschließen und dabei den Fortschritt zu kontrollieren, ohne Verunsicherung oder Frustration zu erzeugen. Entsprechend wird die Dauer der einzelnen Phasen angepasst. Der Zeitplan sollte jedoch vor der Umsetzung festgelegt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Phase
!! style="background:#B3B7FF" | Abschnitt
!! style="background:#B3B7FF" | Dauer
|-
|1
|Datenaufbereitung
|30 Tage
|-
|2.1
|Test und Optimierung
|20 Tage
|-
|2.2
|Schulung
|1 Tage
|-
|2.3
|Abschlusstest
|8 Tage
|-
|2.4
|Bereitstellung
|1 Tage
|-
|3
|Produktivbetrieb
|
|}


{{Hinweis|'''Aufgabe: Legen Sie ein realistisches Einführungsdatum fest'''}}

=Phasen=
Der Fahrplan für die Einführung von FAKTURA-X besteht aus vier Phasen:

# Datenaufbereitung
# Test und Optimierung
# Bereitstellung
# Inbetriebnahme

Diese Phasen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Datenaufbereitung==
Zunächst werden die Stammdaten, also Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten, aufbereitet. Diese Daten werden in die [[Importvorlage]] übernommen, um dann in FAKTURA-X importiert zu werden.

{{Tipp1|Beim Export der Daten erhalten Sie intensive Unterstützung durch den Hersteller}}

===Herkunft der Daten===
Die Stammdaten können aus verschiedenen Quellen stammen:

* '''Aus einer vorhandenen Software:''' Daten können oftmals aus bestehenden Systemen übernommen werden. Einige Systeme ermöglichen einen Export der Daten, bei anderen Systemen kann die Datenquelle ausgelesen werden.
* '''Aus strukturierten Daten, beispielsweise Excel:''' Vorhandene Tabellen werden für das Einfügen in die Importvorlage transponiert. Diese Daten können von einem Lieferanten stammen.

{{Tipp1|Eine Vorlage für Lieferantensortimente finden Sie [https://www.fakturax.de/files/Lieferantensortiment.xls hier].}}

* '''Aus unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Dokumente:''' Diese Daten müssen für das Einfügen in die Importvorlage zunächst in eine strukturierte Form gebracht werden.

{{Hinweis|Sofern möglich, sollten Daten nicht als PDF- oder Word-Dokument bereitgestellt werden, sondern als CSV-Datei oder Excel-Tabelle.}}

* '''Aus als Listen auf Papier:''' Diese Daten müssen zunächst digitalisiert werden. Ggf. ist auch ein manuelles Abschreiben erforderlich.

{{Tipp1|Alle Daten werden von uns diskret behandelt, es werden keine Informationen weitergegeben oder von uns für andere Zwecke außer der Aufbereitung für Ihren Einsatz verwendet. Die Daten werden nach der Aufbereitung bei uns gelöscht. Im Zweifelsfall können Sie Konditionen oder andere sensible Informationen weglassen (müssen diese dann aber zwangsläufig selbst nachtragen).}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Prüfen Sie, ob Stammdaten aus der bestehenden Software exportiert werden können oder die Datenbank ausgelesen werden kann. Stellen Sie dann die Stammdaten bereit'''}}

===Kontrolle der Daten===
Nach dem Import erhalten Sie eine Excel-Mappe mit Ihren Daten und entfernen nicht mehr benötigte Einträge. Anschließend
ergänzen Sie fehlende Informationen, wir kontrollieren die Daten und führen Korrekturen durch.

{{Tipp1|Die Excel-Mappe können Sie auch nutzen, wenn Sie ein neues Sortiment erstellen möchten. Die genaue Vorgehensweise zur Datenaufbereitung sollten Sie mit uns abstimmen.}}

Damit Sie alle Funktionen von FAKTURA-X nutzen können, erstellen wir auch Daten für Kasse und Lieferantenbestellungen.

{{Tipp1|Ihre Artikelnummern und Kundensonderpreise gehen nicht verloren}}<br/>{{Hinweis|'''Aufgabe: Kontrollieren Sie die Stammdaten'''}}

==Weitere Ressourcen==
Neben den Stammdaten werden auch Informationen und Vorlagen für die Datenausgabe benötigt:

* '''Formularvorlagen:''' Es werden Vorlagen für Lieferscheine, Rechnungen etc. als '''PDF-Datei''' benötigt. Wenn Sie Briefpapier für den Ausdruck nutzen, senden Sie eine Vorlage als PDF-Datei ohne Briefkopf. Senden Sie auf jeden Fall eine Vorlage als PDF-Datei mit Briefkopf, diese ist zumindest für den Mailversand notwendig.

{{Achtung|Hinweise: Senden Sie als Vorlagen ausschließlich '''PDF-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen, sondern umgehend gelöscht.}}

* '''Firmendaten:''' Neben der Anschrift werden auch rechtlich relevante Informationen wie Betriebsnummer oder Gläubiger-Identnummer abgefragt.
{{Tipp1|Die vollständige Liste von notwendigen Angaben ist in der Importvorlage verzeichnet. Die Firmendaten können in der Importvorlage eingetragen werden}}

* '''Firmenlogo:''' Das Logo muss als '''JPEG-Datei''' mit einer Auflösung von mindestens 300dpi in den Maßen 700 dpi x 423 dpi bereitgestellt werden.

{{Achtung|Senden Sie ausschließlich '''JPEG-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen sondern umgehend gelöscht.}}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Firmendaten und ein Firmenlogo bereit'''}}

==Test und Optimierung==
Nach der Aufbereitung werden die Daten zum Testen bereitgestellt. So können alle relevanten Abläufe des Unternehmens mit FAKTURA-X trainiert werden. Dabei wird das Unternehmen vom Hersteller betreut, insbesondere das Bewältigen spezifischer Aufgaben erläutert.
Während der Testphase wird die Optimierung der Daten und die Anpassung der Ausdrucke durchgeführt und es erfolgt die Optimierung durch Anpassung an die bestehenden Abläufe und die Nutzung der neuen Möglichkeiten.

{{Tipp1|Ergänzungen und Korrekturen bleiben nach der Testphase erhalten}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Testen Sie die Daten und simulieren Sie einen Arbeitstag'''}}

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Bereitstellung==

FAKTURA-X wird auf allen Arbeitsplätzen installiert und für den Einsatz vorbereitet. Dabei erfolgt auch eine Prüfung der Datensicherung und des Wartungssystems, bevor dann Schnittstellen zu
externen Systemen, beispielsweise DATEV und GEDAT eingerichtet werden und die Buchhaltung eingebunden wird.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Vor der Inbetriebnahme wird mit den Anwendern eine Schulung durchgeführt, in der alle Arbeitsschritte noch einmal trainiert und alle Fragen beantwortet werden.

{{Hinweis|Am Training sollten alle Mitarbeiter teilnehmen, die mit FAKTURA-X arbeiten}}

===Installation===
Die Installation wird vom Hersteller durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:

* Es müssen alle externen Geräte, beispielsweise Drucker, installiert und korrekt konfiguriert sein
* Alle Softwarekomponenten müssen eingerichtet, funktionsfähig und lizenziert sein.
* Es müssen Zugangsdaten für alle externen Dienste, insbesondere für den SMTP-Server des E-Mailaccounts, bereitgestellt werden.
* Es müssen alle notwendigen Vorarbeiten eines Administrators für die Installation erfüllt werden

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Vorbedingungen für die Installation sicher'''}}

====Serversysteme====
Vorhandene Serversysteme können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Serversysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Konfiguration und Wartung durch den Hersteller ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erstellen und einen Fernwartungszugang mit einem Teamviewer-Host installieren.

====Arbeitsplatzsysteme====
Vorhandene Arbeitsplatzcomputer können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Computersysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Installation und Konfiguration durch den Hersteller vorübergehend ein Benutzerkonto mit Administratorrechten bereitstellen.

====Kassensysteme====
Die erforderlichen UNIT-X Kassensysteme werden von UNITED ENGINEERING geliefert und sind bei Ablieferung vollständig konfiguriert.

====Installationsvorgang====
Weitere Informationen zum Installationsvorgang sind im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] beschrieben.

===Schnittstellen===
Für den Betrieb werden mehrere Schnittstellen eingerichtet:

====SEPA====
Für die Schnittstelle ist eine Gläubiger-Identnummer notwendig. Die erforderlichen Bankdaten werden bereits bei den allgemeinen Vorbereitungen hinterlegt.

====DATEV====
Für die Schnittstelle müssen Informationen vom Buchhaltungsbüro/Steuerberater bereitgestellt werden. Dazu ist eine [[DATEV-Schnittstelle#Checkliste_für_den_Steuerberater|Checkliste]] verfügbar.

====GEDAT====
Für die GEDAT-Schnittstelle muss eine Vereinbarung mit der GEDAT- Getränkedaten GmbH geschlossen werden. Weitere Informationen sind im Artikel über die [[GEDAT-Schnittstelle]] verfügbar.

====Sonstige Schnittstellen====
Die Einrichtung anderer Schnittstellen wird vor der Einführung mit dem Hersteller durchgeführt.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie alle notwendigen Informationen für die einzurichtenden Schnittstellen bereit'''}}

==Inbetriebnahme==

Wenn die Daten aufbereitet, Formulare angepasst, Schnittstellen konfiguriert und alle Anwender geschult wurden, werden zum vereinbarten Termin die Trainingsdaten gelöscht und das System für den Produktivbetrieb aktiviert.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Für die ersten Tage des Produktiveinsatzes steht der Kundendienst bereit, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

{{Tipp1|Auf Wunsch kann die Inbetriebnahme persönlich in Ihrem Betrieb betreut werden}}

==FAQ==
In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

'''Können bestehende Aufträge aus alten Systemen übernommen werden?'''
Nein, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bestehende Lieferaufträge oder Kassiervorgänge verbleiben im Altsystem. Altsysteme müssen zu Prüfungszwecken weiter vorgehalten werden.

'''Können bestehende Kunden- und Artikelnummern beibehalten werden?'''
Ja, das ist möglich.

'''Können Lieferschein-, Rechnungs- und Kassenbonnummern lückenlos weitergeführt werden?'''
Ja, das ist auf Wunsch möglich.

'''Bleiben während der Testphase durchgeführte Änderungen an Stammdaten nach dem Aktivieren des Produktivbetriebs erhalten?'''
Ja, Ergänzungen und Korrekturen der Stammdaten bleiben erhalten. Es werden bei der Initialisierung des Produktivbetriebs lediglich Aufträge und Kassiervorgänge aus der Testphase entfernt und Salden zurückgesetzt.

'''Kann ein vorhandener Kassencomputer weiter genutzt werden?'''
Nein, der Kassencomputer muss durch das UNIT-X Kassensystem ersetzt werden. Es ist jedoch unter Umständen möglich, Kassentechnik wie Laden, Bondrucker oder Barcode-Scanner zu übernehmen.

'''Kann nach der Produkteinführung eine weitere Schulung im Betrieb erfolgen?'''
Ja, das ist möglich.

{{Tipp1|Wenn Sie Fragen zur Einführung von FAKTURA-X haben, können Sie jederzeit Ihren Betreuer bei UNITED ENGINEERING ansprechen}}

Leitfaden für die Inbetriebnahme

2024-10-25T08:42:48Z

KPE: /* Herkunft der Daten */

Dieser Artikel beantwortet die Fragen "Wie geht es weiter?" nach der Entscheidung für den Einsatz von FAKTURA-X in einem Unternehmen.

{{Tipp1|Nutzen Sie die Erfahrung des Herstellers, so dass die Vorbereitungen für den Einsatz
von FAKTURA-X möglichst reibungslos ablaufen.}}

=Zeitplan=
Die Einführung von FAKTURA-X in einem Unternehmen kann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden. Typisch ist eine Planung über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei werden die verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens und der individuelle Trainingsbedarf berücksichtigt. Ziel ist, die Einführung erfolgreich abzuschließen und dabei den Fortschritt zu kontrollieren, ohne Verunsicherung oder Frustration zu erzeugen. Entsprechend wird die Dauer der einzelnen Phasen angepasst. Der Zeitplan sollte jedoch vor der Umsetzung festgelegt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Phase
!! style="background:#B3B7FF" | Abschnitt
!! style="background:#B3B7FF" | Dauer
|-
|1
|Datenaufbereitung
|30 Tage
|-
|2.1
|Test und Optimierung
|20 Tage
|-
|2.2
|Schulung
|1 Tage
|-
|2.3
|Abschlusstest
|8 Tage
|-
|2.4
|Bereitstellung
|1 Tage
|-
|3
|Produktivbetrieb
|
|}


{{Hinweis|'''Aufgabe: Legen Sie ein realistisches Einführungsdatum fest'''}}

=Phasen=
Der Fahrplan für die Einführung von FAKTURA-X besteht aus vier Phasen:

# Datenaufbereitung
# Test und Optimierung
# Bereitstellung
# Inbetriebnahme

Diese Phasen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Datenaufbereitung==
Zunächst werden die Stammdaten, also Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten, aufbereitet. Diese Daten werden in die [[Importvorlage]] übernommen, um dann in FAKTURA-X importiert zu werden.

{{Tipp1|Beim Export der Daten erhalten Sie intensive Unterstützung durch den Hersteller}}

===Herkunft der Daten===
Die Stammdaten können aus verschiedenen Quellen stammen:

* '''Aus einer vorhandenen Software:''' Daten können oftmals aus bestehenden Systemen übernommen werden. Einige Systeme ermöglichen einen Export der Daten, bei anderen Systemen kann die Datenquelle ausgelesen werden.
* '''Aus strukturierten Daten, beispielsweise Excel:''' Vorhandene Tabellen werden für das Einfügen in die Importvorlage transponiert. Diese Daten können von einem Lieferanten stammen.

{{Tipp1|Eine Vorlage für Lieferantensortimente finden Sie [https://www.fakturax.de/files/Lieferantensortiment.xls hier].}}

* '''Aus unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Dokumente:''' Diese Daten müssen für das Einfügen in die Importvorlage zunächst in eine strukturierte Form gebracht werden.

{{Hinweis|Sofern möglich, sollten Daten nicht als PDF- oder Word-Dokument bereitgestellt werden, sondern als CSV-Datei oder Excel-Tabelle.}}

* '''Aus als Listen auf Papier:''' Diese Daten müssen zunächst digitalisiert werden. Ggf. ist auch ein manuelles Abschreiben erforderlich.

{{Tipp1|Alle Daten werden von uns diskret behandelt, es werden keine Informationen weitergegeben oder von uns für andere Zwecke außer der Aufbereitung für Ihren Einsatz verwendet. Die Daten werden nach der Aufbereitung bei uns gelöscht. Im Zweifelsfall können Sie Konditionen oder andere sensible Informationen weglassen (müssen diese dann aber zwangsläufig selbst nachtragen).}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Prüfen Sie, ob Stammdaten aus der bestehenden Software exportiert werden können oder die Datenbank ausgelesen werden kann. Stellen Sie dann die Stammdaten bereit.'''}}

===Kontrolle der Daten===
Nach dem Import erhalten Sie eine Excel-Mappe mit Ihren Daten und entfernen nicht mehr benötigte Einträge. Anschließend
ergänzen Sie fehlende Informationen, wir kontrollieren die Daten und führen Korrekturen durch.

{{Tipp1|Die Excel-Mappe können Sie auch nutzen, wenn Sie ein neues Sortiment erstellen möchten. Die genaue Vorgehensweise zur Datenaufbereitung sollten Sie mit uns abstimmen.}}

Damit Sie alle Funktionen von FAKTURA-X nutzen können, erstellen wir auch Daten für Kasse und Lieferantenbestellungen.

{{Tipp1|Ihre Artikelnummern und Kundensonderpreise gehen nicht verloren}}<br/>{{Hinweis|'''Aufgabe: Kontrollieren Sie die Stammdaten'''}}

==Weitere Ressourcen==
Neben den Stammdaten werden auch Informationen und Vorlagen für die Datenausgabe benötigt:

* '''Formularvorlagen:''' Es werden Vorlagen für Lieferscheine, Rechnungen etc. als '''PDF-Datei''' benötigt. Wenn Sie Briefpapier für den Ausdruck nutzen, senden Sie eine Vorlage als PDF-Datei ohne Briefkopf. Senden Sie auf jeden Fall eine Vorlage als PDF-Datei mit Briefkopf, diese ist zumindest für den Mailversand notwendig.

{{Achtung|Hinweise: Senden Sie als Vorlagen ausschließlich '''PDF-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen, sondern umgehend gelöscht.}}

* '''Firmendaten:''' Neben der Anschrift werden auch rechtlich relevante Informationen wie Betriebsnummer oder Gläubiger-Identnummer abgefragt.
{{Tipp1|Die vollständige Liste von notwendigen Angaben ist in der Importvorlage verzeichnet. Die Firmendaten können in der Importvorlage eingetragen werden}}

* '''Firmenlogo:''' Das Logo muss als '''JPEG-Datei''' mit einer Auflösung von mindestens 300dpi in den Maßen 700 dpi x 423 dpi bereitgestellt werden.

{{Achtung|Senden Sie ausschließlich '''JPEG-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen sondern umgehend gelöscht.}}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Firmendaten und ein Firmenlogo bereit'''}}

==Test und Optimierung==
Nach der Aufbereitung werden die Daten zum Testen bereitgestellt. So können alle relevanten Abläufe des Unternehmens mit FAKTURA-X trainiert werden. Dabei wird das Unternehmen vom Hersteller betreut, insbesondere das Bewältigen spezifischer Aufgaben erläutert.
Während der Testphase wird die Optimierung der Daten und die Anpassung der Ausdrucke durchgeführt und es erfolgt die Optimierung durch Anpassung an die bestehenden Abläufe und die Nutzung der neuen Möglichkeiten.

{{Tipp1|Ergänzungen und Korrekturen bleiben nach der Testphase erhalten}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Testen Sie die Daten und simulieren Sie einen Arbeitstag'''}}

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Bereitstellung==

FAKTURA-X wird auf allen Arbeitsplätzen installiert und für den Einsatz vorbereitet. Dabei erfolgt auch eine Prüfung der Datensicherung und des Wartungssystems, bevor dann Schnittstellen zu
externen Systemen, beispielsweise DATEV und GEDAT eingerichtet werden und die Buchhaltung eingebunden wird.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Vor der Inbetriebnahme wird mit den Anwendern eine Schulung durchgeführt, in der alle Arbeitsschritte noch einmal trainiert und alle Fragen beantwortet werden.

{{Hinweis|Am Training sollten alle Mitarbeiter teilnehmen, die mit FAKTURA-X arbeiten}}

===Installation===
Die Installation wird vom Hersteller durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:

* Es müssen alle externen Geräte, beispielsweise Drucker, installiert und korrekt konfiguriert sein
* Alle Softwarekomponenten müssen eingerichtet, funktionsfähig und lizenziert sein.
* Es müssen Zugangsdaten für alle externen Dienste, insbesondere für den SMTP-Server des E-Mailaccounts, bereitgestellt werden.
* Es müssen alle notwendigen Vorarbeiten eines Administrators für die Installation erfüllt werden

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Vorbedingungen für die Installation sicher'''}}

====Serversysteme====
Vorhandene Serversysteme können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Serversysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Konfiguration und Wartung durch den Hersteller ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erstellen und einen Fernwartungszugang mit einem Teamviewer-Host installieren.

====Arbeitsplatzsysteme====
Vorhandene Arbeitsplatzcomputer können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Computersysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Installation und Konfiguration durch den Hersteller vorübergehend ein Benutzerkonto mit Administratorrechten bereitstellen.

====Kassensysteme====
Die erforderlichen UNIT-X Kassensysteme werden von UNITED ENGINEERING geliefert und sind bei Ablieferung vollständig konfiguriert.

====Installationsvorgang====
Weitere Informationen zum Installationsvorgang sind im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] beschrieben.

===Schnittstellen===
Für den Betrieb werden mehrere Schnittstellen eingerichtet:

====SEPA====
Für die Schnittstelle ist eine Gläubiger-Identnummer notwendig. Die erforderlichen Bankdaten werden bereits bei den allgemeinen Vorbereitungen hinterlegt.

====DATEV====
Für die Schnittstelle müssen Informationen vom Buchhaltungsbüro/Steuerberater bereitgestellt werden. Dazu ist eine [[DATEV-Schnittstelle#Checkliste_für_den_Steuerberater|Checkliste]] verfügbar.

====GEDAT====
Für die GEDAT-Schnittstelle muss eine Vereinbarung mit der GEDAT- Getränkedaten GmbH geschlossen werden. Weitere Informationen sind im Artikel über die [[GEDAT-Schnittstelle]] verfügbar.

====Sonstige Schnittstellen====
Die Einrichtung anderer Schnittstellen wird vor der Einführung mit dem Hersteller durchgeführt.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie alle notwendigen Informationen für die einzurichtenden Schnittstellen bereit'''}}

==Inbetriebnahme==

Wenn die Daten aufbereitet, Formulare angepasst, Schnittstellen konfiguriert und alle Anwender geschult wurden, werden zum vereinbarten Termin die Trainingsdaten gelöscht und das System für den Produktivbetrieb aktiviert.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Für die ersten Tage des Produktiveinsatzes steht der Kundendienst bereit, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

{{Tipp1|Auf Wunsch kann die Inbetriebnahme persönlich in Ihrem Betrieb betreut werden}}

==FAQ==
In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

'''Können bestehende Aufträge aus alten Systemen übernommen werden?'''
Nein, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bestehende Lieferaufträge oder Kassiervorgänge verbleiben im Altsystem. Altsysteme müssen zu Prüfungszwecken weiter vorgehalten werden.

'''Können bestehende Kunden- und Artikelnummern beibehalten werden?'''
Ja, das ist möglich.

'''Können Lieferschein-, Rechnungs- und Kassenbonnummern lückenlos weitergeführt werden?'''
Ja, das ist auf Wunsch möglich.

'''Bleiben während der Testphase durchgeführte Änderungen an Stammdaten nach dem Aktivieren des Produktivbetriebs erhalten?'''
Ja, Ergänzungen und Korrekturen der Stammdaten bleiben erhalten. Es werden bei der Initialisierung des Produktivbetriebs lediglich Aufträge und Kassiervorgänge aus der Testphase entfernt und Salden zurückgesetzt.

'''Kann ein vorhandener Kassencomputer weiter genutzt werden?'''
Nein, der Kassencomputer muss durch das UNIT-X Kassensystem ersetzt werden. Es ist jedoch unter Umständen möglich, Kassentechnik wie Laden, Bondrucker oder Barcode-Scanner zu übernehmen.

'''Kann nach der Produkteinführung eine weitere Schulung im Betrieb erfolgen?'''
Ja, das ist möglich.

{{Tipp1|Wenn Sie Fragen zur Einführung von FAKTURA-X haben, können Sie jederzeit Ihren Betreuer bei UNITED ENGINEERING ansprechen}}

Leitfaden für die Inbetriebnahme

2024-10-25T08:42:29Z

KPE: /* Herkunft der Daten */

Dieser Artikel beantwortet die Fragen "Wie geht es weiter?" nach der Entscheidung für den Einsatz von FAKTURA-X in einem Unternehmen.

{{Tipp1|Nutzen Sie die Erfahrung des Herstellers, so dass die Vorbereitungen für den Einsatz
von FAKTURA-X möglichst reibungslos ablaufen.}}

=Zeitplan=
Die Einführung von FAKTURA-X in einem Unternehmen kann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen durchgeführt werden. Typisch ist eine Planung über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei werden die verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens und der individuelle Trainingsbedarf berücksichtigt. Ziel ist, die Einführung erfolgreich abzuschließen und dabei den Fortschritt zu kontrollieren, ohne Verunsicherung oder Frustration zu erzeugen. Entsprechend wird die Dauer der einzelnen Phasen angepasst. Der Zeitplan sollte jedoch vor der Umsetzung festgelegt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Phase
!! style="background:#B3B7FF" | Abschnitt
!! style="background:#B3B7FF" | Dauer
|-
|1
|Datenaufbereitung
|30 Tage
|-
|2.1
|Test und Optimierung
|20 Tage
|-
|2.2
|Schulung
|1 Tage
|-
|2.3
|Abschlusstest
|8 Tage
|-
|2.4
|Bereitstellung
|1 Tage
|-
|3
|Produktivbetrieb
|
|}


{{Hinweis|'''Aufgabe: Legen Sie ein realistisches Einführungsdatum fest'''}}

=Phasen=
Der Fahrplan für die Einführung von FAKTURA-X besteht aus vier Phasen:

# Datenaufbereitung
# Test und Optimierung
# Bereitstellung
# Inbetriebnahme

Diese Phasen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Datenaufbereitung==
Zunächst werden die Stammdaten, also Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten, aufbereitet. Diese Daten werden in die [[Importvorlage]] übernommen, um dann in FAKTURA-X importiert zu werden.

{{Tipp1|Beim Export der Daten erhalten Sie intensive Unterstützung durch den Hersteller}}

===Herkunft der Daten===
Die Stammdaten können aus verschiedenen Quellen stammen:

* '''Aus einer vorhandenen Software:''' Daten können oftmals aus bestehenden Systemen übernommen werden. Einige Systeme ermöglichen einen Export der Daten, bei anderen Systemen kann die Datenquelle ausgelesen werden.
* '''Aus strukturierten Daten, beispielsweise Excel:''' Vorhandene Tabellen werden für das Einfügen in die Importvorlage transponiert. Diese Daten können von einem Lieferanten stammen.

{{Tipp1|Eine Vorlage für Lieferantensortimente finden Sie [https://www.fakturax.de/files/Lieferantensortiment.xls hier].}}

* '''Aus unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Dokumente:''' Diese Daten müssen für das Einfügen in die Importvorlage zunächst in eine strukturierte Form gebracht werden.

{{Hinweis|Sofern möglich, sollten Daten nicht als PDF- oder Word-Dokument bereitgestellt werden, sondern als CSV-Datei oder Excel-Tabelle.}}

* '''Aus als Listen auf Papier:''' Diese Daten müssen zunächst digitalisiert werden. Ggf. ist auch ein manuelles Abschreiben erforderlich.

{{Tipp1|Alle Daten werden von uns diskret behandelt, es werden keine Informationen weitergegeben oder von uns für andere Zwecke außer der Aufbereitung für Ihren Einsatz verwendet. Die Daten werden nach der Aufbereitung bei uns gelöscht. Im Zweifelsfall können Sie Konditionen oder andere sensible Informationen weglassen (müssen diese dann aber zwangsläufig selbst nachtragen).}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Prüfen Sie, ob Stammdaten aus der bestehenden Software exportiert werden können oder die Datenbank ausgelesen werden kann. Stellen Sie dann die Stammdaten bereit'''}}

===Kontrolle der Daten===
Nach dem Import erhalten Sie eine Excel-Mappe mit Ihren Daten und entfernen nicht mehr benötigte Einträge. Anschließend
ergänzen Sie fehlende Informationen, wir kontrollieren die Daten und führen Korrekturen durch.

{{Tipp1|Die Excel-Mappe können Sie auch nutzen, wenn Sie ein neues Sortiment erstellen möchten. Die genaue Vorgehensweise zur Datenaufbereitung sollten Sie mit uns abstimmen.}}

Damit Sie alle Funktionen von FAKTURA-X nutzen können, erstellen wir auch Daten für Kasse und Lieferantenbestellungen.

{{Tipp1|Ihre Artikelnummern und Kundensonderpreise gehen nicht verloren}}<br/>{{Hinweis|'''Aufgabe: Kontrollieren Sie die Stammdaten'''}}

==Weitere Ressourcen==
Neben den Stammdaten werden auch Informationen und Vorlagen für die Datenausgabe benötigt:

* '''Formularvorlagen:''' Es werden Vorlagen für Lieferscheine, Rechnungen etc. als '''PDF-Datei''' benötigt. Wenn Sie Briefpapier für den Ausdruck nutzen, senden Sie eine Vorlage als PDF-Datei ohne Briefkopf. Senden Sie auf jeden Fall eine Vorlage als PDF-Datei mit Briefkopf, diese ist zumindest für den Mailversand notwendig.

{{Achtung|Hinweise: Senden Sie als Vorlagen ausschließlich '''PDF-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen, sondern umgehend gelöscht.}}

* '''Firmendaten:''' Neben der Anschrift werden auch rechtlich relevante Informationen wie Betriebsnummer oder Gläubiger-Identnummer abgefragt.
{{Tipp1|Die vollständige Liste von notwendigen Angaben ist in der Importvorlage verzeichnet. Die Firmendaten können in der Importvorlage eingetragen werden}}

* '''Firmenlogo:''' Das Logo muss als '''JPEG-Datei''' mit einer Auflösung von mindestens 300dpi in den Maßen 700 dpi x 423 dpi bereitgestellt werden.

{{Achtung|Senden Sie ausschließlich '''JPEG-Dateien'''. Andere Dateitypen werden grundsätzlich nicht angenommen sondern umgehend gelöscht.}}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Firmendaten und ein Firmenlogo bereit'''}}

==Test und Optimierung==
Nach der Aufbereitung werden die Daten zum Testen bereitgestellt. So können alle relevanten Abläufe des Unternehmens mit FAKTURA-X trainiert werden. Dabei wird das Unternehmen vom Hersteller betreut, insbesondere das Bewältigen spezifischer Aufgaben erläutert.
Während der Testphase wird die Optimierung der Daten und die Anpassung der Ausdrucke durchgeführt und es erfolgt die Optimierung durch Anpassung an die bestehenden Abläufe und die Nutzung der neuen Möglichkeiten.

{{Tipp1|Ergänzungen und Korrekturen bleiben nach der Testphase erhalten}}

{{Hinweis|'''Aufgabe: Testen Sie die Daten und simulieren Sie einen Arbeitstag'''}}

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

==Bereitstellung==

FAKTURA-X wird auf allen Arbeitsplätzen installiert und für den Einsatz vorbereitet. Dabei erfolgt auch eine Prüfung der Datensicherung und des Wartungssystems, bevor dann Schnittstellen zu
externen Systemen, beispielsweise DATEV und GEDAT eingerichtet werden und die Buchhaltung eingebunden wird.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Vor der Inbetriebnahme wird mit den Anwendern eine Schulung durchgeführt, in der alle Arbeitsschritte noch einmal trainiert und alle Fragen beantwortet werden.

{{Hinweis|Am Training sollten alle Mitarbeiter teilnehmen, die mit FAKTURA-X arbeiten}}

===Installation===
Die Installation wird vom Hersteller durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:

* Es müssen alle externen Geräte, beispielsweise Drucker, installiert und korrekt konfiguriert sein
* Alle Softwarekomponenten müssen eingerichtet, funktionsfähig und lizenziert sein.
* Es müssen Zugangsdaten für alle externen Dienste, insbesondere für den SMTP-Server des E-Mailaccounts, bereitgestellt werden.
* Es müssen alle notwendigen Vorarbeiten eines Administrators für die Installation erfüllt werden

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie die Vorbedingungen für die Installation sicher'''}}

====Serversysteme====
Vorhandene Serversysteme können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Serversysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Konfiguration und Wartung durch den Hersteller ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erstellen und einen Fernwartungszugang mit einem Teamviewer-Host installieren.

====Arbeitsplatzsysteme====
Vorhandene Arbeitsplatzcomputer können in der Regel weiterverwendet werden, sofern die [[Systemvoraussetzungen]] erfüllt werden.

{{Tipp1|Bei Bedarf liefert UNITED ENGINEERING passende UNIT-X Computersysteme.}}

Wenn die Systeme von einem Administrator verwaltet werden, muss dieser für die Installation und Konfiguration durch den Hersteller vorübergehend ein Benutzerkonto mit Administratorrechten bereitstellen.

====Kassensysteme====
Die erforderlichen UNIT-X Kassensysteme werden von UNITED ENGINEERING geliefert und sind bei Ablieferung vollständig konfiguriert.

====Installationsvorgang====
Weitere Informationen zum Installationsvorgang sind im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] beschrieben.

===Schnittstellen===
Für den Betrieb werden mehrere Schnittstellen eingerichtet:

====SEPA====
Für die Schnittstelle ist eine Gläubiger-Identnummer notwendig. Die erforderlichen Bankdaten werden bereits bei den allgemeinen Vorbereitungen hinterlegt.

====DATEV====
Für die Schnittstelle müssen Informationen vom Buchhaltungsbüro/Steuerberater bereitgestellt werden. Dazu ist eine [[DATEV-Schnittstelle#Checkliste_für_den_Steuerberater|Checkliste]] verfügbar.

====GEDAT====
Für die GEDAT-Schnittstelle muss eine Vereinbarung mit der GEDAT- Getränkedaten GmbH geschlossen werden. Weitere Informationen sind im Artikel über die [[GEDAT-Schnittstelle]] verfügbar.

====Sonstige Schnittstellen====
Die Einrichtung anderer Schnittstellen wird vor der Einführung mit dem Hersteller durchgeführt.

{{Hinweis|'''Aufgabe: Stellen Sie alle notwendigen Informationen für die einzurichtenden Schnittstellen bereit'''}}

==Inbetriebnahme==

Wenn die Daten aufbereitet, Formulare angepasst, Schnittstellen konfiguriert und alle Anwender geschult wurden, werden zum vereinbarten Termin die Trainingsdaten gelöscht und das System für den Produktivbetrieb aktiviert.

{{Tipp1|Für Test und Inbetriebnahme ist [[Checkliste zur Einführung und Inbetriebnahme|hier]] eine Checkliste verfügbar}}

Für die ersten Tage des Produktiveinsatzes steht der Kundendienst bereit, um Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen.

{{Tipp1|Auf Wunsch kann die Inbetriebnahme persönlich in Ihrem Betrieb betreut werden}}

==FAQ==
In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

'''Können bestehende Aufträge aus alten Systemen übernommen werden?'''
Nein, das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bestehende Lieferaufträge oder Kassiervorgänge verbleiben im Altsystem. Altsysteme müssen zu Prüfungszwecken weiter vorgehalten werden.

'''Können bestehende Kunden- und Artikelnummern beibehalten werden?'''
Ja, das ist möglich.

'''Können Lieferschein-, Rechnungs- und Kassenbonnummern lückenlos weitergeführt werden?'''
Ja, das ist auf Wunsch möglich.

'''Bleiben während der Testphase durchgeführte Änderungen an Stammdaten nach dem Aktivieren des Produktivbetriebs erhalten?'''
Ja, Ergänzungen und Korrekturen der Stammdaten bleiben erhalten. Es werden bei der Initialisierung des Produktivbetriebs lediglich Aufträge und Kassiervorgänge aus der Testphase entfernt und Salden zurückgesetzt.

'''Kann ein vorhandener Kassencomputer weiter genutzt werden?'''
Nein, der Kassencomputer muss durch das UNIT-X Kassensystem ersetzt werden. Es ist jedoch unter Umständen möglich, Kassentechnik wie Laden, Bondrucker oder Barcode-Scanner zu übernehmen.

'''Kann nach der Produkteinführung eine weitere Schulung im Betrieb erfolgen?'''
Ja, das ist möglich.

{{Tipp1|Wenn Sie Fragen zur Einführung von FAKTURA-X haben, können Sie jederzeit Ihren Betreuer bei UNITED ENGINEERING ansprechen}}

FAKTURA-X Mobil konfigurieren

2024-10-25T05:49:38Z

KPE: /* Offline Synchronisation */

{{Hinweis|Diese Seite ist gerade in Bearbeitung.}}

Vor der ersten Nutzung der mobilen Ausfertigung von Faktura-X sollte diese konfiguriert werden. Alles wichtige dazu erfahren Sie auf dieser Seite.
Die Seite '''Einstellungen''' wird von der Startseite mit {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Setup}} geöffnet.
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass Einstellungen nur übernommen werden, wenn sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:FXMSetup1.PNG|gerahmt|ohne
rect 6 42 280 192 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Module]]
rect 6 192 280 294 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Belege]]
rect 6 294 280 372 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Kommunikation]]
rect 6 390 280 600 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Sonstiges]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Module=

[[Datei:FXMSetup_Module.PNG|gerahmt|links|Die verfügbaren Module von Faktura-X Mobil.|link=]]

Hier sind alle verfügbaren Module von Faktura-X Mobil aufgelistet und können aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass das Kommissionier- und Pfandkassenmodul noch in der Entwicklung und folglich nicht implementiert sind. Ist der Haken bei einem Modul nicht gesetzt, ist dieses deaktiviert und wird im Hauptbildschirm nur ausgegraut angezeigt und kann nicht aufgerufen werden.
<br clear=all>

=Belege=

[[Datei:FXMSetup_Belege.PNG|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zu Belegen.|link=]]

Zunächst können Sie hier den gewünschten Drucker auswählen. Ist ein Liefer- bzw. Pfandbeleg, sowie eine Quittung erwünscht, so kann der Haken entsprechend gesetzt werden. Anschließend kann eine Auswahl zur Form der Übermittlung getroffen werden. Zur Auswahl steht der Ausdruck mittels gewähltem Drucker, der Versand einer E-Mail an die hinterlegte Adresse des Kunden, als auch die Deaktivierung einer solchen Übermittlung.

{{Tipp1| Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Drucker nur den Liefer- und Pfandbeleg, sowie die Quittung druckt.}}

<br clear=all>

==Editor==

Die Form der Ausdrücke kann mit dem Editor bearbeitet werden, welcher mittels [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] aufgerufen wird.

=Kommunikation=

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation des Mobilgerätes mit externen Quellen und Empfängern eingestellt.

==E-Mail konfigurieren==

[[Datei:FXMSetupEMail.jpg|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zur E-Mail Kommunikation.|link=]]

Durch Betätigung der Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] werden die Einstellungen zur E-Mail Konfiguration geöffnet. Hier kann ein SMTP-Server eingestellt werden, so dass das interne Mailsystem über diesen E-Mails versendet.

<br clear=all>

==Online Synchronisation ==
[[File:FXMSetupFTP.jpg]]
//->

==Offline Synchronisation ==
[[File:FXMSetupLocal.jpg]]
Mit der Offlinesynchronisation kann ein lokaler Speicherort gewählt werden, um zu synchronisieren.

=Sonstiges=

==ZVT konfigurieren==
[[File:FXMSetupZVT.jpg]]
//->

----

'''Zurück zu [[FAKTURA-X Mobil]]'''

----

Kundenstamm

2024-08-25T06:29:31Z

KPE: /* Felder */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 675 85 1000 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_082024.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 678 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 678 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 678 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 678 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

[[File:Kunde_Neu_neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|77|90|200|110|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Preisgruppe''']]
|320|90|448|110|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|140|140|240|160|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|245|140|344|160|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Operator'''|link=]]
|76|165|135|184|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne||link=]]
|100|389|150|409|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mailadresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten zugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
{{Popup|Kundenstamm_Bankdaten_2024.PNG|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|300|59|320|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|ohne|link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet den Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2024.png]]

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
[[File:Kundenstamm_Preise_2.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
[[File:Kundenstamm_Kundentyp_2.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden. Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''PDF via E-Mail'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mailadresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatz eingegeben werden oder eine E-Mailadresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mailadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mailadresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatz eingegeben werden oder eine E-Mailadresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|8|217|77|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}



===Frachtkosten===
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]] aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2024-07-24T14:00:52Z

KPE: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 335 111 [[Bücher]]
rect 335 89 405 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
*'''Datum''': ''Keines'', ''Rechnung'', ''Fälligkeit'', ''Abschluss''
*'''Status von''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Status bis''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Kostenart'''
*'''Netto von'''
*'''Netto bis'''
*'''LF Kennung''': ''Ämter/Gebühren'', ''DUMMY'', ''Fahrzeugkosten (Kennzeichen)'', ''Gewerbe'', ''Grundkosten'', ''Logistikkosten'', ''Personalkosten''
*'''LF Nr.'''

Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der '''Sortierung''' kann ebenfalls zwischen folgenden Parametern gewählt werden:
*''Status (Rechnung oder abgeschlossen)''
*''Typ''
*''Lieferanten''
*''Rechnungsdatum''
*''Fälligkeit''
*''Bruttosumme''

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Hinweis|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü und bietet damit die Erstellung von [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journalen''']] für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten. Diese können anschließend über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden:


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Verbindlichkeit bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.

[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2024.png|gerahmt|links|Das '''Bearbeitungsmenü''']]

{{Hinweis|Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht oder verändert werden!}}



==Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''
|89|636|108|660|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert "Einkauf".
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an H''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem halben (verminderten) Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an 0''' den Netto-Einkaufswert ein, der vorsteuerbefreit ist.
# Geben Sie im Feld '''Netto Pfand''' die Summe des bezogenen Leerguts ein.
# Geben Sie im Feld '''Netto Fracht''' die Summe der Frachtkosten, Mautgebühren, Energiepauschalen und andere Kosten des Warenbezugs ein.
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.
* Anhand der nach Vorsteuer sortierten Nettosummen wird der Bruttopreis automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].



==Kosten==
Im Unterregister {{Menü|Kosten}} des Registers {{Menü|Kreditoren}} besteht die Möglichkeit, Vorlagen für Verbindlichkeiten zu schaffen, die nach Bedarf oder periodisch verwendet werden können.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_2.PNG|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 88 134 110 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 110 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 110 [[Zahlungen]]
rect 277 88 364 110 [[Bankaufträge]]
rect 364 88 420 110 [[Bücher]]
rect 420 88 489 110 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 224 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

=== Neue Kostenvorlage anlegen ===
Mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann eine neue Kostenvorlage angelegt werden. Eine vorhandene Kostenvorlage kann mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} bearbeitet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu2_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage|85|163|225|186|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]|85|240|258|260|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]|285|240|385|260|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]|85|390|183|410|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|'''Rechner'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Das Erfassen einer Kostenrechnung wird mit einem Doppelklick auf eine Kostenvorlage gestartet. Dies wird im Abschnitt [[Kreditoren#Kosten_erfassen|Kosten erfassen]] erläutert}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Kostenart an.
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Geben Sie in Feld '''Kostenart''' die Bezeichnung oder das Kostenkonto der Kostenart ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Kostenart''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Im Auswahlfeld '''Intervall''' können für periodische Kosten Intervalle, der erste Termin und optional ein letzter Termin eingestellt werden, ansonsten auf "keines" belassen werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wählen Sie im Feld '''MwSt.''' den Mehrwertsteuersatz der Kostenart.
# Sie können im Feld '''Netto''' einen Vorgabewert eintragen, ansonsten bei "0" belassen.
# Die Vorlage wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

====Zusatzfunktionen====
* Für die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden
* Skonto oder Rabatt können im jeweiligen Feld direkt eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos oder des Rabatts berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

Kostenvorlagen werden nach Fälligkeit (bei periodischen Kosten) sortiert in der Tabelle des Unterregisters {{Menü|Kosten}} angezeigt.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Kosten''' kann die Vorlagentabelle mittels Schlagwörtern durchsucht werden.

=== Kosten erfassen ===
Um Kosten zu erfassen, muss die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick oder {{RMB}} und {{Menü|Kosten mit dieser Vorlage erfassen}} gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Im Feld '''Datum''' ist bei periodischen Kosten bereits ein Datumswert eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Netto''' ist bereits das korrekte Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Skonto''' ist bereits das Zahlungsziel für Skonto in Tagen eingetragen.
# Wenn Skonti gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingetragen.
# Wenn Rabatte gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Rabatte''' als Prozentwert eingetragen.
# Im Feld '''MwSt''' ist bereits der korrekte Vorsteuersatz eingetragen.
# Geben Sie im Feld '''Netto''' den Netto-Einkaufswert ein
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

====Kosten Duplizieren====
Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Hinweis|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

====Zusatzfunktionen====
* Die Felder '''Lieferant''' und '''Kostenart''' sind bereits ausgefüllt und müssen nicht geändert werden.
* '''Skonto''' oder '''Rabatt''' können mit ihrem Prozentsatz in die jeweiligen Felder eingegeben werden.
* Im Feld '''Netto''' kann der Nettowert eingegeben werden. Anschließend berechnet sich automatisch der passende Vorsteuer- oder Bruttowert aus der Angabe.
* Der Vorsteuersatz kann mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Der (neue) Bruttopreis wird automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und [[Zahlungen|ausbuchen]].

* Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.

[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]

==Journale erstellen==
Unter [[Debitoren#Debitoren|'''Debitoren''']] im Register ''Aufträge'' als auch unter '''Kreditoren''' im Register ''Verbindlichkeiten'' können [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journale''']] erstellt und gedruckt werden. Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. Anschließend kann das Journal über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt und/oder gespeichert werden.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



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'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Update FAKTURA-X

2024-07-24T11:58:15Z

KPE: /* Patches */

Dieser Artikel beschreibt den manuellen Update-Vorgang.

{{Hinweis|Sie sind nur dann berechtigt, Updates von FAKTURA-X zu installieren und zu nutzen, wenn eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hersteller vorliegt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Update einsetzen dürfen, nehmen Sie '''vor dem Update''' Kontakt mit dem Hersteller auf.
Der Erhalt einer Nachricht für das Update oder der Zugang zum Update ist nicht mit einer Berechtigung zur Nutzung des Update gleichzusetzen. Es gelten ausschließlich die Lizenzbedingungen des Herstellers und die Regelungen des Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn Sie das Update unberechtigt einsetzen, wird dies strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.}}

==Vorbereitung==
Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen.

{{Achtung|Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde.}}

Stellen Sie sicher, dass eine Datensicherung durchgeführt werden kann.

{{Hinweis|Das Update wird eine Sicherung durchführen, bevor Dateien ausgetauscht werden.}}

Wählen Sie die Installationsart aus und lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

==Update an einem Einzelplatz==
{{Hinweis|Stellen Sie sicher, dass die Datensicherung bereit ist.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update240401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update eines Arbeitsgruppenservers==
Wenn Sie einen Arbeitsgruppenserver einsetzen, der über die Fernwartung dauerhaft erreichbar ist, wird das Update automatisch installiert.

{{Hinweis|Beenden Sie die Anwendung bei Arbeitsende immer auf allen Computern, da sonst keine Aktualisierung möglich ist.}}

==Update einer Mehrplatzinstallation==
Wenn Sie die Anwendung gleichzeitig auf mehreren Computern nutzen, aber keinen Arbeitsgruppenserver einsetzen, muss das Update am Master-Computer ausgeführt werden, auf dem die Programmdaten gespeichert sind.

{{Hinweis|Beenden Sie die Anwendung auf allen Computern, da sonst keine Aktualisierung möglich ist.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update240401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig. Die Installationsroutine beendet sich automatisch.

==Update einer Wechselinstallation==
Wenn Sie die Anwendung wechselweise auf mehreren Computern einsetzen, führen Sie das Update an einem Computer durch. Die anderen Computer sind dann bereits aktualisiert.

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update240401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig. Die Installationsroutine beendet sich automatisch.

==Update mehrerer Standorte==
Wenn Sie die Anwendung an einem separaten Standort einsetzen, führen Sie das Update an allen Standorten aus.

* Wenn Sie an einem Standort einen Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Einzelplatzinstallation durch.
* Wenn Sie an einem Standort mehrere Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Mehrplatzinstallation durch.

==Update FAKTURA-Xpress==
Das Update wird [[Update_FAKTURA-Xpress|hier]] beschrieben.

==Patches==
Patches sind kleinere Korrekturen, die auch zwischen den Updates durchgeführt werden können.
Wenn Sie mit der Funktion "[[Kritik und Anregungen]]" ein Problem mit von FAKTURA-X melden und wir das Problem nachvollziehen können, bestätigen wir Ihnen, sofern es sich um einen Fehler in der Anwendung handelt, mittels einer Nachricht, dass ein Patch zur Beseitigung erstellt wird.

{{Hinweis|Nur durch das Melden mit '''Kritik und Anregungen''' werden Sie bei einer Korrektur informiert.}}

Nach Fertigstellung des Patches erhalten Sie eine weitere Nachricht. Laden Sie dann das aktuelle Update erneut herunter.

{{Hinweis|Das Update wurde mit der Korrektur ausgestattet.}}

Nach dem Update ist Ihre Anwendung korrigiert.

==Probleme==
In diesem Abschnitt werden bekannte Probleme und Lösungen aufgeführt.

{{Tipp1|Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst.}}

===Probleme beim Laden und Starten des Updates===
* '''Fehler:''' Das Update wird beim Beenden angeboten, dann aber nicht geladen.
* '''Lösung:''' Das automatische Update ist erst ab der Version 220325 möglich. Laden Sie das Update manuell herunter.
----
* '''Fehler:''' Das Update kann nicht gestartet werden, weil Windows es verbietet.
* '''Lösung:''' Der blaue Warndialog bietet zunächst nur "Schließen" als Option an. Klicken Sie auf den unterstrichenen Text "Weitere Informationen", dann kann das Update anschließend gestartet werden.
----
* '''Fehler:''' Das Update scheint nicht zu starten
* '''Lösung:''' prüfen Sie, ob in der Windows-Taskleiste ein "Schutzsymbol" erscheint und drücken Sie darauf. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Das Update startet dann.
----
* '''Fehler:''' Das Update scheint nichts zu verändern.
* '''Lösung:''' Das Update benötigt Administrationsrechte. Wenn die zugehörige Abfrage erscheint, bestätigen Sie die Meldung, so dass das Update diese Rechte erhält.
----
* '''Fehler:''' Das Update meldet, dass es einen Pfad nicht finden konnte.
* '''Lösung:''' Stellen Sie sicher, dass das Datensicherungsmedium für FAKTURA-X angeschlossen und verfügbar ist.
----
* '''Fehler:''' Das Update kann Dateien nicht ersetzen.
* '''Lösung:''' Beenden Sie vor dem Start des Updates FAKTURA-X an allen Arbeitsplätzen.
----
* '''Fehler:''' "Dieser Computer ist als Netzwerkclient konfiguriert [...]"
* '''Lösung:''' Ein Netzwerkclient wird nicht aktualisiert. Starten Sie das Update auf den Master- oder Servercomputer.

===Probleme beim Durchführen des Updates===
* '''Fehler:''' "Der Datenbankpfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.
----
* '''Fehler:''' "Der Anwendungspfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.

===Probleme bei der Datenbankaktualisierung===
* '''Fehler:''' Die Datenbankaktualisierung nach dem ersten Start von FAKTURA-X scheint in einer Endlosschleife zu stecken.
* '''Lösung:''' Dieser Effekt kann auftreten, wenn mehrere Mandanten vorhanden sind. Deaktivieren Sie die Optionen "Datenbank aktualisieren", "Datenbank initialisieren" und "Datenbanktechnik prüfen". FAKTURA-X reagiert unter Umständen nur verzögert auf das Deaktivieren. Warten Sie die Reaktion ab. Die Aktualisierung wird nach Abwahl der Optionen abbrechen und kann dann geschlossen werden. Die Datenbankaktualisierung muss dann unter Umständen bei den anderen Mandanten wiederholt werden.

===Probleme mit Benutzerkonten===

* '''Fehler:''' Die Installationsroutine des Updates kann den Datenbankordner nicht feinden. Zum Starten des Updates wurde ein anderer Benutzer mit Administratorrechten genutzt.
* '''Lösung:''' Das Problem tritt bei Einzelplatzinstallationen auf, wenn der Standardbenutzer kein Rechte für die Installation hat. Es kann nicht durch die Bestätigung eines Administrators gelöst werden, weil der Benutzerpfad des Administrators eingestellt wird und der Pfad des eigentlichen Anwenders dadurch nicht gefunden wird. Stufen Sie den Anwender als Administrator hoch, führen Sie das Update durch und stufen Sie den Anwender dann wieder zurück. Um die Benutzerverwaltung zu starten, nutzen Sie den Befehl <pre>control userpasswords2</pre>

FAKTURA-X Mobil konfigurieren

2024-07-24T08:54:16Z

KPE: /* Belege */

{{Hinweis|Diese Seite ist gerade in Bearbeitung.}}

Vor der ersten Nutzung der mobilen Ausfertigung von Faktura-X sollte diese konfiguriert werden. Alles wichtige dazu erfahren Sie auf dieser Seite.
Die Seite '''Einstellungen''' wird von der Startseite mit {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Setup}} geöffnet.
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass Einstellungen nur übernommen werden, wenn sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:FXMSetup1.PNG|gerahmt|ohne
rect 6 42 280 192 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Module]]
rect 6 192 280 294 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Belege]]
rect 6 294 280 372 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Kommunikation]]
rect 6 390 280 600 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Sonstiges]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Module=

[[Datei:FXMSetup_Module.PNG|gerahmt|links|Die verfügbaren Module von Faktura-X Mobil.|link=]]

Hier sind alle verfügbaren Module von Faktura-X Mobil aufgelistet und können aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass das Kommissionier- und Pfandkassenmodul noch in der Entwicklung und folglich nicht implementiert sind. Ist der Haken bei einem Modul nicht gesetzt, ist dieses deaktiviert und wird im Hauptbildschirm nur ausgegraut angezeigt und kann nicht aufgerufen werden.
<br clear=all>

=Belege=

[[Datei:FXMSetup_Belege.PNG|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zu Belegen.|link=]]

Zunächst können Sie hier den gewünschten Drucker auswählen. Ist ein Liefer- bzw. Pfandbeleg, sowie eine Quittung erwünscht, so kann der Haken entsprechend gesetzt werden. Anschließend kann eine Auswahl zur Form der Übermittlung getroffen werden. Zur Auswahl steht der Ausdruck mittels gewähltem Drucker, der Versand einer E-Mail an die hinterlegte Adresse des Kunden, als auch die Deaktivierung einer solchen Übermittlung.

{{Tipp1| Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Drucker nur den Liefer- und Pfandbeleg, sowie die Quittung druckt.}}

<br clear=all>

==Editor==

Die Form der Ausdrücke kann mit dem Editor bearbeiter werden, welcher mittels [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] aufgerufen wird.

=Kommunikation=

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation des Mobilgerätes mit externen Quellen und Empfängern eingestellt.

==E-Mail konfigurieren==

[[Datei:FXMSetupEMail.jpg|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zur E-Mail Kommunikation.|link=]]

Durch Betätigung der Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] werden die Einstellungen zur E-Mail Konfiguration geöffnet. Hier kann ein SMTP-Server eingestellt werden, so dass das interne Mailsystem über diesen E-Mails versendet.

<br clear=all>

==Online Synchronisation ==
[[File:FXMSetupFTP.jpg]]
//->

==Offline Synchronisation ==
[[File:FXMSetupLocal.jpg]]
//->

=Sonstiges=

==ZVT konfigurieren==
[[File:FXMSetupZVT.jpg]]
//->

----

'''Zurück zu zu [[FAKTURA-X Mobil]]'''

----

FAKTURA-X Mobil konfigurieren

2024-07-24T08:50:18Z

KPE: /* Module */

{{Hinweis|Diese Seite ist gerade in Bearbeitung.}}

Vor der ersten Nutzung der mobilen Ausfertigung von Faktura-X sollte diese konfiguriert werden. Alles wichtige dazu erfahren Sie auf dieser Seite.
Die Seite '''Einstellungen''' wird von der Startseite mit {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Setup}} geöffnet.
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass Einstellungen nur übernommen werden, wenn sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:FXMSetup1.PNG|gerahmt|ohne
rect 6 42 280 192 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Module]]
rect 6 192 280 294 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Belege]]
rect 6 294 280 372 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Kommunikation]]
rect 6 390 280 600 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren#Sonstiges]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Module=

[[Datei:FXMSetup_Module.PNG|gerahmt|links|Die verfügbaren Module von Faktura-X Mobil.|link=]]

Hier sind alle verfügbaren Module von Faktura-X Mobil aufgelistet und können aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass das Kommissionier- und Pfandkassenmodul noch in der Entwicklung und folglich nicht implementiert sind. Ist der Haken bei einem Modul nicht gesetzt, ist dieses deaktiviert und wird im Hauptbildschirm nur ausgegraut angezeigt und kann nicht aufgerufen werden.
<br clear=all>

=Belege=

[[Datei:FXMSetup_Belege.PNG|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zu Belegen.|link=]]

Zunächst können sie hier den gewünschten Drucker auswählen. Ist ein Liefer- bzw. Pfandbeleg, sowie eine Quittung erwünscht, so kann der Haken entsprechend gesetzt werden. Anschließend kann eine Auswahl zur Form der Übermittlung getroffen werden. Zur Auswahl steht der Ausdruck mittels gewähltem Drucker, der Versand einer E-Mail an die hinterlegte Adresse des Kunden, als auch die Deaktivierung einer solchen Übermittlung.

{{Tipp1| Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Drucker nur den Liefer- und Pfandbeleg, sowie die Quittung druckt.}}

<br clear=all>

==Editor==

Die Form der Ausdrücke kann mit dem Editor bearbeiter werden, welcher mittels [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] aufgerufen wird.

=Kommunikation=

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation des Mobilgerätes mit externen Quellen und Empfängern eingestellt.

==E-Mail konfigurieren==

[[Datei:FXMSetupEMail.jpg|gerahmt|links|Die Einstellungsoptionen zur E-Mail Kommunikation.|link=]]

Durch Betätigung der Taste [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] werden die Einstellungen zur E-Mail Konfiguration geöffnet. Hier kann ein SMTP-Server eingestellt werden, so dass das interne Mailsystem über diesen E-Mails versendet.

<br clear=all>

==Online Synchronisation ==
[[File:FXMSetupFTP.jpg]]
//->

==Offline Synchronisation ==
[[File:FXMSetupLocal.jpg]]
//->

=Sonstiges=

==ZVT konfigurieren==
[[File:FXMSetupZVT.jpg]]
//->

----

'''Zurück zu zu [[FAKTURA-X Mobil]]'''

----

FAKTURA-X Mobil

2024-07-24T07:28:43Z

KPE: /* Synchronisation */

=Allgemeines=
Mit der mobilen Anwendung können die folgenden Aufgaben bewältigt werden:

* Die digitale Auslieferung von Waren (Module [[Mobile Kommission]] und [[Mobile Tourendurchführung]])
* Das digitale Erfassen von Bestellungen, Wareneingänge oder Inventuren (Module [[Mobile Inventuren]], [[Mobile Bedarfsprüfung]] und [[Mobile Wareneingangskontrolle]])
* Das Erfassen von Pfand im Abholmarkt (Modul [[Mobile Pfandkasse]])

=Funktionsmodule=
Die Funktionsmodule der mobile Anwendung werden in Artikeln ausführlich erläutert. Mit der mobilen Anwendung folgende Aufgaben erfüllt werden:

{|class="wikitable"
|-
| <div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:FXMobile_MainMenu.PNG|gerahmt|ohne
rect 6 45 280 125 [[Mobile Tourendurchführung]]
rect 6 135 280 215 [[Mobile Kommission]]
rect 6 225 280 305 [[Mobile Inventuren]]
rect 6 315 280 395 [[Mobile Bedarfsprüfung]]
rect 6 405 280 485 [[Mobile Wareneingangskontrolle]]
rect 6 495 280 575 [[Mobile Pfandkasse]]
rect 73 605 130 655 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren]]

desc none
</imagemap>
</div>
||

*Mit [[Mobile Tourendurchführung|'''Touren''']] kann die Auslieferung durchgeführt werden.

*Mit [[Mobile Kommission|'''Kommissionierung''']] kann die Auslieferung vorbereitet werden.

*Mit [[Mobile Inventuren|'''Inventur''']] können Waren- und Pfandlager gezählt werden.

*Mit [[Mobile Bedarfsprüfung|'''Bestellungen''']] können Bestellungen erfasst werden.

*Mit [[Mobile Wareneingangskontrolle|'''Wareneingang''']] können Lieferungen geprüft werden.

*Mit [[Mobile Pfandkasse|'''Pfandkasse''']] können Pfandrücknahmen im Abholmarkt erfasst werden.

* Mit [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren|'''Setup''']] kann das Gerät konfiguriert werden.

|}

=Synchronisation=
Der Austausch von Daten erfolgt über:

* Ein Netzwerklaufwerk mit dem Synchronisationsverzeichnis
* Ein FTP-Laufwerk mit dem Synchronisationsverzeichnis
* Die integrierte Synchronisationsfunktion (Dropbox, etc.)

{{Hinweis| Für die Synchronisation mit Netzwerklaufwerken muss sich das Mobilsystem im lokalen Netzwerk befinden.}}

Der Datenaustausch erfolgt immer in zwei Schritten:

# Der Bearbeiter erzeugt die Übergabedaten und speichert sie im Synchronisationsverzeichnis
# Der Empfänger lädt die Daten aus dem Synchronisationsverzeichnis und wendet sie an.

==Synchronisation von Touren==
Für die digitale Auslieferung gilt:

# Die Daten werden in der [[Tourenverwaltung#Planung|Tourenplanung der ERP-Anwendung zusammengestellt]].
# Die Daten werden für die Synchronisation mit dem Mobilsystem bereitgestellt.
# Die Daten werden in die [[Mobile_Tourendurchführung#Vorbereitung|mobile Anwendung]] eingelesen.
# Die Tour wird mit der mobilen Anwendung ausgeführt.
# Nach der Tour werden die Rückmeldungen von der mobilen Anwendungfür die [[Mobile_Tourendurchführung#Tour_beenden|Synchronisation mit der ERP-Anwendung]] bereitgestellt.
# Die Daten werden in die [[Tourenverwaltung#Abrechnung|ERP-Anwendung eingelesen]].
# Die Rückerfassung und Abrechnung werden in der ERP-Anwendung ausgeführt.

==Synchronisation von Erfassungen==
Für die digitale Erfassung von Bestellungen, Wareneingänge und Inventuren gilt:

# Eine [[Mobile_Inventuren|Inventur]], ein [[Mobile_Wareneingangskontrolle|Wareneingang]] oder eine [[Mobile_Bedarfsprüfung|Bestellung]] wird mit der mobilen Anwendung erfasst.
# nach Erledigung werden die Erfassungsdaten von der mobilen Anwendung für die [[Mobile_Bedarfsprüfung#Synchronisation|Synchronisation]] mit der ERP-Anwedung bereitgestellt.
# Die Daten werden in der ERP-Anwendung verarbeitet:
:*Bestellungen werden [[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|hier]] verarbeitet.
:*Wareneingänge werden [[Bestellverwaltung#Wareneingänge|hier]] verarbeitet.
:*Inventuren werden [[Warenstamm#Inventuren_mit_MDE-Geräten|hier]] verarbeitet.

==Pfandkassenmodus==
Das Erfassen von Pfand im Abholmarkt erfolgt im lokalen Netzwerk mit Zugriff auf die Kassendaten. Es findet keine Synchronisation statt.

Pfandkasse optimal nutzen

2024-07-23T16:53:50Z

KPE: /* Pfand an separater Station zurücknehmen */

Die Möglichkeiten zur Erfassung von Mehrwegartikeln werden in diesem Artikel beschrieben.

=Pfand während des Kassierens zurücknehmen=
Während eines Kassiervorgangs kann jederzeit Pfand zurückgenommen werden. Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus ''Pfandregistrierung'' versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

{{Tipp1|Die Funktion ist für das Kassieren in Nebenzeiten geeignet, wenn der Kassierer die Pfandrücknahmen übersehen kann.}}

[[File:Kassiervorgang_Pfand.PNG|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

{{Tipp1|Die Nutzung des Pfandmodus wird [[Kasse#Registrierung_von_Pfand|hier]] beschrieben}}

Ist die Kasse als Pfandkasse konfiguriert, wird der Pfandmodus automatisch eingestellt.

{{Tipp1|Die Konfiguration als Pfandkasse wird [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] beschrieben}}

==Pfandausgleich==
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Verrechnen des Pfand eines Artikels direkt beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

{{Tipp1|Die Funktion ist für das Kassieren in Nebenzeiten geeignet, wenn der Kassierer die Pfandrücknahmen übersehen kann.}}

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. So lange die Funktion aktiviert ist, wird erfasstes Pfand umgehend verrechnet.

{{Tipp1|Die Nutzung der Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Die_Ausgleichsfunktion|hier]] beschrieben}}

==Pfandrücknahme auszahlen==
Wenn ein Kassiervorgang nur Pfandrücknahmen enthält, wird entsprechend den Vorgaben beim Abschluss des Vorgangs die Kassenlade geöffnet und der auszuzahlende Betrag angezeigt.

Entsprechend den Voreinstellungen wird eventuell abgefragt, ob alternativ ein Pfandbon erstellt werden soll. Wenn ein Pfandbon erstellt wird, öffnet sich die Kassenlade nicht.

{{Tipp1|Die Nutzung der Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben}}

=Pfand an separater Station zurücknehmen=
In Getränkemärkten mit höherer Kundenzahl oder räumlich getrennten Bereichen für Pfandrücknahmen und Ausgangskasse ist es sinnvoll, eine separate Pfandkasse zu nutzen. Alternativ können auch Pfandrücknahmeautomaten verwendet werden.
Die Pfandrücknahmen erfolgen dann üblicherweise gegen Ausgabe eines Pfandbons, der an der Ausgangskasse eingelöst werden kann.

==Pfandbons erzeugen==
Entsprechend den Voreinstellungen wird am Ende des Rücknahmevorgangs abgefragt, ob ein Pfandbon erstellt oder die Kassenlade für die Auszahlung des Rücknahmebetrags geöffnet werden soll.
Wird ein Pfandbon erstellt, kann dieser dem Kunden ausgehändigt werden. Der Kunde kann den Pfandbon später an der Ausgangskasse einlösen.

Der Pfandbon kann die Posten mit den Rücknahmen enthalten. Alternativ wird der Pfandbon nur mit Summe und Identnummer gedruckt.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandbons mit Namen==
Wird der Pfandbon automatisch gedruckt, wird eventuell zunächst nach einem Pfandbonnamen gefragt, der auf dem Ausdruck wiedergegeben wird.

[[File:PfandbonName.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog für den Pfandbon mit Namen.|link=]]

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandbons hinterlegen==
Im "HOLD"-Modus wird der Pfandbon nach Angabe eines Pfandbonnamens gespeichert und nicht gedruckt. Der Pfandbon wird an der Ausgangskasse mit Angabe des Pfandnamens automatisch eingelesen.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandautomat==

Alternativ können Pfandbons aus einem Rücknahmeautomaten verarbeitet werden. Dazu muss der Aufbau des Pfandbons korrekt eingestellt werden:

*Typischerweise enthalten die Pfandbons aus Automaten eine Kennung (das sogenannte "Prefix"), mit dem der Pfandbon als solcher identifiziert wird.
*Es ist möglich, dass Pfandbons Seriennummern enthalten. Diese können gespeichert und auf doppelte Verwendung geprüft werden, um Missbrauch auszuschließen.
*Die Pfandbons enthalten am Ende, unter Umständen vor der optionalen Prüfziffer, den Pfandwert. Dieser wird ausgelesen und verwendet.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Peripherie|hier]] eingestellt werden}}

=Weitere Informationen=
Zu diesem Artikel sind weitere Informationen verfügbar:

*Die Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Die Ausgleichsfunktion|hier]] beschrieben
*Die Funktion von Pfandcoupons wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben
*Das Entwerten von Pfandcoupons wird [[Kasse#Pfandcoupons entwerten|hier]] beschrieben
*Das Entwerten von Automatencoupons wird [[Kasse#Automatencoupons entwerten|hier]] beschrieben
*Die Funktion von Pfandbonnamen wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben

Windows Hacks

2024-07-23T16:43:18Z

KPE: /* Aktivieren mit einem generischen Key */

==Snap-Ins der Microsoft Management Console ==

Diese Befehle starten Snap-Ins der Microsoft Management Console (MMC). Es handelt sich um eine Auswahl:

* Computerverwaltung
compmgmt
* Gerätemanager
devmgmt.msc

* Gerätemanager mit ausgeblendeten Geräten anzeigen (Die Ansicht muss nach dem Aufruf manuell angepasst werden)
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc

* Datenträgerverwaltung
diskmgmt.msc

* Ereignisanzeige
eventvwr.msc

* Freigegebene Ordner
fsmgmt.msc

* Gruppenrichtlinien
gpedit.msc

* Benutzerverwaltung
lusrmgr.msc

* Leistungsüberwachung
perfmon.msc

* Druckerverwaltung
printmanagement.msc

* Dienste
services.msc

* Aufgabenplanung
taskschd.msc

* Firewall
WF.msc

* Energieoptionen
powercfg.cpl

* Erweiterte Systemeinstellungen
sysdm.cpl

==Windows Anmeldezwang im Setup übergehen==

# Netzwerkkabel entfernen
# {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F10}} drücken
# Folgenden Befehl eingeben:

oobe\bypassnro</pre>

==Windows Home Upgraden==
Dieser Artikel beschreibt das Upgrade einer Windows Home Installation mit einer Lizenz auf Windows Pro. Die Beschreibung bezieht sich auf Windows 10 und bietet Alternativen, wenn die einfache Eingabe einer Pro-Lizenz nicht funktioniert.

{{Achtung|Dieser Artikel beschreibt nicht, wie man eine Lizenz illegal aufwertet. Als Grundvoraussetzung für das Upgrade einer Windows-Lizenz muss ein legal erworbener Aktivierungsschlüssel vorhanden sein.}}

===Aktivieren mit einem generischen Key===
Trennen Sie die Internetverbindung, geben Sie in die Suchleiste das Wort „Aktivierung“ ein und gehen Sie auf "Product Key ändern" und geben Sie folgenden Produktschlüssel ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

{{Hinweis|Dies ist ein generischer Key, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen. Wenn das Upgrade durchgeführt wurde, muss ein gültiger Windows 10 Key für die dauerhafte Aktivierung genutzt werden.}}

Drücken Sie die {{Taste|Windows}} + {{Taste|I}}, um die Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu {{Menü|Update und Sicherheit}} ? {{Menü|Aktivierung}. Hinterlegen Sie nun den Produktschlüssel.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen.}}

===Aktivieren mit der Kommandozeile===
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben folgenden Befehl ein:

dism /Online /Get-TargetEditions

Wenn die Pro Version in der Liste angezeigt wird, können Sie den generischen Key in der Konsole eingeben:

changepk.exe /productkey:VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Nach dem Neustart benötigt Windows ein wenig länger, um die Anpassungen an Pro durchzuführen. Im Anschluss liegt eine unregistrierte Windows 10 Pro Version vor. Nach der Anmeldung am System kann man über {{Menü|Einstellungen}} ? {{Menü|Update und Sicherheit}} ? {{Menü|Aktivierung}} den passenden Schlüssel eingeben.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen}}

=== Aktivieren per Telefon===
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

slui 4

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Im darauffolgenden Fenster wird Ihnen Ihre Installations-ID sowie eine gebührenfreie Telefonnummer angezeigt. Rufen Sie die angezeigte gebührenfreie Telefonnummer an (Hinweis: Microsoft akzeptiert keine Anrufe mit unterdrückter Nummer), wählen Sie ''Option 3'' im Menü und bestätigen Sie den Aktivierungsassistenten mit ''Option 1''. Teilen Sie dem System Ihre Installations-ID mit, wenn danach gefragt wird. Geben Sie auf die Frage, auf wie vielen Geräten Sie Windows installiert haben, die Antwort ''0'' ein. Das System wird Ihnen eine Bestätigungs-ID nennen. Tragen Sie diese Bestätigungs-ID in die Felder A-H ein. Nach erfolgreicher Eingabe der Bestätigungs-ID ist Ihr Windows aktiviert.

==Desktop Icons wiederherstellen==
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

ie4uinit -show

Banking-Schnittstelle

2024-07-23T13:59:30Z

KPE: /* SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen */

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die SEPA-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Der [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Export ermöglicht das Übertragen von [[Bankaufträge|Bankaufträgen]]<ref>Es wird eine [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Datei erstellt. Die Übertragung muss durch eine externe Anwendung erfolgen.</ref>.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkofiguration==
Um die SEPA-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''SEPA''.
Nun können Sie die SEPA-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_SEPA_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''SEPA-Schnittstelle'''
rect 1 68 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 68 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 68 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 375 68 435 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 435 68 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 68 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 68 637 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 637 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 54 116 [[eBon-Schnittstelle]]
rect 54 92 115 116 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 115 92 207 116 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 320 116 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 396 116 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 475 116 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 92 548 116 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 617 116 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 617 92 700 116 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Konfiguration==
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden. Durch Klicken auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Exportpfad wird auf der rechten Seite der Exportpfad angezeigt und kann auf Korrektheit überprüft werden. Mit Hilfe von [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Exportpfad angegeben werden. Alternativ kann auch nur ein Teil des Pfades verändert werden, indem man in auf den Exportpfad selbst klickt und die gewünschte Veränderung durchführt.
{{Tipp1|Die Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] ermöglicht es, den Exportpfad wieder auf den vorher eingestellten zurückzusetzen.}}
Mit ''Zuweisung Mandat'' können Sie auswählen, ob die Kunden- oder Debitorennummer als Mandatreferenznummer verwendet werden soll.
Mit ''Vorwahl Typ'' können Sie auswählen, ob standardmäßig eine Basis- oder Express-Lastschrift verwendet werden soll.

In den Auswahlfeldern ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.<br/>
Im Auswahlfeld ''IBAN'' kann die IBAN eingegeben werden. Alternativ kann auch durch Klicken auf die Schalfläche [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld die IBAN aus der bereits eingegebenen ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' berechnet werden.

Mit ''Laufzeit Ersteinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung die Lastschrift erstmalig eingezogen werden soll. Mit ''Folgeeinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung eine bereits bestehende Lastschrift eingezogen werden soll.

Mit dem Auswahlfeld ''Buchungskonto'' kann die soeben eingerichtete Kontoverbindung eindeutig gekennzeichnet werden. Dies geschieht durch eine beliebige Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Alternativ können Sie durch Klicken von [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am Ende des Eingabefeldes aus einer Liste von Vorschlägen einen Begriff auswählen.

Die Auswahlfelder ''Bankleitzahl'' bis ''Buchungskonto'' wiederholen sich, damit zusätzlich eine zweite Kontoverbindung angelegt werden kann.

{{Hinweis|Es müssen '''keine''' zwei Konten hinterlegt werden!}}

Über die Schaltfläche {{Menü|SEPA aktivieren}} kann die Verarbeitung von Bankaufträgen von ''DTAUS'' nach ''SEPA'' umgestellt werden.


==SEPA-Lastschriftmandat==
Das SEPA-Lastschriftmandat ermöglicht es Ihnen mithilfe des Lastschriftverfahrens Geld von einem Kundenkonto einzuziehen.
Hierzu benötigen Sie ein vom Kunden unterschriebenes Dokument, welches Sie wie folgt erzeugen können:
*'''Gehen Sie auf den ''Kunden'' in der Seitenleiste und Klicken Sie auf das Register ''Eingabe''.'''
*'''Wählen Sie den gewünschten Kunden aus der Liste aus.'''
*'''Klicken Sie auf [[Datei:Drucken.png|link=]].''' Es öffnet sich der Dialog ''Druckauswahl''. Hier können Sie die Art der Ausgabe auswählen.
Sie müssen das soeben erzeugte und ggf. gedruckte Dokument nicht mehr weiter bearbeiten, sonder nur noch dem Kunden zukommen lassen. Dieser muss nur die Felder ''Ort'', ''Datum'', ''Unterschrift'' entsprechend ausfüllen und an Sie zurücksenden.

==Erzeugen einer SEPA-Datei==
Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
{{Tipp1|Für die externe Verarbeitung der SEPA-Datei ist es irrelevant, welches Verfahren verwendet wird. Die Export-Datei ist stets dieselbe.}}
===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen===
Auch ohne Auftrag kann eine SEPA-Datei erstellt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
<ol>
<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li>
<li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li>
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|hier]]</ref></li>
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li>
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}}
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>
</ol>
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit direkt im Kundenstamm<ref>Im Lieferantenstamm kann eine SEPA-Datei für eine Überweisung an den Lieferanten auf die gleiche Weise erzeugt werden.</ref> für den ausgewählten Kunden eine SEPA-Datei zu erzeugen:
<ol>
<li> '''Klicken Sie ganz oben auf ''Stammdaten'' und danach auf ''Kunden''.''' Alternativ können Sie auch {{Taste|F8}} drücken.</li>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und klicken Sie auf den Reiter ''Eingabe''.'''</li>
<li> '''Klicken Sie auf [[Datei:Preise.png|link=]] hinter Bankeinzug.'''</li>
<li> '''Wählen Sie ''SEPA Überweisung'' oder ''SEPA Einzug'' aus.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag'' mit der passenden Voreinstellung.</li>
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|hier]]</ref></li>
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li>
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}}
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>
</ol>
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen.

===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen===
Haben Sie einen Auftrag erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechung'' versetzt, so können Sie wie folgt eine SEPA-Datei erzeugen:
<ol>
<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li>
<li>'''Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus, um den passenden Auftrag zu finden.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]</ref></li>
<li>'''Drücken Sie <kbd class="light">↩</kbd> oder klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste.
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei durch Drücken von <kbd class{{=}}"light">↩</kbd> oder klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link{{=}}]] Start}} kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn Sie auf ''Abbrechen'' klicken oder das Fenster schließen, wird die SEPA-Datei erzeugt und der Auftrag abgeschlossen. Die Datei wird in diesem Fall '''nicht''' gespeichert.}}
<li>'''Die SEPA-Datei wird nun erzeugt.''' Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und wählen Sie einen geeigneten Dateinamen<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>

----

'''Weiter zu [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]'''

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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

Banking-Schnittstelle

2024-07-23T13:58:54Z

KPE: /* SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen */

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die SEPA-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Der [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Export ermöglicht das Übertragen von [[Bankaufträge|Bankaufträgen]]<ref>Es wird eine [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Datei erstellt. Die Übertragung muss durch eine externe Anwendung erfolgen.</ref>.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkofiguration==
Um die SEPA-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''SEPA''.
Nun können Sie die SEPA-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_SEPA_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register der '''SEPA-Schnittstelle'''
rect 1 68 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 68 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 68 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 375 68 435 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 435 68 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 68 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 68 637 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 637 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 54 116 [[eBon-Schnittstelle]]
rect 54 92 115 116 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 115 92 207 116 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 320 116 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 396 116 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 475 116 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 92 548 116 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 617 116 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 617 92 700 116 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Konfiguration==
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden. Durch Klicken auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Exportpfad wird auf der rechten Seite der Exportpfad angezeigt und kann auf Korrektheit überprüft werden. Mit Hilfe von [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Exportpfad angegeben werden. Alternativ kann auch nur ein Teil des Pfades verändert werden, indem man in auf den Exportpfad selbst klickt und die gewünschte Veränderung durchführt.
{{Tipp1|Die Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] ermöglicht es, den Exportpfad wieder auf den vorher eingestellten zurückzusetzen.}}
Mit ''Zuweisung Mandat'' können Sie auswählen, ob die Kunden- oder Debitorennummer als Mandatreferenznummer verwendet werden soll.
Mit ''Vorwahl Typ'' können Sie auswählen, ob standardmäßig eine Basis- oder Express-Lastschrift verwendet werden soll.

In den Auswahlfeldern ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.<br/>
Im Auswahlfeld ''IBAN'' kann die IBAN eingegeben werden. Alternativ kann auch durch Klicken auf die Schalfläche [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld die IBAN aus der bereits eingegebenen ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' berechnet werden.

Mit ''Laufzeit Ersteinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung die Lastschrift erstmalig eingezogen werden soll. Mit ''Folgeeinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung eine bereits bestehende Lastschrift eingezogen werden soll.

Mit dem Auswahlfeld ''Buchungskonto'' kann die soeben eingerichtete Kontoverbindung eindeutig gekennzeichnet werden. Dies geschieht durch eine beliebige Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Alternativ können Sie durch Klicken von [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am Ende des Eingabefeldes aus einer Liste von Vorschlägen einen Begriff auswählen.

Die Auswahlfelder ''Bankleitzahl'' bis ''Buchungskonto'' wiederholen sich, damit zusätzlich eine zweite Kontoverbindung angelegt werden kann.

{{Hinweis|Es müssen '''keine''' zwei Konten hinterlegt werden!}}

Über die Schaltfläche {{Menü|SEPA aktivieren}} kann die Verarbeitung von Bankaufträgen von ''DTAUS'' nach ''SEPA'' umgestellt werden.


==SEPA-Lastschriftmandat==
Das SEPA-Lastschriftmandat ermöglicht es Ihnen mithilfe des Lastschriftverfahrens Geld von einem Kundenkonto einzuziehen.
Hierzu benötigen Sie ein vom Kunden unterschriebenes Dokument, welches Sie wie folgt erzeugen können:
*'''Gehen Sie auf den ''Kunden'' in der Seitenleiste und Klicken Sie auf das Register ''Eingabe''.'''
*'''Wählen Sie den gewünschten Kunden aus der Liste aus.'''
*'''Klicken Sie auf [[Datei:Drucken.png|link=]].''' Es öffnet sich der Dialog ''Druckauswahl''. Hier können Sie die Art der Ausgabe auswählen.
Sie müssen das soeben erzeugte und ggf. gedruckte Dokument nicht mehr weiter bearbeiten, sonder nur noch dem Kunden zukommen lassen. Dieser muss nur die Felder ''Ort'', ''Datum'', ''Unterschrift'' entsprechend ausfüllen und an Sie zurücksenden.

==Erzeugen einer SEPA-Datei==
Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
{{Tipp1|Für die externe Verarbeitung der SEPA-Datei ist es irrelevant, welches Verfahren verwendet wird. Die Export-Datei ist stets dieselbe.}}
===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen===
Auch ohne Auftrag kann eine SEPA-Datei erstellt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
<ol>
<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li>
<li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li>
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|hier]]</ref></li>
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li>
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}}
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>
</ol>
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit direkt im Kundenstamm<ref>Im Lieferantenstamm kann eine SEPA-Datei für eine Überweisung an den Lieferanten auf die gleiche Weise erzeugt werden.</ref> für den ausgewählten Kunden eine SEPA-Datei zu erzeugen:
<ol>
<li> '''Klicken Sie ganz oben auf ''Stammdaten'' und danach auf ''Kunden''.''' Alternativ können Sie auch {{Taste|F8}} drücken.</li>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und klicken Sie auf den Reiter ''Eingabe''.'''</li>
<li> '''Klicken Sie auf [[Datei:Preise.png|link=]] hinter Bankeinzug.'''</li>
<li> '''Wählen Sie ''SEPA Überweisung'' oder ''SEPA Einzug'' aus.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag'' mit der passenden Voreinstellung.</li>
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|hier]]</ref></li>
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li>
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}}
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>
</ol>
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen.

===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen===
Haben Sie einen Auftrag erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechung'' versetzt, so können Sie wie folgt eine SEPA-Datei erzeugen:
<ol>
<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li>
<li>'''Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus, um den passenden Auftrag zu finden.'''<ref> Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]</ref></li>
<li>'''Drücken Sie <kbd class="light">↩</kbd> oder klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste.
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei durch Drücken von <kbd class{{=}}"light">↩</kbd> oder Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link{{=}}]] Start}} kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn Sie auf ''Abbrechen'' klicken oder das Fenster schließen, wird die SEPA-Datei erzeugt und der Auftrag abgeschlossen. Die Datei wird in diesem Fall '''nicht''' gespeichert.}}
<li>'''Die SEPA-Datei wird nun erzeugt.''' Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und wählen Sie einen geeigneten Dateinamen<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li>

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'''Weiter zu [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]'''

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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

Brauereimeldungen

2024-07-23T11:45:01Z

KPE:

{{WL|Analyse}}

Brauereimeldungen stellen eine Statistikfunktion dar. Dabei werden die Meldeposten aller Kunden erfasst und eine spezielle [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Exportfunktion angeboten. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]Braueremeldung}}, mit {{Menü|Brauerei}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F6}} gestartet werden.

{{Tipp1|
Das Anlegen von Meldesortiementen im Kundenstamm wird [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|hier]] erläutert.}}

==Brauereimeldung==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Brauereimeldungen_Uebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Modul '''Brauereimeldungen'''

rect 172 91 250 113 [[#Lieferketten]]
rect 250 91 310 113 [[#Steuern]]

desc none
</imagemap>
</div>

Werden beim Start des Moduls keine Meldeposten angezeigt, sind keine Meldungen für den heutigen Tag vorhanden. Optional kann der Meldezeitraum oder der Meldefilter angepasst werden. Wenn auch dann keine Meldeposten angezeigt werden, sind in den [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundendatensätzen]] unter Umständen keine Meldeposten hinterlegt. In diesem Fall müssen für mindestens einen Kunden [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldungen]]<ref>Klick auf {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenstamm]].</ref> hinterlegt werden.

===Meldungen zusammenstellen===
Die Meldeposten der Gruppenmeldung werden aus den [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldeposten der Kunden]] ermittelt. Dabei wird der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Meldezeitraum und das Meldedatum]] ausgewertet. Weiterhin muss die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' auf ''keine'' eingestellt sein.

Die Ausgabe kann in der Optionsgruppe ''„Sortierung“'' nach Kunden, Lieferanten oder Waren sortiert werden. Die Sortierung muss vor dem Start der Meldung eingestellt werden.

Optional können Gratiswaren gefiltert werden. Es können [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel- und Kundenfilter]] ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Meldung gestartet werden. Sollten keine Meldungen vorhanden sein, erscheint folgende Fehlermeldung:

[[Datei:FehlermeldungMeldedaten.png|gerahmt|ohne|'''Fehlermeldung''', falls keine Meldungen vorhanden|link=]]

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt oder mit der rechts daneben liegenden Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden.


===GEDAT Meldungen===
Ein Export nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] ist möglich, wenn die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' aktiv ist. Bei einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet sich ein Optionsmenü, in dem zunächst zwei Optionen ausgewählt werden können. Wurde einer der Filter geändert, muss die Tabelle mit den neuen Filtereinstellungen durch die Option ''„Ansicht aktualisieren“'' neu geladen werden. <br />
Da der GEDAT-Export in zwei Schritten durchgeführt wird, müssen zunächst alle Meldungen durch die Option ''„GEDAT vorbereiten“'' überprüft werden. Die Tabellenansicht wechselt, sodass eine Endkontrolle der Exportdaten möglich ist. Durch die Option ''„GEDAT durchführen“'' erfolgt die Übergabe der Meldungen an den GEDAT-Konverter.

Eine Bestätigung des Exports erfolgt nicht. Der Verlauf des Exports kann im GEDAT-Konverter überprüft werden.

Nach dem Export kann die Tabelle durch die Option „Ansicht wechseln“ zur Normalansicht umgeschaltet werden.

==Lieferketten==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Brauereimeldungen_Lieferketten.PNG|gerahmt|ohne|Das Modul '''Lieferketten'''

rect 75 91 172 113 [[#Brauereimeldung]]
rect 250 91 310 113 [[#Steuern]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Steuern==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Brauereimeldungen_Steuern.PNG|gerahmt|ohne|Das Modul '''Steuern'''

rect 75 91 172 113 [[#Brauereimeldung]]
rect 172 91 250 113 [[#Lieferketten]]

desc none
</imagemap>
</div>

----
'''Weiter zu [[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]'''
----
{{WL|Analyse}}

Fußnoten:
<references/>

Mehrwertsteueränderung

2024-07-23T11:21:36Z

KPE: /* Artikel mit Preisbindung */

Seit Juli 2020 gelten vorübergehende Mehrwertsteuersätze, der allgemeine Steuersatz wurde auf 16% und der verminderte Steuersatz auf 5% gesenkt. Ab dem 1. Januar 2021 gelten dann wieder die ursprünglichen Sätze von 19% und 7%.

'''Dieser Artikel beschreibt, wie die Umstellung der Mehrwertsteuer vorgenommen werden kann.'''

{{Hinweis|Anwender sollten nach Änderung der Werte die Ausgaben und Berechnungen beobachten, um Probleme zu erkennen.}}

==Vorbereitung==
Laufende Aufträge sollten vor der Änderung der Mehrwertsteuersätze durch den '''Wechsel in den Status RECHNUNG''' fixiert werden. Das bedeutet, dass Lieferungen, die ''vor'' dem Wechsel des Mehrwertsteuersatzes erstellt und ''danach'' als Rechnung deklariert werden, dann zum gültigen Mehrwertsteuersatz ''nach'' dem Wechsel berechnet werden.

Beispiel:
* Ein Auftrag wird am '''31. Dezember 2020''' als '''Lieferung''' erstellt und hat einen Auftragswert von 65,50 €, mit '''16% Mehrwertsteuer''' entsprechend '''75,98 €'''.
* Nach der Änderung des Mehrwertsteuersatzes wird der Auftrag am '''01. Januar 2021''' in den Status '''Rechnung''' versetzt. Der Auftragswert beträgt unverändert 65,50 €, mit '''19% Mehrwertsteuer''' nun jedoch '''77,95 €'''.

Um sicherzustellen, dass die korrekten Steuersätze angewendet werden, sollten Sie folgende Vorbereitungen '''vor der Änderung der Mehrwertsteuersätze''' durchführen:

* Führen Sie bei allen Lieferungen, auch bei Barlieferungen, die vor dem 1. Januar 2021 erfolgen, die Rückerfassung durch und setzen Sie die Lieferaufträge dann in den Status '''Rechnung'''.

{{Hinweis|Bei der Anwendung der Steuersätze ist der Zeitpunkt der Lieferung maßgeblich. Eine Lieferung am 31. Dezember 2020 muss also auch am 1. Januar 2021 noch zum Steuersatz von 16%/5% abgerechnet werden.}}

* Buchen Sie alle Eingangsrechnungen mit dem alten Mehrwertsteuersatz vor der Mehrwertsteueränderung ein.
* Führen Sie vor der Mehrwertsteueränderung den Monatsabschluss durch und übertragen Sie alle Umsätze und Kosten an DATEV.

{{Tipp1|Sofern einzelne Aufträge nach der Umstellung doch zum alten Mehrwertsteuersatz abgerechnet werden, kann im Einzelfall wie unter [[Mehrwertsteuer%C3%A4nderung#Probleml.C3.B6sung|Problemlösung]] beschrieben verfahren werden.}}

==Ändern der Mehrwertsteuersätze==
Die Mehrwertsteuersätze werden sowohl bei Einzelplatzinstallationen als auch in Netzwerkumgebungen in den Einstellungen, Register ''Administration'' geändert. Dies wird [[Register_Administration|hier]] beschrieben.

===Einzelplatz===
Bei der Änderung von Mehrwertsteuersätzen auf '''Einzelarbeitsplätzen''' sind keine Besonderheiten zu beachten. Sie können die Einstellungen aufrufen, die neuen Sätze eingeben und dann die Änderungen sichern.

'''So wird's gemacht:'''
# Setzen Sie alle Lieferungen mit Lieferdatum vor dem 1. Januar 2021 in den Status ''Rechnung''.
# Rufen Sie die Einstellungen durch {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf.
# Rufen Sie das Register {{Menü|Administration}} auf.
# Ändern Sie die Steuersätze in den Feldern ''MwSt. Satz V'' auf "19" und ''MwSt. Satz H'' auf "7".
# Sichern Sie die Einstellungen.
# Starten Sie die Anwendung neu.

===Mehrplatz===
Bei der Änderung von Mehrwertsteuersätzen auf '''Mehrplatzsystemen ohne separaten Arbeitsgruppenserver''' werden die Änderungen nur auf dem Computer durchgeführt, der auch die Daten speichert. Es sind ansonsten keine Besonderheiten zu beachten. Sie können die Einstellungen aufrufen, die neuen Sätze eingeben und dann die Änderungen sichern.

'''So wird's gemacht:'''
# Setzen Sie alle Lieferungen mit Lieferdatum vor dem 1. Januar 2021 in den Status ''Rechnung''.
# Beenden Sie die Anwendung auf allen anderen Arbeitsplätzen.
# Rufen Sie die Einstellungen durch {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Administration}} auf.
# Ändern Sie die Steuersätze in den Feldern ''MwSt. Satz V'' auf "19" und ''MwSt. Satz H'' auf "7"
# Sichern Sie die Einstellungen.
# Starten Sie die Anwendung neu.

===Server===
{{Hinweis|Zur Vorbereitung müssen alle Lieferungen mit Lieferdatum vor dem 1. Januar 2021 in den Status ''Rechnung'' gesetzt werden!}}

Bei der Änderung von Mehrwertsteuersätzen in '''Netzwerkumgebungen mit separaten Arbeitsgruppenserver''' muss beachtet werden, dass die Einstellungen nicht von einem Netzwerkclient durchgeführt werden können. Die Änderungen müssen am Serversystem durchgeführt werden und gelten dann für die gesamte Arbeitsgruppe.

{{Achtung|Es muss ein Fernwartungszugang bestehen! Die Anwendung muss am Abend vor der Änderung auf allen Arbeitsplätzen beendet werden!}}

====Änderungen ohne Serverzugriff durchführen====
Wenn Sie die Änderung der Mehrwehrsteuersätze an einem Client durchführen möchten, ist dies ausnahmsweise möglich:

{{Achtung|Beachten Sie:
* Die Änderungen wirken sich auf die gesamte Arbeitsgruppe, nicht nur den Client, aus!
* Beenden Sie die Anwendung vor der Durchführung auf '''allen''' Arbeitsplätzen!
* Befolgen Sie alle Schritte der folgenden Anleitung genau!
* Das mehrfache Sichern der Einstellungen '''in jedem Zwischenschritt''' ist notwendig!
* Stellen Sie den Anwendungsmodus in jedem Fall wieder zurück auf ''Netzwerkclient''!}}

'''So wird's gemacht:'''
# Setzen Sie alle Lieferungen mit Lieferdatum vor dem 1. Januar 2021 in den Status ''Rechnung''.
# Beenden Sie die Anwendung auf allen Arbeitsplätzen der Arbeitsgruppe, dies gilt auch für Kassensysteme.
# Starten Sie die Anwendung nur auf einem Arbeitsplatz.
# Rufen Sie das Register ''Einstellungen'' in den Einstellungen durch {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf.
# Die Optionsgruppe "Anwendungsmodus" ist auf "Netzwerkclient" eingestellt. Ändern Sie die Einstellung auf "Einzelplatz".
# Sichern Sie die Einstellungen. Durch das Sichern wird die bis dato nicht sichtbare Registerkarte "Administration" an der ersten Stelle der Registerreihe eingeblendet.
# Wechseln Sie in das Register "Administration".
# Stellen Sie nun in der Optionsgruppe "Währung" die neuen Mehrwertsteuersätze ein.
# Sichern Sie die Einstellungen.
# Wechseln Sie zurück in das Register ''Einstellungen''.
# Ändern Sie die Einstellung der Optionsgruppe "Anwendungsmodus" wieder auf "Netzwerkclient".
# Sichern Sie die Einstellungen.

===Preisanpassungen===
Sofern (Brutto-)preise angepasst werden sollen, ist dies in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des jeweiligen Artikels direkt oder für mehrere Artikel mit dem [[Preisassistent|Preisassistenten]] möglich.

===Bruttopreise beibehalten===
Wenn Sie die Bruttopreise nach der Mehrwertsteueränderung wie zuvor ausgeben möchten, können Sie die Preisverwaltung nutzen, um die Preise um die Differenz zu senken.

{{Hinweis|Führen Sie zunächst die Mehrwertsteueränderung durch!}}

Filtern Sie für die Bearbeitung alle Artikel mit Warengruppen heraus, die dem halben Mehrwertsteuersatz unterliegen, also "Warengruppe ungleich Süßwaren" oder "Warengruppe ungleich Lebensmittel".

{{Tipp1|Die Namen der Warengruppen sollten Sie zuvor notieren, da diese individuell verschieden ist. Mehrere Warengruppen können mit "ODER" verknüpft werden (NICHT mit "und").}}

Führen Sie dann eine Differenzkalkulation mit -2,586207% durch. Die Preise entsprechen dann Brutto dem Wert vor der Mehrwertsteuersenkung.

Führen Sie diese Aktion nach dem Speichern der Daten auch mit den Warengruppen durch, die dem halben Mehrwertsteuersatz unterliegen, also "Warengruppe gleich Süßwaren" oder "Warengruppe gleich Lebensmittel"

{{Tipp1| Die Bruttopreise können mit dem Faktor -1,904762% für halbe MwSt. bearbeitet werden.}}

===Artikel mit Preisbindung===

Bei Artikeln mit Preisbindung muss der Verkaufspreis gleich bleiben, daher ist eine Anpassung der Abgabepreise notwendig. Dies gilt u.a. für Waren, die der gesetzlichen Preisbindung unterliegen (beispielsweise Tabakwaren) und Artikel mit festen Abgabepreisen (beispielsweise Telefonkarten). Bei diesen Artikel '''muss der Bruttoabgabepreis''' nach Anhebung der Mehrwertsteuersätze '''durch Senken des Nettoverkaufspreises um den Differenzfaktor''' auf den "alten" Bruttopreis gesetzt werden.

{{Tipp1|Der Differenzfaktor für die Anhebung bei voller Mehrwertsteuer (16% -> 19%) beträgt -2,586207.
Der Differenzfaktor für die Anhebung bei halber Mehrwertsteuer (5% -> 7%) beträgt -1,904762.}}

Bei Presseerzeugnisse oder Artikel mit festen Abgabepreisen oder Artikel ohne Mehrwertsteuer (beispielsweise Briefmarken) darf '''keine Änderung''' durchgeführt werden, da der Artikel keiner Änderung durch die Mehrwertsteuersenkung unterliegt!

===Bruttopreise glätten===
Wenn Sie die Bruttopreise nach der Mehrwertsteueränderung lediglich glätten möchten, können Sie dies in der Preisverwaltung durchführen.

{{Hinweis|Führen Sie zunächst die Mehrwertsteueränderung durch!}}

Führen Sie die Glättung gegebenenfalls in mehreren Schritten (0-9 -> 10, 11-19 -> 20, ...) durch.

{{Tipp1|Unterschiedlichen MwSt. Sätze müssen bei Glättungen nicht beachtet werden.}}

==Aufträge mit dem alten Steuersatz==
Um Aufträge nach der Mehrwertsteueranpassung mit dem alten Mehrwertsteuersatz zu führen, kann in der aktuellen Anwendungsversion ein alternativer MwSt.-Satz eingetragen werden:

* In der Auftragsverwaltung kann im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] ein alternativer MwSt-Satz eingestellt werden.
* In der Bestellverwaltung kann im Dialog [[Bestellverwaltung#.C3.9Cberpr.C3.BCfung_der_Einkaufsrechnung|Rechnungseingangsprüfung]] ein alternativer MwSt-Satz eingestellt werden.
* In der Kreditorenbuchhaltung kann im Dialog [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] ein alternativer MwSt-Satz eingestellt werden.

{{Hinweis|Wenn die Funktion nicht in der Anwendung verfügbar ist, muss die Anwendung aktualisiert werden.}}

E-Rechnung

2024-07-23T11:05:44Z

KPE:

Der Gesetzgeber hat die Pflicht zur Erstellung von elektronischen Rechnungen beschlossen. Ab dem 1. Januar 2025 muss jedes Unternehmen, das in Deutschland gewerbliche Kunden hat, elektronische Rechnungen erstellen UND verarbeiten können.

{{Achtung|PDF-Dokumente oder Word-Dateien sind '''KEINE''' elektronischen Rechnungen!}}

==Was ist eine E-Rechnung==
Elektronische Rechnungen müssen strukturiert und maschinenlesbar sein. Dazu werden die Rechnungsinformationen von einer geeigneten Software in [[https://wikipedia.de/wiki/Extensible_Markup_Language|Extensible Markup Language (XML)]] erstellt, an den Empfänger übermittelt und dort von einer Computeranwendung verarbeitet. Die XML-Informationen können in eine PDF-Dateie integriert werden (beispielsweise als ''ZUGFeRD'') oder als separate XML-Datei (beispielsweise als ''XRechnung'') zusätzlich zu einer PDF-Datei übermittelt werden.

{{Tipp1|Die PDF-Datei ist in diesem Fall für den Menschen, die XML-Informationen für den Computer.}}

Das rein deutsche Hybridformat ''ZUGFeRD'' bietet zwar die Kombination von PDF und XML in einer Datei, ist aber nicht EU-konform. Auch EDI-Invoice entspricht derzeit nicht den gesetzlichen Vorgaben, hier könnte es noch Ergänzungen geben. Am Sichersten und daher empfehlenswert ist XRechnung, da diese im Grundsatz europaweit standardisiert ist und die deutsche Version mit anderen Länderversionen kompatibel ist.

==Hat die E-Rechnung Vorteile?==
Der Vorteil liegt in der wesentlich einfacheren Kontierung der Belege und damit der schnellen und fehlerfreien Erfassung in der Buchhaltung. Das spricht eindeutig für die elektronische Rechnung.

==Word, Excel und Papier sind passé==
Betriebe, die mit Excel, Word oder eventuell sogar noch mit Stift und Zettel Rechnungen schreiben, müssen aktiv werden: Entweder erstellen Sie zu jeder Rechnung ab Januar 2025 beispielsweise bei einem Webdienst eine XRechnung – das erhöht den Aufwand bei der Rechnungsstellung aber um mehr als das Doppelte, ist also kaum praktikabel. Besser wäre eine Computeranwendung wie '''FAKTURA-X''', welche diese Arbeit übernimmt. Dabei sollten Anwender aber nicht eine branchenneutrale Lösung wählen, sondern gleich den Schritt zu einer für den Getränkehandel passgenauen Softwarelösung wie '''FAKTURA-X''' machen. Diese Lösungen sind am Besten geeignet, um schnell und effizient Arbeit und Zeit zu sparen. Unterm Strich könnten dabei sogar Kosten eingespart werden.

==Wann sollten Unternehmen aktiv werden?==
Am Besten sofort, denn bis Ende September sollte eine Entscheidung getroffen und bis Dezember umgesetzt werden.

{{Hinweis|Auf Übergangslösungen oder Fristverlängerungen kann man natürlich setzen, aber professionell ist das nicht.}}

Menübereich des Kassendialogs

2024-07-23T10:42:33Z

KPE: /* Preis ersetzen */

{{WL|Kasse}}

[[Datei:Kassensystem_Kassieren_Menuebereich_2024.png|rechts|mini|Der Menübereich des '''Kassendialogs'''|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Dort sieht man, ob der Preis in der Preisgruppe Kasse, Gastro, Handel, Event oder Privat erfasst wird. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige '''gelb'''
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige '''rot''' eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird '''grün''' eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Coupons erstellen und einlösen====
Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog ''Gutscheine'' öffnet sich. Die Funktion {{Menü|Erstellen}} ist bereits ausgewählt.
[[Datei:Coupon_Erstellen_neu.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen'''|211px]]

Um einen Coupon zu ''erstellen'', geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und der Coupon gedruckt.

{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog dementsprechend angepasst.}}

[[Datei:Coupon_Einloesen_neu.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''einlösen'''|211px]]
Um einen Coupon ''einzulösen'', drücken Sie im Dialog auf {{Menü|Einlösen}}. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.

{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum abgeschlossenen Bezahlvorgang mit {{Menü|HOLD}} (''zu finden bei den Funktionstasten'') in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Ist der Kassiervorgang erfolgreich geparkt, wird die {{Menü|HOLD}} Taste im Eingabefeld weiß- und im Statusbereich gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt und parallel kann ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.

{{Hinweis|Es kann immer nur '''ein''' Kassiervorgang gehalten werden.}}

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn der parallel geöffnete Kassiervorgang abgeschlossen ist. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag reaktiviert und dann storniert oder abgeschlossen werden.


====Preis ersetzen====
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.

{{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}

'''So wird's gemacht:'''
# Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
# Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
# Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.

Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.

{{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden.}}

Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach der Eingabe des geänderten Artikelpreises''' durchgeführt werden:

# Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog.

Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.

{{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich.}}

{{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden.}}



====Posten löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Stornieren====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


==Tastaturbedienung==
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die oder der aktive Benutzer/in über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen sämtlicher Tasten des Kassenmenüs nochmals dargestellt:


{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] {{Menü|Barcode}}
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] {{Menü|Preis}}
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] {{Menü|Ansicht}}
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Anbruch}}
| style="text-align:left" | Auf Anbruch umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kombi}}
| style="text-align:left" | Auf Kombi umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Ausgleich}}
| style="text-align:left" | Ausgleich aktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | auf Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Gutscheine}}
| style="text-align:left" | Gutscheine erstellen oder einlösen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] {{Menü|Abschluss}}
| style="text-align:left" | Schichtabrechnung oder Tagesabrechnung erstellen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] {{Menü|Protokolle}}
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kassen sperren/Benutzeranmeldung
|}


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'''Weiter zu [[Registrieren]]'''
----
{{WL|Kasse}}

Menübereich des Kassendialogs

2024-07-23T10:42:11Z

KPE: /* Preis ersetzen */

{{WL|Kasse}}

[[Datei:Kassensystem_Kassieren_Menuebereich_2024.png|rechts|mini|Der Menübereich des '''Kassendialogs'''|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Dort sieht man, ob der Preis in der Preisgruppe Kasse, Gastro, Handel, Event oder Privat erfasst wird. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige '''gelb'''
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige '''rot''' eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird '''grün''' eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Coupons erstellen und einlösen====
Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog ''Gutscheine'' öffnet sich. Die Funktion {{Menü|Erstellen}} ist bereits ausgewählt.
[[Datei:Coupon_Erstellen_neu.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen'''|211px]]

Um einen Coupon zu ''erstellen'', geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und der Coupon gedruckt.

{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog dementsprechend angepasst.}}

[[Datei:Coupon_Einloesen_neu.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''einlösen'''|211px]]
Um einen Coupon ''einzulösen'', drücken Sie im Dialog auf {{Menü|Einlösen}}. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.

{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum abgeschlossenen Bezahlvorgang mit {{Menü|HOLD}} (''zu finden bei den Funktionstasten'') in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Ist der Kassiervorgang erfolgreich geparkt, wird die {{Menü|HOLD}} Taste im Eingabefeld weiß- und im Statusbereich gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt und parallel kann ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.

{{Hinweis|Es kann immer nur '''ein''' Kassiervorgang gehalten werden.}}

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn der parallel geöffnete Kassiervorgang abgeschlossen ist. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag reaktiviert und dann storniert oder abgeschlossen werden.


====Preis ersetzen====
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.

{{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}

'''So wird's gemacht:'''
# Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
# Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
# Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.

Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.

{{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden.}}

Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach der Eingabe des geänderten Artikelpreises''' durchgeführt werden:

# Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog.

Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.

{{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich}}

{{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden}}



====Posten löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Stornieren====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


==Tastaturbedienung==
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die oder der aktive Benutzer/in über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen sämtlicher Tasten des Kassenmenüs nochmals dargestellt:


{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] {{Menü|Barcode}}
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] {{Menü|Preis}}
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] {{Menü|Ansicht}}
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Anbruch}}
| style="text-align:left" | Auf Anbruch umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kombi}}
| style="text-align:left" | Auf Kombi umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Ausgleich}}
| style="text-align:left" | Ausgleich aktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | auf Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Gutscheine}}
| style="text-align:left" | Gutscheine erstellen oder einlösen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] {{Menü|Abschluss}}
| style="text-align:left" | Schichtabrechnung oder Tagesabrechnung erstellen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] {{Menü|Protokolle}}
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kassen sperren/Benutzeranmeldung
|}


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'''Weiter zu [[Registrieren]]'''
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{{WL|Kasse}}

FAKTURA-X Mobil

2024-07-23T08:20:02Z

KPE: /* Synchronisation */

=Allgemeines=
Mit der mobilen Anwendung können die folgenden Aufgaben bewältigt werden:

* Die digitale Auslieferung von Waren (Module [[Mobile Kommission]] und [[Mobile Tourendurchführung]])
* Das digitale Erfassen von Bestellungen, Wareneingänge oder Inventuren (Module [[Mobile Inventuren]], [[Mobile Bedarfsprüfung]] und [[Mobile Wareneingangskontrolle]])
* Das Erfassen von Pfand im Abholmarkt (Modul [[Mobile Pfandkasse]])

=Funktionsmodule=
Die Funktionsmodule der mobile Anwendung werden in Artikeln ausführlich erläutert. Mit der mobilen Anwendung folgende Aufgaben erfüllt werden:

{|class="wikitable"
|-
| <div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:FXMobile_MainMenu.PNG|gerahmt|ohne
rect 6 45 280 125 [[Mobile Tourendurchführung]]
rect 6 135 280 215 [[Mobile Kommission]]
rect 6 225 280 305 [[Mobile Inventuren]]
rect 6 315 280 395 [[Mobile Bedarfsprüfung]]
rect 6 405 280 485 [[Mobile Wareneingangskontrolle]]
rect 6 495 280 575 [[Mobile Pfandkasse]]
rect 73 605 130 655 [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren]]

desc none
</imagemap>
</div>
||

*Mit [[Mobile Tourendurchführung|'''Touren''']] kann die Auslieferung durchgeführt werden.

*Mit [[Mobile Kommission|'''Kommissionierung''']] kann die Auslieferung vorbereitet werden.

*Mit [[Mobile Inventuren|'''Inventur''']] können Waren- und Pfandlager gezählt werden.

*Mit [[Mobile Bedarfsprüfung|'''Bestellungen''']] können Bestellungen erfasst werden.

*Mit [[Mobile Wareneingangskontrolle|'''Wareneingang''']] können Lieferungen geprüft werden.

*Mit [[Mobile Pfandkasse|'''Pfandkasse''']] können Pfandrücknahmen im Abholmarkt erfasst werden.

* Mit [[FAKTURA-X Mobil konfigurieren|'''Setup''']] kann das Gerät konfiguriert werden.

|}

=Synchronisation=
Der Austausch von Daten erfolgt über:

* Ein Netzwerklaufwerk mit dem Synchronisationsverzeichnis
* Ein FTP-Laufwerk mit dem Synchronisationsverzeichnis
* Die integrierte Synchronisationsfunktion (Dropbox, etc.)

{{Hinweis| Für die Synchronisation mit Netzwerklaufwerken muss sich das Mobilsystem im lokalen Netzwerk befinden}}

Der Datenaustausch erfolgt immer in zwei Schritten:

# Der Bearbeiter erzeugt die Übergabedaten und speichert sie im Synchronisationsverzeichnis
# Der Empfänger lädt die Daten aus dem Synchronisationsverzeichnis und wendet sie an.

==Synchronisation von Touren==
Für die digitale Auslieferung gilt:

# Die Daten werden in der [[Tourenverwaltung#Planung|Tourenplanung der ERP-Anwendung zusammengestellt]].
# Die Daten werden für die Synchronisation mit dem Mobilsystem bereitgestellt.
# Die Daten werden in die [[Mobile_Tourendurchführung#Vorbereitung|mobile Anwendung]] eingelesen.
# Die Tour wird mit der mobilen Anwendung ausgeführt.
# Nach der Tour werden die Rückmeldungen von der mobilen Anwendungfür die [[Mobile_Tourendurchführung#Tour_beenden|Synchronisation mit der ERP-Anwendung]] bereitgestellt.
# Die Daten werden in die [[Tourenverwaltung#Abrechnung|ERP-Anwendung eingelesen]].
# Die Rückerfassung und Abrechnung werden in der ERP-Anwendung ausgeführt

==Synchronisation von Erfassungen==
Für die digitale Erfassung von Bestellungen, Wareneingänge und Inventuren gilt:

# Eine [[Mobile_Inventuren|Inventur]], ein [[Mobile_Wareneingangskontrolle|Wareneingang]] oder eine [[Mobile_Bedarfsprüfung|Bestellung]] wird mit der mobilen Anwendung erfasst.
# nach Erledigung werden die Erfassungsdaten von der mobilen Anwendung für die [[Mobile_Bedarfsprüfung#Synchronisation|Synchronisation]] mit der ERP-Anwedung bereitgestellt.
# Die Daten werden in der ERP-Anwendung verarbeitet:
:*Bestellungen werden [[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|hier]] verarbeitet.
:*Wareneingänge werden [[Bestellverwaltung#Wareneingänge|hier]] verarbeitet.
:*Inventuren werden [[Warenstamm#Inventuren_mit_MDE-Geräten|hier]] verarbeitet.

==Pfandkassenmodus==
Das Erfassen von Pfand im Abholmarkt erfolgt im lokalen Netzwerk mit Zugriff auf die Kassendaten. Es findet keine Synchronisation statt.

Umsatzstatistik

2024-06-24T13:59:11Z

KPE: /* Assistent für Meldesortimente */

==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2024_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|79|273|178|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|14|372|178|393|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|223|372|388|393|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|79|447|179|467|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|79|422|179|442|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Brauereimeldungen==
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.
[[File:Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2024.PNG|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen''']]

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Wählen Sie im Artikelfilter den Hersteller und Lieferanten aus. Zusätzlich können Sie über die Zusatzfilter weitere Einschränkungen treffen oder direkt die Artikelnummer eingeben.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Meldesortiment_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich!}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll.}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt.}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.

Installation von FAKTURA-X

2024-05-25T08:09:49Z

KPE: /* Datenbank installieren */

Dieser Artikel beschreibt die manuelle Installation von FAKTURA-X.

==Ressourcen==
Für die Installation sind einige Ressourcen notwendig, die als Ressourcen auf dem FTP des Herstellers bereitgestellt werden:

* '''Der Datenbanktreiber:''' Dieser kann [http://www.fakturax.de/files/BDE.exe hier] heruntergeladen werden.
* '''Die Bibliotheken:''' Diese können [http://www.fakturax.de/files/DLL.exe hier] heruntergeladen werden.
* '''Die Fernwartung:''' Diese kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

==Grundsätzliches==
Ein Installationsassistent ist für die Installation nicht notwendig. Es ist ausreichend, den Datenbanktreiber zu installieren und die Programm- und Datenressourcen korrekt zu hinterlegen. Die Anwendung wird dann mittels Parameterstart gestartet und konfiguriert.

==Datenbank installieren==
Führend Sie das Setup ''BDE.exe'' aus. Nach der Installation muss die BDE konfiguriert werden. Dies wird im Artikel [[Borland Database Engine]] beschrieben.

{{Hinweis|Die Installation der BDE muss auf jedem Arbeitsplatz erfolgen.}}

==Installationspfade==
Für die weitere Installation müssen die Anwendungsbestandteile und die Nutzerdaten korrekt hinterlegt werden. Die Speicherorte sind von der Art der Installation abhängig.

===Lokale Installation (Einzelplatzversion)===
Bei einer lokalen Installation werden die Anwendungsbestandteile im Programmordner des Betriebssystems abgelegt, die Nutzerdaten im Anwendungsdatenpfad des Benutzers.

Der Programmordner des Betriebssystems lautet

<pre>C:\Program Files (x86)\UEG\FakturaB\</pre>

In diesem Ordner werden folgende Dateien abgelegt:

<pre>
* FakturaX.de
* Fernwartung.exe
* GTW_Neu.adm
* libeay32.dll
* ssleay32.dll
* Tutil32.dll
* WormAPI.dll
</pre>

Der Anwendungsdatenpfad des Benutzers lautet

<pre>C:\Users\<BENUTZER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>

In diesem Ordner werden folgende Dateien abgelegt:

<pre>
* Die Formulare im Unterordner "Data"
* Die Referenztabellen im Ordner "Listen"
</pre>

===Netzwerkinstallation===
Alle Ressourcen werden auf einem freigegebenen Ordner des Serversystems abgelegt.

<pre>
* FakturaX.de
* Fernwartung.exe
* GTW_Neu.adm
* libeay32.dll
* ssleay32.dll
* Tutil32.dll
* WormAPI.dll
* Die Formulare im Unterordner "Data"
* Die Referenztabellen im Ordner "Listen"
</pre>

Der Ordner wird auf allen Computern (Server und Clients) als Laufwerk "X:\" eingebunden. Alle Arbeitsplätze müssen Schreib- und Lesezugriff besitzen.

==Verknüpfung==
Die Verknüpfung auf dem Desktop referenziert die Anwendung:

<pre>
Einzelplatzinstallationen: C:\Program Files (x86)\UEG\FakturaB\FakturaX.exe
Mehrplatzinstallationen: X:\FakturaX.exe
</pre>

Als Ausführungsverzeichnis muss der Benutzerpfad angegeben werden:
<pre>C:\Users\<BENUTZER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>

==Der erste Start==
Die Anwendung wird beim ersten Start automatisch alle notwendigen Konfigurationsinformationen erstellen. Für den Einsatz auf Mehrplatzsystemen ist ein Parameterstart notwendig.

{{Tipp1|Legen Sie vor dem ersten Start die Lizenzdaten bereit.}}

===Einzelplatzinstallation===
Die Anwendung wird mit der Verknüpfung aufgerufen und kann nach der Konfiguration eingesetzt werden.

===Netzwerkinstallation===

Die Anwendung wird mit einem Parameter aufgerufen. Dieser wird in die Verknüpfung eingetragen und kann dem ersten Programmlauf wieder entfernt werden.

<pre>X:\FakturaX.exe NETSESSION</pre>

{{Hinweis|Der Parameter muss mit einem Leerzeichen getrennt und in Großbuchstaben angegeben werden}}

Beim ersten Start muss der Datenbankpfad angegeben werden.

<pre>X:</pre>

{{Hinweis|Es muss der Ordner, in dem der Datenbankpfad enthalten ist, angegeben werden, nicht der Datenbankpfad selbst (also "X:\", nicht "X:\Data").}}

Die Anwendung kann nach der Konfiguration eingesetzt werden.

FAQ

2024-05-23T18:37:14Z

KPE: /* Angaben des Bundesfinanzministeriums */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische Fehlermeldungen nicht mehrfach an den Kundendienst. Der Kundendienst arbeitet nicht schneller, wenn er die gleiche Fehlermeldung mehrfach erhält. Es besteht jedoch das Risiko, dass durch mehrfach gesendete, identische E-Mails der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten dann nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|ohne|link{{=}}]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}}.
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Feld "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{| class="wikitable" style="width:25em;text-align:center;"
|-
!colspan="2"| '''Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!'''
|-
|Mit Untertitel und Sprache<br/>
[[Datei:VideoCC.png|link=https://youtu.be/R9oOxkShl9I?cc_load_policy=1]]
|}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wir ein Drucker entfernt oder zugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==Druckermodelle==
Im Folgenden werden spezifische Empfehlungen oder Problemgeräte benannt.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von sehr schlechter Qualität. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Netzwerkdrucker aufgrund des HP-Treibers nicht nutzen kann. Diese Inkompabilität ist nachweislich eine Folge der schludrigen Treiberentwicklung bei Hewlett-Packard.

{{Achtung|Wenn Sie einen HP-Drucker verwenden und der Druck aus FAKTURA-X nicht möglich ist, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

Einige Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Der Hersteller Epson bietet Drucker für spezielle Einsatzbereiche.

{{Hinweis|Für diese Empfehlung sind lediglich die Nadeldrucker und die Bondrucker relevant.
Für sonstige Produkte von Epson wird keine explizite Empfehlung ausgesprochen.}}

====Nadeldrucker====
Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Wichtig:

* Es muss immer der Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

====Bondrucker====
Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Wichtig:

* Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Neuer_Auftrag.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|ohne|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|ohne|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert daran, es kann aber ebenfalls jederzeit geändert werden.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen stehen [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen stehen [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, so dass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen.

{{Hinweis|Bei zwei oder drei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken auf die Laufwerksverknüpfung zum Netzwerklaufwerk des Anwendung

{{Tipp1|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|'''Beantworten Sie die Frage mit NEIN'''!}}

Wenn Sie diese Frage jedoch mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht.

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

= Einzelnachweise =

<references />

Windows Hacks

2024-05-23T17:28:36Z

KPE: /* Windows Home Upgraden */

==Snap-Ins der Microsoft Management Console ==

Diese Befehle starten Snap-Ins der Microsoft Management Console (MMC). Es handelt sich um eine Auswahl:

* Computerverwaltung
compmgmt
* Gerätemanager
devmgmt.msc

* Gerätemanager mit ausgeblendeten Geräten anzeigen (Die Ansicht muss nach dem Aufruf manuell angepasst werden)
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc

* Datenträgerverwaltung
diskmgmt.msc

* Ereignisanzeige
eventvwr.msc

* Freigegebene Ordner
fsmgmt.msc

* Gruppenrichtlinien
gpedit.msc

* Benutzerverwaltung
lusrmgr.msc

* Leistungsüberwachung
perfmon.msc

* Druckerverwaltung
printmanagement.msc

* Dienste
services.msc

* Aufgabenplanung
taskschd.msc

* Firewall
WF.msc

* Energieoptionen
powercfg.cpl

* Erweiterte Systemeinstellungen
sysdm.cpl

==Windows Anmeldezwang im Setup übergehen==

# Netzwerkkabel entfernen
# {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F10}} drücken
# Folgenden Befehl eingeben:

oobe\bypassnro</pre>

==Windows Home Upgraden==
Dieser Artikel beschreibt das Upgrade einer Windows Home Installation mit einer Lizenz auf Windows Pro. Die Beschreibung bezieht sich auf Windows 10 und bietet Alternativen, wenn die einfache Eingabe einer Pro-Lizenz nicht funktioniert.

{{Achtung|Dieser Artikel beschreibt nicht, wie man eine Lizenz illegal aufwertet. Als Grundvoraussetzung für das Upgrade einer Windows-Lizenz muss ein legal erworbener Aktivierungsschlüssel vorhanden sein.}}

===Aktivieren mit einem generischen Key===
Trennen Sie die Internetverbindung, geben Sie in die Suchleiste das Wort „Aktivierung“ ein und gehen Sie auf "Product Key ändern" und geben Sie folgenden Produktschlüssel ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

{{Hinweis|Dies ist ein generischer Key, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen. Wenn das Upgrade durchgeführt wurde, muss ein gültiger Windows 10 Key für die dauerhafte Aktivierung genutzt werden}}

Drücken Sie die {{Taste|Windows}} + {{Taste|I}}, um die Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu {{Menü|Update und Sicherheit}} ? {{Menü|Aktivierung}. Hinterlegen Sie nun den Produktschlüssel.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen}}

===Aktivieren mit der Kommandozeile===
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben folgenden Befehl ein:

dism /Online /Get-TargetEditions

Wenn die Pro Version in der Liste angezeigt wird, können Sie den generischen Key in der Konsole eingeben:

changepk.exe /productkey:VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Nach dem Neustart benötigt Windows ein wenig länger, um die Anpassungen an Pro durchzuführen. Im Anschluss liegt eine unregistrierte Windows 10 Pro Version vor. Nach der Anmeldung am System kann man über {{Menü|Einstellungen}} ? {{Menü|Update und Sicherheit}} ? {{Menü|Aktivierung}} den passenden Schlüssel eingeben.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen}}

=== Aktivieren per Telefon===
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

slui 4

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Im darauffolgenden Fenster wird Ihnen Ihre Installations-ID sowie eine gebührenfreie Telefonnummer angezeigt. Rufen Sie die angezeigte gebührenfreie Telefonnummer an (Hinweis: Microsoft akzeptiert keine Anrufe mit unterdrückter Nummer), wählen Sie ''Option 3'' im Menü und bestätigen Sie den Aktivierungsassistenten mit ''Option 1''. Teilen Sie dem System Ihre Installations-ID mit, wenn danach gefragt wird. Geben Sie auf die Frage, auf wie vielen Geräten Sie Windows installiert haben, die Antwort ''0'' ein. Das System wird Ihnen eine Bestätigungs-ID nennen. Tragen Sie diese Bestätigungs-ID in die Felder A-H ein. Nach erfolgreicher Eingabe der Bestätigungs-ID ist Ihr Windows aktiviert.

==Desktop Icons wiederherstellen==
Drücken Sie {{Taste|Windows}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

ie4uinit -show