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Besondere Steuerelemente

2016-02-24T17:27:44Z

KLK: Bildunterschriften hinzugefügt

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche. Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

===Indexbasierte Suche===
Die indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, sie wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet. Durchsucht wird dabei ein bestimmtes, indexiertes Feld in einem Stammdatensatz, z.B. das Feld „Suchbegriff“ im Warenstamm. Es wird immer ab dem Feldbeginn gesucht, daher ist es wichtig, den richtigen Suchbegriff zu kennen: so führt z.B. Suchanfrage „BWAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „WAR“ jedoch nicht.

Bei der Suche im Warenstamm kann durch Voranstellung von {{Taste|*}} nach den Artikeln zugeordneten [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] gesucht werden.

Sofern die ''indexbasierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|gerahmt|ohne|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

===SQL-basierte Suchfunktion===
Die SQL-basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück. Der Suchbegriff kann an einer beliebigen Stelle in den durchsuchten Felder vorkommen: im Gegensatz zu einer indexbasierten Suche führt z.B. die SQL-basierte Suchanfrage „WAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist. Mehrere Suchbegriffe können, durch ein Leerzeichen getrennt, aneinandergereiht werden. Das Leerzeichen ersetzt dabei beliebig viele andere Zeichen, es ist allerdings auf die richtige Reihenfolge zu achten: so führt z.B. Suchanfrage „VA ORA“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BVAIORA“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „ORA VA“ allerdings nicht.

Im Suchdialog der SQL-basierten Suche ist außerdem die Option „Schnellsuche“ vorausgewählt. Ist diese aktiviert wird die Suche während der Eingabe des Suchbegriffs durchgeführt; dies kann im Netzwerkbetrieb und bei großen Datenmengen zu erheblichen Verzögerungen führen.

Sofern die ''SQL-basierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet sich im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|gerahmt|ohne|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Dieser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Einrichtung regelmäßiger Termine|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|gerahmt|ohne|Steuerelement zur Definition von Bedingungen|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2016-02-24T17:12:38Z

KLK: /* Suchfunktionen */

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche. Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

===Indexbasierte Suche===
Die indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, sie wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet. Durchsucht wird dabei ein bestimmtes, indexiertes Feld in einem Stammdatensatz, z.B. das Feld „Suchbegriff“ im Warenstamm. Es wird immer ab dem Feldbeginn gesucht, daher ist es wichtig, den richtigen Suchbegriff zu kennen: so führt z.B. Suchanfrage „BWAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „WAR“ jedoch nicht.

Bei der Suche im Warenstamm kann durch Voranstellung von {{Taste|*}} nach den Artikeln zugeordneten [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] gesucht werden.

Sofern die ''indexbasierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|gerahmt|ohne|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

===SQL-basierte Suchfunktion===
Die SQL-basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück. Der Suchbegriff kann an einer beliebigen Stelle in den durchsuchten Felder vorkommen: im Gegensatz zu einer indexbasierten Suche führt z.B. die SQL-basierte Suchanfrage „WAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist. Mehrere Suchbegriffe können, durch ein Leerzeichen getrennt, aneinandergereiht werden. Das Leerzeichen ersetzt dabei beliebig viele andere Zeichen, es ist allerdings auf die richtige Reihenfolge zu achten: so führt z.B. Suchanfrage „VA ORA“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BVAIORA“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „ORA VA“ allerdings nicht.

Im Suchdialog der SQL-basierten Suche ist außerdem die Option „Schnellsuche“ vorausgewählt. Ist diese aktiviert wird die Suche während der Eingabe des Suchbegriffs durchgeführt; dies kann im Netzwerkbetrieb und bei großen Datenmengen zu erheblichen Verzögerungen führen.

Sofern die ''SQL-basierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet sich im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|gerahmt|ohne|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Dieser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Besondere Steuerelemente

2016-02-24T17:09:52Z

KLK: /* Suchfunktionen */ Überarbeitung des Abschnitts

{{WL|Allgemeines}}

In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.



==Das Steuerelement „Intervall"==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.

{{Popup|steuerelemente_intertvalle.png|border|link{{=}}|71|18|244|44|[[File:steuerelemente_intertvalle_eingabe.png|border|link=]]}}

In der ersten Zeile wird der gewünschte ''Zeitraum'' angegeben. Dieser wird entweder manuell eingegeben, oder über das Kalenderblatt ausgewählt. Das Kalenderblatt wird über [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Start- oder Enddatum geöffnet. In der Standardansicht „Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht „Jahre". Durch Klick auf „Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet. Die Auswahl des Start- oder Enddatums erfolgt dann über einen Klick auf das gewünschte Datum. Bei der manuellen Eingabe kann mit {{Taste|←}} und {{Taste|→}} zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden. Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils „1" erhöht oder vermindert werden, oder per Zifferneingabe direkt in den gewünschten Wert geändert werden.

Über die '''Vorlagenauswahl''' kann ein vordefinierter Zeitraum wie „heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das eingegebene Kalenderjahr als Zeitraum eingestellt.

Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem '''Datumsfilter''' eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs-, Fälligkeits-, Storno- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den '''Statusfiltern''' kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. Hier kann ein Status "von"..."bis" gewählt werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="align:left"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Typ
!! style="background:#B3B7FF" | Datumsfilter
!! style="background:#B3B7FF" | Status von
!! style="background:#B3B7FF" | Status bis
|-
| Lieferung aus einem Zeitraum || Lieferung || Lieferung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Soll-Versteuerung || Rechnung || Rechnung || Abgeschlossen
|-
| Umsätze bei Ist-Versteuerung || Abgeschlossen || Abgeschlossen || Abgeschlossen
|-
| Offene Posten || - || Rechnung || Mahnung 3
|-
| Überfällige Posten || - || Mahnung 1 || Mahnung 3
|}



==Suchfunktionen==
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL-Suche. Im [[Register Einstellungen|Konfigurationsmodul]] kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.

===Indexbasierte Suche===
Die indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, sie wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister „Liste" verwendet. Durchsucht wird dabei ein bestimmtes, indexiertes Feld in einem Stammdatensatz, z.B. das Feld „Suchbegriff“ im Warenstamm. Es wird immer ab dem Feldbeginn gesucht, daher ist es wichtig, den richtigen Suchbegriff zu kennen: so führt z.B. Suchanfrage „BWAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „WAR“ jedoch nicht.

Bei der Suche im Warenstamm kann durch Voranstellung von {{Taste|*}} nach den Artikeln zugeordneten [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] gesucht werden.

Sofern die ''indexbasierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Art. Nr. || <ARTIKEL NR.> || 101020 || Artikel im Nummernbereich 1010x
|-
| nach Suchbegriff || '-' + <ZEICHEN> || -ORANGE || Artikel mit „ORANGE" im Suchbegriff oder Text
|-
| nach Zeichenkette || '+' + <ZEICHEN> || +KWAR || Artikel im Suchbegriffbereich KWARx
|-
| nach Suchwörtern || '*' + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex „Art. Nr." oder „Suchbegriff".

[[File:steuerelemente_finden.png|gerahmt|link=|Indexbasierte Suche]]

Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

===SQL-basierte Suchfunktion===
Die SQL-basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück. Der Suchbegriff kann an einer beliebigen Stelle in den durchsuchten Felder vorkommen: im Gegensatz zu einer indexbasierten Suche führt z.B. die SQL-basierte Suchanfrage „WAR“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BWARPILS“ zugeordnet ist. Mehrere Suchbegriffe können, durch ein Leerzeichen getrennt, aneinandergereiht werden. Das Leerzeichen ersetzt dabei beliebig viele andere Zeichen, es ist allerdings auf die richtige Reihenfolge zu achten: so führt z.B. Suchanfrage „VA ORA“ zu Datensätzen, denen der Suchbegriff „BVAIORA“ zugeordnet ist, die Suchanfrage „ORA VA“ allerdings nicht.

Im Suchdialog der SQL-basierten Suche ist außerdem die Option „Schnellsuche“ vorausgewählt. Ist diese aktiviert wird die Suche während der Eingabe des Suchbegriffs durchgeführt; dies kann im Netzwerkbetrieb und bei großen Datenmengen zu erheblichen Verzögerungen führen.

Sofern die ''SQL-basierte Suchfunktion'' voreingestellt ist, stehen im [[Artikel erfassen|Erfassungsdialog]] folgende Suchbefehle zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Suchfunktion
!! style="background:#B3B7FF" | Syntax
!! style="background:#B3B7FF" | Beispiel
!! style="background:#B3B7FF" | Ergebnis
|-
| nach Zeichenkette || <ZEICHEN> || Orange || Artikel mit „Orange" in Suchbegriff oder Text
|-
| nach Suchwörtern || * + <ZEICHEN> || *MEDIUM || Artikel, denen das Suchwort „Medium" zugeordnet wurde
|}

Die SQL-Suche öffnet sich im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:

[[File:steuerelemente_finden_sql.png|gerahmt|link=|SQL-basierte Suche]]

Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit {{Taste|&crarr;}} beendet werden.

Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.


==Der Intervalldialog==
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.<ref>Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich</ref>.

[[File:Intervall Aktionspreise.png|border|link=]]

Die in der Grafik eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle geraden Tage eines Jahres.
Mit der Option „Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen<ref>Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage</ref>.




==Regelmäßige Termine==

Dieser Intervalldialog ermöglicht eine Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, für welche Wiederholungsregel angegeben werden.

[[File:Intervall Termine.png|border|link=]]

Durch die Auswahloption Intervall und Tag wird festgelegt in welchen Zeitabständen bzw. an welchem Wochentag eine bestimmte Aufgabe durchzuführen ist. Im Navigationsbereich des Intervaldialogs wird das durch die Intervalloption voreingestellte Datum angezeigt.

==Auftragsstatus==
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#DCDCDC" |
! style="background:#DCDCDC" | Angebot
! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
! style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestandbuchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. <br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.


==Bedingungen definieren==
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein
besonderes Steuerelement vorhanden.

[[File:steuerelemente_bedingungen.png|border|link=]]

In einer Filterdefinition werden nur diejenigen Daten im Ergebnis angezeigt, welche die Bedingungen des Filters erfüllen. Die Bedingungen sind streng logisch, mehrere Bedingungen können miteinander verknüpft werden. Als Operatoren stehen „=“ (gleich), „<>“ (ungleich), „<“ (kleiner), „>“ (größer) zur Verfügung.<br/>
Als Verknüpfungen stehen 'UND' und 'ODER' zur Verfügung. Bei Verknüpfungen mit 'ODER' muss mindestens eine Bedingung zutreffen, bei Verknüpfungen mit 'UND' müssen alle Bedingung zutreffen.<br/>
Die Werte 'WAHR' und 'FALSCH' sind gegensätzlich: '<> FALSCH' entspricht '= WAHR' und '<> WAHR'
entspricht '= FALSCH'.<br/>
Die Beispiele der folgenden Tabelle sollen die Verknüpfungen veranschaulichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Filter
! style="background:#B3B7FF" | Feld
! style="background:#B3B7FF" | Operator
! style="background:#B3B7FF" | Wert
! style="background:#B3B7FF" | Verknüpfung
|-
| Artikel, die Lagerartikel sind:
| Lagerartikel
| Gleich
| WAHR
| -
|-
| rowspan="2"| Artikel, die Lagerartikel, und Artikel, die im Lager vorhanden sind:
| Lagerartikel
| Ungleich
| FALSCH
| UND
|-
| Bestand
| Größer
| 0
| -
|-
| Artikel, deren Einheit nicht „Flasche" ist:
| Einheit
| Ungleich
| Flasche
| -
|-
| rowspan="2" | Artikel, deren Einheit „Kasten", oder Artikel, deren Einheit „Fass" sind:
| Einheit
| Gleich
| Fass
| ODER
|-
| Einheit
| Gleich
| Kasten
| -
|}


----
{{WL|Allgemeines}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Steuerelemente finden sql.png

2016-02-24T16:56:55Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Steuerelemente finden sql.png“ hoch

MsUpload

Datei:Steuerelemente finden.png

2016-02-24T16:55:53Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Steuerelemente finden.png“ hoch

MsUpload

Umsätze

2016-02-22T13:50:56Z

KLK: /* Umsatzanalysen erstellen */

{{WL|Statistik}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird über das Modul [[Statistik]] im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}}, mit {{Menü|Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F6}} und einen anschließenden Klick auf das Register ''Umsätze'' gestartet.

[[File:Statistik_Umsaetze.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Umsätze''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In der Gruppe ''Intervall'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />
Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten im Steuerelement ''Intervall'' werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Besondere Steuerelemente]] beschrieben.

In den Gruppen ''Artikel-'' und ''Kundenfilter'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Die Definition solcher Bedingungen wird im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Besondere Steuerelemente]] genauer beschrieben. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.


==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen
----
'''Weiter zu [[Selektion]]'''
----
{{WL|Statistik}}

Umsätze

2016-02-22T13:49:59Z

KLK: /* Umsatzanalysen erstellen */

{{WL|Statistik}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird über das Modul [[Statistik]] im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}}, mit {{Menü|Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F6}} und einen anschließenden Klick auf das Register ''Umsätze'' gestartet.

[[File:Statistik_Umsaetze.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Umsätze''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In der Gruppe ''Intervall'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />
Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten im Steuerelement ''Intervall'' werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Besondere Steuerelemente]] beschrieben.

In den Gruppen ''Artikel-'' und ''Kundenfilter'' kann die Suche auf Umsätze bestimmter Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich zu berücksichtigen. Details werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Besondere Steuerelemente]] beschrieben. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.


==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen
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'''Weiter zu [[Selektion]]'''
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{{WL|Statistik}}

Umsätze

2016-02-22T13:47:40Z

KLK: /* Umsatzanalysen erstellen */ Erläuterung Zusatzfilter erweitert

{{WL|Statistik}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird über das Modul [[Statistik]] im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}}, mit {{Menü|Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F6}} und einen anschließenden Klick auf das Register ''Umsätze'' gestartet.

[[File:Statistik_Umsaetze.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Umsätze''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In der Gruppe ''Intervall'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />
Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten im Steuerelement ''Intervall'' werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Besondere Steuerelemente]] beschrieben.

In den Gruppen ''Artikel-'' und ''Kundenfilter'' kann die Suche auf Umsätze bestimmte Hersteller, Lieferanten, Kundentypen oder Kunden einer Preisgruppe eingeschränkt werden. Außerdem können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Umsätze in einem bestimmten Artikelnummernbereich anzuzeigen. Details werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Besondere Steuerelemente]] beschrieben. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Umsatzstatistik gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.


==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen
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'''Weiter zu [[Selektion]]'''
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{{WL|Statistik}}

Umsätze

2016-02-22T13:21:23Z

KLK: /* Umsatzanalysen erstellen */ Verweis auf "Besondere Steuerelemente präzisiert

{{WL|Statistik}}

Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. Sie wird über das Modul [[Statistik]] im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} unter {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Statistik}}, mit {{Menü|Statistik}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F6}} und einen anschließenden Klick auf das Register ''Umsätze'' gestartet.

[[File:Statistik_Umsaetze.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Umsätze''|link=]]


==Umsatzanalysen erstellen==
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In der Gruppe ''Intervall'' kann zwischen der Art der darzustellenden Umsätze unterschieden werden. Ist lediglich ''Auftragsumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die durch Aufträge erbracht wurden. Ist lediglich ''Kassenumsätze'' aktiviert, werden nur die Umsätze angezeigt, die an der Kasse erbracht wurden. Es ist auch möglich beide Schaltflächen zu aktivieren.<br />
Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten im Steuerelement ''Intervall'' werden im Artikel [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Besondere Steuerelemente]] beschrieben.

In den Gruppen ''Artikel-'' und ''Kundenfilter'' können Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Rückvergütung gestartet werden.

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.


==Umsatzanalysen gruppieren==
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen.

Die Auswahl kann unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe ''Informationen'' durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} neu erstellt werden.


==Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung einer Umsatzstatistik==
*Innerhalb des [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kundenstammes]] lässt sich eine Statistik zu den Umsätzen ''eines'' Kunden erzeugen
*Ebenso lässt sich im [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Lieferantenstamm]] eine Statistik zu Umsätzen von Waren ''eines'' Lieferanten erstellen
*Im [[Warenstamm#Umsatzstatistik|Warenstamm]] lassen sich Statistiken zu Umsätzen nach Waren erstellen
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'''Weiter zu [[Selektion]]'''
----
{{WL|Statistik}}

Datei:Wiki upload.png

2015-12-23T14:09:52Z

KLK: MsUpload

MsUpload

Datei:Frame 1024x768.png

2015-12-23T14:02:29Z

KLK: MsUpload

MsUpload

Pfandstamm

2015-11-22T23:04:14Z

KLK: /* Bearbeitung von Pfandartikeln */ Karte aktualisiert

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Pfandstamm werden auch Inventuren durchgeführt. Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es wird sich zunächst folgende Ansicht öffnen:
[[File:stammdaten_typen_pfand_listenansicht.png|gerahmt|ohne|Listenansicht der Pfandaufstellung|link=]]

==Bearbeitung von Pfandartikeln==
Um einen Pfandartikel zu bearbeiten, wählen sie diesen aus der Listenansicht mit einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus. Alternativ können sie im Feld ''Pf Nr.'' (Pfandnummer) die entsprechende Nummer eingeben. Im Feld ''Suchbegriff'' können sie nach dem entsprechenden Pfandartikel über eine Volltextsuche suchen lassen. Sie müssen den Artikel anschließend wie zuvor beschrieben auswählen.
Das Programm wechselt nun automatisch zur Eingabemaske für Pfandartikel.
{{Karte|stammdaten_typen_pfand.png|border|link{{=}}|96|261|411|417|Gebindematrix|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''}}

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter Bezeichnung wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit der Option hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] zugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".
*Werden mehrere Lager verwaltet, kann der Pfandartikel im Eingabefeld "Lager Nr." einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.
*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die Gebindematrix definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*Der Lagerbestand des Pfandartikels kann mit [[File:Bearbeiten.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Bestand'' bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus ''Editieren'' befinden</ref>.

Sämtliche Änderungen die sie vornehmen, müssen mit der Taste {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gesichert werden bevor sie den Dialog verlassen. Ansonsten gehen alle von ihnen gemachten Änderungen verloren.

===Gebindematrix===
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl der Untergebinde der übergeordneten Gebinde. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist<ref>Ist eine Gebindematrix konfiguriert, kann der Pfandwert durch die Schaltfläche hinter dem gleichnamigen Eingabefeld automatisch berechnet werden</ref>. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie durch [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden.

===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld. Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Wird die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

===Schwund buchen===
Verluste können im Schwundbuch dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld und geben Sie in folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''

Fußnoten:
<references/>

Datei:Stammdaten typen pfand.png

2015-11-22T22:45:16Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Stammdaten typen pfand.png“ hoch

MsUpload

Datei:Stammdaten typen pfand listenansicht.png

2015-11-22T22:33:56Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Stammdaten typen pfand listenansicht.png“ hoch

Screenshot_MST

Datei:Artikel anlegen klassisch.png

2015-11-08T12:18:33Z

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MsUpload

Datei:Artikel anlegen assistent.png

2015-10-28T21:53:19Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Artikel anlegen assistent.png“ hoch

MsUpload

Lieferantenstamm

2015-10-20T21:09:50Z

KLK: /* Einkaufsrechnung prüfen */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes|link=

rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 94 130 413 285 [[Lieferanten_und_Kunden#Adressdaten]]
rect 94 285 413 411 [[Lieferanten_und_Kunden#Teledaten]]
rect 94 484 413 637 [[Lieferanten_und_Kunden#Bankdaten]]
rect 420 115 735 235 [[Lieferanten_und_Kunden#Konditionen]]
rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

{{Karte|Lieferantenbest_lieferanten.png|border|link{{=}}

|87|129|283|152|Bestellfilter
|87|175|283|279|Bestellstatus
|87|301|242|529|Bestellsummen
|242|304|263|326|Lieferstatusdialog aufrufen
|242|330|263|351|Pfandposten hinzufügen
|290|114|1019|696|Tabellenansicht}}

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauf buchen" aufgerufen.

[[File:Einkauf_buchen.png|border|link=]]

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-20T21:07:15Z

KLK: /* Einkaufsrechnung prüfen */ Rechtschreibung, Screenshot eingefügt

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes|link=

rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 94 130 413 285 [[Lieferanten_und_Kunden#Adressdaten]]
rect 94 285 413 411 [[Lieferanten_und_Kunden#Teledaten]]
rect 94 484 413 637 [[Lieferanten_und_Kunden#Bankdaten]]
rect 420 115 735 235 [[Lieferanten_und_Kunden#Konditionen]]
rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

{{Karte|Lieferantenbest_lieferanten.png|border|link{{=}}

|87|129|283|152|Bestellfilter
|87|175|283|279|Bestellstatus
|87|301|242|529|Bestellsummen
|242|304|263|326|Lieferstatusdialog aufrufen
|242|330|263|351|Pfandposten hinzufügen
|290|114|1019|696|Tabellenansicht}}

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauf buchen" aufgerufen".

[[File:Einkauf_buchen.png|border|link=]]

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Datei:Einkauf buchen.png

2015-10-20T21:06:11Z

KLK: MsUpload

MsUpload

Lieferantenstamm

2015-10-20T20:47:48Z

KLK: /* Bestellung */ Screenshot in Karte umgewandelt

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes|link=

rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 94 130 413 285 [[Lieferanten_und_Kunden#Adressdaten]]
rect 94 285 413 411 [[Lieferanten_und_Kunden#Teledaten]]
rect 94 484 413 637 [[Lieferanten_und_Kunden#Bankdaten]]
rect 420 115 735 235 [[Lieferanten_und_Kunden#Konditionen]]
rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
rect 401 713 474 736 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik]]
rect 626 713 699 736 [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

{{Karte|Lieferantenbest_lieferanten.png|border|link{{=}}

|87|129|283|152|Bestellfilter
|87|175|283|279|Bestellstatus
|87|301|242|529|Bestellsummen
|242|304|263|326|Lieferstatusdialog aufrufen
|242|330|263|351|Pfandposten hinzufügen
|290|114|1019|696|Tabellenansicht}}

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-20T20:24:52Z

KLK: /* Eingabe */ Karte in Imagemap umgewandelt

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:stammdaten_typen_lieferanten.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes|link=

rect 192 88 254 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Sortiment]]
rect 258 88 325 109 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Bestellung]]
rect 94 130 413 285 [[Lieferanten_und_Kunden#Adressdaten]]
rect 94 285 413 411 [[Lieferanten_und_Kunden#Teledaten]]
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rect 420 235 735 585 [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Eingabe]]
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rect 626 713 699 736 [[Lieferanten_und_Kunden#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:32:06Z

KLK: /* Wareneingang buchen */ Korrigiert: "... muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden."

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:26:07Z

KLK: /* Bestellung */ Geändert: "Um den Status eines bestellten Postens zu editieren ..."

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld Pfand oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} wird der Statusdialog geöffnet um den Status eines bestellten Postens zu editieren.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:19:17Z

KLK: /* Bestellung */ Geändert: " Die Anzeige der Bestellsummen darunter wird nicht gefiltert ..."

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben der Pfandsumme oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:09:42Z

KLK:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

<references />

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:07:45Z

KLK: /* Bestellposten bearbeiten */ In FN verschoben: "Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden ..."

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Lieferantenstamm

2015-10-19T21:02:03Z

KLK: /* Bestellung */ Geämdert: "Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern."

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Lieferantenstamm

2015-10-19T20:19:36Z

KLK: /* Umsatzstatistik */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Lieferantenstamm

2015-10-19T20:14:32Z

KLK: /* Umsatzstatistik */ Gelöscht "Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden"

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.

==Wareneingänge==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


===Wareneingang buchen===
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

===Aktualisieren der Einkaufspreise===
Nach dem Einbuchen der Bestelleingänge im Lager werdern Einkaufspreise aktualisiert und die Eingangsrechnung geprüft. Dazu muss der Anzeigefilter auf "Gelieferte Posten" eingestellt werden. Der Buchungsvorgang erfolgt im Dialog "Einkaufspreise aktualisieren" und wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gestartet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option "Artikelstamm" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option "Lieferantensortiment" prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option "Vor jeder Preisänderung rückfragen" wird, sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet, ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option "Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren" wird, sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment, automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option "Alle Preise automatisch aktualsieren" werden alle Einkaufspreise in Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualsiert.

===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauuf buchen" aufgerufen".

[[File:einkauf_buchen.png|border|link=]]

//->TBA

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Lieferantenstamm

2015-09-23T15:26:49Z

KLK:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.

==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]]-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]-Export genutzt werden kann.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.

[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]

Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.

==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:Login.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche [[Datei:beenden.png|link=]] ausgeschaltet werden.

Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.

===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.

Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Bestellen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.

Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.


==Wareneingänge verwalten==
Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.


==Wareneingang buchen==
Um gelieferte Waren einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, kann dieser in der Tabelle angewählt und durch die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.

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Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''

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{{WL|Stammdatentypen}}

Kundenstamm

2015-09-23T15:21:45Z

KLK: /* Eingabe */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Register_Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden. Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll.
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2015-09-23T15:19:13Z

KLK: /* Export nach DATEV */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden. Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll.
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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Fußnoten:
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Kundenstamm

2015-09-23T15:13:38Z

KLK: /* Sonderpreise */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden. Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll.
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2015-09-23T14:53:03Z

KLK: /* Brauereimeldungen */

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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Fußnoten:
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Kundenstamm

2015-09-23T13:35:23Z

KLK:

{{WL|Stammdatentypen}}

Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Erfassung von Adress- und Teledaten sowie Bankverbindung und Zahlungskonditionen funktioniert bei Kunden und Lieferanten identisch und wird im Abschnitt [[Lieferanten_und_Kunden|Lieferanten und Kunden]] erläutert.


==Eingabe==

{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}

Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
*Die Option ''Frachtkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im [[Warenwirtschaft#Transportkosten|Konfigurationsmodul]].
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[Schnittstellen#DATEV|DATEV]]- oder [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.



==Verträge==
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.

Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Umsatzstatistik==

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Registers {{Menü|Eingabe}} geöffnet.

[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===

Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.

Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben. Durch drücken von <kbd class="light">↩</kbd> kehren sie zum ursprünglichen Bildschirm zurück.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach [[Schnittstellen#GEDAT|GEDAT]] exportieren.


==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}

#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.

Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.

Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.



==Formulare==
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.

==Export nach DATEV==
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.

Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:

[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]

Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.

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{{WL|Stammdatentypen}}

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Fußnoten:
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2015-09-23T10:13:09Z

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<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Derzeit keine Neuigkeiten'''
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Der erste Auftrag]]'''
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[FAQ#Druckerprobleme|Ausdruck funktioniert nicht!]]
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kasse]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenmodule]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Sonstiges#Konfiguration des Seitenmenüs]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Rückerfassung

2015-08-27T15:11:20Z

KLK: Link zu Pfanderfassung

{{WL|Warenwirtschaft}}

Die Rückerfassungsfunktion sucht nach Lieferscheinen und ruft die zugehörigen Aufträge zur weiteren Bearbeitung auf. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Rückerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F3}} aufgerufen werden.

[[Datei:rueckerf.png|border|ohne|link=]]

Nach Eingabe der Lieferscheinnummer kann die Auftragserfassung mit {{Taste|↩}} gestartet werden. Sofern die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen des Lieferscheines die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] angezeigt.

Für die Rückerfassung kann die Lieferscheinnummer auch mit einem Barcodescanner erfasst werden.

===Rückerfassung im Touch-Modus===
Die Lieferscheinsuche ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[Datei:rueckerf_tastatur.png|border|ohne|link=]]

Die Eingabe der Lieferscheinnummer erfolgt durch die Nummerntastatur.

Ist die Rückerfassung der Pfandrücknahmen abgeschlossen, kann die Option „Lieferschein rückerfasst“ im Infobereich der Auftragsverwaltung aktiviert werden. Dies dient als Merkhilfe. Ist die Option nicht aktiviert, wird beim Wechsel in den Rechnungsstatus darauf hingewiesen, dass der Auftrag nicht als rückerfasst deklariert wurde<ref>Die Warnmeldung kann in den Einstellungen ausgeschaltet werden</ref>. Nach dem Wechsel in den Status „Rechnung“ kann der Auftrag nicht mehr bearbeitet werden. Die Rückerfassung muss also vor dem Wechsel in den Rechnungsstatus erfolgen.

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'''Weiter zu [[Bedarf]]'''

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{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T15:02:33Z

KLK: /* Schaltflächen in den Tabellen */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Lieferanten_und_Kunden#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Lieferanten_und_Kunden#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T14:49:57Z

KLK: /* Schaltflächen in den Tabellen */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Lieferanten_und_Kunden#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Lieferanten_und_Kunden#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge anlegen und bearbeiten

2015-08-27T14:46:27Z

KLK: Screenshot aktualisiert

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|14|55|80|105|1. Auftragsbearbeitung öffnen|246|59|265|79|2. Kunden wählen|95|705|171|732|3. Auftrag anlegen}}

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Wählen Sie einen Kunden mit [[File:Finden.png|link=]] (neben der Kundennummer im Infobereich) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} (im Navigationsbereich des Auftragsregisters) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.

Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Optionen eines neuen Auftrags|link=]]

*Die Einstellung ''Limit restriktiv anwenden'' im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Limit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden, ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.

Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun Waren erfasst werden.



==Aufträge finden==
Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer zu finden, kann die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Auftragsnummer) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Um einen Auftrag anhand der Lieferscheinnummer zu finden, nutzen Sie die Schaltfläche [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern der Lieferscheinnummer) oder drücken Sie {{Taste|F3}}. Die Schaltfläche ''Auftrag finden'' öffnet einen Suchdialog, in dem wahlweise anhand der Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer gesucht werden kann.

[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Zusätzlich kann mit der Option „Auftragsliste“ (unter {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} bzw. im Optionsmenü hinter der Auftragsnummer) in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_auftragsliste.png|border|link=]]

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld „Statusfilter“ gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die
Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} ein Statusdialog geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_status.png|border|link=]]

In diesem Dialog kann der Status eingestellt werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich</ref>.

Beim Wechsel in den Status „Lieferung“ wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde. Diese Funktion soll verhindern, das eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T14:39:28Z

KLK: /* Schaltflächen in den Tabellen */

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

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'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T14:38:44Z

KLK: Auswahl von Liefer- und Rechnungsadresse eingefügt

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld LF-Adresse über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld RE-Adresse über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den Kundenstammdaten hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T14:23:41Z

KLK: Screenshot aktualisiert

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|auftragsverw_re-adresse.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|690|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|690|Die '''Postentabellen (3)'''|86|691|1018|737|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

----
{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Auftragsverwaltung

2015-08-27T14:15:31Z

KLK: Screenshot aktualisiert

In der Auftragsverwaltung werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Die Auftragserfassung ist an die Kundenverwaltung gekoppelt, da Kunden die Basis für Aufträge darstellen. Das Modul kann im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}} aufgerufen werden.

Folgende Unterseiten zur Auftragsverwaltung stehen zur Verfügung:

*'''[[Grundlagen]]'''
*'''[[Aufträge bearbeiten]]'''
*'''[[Artikel erfassen]]'''
*'''[[Konditionen]]'''
*'''[[Pfandartikel erfassen]]'''
*'''[[Rechnungen]]'''
*'''[[Aufträge stornieren]]'''
*'''[[Auftragsinformationen]]'''
*'''[[Aufträge automatisieren]]'''

Sie können an dieser Stelle des Programms kundenspezifische Aufträge erfassen, ändern und überwachen. Folgen sie dazu den oben angegebenen Anleitungen.

[[File:auftragsverw_re-adresse.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsbearbeitung'''|link=]]

----

'''Weiter zu [[Grundlagen]]'''

----
{{WL|Hauptseite}}

Datei:Auftragsverw re-adresse.png

2015-08-27T14:14:33Z

KLK: MsUpload

MsUpload

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2015-08-27T13:50:28Z

KLK:

{{WL|Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.

==Elemente==

{{Karte|Auftragsverw.png|border|link{{=}}|85|52|1018|84|Der '''Infobereich (1)'''|85|125|289|685|Die '''Seitenleiste (2)'''|289|125|1018|697|Die '''Postentabellen (3)'''|85|697|1018|743|Die '''Navigation (4)'''}}

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden. Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.
*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.
*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste1.png|links|link=]] ||
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Auftrag“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Auftragsnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann ein Auftrag storniert oder der Buchungsmanager gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Lieferung“: Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrages anhand der Lieferscheinnummer. Im zugehörigen Optionsmenü kann die Pfandfortschreibung gestartet werden.
*[[File:Finden.png|link=]] hinter dem Feld „Rechnung“: Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrages anhand der Rechnungsnummer.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Sammelauftrag“: Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines Auftrages zu einem Sammelauftrag. Im zugehörigen Optionsmenü können Sammelaufträge weiter bearbeitet werden, Terminrechnungen und der Druckcontainer eingesehen werden.
*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld „Status“: Öffnet den Dialog zum Ändern des Auftragsstatus.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:auftragsverw_schaltfl_seitenleiste3b.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des Auftragrabatts.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der Zahlungsziele und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet den Dialog zum Einsehen der Auftragssummen und Duplizieren eines Auftrags.
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den Buchungsmanager, in dem Zahlungseingänge gebucht werden können.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den Druckcontainer, indem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'' öffnet den Dialog ''Terminrechnungsverwaltung'', indem Teillieferungsaufträge verwaltet werden können.
|}

===Schaltflächen in den Tabellen===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Artikelpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der Pfandpostentabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der Vermietungstabelle: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des Informationsbereichs: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.



===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen neuen Auftrag an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum Erfassen von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den Statusdialog zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die Auftragsübersicht für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden; mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzen Eintrag.

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
| Weiß
| style="background:#ADD8E6" | Blau
| style="background:#FFFF00" | Gelb
| style="background:#FF8800" | Orange
| style="background:#FF0000" | Rot
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| style="background:#DCDCDC" | Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#DCDCDC" | Angebot
!! style="background:#DCDCDC" | Bestellung
!! style="background:#DCDCDC" | Lieferung
!! style="background:#DCDCDC" | Rechnung
!! style="background:#DCDCDC" | Mahnung
!! style="background:#DCDCDC" | Abgeschl.
|-
| style="background:#DCDCDC" | Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
|}

In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
!! style="background:#DCDCDC" | Einfärbung
|-
| style="background:#DCDCDC" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
| Weiß
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
| style="background:#ADD8E6" | Blau
|-
| style="background:#DCDCDC" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
| style="background:#FFFF00" | Gelb
|-
| style="background:#DCDCDC" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
| style="background:#FF8800" | Orange
|-
| style="background:#DCDCDC" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
| style="background:#FF0000" | Rot
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
| style="background:#00FF7F" | Grün
|-
| style="background:#DCDCDC" | Storniert
| -
| -
| 9
| style="background:#DCDCDC" | Grau
|}

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

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'''Weiter zu [[Aufträge bearbeiten]]'''

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{{WL|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Preisverwaltung

2015-07-21T09:21:14Z

KLK:

{{WL|Buchhaltung}}

Für die Bearbeitung mehrerer Preise steht das Preisverwaltungsmodul zur Verfügung. Das Modul unterstützt zusätzlich zur Bearbeitung von Preisgruppen auch die zielgerichtete Manipulation von kundenspezifischen Sonderpreisen.

Der Preismanager kann im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F5}} gestartet werden.

[[File:Buchhaltung_preisverw_15-07-14.png|border|link=]]


==Artikel auswählen und Preise bearbeiten==

{{Karte|Buchhaltung_preisverw_imagemap_15-07-20.png|border|link{{=}}|90|71|473|200|1. Filter einrichten|90|221|473|275|2. Preisgruppe auswählen|90|475|473|554|3. Teilgebinde und inaktive Artikel einbeziehen oder ausschließen|94|707|169|732|4. Filter anwenden|90|294|473|327|5. Gewünschte Preismanipulation einstellen|90|420|473|448|6. Zielwertrundung einstellen|184|707|259|732|7. Berechnung starten|555|280|891|500|8. Änderungen kontrollieren und bestätigen}}

Um die Preise mehrerer Artikel zu bearbeiten<ref>Es werden lediglich die Preise in den Preisgruppen verändert; Artikelpreise werden nicht überschrieben</ref>, gehen Sie wie folgt vor:

# Richten Sie zunächst einen Filter ein. Die obersten beiden Felder erlauben es, Artikel bestimmter Hersteller oder Lieferanten auszuwählen. Alternativ oder zusätzlich können Sie bis zu vier weitere Filterregeln einrichten. Dabei können Sie nach Artikelnummern, Suchbegriffen, Produktbezeichnungen, Art der Produkteinheit (Flasche, Kasten, Fass etc.), Masse, Volumen, sowie Netto-Einkaufs- und Verkaufspreisen filtern.
# Wählen Sie unter „Preisgruppen“ als „Ziel“ die Preisgruppe, an der Änderungen vorgenommen werden sollen. Die unter „Referenz“ angegebene Preisgruppe ist nur für eine Referenzkalkulation relevant.
# Wählen Sie unter „Informationen“, ob inaktive Artikel und Teilgebinde mit einbezogen werden sollen.
# Klicken Sie im Navigationsbereich auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}} um die Filterbedingungen anzuwenden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
# Wählen Sie unter „Manipulation“, wie Sie die ausgewählten Preise bearbeiten möchten und stellen Sie ggf. einen Bearbeitungsfaktor ein. Möglich sind eine [[Preisverwaltung#Neukalkulation|Neukalkulation]] auf Basis des Einkaufspreises, eine [[Preisverwaltung#Differenzkalkulation|Differenzkalkulation]] auf Basis des derzeitigen Verkaufspreises, eine [[Preisverwaltung#Referenzkalkulation|Referenzkalkulation]] auf Basis einer anderen Preisgruppe, das [[Preisverwaltung#Glätten|Glätten]] der Preise oder die Berechnung von [[Preisverwaltung#Teilgebinde|Teilgebindepreisen]].
# Wählen Sie unter „Zielwert“ an, ob Brutto oder Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen.
# Führen Sie die Berechnung mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durch.
# Die gewählten Bearbeitungsoptionen werden in einem Dialog zusammengefasst. Nach dem Bestätigen des Dialogs werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Sie können den Preis eines einzelnen Artikels manuell bearbeiten, indem Sie ihn in der Tabelle mit einem Rechtsklick {{RMB}} auswählen und im Optionsmenü „Preis bearbeiten“ auswählen.

Es können nacheinander mehrere Manipulationen angewendet werden. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden.

{{Hinweis|Die ursprünglichen Preise werden erst mit dem Speichern überschrieben. Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder schließen Sie das Preisverwaltungsmodul, werden alle ungespeicherten Preisänderungen verworfen.}}


== Arten der Preismanipulation ==

=== Neukalkulation ===
Mit der Option „Neukalkulation“ werden die Netto-Verkaufspreise auf Basis des Einkaufspreises neu berechnet. Das Programm schlägt dabei standardmäßig die Basiskalkulation der Zielpreisgruppe vor, dieser Faktor kann jedoch geändert werden. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Einkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Einkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1,00 € zu 9 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Differenzkalkulation ===
Mit der Option „Differenzkalkulation“ werden die derzeitigen Netto-Verkaufspreise um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Verkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1,00 € zu 9 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Verkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Verkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Verkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Referenzkalkulation ===
Mit der Option „Referenzkalkulation“ werden die Verkaufspreise auf Basis der Verkaufspreise der unter „Referenz“ angegebenen Preiskategorie neu berechnet. Referenzpreise können dabei um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert werden.
* Beispiel: Ein Artikel in der Preiskategorie "Event" 10% teurer sein als in der Preiskategorie "Kasse". Dazu wählen Sie unter "Preiskategorien" "Event" als Ziel und "Kasse" als Referenz. Die Einstellung „Referenzkalkulation mit 10%“ erzeugt für einen Artikel mit dem derzeitigen Netto-Verkaufspreis von 10 € in der Preiskategorie „Kasse“ einen Netto-Verkaufspreis von 11 € in der Kategorie „Event“.
Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Referenzpreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1,00 € zu 9 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Referenzpreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Referenzpreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Referenzpreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Glätten ===
Die Option „Glätten“ ersetzt die Nachkommastellen der Verkaufspreise im Wertebereich mit dem eingestellten Zielwert. Der Wertebereich muss aufsteigend sein. Wertebereich und Zielwert sind unabhängig. Die Eingaben „Von 0 bis 50 nach 25“, „Von 98 bis 99 nach 10“ und „Von 0 bis 99 nach 100“ sind gültig; die Eingabe Von 50 bis 10 nach 25 ist jedoch ungültig und führt zu keiner Änderung.

=== Teilgebinde ===
Die Option „Teilgebinde“ leitet Verkaufspreise von Teilgebinden (z.B. Einzelflaschen) aus dem Preis der zugehörigen Großgebinde ab. Dabei wird der Preis des Großgebindes durch die Anzahl der Teile geteilt. Dazu muss unter „Informationen“ die Option „Nur Teilgebinde“ ausgewählt sein.


==Zielwertrundung==
Bei der Kalkulation von Preisen kommt es aufgrund der Mehrwertsteuersätze in vielen Fällen zu Rundungsdifferenzen durch zusätzliche Nachkommastellen. Das Programm rundet entweder die Brutto- oder die Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen.
Um Preise zu runden, ohne sie neu zu berechnen können Sie unter Manipulation die Option „Differenzkalkulation“ wählen und als Faktor „0“ einstellen. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

==Vorlagen speichern und laden==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich können Sie die gewählten Filtereinstellungen als CSV-Datei speichern. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich geladen werden.

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Preisverwaltung

2015-07-20T08:06:49Z

KLK: Imagemap eingefügt, Detailinfos zu Kalkulationsverfahren eingefügt, interne Verlinkung

{{WL|Buchhaltung}}

Für die Bearbeitung mehrerer Preise steht das Preisverwaltungsmodul zur Verfügung. Das Modul unterstützt zusätzlich zur Bearbeitung von Preisgruppen auch die zielgerichtete Manipulation von kundenspezifischen Sonderpreisen.

Der Preismanager kann im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F5}} gestartet werden.

[[File:Buchhaltung_preisverw_15-07-14.png|border|link=]]


==Artikel auswählen und Preise bearbeiten==

{{Karte|Buchhaltung_preisverw_imagemap_15-07-20.png|border|link{{=}}|90|71|473|200|1. Filter einrichten|90|221|473|275|2. Preisgruppe auswählen|90|475|473|554|3. Teilgebinde und inaktive Artikel einbeziehen oder ausschließen|94|707|169|732|4. Filter anwenden|90|294|473|327|5. Gewünschte Preismanipulation einstellen|90|420|473|448|6. Zielwertrundung einstellen|184|707|259|732|7. Berechnung starten|555|280|891|500|8. Änderungen kontrollieren und bestätigen}}

Um die Preise mehrerer Artikel zu bearbeiten<ref>Es werden lediglich die Preise in den Preisgruppen verändert; Artikelpreise werden nicht überschrieben</ref>, gehen Sie wie folgt vor:

# Richten Sie zunächst einen Filter ein. Die obersten beiden Felder erlauben es, Artikel bestimmter Hersteller oder Lieferanten auszuwählen. Alternativ oder zusätzlich können Sie bis zu vier weitere Filterregeln einrichten. Dabei können Sie nach Artikelnummern, Suchbegriffen, Produktbezeichnungen, Art der Produkteinheit (Flasche, Kasten, Fass etc.), Masse, Volumen, sowie Netto-Einkaufs- und Verkaufspreisen filtern.
# Wählen Sie unter „Preisgruppen“ als „Ziel“ die Preisgruppe, an der Änderungen vorgenommen werden sollen. Die unter „Referenz“ angegebene Preisgruppe ist nur für eine Referenzkalkulation relevant.
# Wählen Sie unter „Informationen“, ob inaktive Artikel und Teilgebinde mit einbezogen werden sollen.
# Klicken Sie im Navigationsbereich auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}} um die Filterbedingungen anzuwenden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
# Wählen Sie unter „Manipulation“, wie Sie die ausgewählten Preise bearbeiten möchten und stellen Sie ggf. einen Bearbeitungsfaktor ein. Möglich sind eine [[Preisverwaltung#Neukalkulation|Neukalkulation]] auf Basis des Einkaufspreises, eine [[Preisverwaltung#Differenzkalkulation|Differenzkalkulation]] auf Basis des derzeitigen Verkaufspreises, eine [[Preisverwaltung#Referenzkalkulation|Referenzkalkulation]] auf Basis einer anderen Preisgruppe, das [[Preisverwaltung#Glätten|Glätten]] der Preise oder die Berechnung von [[Preisverwaltung#Teilgebinde|Teilgebindepreisen]].
# Wählen Sie unter „Zielwert“ an, ob Brutto oder Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen.
# Führen Sie die Berechnung mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durch.
# Die gewählten Bearbeitungsoptionen werden in einem Dialog zusammengefasst. Nach dem Bestätigen des Dialogs werden die Ergebnisse in der Tabelle angezeigt.

Sie können den Preis eines einzelnen Artikels manuell bearbeiten, indem Sie ihn in der Tabelle mit einem Rechtsklick {{RMB}} auswählen und im Optionsmenü „Preis bearbeiten“ auswählen.

Es können nacheinander mehrere Manipulationen angewendet werden. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert werden.

{{Hinweis|Die ursprünglichen Preise werden erst mit dem Speichern überschrieben. Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder schließen Sie das Preisverwaltungsmodul, werden alle ungespeicherten Preisänderungen verworfen.}}


== Arten der Preismanipulation ==

=== Neukalkulation ===
Mit der Option „Neukalkulation“ werden die Netto-Verkaufspreise auf Basis des Einkaufspreises neu berechnet. Das Programm schlägt dabei standardmäßig die Basiskalkulation der Zielpreisgruppe vor, dieser Faktor kann jedoch geändert werden. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Einkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Einkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Einkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Differenzkalkulation ===
Mit der Option „Differenzkalkulation“ werden die derzeitigen Netto-Verkaufspreise um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert. Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Verkaufspreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Verkaufspreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Verkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Verkaufspreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Referenzkalkulation ===
Mit der Option „Referenzkalkulation“ werden die Verkaufspreise auf Basis der Verkaufspreise der unter „Referenz“ angegebenen Preiskategorie neu berechnet. Referenzpreise können dabei um einen einstellbaren Faktor erhöht oder verringert werden.
* Beispiel: Ein Artikel in der Preiskategorie "Event" 10% teurer sein als in der Preiskategorie "Kasse". Dazu wählen Sie unter "Preiskategorien" "Event" als Ziel und "Kasse" als Referenz. Die Einstellung „Referenzkalkulation mit 10%“ erzeugt für einen Artikel mit dem derzeitigen Netto-Verkaufspreis von 10 € in der Preiskategorie „Kasse“ einen Netto-Verkaufspreis von 11 € in der Kategorie „Event“.
Neben einem prozentualen Aufschlag sind auch feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* Die Voreinstellung „%“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Prozentsatz; ein Referenzpreis von 10 € führt bei einem Faktor von 1% zu 10,10 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Stk.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag; ein Referenzpreis von 10 € pro Stück führt bei einem Faktor von 1,00 €/Stk. zu 11 €, bei einem Faktor von -1% zu 9,90 €.
* Die Voreinstellung „€/Ltr.“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Volumeninhalt; ein Referenzpreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/Ltr. und 0,5 Ltr. Volumeninhalt zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/Ltr. zu 9,50 €.
* Die Voreinstellung „€/kg“ verändert den Ausgangswert um einen einstellbaren Betrag in Abhängigkeit vom Gewicht; ein Referenzpreis von 10 € führt z.B. bei einem Faktor von 1,00 €/kg und 0,5 kg Gewicht zu 10,50€, bei einem Faktor von -1 €/kg zu 9,50 €.

=== Glätten ===
Die Option „Glätten“ ersetzt die Nachkommastellen der Verkaufspreise im Wertebereich mit dem eingestellten Zielwert. Der Wertebereich muss aufsteigend sein. Wertebereich und Zielwert sind unabhängig. Die Eingaben „Von 0 bis 50 nach 25“, „Von 98 bis 99 nach 10“ und „Von 0 bis 99 nach 100“ sind gültig; die Eingabe Von 50 bis 10 nach 25 ist jedoch ungültig und führt zu keiner Änderung.

=== Teilgebinde ===
Die Option „Teilgebinde“ leitet Verkaufspreise von Teilgebinden (z.B. Einzelflaschen) aus dem Preis der zugehörigen Großgebinde ab. Dabei wird der Preis des Großgebindes durch die Anzahl der Teile geteilt. Dazu muss unter „Informationen“ die Option „Nur Teilgebinde“ ausgewählt sein.


==Zielwertrundung==
Bei der Kalkulation von Preisen kommt es aufgrund der Mehrwertsteuersätze in vielen Fällen zu Rundungsdifferenzen durch zusätzliche Nachkommastellen. Das Programm rundet entweder die Brutto- oder die Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen.
Um Preise zu runden, ohne sie neu zu berechnen können Sie unter Manipulation die Option „Differenzkalkulation“ wählen und als Faktor „0“ einstellen. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt und mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

==Vorlagen speichern und laden==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich können Sie die gewählten Filtereinstellungen als CSV-Datei speichern. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich geladen werden.

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{{WL|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung preisverw imagemap 15-07-20.png

2015-07-20T07:42:43Z

KLK: KLK lud eine neue Version von „Datei:Buchhaltung preisverw imagemap 15-07-20.png“ hoch

MsUpload

Datei:Buchhaltung preisverw imagemap 15-07-20.png

2015-07-20T07:22:59Z

KLK: MsUpload

MsUpload