FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

MediaWiki:Imagemap-Hightlight.js

2025-03-29T21:17:33Z

JSC:

// Hervorheben der klickbaren Felder einer Imagemap.
// Modifiziert von:
// http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99:Imagemap-Highlight.js

$(document).ready(function() {

var
//add this class to all elements created by the script. the reason is that we call the script again on
//window resize, and use the class to remove all the "artefacts" we created in the previous run.
myClassName = 'imageMapHighlighterArtefacts'
, liHighlightClass = 'liHighlighting'
// "2d context" attributes used for highlighting.
//, areaHighLighting = {fillStyle: 'rgba(0,0,0,0.35)', strokeStyle: 'yellow', lineJoin: 'round', lineWidth: 2}
, areaHighLighting = {fillStyle: 'rgba(0,0,0,0.1)', strokeStyle: 'red', lineJoin: 'round', lineWidth: 2}
, areaHighLightingAll = {fillStyle: 'rgba(0,0,0,0)', strokeStyle: 'red', lineJoin: 'round', lineWidth: 2}
//every imagemap that wants highlighting, should reside in a div of this 'class':
, hilightDivMarker = '.imageMapHighlighter'
// specifically for wikis - redlinks tooltip adds this message
, de = mw && mw.config && mw.config.get('wgUserLanguage') == 'de'
, pageDoesntExistMessage = ' (Seite existiert nicht)'
, expandLegend = 'ּVerknüpfungen anzeigen'
, collapseLegend = 'Verknüpfungen verstecken'
;

function drawMarker(context, areas) { // this is where the magic is done.

function drawPoly(coords) {
context.moveTo(coords.shift(), coords.shift());
while (coords.length)
context.lineTo(coords.shift(), coords.shift());
}

for (var i in areas) {
var coords = areas[i].coords.split(',');
context.beginPath();
switch (areas[i].shape) {
case 'rect': drawPoly([coords[0], coords[1], coords[0], coords[3], coords[2], coords[3], coords[2], coords[1]]); break;
case 'circle': context.arc(coords[0],coords[1],coords[2],0,Math.PI*2); break;//x,y,r,startAngle,endAngle
case 'poly': drawPoly(coords); break;
}
context.closePath();
context.stroke();
context.fill();
}
}

function mouseAction(e) {
var $this = $(this),
context = $this.data('context');
$.extend(context, areaHighLighting);
var activate = e.type == 'mouseenter';
li = $this.prop('tagName') == 'LI';
if (li && activate) { // in this case, we need to test visibility vis a vis scrolling
var height = $this.height(),
ol = $this.parent(),
top = $this.position().top;
if (top < 0 || top + height > ol.height())
ol.animate({scrollTop: ol.scrollTop() + top - ol.height() / 2});
}
$this.toggleClass(liHighlightClass, activate);
context.clearRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
if (activate) {
drawMarker(context, $this.data('areas'));
if ($.client.profile().name === 'msie') { // ie9: dimwit needs to be told twice.
context.clearRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
drawMarker(context, $this.data('areas'));
}
}
}

function mouseActionAll(e) {
var $this = $(this),
context = $this.data('context'),
map = $this.data('map');
$.extend(context, areaHighLightingAll);
if (e.type == 'mouseenter') {
$('area', map).each(function() {
var $this = $(this), text = this.title, areas = new Array();
areas.push(this);
drawMarker(context, areas);
});
} else {
context.clearRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
}
}

// massage the area "href" and create a human legible string to be used as the tooltip of "li"
function pageOfHref(href, cssClass) {
var page = href.replace(document.location.protocol + mw.config.get( 'wgServerName' ) + "/wiki/", '').replace(/.*\/\//, '').replace(/_/g, ' '); /*JSC 210819: veraltete Funktion ausgetauscht */
page = page.replace(/#(.*)/, function(toReplace){return toReplace.replace(/\.([\dA-F]{2})/g, '%$1');});
page = decodeURIComponent(page); // used for "title" of legends - just like "normal" wiki links.
if (cssClass.indexOf('new') + 1)
page += pageDoesntExistMessage;
return page;
}

function init() {
mw.util.addCSS('li.' + myClassName + '{white-space:nowrap;}\n' + //css for li element
'li.' + liHighlightClass + '{background-color:yellow;}\n' + //css for highlighted li element.
'.rtl li.' + myClassName + '{float: right; margin-left: 3em;}\n' +
'.ltr li.' + myClassName + '{float: left; margin-right: 3em;}');
$(hilightDivMarker+ ' img').each(function() {
var img = $(this), map = img.siblings('map:first');
if (map.length === 0)
map = img.closest('span').siblings('map:first');
if (!('area', map).length)
return; //not an imagemap. inside "each" anonymous function, 'return' means "continue".
var w = img.width(), h = img.height();
var dims = {position: 'absolute', width: w + 'px', height: h + 'px', border: 0, top:0, left:0};
var jcanvas = $('<canvas>', {'class': myClassName})
.css(dims)
.attr({width: w, height: h});
var bgimg = $('<img>', {'class': myClassName, src: img.attr('src')})
.css(dims);//completely inert image. this is what we see.
var context = $.extend(jcanvas[0].getContext("2d"), areaHighLighting);
// this is where the magic is done: prepare a sandwich of the inert bgimg at the bottom,
// the canvas above it, and the original, image, on top.
// so canvas won't steal the mouse events.
// pack them all TIGHTLY in a newly minted "relative" div, so when page chnage
// (other scripts adding elements, window resize etc.), canvas and imagese remain aligned.
var div = $('<div>').css({position: 'relative', width: w + 'px', height: h + 'px'});
img.before(div); // put the div just above the image, and ...
div.append(bgimg) // place the background image in the div
.append(jcanvas)// and the canvas. both are "absolute", so they don't occupy space in the div
.append(img); // now yank the original image from the window and place it on top.
img.fadeTo(1, 0); // make the image transparent - we see canvas and bgimg through it.
var ol = $('<ol>', {'class': myClassName})
.css({clear: 'both', margin: 0, listStyle: 'none', maxWidth: w + 'px', float: 'left', position: 'relative', display: 'none'})
.attr({'data-expandtext' : expandLegend, 'data-collapsetext': collapseLegend});
// ol below image, hr below ol. original caption pushed below hr.
//div.after($('<hr>', {'class': myClassName}).css('clear', 'both')).after(ol);
var lis = {}; //collapse areas with same caption to one list item
$('area', map).each(function() {
var $this = $(this), text = this.title;
var li = lis[text]; // title already met? use the same li
if (!li) { //no? create a new one.
var href = this.href, cssClass = this['class'] || '';
lis[text] = li = $('<li>', {'class': myClassName})
.append($('<a>', {href: href, title: pageOfHref(href, cssClass), text: text, 'class': cssClass}))
.bind('mouseenter mouseleave', mouseAction)
.data('areas', [])
.data('context', context)
.appendTo(ol);
}
li.data('areas').push(this); //add the area to the li
$(this).bind('mouseenter mouseleave', function(e) {li.trigger(e);})
});
$(this).bind('mouseenter mouseleave', mouseActionAll)
.data('context', context)
.data('map', map);
ol.addClass('mw-collapsed')
.makeCollapsible();
});
}

//has at least one "imagehighlight" div, and canvas-capable browser:
if ($(hilightDivMarker).length && $('<canvas>')[0].getContext)
mw.loader.using('jquery.makeCollapsible', init);
});

Rückerfassung

2025-03-29T10:54:38Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Warenwirtschaft}}

Die Rückerfassungsfunktion sucht nach Lieferscheinen und ruft die zugehörigen Aufträge zur weiteren Bearbeitung auf. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Rückerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F3}} aufgerufen werden.

{{Popup|WaWi_Rueckerf.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Suchdialog für die '''Lieferscheinnummer'''
|14|150|88|175|[[File:Rueckerfassung_Finden_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Ziffernblatt für die manuelle Eingabe|link=]]
}}

Nach Eingabe der Lieferscheinnummer kann die Auftragserfassung mit {{Taste|↩}} gestartet werden. Sofern die Option '''Pfanderfassung''' aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen des Lieferscheines die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] angezeigt.

{{Hinweis|Für die Rückerfassung kann die Lieferscheinnummer auch mit einem Barcodescanner erfasst werden.}}


===Rückerfassung im Touch-Modus===

Die Lieferscheinsuche ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit einem Linksklick {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:WaWi_Rueckerf_Tastatur.png|gerahmt|none|Die Lieferscheinsuche im '''Touch-Modus'''|link=]]

Die Eingabe der Lieferscheinnummer erfolgt durch die Nummerntastatur.

Ist die Rückerfassung der Pfandrücknahmen abgeschlossen, kann die Option '''„Lieferschein rückerfasst“''' im Infobereich der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] aktiviert werden. Dies dient als Merkhilfe. Ist die Option nicht aktiviert, wird beim Wechsel in den Rechnungsstatus darauf hingewiesen, dass der Auftrag nicht als rückerfasst deklariert wurde<ref>Die Warnmeldung kann in den [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ausgeschaltet werden.</ref>.
{{Hinweis|Nach dem Wechsel in den Status '''„Rechnung“''' kann der Auftrag nicht mehr bearbeitet werden. Die Rückerfassung muss also '''vor''' dem Wechsel in den Rechnungsstatus erfolgen.}}

----
'''Weiter zu [[Bedarf]]'''

----
{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references/>

DATEV-Schnittstelle

2025-03-29T10:54:25Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die DATEV-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==

{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==

Um die DATEV-Schnittstelle zu konfigurieren, muss die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''DATEV''.
Nun können Sie die DATEV-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_DATEV_2024_neu.png|gerahmt|none|Das Register der '''DATEV-Schnittstelle'''
rect 1 68 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 61 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 68 283 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 283 68 373 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 373 68 438 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 438 68 511 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 511 68 576 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 576 68 639 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 639 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 54 117 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 54 92 114 117 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 114 92 207 117 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 318 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 318 92 396 117 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 473 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 473 92 548 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 618 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 618 92 700 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Konfiguration==
Um die Schnittstelle zu konfigurieren, müssen einige Informationen zusammengestellt werden.

===Checkliste für den Steuerberater===
Für die Konfiguration werden Informationen benötigt, die der Steuerberater bereitstellen muss:

* Angaben zum Sachkontenrahmen
* Angaben zu Unterkonten zu den Erlösen aus Pfand. Der Steuerberater sollte angeben, ob er die Unterkonten 8410/4410 und 8110/4110 für Pfand nutzt, um Pfandumsätze von anderen Umsätzen abzugrenzen. Wenn das nicht der Fall ist, kann er diese Automatikkonten zukünftig nutzen, ansonsten sollte er abweichende Konten benennen. Die Verwendung der Unterkonten ist in FAKTURA-X obligatorisch, stellt für Steuerberater keine technische Hürde oder Mehraufwand dar und ermöglicht eine bessere Abgrenzung der Pfandbewegungen.

{{Hinweis|Diese Informationen werden im [[Register_Administration|Register "Administration" in den Einstellungen]] hinterlegt.}}

* Optional: Eine Liste der Kreditoren und Debitoren für Zuordnung zu Kunden und Lieferanten
* Optional: Eine Liste der Kostenarten zur Zuordnung der Eingangsrechnungen

{{Hinweis|Diese Informationen können importiert werden.}}

* Kanzleinummer und Mandantennummer
* E-Mailadresse für die Übermittlung der Buchungsstapel

{{Hinweis|Diese Informationen werden in der Schnittstellenverwaltung hinterlegt}}

===Identifikationsnummern eintragen===
Tragen Sie im Schnittstellendialog Ihre Beraternummer (Identnummer der Steuerberaterkanzlei bei der DATEV) und die Mandantennummer (Identnummer des Mandaten beim Steuerberater) ein.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Daten erhalten Sie vom Steuerberater.</div>

===Nummernkreise===
Als verbindende Identnummer für Kunden (Debitoren) kann die Kundennummer oder die Debitorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.

{{Tipp1|DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.}}

Als verbindende Identnummer für Lieferanten (Kreditoren) kann die Lieferantennummer oder die Kreditorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.

{{Tipp1|DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999}}

Um eine Exportbeschreibung für DATEV-Debitoren und DATEV-Kreditoren zu erstellen, kann die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter der Auswahlliste für die Zuweisung gedrückt werden.

{{Hinweis|Informationen zum Export von Stammdaten nach DATEV finden Sie unter
[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]]}}

Als verbindende Identnummer für Ausgangsrechnungen kann die Rechnungsnummer oder die Auftragsnummer verwendet werden. Die Voreinstellung lautet "Rechnungsnummer".

===CSV-Format===
Das Exportformat ist auf [[Druckdialog#Dateiausgabe|CSV-Vorlagendatei]] voreingestellt. Dieses Format ist von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 verbindlich vorgeschrieben. Für das CSV-Format sind keine Einstellparameter vorgesehen.

===KNE-Format===
Alternativ zum CSV-Format kann das veraltete KNE-Format in der Ausführung "FBOP-BW-KNE" verwendet werden.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Das KNE-Format ist veraltet und wird von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr unterstützt. Es ist zur Kompatibilität mit Anwendungen, die das CSV-Format nicht unterstützen, derzeit noch enthalten. Der Export von Kreditorenverbindlichkeiten wird im KNE-Format nicht unterstützt.</div>

Bei der Vorwahl "KNE" kann der „Konverterpfad“ für den DAMO-Konverter der DATEV eG eingetragen werden. Der Name des Konverters ist mit "damo32.exe" voreingestellt, die SELF-ID mit "9999" voreingestellt.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Der DAMO-Konverter muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein.</div>

===Exportpfad===
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.

===Exportparameter===
Die Sachkontenlänge kann für Umsätze und Verbindlichkeiten vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.

Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.

Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen"). Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.

Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "Als E-Mail versenden" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander.</div>

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein.</div>

Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn die Überwachung der offenen Posten nicht in der Anwendung erfolgt. Die exportierten Aufträge werden automatisch als bezahlt markiert und abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann abgestimmt werden, dass nur bestimmte Zahlweisen beim automatischen Abschluss berücksichtigt werden sollen.



==Vorbereitung der Schnittstelle==
DATEV-Buchungsstapel umfassen gemäß der Vorgabe der DATEV eG Umsätze mit Kunden und Verbindlichkeiten an Lieferanten. Die Meldung erfolgt mit einer Zuordnung zu den jeweiligen Sachkonten. Der Meldezeitraum beläuft sich in der Regel auf einen Kalendermonat; darf ein Kalenderjahr nicht überschreiten.

Um DATEV-Buchungsstapel zu erstellen, müssen Zuordnungen erfolgen, damit das Zielsystem die Daten verstehen und korrekt verarbeiten kann.

=== Sachkonten ===
Sachkonten werden genutzt, um Umsätze und Kosten im Buchungssystem zuzuordnen. Der verwendete Sachkontenrahmen kann im Register [[Register_Administration|Administration]] der Einstellungen eingestellt werden. Dort werden auch die Sachkonten für bestimmte Umsätze und Kosten festgelegt.

=== Umsatzkonten ===
Für Umsätze müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Warengruppen Sachkonten zugewiesen werden. Dann muss jedem Artikel eine Warengruppe zugewiesen werden.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Ist einem Artikel keine Warengruppe zugeordnet, wird das Basiskonto verwendet, welches in der Administration festgelegt wurde.</div>

=== Kostenkonten ===
Für Kosten müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkonten]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Kosten Sachkonten zugewiesen werden. Wenn ein Kostensatz erstellt wird, muss dieser einem der Sachkonten zugeordnet werden.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für das Buchen von Einkaufsbelegen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.</div>

==Übergabe von DATEV-Daten==
Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.

=== Debitoren- und Kreditorenliste ===
Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]].

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei der Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten bietet das System automatisch den Export für DATEV an.</div>

=== Buchungsstapel Debitoren===
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Debitoren]] Journale aller Umsätze mit Aufträgen, Kasse und Verträgen erzeugt und nach DATEV exportiert.

* Wie Sie ein Journal mit Auftragsumsätzen erstellen, steht [[Debitoren#Ein_Journal_erstellen|hier]]
* Wie Sie ein Journal mit Kassenumsätzen erstellen, steht [[Debitoren#Ein_Journal_erstellen_2|hier]]
* Wie Sie ein Journal mit Vertragsumsätzen erstellen, steht [[Debitoren#Vertr.C3.A4ge_anzeigen|hier]]

Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.

=== Buchungsstapel Kreditoren ===
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Kreditoren]] Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.

* Wie Sie ein Journal mit Verbindlichkeiten erstellen steht [[Kreditoren#Journalvorlagen|hier]]

Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.

=== Kontenbücher ===
Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte aller Kontenbücher erzeugt und nach DATEV exportiert.

* Wie Sie ein Journal mit Verbindlichkeiten erstellen steht [[B%C3%BCcher#Export_nach_DATEV|hier]]

Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.

==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.

=Probleme beim Export=
Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div>

==Debitorennummern==
Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.

* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Kundennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Debitorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

* Die Debitorennummer muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

* Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>

==Kreditorennummern==
Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.

* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Lieferantennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Kreditorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

* Die Kreditorennummern muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

* Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>

==Sachkonten==
Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

* Um einem Artikel ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im [[Warenstamm#Eigenschaften|Warenstamm]] erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde.

* Jeder Warengruppe muss ein Sachkonto zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] in den [[Register_Hilfstabellen|Hilfstabellen]] in den [[Einstellungen]] bearbeitet werden. Prüfen Sie, ob allen Warengruppe ein Sachkonto zugeordnet wurde.

==Exportpfade==
Bei Fehlermeldungen beim Speichern von DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" ein gültiger Exportpfad eingestellt werden. Beachten Sie, dass für eine Speicherung von Daten auf einem externen Datenträger dieser bereits vor dem Export verfügbar sein muss.

==E-Mail Versand==
Bei Fehlermeldungen zum Versand der DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" der E-Mailempfänger überprüft und korrigiert werden.
Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|Kommunikation]] in den [[Einstellungen]] überprüft werden.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers.</div>

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'''Weiter zu [[Elster-Schnittstelle]]'''

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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references />

Register Speicherorte

2025-03-29T10:54:15Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Pfadangaben eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Speicherorte}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Speicherorte}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Speicherort_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Speicherorte'''
rect 74 92 154 116 [[Register Administration]]
rect 155 92 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 249 92 299 116 [[Register Firma]]
rect 382 92 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 92 529 116 [[Register Aufträge]]
rect 529 92 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 92 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 92 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 749 92 817 116 [[Register Formulare]]
rect 817 92 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 116 629 544 [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade]]
rect 74 570 629 695 [[Register Speicherorte#Datensicherung]]

desc none
</imagemap>
</div>
== Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade ==
Die Installationspfade der Anwendung sind nach der Installation wie folgt eingestellt:

* Anwendungspfad: "C:\Program Files (x86)\UES\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.
* Lokaler Pfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen '''und''' Netzwerkinstallationen.
* Datenpfad: "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\"<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf "FakturaB" bzw. "FakturaS".</ref> für Einzelplatzinstallationen, "X:\" für Netzwerkinstallationen.

[[File:Einstellungen_Speicherorte_Pfade.png|gerahmt|none|Die Gruppen '''Anwendungspfade''', '''Lokale Pfade''' und '''Datenpfade'''|link=]]

=== Untergeordnete Pfade ===
Die Felder ''Fernwartung, Tabellenablage, Datenbankablage, Datenbank, Formulare, Vorlagen, Buchhaltung'' und ''Ablage'' müssen in der Regel nicht angepasst werden.<br/>
In der Gruppe ''Anwendungspfade'' kann mit dem Aktivieren der Option ''Infofenster einblenden'' beim Aufruf der Fernwartung ein Dialog angezeigt werden, der die Kontaktinformationen des Herstellers bereithält. Die Option befindet sich rechts von ''Fernwartung''.

=== Pfadangaben anpassen ===
Um Pfadangaben zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

*'''Im Explorer anzeigen''': Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen''': Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um das Feld ''Fernwartung'', so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Zurücksetzen''': Mithilfe von [[File:zuruecksetzen.png|link=]] kann die Grundeinstellung eines Feldes wiederhergestellt werden.

=== Temporäre Verzeichnisse bereinigen ===
Die Option ''Lokale Pfade bei Start leeren'' in der Gruppe „Lokale Pfade“ ermöglicht das automatische Säubern der Lokalen Speicherpfade beim Start der Anwendung. Dabei werden insbesondere die Reste aus einer vorigen Nutzung der Anwendung entfernt. Diese Dateien werden dann nicht automatisch beim Beenden der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung nicht korrekt beendet wird. Die Anzahl der gefundenen und entfernten Dateien wird zu Analysezwecken gespeichert.

== Datensicherung ==
Die Gruppe „Datensicherungspfade“ ermöglicht das Einstellen der integrierten Datensicherung bei Einzelplatzsystemen. Dazu können ein oder zwei Datensicherungspfade angegeben werden, in dem Sicherungen gespeichert wird.

{{Popup|Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datensicherungspfade'''
|511|77|530|96|[[File:Einstellungen_Speicherorte_Datensicherung_Info.png]]}}

Nach einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Handbuch.png]] erhalten Sie weitere Informationen zum Vorgehen bei einer Datensicherung<ref>Eine ausführliche Erklärung zur Datensicherung finden Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]].</ref>.

=== Sicherungsziele ===
Die Datensicherungspfade ''Datensicherung 1'' und ''Datensicherung 2'' sollten auf zwei unterschiedliche Pfade, d.h. zwei unterschiedliche externe USB- Festplatten zeigen. Für den Fall, dass [[wikipedia:de:Ransomware|Ransomware]] die Daten auf dem eigenen Computer bzw. auf der Datensicherungs- Festplatte verschlüsselt, kann mithilfe der zweiten Festplatte ein Zeitpunkt [[Administrationsfunktionen#Rücksicherung|wiederhergestellt]] werden, zu dem sich die Ransomware noch nicht auf dem Computer befand. Für jede Datensicherung sollte also die Festplatte gewechselt werden. Wichtig hierbei ist auch, dass die beiden Festplatten '''nie''' gleichzeitig am Computer angeschlossen sind.

Es sollte eine externe USB- Festplatte verwendet werden.

{{Achtung|Die Kapazität des Datenträgers sollte ausreichen, um die Anzahl von Sicherungskopien entsprechend der Angabe der ''Überschreiben nach'' aufzunehmen.}}

=== Redundanz ===
Der Anzahl von Sicherungen kann in Schritten von 7 Tagen eingestellt werden. Es werden also mindestens sieben Sicherungssätze erzeugt, bevor ein älterer Sicherungssatz wieder gelöscht wird. Diese Einstellung treffen Sie im Feld ''Überschreiben n. ... Tagen''.

{{Tipp1|Durch diesen Sicherungsvorgang wird insgesamt Speicherplatz eingespart.}}

=== Sicherungszeitpunkt ===
Um die Sicherung zu aktivieren muss angegeben werden, ob die Sicherung beim Programmstart und/oder beim Programmende durchgeführt werden soll<ref>Empfehlenswert ist eine Sicherung beim Programmende.</ref>.

=== Computer herunterfahren ===
Um die Funktion ''Computer um HH:MM Uhr herunterfahren'' zu nutzen, muss die Funktion zuerst aktiviert werden. Danach kann die Uhrzeit des automatischen Herunterfahrens eingestellt werden.

{{Achtung|'''Achtung:''' Einstellungen werden erst nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen.}}

== Tipps zu Verhinderung von Datenverlusten ==
Um Störungen zu vermeiden, sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie diese nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.

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'''Weiter zu [[Register Einstellungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Sortiment importieren

2025-03-29T10:54:06Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Sofern Ihr Lieferant eine Datei mit Informationen über sein Liefersortiment für den Import bereitstellt, kann diese in die Anwendung eingelesen werden. Im Folgenden ist zu sehen, wo das Menü für den Import eines Lieferanten-Sortiments im Register '''Sortiment''' des Liederantenstamms zu finden ist.

{{Karte|Lieferantenstamm_Sortiment importieren_2025.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Sortiment''' im ''Lieferantenstamm''
|517|713|589|735|Hiermit öffnen Sie das Menü für den Import eines neuen Sortiments.}}

==Vorbedingungen==
Für einen erfolgreichen Import von Sortimenten müssen das Dateiformat und die Feldzuweisungen den Vorgaben entsprechen. Ansonsten kann die Anwendung die Daten nicht lesen oder nicht zuordnen.

=== Dateiformate ===
Die Importdatei muss im Format ([[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]) vorliegen. Eine CSV-Datei enthält die Feldinformationen als Text, die Felder werden durch ein Trennzeichen getrennt. Diese Dateien können mit einfachen Texteditoren oder mit Tabellenkalkulationsprogrammen, beispielsweise Microsoft Excel bearbeitet werden. Im Wesentlichen muss die Datei folgende Bedingungen erfüllen:

* Trennzeichen (Delimitier) ist das Semikolon (";"). Das letzte Feld einer Zeile muss mit einem abschließenden Semikolon beendet werden. Weitere Delimitier, insbesondere Anführungszeichen (") sind nicht erlaubt (Zeichenketten dürfen aber Anführungszeichen enthalten).
* Alle Zahlen dürfen neben Zahlen nur Vorzeichen (-) und das Komma (,) als Dezimaltrennzeichen enthalten. Zifferngruppierung mit Leerzeichen oder Punkten sowie Währungszeichen sind zu entfernen.
* Vor dem Ausführen des Imports müssen eventuelle Überschriften und Leerzeilen entfernt werden.

'''Eine gültige Datei enthält beispielsweise folgende Zeile:'''

*''123345;Warsteiner 20x0,5l Kasten;9,99;''
*''234567;Warsteiner "Weihnachtsbier" 20x0,5l Kasten;9,99;''
*''999999;Rückvergütung pro Liter;-1,00;''

'''Beispiele für ungültige Zeilen:'''

* ''123345;Warsteiner 20x0,5l Kasten;9,99 €;'' '''-> Nicht gültig, da Zahlenwert Währungskennzeichen enthält'''
* ''234567;Warsteiner "Weihnachtsbier" 20x0,5l Kasten;"9,99";'' '''-> Nicht gültig, da Zahlenwert Anführungszeichen enthält'''
* ''999999;Rückvergütung pro Liter;-1,00'' '''-> Nicht gültig, da Zeile nicht mit Semikolon abgeschlossen wurde'''

=== Feldzuweisungen ===

Der Importdialog bietet die Zuweisung der Felder Bestellnummer, EAN Barcode, Artikelnummer, Fremdnummer1/2, Bezeichnung, Mindestbestellmenge, Bestellstaffel und Einkaufspreis an. Die Felder Bestellnummer und Einkaufspreis sind fest vorgeschrieben, es muss weiterhin mindestens eines der Felder EAN Barcode, Artikelnummer oder Fremdnummer1/2 vorhanden sein. Die Angabe der Felder Bezeichnung, Mindestbestellmenge und Bestellstaffel ist optional.

==== Bestellnummer ====
Die Artikelnummer des Lieferanten. Die Angabe der Bestellnummer ist notwendig, um Artikel beim Lieferanten bestellen zu können. Bei bestehenden Sortimenten kann die Bestellnummer genutzt werden, um Daten zu aktualisieren.

==== EAN Barcode ====
Der eindeutige Barcode des Artikels. Bei Kästen muss immer der Barcode der Flasche angegeben werden (Ausnahme: es handelt sich um ein Sixpack). Bei neuen Sortimenten kann der EAN Barcode genutzt werden, um Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.

==== Artikelnummer ====
Die eindeutige Artikelnummer im Warenstamm. Bei neuen Sortimenten kann die Artikelnummer genutzt werden, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. In der Regel muss die Artikelnummer aber zuvor manuell in der Importdatei ergänzt werden.

==== Fremdnummer1/Fremdnummer2 ====
Eine Fremdnummer im Warenstamm. Bei neuen Sortimenten kann die Artikelnummer genutzt werden, um Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Die kann genutzt werden, wenn Daten aus einem Altsystem importiert wurden. Hilfsweise kann auch die Bestellnummer des Lieferanten als Fremdnummer im Artikelstamm hinterlegt werden, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.

==== Bezeichnung ====
Optionaler Artikeltext. Dieser kann importiert werden. Ist kein Artikeltext angegeben, wird ersatzweise der Text aus dem Artikelstamm übernommen. Der Import kann durch die Angabe des Artikeltextes vereinfacht werden, da nach dem Einlesen ein Sichtvergleich der Bezeichnungen von Sortiment und Warenstamm möglich ist.

==== Mindestbestellmenge ====
Diese Angabe ermöglicht die Vorgabe über die Mindestmenge, die bei Bestellungen eingehalten werden muss. Ist es nicht vorhanden, wird der Standardwert "1" eingetragen.

==== Bestellstaffel ====
Diese Angabe ermöglicht die Vorgabe über die Bestellstaffel, die bei Bestellungen eingehalten werden muss. Ist es nicht vorhanden, wird der Standardwert "1" eingetragen.

==== Einkaufspreis ====
Der Einkaufspreis als Nettowert ohne Währungssymbol und Zifferngruppierung.

Im Folgenden ist eine kleine Beispieltabelle abgebildet. Diese wurde mit Microsoft Excel erstellt. Bevor eine solche Tabelle von der Anwendung importiert werden kann, muss diese im CSV-Format gespeichert werden.

[[File:Lieferantenstamm_Sortiment importieren_Beispiel Excel.PNG|gerahmt|none|'''Beispiel Tabelle für den Import eines Lieferanten-Sortiments'''|link=]]

== Einlesen und Synchronisieren ==
Um den Import vorzubereiten ist es einmalig erforderlich, die Importfelder zuzuweisen.

=== Konfiguration der Synchronisation ===
{{Popup|Lieferantenstamm_Sortiment importieren_Menue_2025.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Sortimentsdatei importieren'''
|33|40|53|60|[[File:Lieferantenstamm_Sortiment importieren_Menue_Popup1_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Konfiguration der Feldzuweisungen'''|link=]]
}}

Die Importdateikonfiguration kann für jeden Lieferanten separat durchgeführt werden. Die Zuweisung muss bei jedem Lieferanten einmalig vor dem ersten Import durchgeführt werden. Sofern noch keine Konfiguration hinterlegt wurde, wird der Konfigurationsdialog automatisch angezeigt.
Ist bereits eine Konfiguration hinterlegt, kann diese durch die Schaltfläche {{Menü|[[File:Konfigurieren.png|link=]]}} eingesehen und bearbeitet werden.
Die Felder können in beliebiger Reihenfolge, entsprechend der Feldreihenfolge der Importdatei zugeordnet werden. Es können maximal 10 Felder zugewiesen werden. Leere Felder können mit "Ignorieren" übersprungen werden.
Die Konfiguration muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]Sichern}} gespeichert werden.

=== Datei öffnen ===
Um eine Importdatei zu verarbeiten, muss Sie zunächst mit {{Menü|[[File:oeffnen.png|link=]]}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> geöffnet werden. Wählen Sie im Öffnen-Dialog die gewünschte Datei aus und bestätigen Sie mit "Öffnen".

{{Tipp1|Wenn bereits ein Referenzfeld eingestellt wurde, wird die Synchronisation nach dem Öffnen automatisch ausgeführt.}}

=== Referenzfeld bestimmen ===
Ist noch kein Referenzfeld ausgewählt, muss dieses vor der Synchronisation erledigt werden. Dabei muss folgendes beachtet werden:

* Bestellnummern sind dann als Referenzfelder geeignet, wenn bereits ein Sortiment für den Lieferanten importiert wurde und dieses Sortiment aktualisiert werden soll. Die Aktualisierung bezieht dann nur bestehende Daten ein.
* Wenn neue Artikeldaten importiert werden sollen, muss der EAN Barcode oder ein Fremdnummernfeld als Referenzfeld genutzt werden. In den Feldern des Warenstamms müssen die entsprechenden Identnummern zuvor hinterlegt werden.

== Daten synchronisieren ==
Zum Synchronisieren {{Menü|[[File:transaktionen.png|link=]]}} drücken. Die Daten werden nun zur Ansicht importiert und, soweit möglich, mit den Warenstammdaten verglichen und zugeordnet.

{{Hinweis|Durch das Synchronisieren werden die Daten aus der Vorlage geladen und mit bestehenden Daten aus dem Warenstamm verknüpft. Die Synchronisation führt aber noch keine Änderungen am Sortiment des Lieferanten aus und kann daher ausgeführt werden, ohne bestehende Daten zu löschen oder zu ändern. Erst mit dem Einstellen über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} werden die Daten in das Sortiment geschrieben.}}

==== Fehlende Artikel ignorieren ====
Ist die Option aktiviert, werden nicht im Sortiment gefundene Datensätze des Sortiments beim Synchronisieren entfernt.

{{Tipp1|Diese Option kann genutzt werden, wenn keine neuen Artikel ins Sortiment aufgenommen werden.}}

== Import vorbereiten ==
Vor dem Import können die eingelesenen Daten bearbeitet werden. Dazu steht für jeden Datensatz ein Optionsmenü bereit, dass durch Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} ausgerufen wird.

=== Artikel in Stamm anzeigen ===
Sofern ein Artikel zugeordnet ist, kann der Datensatz des Warenstamms durch diese Funktion aufgerufen werden, damit die Artikeleigenschaften angezeigt werden können.

=== Artikel zuordnen ===
Durch diese Funktion können Datensätze aus dem Import einem Datensatz aus dem Warenstamm zugeordnet werden. Eine Suchfunktion ermöglicht die Auswahl des richtigen Datensatzes.

=== Datensätze löschen ===
Vor dem Import müssen Zeilen mit Überschriften, Datensätze mit fehlerhaften Daten oder leere Datensätze entfernt werden. Der zu löschende Datensatz kann in der Tabelle angewählt und mit dem Optionsmenü "Löschen" entfernt oder <kbd class="light">Entf</kbd> werden.

=== Importoptionen ===
Vor dem Einlesen der synchronisierten Daten können Richtlinien für die Verarbeitung festgelegt werden.

==== Artikel überschreiben ====
Wird die Option "Datensätze überschreiben" aktiviert, werden alle bestehenden Datensätze beim Import ersetzt. Ist die Option nicht aktiv, werden bestehende Datensätze übersprungen und nicht verarbeitet.

{{Tipp1|Diese Option ist geeignet, wenn bestehende Sortimente durch neue Artikel ergänzt und bestehende Datensätze nicht geändert werden sollen.}}

==== Inaktive Artikel ignorieren ====
Ist die Option aktiviert, werden inaktive Datensätze des Sortiments nicht aktualisiert.

{{Tipp1|Diese Option beschleunigt die Verarbeitung}}

== Sortiment importieren und aktualisieren ==
Die Verarbeitung der vorbereiteten Daten wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt.
Danach können die Daten im Sortiment weiter bearbeitet werden.

Auftragsinformationen

2025-03-29T10:53:45Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie auf den Dialog ''Auftragsinformationen'' zugreifen können.

{{Tipp1| Mit dem Dialog ''Auftragsinformationen'' erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, Aufträge zu duplizieren.}}


==Aufrufen des Dialogs==
Der Dialog ''Auftragsinformationen'' kann durch die Schaltfläche [[File:Info.png|link=]] hinter dem Gesamtbetragsfeld in der Seitenleiste und einen Klick auf ''Auftragsinformationen'' oder durch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} geöffnet werden.
Nun können Sie eine vollständige Übersicht über die Rechnungswerte und die zugrunde liegenden Rabatte und Skonti zum ausgewählten Auftrag einsehen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftragsinfo_2024.png|gerahmt|none|Aufrufen der '''Auftragsinformationen'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 181 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 181 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 245 460 513 485 [[Auftragsinformationen#Auftragssummen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Auftragssummen==
Der Dialog ''Auftragsinformationen'' öffnet sich mit dem Register ''Auftragssummen''. Dieses zeigt alle relevanten Angaben zum aktuellen Auftrag an.
{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftragsinformationen Auftragssummen_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Auftragssummen'''

rect 93 72 185 91 [[Auftragsinformationen#Auftragsposten]]
rect 185 72 247 91 [[Auftragsinformationen#Versand]]
rect 247 72 338 91 [[Auftragsinformationen#Externe Daten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Im Register ''Auftragssummen'' können keine Rabatte oder Skonti angepasst werden. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie [[Konditionen|hier]].}}

==Auftragsposten==
Das Register ''Auftragsposten'' bietet zusätzliche Informationen und eine Duplikationsfunktion an:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftragsinformationen_Auftragsposten_1_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Auftragsposten'''

rect 1 72 93 91 [[Auftragsinformationen#Auftragssummen]]
rect 185 72 247 91 [[Auftragsinformationen#Versand]]
rect 247 72 338 91 [[Auftragsinformationen#Externe Daten]]

desc none
</imagemap>
</div>

In diesem Register werden alle Auftragsposten angezeigt. Als Besonderheit werden dabei gleiche Waren summiert, auch wenn sie beispielsweise durch Kommissionsrückerfassungen oder bei Teillieferungen in mehrere Posten unterteilt sind. Dadurch kann der tatsächliche Artikelumsatz schnell überprüft werden.<br />
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} können die Auftragsposten als Auftragsvorlage gespeichert werden. Die Funktion arbeitet wie die Vorlagenfunktion in der Auftragserfassung. Sie ist durch die Zusammenfassung gleicher Artikel jedoch besser geeignet, Auftragsvorlagen ohne Dubletten zu erzeugen.

{{Menü|[[File:Start.png|link=]] Kopieren}} erfasst die Posten in der Anzeige in einem neuen Auftrag. Auch hier kann die Zusammenfassung der Auftragsposten genutzt werden.

Durch Auswahl von ''Nur positive Posten anzeigen'' (Oberhalb der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} und {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Kopieren}} ) können sämtliche negative Posten des Auftrags ausgeblendet werden.

{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} ermöglicht den Ausdruck des Auftrags als Angebot. Die Ausgabe kann auch als Druckvorschau erfolgen. Beim Ausdruck wird das Standardformular für den Angebotsdruck verwendet. Kundenspezifische Formulare werden nicht verwendet. Eine Auswahl von Sonderformularen ist nicht möglich. Der Ausdruck ist verkürzt, d.h. es werden keine Artikelpreise angezeigt, sondern nur die Auftragssumme. Pfand wird nicht berücksichtigt. Der Ausdruck ist für die Neuauflage eines bestehenden Auftrages als Angebot gedacht.

==Versand==

Im Register '''Versand''' können Sendungsdaten hinterlegt werden, falls Waren per externen Paketdienstleister versendet werden.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftragsinformationen_Versand_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Versand'''

rect 1 72 93 91 [[Auftragsinformationen#Auftragssummen]]
rect 93 72 181 91 [[Auftragsinformationen#Auftragsposten]]
rect 247 72 338 91 [[Auftragsinformationen#Externe Daten]]

desc none
</imagemap>
</div>

=== Sendung erstellen ===
Sie können eine ''Sendung erstellen'', in dem Sie rechts neben dem Text auf [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] klicken.

{{Hinweis|Um diese Funktion nutzen zu können, muss die DHL [[DHL-Schnittstelle|Schnittstelle]] freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

==Externe Daten==

Im Register '''Externe Daten''' können externe Identifikationsnummern hinterlegt werden, wie bspw. Paypal Transaktionsnummern.
Um die Daten zu hinterlegen, klicken Sie auf [[Datei:Editieren.png|link=]] und bestätigen mit '''OK'''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftragsinformationen_EXterneDaten_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Externe Daten'''

rect 1 72 93 91 [[Auftragsinformationen#Auftragssummen]]
rect 93 72 185 91 [[Auftragsinformationen#Auftragsposten]]
rect 185 72 247 91 [[Auftragsinformationen#Versand]]

desc none
</imagemap>
</div>

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'''Weiter zu [[Aufträge automatisieren]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Einstellungen

2025-03-29T10:53:36Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite}}

Die Konfiguration der Anwendung erfolgt im Grundeinstellungsmodul. Dieses Modul wird nach dem ersten Start der Anwendung automatisch angezeigt. Das Einstellungsmodul kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Sie können in folgenden Registern diverse Einstellungen vornehmen:

:*Das '''[[Register Administration]]'''
:*Das '''[[Register Kommunikation]]'''
:*Das '''[[Register Firma]]'''
:*Das '''[[Register Speicherorte]]'''
:*Das '''[[Register Einstellungen]]'''
:*Das '''[[Register Aufträge]]'''
:*Das '''[[Register Kassensystem]]'''
:*Das '''[[Register Touren]]'''
:*Das '''[[Register Vermietung]]'''
:*Das '''[[Register Formulare]]'''
:*Das '''[[Register Hilfstabellen]]'''

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Einstellungen_Uebersicht_092024.png|border|links|1024px|gerahmt|none|Das '''Einstellungsmodul'''
rect 74 95 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 95 247 116 [[Register Kommunikation]]
rect 247 95 300 116 [[Register Firma]]
rect 300 95 381 116 [[Register Speicherorte]]
rect 381 95 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 95 528 116 [[Register Aufträge]]
rect 528 95 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 95 673 116 [[Register Touren]]
rect 673 95 750 116 [[Register Vermietung]]
rect 750 95 818 116 [[Register Formulare]]
rect 818 95 895 116 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>
<br clear=all>
----

'''Weiter zu [[Register Administration]]'''

Verträge

2025-03-29T10:53:17Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

==Mietverträge==
Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.

{{Popup|Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|83|263|163|283|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|83|288|180|308|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Laufzeitoption''']]
|196|414|276|434|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kündigungs - optionen''']]
|196|438|276|458|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|none|]]
|83|462|180|484|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Mietoptionen''']]
|83|540|180|560|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlungs - optionen''']]
|83|564|180|584|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen''']]
|83|614|180|634|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die '''Provisions - optionen''']]
|825|100|845|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenoptionen''']]
|412|735|485|758|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup10_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckfunktion''']]
}}

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:

*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.

*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
*'''Laufzeit''': Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*'''Kündigung''': Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.

Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

* mit '''Anpassung''' kann eingestellt werden, ob die Miete ''statisch'', als ''Staffel'' oder ''Indexbasiet'' bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.

* mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

* mit '''Provision''' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.



==Kreditverträge==
Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.

{{Popup|Kunde_Kreditvertraege_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|85|265|165|285|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|85|290|235|310|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kredittypen''']]
|85|490|180|511|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweisen''']]
|85|515|180|535|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervalle''']]
|826|100|847|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|mit|Die '''Tabellenoptionen''']]
}}

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:

*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Darlehen für Fahrzeug''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.

*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.

Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:

*mit '''Laufzeit''' muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*mit '''Zinssatz''', wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige ''Rahmen''.
*mit '''Überziehung''' wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
*mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



==Zahlungen buchen und Termine bearbeiten==

Mit der Taste [[Datei:Preise.png|link=]] kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos wird die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
Die letzte Zahlung kann mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] storniert werden.

Mit der Funktion [[Datei:transaktionen.png|link=]] (''Termin aktualisieren'') wird der nächste Termin berechnet, angezeigt und eingetragen, an dem die Miete bzw. Kreditrate eingezogen oder bezahlt werden muss.

Mit der Funktion [[Datei:Editieren.png|link=]] (''Termin bearbeiten'') kann der nächste Termin, an dem die Miete bzw. Kreditrate eingezogen oder bezahlt werden muss, manuell eingetragen werden.

Aufträge anlegen und bearbeiten

2025-03-29T10:53:02Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

==Auftrag anlegen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_082024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]
rect 129 126 150 146 [[2. Kunden wählen]]
rect 85 668 157 692 [[3. Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

'''Um einen neuen Auftrag zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

#Öffnen Sie die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd>.
#Suchen Sie nach einem Kunden, indem sie Name oder Kunden Nr. in die Suchleiste eingeben.
#Wählen Sie durch einen Doppelklick den gewünschten Kunden aus.
#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag.
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden.

{{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung:

[[File:Auftrag_anlegen_Dialog_neu.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]]

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

*Welchen Status ein neu angelegter Auftrag besitzt, wird von der Voreinstellung "''Auftrag als ... anlegen''" im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Konfigurationsmodul]] bestimmt. Der Status kann auf ''Angebot'', ''Bestellung'' oder ''Lieferschein'' festgelegt sein. Diese Voreinstellung kann auch während des Anlegens geändert werden. Wählen Sie dazu im Dialog ''Auftrag anlegen'' (rechtes Bild) den gewünschten Status aus und klicken Sie auf [[Datei:Sichern.png|link=]].

*Ist im [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Eingabe|Kundendatensatz]] die Option "''Regelmäßige Rechnung''" aktiviert, bietet die Anwendung unter ''Terminrechnung'' automatisch ein Rechnungsdatum für den neuen Auftrag an. Das Datum wird durch die Intervalloption des Kundendatensatzes voreingestellt. Die Option kann auch manuell aktiviert und ein Rechnungsdatum ausgewählt werden. Für einen einfachen Auftrag kann die Option abgewählt werden.

*Sind die Schaltflächen [+1] hinter den Datumsfeldern für ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' aktiv, werden die entsprechenden Datumsangaben automatisch um einen Kalendertag vom aktuellen Datum erhöht. Die Option kann im Konfigurationsmodul automatisch voreingestellt werden. Die Funktion kann mit der Schaltfläche [0] hinter den Datumsfeldern deaktiviert werden. Bei Terminrechnungen ist das Vordatieren des Rechnungsdatums nicht möglich.}}



==Aufträge finden==

Um Aufträge anhand ihrer Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer zu finden, kann der Suchdialog ''Auftrag finden'' verwendet werden. Dieser erscheint, wenn Sie:
#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.
#das Feld ''Kunden suchen'' durch Betätigen der Taste {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.
#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''
#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.
#Mit der Taste {{Taste|↩}} oder durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird nach der eingegebenen Nummer gesucht und der dazugehörige Auftrag ausgewählt.

{{Tipp1|Beim Verwenden der Schaltflächen [[File:Finden.png|link=]] beeinflusst die Wahl der Schaltfläche lediglich die ''Voreinstellung'' des Suchdialogs. Sie können im Suchdialog das Suchkriterium ({{Menü|AU}}/{{Menü|LF}}/{{Menü|RE}}) noch ändern. Dies gilt auch für beide Tastenkombinationen.}}

{{Hinweis| Auch nach einer erfolgreichen Suche schließt sich der Suchdialog nicht von selbst. Klicken Sie hierzu ''nach der Suche'' auf {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} }}

Durch Drücken von {{Taste|F3}} wird der Suchdialog ''Lieferschein'' geöffnet, der für die '''Pfandrückerfassung''' konzipiert ist: Bleibt die Option ''Pfanderfassung'' aktiviert, wird im Anschluss sofort der Dialog [[Pfandartikel_erfassen|''Pfand erfassen'']] aufgerufen. So können Sie die vom Kunden erhaltenen Pfandartikel registrieren und vor der Rechnungsstellung berücksichtigen.

[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_neu.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]]
|12|150|87|173|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div> 

Zusätzlich kann mit der Option ''Auftragsliste'' [[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auftragsnummer in den Aufträgen des aktuellen Kunden geblättert werden<ref>Dies ist auch durch {{Taste|Bild &uArr;}} (blättert weiter) und {{Taste|Bild &dArr;}} (blättert zurück) möglich</ref>.


==Auftragsliste==
Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]]
|86|591|206|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|none|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]]
}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Größe des Dialogs kann verändert werden, die Anpassung wird dauerhaft als Voreinstellung hinterlegt. Mit der Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] kann die Ansicht wieder auf die Ursprungsgröße zurückgesetzt werden.

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden.

===Ansicht filtern===

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Dabei sind neben den einzelnen Statusarten auch die Optionen "Umsätze" und "Offene Posten" wählbar, die nicht nur einen Status, sondern mehrere Statustypen zusammenfassen.

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

===Liste drucken===
Die Liste kann als Journal ausgegeben werden, indem Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} klicken. Dabei stehen die gleichen Formulare wie die in der Buchhaltung zur Auswahl. Der Filter kann auf den Druck ebenfalls angewendet werden.

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

===Lieferungen abrechnen===
Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.
{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen in einen vorherigen Status ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}



==Statuswechsel==
Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

[[File:Auftraege amlegen_Status wechseln_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]]

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

{{Achtung|'''Achtung!''' Nach einem Wechsel in den Status ''Rechnung'' kann der Auftrag nicht weiter bearbeitet werden. Das Zurückstufen ist ebenfalls nicht mehr möglich. Der Auftrag kann lediglich gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden.}}

Beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' wird eine Warnmeldung ausgegeben, sofern diese Warnung nicht im [[Register_Aufträge|Konfigurationsmodul]] deaktiviert wurde oder vor dem Statuswechsel die Option ''Lieferschein rückerfasst'' im Informationsbereich der Auftragsverwaltung aktiviert wurde.
Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Prüfen Sie, mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|F12}} unter dem Register {{Taste|Aufträge}}, ob eine Sicherheitsabfrage vor dem "Status-Wandeln" aktiviert ist.

===Der Statusdialog===

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

===Statuswechsel und Ausgabe===

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und das zugehörige Dokument (''Angebot, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung'') sofort gedruckt werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} möglich.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und der Zahlungseingang sofort verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich.

Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellungen des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

===Statuswechsel ohne Dialog===

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen, kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialogs verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt.

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.

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'''Weiter zu [[Artikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kontenbücher

2025-03-29T10:52:57Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den Kassenstand.
Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Kontenbücher'''

rect 155 115 246 136 [[Schwundbuch]]
rect 246 115 307 136 [[Anlagen]]
rect 73 88 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 109 [[Zahlungen]]
rect 277 88 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 88 417 109 [[Bücher]]
rect 417 88 488 109 [[Abschluss]]

rect 74 141 253 243 [[#Intervall]]
rect 74 243 253 436 [[#Filter]]
rect 74 518 253 688[[#Informationen]]
rect 204 710 275 733 [[#Umbuchen]]
rect 529 710 602 733 [[#Drucken]]
rect 602 710 620 733 [[#Export]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Kontenbuch anzeigen==
Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus.'''
# '''(De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.'''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''

===Was ist ein Kontenbuch?===
Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und -ausgänge.
Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle.
Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen.
Das Kontenbuch erfasst die Geldein- und -ausgänge aus dem Kassenbuch. Es enthält zudem verschiedene Buchungskonten und dient dazu, Bewegungen und Salden dieser Konten anzuzeigen.

===Anforderungen an das Kassenbuch===
{{Hinweis|
* In Tabellenform mit Angabe von Datum, Beleg und Beträgen
* Streng chronologisch zu führen
* Monatlich, mit Anfangs- und Endbestand
* Alle Einnahmen und Ausgaben müssen verzeichnet werden, ggf. mit Steueranteil
* Bestand darf niemals negativ sein!
* Belegreferenz (ohne Beleg keine Buchung!)
* Niemals korrigieren!}}

Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:

{| style="width: 100%;"
|-
| style="width: 60%;" |
===Intervall===
Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich.

===Filter===
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar.
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen.
Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt.
Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder beides im Kontenbuch angezeigt werden soll.

===Informationen===
In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.

*''' ''Anfangswert'' '''entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
*''' ''Endwert'' '''hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
*''' ''Veränderung'' '''entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.

Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.
{{Tipp1|'''Tipp:''' Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.
}}

| style="width: 40%; vertical-align: top;" |
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Image:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Kontenbuch_2024.png|gerahmt|rechts
rect 1 1 180 100 [[Kontenbücher|#Intervall]]
rect 1 100 180 376 [[Kontenbücher|#Filter]]
rect 1 376 180 497 [[Kontenbücher|#Informationen]]
</imagemap>
|}





==Umbuchen==
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kontoauswahl'''|link=]]
|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.

Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. ''' ''Wichtig:'' Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unter '''Konto''' ''nicht'' '''Alle''' gewählt wurde. Es muss ein bestimmtes Konto ausgewählt sein, aus dem umgebucht werden soll.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.'''

Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll.'''
# '''Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Pfeilhoch_mit_Balken.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''.
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht.



==Einzahlungen und Auszahlungen==
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.


{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' sinnvoller.
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei '''nicht regelmäßigen Transaktionen''' – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags.
}}

<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|none|none|link=]]
|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|none|none|link=]]
|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|none|none|link=]]
|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|none|none|link=]]
|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|none|none|link=]]
}}</div> 

Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''',
# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. '''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.'''

Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''',
# '''Ordnen Sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben Sie einen ''freien Text'' ein.''' Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese '''immer''' zuordnen.
# '''Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein und wählen Sie den zugehörigen ''Steuersatz''.'''
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''Steuersatz'' können Sie den eingegeben Betrag als Netto berechnen lassen.

===Eine Zahlung zuordnen===
Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem ''Beleg/Text''-Eingabefeld. Es stehen vier Zuordnungsoptionen zur Verfügung:
*Kunden zuordnen
*Lieferanten zuordnen
*Rechnung eines Kunden zuordnen
*Rechnung eines Lieferanten zuordnen
Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten
|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|none|none|link=]]
}}

===Betrag und Steuersatz===

Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet.
Der ''Steuersatz'' selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag ''einzeln'' gebucht werden.
Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine ''bereits in der Anwendung hinterlegte Rechnung'' leisten, stellen Sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.

==Drucken==
Das Kontenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Export==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] ermöglicht.

===Export nach CSV===
Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als ''.csv'' exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten ''Filtereinstellungen'' und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus.

Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne ''Öffnen-Menü'' zu öffnen.
In älteren Versionen ist es gegebenenfalls nötig, beim Import das Trennzeichen der Datensätze selbst einzustellen. In allen von der Anwendung exportierten .csv ist es das Semikolon (;).

===Export nach DATEV===
Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Stellen Sie das [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
{{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden Sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]].
}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


----
'''Weiter zu [[Schwundbuch]]'''

GoogleCalendar-Schnittstelle

2025-03-29T10:52:56Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die GoogleCalendar-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die GoogleCalendar-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''Kalender''.
Nun können Sie die GoogleCalendar-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_Kalender_2024.PNG|gerahmt|none|Das Register der '''GoogleCalendar-Schnittstelle'''
rect 1 64 61 89 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 61 64 135 89 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 135 64 200 89 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 64 284 89 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 64 372 89 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 372 64 438 89 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 438 64 513 89 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 513 64 575 89 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 64 637 89 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 637 64 700 89 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 89 53 114 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 53 89 114 114 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 114 89 206 114 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 206 89 318 114 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 318 89 396 114 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 89 475 114 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 89 548 114 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 89 618 114 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 618 89 700 114 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>


----

'''Weiter zu [[DHL-Schnittstelle]]'''

----

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:

<references />

FAQ

2025-03-29T10:52:49Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
{{Popup|Anregungen und Kritik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
|112|90|262|112|[[File:Anregungen und Kritik_Popup1_2024.png|gerahmt|Die '''Meldungsart'''|link=]]
|112|116|262|136|[[File:Anregungen und Kritik_Popup2_2024.png|gerahmt|Die '''Modulbeschreibung'''|link=]]}}

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}}.
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Feld "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{| class="wikitable" style="width:25em;text-align:center;"
|-
!colspan="2"| '''Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!'''
|-
|Mit Untertitel und Sprache<br/>
[[Datei:VideoCC.png|link=https://youtu.be/R9oOxkShl9I?cc_load_policy=1]]
|}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==Druckermodelle==
Im Folgenden werden spezifische Empfehlungen oder Problemgeräte benannt.

===HEWLETT-PACKARD Drucker===
Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich '''nicht''' empfohlen. Die Treiber sind von schlechter Qualität, dabei spielt auch das schlechte Windows-Druckermodell eine Rolle. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Drucker von Hewlett Packard am lokalen Anschluss, typischerweise "USB", als auch im Netzwerk nicht genutzt werden können.

{{Hinweis|Ursache sind die HP-Treiber, die das Papierformat nicht angeben. aus dem Treiber auslesen kann und der HP Drucker anschließend den Druck nicht ausführt, weil er das Papierformat nicht kennt}}

====Lösungsvorschlag====
Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und alle Druckaufträge endgültig abbrechen.

Bei HP Druckern im Netzwerk ist die Verwendung des WSD-Treibers für den Anschluss problematisch. Dieser muss durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei Druckern am USB-Anschluss müssen Sie einen anderen Treiber wählen:

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen andere Treiber zu

{{Achtung|Wenn die vorgeschlagenen Hilfestellungen nicht funktionieren oder Sie nicht wissen, wie Sie diese umsetzen sollen, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

Einige Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Der Hersteller Epson bietet Drucker für spezielle Einsatzbereiche.

{{Hinweis|Für diese Empfehlung sind lediglich die Nadeldrucker und die Bondrucker relevant.
Für sonstige Produkte von Epson wird keine explizite Empfehlung ausgesprochen.}}

====Nadeldrucker====
Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Wichtig:

* Es muss immer der Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

====Bondrucker====
Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Wichtig:

* Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}
<br />
{{Hinweis|Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften Kassen ist bis zum 31. Juli 2025 zu durchzuführen}}

Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen.

{{Hinweis|Bei zwei oder drei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken auf die Laufwerksverknüpfung zum Netzwerklaufwerk des Anwendung

{{Tipp1|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|'''Beantworten Sie die Frage mit NEIN'''!}}

Wenn Sie diese Frage jedoch mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht.

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

= Einzelnachweise =

<references />

Kassenabrechnung

2025-03-29T10:52:36Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

==Schicht- und Tagesabrechnungen==
Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.

*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.


==Abrechnung erstellen==
Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.

===Abrechnungsarten===
Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.
[[File:Kassensystem_Kassenabrechnung.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

===Schichtabrechnung===
Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Schichtabrechnung_Benutzer_2024.png|gerahmt|none|link=]]</div>
<div style="clear:both;"></div> 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

'''Bestätigen''' Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

===Abrechnungszeitraum einstellen===
Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:

{{Popup|Kassensystem_Abrechnungsintervall.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''
|89|195|170|215|[[File:Kassenabrechnung_Abrechnungszeitraum_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl'''|link=]]}}

Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.

'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Kasseninhalt zählen===
Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:

[[File:Kassensystem-Kasseninhalt_zaehlen.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|none|link=]]

'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.

'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegebene Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.

{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhof vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben}}

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Abrechnungsoptionen===
In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:

*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:''' Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden, bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.

{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}

In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
*'''Buchungen gliedern:''' Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.

====Schichtabrechnung====

[[File:Kassensystem_Schichtabrechnung.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.

{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein}}

====Tagesabrechnung====
[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Tagesabrechnung_2024.png|gerahmt|none|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> 

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.
*'''Presseumsätze rückmelden:''' Ermöglicht die Auswertung und Übermittlung von Umsätzen mit Presseartikeln an einen Grossisten. Die Rückmeldung der Umsatzdaten erfolgt über das [[VMP-Schnittstelle|VMP]]-Modul.

===Abrechnung starten===
Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.

===Tagesabschluss nachdrucken===
Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Tagesabschluss" gespeichert.

{{Tipp1|Nutzen Sie im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Finanzen}}, dort können Sie den Order mit dem Tagesabschluss öffnen}}

Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.

{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}



==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

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'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Octopus-Schnittstelle

2025-03-29T10:52:30Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Octopus-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die Octopus-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''Octopus''.
Nun können Sie die Octopus-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_Octopus_2024_neu.PNG|gerahmt|none|Das Register der '''Octopus-Schnittstelle'''
rect 1 66 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 66 138 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 138 66 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 66 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 66 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 375 66 436 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 436 66 513 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 513 66 576 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 576 66 638 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 638 66 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 52 117 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 52 92 113 117 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 113 92 207 117 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 320 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 397 117 [[Streckenabrechnung]]
rect 397 92 478 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 478 92 550 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 550 92 618 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 618 92 700 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>


'''Weiter zu [[Kollex-Schnittstelle]]'''

----

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:

<references />

Elster-Schnittstelle

2025-03-29T10:52:25Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Elster-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die Elster-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''Elster''.
Nun können Sie die Elster-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_ELSTER_2024.PNG|gerahmt|none|Das Register der '''Elster-Schnittstelle'''
rect 1 68 62 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 68 284 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 284 68 375 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 375 68 436 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 436 68 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 68 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 68 637 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 637 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 54 116 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 54 92 115 116 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 115 92 207 116 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 320 116 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 396 116 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 475 116 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 92 548 116 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 617 116 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 617 92 700 116 [[Im/Export-Schnittstelle]]
desc none
</imagemap>
</div>

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'''Weiter zu [[Banking-Schnittstelle]]'''

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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:

<references />

WEBDRINK-Schnittstelle

2025-03-29T10:52:10Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die WEBDRINK-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Die WEBDRINK-Schnittstelle unterstützt den Export von Artikelsortimenten und Import von Kunden- und Auftragsdaten.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die WEBDRINK-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog '''Schnittstellenverwaltung''' öffnet sich.
#Klicken Sie auf '''WEBDRINK'''.
Nun können Sie die WEBDRINK-Schnittstelle konfigurieren.

{{Popup|Optionen_Schnittstellen_Webdrink_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register der '''WEBDRINK-Schnittstelle''' (hier mit dem Unterregister FTP)|49|205|101|225|[[File:Optionen_Schnittstellen_Webdrink_PopUp1_2024.png|gerahmt|ohne{{!}}Das Unterregister '''Export'''|link=]]|101|205|190|225|[[File:Optionen_Schnittstellen_Webdrink_PopUp2_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Auftragsimport'''|link=]]|190|205|278|225|[[File:Optionen_Schnittstellen_Webdrink_PopUp3_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Lager'''|link=]]}}



==Konfiguration==
Die Kundennummer erhalten Sie von der [https://www.webdrink.de/ WEBDRINK] Getränke GmbH in Dillenburg. Für den Datenaustausch müssen die FTP-Zugangsdaten des WEBDRINK-FTP Servers eingestellt werden. Die Zugangsdaten erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg.
Im Eingabefeld „Uploadverzeichnis“ wird das Speicherziel für die Sortimentsdateien eingetragen. Im Eingabefeld „Downloadverzeichnis“ wird das Speicherziel der Auftragsdateien eingetragen.
Das Lokale Verzeichnis ist die Gegenstelle für den Upload von Sortimenten und den Download von Auftragsdateien.

===Export von Artikelsortimenten===
:In den Auswahlfeldern „Preisgruppe 1/2 Netto“ und „Preisgruppe 3/4 Brutto“ werden die Zuweisungen der Preisgruppen der Anwendung zu den Preisgruppen der WEBDRINK Plattform eingestellt<ref>Die WEBDRINK- Schnittstelle unterstützt derzeit nur eine Preisgruppe für Nettopreise und eine Preisgruppe für Bruttopreise. Stellen Sie daher nur Zuweisungen zu „Preisgruppe 1 Netto“ und „Preisgruppe 1 Brutto“ ein.</ref>.
:In den Auswahlfeldern „Einheit Kasten“ und „Einheit Flasche“ wird bestimmt, welche Zuweisung des Datenfeldes „Typ“ der Pfandverwaltung die für den WEBDRINK Austausch notwendigen Typinformationen enthalten. Hier sollte „Kasten“ und „Flasche“ eingestellt werden.

===Import von Aufträgen===
:Die Abfrage des Auftragseingangs über ein POP- E-Mailkonto wird von WEBDRINK derzeit nicht unterstützt.
:Im Auswahlfeld „Preisgruppe Brutto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Gewerbekunden eingestellt. Im Auswahlfeld „Preisgruppe Netto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Privatkunden eingestellt<ref>Die Zuweisungen sollten den Zuweisungen der Exportschnittstelle entsprechen.</ref>.
:Im Eingabefeld „KD Nr.-Generator“ kann ein Startwert eingegeben werden, ab dem Kundennummern vergeben werden, sofern ein Auftraggeber noch nicht im Kundenstamm gelistet ist und automatisch angelegt werden soll. Es empfiehlt sich, einen eigenen Nummernbereich für WEBDRINK-Kunden zu definieren.

{{Tipp1|Wie ein Auftrag importiert wird, erfahren Sie [[Aufträge importieren|hier]].}}

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'''Weiter zu [[GEDAT-Schnittstelle]]'''

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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

Vermietartikel erfassen

2025-03-29T10:51:58Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Artikel_erfassen|Artikel]] oder [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] erfassen.}}

[[File:Vermietung2_neu.png|border|link=]]

==Erste Schritte==
Die Erfassung von [[Warenstamm|Vermietartikeln]] erfolgt ähnlich der [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]].
{{Tipp1|Im Gegensatz zu der Erfassung von (Pfand-)Artikeln, ist die Erfassung von Vermietartikeln nicht auftragsgebunden. In der Gruppe ''Vermietung'' werden stets dieselben Vermietartikel angezeigt. Daher ist es unerheblich, welcher Auftrag eines Kunden ausgewählt ist.}}
Es existieren verschiedene Möglichkeiten, die Erfassung von Vermietartikeln zu starten:
*Über einen Doppelklick in die Tabelle ''Vermietung''
*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete erfassen''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete erfassen''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
*Indem in der [[Artikel_erfassen|Artikelerfassung]] die Artikelnummer eines Vermietartikels eingegeben wird.

{{Popup|Waren erfassen_Vermietartikel_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Dialog zur Erfassung von Vermietartikeln'''|link=]]
|225|116|303|137|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|305|192|375|212|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|510|142|530|163|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|535|142|610|163|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|none||link=]]
}}
#Geben Sie die Artikelnummer eines Vermietartikels in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] geöffnet. {{Hinweis|Damit der Artikel hinzugefügt werden kann, muss im [[Warenstamm#Vermietartikel|Warenstamm]] eine Seriennummer für den Artikel hinterlegt werden.}}
#Ist der Vermietartikel mit einem [[Warenstamm#Vermietartikel|Verbrauchsartikel]] verknüpft, so wird dieser ebenfalls angezeigt.
#Geben Sie in den Feldern ''Ausgabe'' und ''Zurück'' Datum und Uhrzeit der Tage ein, wann Sie den Artikel vermieten und voraussichtlich zurückerhalten werden. Voreingestellt sind stets das heutige Datum sowie die im [[Register Einstellungen#Regionale Optionen|Konfigurationsmodul]] festgehaltenen Öffnungszeiten.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Anzahl'' die gewünschte Menge ein. Mit der Schaltfläche wird automatisch die momentan verfügbare Anzahl übernommen. In dem Feld rechts davon wird die momentan verfügbare Anzahl gegenüber der Gesamtanzahl dargestellt. {{Hinweis|Nachdem die Anzahl bestätigt wurde, wird das Eingabefeld automatisch auf 0 zurückgesetzt und die zu erfassenden Vermietartikel im Kalender angezeigt. Sie können weiter bearbeitet werden.}}
#Im Eingabefeld Kaution kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag eingegeben werden. Wurde im [[Warenstamm#Vermietartikel|Warenstamm]] bereits ein Betrag als Kaution hinterlegt, ist dieser voreingestellt.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.
#Im Anschluss öffnet sich automatisch die „normale“ Artikelerfassung.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den Suchwörtern eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' der gewünschte Suchbegriff eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen der Suchbegriff zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Miet.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Tipp1|Die Zuordnung von Suchwörtern zu Artikeln erfolgt im [[Warenstamm#Suchwörter|Warenstamm im Register Eingabe]].}}


==Der Kalender==
Sobald die Anzahl des zu erfassenden Vermietartikels bestätigt wurde, wird diese Anzahl als Rechteckflächen im Kalender eingetragen. Hier wird jede im [[Warenstamm#Identnummern|Warenstamm ]] angelegte Seriennummer einzeln dargestellt.

In den Rechteckflächen steht der Name des jeweiligen Kunden, der die entsprechende Seriennummer momentan belegt. Bei Artikeln, deren Erfassung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} noch nicht vollzogen wurde, steht außerdem ''Neues Element'' vor dem Kundennamen.

Die Ziffern in der linken Spalte entsprechen jeweils dem - einer Seriennummer zugehörigen - Gewicht. Die orangefarbene senkrechte Linie zeigt den Fortschritt des heutigen Tages.

Bei der Erfassung von Vermietartikeln werden stets die ersten - zu den eingegebenen Daten und Uhrzeit - freien Seriennummern belegt.

Um die Belegung einer Seriennummer auf eine andere zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} ungefähr in die Mitte der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und ziehen Sie die Fläche zu der Seriennummer mit dem gewünschten Gewicht.

Soll die Zeitspanne einer Belegung geändert werden, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} auf die linke bzw. rechte Kante der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und ziehen Sie die Kante nach links oder rechts, um so das ''Ausgabe''- oder das ''Zurück''-Datum zu ändern. Um nicht die Zeitspanne, sondern das ''Ausgabe''- und das ''Zurück''-Datum um die gleiche Anzahl von Tagen zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} ungefähr in die Mitte der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und verschieben Sie die Fläche waagerecht.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]].</ref>:

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Durch einen Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] werden die Preise statt des Kalenders angezeigt. Der so erzeugte Aufbau des Erfassungsdialog entspricht exakt dem der „normalen“ Artikelerfassung. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich durch einen Doppelklick anpassen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] wechselt die Anzeige wieder zum Kalender.

Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.



Unter dem Feld {{Tipp|„Optionen“|Die Preisanzeige muss aktiv sein.}} lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Ausschlaggebend dafür, ob bei Artikelerfassung Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind, sind die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]].}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, kann dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt werden. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}


==Das Statusmodell==
Analog dem [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das Statusmodell|Statusmodell der übergeordneten Auftragsverwaltung]] existiert ein weiteres, das zur Definition von Vermietartikeln bestimmt ist.
Ein Vermietartikel kann sich einem der drei folgenden Status befinden: ''erfasst'', ''verliehen'' und ''zurück''.

Je nachdem in welchem Status sich ein Artikel befindet, wird er im Kalender und in der Tabelle ''Vermietung'' der Auftragsverwaltung entsprechend farbig dargestellt.

Folgende Tabelle erläutert die Unterschiede der verschiedenen Status:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#FFFFE1" | Erfasst
!! style="background:#FFB997" | Verliehen
!! style="background:#C0DCC0" | Zurück
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bearbeitung des Artikels
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| rowspan="2" style="background:#FF0000" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abrechnung der Miete
| style="background:#FF0000" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|}

{{Hinweis|Es sollten alle Bearbeitungen eines Artikels abgeschlossen sein, bevor er in den Status ''Zurück'' versetzt wird, da weitere Bearbeitungen dann nicht mehr möglich sind.<ref>Ein Artikel kann entweder im Dialog "Miete bearbeiten" manuell oder durch das Abrechnen der Miete automatisch in den Status ''Zurück'' versetzt werden.</ref>}}

Um die Postenliste der Tabelle ''Vermietung'' der Auftragsverwaltung übersichtlicher zu gestalten, besteht die Möglichkeit die Posten entsprechend ihres Status zu filtern.<br />
Machen Sie dazu einen {{RMB}} in die Tabelle und wählen Sie - ganz unten im Optionsmenü - die gewünschte(n) Anzeigeoption(en).
Es ist voreingestellt, dass nur Posten im Status ''erfasst'' und ''verliehen'' angezeigt werden.


==Miete ändern==
Erfasste und verliehene Mietartikel können auf verschiedene Arten bearbeitet werden. So kann sowohl die zu bezahlende ''Miete'' und ''Kaution'' als auch das ''Ausgabe-'' und das ''Zurück-''Datum noch nachträglich geändert werden. Des Weiteren lässt sich der ''Status'' eines Mietartikels ändern.

Bearbeitungen von Mietartikeln werden im Dialog ''Miete bearbeiten'' vorgenommen. Dieser Dialog lässt sich über folgende Wege aufrufen:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete ändern''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete ändern''
*Über die Taste <kbd class="light">Einfg</kbd>

{{Hinweis|Um den Dialog über die Taste {{Taste|Einfg}} aufzurufen, muss ein Posten in der Tabelle ''Vermietung'' zuvor angewählt worden sein. Welcher Posten ist dabei unerheblich, da in dem Dialog ''Miete bearbeiten'' '''alle''' für den Kunden erfasste und verliehene Mietartikel aufgelistet sind.}}

[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2024.png|border|link=]]

Um Bearbeitungen vorzunehmen, wählen Sie den entsprechenden Posten an, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und nehmen Sie die gewünschten Bearbeitungen vor. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die vorgenommenen Bearbeitungen gespeichert; mit <span id="mpo">[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]</span> werden sie verworfen.

Erhält ein Posten den Status ''zurück'', wird dieser aus der Tabelle im Dialog entfernt. {{Achtung|Ein Artikel lässt sich aus diesem Status nicht zurückstufen und die Miete des Postens kann nicht mehr abgerechnet werden.}}

Im Anzeigefeld neben ''Status'' wird die Anzahl der Tage, die der Artikel insgesamt verliehen sein wird, ausgewiesen. Dabei wird die Anzahl nicht etwa alle 24 Stunden um eins erhöht, sondern sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag (sprich: null Tage) verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.

Die zwei Felder ''Summen'' enthalten die Summe der Mietbeträge aller für den Kunden erfassten und verliehenen Mietartikel bzw. die Summe aller Kautionsbeträge. In den zwei Feldern darunter sehen Sie das '''früheste''' ''Ausgabe''- und das '''späteste''' ''Zurück''-Datum dieser Artikel.


==Miete abrechnen==
Sobald ein Artikel wieder zurückgegeben und die Miete bezahlt worden ist, kann die Rücknahme abgerechnet werden.<ref>Die Miete kann nur von Posten, die sich im Status ''verliehen'' befinden, abgerechnet werden.</ref>

Dazu muss der Dialog ''Miete abrechnen'' geöffnet werden. Dieser lässt sich über folgende Wege aufrufen:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete abrechnen''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete abrechnen''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>

Der Dialog lässt sich außerdem auf einem weiteren Wege starten: Wenn Sie den Status eines Auftrags ändern möchten und sich Vermietartikel im Status ''verliehen'' befinden, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie die Rücknahmen dieser Artikel abrechnen wollen. Sollten Sie diese Frage mit "Ja" beantworten, wird daraufhin der Dialog zum Abrechnen geöffnet.<ref>Nachdem die Rücknahmen abgerechnet wurden, öffnet sich daraufhin der Dialog zur Änderung des [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das Statusmodell|Auftragsstatus]].</ref>


{{Hinweis|Um den Dialog über die Taste {{Taste|Einfg}} aufzurufen, muss ein Posten in der Tabelle ''Vermietung'' zuvor angewählt worden sein. Welcher Posten ist dabei unerheblich, da in dem Dialog '''alle''' an den Kunden verliehene Mietartikel aufgelistet sind.}}

Dieser Dialog entspricht weitestgehend dem Dialog, der über die Option ''Miete ändern'' geöffnet wird. Der einzige Unterschied besteht in der Taste {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abrechn.}}. Posten können vor der Abrechnung also noch bearbeitet werden. Ist der Artikel zum Beispiel später als ursprünglich vereinbart zurückgegeben worden, kann diese Änderung jetzt noch vorgenommen werden.

{{Hinweis|Bei einer Abrechnung werden stets '''alle''' angezeigten Posten<ref>D.h. Sie befinden sich im Status ''verliehen''.</ref> abgerechnet.}}

{{Achtung|ACHTUNG! Nach einer Abrechnung können die Artikel nicht weiter bearbeitet werden.}}

#Überprüfen Sie, ob der abzurechnende Betrag im Feld ''berechnet'' korrekt ist.
#Handelt es sich bei einem Vermietartikel um ein Gut mit Verbrauchsanteil, sollten Sie im Feld ''Verbr.'' das Restgewicht des Guts angeben. Bei einem {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden Sie gefragt, ob das voreingestellte Taragewicht<ref>Tara wird im Dialog ''[[Warenstamm#Identnummern|Identnummern]]'' im [[Warenstamm]] angegeben.</ref> von Ihrer Eingabe abgezogen werden soll. Danach müssen Sie erneut auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} drücken.
#Drücken Sie auf die Taste {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abrechn.}}. Alternativ können Sie den Abrechnungsvorgang auch mit der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> durchführen.
#Die Posten werden in den Status ''Zurück'' versetzt und der Dialog beendet.

Die Summen in der Seitenleiste der Auftragsverwaltung werden erst aktualisiert, nachdem der Erfassungsdialog gestartet und wieder beendet worden ist.


==Verleihschein==
Ein Verleihschein enthält je nach Druckauftrag nur erfasste oder erfasste und verliehene Vermietartikel.

Ein Verleihschein mit allen erfassten und verliehenen Vermietartikeln lässt sich über folgende Wege ausdrucken:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Verleihschein drucken''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
*Im Dialog ''Miete bearbeiten'' und {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}
*Im Dialog ''Miete bearbeiten'' über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>

Die Status der Vermietartikel werden dabei nicht geändert.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei einem Auftragsdruck einen Verleihschein für erfasste Vermietartikel zu drucken. Dabei werden diese in den Status ''verliehen'' versetzt.



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'''Weiter zu [[Konditionen]]'''
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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

EPAP-Schnittstelle

2025-03-29T10:51:42Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die eBon-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Über diese Schnittstelle können elektronische Kassenbons übertragen werden.
{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die eBon-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''eBon''.
Nun können Sie die eBon-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_eBon_2024.PNG|gerahmt|none|'''Schnittstellenverwaltung''', hier mit dem Register '''eBon-Schnittstelle'''
rect 1 66 62 91 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 66 138 91 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 138 66 200 91 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 66 285 91 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 285 66 374 91 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 374 66 437 91 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 437 66 512 91 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 66 575 91 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 66 638 91 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 638 66 700 91 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 55 91 114 115 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 114 91 207 115 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 91 320 115 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 91 397 115 [[Streckenabrechnung]]
rect 397 91 475 115 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 91 550 115 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 550 91 618 115 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 618 91 700 115 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>


----

'''Weiter zu [[VMP-Schnittstelle]]'''

----

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

Doublettensuche

2025-03-29T10:51:38Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Administrationsfunktionen}}

Im Dialog ''Doubletten suchen'' können doppelte, bzw. ''identische'' Datensätze gesucht und entfernt werden. Um zu dem Dialog zu gelangen muss im Hauptmenü über {{Menü|Optionen}} -> {{Menü|Administration}} der [[Tabelleneditor]] geöffnet werden. Alternativ kann im Hauptmenü die Tastenkombination {{Taste|Umsch}} + {{Taste|STRG}} + {{Taste|F6}} genutzt werden. Um die Doublettensuche zu öffnen muss zunächst über {{Menü|Datei}} -> {{Menü|Öffnen}}, oder mit Hilfe der Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|O}}, eine Tabelle geöffnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann im Menü {{Menü|Bearbeiten}} die Funktion ''Doubletten suchen'' ausgewählt werden. Befindet sich die Tabelle bereits im Bearbeitungsmodus, kann die Doublettensuche mit {{Taste|STRG}} + {{Taste|ALT}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.
{{Hinweis|Um Tabellen zu bearbeiten, muss zunächst eine Tabelle geladen und in den Bearbeitungsmodus versetzt werden}}

[[File:doublettensuche_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tabelleneditor'''|link=]]

==Doubletten finden==

[[File:doubletten_finden.png|gerahmt|none|Die '''Doublettensuche'''|link=]]

Unter ''Navigation'' kann der Parameter ausgewählt werden nach welchem die Doublettensuche gestartet wird. Mit Drücken von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Doublettensuche nach dem ausgewählten Parameter gestartet.

==Doubletten löschen==
Angezeigte Dubletten können mit STRG + D gelöscht werden.

----
{{WL|Administrationsfunktionen}}

Menübereich des Kassendialogs

2025-03-29T10:51:31Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Kasse}}

[[Datei:Kassensystem_Kassieren_Menuebereich_2024.png|rechts|mini|Der Menübereich des '''Kassendialogs'''|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Dort sieht man, ob der Preis in der Preisgruppe Kasse, Gastro, Handel, Event oder Privat erfasst wird. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige '''gelb'''
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige '''rot''' eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird '''grün''' eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Coupons erstellen und einlösen====
Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog ''Gutscheine'' öffnet sich. Die Funktion {{Menü|Erstellen}} ist bereits ausgewählt.
[[Datei:Coupon_Erstellen_neu.png|gerahmt|none|link=|Einen Coupon '''erstellen'''|211px]]

Um einen Coupon zu ''erstellen'', geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und der Coupon gedruckt.

{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog dementsprechend angepasst.}}

[[Datei:Coupon_Einloesen_neu.png|gerahmt|none|link=|Einen Coupon '''einlösen'''|211px]]
Um einen Coupon ''einzulösen'', drücken Sie im Dialog auf {{Menü|Einlösen}}. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.

{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum abgeschlossenen Bezahlvorgang mit {{Menü|HOLD}} (''zu finden bei den Funktionstasten'') in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Ist der Kassiervorgang erfolgreich geparkt, wird die {{Menü|HOLD}} Taste im Eingabefeld weiß- und im Statusbereich gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt und parallel kann ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.

{{Hinweis|Es kann immer nur '''ein''' Kassiervorgang gehalten werden.}}

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn der parallel geöffnete Kassiervorgang abgeschlossen ist. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag reaktiviert und dann storniert oder abgeschlossen werden.


====Preis ersetzen====
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.

{{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}

'''So wird's gemacht:'''
# Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
# Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
# Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.

Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.

{{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden.}}

Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach der Eingabe des geänderten Artikelpreises''' durchgeführt werden:

# Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog.

Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.

{{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich.}}

{{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden.}}



====Posten löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Stornieren====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


==Tastaturbedienung==
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die oder der aktive Benutzer/in über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen sämtlicher Tasten des Kassenmenüs nochmals dargestellt:


{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ''- - Keine Schaltfläche - -''
| style="text-align:left" | Pfandkassenmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] {{Menü|Barcode}}
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] {{Menü|Preis}}
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] {{Menü|Ansicht}}
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Anbruch}}
| style="text-align:left" | Auf Anbruch umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kombi}}
| style="text-align:left" | Auf Kombi umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Ausgleich}}
| style="text-align:left" | Ausgleich umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Gutscheine}}
| style="text-align:left" | Gutscheine erstellen oder einlösen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] {{Menü|Abschluss}}
| style="text-align:left" | Schichtabrechnung oder Tagesabrechnung erstellen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] {{Menü|Protokolle}}
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kassen sperren/Benutzeranmeldung
|}


----

'''Weiter zu [[Registrieren]]'''
----
{{WL|Kasse}}

Register Einstellungen

2025-03-29T10:51:21Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Einstellungen_2024_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 92 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 92 247 116 [[Register Kommunikation]]
rect 247 92 299 116 [[Register Firma]]
rect 299 92 382 116 [[Register Speicherorte]]
rect 382 92 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 92 529 116 [[Register Aufträge]]
rect 529 92 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 92 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 92 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 749 92 817 116 [[Register Formulare]]
rect 817 92 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 116 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 116 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|171|77|190|96|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung und Verknüpfungen==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart.

[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Leistungsoptimierung_2024_neu.png|gerahmt|left|Die Gruppe '''Leistungsoptimierung'''|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2024_neu.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">
Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br />
Im Normalfall wird bei der Installation der Anwendung automatisch eingestellt, dass QR2-Dateien und DB-Tabellen der Anwendung zugeordnet werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, kann dies mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] manuell nachgeholt werden.<br/>
Mit einem Klick auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop'' wird eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt.<br/>
Die Optionen ''Als Autostart eintragen'' ([[Datei:Durchfuehren.png|link=]]) und ''Aus Autostart entfernen'' ([[Datei:Loeschen.png|link=]]) dienen dazu, die Einstellung, ob FAKTURA-X mit dem Start des Systems ebenfalls gestartet werden soll, anzupassen<ref>Ist die Anwendung als Autostart eingetragen, so startet sie zusammen mit dem System.</ref>.


==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel.PNG|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

----

'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

TAPI-Schnittstelle

2025-03-29T10:51:18Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die TAPI-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Über die TAPI-Schnittstelle können Sie ein Telekommunikationsgerät an den Arbeitscomputer anschließen, um hinterlegte Telefonummern in [[Kundenstamm#Teledaten|Kunden]]- und [[Lieferantenstamm#Teledaten|Lieferantendatensätzen]] anzuwählen. Diese Schnittstelle ist unter anderem Voraussetzung, um das Modul [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] zu nutzen.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die TAPI-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''TAPI''.
Nun können Sie die TAPI-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_TAPI_2024.PNG|gerahmt|none|Das Register der '''TAPI-Schnittstelle'''
rect 1 66 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 61 66 137 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 137 66 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 66 285 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 285 66 373 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 373 66 436 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 436 66 511 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 511 66 573 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 573 66 638 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 638 66 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 54 117 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 54 92 115 117 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 115 92 207 117 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 92 320 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 396 117 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 473 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 473 92 548 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 616 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 616 92 700 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>


----

'''Weiter zu [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]'''

----

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:

<references />

Register Pfandtabelle

2025-03-29T10:51:11Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

#WEITERLEITUNG [[Register_Hilfstabellen#Pfandtabelle]]

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Daten jedes Pfandartikels gepflegt.<ref>Pfandartikel können im [[Pfandstamm]] erstellt werden.</ref>

{{Popup|pfandtab.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Pfandtabellen'''|109|150|134|175|[[File:pfandtab_aktion.png|gerahmt|none|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Man kann Zeilen hinzufügen, miteinander tauschen sowie ersetzen oder löschen.

# Klickt man auf ''Zeile anhängen'', wird stets eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
# Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, kopiert man zuerst eine der beiden Zeilen, indem man auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klickt und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählt.
# Klickt man nun erneut auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile, sind '''Zeile tauschen''' und '''Zeile ersetzen''' anwählbar.
# Klicken Sie nun auf eine der beiden Optionen, um den Vorgang abzuschließen.<br />
# Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die getätigten Änderungen übernommen.

----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references />

Buchen

2025-03-29T10:51:02Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Im Folgenden werden die verschiedenen Optionen für das Buchen von Zahlungseingängen erläutert.

==Buchen im Buchhaltungsmodul==
Das Buchen von Zahlungseingängen kann im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] durchgeführt werden. Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Zahlungen|hier]].


==Stapelbuchen==
Um das Buchen von Zahlungseingängen mehrerer Rechnungen zu beschleunigen, steht eine Stapelbuchungsfunktion zur Verfügung. Das Modul wird im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapelbuchen}} oder durch {{Taste|Strg}} + {{Taste|F4}} gestartet. Alternativ kann es auch im Register {{Menü|Zahlungen}} (siehe oben) über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapel}} geöffnet werden.

Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.

[[File:Stapelbuchen_Uebersicht_neu.png|gerahmt|none|Die '''Stapelbuchungsfunktion'''|link=]]

===Konfiguration des Buchungsstapels===

Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.

Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''An Konto'', an welches ''Konto'' die Umsätze nach der Buchung übergeben werden sollen.
Wenn Skonti bei Buchungen gewährt werden sollen, muss die Option ''Skonto berücksichtigen'' aktiv sein. Alternativ kann auch ''Andere Konten ignorieren'' gewählt werden, dann wird das Konto automatisch zugeordnet. Zusätzlich kann ausgewählt werden welche Zahlungseingänge abgeschlossen werden sollen. Es können ausgeglichene, keine oder alle Konten ausgewählt werden.

===Verarbeitung des Buchungsstapels===
Die Verarbeitung des Buchungsstapels wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktiviert<ref>Die Beschriftung der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ändert sich während der Bearbeitung zu {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Stopp}}.</ref>.

Der sich öffnende Dialog bietet Ihnen die Auswahlmöglichkeit, den Stapel automatisiert abzuarbeiten. Alle Aufträge im Buchungsstapel werden daraufhin abgeschlossen und ausgebucht.
{{Hinweis|Bei der automatischen Verarbeitung können die Zahlungsbeträge nicht überprüft werden.}}

'''Um Buchungen selbst zu verarbeiten''' und die Zahlungsbeträge zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus.''' Der offene Rechnungsbetrag wird in das Eingabefeld ''Betrag'' eingetragen. Die Anzeigefelder ''Skonto'' und ''Brutto'' zeigen die Rechnungsbeträge an.
# '''Wenn ein anderer Betrag gebucht werden soll, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' in das Eingabefeld ein.'''

Die Option ''Auftrag abschließen'' ist automatisch aktiv.
{{Tipp1| Wenn der Zahlungsbetrag verändert wird, wird die Option ''Auftrag abschließen'' deaktiviert, um ein einen fälschlichen Abschluss zu verhindern.<ref>Durch einen Klick auf die Option kann diese jederzeit wieder aktiviert werden.</ref>}}

'''Speichern Sie die Zahlung''' mit der {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}}-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Der ausgewählte Tabelleneintrag wird aus der Tabelle entfernt<ref>Wird der Auftrag nicht abgeschlossen, so wird der Tabelleneintrag nicht gelöscht.</ref>.

Wurde der Auftrag abgeschlossen, so wird der nächste Eintrag automatisch angewählt. Wenn der Zahlbetrag dem Buchungsbetrag entspricht, kann die Buchung durch einen '''Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag''' durchgeführt werden. Der Auftrag wird gebucht, abgeschlossen und aus der Tabelle entfernt. In der Anzeigespalte ''Skt.'' wird ''Ja'' angezeigt, wenn der Auftrag mit Skonto in Rechnung gestellt wurde.

Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .


==Buchen in der Auftragserfassung==
Rechnungsbelege können im Buchungsdialog in der [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Auftragsverwaltung]] gebucht werden.


==Buchen von Sammelrechnungen==
Sammelrechnungen werden in der [[Rechnungen#Sammelrechnung_aktivieren|Sammelrechnungsübersicht]] abgeschlossen. Ist darin eine Sammelrechnung aktiviert, wird neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' die Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] (''Rechnung buchen und abschließen'') angeboten. Durch Klicken der Schaltfläche wird der Sammelrechnungsbetrag gebucht.


==Buchen von Einzügen==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Bankaufträge#Buchungen|hier]].

==Vertragsbeiträge==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Debitoren#Verträge|hier]].


==Manuelles Abschließen==
Das manuelle Abschließen eines Auftrags kann in Ausnahmefällen durchgeführt werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Wählen Sie den abzuschließenden Auftrag mit [[Datei:Uebersicht.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in der Auftragsverwaltung aus
# Öffnen Sie den Statusdialog mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Statusangabe oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}
# Drücken Sie die Taste {{Taste|G}}
# Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}}

{{Achtung|Das manuelle Abschließen sollte nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden! Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich!}}

Der Auftrag wird abgeschlossen und der Rechnungsbetrag gebucht. Der Buchungstext des Statusdialogs lautet '''„AUTO“'''.


==Rückbuchungen==
Ist ein Auftrag bereits als „Abgeschlossen“ deklariert, wird im Buchungsdialog der Auftragsverwaltung (öffnen über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}) die Option „zurückstufen“ angeboten. Die Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „Rechnung“ nach einer Rückbuchung.

Ein abgeschlossener Auftrag sollte nicht [[Aufträge stornieren|storniert]] werden.

----

Fußnoten:
<references/>

Tabellenfeldeditor

2025-03-29T10:50:57Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Im ''Tabellenfeldeditor'' können Verarbeitungsanweisungen für Tabellenwerte erstellt werden. Der Dialog kann mit der Option {{Menü|Daten bearbeiten}} im Hauptmenü {{Menü|Felder}} des [[Tabelleneditor]] gestartet werden.

[[File:administrationsfkt_tabeditor_Felder_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neues Feld hinzufügen'''|link=]]

{{Hinweis|Der Arbeitsmodus des Tabellenfeldeditors wird durch seinen Aufruf voreingestellt. Der Editor bietet also nie alle Bearbeitungsoptionen gleichzeitig, sondern nur die aufgerufene Funktion an}}

==Tabellenfeld zufügen==
Um ein Feld hinzuzufügen, wird mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld "Tabelle" die Tabelle ausgewählt, die erweitert werden soll. Der Name des zu erstellenden Feldes wird im Eingabefeld „Name“ eingegeben und darf nicht identisch mit einem bestehenden Feldnamen der Tabelle sein. Der Feldtyp kann wie folgt deklariert werden:


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Feldtyp
!! style="background:#B3B7FF" | Erläuterungen
|-
|Alphanumerisch
|Nimmt einzeilige Zahlen und Texte auf. Die Größe des Feldes kann im Eingabefeld „Länge“ zwischen 1 und 254 Zeichen eingestellt werden
|-
|Ganzzahl
|Nimmt Zahlen ohne Dezimalstellen auf
|-
|Gleitkommazahl
|Nimmt kann Zahlen mit bis zu 15 Dezimalstellen auf
|-
|Währung
|Nimmt Zahlen mit bis zu 6 Dezimalstellen auf. Die Anzeige des Währungssymbols wird durch die Einstellungen des Betriebssystems gesteuert
|-
|Datumsstempel
|Nimmt Datum und Uhrzeit im Format '''TT.MM.JJJJ HH:NN:SS''' auf
|-
|Datum
|Nimmt Datumswerte im Format '''TT.MM.JJJJ''' auf
|-
|Uhrzeit
|Nimmt Zeitangaben im Format '''HH:NN:SS''' auf
|-
|Logisch
|Nimmt die logischen Werte '''WAHR''' oder '''FALSCH''' auf
|-
|Bild
|Nimmt formatierte Bilder auf
|-
|Memo
|Nimmt formatierte Texte als Binärdaten auf
|}


Soll das Feld indiziert werden, aktivieren Sie die Option „Indiziert“. Indizes ermöglichen das schnelle Suchen und Sortieren. Allerdings führen viele Indizes zu längeren Ladezeiten. Bild- und Memofelder können nicht indiziert werden.
Das Feld wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} angelegt.

==Tabellenfeld entfernen==
[[Datei:administrationsfkt_tabeditor_Felder_Loesch_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellenfeld entfernen'''|link=]]

Um ein vorhandenes Feld zu löschen, kann mittels der Option „Feld löschen“ der Dialog Tabellenfeld entfernen eingeblendet werden, in dem das zu löschende Feld ausgewählt und dann aus der Tabelle entfernt werden kann.

{{Achtung|Das Löschen eines Feldes kann nicht rückgängig gemacht werden!}}

==Tabellenfeld umbenennen==
Um ein vorhandenes Feld umzubenennen, kann mittels der Option „Feld umbenennen“ der Dialog Tabellenfeld umbenennen eingeblendet werden, in dem das bearbeitende Feld ausgewählt und dann der neue Feldname vergeben werden kann.

{{Hinweis|Feldnamen müssen eindeutig sein. Ist ein Feldname bereits vorhanden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.}}

----
('''[[Administrationsfunktionen]]''' → ''Sie sind auf der Seite'' [[Tabellenfeldeditor]])

Journale und Buchungen

2025-03-29T10:50:53Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die [[Buchhaltung|Kundenbuchhaltung]] zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge, sortiert nach deren Status.

==Auftragsjournal drucken==

{{Karte|Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_2024.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|5|199|73|246|1. Buchhaltung öffnen
|80|147|259|245|2. Zeitraum einstellen
|80|248|259|346|3. Status einstellen
|80|363|259|443|4. Gegebenenfalls Kundenfilter setzen
|80|486|259|541|5. Sortierung wählen
|86|750|159|774|6. Journal erstellen
|532|750|605|774|7. Drucken
|354|704|430|726|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe der Auswahl das aktuelle Quartal ein.'''
#Definieren Sie die [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Filter]]. '''Stellen Sie für das Feld ''Datum'' "Keines", für das Feld ''Status von'' den Wert „Lieferung" und für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“ ein.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Übernehmen Sie die Sortierung wie gezeigt.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Vorlagen_2024.png|links|none|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden.
</td></tr></table>

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}

-----

'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Schwundbuch

2025-03-29T10:50:49Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Schwundbuch können Differenzen zwischen Einkaufs- und Lagerbestand vermerkt werden.
Die Verluste werden automatisch auf den Bestand im Waren- und Pfandstamm angerechnet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Schwundbuch_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Schwundbuch'''

rect 73 115 154 135 [[Kontenbücher]]
rect 248 115 308 135 [[Anlagen]]
rect 73 85 133 110 [[Debitoren]]
rect 133 85 203 110 [[Kreditoren]]
rect 203 85 276 110 [[Zahlungen]]
rect 276 85 362 110 [[Bankaufträge]]
rect 362 85 421 110 [[Bücher]]
rect 421 85 488 110 [[Abschluss]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Filtern und Eingrenzen===

Um die Liste von Einträgen anzuzeigen, wählen Sie über den ''Filter'' in der Seitenleiste den gewünschten Zeitraum aus und drücken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}}. In der Gruppe ''Informationen'' im linken Bereich wird die Summe aller Verluste angezeigt.

Mit der Option ''Eingrenzen'' kann das Schwundbuch nach dem Inhalt des Felds ''Information'' gefiltert werden. Dies enthält in der Regel den vermerkten Grund des Verlusts.

Nach dem Ändern von Optionen muss die Liste mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.

===Eintrag erstellen===
Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und geben Sie im sich öffnenden Dialog ''Verlust buchen'' die entsprechenden Informationen ein.

{{Popup|Verl.buchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|92|165|113|[[File:Buchhaltung_Buecher_Schwundbuch_Eintrag_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Warentyp'''|link=]]
|185|117|206|137|[[File:Buchhaltung_Buecher_Schwundbuch_Eintrag_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche'''|link=]]
|85|217|324|238|[[File:Buchhaltung_Buecher_Schwundbuch_Eintrag_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Informationsfeld'''|link=]]
|85|241|165|262|[[File:Buchhaltung_Buecher_Schwundbuch_Eintrag_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}
Geben Sie zunächst den verlorenen ''Artikel'' und die ''Anzahl'' an.
Wird eine unvollständige Artikelnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden.

Nachdem Sie eine gültige Artikelnummer zugeordnet haben, können Sie unter ''Pfand'' auswählen, was mit dem ''Pfandwert'' der verlorenen Ware geschehen soll. Dies ist abhängig vom Grund des Verlusts:

* Wenn das '''Teilgebinde beschädigt''' wurde, der '''Rahmen aber noch intakt ist''', wählen Sie die Option ''Teilgebinde -> Verlust, Rahmen -> Pfandlager''. Dies ist die voreingestellte Funktion und stellt den häufigsten Fall dar. Besitzt der gewählte Artikel ''keine'' Teilgebinde, wird das gesamte Pfandgebinde als verloren gebucht.
* Wenn sowohl das '''Teilgebinde als auch der Rahmen''' beschädigt oder verloren sind, wählen Sie die Option ''Das Gebinde als Verlust buchen''.
* Wenn Teil- und Großgebinde '''noch intakt''' sind, wählen Sie die Option ''Das Gebinde ins Pfandlager buchen''. Dies ist beispielsweise bei Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums der Fall.

Zur Begründung des Verlusts kann unter ''Information'' ein freier Text eingegeben werden. Sind bereits freie Texte vorhanden, werden diese als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen. Als Datum in der Liste wird das Buchungsdatum verwendet.

{{Hinweis|'''Hinweis''': Gespeicherte Einträge im Schwundbuch können nicht mehr bearbeitet werden.}}

Das Schwundbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
----
'''Weiter zu [[Anlagen]]'''

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)

2025-03-29T10:50:45Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

==Dokumentenverwaltung==
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Um die Dokumentenverwaltung des Kundenstamms öffnen zu können, müssen Sie sich im Register '''Eingabe''' des Kundenstamms befinden. Klicken Sie dann auf {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} in der unteren Navigationsleiste, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren.

[[File:dokverwaltung_neu.png|link=|gerahmt|none|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

===Einen neuen Eintrag anlegen===
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

====Ein neues Dokument erstellen====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|centre|Der zweite Dialog|link=]]
</br>

===Einträge bearbeiten===
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen.

{{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der oberen Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Dokumentenverwaltung

2025-03-29T10:50:41Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Büro}}

''Siehe auch Dokumentenverwaltung bei [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung|Lieferanten]]''

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Anlegen von internen Textdokumenten und die Sammlung von Dokumenten aller Art<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero_dokverwaltung_2024.png|Die '''Dokumentenverwaltung'''|link=|none|gerahmt

rect 910 73 932 94 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 9 643 84 666 [[Dokumentenverwaltung#Einen neuen Eintrag anlegen]]
rect 90 643 162 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 349 643 422 666 [[Dokumentenverwaltung#Ein neues Dokument erstellen]]
rect 858 643 930 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle allgemeinen Dokumente, die weder einem Kunden noch einem Lieferanten zugeordnet sind. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

==Einen neuen Eintrag anlegen==
Um einen neuen Eintrag zur Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu }}
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

===Ein neues Dokument erstellen===
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden sowie das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Nachdem ein neu erstelltes Dokument im Texteditor gespeichert wurde, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog|link=]]

==Einträge bearbeiten==
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden.
*''Information bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog, um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage, ob die Datei auch vom Datenträger gelöscht werden soll, mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

{{Achtung|'''Achtung!''' Beim Löschen der Dateien vom Datenträger werden die Dateien '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über den [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knopf geöffnet werden.}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird ein kleines Optionsmenü geöffnet:

[[File:Dokumentanverwaltung_Oeffnen_Menue_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

Hierüber lassen sich die Dateipfade zum '''Template''', '''Ablage''' oder '''Finance''' - Ordner von FakturaX öffnen

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

----
{{WL|Büro}}
----

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2025-03-29T10:50:31Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 335 111 [[Bücher]]
rect 335 89 405 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier nutzen zu können.'''}}

==Verbindlichkeiten==

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|81|125|180|146|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Datums'''|link=]]
|30|76|110|96|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|81|150|180|171|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''obere Statusgrenze'''|link=]]
|81|175|180|196|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''untere Statusgrenze'''|link=]]
|81|200|180|221|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kostenart'''|link=]]
|81|275|180|296|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''LF Kennung'''|link=]]
|81|349|180|370|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''erste Sortierung'''|link=]]
|81|375|180|395|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>

{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
*'''Datum''': ''Keines'', ''Rechnung'', ''Fälligkeit'', ''Abschluss''
*'''Status von''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Status bis''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Kostenart'''
*'''Netto von'''
*'''Netto bis'''
*'''LF Kennung''': ''Ämter/Gebühren'', ''DUMMY'', ''Fahrzeugkosten (Kennzeichen)'', ''Gewerbe'', ''Grundkosten'', ''Logistikkosten'', ''Personalkosten''
*'''LF Nr.'''

Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.<div style="clear:both;"></div>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der '''Sortierung''' kann ebenfalls zwischen folgenden Parametern gewählt werden:
*''Status (Rechnung oder abgeschlossen)''
*''Typ''
*''Lieferanten''
*''Rechnungsdatum''
*''Fälligkeit''
*''Bruttosumme''

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Hinweis|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü und bietet damit die Erstellung von [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journalen''']] für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten. Diese können anschließend über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden:


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Verbindlichkeit bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.

[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2024.png|gerahmt|none|Das '''Bearbeitungsmenü''']]

{{Hinweis|'''Achtung:''' Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht oder verändert werden!}}


==Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|85|266|260|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|286|266|386|287|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|291|165|312|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|286|416|386|437|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|390|465|412|485|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|165|140|185|162|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|89|636|108|660|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|188|465|204|485|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert "Einkauf".
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an H''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem halben (verminderten) Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an 0''' den Netto-Einkaufswert ein, der vorsteuerbefreit ist.
# Geben Sie im Feld '''Netto Pfand''' die Summe des bezogenen Leerguts ein.
# Geben Sie im Feld '''Netto Fracht''' die Summe der Frachtkosten, Mautgebühren, Energiepauschalen und andere Kosten des Warenbezugs ein.
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.
* Anhand der nach Vorsteuer sortierten Nettosummen wird der Bruttopreis automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].



==Kosten==
Im Unterregister {{Menü|Kosten}} des Registers {{Menü|Kreditoren}} besteht die Möglichkeit, Vorlagen für Verbindlichkeiten zu schaffen, die nach Bedarf oder periodisch verwendet werden können.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 88 134 110 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 110 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 110 [[Zahlungen]]
rect 277 88 364 110 [[Bankaufträge]]
rect 364 88 420 110 [[Bücher]]
rect 420 88 489 110 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 224 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

=== Neue Kostenvorlage anlegen ===
Mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann eine neue Kostenvorlage angelegt werden. Eine vorhandene Kostenvorlage kann mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} bearbeitet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu2_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
|85|165|225|186|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|240|260|262|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|287|240|388|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|85|390|185|412|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|185|364|205|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|85|365|144|386|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Das Erfassen einer Kostenrechnung wird mit einem Doppelklick auf eine Kostenvorlage gestartet. Dies wird im Abschnitt [[Kreditoren#Kosten_erfassen|Kosten erfassen]] erläutert}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Kostenart an.
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Geben Sie in Feld '''Kostenart''' die Bezeichnung oder das Kostenkonto der Kostenart ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Kostenart''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Im Auswahlfeld '''Intervall''' können für periodische Kosten Intervalle, der erste Termin und optional ein letzter Termin eingestellt werden, ansonsten auf "keines" belassen werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wählen Sie im Feld '''MwSt.''' den Mehrwertsteuersatz der Kostenart.
# Sie können im Feld '''Netto''' einen Vorgabewert eintragen, ansonsten bei "0" belassen.
# Die Vorlage wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

====Zusatzfunktionen====
* Für die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden
* Skonto oder Rabatt können im jeweiligen Feld direkt eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos oder des Rabatts berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

Kostenvorlagen werden nach Fälligkeit (bei periodischen Kosten) sortiert in der Tabelle des Unterregisters {{Menü|Kosten}} angezeigt.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Kosten''' kann die Vorlagentabelle mittels Schlagwörtern durchsucht werden.

=== Kosten erfassen ===
Um Kosten zu erfassen, muss die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick oder {{RMB}} und {{Menü|Kosten mit dieser Vorlage erfassen}} gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Im Feld '''Datum''' ist bei periodischen Kosten bereits ein Datumswert eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Netto''' ist bereits das korrekte Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Skonto''' ist bereits das Zahlungsziel für Skonto in Tagen eingetragen.
# Wenn Skonti gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingetragen.
# Wenn Rabatte gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Rabatte''' als Prozentwert eingetragen.
# Im Feld '''MwSt''' ist bereits der korrekte Vorsteuersatz eingetragen.
# Geben Sie im Feld '''Netto''' den Netto-Einkaufswert ein
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

====Kosten Duplizieren====
Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Hinweis|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

====Zusatzfunktionen====
* Die Felder '''Lieferant''' und '''Kostenart''' sind bereits ausgefüllt und müssen nicht geändert werden.
* '''Skonto''' oder '''Rabatt''' können mit ihrem Prozentsatz in die jeweiligen Felder eingegeben werden.
* Im Feld '''Netto''' kann der Nettowert eingegeben werden. Anschließend berechnet sich automatisch der passende Vorsteuer- oder Bruttowert aus der Angabe.
* Der Vorsteuersatz kann mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Der (neue) Bruttopreis wird automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und [[Zahlungen|Ausbuchen]].

* Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.

[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|none|gerahmt]]

====E-Rechnungen====
Die E-Rechnung wird beim Zuordnen eines Dokuments automatisch erkannt und angezeigt. Die Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Zahlweise und Gesamtsumme werden automatisch eingetragen:

[[File:ERechImportView.png]]

Die Anwendung kann die Posten einer E-Rechnung anzeigen. So kann der Anwender erkennen, welch Kosten in Rechnung gestellt werden.

{{Tipp1|Beispielsweise werden bei einer Telefonrechnung Grundgebühren des Anschlusses, Pauschalen für Flatrates und einzelne kostenpflichtige Verbindungen aufgeführt.}}

==Journale erstellen==
Unter [[Debitoren#Debitoren|'''Debitoren''']] im Register ''Aufträge'' als auch unter '''Kreditoren''' im Register ''Verbindlichkeiten'' können [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journale''']] erstellt und gedruckt werden. Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. Anschließend kann das Journal über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt und/oder gespeichert werden.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten bei einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

VMP-Schnittstelle

2025-03-29T10:50:24Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die VMP-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Über diese Schnittstelle können Umsatzdaten an einen Pressegrossisten übermittelt werden.

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die VMP-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog '''Schnittstellenverwaltung''' öffnet sich.
#Klicken Sie auf '''VMP'''.
Nun können Sie die VMP-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Optionen_Schnittstellen_VMP_2024_neu.png|gerahmt|none|Das Register '''VMP-Schnittstelle'''
rect 1 66 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 61 66 137 92 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 137 66 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 66 285 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 285 66 374 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 374 66 437 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 437 66 512 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 512 66 575 92 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 575 66 638 92 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 638 66 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 92 52 117 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 52 92 113 117 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 113 92 208 117 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 208 92 320 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 320 92 396 117 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 92 475 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 475 92 548 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 548 92 616 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 616 92 700 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Konfiguration==
Die Händlernummer und FTP-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Grossisten.
Als „Downloadverzeichnis“ wird der lokale Speicherort der zu versendenden Daten eingetragen.
Die Optionsgruppe ''Übertragungszeitpunkt'' ermöglicht die Wahl des Übertragungszeitpunktes. Sofern nicht eine manuelle Übertragung eingestellt wird, kann die Übertragung wahlweise beim Beenden des Kassendienstes oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden.

Sobald die VMP-Schnittstelle aktiviert ist, kann die Übermittlung manuell im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|VMP Transfer}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F9}} gestartet werden.

Die Übermittlung wird durchgeführt und anschließend mit einer Meldung quittiert.

----

'''Weiter zu [[WEBDRINK-Schnittstelle]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

ZVT-Schnittstelle

2025-03-29T10:50:14Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen, wie Sie die ZVT-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Über diese Schnittstelle kann der Zahlbetrag an ein ZVT-fähiges Kartenterminal gesendet werden. Das Terminal informiert die Kasse über den Abschluss des Kartenzahlvorgangs.
{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}


==Freischaltung==
{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}


==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
Um die ZVT-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:

#Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Schnittstellen}} oder drücken Sie die Tastenkombination <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>.
#Der Dialog ''Schnittstellenverwaltung'' öffnet sich.
#Klicken Sie auf ''ZVT''.

Nun können Sie die ZVT-Schnittstelle konfigurieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:OptionenSchnittstelleZVT.PNG|gerahmt|none|'''Schnittstellenverwaltung''', hier mit dem Register '''ZVT-Schnittstelle'''
rect 1 65 62 90 [[DATEV-Schnittstelle]]
rect 62 65 136 90 [[Elster-Schnittstelle]]
rect 136 65 200 90 [[Banking-Schnittstelle]]
rect 200 65 283 90 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
rect 283 65 373 90 [[xRechnung-Schnittstelle]]
rect 373 65 436 90 [[TAPI-Schnittstelle]]
rect 436 65 511 90 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
rect 511 65 574 90 [[DHL-Schnittstelle]]
rect 574 65 638 90 [[EDI-Schnittstelle]]
rect 638 65 700 90 [[ZVT-Schnittstelle]]

rect 1 90 55 114 [[EPAP-Schnittstelle]]
rect 55 90 114 114 [[VMP-Schnittstelle]]
rect 114 90 207 114 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
rect 207 90 319 114 [[GEDAT-Schnittstelle]]
rect 319 90 396 114 [[Streckenabrechnung]]
rect 396 90 473 114 [[Octopus-Schnittstelle]]
rect 473 90 549 114 [[Gastivo-Schnittstelle]]
rect 549 90 618 114 [[Kollex-Schnittstelle]]
rect 618 90 700 114 [[Im/Export-Schnittstelle]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Konfiguration==
Um die Schnittstelle zu konfigurieren, müssen einige Informationen zusammengestellt werden.

===Checkliste für das Kartenterminal===
Für die Konfiguration werden Informationen benötigt, die der Kundendienst des Terminalherstellers bereitstellen muss:

{{Achtung|Die Informationen in diesem Abschnitt müssen exakt beachtet werden, damit das Kartenterminal zuverlässig mit der Kasse betrieben werden kann.}}

====Betriebsart====
Das Kartenterminal muss im ZVT-Modus betrieben werden.

{{Achtung|'''Andere Betriebsarten werden nicht unterstützt.''' Für die Schweiz ist eine gesonderte Schnittstelle verfügbar}}

====IP Adresse und Kommunikation====
* Wie lautet die IP-Adresse des Kartenterminals?
* Wurde die IP-Adresse des Kartenterminals fest (also '''nicht DHCP''') zugewiesen?

{{Achtung|IP-Adresse muss fest eingestellt werden. Die IP-Adresse muss zwischen 192.168.xxx.'''101''' und 192.168.xxx.'''149''' eingestellt werden. Die IP-Adresse darf '''keinesfalls''' 192.168.xxx.'''1''', 192.168.xxx.'''100''', 192.168.xxx.'''200''' oder 192.168.xxx.'''255''' lauten}}

* Auf welchen Kommunikationsport ist das Kartenterminal eingestellt?

{{Achtung|Wenn der Port nicht bekannt gegeben wird, ist keine Verbindung zum Gerät möglich. Laut ZVT-Spezifikation soll der '''Port 20007''' ('''nicht 2007''') verwendet werden.}}

====Verbindungsparameter====
* '''Connection:''' Wie viele Millisekunden dauert es, bis das Terminal auf eine Verbindungsanfrage antwortet? (Default: 5.000 ms)
* '''Registration''': Wie viele Millisekunden dauert es, bis das Terminal auf eine Übertragung antwortet? (Default: 60.000 ms)
* '''Response''': Wie viele Millisekunden dauert es, bis das Terminal eine Kartenzahlung abbricht? (Default: 10.000-60.000 ms)

{{Achtung|Eine zu kurze Zeitvorgabe führt zu Problemen bei der Nutzung des Kartenterminals. Eine zu lange Zeitvorgabe zu langen Wartezeiten bei Störungen.}}

====Authentifizierung====
* Ist ein Händlerpasswort notwendig?
* '''Wenn ja:''' Wie lautet das Händlerpasswort?
* '''Wenn nein:''' welcher Wert kann eingegeben werden, ohne dass es zu Fehlern kommt?

{{Achtung|Das Standard-Passwort wird bei Auswahl eines Presets automatisch vergeben, ansonsten muss mindestens "0" eingegeben werden}}

====Belegdruck====
* Ist der Händlerbelegdruck abschaltbar?
* Ist der Kundenbelegdruck abschaltbar?

{{Achtung|Die Auswahloptionen werden bei Auswahl eines Presets automatisch angepasst. Die Kasse kann die Zahlungsinformationen in den Kassenbon integrieren, ein separater Druck durch das Terminal ist dann nicht mehr notwendig. Der Abschluss kann ebenfalls ohne Händlerbeleg durchgeführt werden, da die Kasse alle Kartenzahlungen aufzeichnet und bei der Tagesabrechnung die Summe ausgibt.}}

===Kompatible Geräte mit Preset===
Konfiguration folgender Kartenterminals sind als Presets verfügbar:

* Geräte von REA

{{Tipp1|Wenn Sie neue Kartenterminals oder einen neuen Zahlungsdienstleister suchen, empfehlen wir REA Card. Sprechen Sie uns an, um bei REA Card vergünstigte Konditionen zu erhalten!}}

* Geräte von CCV
* Geräte von Verifone
* Geräte von Ingenico (DE/CH)

===Kompatible Geräte===
Sollte kein passendes Preset für Ihr Gerät verfügbar sein, kann die Eingabe der Schnittstellenparameter manuell erfolgen.

{{Hinweis|Es kann dann jedoch keine Gewähr für eine einwandfreie Kommunikation zwischen Terminal und Kasse übernommen werden.}}

Konfigurationen folgender Kartenterminals sind prinzipiell kompatibel, jedoch nicht empfehlenswert:

* Geräte von Telecash
* Geräte von Clover

===Inkompatible Geräte===
Konfigurationen folgender Kartenterminals sind '''prinzipiell nicht kompatibel''':

* Wise POS (kein ZVT, einige Geräte sind zudem in Deutschland nicht zugelassen)
* SumUp (kein ZVT, nur manuelle Nutzung)

{{Achtung|Diese Geräte können nicht mit der Kasse verbunden werden.}}

===Nicht empfehlenswerte Anbieter===
Die folgenden Terminalanbieter sind explizit nicht empfehlenswert:

* Concardis/NEXI (schlechter Kundendienst)
* Telecash (Fehlerhafte Firmware-Implementation)

{{Achtung|Geräte dieser Anbieter können mit der Kasse verbunden werden, es kann aber zu Einschränkungen kommen.}}

===Schnittstellenparameter===

'''Kommunikation'''
*IP Adresse des Terminals
*Kommunikationsport (Default: 20007)
*Timeout Verbindung: Die Zeit, in der die Verbindung zum Gerät aufgebaut werden muss. (Default: 5.000ms)
*Timeout Antwort: Die Zeit, in der das Gerät die Anfrage der Kasse beantwortet. (Default: 30.000ms)
*Timeout Registration: Die Zeit, in der ein Zahlungsvorgang abgeschlossen werden muss. (Default: 60.000ms)

'''Belegdruck'''
Die Kasse kann den Belegdruck des Terminals übernehmen, so dass Papier gespart wird. Die Angaben zur Zahlung werden dann auf dem Kassenbon gedruckt. Der Händlerbeleg kann ebenfalls ausgeschaltet werden.

===Weitere Optionen der ZVT-Schnittstelle===

Mit "Weitere Optionen" können Sie die Methoden zur Fehlerbehandlung und Problemlösung in der Gerätekommunikation aktivieren.

* Mit der Option '''Protokoll''' kann eine Protokollführung der IP-Verbindung aktiviert werden.

{{Achtung|Diese Funktion kann zu Verzögerungen im Programmablauf führen und sollte nur bei Problemen aktiviert werden, um weitere Diagnosemöglichkeiten zu bieten}}

* Mit der Option '''Timeout Gerät''' wird ein Timeout für das Kartenterminal aktiviert, der die Zeit bis zur Bestätigung der Zahlung durch das Gerät begrenzt.

{{Achtung|Diese Einstellungen müssen zuvor mit dem Terminalhersteller abgeklärt werden. Die Funktion sollte nur bei Problemen aktiviert werden}}

----

'''Weiter zu [[VMP-Schnittstelle]]'''

----

{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}}

Fußnoten:
<references/>

Benutzerstamm

2025-03-29T10:50:13Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 1114 56 1140 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Eingabe_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 74 84 126 105 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 126 84 216 105 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 216 84 272 105 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 272 84 325 105 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 325 84 388 105 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzerstamm_Benutzer_anlegen.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]
#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer-PW_eingeben.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]
#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Preset_2.PNG|gerahmt|none|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|44|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Teledaten===
[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Teledaten_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'' und ''E-Mail'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.




===Bankdaten===

{{Popup|Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|298|110|320|131|[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_PopUp.png|gerahmt|none|Das SEPA-Optionsmenü|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[Datei:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können wahlweise SEPA-Mandate gedruckt oder SEPA-Überweisungs- bzw. Einzugsdateien erstellt werden. Darüber hinaus kann das Mandatsdatum aktualisiert werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Bankverbindung pruefen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]
Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B. nicht mehr Teil des Betriebs sind und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

{{Popup|Benutzerstamm_Beschaeftigung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|90|51|200|72|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Lohnart'''|link=]]
|90|76|325|97|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Auszahlungsintervalls'''|link=]]
|90|101|325|122|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
}}
Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Rechte_2.PNG|gerahmt|none|Das Register '''Rechte'''

rect 1 2 54 22 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 54 2 146 22 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 146 2 200 22 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 200 2 253 22 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 253 2 316 22 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|none|Der Warndialog|link=]]



==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerprotokol_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|140|261|260|283|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link=]]
|140|287|260|308|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Kategorie_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link=]]
|140|312|260|333|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]
|88|138|168|159|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|88|163|208|184|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervalloptionen'''|link=]]
}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Benutzerstamm_SQL-basierte Suche_2.PNG|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[File:Benutzer-PW_aendern.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort ändern''']]
Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben. Danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Bedarf

2025-03-29T10:49:54Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Warenwirtschaft}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern der Bedarfsprüfung und wie Sie diese verwenden können.

Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen. </br> Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[Datei:bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder über die Funktionstaste {{Taste|F4}} aufgerufen werden.

==Einfache Bedarfsprüfung==

Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste ''Bestand'' erfolgen. Öffnen Sie dazu die [[Warenstamm|Warenverwaltung]] über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} oder über {{Taste|F10}} und wählen Sie das Register ''Liste''. Diese Liste enthält eine Übersicht aller Artikel, bei denen Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand bestehen. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Drucken}} lässt sich der Bestand drucken.

Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung oder Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im [[Reporteditor]] angepasst werden.





==Automatische Bedarfsprüfung==

{{Video Bedarfsprüfung}}

Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.

Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt:
#Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst.
#Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert.
#Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.

Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift hierbei auf den ''Hauptlieferanten'' des Warenstammes zu. Um während des Bestellvorgangs den Lieferanten zu wechseln muss mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog ''Lieferanten'' der [[Warenstamm#Lieferanten|Warenverwaltung]] existieren.

{{Popup|warenwirtschaft_bedarf_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''Lieferantenbestellsystem'''
|235|142|254|162|Lieferantenfilterung zurücksetzen
|220|367|242|387|[[File:Warenwirtschaft_Bedarf_2024_Popup2.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|88|691|163|714|[[File:Bedarf_start-popup.png|gerahmt|none|'''Automatische und manuelle [[#Bestellungen_aktivieren|Bestellaktivierung]]'''|link=]]
|360|691|432|714|[[File:Warenwirtschaft_Bedarf_Drucken_2024_Popup3.png|gerahmt|none|Das '''Druckmenü'''|link=]]}}

Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt:
Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt; in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.

Mit dem ''Lieferantenfilter'' kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss im Feld ''LF Nr.'' die Lieferantennummer des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Lieferantenfilter wieder zurückgesetzt.

Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann in der Gruppe ''Anzeigefilter'' in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die aktivierten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.

In der Seitenleiste können Sie zudem unter ''Vorlauf'' einstellen, ob bei den Vorschlägen der Lagervorlauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Optional kann auch ein eigener Vorlaufzeitraum über das ''Datumsfeld'' eingegeben werden.

{{Tipp1|Der '''Lagervorlauf''' kann in den [[Register_Aufträge#Lagervorlauf|Optionen im Register Aufträge]] definiert werden. Bei einem Lagervorlauf von 0 (Standard) werden Posten, sobald sie sich mindestens im Auftragsstatus ''Bestellung'' oder ''Lieferung'' befinden, unverzüglich aus dem Lagerbestand gebucht. Der Lagervorlauf verlängert diese '''Zeitspanne zwischen Auftragserstellung und Lagerabbuchung''' entsprechend.}}
Wenn Sie einen Lagervorlauf eingestellt haben, ist es bei der Bedarfsprüfung meist sinnvoll, die Option ''Lagerabgrenzung'' zu deaktivieren.
Andernfalls könnte es sein, dass vor kurzem erfolgte Bestandsreduktionen durch neue Aufträge bei den Vorschlägen nicht berücksichtigt werden.


===Vorschläge übernehmen===
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge wird als Bestellmenge die Differenz aus ''Ist-Bestand'' zu dem im Warenstamm hinterlegten ''Min.-Bestand'' übernommen. So ist nach Eingang der Bestellung der Warenbestand gleich dem ''Min.-Bestand''. Die Bestellposten werden dem jeweiligen Hauptlieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.
{{Tipp1|Die Bestellmengen können per Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel und Auswahl der Funktion ''Anzahl ändern'' geändert werden. Alternativ kann dazu die Taste {{Taste|Einfg}} verwendet werden.}}

Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Bestellposten erfasst werden.

Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellposten erfassen“ verwendet werden. Dieser wird im Folgenden erklärt.



===Bestellposten erfassen===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“. Dieses wird mit einem Doppelklick in die Bestellposten, {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder mit ''Artikel erfassen'' im Optionsmenü geöffnet. Das Optionsmenü kann mit Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]], oder mit einem Rechtsklick {{RMB}} in eine der beiden Tabellen geöffnet werden.

{{Karte|lieferantenbest_auto_aufnehmen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Bestellposten''' erfassen
|38|40|57|62|Schnellerfassung
|59|40|80|62|Favoritenerfassung}}

Zunächst muss im Eingabefeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] starten.

Als Nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht erfasst werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.

Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird die Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, eingetragen. Diese Menge kann frei editiert werden. Zudem ist die Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde, angezeigt. Nach Eingabe der Menge kann der Bestellposten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.

Mit [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] kann die ''Schnellerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser wird die Auswahl der Lieferanten übersprungen und ein ausgewählter Artikel direkt erfasst.

Mit [[Datei:faverfassung.png|link=]] kann die ''Favoritenerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser werden Vorschläge einzeln automatisch erfasst (durch einen {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}).


===Pfandposten erfassen===
Die Erfassung von Pfandposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“ im Register ''Pfand''. Dieses wird über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} geöffnet.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen_pfand_neu.png|gerahmt|none|Die Erfassung der '''Pfandposten''' im Dialog '''Bestellposten erfassen'''|link=]]

Zunächst muss im Eingabefeld „Pf. Nr.“ eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Pfandnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] starten.

Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit {{Taste|↩}} übernommen werden.

{{Hinweis|Damit der Bestand als Rücknahme gewertet wird, muss die Schaltfläche „negatives Vorzeichen“ leicht gelb eingefärbt sein (nicht grau), da es sich um einen Verkauf der Pfandartikel handelt!}}

Der Posten kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Einfügen von Informationen===
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, geben Sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.

[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]

Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


===Bestellungen aktiveren===
{{Video Lieferantenbestellungen aufgeben}}
Die Aktivierung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, wird beim Beenden {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Moduls automatisch der [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] gestartet, der beim Bestellvorgang assistieren kann.

Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' rechts von ''Lieferantenbestellungen'' an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register ''Bestellung'' aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' die nächste vorbereitete Bestellung an.




==Bestellungen bearbeiten==
Die Bearbeitung von Bestellungen wird in der [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] durchgeführt und wird deswegen unter [[Bestellverwaltung]] weiter ausgeführt.

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'''Zurück zu [[Warenwirtschaft]]'''
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{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references />

Pfandfortschreibung

2025-03-29T10:49:53Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Analyse (Menü)}}

Die Pfandfortschreibung ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe.

Es existieren zwei Arten von Pfandfortschreibung:
*eine [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|Statistik über alle bezogenen Pfandartikel eines Kunden.]]
*eine [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Pfandartikels|Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen Pfandartikel bezogen haben.]]

==Pfandfortschreibung eines Kunden==
Die Fortschreibung wird bei geöffneter [[Auftragsverwaltung]] durch Doppelklick auf die Lieferscheinnummer, auf die Schaltfläche [[File:umsatz.png|link=]] rechts neben dem Anzeigefeld ''Pfand Netto'' oder mit{{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[File:Statistik_Pfandfortschreibung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Filter Lieferdatum“ ein Zeitraum eingestellt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, muss bei '''Zeitraum einschränken''' ein Häkchen gesetzt werden.

In der Tabelle werden die gelieferten und zurückgenommenen Pfandartikel gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}} wird das Gesamtpfandsaldo des Kunden angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden<ref>Dies ist auch in der Auftragsverwaltung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|J}} möglich.</ref>.


==Pfandfortschreibung eines Pfandartikels==
Die Fortschreibung wird im [[Pfandstamm]] - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[File:Statistik_Pfandfortschreibung_2024_2.PNG|gerahmt|none|Die '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Filter Lieferdatum“ ein Zeitraum eingestellt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, muss bei '''Zeitraum einschränken''' ein Häkchen gesetzt werden.

Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird das Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


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{{WL|Analyse (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Rechnungen

2025-03-29T10:49:50Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.

{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung. Vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden.}}


==Einfache Rechnung==
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.


==Terminrechnungen==
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

===Terminrechnung anlegen===
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_neu.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_neu.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.



===Teillieferung erfassen===
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:auftrag_teillieferung-waehlen_neu.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]

Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.

===Auftrag in Terminrechnung umwandeln===

Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.

{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandel werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}

Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.

Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Trminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]

Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Trminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]

Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwahltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.

{{Popup|Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|240|606|261|628|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}

===Kommissionslisten===
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung}}

====Kommissionslisten drucken====
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Rechnungen_Kommissionslisten drucken_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|708|576|730|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.


===Terminrechnungen aktivieren===
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↩}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.



==Rechnung buchen==

Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.

Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.

{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]]
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.

{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}

Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer das ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.

Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, wird die entsprechende Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:

* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.

* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.

{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}

* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.

* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


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'''Weiter zu [[Aufträge stornieren]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Register Aufträge

2025-03-29T10:49:45Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_2024_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 249 96 300 116 [[Register Firma]]
rect 300 96 383 116 [[Register Speicherorte]]
rect 383 96 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 530 96 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 96 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 96 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 749 96 817 116 [[Register Formulare]]
rect 817 96 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 137 123 189 142 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 142 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 147 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 497 [[Register Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen1.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

[[File:Ausgabeoptionen.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''|link=]]

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen1.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|253|435|273|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|88|78|208|98|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|88|103|208|123|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|88|128|208|148|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|174|253|324|273|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden.

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}



==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Register_Auftraege_Lager_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|160|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Aufschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.

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'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Kassensystem

2025-03-29T10:49:39Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_Optionen_2_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 93 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 93 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 249 93 300 116 [[Register Firma]]
rect 300 93 382 116 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 116 [[Register Aufträge]]
rect 618 93 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 93 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 749 93 817 116 [[Register Formulare]]
rect 817 93 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 977 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 977 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 977 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 977 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 977 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|152|223|173|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|227|223|247|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|277|381|298|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2024_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|527|186|547|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|127|186|147|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.

Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2_neu.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 93 154 119 [[Register Administration]]
rect 154 93 249 119 [[Register Kommunikation]]
rect 249 93 299 119 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 119 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 119 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 119 [[Register Aufträge]]
rect 618 93 674 119 [[Register Touren]]
rect 674 93 749 119 [[Register Vermietung]]
rect 749 93 817 119 [[Register Formulare]]
rect 817 93 896 119 [[Register Hilfstabellen]]

rect 73 146 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 73 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 73 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 73 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 73 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 73 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 146 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

* Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
* Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
* Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===

Der TSE-Arbeitsmodus kann eingestellt werden:

* Client TSE: Es ist eine USB- oder SDCard-TSE am Kassensystem eingesteckt.

{{Tipp1|Client: Dies ist die Standardeinstellung}}

* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.

{{Hinweis|Server: Diese Einstellung dient zur Vorbereitung für die spätere Implementation einer netzwerkfähigen TSE}}

* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

{{Achtung|Der TSE-Arbeitsmodus muss korrket gewählt werden! Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden!}}

Das TSE Laufwerk muss zugeordnet werden:

* Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden

{{Tipp1|Es wird nur der Laufwerksbuchstabe, jedoch ohne weitere Zeichen eingegeben}}

Weitere Optionen:

* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===

Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Der Vorgang dauert einige Zeit}}

* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs

* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden.

{{Hinweis|Diese Funktion erhöht den Stromverbrauch und wird nur in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt}}

* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden.

{{Hinweis|Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist.}}

===Hinweise zu Zeitabweichungen in TSE-Protokollen===
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}


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'''Weiter zu [[Register Touren]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Transaktionen

2025-03-29T10:49:34Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
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Im [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Konfigurationsmodul]] kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.

Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Transaktionen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach '''Beenden des Kassendialogs''' durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch; bei automatischer Buchung enthält er jedoch keine Steuerelemente. Bei automatischer Buchung nach '''jedem Kassiervorgang''' wird der Dialog '''nicht angezeigt.'''

{{Popup|Kassieren_Transaktionen uebertragen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Transaktionsdialog'''
|124|91|205|113|[[File:Kassieren_Transaktionen uebertragen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=|Die '''Datumsauswahl''']]}}

Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die genaue Anzahl der genutzten Kundenkonten angegeben.

Es ist ebenfalls möglich die beim Kassieren erzielten Tagesumsätze über das ''Transaktionen übertragen'' Menü auszuwerten und die erhaltenen Einnahmen in die entsprechenden Kontenbücher (Bar, Bank, etc.) zu übertragen. Diese können dann, wie gewohnt, unter {{Menü|Finanzen}} -> {{Menü|Buchhaltung}} --> {{Menü|Bücher}} -> {{Menü|Kontenbücher}} eingesehen werden. Wie die Tagesumsätze über das Kassenmenü an die Kontenbücher übermittelt werden, ist unter [[Kassenabrechnung|Abrechnung erstellen]] genau beschrieben.

Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden. Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

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'''Weiter zu [[VMP-Meldungen]]'''

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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
Fußnoten:
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Auftragsverwaltung

2025-03-29T10:49:28Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Aufträge}}

In der Auftragsverwaltung werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Die Auftragserfassung ist an die [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenverwaltung]] gekoppelt, da Kunden die Basis für Aufträge darstellen. Das Modul kann im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}} aufgerufen werden.

Folgende Unterseiten zur Auftragsbearbeitung stehen zur Verfügung:

*'''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''', dort erhalten Sie u.a. Informationen zu den unterschiedlichen Elementen der Auftragsverwaltung, den entsprechenden Schaltflächen sowie zu den verschiedenen Status, in dem sich ein Auftrag befinden kann
*'''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''', dort erhalten Sie u.a. Informationen, wie ein neuer Auftrag angelegt bzw. wie ein bestehender aufgerufen sowie wie der Status eines Auftrags geändert wird
*'''[[Artikel erfassen|Ware erfassen]]''', dort erhalten Sie u.a. Informationen, wie zum Verkauf stehende Ware erfasst und bearbeitet wird
*'''[[Pfandartikel erfassen|Pfand erfassen]]''', dort erhalten Sie u.a. Informationen, wie Pfand erfasst und bearbeitet wird
*'''[[Vermietartikel erfassen]]''', dort erhalten Sie u.a. Informationen, wie zum Mieten stehende Ware erfasst und bearbeitet wird
*'''[[Konditionen]]'''
*'''[[Rechnungen]]'''
*'''[[Aufträge verschieben]]'''
*'''[[Aufträge stornieren]]'''
*'''[[Auftragsinformationen]]'''

Sie können an dieser Stelle des Programms kundenspezifische Aufträge erfassen, ändern und überwachen. Folgen Sie dazu den oben angegebenen Anleitungen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_082024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsbearbeitung'''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

rect 130 128 150 148 [[Aufträge verschieben]]

desc none
</imagemap>
</div>

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'''Weiter zu [[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''

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{{WL|Aufträge}}

Kontenbücher

2025-03-29T10:49:14Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den Kassenstand.
Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Kontenbücher'''

rect 155 115 246 136 [[Schwundbuch]]
rect 246 115 307 136 [[Anlagen]]
rect 73 88 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 109 [[Zahlungen]]
rect 277 88 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 88 417 109 [[Bücher]]
rect 417 88 488 109 [[Abschluss]]

rect 74 141 253 243 [[#Intervall]]
rect 74 243 253 436 [[#Filter]]
rect 74 518 253 688[[#Informationen]]
rect 204 710 275 733 [[#Umbuchen]]
rect 529 710 602 733 [[#Drucken]]
rect 602 710 620 733 [[#Export]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Kontenbuch anzeigen==
Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus.'''
# '''(De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.'''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''

===Was ist ein Kontenbuch?===
Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und -ausgänge.
Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle.
Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen.
Das Kontenbuch erfasst die Geldein- und -ausgänge aus dem Kassenbuch. Es enthält zudem verschiedene Buchungskonten und dient dazu, Bewegungen und Salden dieser Konten anzuzeigen.

===Anforderungen an das Kassenbuch===
{{Hinweis|
* In Tabellenform mit Angabe von Datum, Beleg und Beträgen
* Streng chronologisch zu führen
* Monatlich, mit Anfangs- und Endbestand
* Alle Einnahmen und Ausgaben müssen verzeichnet werden, ggf. mit Steueranteil
* Bestand darf niemals negativ sein!
* Belegreferenz (ohne Beleg keine Buchung!)
* Niemals korrigieren!}}

Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:

{| style="width: 100%;"
|-
| style="width: 60%;" |
===Intervall===
Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich.

===Filter===
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar.
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen.
Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt.
Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder beides im Kontenbuch angezeigt werden soll.

===Informationen===
In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.

*''' ''Anfangswert'' '''entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
*''' ''Endwert'' '''hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
*''' ''Veränderung'' '''entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.

Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.
{{Tipp1|'''Tipp:''' Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.
}}

| style="width: 40%; vertical-align: top;" |
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Image:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Kontenbuch_2024.png|gerahmt|rechts
rect 1 1 180 100 [[Kontenbücher|#Intervall]]
rect 1 100 180 376 [[Kontenbücher|#Filter]]
rect 1 376 180 497 [[Kontenbücher|#Informationen]]
</imagemap>
|}





==Umbuchen==
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kontoauswahl'''|link=]]
|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.

Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. ''' ''Wichtig:'' Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unter '''Konto''' ''nicht'' '''Alle''' gewählt wurde. Es muss ein bestimmtes Konto ausgewählt sein, aus dem umgebucht werden soll.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.'''

Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll.'''
# '''Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Pfeilhoch_mit_Balken.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''.
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht.



==Einzahlungen und Auszahlungen==
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.


{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' sinnvoller.
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei '''nicht regelmäßigen Transaktionen''' – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags.
}}

<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|none|ohne|link=]]
|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|none|ohne|link=]]
|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|none|ohne|link=]]
|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|none|ohne|link=]]
|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|none|ohne|link=]]
}}</div> 

Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''',
# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. '''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.'''

Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''',
# '''Ordnen Sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben Sie einen ''freien Text'' ein.''' Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese '''immer''' zuordnen.
# '''Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein und wählen Sie den zugehörigen ''Steuersatz''.'''
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''Steuersatz'' können Sie den eingegeben Betrag als Netto berechnen lassen.

===Eine Zahlung zuordnen===
Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem ''Beleg/Text''-Eingabefeld. Es stehen vier Zuordnungsoptionen zur Verfügung:
*Kunden zuordnen
*Lieferanten zuordnen
*Rechnung eines Kunden zuordnen
*Rechnung eines Lieferanten zuordnen
Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten
|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|none|ohne|link=]]
}}

===Betrag und Steuersatz===

Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet.
Der ''Steuersatz'' selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag ''einzeln'' gebucht werden.
Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine ''bereits in der Anwendung hinterlegte Rechnung'' leisten, stellen Sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.

==Drucken==
Das Kontenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Export==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] ermöglicht.

===Export nach CSV===
Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als ''.csv'' exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten ''Filtereinstellungen'' und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus.

Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne ''Öffnen-Menü'' zu öffnen.
In älteren Versionen ist es gegebenenfalls nötig, beim Import das Trennzeichen der Datensätze selbst einzustellen. In allen von der Anwendung exportierten .csv ist es das Semikolon (;).

===Export nach DATEV===
Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Stellen Sie das [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
{{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden Sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]].
}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


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'''Weiter zu [[Schwundbuch]]'''

Pfandkasse optimal nutzen

2025-03-29T10:49:10Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Die Möglichkeiten zur Erfassung von Mehrwegartikeln werden in diesem Artikel beschrieben.

=Pfand während des Kassierens zurücknehmen=
Während eines Kassiervorgangs kann jederzeit Pfand zurückgenommen werden. Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus ''Pfandregistrierung'' versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

{{Tipp1|Die Funktion ist für das Kassieren in Nebenzeiten geeignet, wenn der Kassierer die Pfandrücknahmen übersehen kann.}}

[[File:Pfandkassiervorgang_neu.png|gerahmt|none|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

{{Tipp1|Die Nutzung des Pfandmodus wird [[Kasse#Registrierung_von_Pfand|hier]] beschrieben}}

Ist die Kasse als Pfandkasse konfiguriert, wird der Pfandmodus automatisch eingestellt.

{{Tipp1|Die Konfiguration als Pfandkasse wird [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] beschrieben}}

==Pfandausgleich==
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Verrechnen des Pfand eines Artikels direkt beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

{{Tipp1|Die Funktion ist für das Kassieren in Nebenzeiten geeignet, wenn der Kassierer die Pfandrücknahmen übersehen kann.}}

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. So lange die Funktion aktiviert ist, wird erfasstes Pfand umgehend verrechnet.

{{Tipp1|Die Nutzung der Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Die_Ausgleichsfunktion|hier]] beschrieben}}

==Pfandrücknahme auszahlen==
Wenn ein Kassiervorgang nur Pfandrücknahmen enthält, wird entsprechend den Vorgaben beim Abschluss des Vorgangs die Kassenlade geöffnet und der auszuzahlende Betrag angezeigt.

Entsprechend den Voreinstellungen wird eventuell abgefragt, ob alternativ ein Pfandbon erstellt werden soll. Wenn ein Pfandbon erstellt wird, öffnet sich die Kassenlade nicht.

{{Tipp1|Die Nutzung der Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben}}

=Pfand an separater Station zurücknehmen=
In Getränkemärkten mit höherer Kundenzahl oder räumlich getrennten Bereichen für Pfandrücknahmen und Ausgangskasse ist es sinnvoll, eine separate Pfandkasse zu nutzen. Alternativ können auch Pfandrücknahmeautomaten verwendet werden.
Die Pfandrücknahmen erfolgen dann üblicherweise gegen Ausgabe eines Pfandbons, der an der Ausgangskasse eingelöst werden kann.

==Pfandbons erzeugen==
Entsprechend den Voreinstellungen wird am Ende des Rücknahmevorgangs abgefragt, ob ein Pfandbon erstellt oder die Kassenlade für die Auszahlung des Rücknahmebetrags geöffnet werden soll.
Wird ein Pfandbon erstellt, kann dieser dem Kunden ausgehändigt werden. Der Kunde kann den Pfandbon später an der Ausgangskasse einlösen.

Der Pfandbon kann die Posten mit den Rücknahmen enthalten. Alternativ wird der Pfandbon nur mit Summe und Identnummer gedruckt.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandbons mit Namen==
Wird der Pfandbon automatisch gedruckt, wird eventuell zunächst nach einem Pfandbonnamen gefragt, der auf dem Ausdruck wiedergegeben wird.

[[File:PfandbonName_Nummer_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog für den '''Pfandbon''' mit Namen oder Nummer.|link=]]

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandbons hinterlegen==
Im "HOLD"-Modus wird der Pfandbon nach Angabe eines Pfandbonnamens gespeichert und nicht gedruckt. Der Pfandbon wird an der Ausgangskasse mit Angabe des Pfandnamens automatisch eingelesen.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Gebinde|hier]] eingestellt werden}}

==Pfandautomat==

Alternativ können Pfandbons aus einem Rücknahmeautomaten verarbeitet werden. Dazu muss der Aufbau des Pfandbons korrekt eingestellt werden:

*Typischerweise enthalten die Pfandbons aus Automaten eine Kennung (das sogenannte "Prefix"), mit dem der Pfandbon als solcher identifiziert wird.
*Es ist möglich, dass Pfandbons Seriennummern enthalten. Diese können gespeichert und auf doppelte Verwendung geprüft werden, um Missbrauch auszuschließen.
*Die Pfandbons enthalten am Ende, unter Umständen vor der optionalen Prüfziffer, den Pfandwert. Dieser wird ausgelesen und verwendet.

{{Tipp1|Die möglichen Optionen können [[Register_Kassensystem#Peripherie|hier]] eingestellt werden}}

=Weitere Informationen=
Zu diesem Artikel sind weitere Informationen verfügbar:

*Die Ausgleichsfunktion wird [[Kasse#Die Ausgleichsfunktion|hier]] beschrieben
*Die Funktion von Pfandcoupons wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben
*Das Entwerten von Pfandcoupons wird [[Kasse#Pfandcoupons entwerten|hier]] beschrieben
*Das Entwerten von Automatencoupons wird [[Kasse#Automatencoupons entwerten|hier]] beschrieben
*Die Funktion von Pfandbonnamen wird [[Kasse#Pfandcoupons|hier]] beschrieben

Installation

2025-03-29T10:48:51Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Schnelleinstieg}}

Um FAKTURA-X zu benutzen, müssen Sie die Anwendung auf Ihrem Computer installieren.

{{Hinweis|Bei Problemen während der Installation erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wenn Sie die Installation selbst durchführen wollen, laden Sie aus dem [https://www.fakturax.de/demo/ Anwenderbereich] ein aktuelles Installationspaket herunter und starten Sie die Installation.

Das Installationsprogramm benötigt ungefähr 3 Minuten.

{{Hinweis|Ausführliche Informationen zur Installation können im Artikel [[Installation von FAKTURA-X]] nachgelesen werden}}

*Das Programm startet mit einer Willkommens-Meldung:

[[Datei:Willkommen.png|gerahmt|none|link=]]

'''Bestätigen Sie mit {{Menü|Weiter}}.'''

*Lesen Sie die Lizenzbedingungen:

[[Datei:Lizenz.png|gerahmt|none|link=]]

'''Aktivieren Sie „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ und bestätigen Sie mit {{Menü|Weiter}}.'''

*Die Anwendung wird installiert:

[[Datei:Fertigstellen.png|gerahmt|none|link=]]

'''Bestätigen Sie die erfolgreiche Installation mit {{Menü|Fertigstellen}}.'''

*Die Installation ist nun abgeschlossen.

-----

'''Weiter zu [[Der erste Start]]'''

Lieferantenstamm

2025-03-29T10:48:48Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 55 105 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 55 246 76 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 55 595 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1000 55 1024 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 568 88 1029 108 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_082024_neu.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen Süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Eine entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}</div>
<br /><br /><br>

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}

<br clear=all>



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:Bestellverwaltung_Zusatzdaten_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|88|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|88|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|88|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|278|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|278|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|278|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindestbestell- wert'''|link{{=}}]]}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

<br clear=all>
<br /><br />
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Buchhaltung mit FAKTURA-X

2025-03-29T10:48:47Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Ein wesentlicher Vorteil der [[Buchhaltung]] mit FAKTURA-X liegt in der weitreichenden Integration von Aufgaben, die von FAKTURA-X automatisch durchgeführt werden können. Diese Automatisierung spart Zeit, verhindert Fehler und senkt Kosten.

==Kompatibilität==

FAKTURA-X ist aufgrund der zertifizierten DATEV-Schnittstelle kompatibel mit Buchhaltungssystemen von:

* Simba
* DATEV
* Addison
* Agenda
* Lexware/Haufe
* Sage
* u.v.a.

==Debitorenbuchhaltung==

Die [[Debitoren|Kundenbuchhaltung]] wird von FAKTURA-X praktisch ohne weiteres Zutun erledigt. Das bedeutet, dass kein manuelles Kontieren notwendig ist. Unter Kontieren versteht man die Festlegung jeweils eines Kontos für die Sollbuchung und für die Habenbuchung.
Nach einem [[Buchen|Zahlungseingang]] werden auch die Konten, insbesondere das [[Bücher#Kontenbücher|Kassenbuch]] bei Barzahlungen, automatisch ergänzt.

{{Tipp1|Das manuelle Kontieren entfällt und das Kassenbuch wird automatisch geführt. Dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler werden vermieden.}}

[[File:buchhaltung.auftraege_neu.png|gerahmt|none|Die '''Debitorenbuchhaltung'''|link=]]

===DATEV Debitorenstapel===
Umsätze im Rechnungswesen können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden.

{{Tipp1|Der Steuerberater rechnet keine Honorare für das Kontieren ab.}}

===Offene Posten===
Offene Posten können schnell ermittelt und nach Kunden gefiltert oder gegliedert, Kontenabstimmungen problemlos erzeugt werden.

===Mahnwesen===
Ein dreistufiges [[Debitoren#Mahnungen|Mahnwesen]] mit Gebührenoption und Mahnzinsberechnung ermöglicht es, Mahnläufe manuell oder automatisch auszuführen, so dass Effizienz und Kundenservice sich nicht ausschließen.

[[File:Buchhaltung_mahnwesen_neu_.png|gerahmt|none|'''Mahnwesen'''|link=]]

===Zahlungseingänge===
[[Buchen|Zahlungseingänge]] können auch als Teilzahlungen oder Vorauszahlungen verbucht oder mit Guthaben verrechnet werden.

{{Tipp1|Offene Posten können gezielt verfolgt werden. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}}

==Kreditorenbuchhaltung==
Die Lieferantenbuchhaltung wird von FAKTURA-X so weit wie möglich vereinfacht. Das bedeutet, dass Informationen nicht wiederholt eingegeben werden müssen und regelmäßige Vorgänge erheblich vereinfacht werden können.

===Rechnungseingangskontrolle===
Bei der Nutzung des [[Bedarf|Bestellsystems]] ist eine Rechnungseingangsprüfung möglich. Einkaufsbelege werden dann automatisch in die [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Kreditorenbuchhaltung]] übernommen.

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen_neu.png|gerahmt|none|Die '''Rechnungseingangskontrolle'''|link=]]

{{Tipp1|Die Prüfung der Eingangsbelege wird vereinfacht. Die Kalkulation von Artikeln kann einfacher geprüft werden. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}}

===Kostenbuchhaltung===
Für [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] stehen Vorlagen mit Wiederholungsfunktion zur Verfügung, so dass auch die Liquidität geplant werden kann. Aktuelle Belege müssen lediglich miteinander abgeglichen werden.

[[File:buchhaltung_kosten_neu.png|gerahmt|none|Die '''Kostenbuchhaltung'''|link=]]

{{Tipp1|Die Verwaltung von Kosten wird vereinfacht. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}}

===Zahlungsausgänge===
[[Zahlungen|Zahlungsausgänge]] werden auch in den Kontenbüchern, insbesondere im [[Bücher#Kontenbücher|Kassenbuch]] bei Barzahlungen, automatisch ergänzt.

[[File:buchhaltung_kassenbuch_neu.png|gerahmt|none|Die '''Kontenbücher'''|link=]]

{{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}}

===DATEV Kreditorenstapel===
Einkauf und Kosten können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden.

{{Tipp1|Der Steuerberater rechnet keine Honorare für das Kontieren ab.}}

==Konten==
Buchungen werden automatisch in [[Bücher#Kontenbücher|Kassen- und Kontenbücher]] übernommen, so dass das manuelle Führen eines Kassenbuchs überflüssig wird.
Das [[Bücher#Umbuchen|Umbuchen]] von Konten via Geldtransitkonto ist einfach und schnell erledigt. Das Geldtransitkonto wird für die Geldbewegungen zwischen zwei betrieblichen Bankkonten verwendet. Und auch manuelle [[Bücher#Ein.2FAuszahlungen|Buchungen]] können problemlos eingefügt werden.

Nebenkassen und Verrechnungskonten sind ebenfalls möglich. Kassenbücher sind gegen Fehlbedienung und Manipulation gesichert. Alle Kontenbücher können per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] nach DATEV exportiert und an den Steuerberater übertragen werden.

{{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}}

==Banking==
Für die Übertragung von SEPA-Überweisungen und Lastschriften (Basis- oder Firmenlastschrift) steht eine [[Banking-Schnittstelle|Banking-Schnittstelle]] zur Verfügung. Die Zahlungen werden automatisch für die Verarbeitung im Banking bereitgestellt.
Der Abgleich von Zahlungsausgängen bei Einzug durch den Lieferanten ist durch einen [[Zahlungen#Automatische_Buchung_von_Zahlungseing.C3.A4ngen_mit_MT940|MT940-Import]] möglich. Dabei werden Zahlungen erkannt und zugeordnet.

{{Tipp1|Bankaufträge werden automatisch erstellt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}}

Kalender

2025-03-29T10:48:42Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

Die Koordination von Terminen, Touren und der Vermietung kann über den Kalender festgehalten werden. Der Kalender kann im Menü {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[File:kalender.png|link=]] Kalender}} oder {{Taste|F7}} geöffnet werden.

[[File:Buero_Kalender_2025.png|gerahmt|none|link=]]

{{Achtung|Das Modul befindet sich momentan noch in Entwicklung und ist nicht vollständig einsatzbereit!}}
== Kalendereinträge anlegen ==

//tba

== Kalendereinträge bearbeiten ==

//tba

== Kalendereinträge löschen ==

//tba

Register Firma

2025-03-29T10:48:40Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_neu_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 95 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 95 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 299 95 382 116 [[Register Speicherorte]]
rect 382 95 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 95 529 116 [[Register Aufträge]]
rect 529 95 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 95 674 116 [[Register Touren]]
rect 674 95 749 116 [[Register Vermietung]]
rect 749 95 817 116 [[Register Formulare]]
rect 817 95 896 116 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Firmierung eintragen==
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

==Besondere Felder==
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften:

* '''Inhaber:'''
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

* '''Steuernummer (Formular):'''
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

* '''Registrierung:'''
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

* '''Wirtschafts Identnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

{{Tipp1|Die Zuteilung erfolgt automatisch durch das Bundeszentralamt für Steuern. Bei Neugründungen erhalten Sie die Nummer im Rahmen des steuerlichen Erfassungsverfahrens, während bestehende Unternehmen die Nummer stufenweise bis voraussichtlich 2026 erhalten.}}

* '''Gläubiger Identnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich}}

{{Tipp1|Die Gläubigeridentnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistellingen Prüfziffer, einer dreistellingen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

* '''Steuernummer (ELSTER):''' Die Steuernummer des Unternehmens

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich}}

{{Tipp1|Die Steuernummer Die Steuernummer wird vom Finanzamt vergeben und besteht aus zehn oder elf Ziffern, sie wird im Format "123/4567/890(1)" angegeben}}

* '''Umsatzsteuer Identnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich. Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich}}

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

* '''Betriebsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich}}

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

==Bankverbindung zusammenstellen==

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.
----

'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Benutzeranmeldung

2025-03-29T10:48:36Z

JSC: Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Bei aktivierter [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird nach dem Start der Anwendung ein Anmeldedialog angezeigt<ref>Der Name des aktiven Mandanten wird auch ständig in der Statusleiste der Anwendung angezeigt.</ref>.

Sofern keine [[Benutzerstamm|Benutzer angelegt]] wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt.
Die Benutzeranmeldung kann durch {{Menü|Login}} im Seitenmenü, den Hauptmenüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[File:login.png|link=]] Login}}, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} oder, sofern kein Benutzer aktiv ist, durch einen Mausklick {{LMB}} in den Arbeitsbereich der Anwendung geöffnet werden.

[[File:Benutzeranmeldung_Anmeldedialog.png|none|gerahmt|Der '''Anmeldedialog'''|link=]]

Mit [[Datei:Schluessel.png|link=]] kann dialogbasiert das Passwort des gewählten Benutzers geändert werden.

Durch das Öffnen des Anmeldedialogs wird ein bisher aktiver Benutzer automatisch deaktiviert. Der Anmeldedialog kann somit auch zum Sperren der Anwendung verwendet werden.

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Fußnoten:
<references />