{{WL|Stammdatentypen}}

Im Warenstamm werden auch [[Warenwirtschaft#Inventuren|Inventuren]] durchgeführt. Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

==Lieferanten==
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|border|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


==Suchwörter==
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Kurztext'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen.|link=]]

In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit {{Menü|→}} oder einem Doppelklick. Ein Suchwort wird mit {{Menü|←}} entfernt. Zugeordenete Suchwörter werden in der rechten Liste angezeigt. Sie können ebenfalls mit einem Doppelklick wieder entfernt werden.


==EAN Barcodes==
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog ''Erfassung'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Die ''Schnellerfassung'' von EAN Barcodes|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen. Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.


==Fremdnummern==
Für die Eingabe von Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zu Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)-Export verwendet werden.


==Identnummern==
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


==Strukturartikel==
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Nein"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst muss der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Nein" zu einem Nichtlagerartikel deklariert werden.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels in der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der Preisdialog geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile multipliziert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden. Die Mengen der Strukturbestandteile können nicht bearbeitet werden. Der Strukturbestandteil muss gelöscht und dann erneut mit der gewünschten Menge eingegeben werden.



==Mehrwegartikel==
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ ausgewählt wird, wird durch Verknüpfungen zwischen Waren und Verknüpfungen von Waren mit Pfandartikeln die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung sowie das Registrieren von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem ermöglicht.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Trägerkasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf den untergeordneten Träger.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 4x6x0,33l <br /> Art. Nr. 101025
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Trägerkasten und die Angabe der Stückzahl von Träger im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ <br /> Pf. Nr. 206
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 6x4x0,33l <br /> Art. Nr. 101025
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 4
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG <br /> Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



==Mietartikel==
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.


==Lager==
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden. Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht erden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben. Um in das Hauptlager zu buchen, muss eine negative Menge eingegeben werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand-Ist" angezeigt. Der Bestand kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Anzeigefeld) bearbeitet werden.

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Wert ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem WEBDRINK im Schnittstellenkonfigurationsmodul eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche ''Vorlage'' übernommen werden. Mit der Schaltfläche ''Export'' wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|border|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind</ref> und Verkaufspreise, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für alle Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine Spanne, einen Betrag/Stück, einen Betrag/Kilogramm oder einen Betrag/Liter ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

Mit [[File:finden.png|link=]] (hinter dem hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', hinter ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, um alle Werte zu aktualisieren</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Die Einstellung ''Nachkommastellen'' sollte auf den Maximalwert "5" eingestellt bleiben, um Rundungsdifferenzen zu erkennen. Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (unter der Optionsschaltfläche neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird</ref>.

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:warenstamm_preise_aktion.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein Intervall definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis kann wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]] Löschen}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird dies im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit Produktabbildung und den Memotext des Artikeldatensatzes und zusätzlich zum Bruttoverkaufspreis die Inhaltsangabe und dem Preis pro Einheit, sowie einen Verweis auf das zugehörige Großoder Einzelgebinde und den Pfandartikel versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.

Auf Wunsch kann zusätzlich zum Bruttoverkaufspreis die Inhaltsangabe und der Preis pro Einheit sowie ein Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde und den Pfandartikel hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet. Die Pfeiltasten im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gestartet.


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises ausgegeben.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so lassen sich die Bestellungen nach dem Datum Eintragens einschränken.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
Diese beiden Optionen können kombiniert werden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


==Inventuren==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von Pfand erstellen. Öffnen Sie dazu über die Seitenleiste in der Anwendung eines der beiden Module und wählen das Register ''Inventur''.

[[File:inventur_waren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur''', hier für Waren|link=]]



===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden orange markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

[[File:inventur_bearb_rechner.png|border|link=]]


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Einstellungen#Mobile_Erfassung|Einstellungen]]</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung vom ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit „Mobilgerät synchronisieren“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder als verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


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{{WL|Stammdatentypen}}

Fußnoten:
<references/>

2015-03-12T18:26:52Z

KMA:

2015-03-12T17:33:57Z

KMA:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder:

7. Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer

8. Die Bearbeitung muss '''stets''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X generell {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass vorgenommene Änderungen verloren gehen!}}

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen.

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

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'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Journale und Buchungen

2015-03-12T17:23:14Z

KMA: /* Andere Journale */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die Kundenbuchhaltung zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge.

==Auftragsjournal drucken==

{{Karte|schnelleinstieg_journal.png|border|link{{=}}|18|195|83|244|1. Buchhaltung öffnen|91|94|262|144|2. Zeitraum einstellen|90|149|264|222|3. Status einstellen|87|330|264|504|5. Sortierung wählen|95|680|171|707|6. Journal erstellen|435|680|512|707|7. Drucken|424|608|500|634|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe des Kalenders Beginn und Ende ein.'''
#Definieren Sie die Filter. '''Stellen Sie für die Felder ''Datum'' und ''Status von'' den Wert „Rechnung" ein, für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Aktivieren Sie die Sortierung „Kundennummer“.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:schnelleinstieg_journal_optionen.png|links|ohne|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden!
</td></tr></table>

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'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Journale und Buchungen

2015-03-12T17:15:30Z

KMA:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die Kundenbuchhaltung zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge.

==Auftragsjournal drucken==

{{Karte|schnelleinstieg_journal.png|border|link{{=}}|18|195|83|244|1. Buchhaltung öffnen|91|94|262|144|2. Zeitraum einstellen|90|149|264|222|3. Status einstellen|87|330|264|504|5. Sortierung wählen|95|680|171|707|6. Journal erstellen|435|680|512|707|7. Drucken|424|608|500|634|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe des Kalenders Beginn und Ende ein.'''
#Definieren Sie die Filter. '''Stellen Sie für die Felder ''Datum'' und ''Status von'' den Wert „Rechnung" ein, für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Aktivieren Sie die Sortierung „Kundennummer“.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

[[File:schnelleinstieg_journal_optionen.png|links|gerahmt|link=]]
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden!

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'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''