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Aufträge anlegen und bearbeiten

2021-06-07T10:45:29Z

KAB: /* Statuswechsel ohne Dialog */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

{{Karte|auftragsverw_uebersicht.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''{{!}}
|5|55|78|106|1. Auftragsbearbeitung öffnen
|135|133|153|151|2. Kunden wählen
|91|722|163|745|3. Auftrag anlegen}}

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Wählen Sie einen Kunden mit über das Menü [[File:kunden.png|link=]] (neben der Auftragsnummer in der ''Seitenleiste'') oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} (im Navigationsbereich des Auftragsregisters) oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Es können nun [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:auftragsverw_anlegen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag anlegen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit restriktiv angewendet, kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option ''Regelmäßige Rechnung'' aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht, wenn der entsprechende Auftragsstatus aktiviert wird. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser wird durch Drücken von {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} , {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} oder durch Klicken auf [[File:Finden.png|link=]] (hinter den Anzeigefeldern von Auftragsnummer, Lieferscheinnummer und Rechnungsnummer) aufgerufen. Durch Drücken von {{Taste|↩}} oder Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_lieferfinden.png|gerahmt|ohne|Der Suchdialog '''Lieferschein''' (<kbd class="light">F3</kbd>)|link=]]</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge des aktuellen Kunden kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_auftragsliste.png|border|link=]]

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt. Die
Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.


==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrages zu bearbeiten, kann durch Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', dem Bearbeiter neben dem Anzeigefeld ''Status'' [[Datei:Editieren.png|link=]], mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:auftragsverw_status.png|border|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklarieren und sofort der Zahlungseingang verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellung des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Shift}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Shift}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-01T14:03:22Z

KAB: Änderungen von KAB (Diskussion) wurden auf die letzte Version von RGR zurückgesetzt

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}
Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten<ref> Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.</ref>. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus <span id="mpo">[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren</span>. Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''aktiv'''

rect 1 18 319 103 [[Kundenstamm#Zahlweise]]
rect 1 103 319 144 [[Kundenstamm#Aufschläge]]
rect 1 144 319 219 [[Kundenstamm#Preise]]
rect 1 219 145 244 [[Kundenstamm#Lager]]
poly 145 219 145 244 1 244 1 293 319 293 319 219 [[Kundenstamm#Kundentyp]]
rect 1 293 319 368 [[Kundenstamm#Automatisierung]]
rect 1 368 319 444 [[Kundenstamm#Fracht]]
rect 1 444 319 494 [[Kundenstamm#Konten]]

desc none
</imagemap>
</div>


====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] manuell entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br /><br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-06-01T13:38:01Z

KAB: Änderungen von RGR (Diskussion) wurden auf die letzte Version von FBO zurückgesetzt

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.<ref> Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.</ref> Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten<ref> Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.</ref>. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC''<ref>Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.</ref> sind entsprechend auszufüllen. <br />
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten<ref> Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.</ref>.
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus <span id="mpo">[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren</span>. Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''aktiv'''

rect 1 18 319 103 [[Kundenstamm#Zahlweise]]
rect 1 103 319 144 [[Kundenstamm#Aufschläge]]
rect 1 144 319 219 [[Kundenstamm#Preise]]
rect 1 219 145 244 [[Kundenstamm#Lager]]
poly 145 219 145 244 1 244 1 293 319 293 319 219 [[Kundenstamm#Kundentyp]]
rect 1 293 319 368 [[Kundenstamm#Automatisierung]]
rect 1 368 319 444 [[Kundenstamm#Fracht]]
rect 1 444 319 494 [[Kundenstamm#Konten]]

desc none
</imagemap>
</div>


====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] manuell entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br /><br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2021-05-30T19:15:26Z

KAB: Änderungen von RGR (Diskussion) wurden auf die letzte Version von FBO zurückgesetzt

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Warenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 286 55 306 75 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=
[[Datei:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter, können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden<ref> Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.</ref>. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register ''Liste'' angewählt.


==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder mit der linken Maustaste {{LMB}} und anschließendem Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:warenstamm_eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 463 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 463 402 680 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 680 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 718 158 739 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 718 463 739 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 718 538 739 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 718 613 739 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels<ref>Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.</ref> festgehalten werden. Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_Eingabe_Artikel_anlegen_Assistent.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden<ref>Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.</ref>.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] schlägt der Assistent eine Artikelnummer vor<ref>Es wird zu Beginn eine vom Assistenten vorgeschlagene Artikel Nr. angezeigt.</ref>.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdatenverwaltung#Stammdaten_strukturieren|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===

[[File:Warenstamm_Eingabe_Artikel_anlegen_Klassisch.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''|link=]]

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegeben Buchstaben automatisch als Großbuchstaben eingegeben.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 296 25 316 44 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 1 147 319 172 [[Warenstamm#EAN-Barcodes]]
rect 1 172 319 222 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 1 248 319 298 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 1 298 182 321 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 182 298 319 321 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 1 321 182 348 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Krombacher Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Krombacher“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikel eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,33“, bei einem Kasten mit 24 solcher Flaschen „7,92“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten, als nur Ziffern und ein Komma angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten, als nur Ziffern und ein Komma angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Krombacher“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „7,92“ und Pfand Nr „124“ (Kasten mit 24 Flaschen à 0,08 €) der Text "Krombacher Pils 24x0,33l Kasten" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstamm_Eingabe_EAN_einlesen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' rechts von der Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die für den EAN-Code gewünschte Anzahl an Unterartikeln der gescannte Artikel ein.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht.<ref>Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.</ref>}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.

===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden<ref>Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff<ref>Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.</ref>. Alternativ können Sie sie direkt eingeben.
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref><ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt<ref>Da ''Standard'' und ''Mehrweg'' den gleichen Dialog erzeugen, wird auf eine wiederholende Erklärung verzichtet</ref>.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsveraltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Mehrweg_Standard.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''|link=]]

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Vermietung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung'' |link=]]

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden<ref>Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Identnummer im Feld ''ID finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''
# '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr''<ref>Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden</ref>.'''
# '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''
# '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
# '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|408|55|488|78|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"|274|133|292|151|2. ''Strukturliste'' aktivieren|300|133|321|151|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst sollte der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert werden<ref>Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.</ref>.'''
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'' um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_Eingabe_Struktur_eines_Artikels.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden<ref>Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.</ref>.
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben <ref>Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.</ref>. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Struktur_eines_Artikels_Text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben<ref>HIerzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden<ref>Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Ware_Auffuellen.png|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 24 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x24''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ <br /> Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG <br /> Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Vermietung“ wird die Gruppe ''Vermietung'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_vermietung.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Vermietung'''|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Bild==
Die Gruppe ''Bild'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Lager.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 47 180 66 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 96 380 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 146 137 166 [[Warenstamm# Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestellungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist. Über die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts daneben lässt sich der Artikel auch in den [[Lieferantenstamm#Sortiment|Sortimenten aller Lieferanten]] sperren.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''|link=]]

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zugehörige Produkte'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt<ref>Der aktuelle Artikel erscheint jedoch nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.</ref>. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''


==Kassentastatur==
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in eine Tastenreihe aus<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. ''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt.
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Test Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm Eingabe Preise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 68 71 153 91 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 71 273 91 [[Warenstamm#Kundensonderpreise]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.</ref>, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus.''' Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#'''Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein.''' Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#'''Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein.'''
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld.''' Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#''' Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''VK Brutto'' oder ''VK Netto'' um entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen zu glätten.''' Die Spannen werden dadurch angepast.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt<ref>Nach dem Zurücksetzen muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet<ref>Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.</ref>.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.</ref>.

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''|link=]]

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig<ref>Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamte Tag ungültig.</ref>.
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle, oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.

===Kundensonderpreise===

Im Register ''Kundensonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.
[[Datei:Warenstamm eingabe sonderpreise.PNG|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''|link=]]

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog. Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen anbieten.

===Aktionspreise===
Alternativ zur Auswahl der Preisgruppe, kann auch ein freier Preis als Aktions- oder Sonderpreis eingegeben werden. Hierzu wählen Sie ''Aktionspreis'' als Preisgruppe aus. Danach können Sie im Eingabefeld rechts vom Auswahlfeld den Betrag eingeben, der gedruckt werden soll.

{{Hinweis|Wenn ein Aktionspreis eingegeben wurde, werden Teil- oder Großgebinde nicht berücksichtigt und nicht gedruckt. Bei Aktionspreisen müssen zugehörige Gebinde manuell mit Preisschildern versehen werden}}

===Preisschild===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 139 70 204 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>
Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]
rect 208 70 271 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 65 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 65 70 139 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 204 70 267 92 [[Warenstamm#Preisliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen<ref>Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.</ref>.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''

rect 4 70 70 92 [[Warenstamm#Preisschild]]
rect 70 70 144 92 [[Warenstamm#Preisetikett]]
rect 144 70 208 92 [[Warenstamm#Scanliste]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Als CSV-Datei exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:Warenstamm_Bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden <ref> Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert. </ref>. Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.
[[File:warenstamm_inventur.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}

Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, Inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|248|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.</ref>.

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.</ref>.

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.</ref>.


==Inventuren buchen==
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import aus und den Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment an externe Systeme, beispielsweise Webshop-Systeme an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einzelnen Datensatz wählen Sie ''Datensatz für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie ''Sortiment für externes System exportieren'' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Soll nach [[Kollex-Schnittstelle|Kollex]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms werden alle Verkaufspreise und Verkaufspreise sowie die Änderungen der Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenprotokoll

2021-05-30T19:14:12Z

KAB: Änderungen von LHO (Diskussion) wurden auf die letzte Version von KPE zurückgesetzt

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.


==Protokolle==
Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

{{Karte|kassenprotokoll_protokolle.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''|link{{=}}
|8|115|348|337|1. Intervall einstellen
|8|336|348|452|2. Kassierer wählen
|8|451|348|519|3. (Optional) Kunden wählen
|8|518|174|644|4. Status filtern
|182|518|348|644|5. Zahlweise filtern
|19|717|91|764|6. Protokoll erstellen
|354|101|1022|426|7. Beleg wählen
|438|717|511|764|8. Beleg drucken}}

'''Um einen Beleg nachzudrucken''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Beleg}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.

{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare → Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen der wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}


==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

{{Karte|kassenprotokoll_auswertung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
|7|69|205|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|205|105|325|128|4. Darstellung wählen.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
#Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen,'''
# wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.

'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'','''
# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.
# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.
# Klicken Sie anschließend auf ''Speichern'', um den Vorgang abzuschließen.

===Auswertungen nach Artikeln===
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

===Auswertungen nach Pfand===
Dieser Modus erlaubt es, für den gewählten Zeitraum den Umsatz jedes Pfandartikels nachzuvollziehen.

===Auswertungen nach Kassierer===
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

===Auswertungen nach Bons===
In diesem Modus wird der Umsatz einzeln für jeden Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>

===Auswertungen nach DATEV exportieren===
tba.

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'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Unbenannt.PNG

2021-05-22T08:15:01Z

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