FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

Brauereimeldungen

2026-03-09T12:27:25Z

JJO:

{{WL|Analyse}}

Brauereimeldungen stellen eine Statistikfunktion dar. Dabei werden die Meldeposten aller Kunden erfasst und eine spezielle [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Exportfunktion angeboten. Das Modul kann im Hauptmenü {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Pfand.png|link=]]Brauereimeldung}}, mit {{Menü|Brauerei}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F6}} gestartet werden.

{{Tipp1|
Das Anlegen von Meldesortimenten im Kundenstamm wird [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|hier]] erläutert.}}

==Brauereimeldung==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse_Brauereimeldung_2025.png|gerahmt|none|Das Modul '''Brauereimeldungen'''

rect 172 91 265 113 [[#Fortschreibung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Werden beim Start des Moduls keine Meldeposten angezeigt, sind keine Meldungen für den heutigen Tag vorhanden. Optional kann der Meldezeitraum oder der Meldefilter angepasst werden. Wenn auch dann keine Meldeposten angezeigt werden, sind in den [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundendatensätzen]] unter Umständen keine Meldeposten hinterlegt. In diesem Fall müssen für mindestens einen Kunden [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldungen]]<ref>Klick auf {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenstamm]].</ref> hinterlegt werden.

===Meldungen zusammenstellen===
{{Popup|Brauereimeldung_Optionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Optionen im Register '''Brauereimeldung'''
|18|50|128|71|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|292|25|392|46|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen 1'''|link=]]
|292|50|392|71|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen 2'''|link=]]
|292|75|392|96|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen 3'''|link=]]
|292|126|392|147|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Rückmeldung'''|link=]]
|292|151|392|172|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - optionen'''|link=]]
|83|200|182|221|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Der '''Hersteller - filter'''|link=]]
|292|200|392|221|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Lieferanten - filter'''|link=]]
|83|225|182|246|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zusatz - filter'''|link=]]
|188|225|288|246|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Der '''Filter - operator'''|link=]]
|18|251|78|272|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup9_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|83|375|182|396|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|292|375|392|396|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kunden - auswahl'''|link=]]
|83|401|182|422|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zusatzfilter'''|link=]]
|188|401|288|422|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Der '''Filter - operator'''|link=]]
|18|426|78|447|[[File:Brauereimeldung_Optionen_Popup9_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Die Meldeposten der Gruppenmeldung werden aus den [[Besonderheiten des Kundenstamms#Brauereimeldungen|Meldeposten der Kunden]] ermittelt. Dabei wird der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Meldezeitraum und das Meldedatum]] ausgewertet. Weiterhin muss die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' auf ''keine'' eingestellt sein.

Die Ausgabe kann in dem Optionsmenü ''„Sortierung“'' nach Kunden, Lieferanten oder Waren sortiert werden. Die Sortierung muss vor dem Start der Meldung eingestellt werden.

Optional können Gratiswaren gefiltert werden. Es können [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikel- und Kundenfilter]] ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann das Zusammenstellen der Meldung gestartet werden. Sollten keine Meldungen vorhanden sein, erscheint folgende Fehlermeldung:

[[Datei:FehlermeldungMeldedaten.png|gerahmt|none|'''Fehlermeldung''', falls keine Meldungen vorhanden|link=]]

Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt oder mit der rechts daneben liegenden Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden.


===GEDAT Meldungen===
Ein Export nach GEDAT ist möglich, wenn die Option ''„Rückmeldung: GEDAT“'' aktiv ist. Um diese Funktion einwandfrei nutzen zu können, ist es jedoch notwendig, dass die Einstellungen in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] unter Optionen korrekt konfiguriert sind. Informationen dazu finden Sie unter [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]].

Bei einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet sich ein Optionsmenü, in dem zunächst zwei Optionen ausgewählt werden können. Wurde einer der Filter geändert, muss die Tabelle mit den neuen Filtereinstellungen durch die Option ''„Ansicht aktualisieren“'' neu geladen werden. <br />

Da der GEDAT-Export in zwei Schritten durchgeführt wird, müssen zunächst alle Meldungen durch die Option ''„GEDAT vorbereiten“'' überprüft werden. Die Tabellenansicht wechselt, sodass eine Endkontrolle der Exportdaten möglich ist. Durch die Option ''„GEDAT durchführen“'' erfolgt die Übergabe der Meldungen an den GEDAT-Konverter.

Eine Bestätigung des Exports erfolgt nicht. Der Verlauf des Exports kann im GEDAT-Konverter überprüft werden.

Nach dem Export kann die Tabelle durch die Option „Ansicht wechseln“ zur Normalansicht umgeschaltet werden.

==Fortschreibung==

Im Register ''Fortschreibung'' haben Sie die Möglichkeit, eine Übersicht der Lieferketten bezogen auf einen bestimmten Zeitraum zu erstellen. Zudem stehen Ihnen mehrere Filteroptionen zur Verfügung. <br />
Sie können sich zum Beispiel Auftrags- und/oder Kassenumsätze anzeigen lassen und aktive Artikel, bzw. Beträge ein- oder ausblenden. Des Weiteren können Sie warenspezifisch filtern, oder einen bestimmten Hersteller, bzw. Lieferanten bestimmen. <br />

Um die Übersicht noch weiter zu personalisieren, können Sie nach ''Artikelnummer'', ''Bezeichnung'', oder ''Suchbegriff'' sortieren.

{{Popup|Brauereimeldung_Fortschreibung_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Fortschreibung'''
|90|142|165|164|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|109|192|189|213|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|365|142|465|164|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|365|168|465|188|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Statusintervalls 1'''|link=]]
|365|192|465|213|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Statusintervalls 2'''|link=]]
|365|292|465|313|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Gruppierungs - optionen'''|link=]]
|365|317|465|338|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup5_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroptionen 1'''|link=]]
|183|392|322|413|[[File:Brauereimeldung_Fortschreibung_Popup6_2025_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Pfandkategorie'''|link=]]
}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Bestimmen Sie das zeitliche Intervall, in dem die Lieferketten angezeigt werden sollen.
# Legen Sie die gewünschten Filteroptionen fest.
# Starten Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.

----
'''Weiter zu [[Presseumsätze|Presseumsätze auswerten]]'''
----
{{WL|Analyse}}

Fußnoten:
<references/>

Abschluss und Analyse

2026-03-05T12:51:53Z

JJO:

{{WL|Analyse}}

Das Modul ''Abschluss und Analyse'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.

=Abschluss=
Das Register ''Abschluss'' ermöglicht eine Auswertung aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.

{{Popup|Analyse und Abschluss_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Abschluss'''
|90|144|165|165|[[File:Analyse_BWA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Intervalls'''|link=]]
|106|194|187|215|[[File:Analyse_BWA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Monats- oder Jahres - auswahl'''|link=]]
|535|700|610|722|[[File:Analyse_BWA_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}

==Grundlagen==
Der Abschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens fest. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit in beliebigen Zeiträumen auszugeben.

{{Hinweis|Die Funktion bietet den buchhalterischen Abschluss an, jedoch nicht den Abschluss im Sinne einer Bilanz.}}

Es besteht die Wahl zwischen Auftragsumsätzen, welche nach Kunden oder nach Warengruppen gegliedert werden. Die Kosten lassen sich nach Lieferanten oder nach Kostenarten unterteilen.

==Abschluss erstellen==

'''Um einen Abschluss zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:'''

#Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] aus. (z.B. 01.01.2024 - 30.01.2024).
#Unter dem Punkt '''Optionen''' können ''Auftragsumsätze'', ''Vertragsumsätze'' und ''Kassenumsätze'' ausgewählt werden.
#''Auftragsumsätze'' können zusätzlich nach ''Kunden'', ''Warengruppen'' - oder ''nicht gegliedert'' werden.
#''Einkauf'' und ''Kosten'' können ausgewählt werden. Die ''Kosten'' können noch nach ''Lieferanten'', ''Kostenarten'' - oder ''nicht gegliedert'' gegliedert werden.
#Mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann die Auswertung erzeugt werden.

{{Tipp1|Der Abschluss kann dann gedruckt werden. Bei eingeschalteter Gliederung werden alle Konten ausgegeben. Der Abschluss kann dann mehrere Seiten umfassen.}}

=BWA=
Das Register ''BWA'' ermöglicht eine betriebswirtschaftliche Analyse.

{{Popup|Analyse_BWA_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''BWA'''
|90|144|165|165|[[File:Analyse_BWA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Intervalls'''|link=]]
|106|194|187|215|[[File:Analyse_BWA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Monats- oder Jahres - auswahl'''|link=]]
|395|174|517|195|[[File:Analyse_BWA_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|535|700|610|722|[[File:Analyse_BWA_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}

==Grundlagen==
Bei der BWA werden die wichtigsten Bilanzwerte, eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung und verschiedene Unternehmenskennziffern berechnet und dargestellt.
Diese Analyse nutzt Bilanzwerte und Werte der Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Werte werden aus den Umsatzwerten der Software generiert, andere Werte müssen manuell eingegeben werden.

{{Tipp1|Der Umfang der automatisch ermittelten Daten ist abhängig vom Umfang der Nutzung der Anwendung. So können Verbindlichkeiten nur ermittelt werden, wenn die Kreditorenbuchhaltung genutzt wird.}}

Die Qualität der Auswertung ist abhängig von:

* der Korrektheit der erfassten Daten: falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen. Dies gilt beispielsweise für falsche Bestände.
* dem zeitlichen Umfang der erfassten Daten: dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem gewählten Auswertungszeitraum. So können bestimmte Kennzahlen erst ab einem Intervall von mindestens einem Monat sinnvoll berechnet werden. Je länger die Anwendung genutzt wird, desto besser werden Kennzahlen berechnet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass gewählte Zeitintervalle auch eine Datengrundlage haben, also beispielsweise keine Jahresauswertung für das laufende Kalenderjahr am 10. Januar des Jahres durchgeführt werden.
* den genutzten Funktionen: beispielsweise werden Kreditorenlaufzeiten nur mit ausreichenden Daten der Kreditorenbuchhaltung korrekt angezeigt. Wenn keine Eingangsrechnungen erfasst werden, können auch keine Auswertungen dazu erstellt werden.
* dem Zusammenhang: einige Werte der Auswertung können nur im Zusammenhang mit anderen Werten korrekt interpretiert werden. Das gilt insbesondere für Liquiditätskennzahlen. So ist eine negative Liquidität nicht automatisch ein Problem, wenn kurzfristig ausreichend Liquidität zufließt.

{{Hinweis|Die Werte der BWA sind von der Qualität, der Datenhaltung und der Eingaben abhängig. Für Irrtümer, Fehler oder falsche Interpretation ist allein der Anwender verantwortlich!}}

==BWA erstellen==

'''Zum Erstellen einer neuen Analyse gehen Sie wie folgt vor:'''
#Stellen Sie im Bereich ''Intervall'' den gewünschten Zeitbereich für die Analyse ein.
#Starten Sie die Auswertung mit {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.

Die ausgegebenen Werte können nach der Auswertung verändert werden.

{{Hinweis|Dies ist sinnvoll, wenn Daten in der Anwendung nicht hinterlegt sind und daher manuell ergänzt werden sollen.}}

Nach erfolgter Bearbeitung eines Wertes wird beim Verlassen des Eingabefeldes eine Neuberechnung durchgeführt. Dabei werden alle ermittelten Werte durch die manuellen Eingaben ersetzt. Bearbeitete Werte werden gelb eingefärbt.

Manuell eingegebene Werte werden mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld wieder auf den ermittelten Wert zurückgesetzt.

{{Hinweis|Beim Ausdruck der BWA werden die bearbeiteten Werte mit einem Stern "*" gekennzeichnet.}}

Die Analyse kann mit {{Taste|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.'''

==Informationen zu Bilanzwerten==
<br />

{{Karte|Analyse_BWA_2025.png|border|link{{=}}
|75|115|260|216| Intervall
|75|216|260|674| Kennzahlen
|260|147|550|530| Aktivposten
|260|530|840|674| Gewinn- und Verlustposten
|550|147|840|530| Passivposten
}}

===Aktivposten===
Zu den Werten im Bereich Aktiva (= Mittelherkunft) gehören:
* '''Vorräte''' - also die Summe der aktuellen Lagerbestände - unterteilt in Waren und Pfand
* '''Forderungen''' - also offene Posten aus Lieferungen und Leistungen - unterteilt in kurzfristige Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristige Forderungen (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Verfügbare Mittel''' - unterteilt in Barmittel und Bankguthaben (verfügbare Guthaben) und freie Kredite (verfügbare Kontokorrentlinien).


===Passivposten===
Zu den Werten im Bereich Passiva (= Mittelverwendung) gehören:
* '''Überschuss oder Fehlbetrag''' aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
* '''Verbindlichkeiten''' - also offene Posten aus Warenbestellungen - unterteilt nach kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''weniger als 14 Tagen''') und langfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Fälligkeit von '''mehr als 14 Tagen''')
* '''Kredite ''' - also bereits bezahlte Forderungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, unterteilt in Anzahlungen und genutzte Kredite.


===Gewinn- und Verlustposten===
Zu den Werten im Bereich GuV gehören:
* '''Umsatzerlöse''' - also Umsätze mit Lieferungen und Leistungen
* '''Wareneinsatz für Aufträge''' und die daraus berechnete Differenz
* '''der Rohertrag'''
* '''der Kostenblock''', also alle Kosten des Unternehmens. Die Darstellung des Kostenblocks kann durch den einstellbaren Parameter verändert werden. Ist der Kostenblock kleiner als die Voreinstellung, wird der Wert grün markiert, im anderen Fall wird der Wert rot dargestellt.

====Hinweise zu Kennzahlen====
Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erläutert.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

===Liquidität===
Die Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquidität umfasst flüssige Mittel wie z.B. Bargeld oder Bankguthaben.

* Die Liquidität I führt alle sofort verfügbaren Geldmittel inklusive Bankguthaben und freier Kreditrahmen auf.
* Die Liquidität II ergänzt die Liquidität I um die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten.
* Die Liquidität III ergänzt die Liquidität II um die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten.
* Die Liquidität IV ergänzt die Liquidität III um die Vorräte.

Grundsätzlich sind positive Werte gut und negative Werte schlecht, die Liquidität muss aber differenziert betrachtet werden. So ist eine negative Liquidität I nicht problematisch, wenn die Liquidität II positiv ist. Eine negative Liquidität III kann eine Insolvenz ankündigen, jedoch ist auch die Liquidität IV zu berücksichtigen.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

===Lagerumschlag===
Der Lagerumschlag gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt wird. Eine erhöhte Lagerumschlagshäufigkeit kann zur Senkung der Lagerkosten beitragen. Als Faustregel gilt: "Vorräte mit einer Lagerumschlagshäufigkeit vom LU < 0,5 sollten aus dem Lagerbestand entfernt werden".
{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

===Laufzeiten===
Die Analyse der Laufzeiten ermöglicht die Beurteilung des Ausfallrisikos für Zahlungen und die Finanzierung des Warenbestandes.

* Die Debitorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis Kunden ihre Forderung bezahlen.
* Die Kreditorenlaufzeit gibt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, bis das Unternehmen seine Verbindlichkeit bezahlt.

Die Debitorenlaufzeit sollte möglichst niedrig sein, am Besten "0" (''= Ware gegen Geld''). Mit zunehmender Debitorenlaufzeit steigt die Ausfallgefahr der Forderung durch eine Insolvenz beim Kunden.
Die Kreditorenlaufzeit sollte möglichst hoch sein, zumindest aber höher als die Debitorenlaufzeit. Wenn Kunden Forderungen ausgleichen bevor Lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden, muss der Warenbestand nicht selbst finanziert werden.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

===Rohspanne===
Rohspanne ist das Verhältnis von Umsatz zu Ertrag. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Einkaufspreise und/oder niedrige Verkaufspreise und somit auf eine zu "knappen Kalkulation" hin.
Die Zusammensetzung des Umsatzes ist für die Beurteilung relevant: Bei vielen Dienstleistungen kann die Rohspanne bis zu 100% betragen, dies kann jedoch bei Mischumsätzen eine Verzerrung zur Folge haben und zu niedrig kalkulierte Warenverkaufspreise verdecken.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

===Umsatzrentabilität===
Umsatzrentabilität ist das Verhältnis von Umsatz zu Kosten. Der Wert sollte möglichst hoch sein. Es sollten branchenübliche Werte als Vergleichsgrundlage genutzt werden. Zu niedrige Werte deuten auf hohe Kosten hin.

{{Hinweis|Dies ist eine kurze Beschreibung. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie Fachliteratur.}}

----
'''Weiter zu [[Brauereimeldungen]]'''
----
{{WL|Analyse}}

Kundenstamm

2026-02-25T10:17:58Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 680 85 1008 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Umsatzstatistik

2026-02-25T09:22:50Z

JJO:

=Umsatzstatistik=

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|185|272|283|293|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|272|180|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|14|372|180|394|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|224|372|390|394|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|79|447|180|468|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|556|670|573|695|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

=Brauereimeldungen=
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|217|422|388|444|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|362|522|389|549|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Inaktive Artikel enfernen?''']]
|957|103|973|125|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Listenoptionen''']]
}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Wählen Sie im Artikelfilter den Hersteller und Lieferanten aus. Zusätzlich können Sie über die Zusatzfilter weitere Einschränkungen treffen oder direkt die Artikelnummer eingeben.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

==Alle Artikel eines Herstellers zufügen==

Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

==Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln==
Wenn bereits Aufträge für den Kunden angelegt wurden, können diese genutzt werden, um Meldesortimente zu erstellen.

{{Hinweis|Die Umsätze zumindest von jedem Hersteller, der gemeldet werden soll, mindestens einen Artikel enthalten. Gegebenenfalls muss abgewartet werden, bis die Aufträge des Kunden aussagekräftig genug für das Ermitteln der Meldesortimente sind.}}

Die automatische Erzeugung des Meldesortiments setzt voraus, dass in den Artikeln des Warenstamms die GEDAT-Lieferanten als Hauptlieferanten eingetragen sein, zudem müssen alle Marken bzw. Hersteller korrekt zugeordnet sein und es muss der Inhalt der Gebinde in Litern eingetragen werden.

{{Tipp1| Man kann das Sortiment des Kunden zunächst bereinigen oder alle Einträge entfernen, um es dann neu zu ermitteln.}}

Mit der Option "Automatisch erzeugen" {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} werden alle Umsätze des Kunden untersucht, die zugehörigen Artikel, wenn

* Ein Hersteller zugeordnet ist
* Ein GEDAT-Lieferant zugeordnet ist
* Der Artikel nicht ist
* Der Artikel kein Teilgebinde ist
* Im Artikel der Inhalt in Litern angegeben ist

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

==Sortiment bereinigen==
Die Auswertung dauert länger, wenn viele Artikel abgefragt werden müssen. Daher sollten inaktive Artikel und Teilgebinde aus den Sortimenten entfernt werden.

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

Mit der Funktion "Bereinigen" {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} kann das einfach und schnell umgesetzt werden. Die Anwendung fragt zunächst, ob inaktive Artikel und Teilgebinde entfernt werden sollen, und bereinigt dann das Sortiment.

==Einträge löschen==

* Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, muss dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden.
* Um das gesamte Meldesortiment zu löschen, kann {{Menü|[[Datei:Dropdown-Menu.png|link=]]}} am oberen rechten Ran der Tabelle gedrückt werden, wählen Sie dann "Alle Einträge entfernen".

==Assistent für Meldesortimente==

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Meldesortiment_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|89|166|250|188|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|89|190|250|212|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
}}

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich!}}

Die Zuordnung des Herstellersortiments an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'', können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll.}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt.}}

==Meldungen für mehrere Kunden ausführen==
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.

Sonderpreise

2026-02-25T09:19:48Z

JJO:

==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] in den Konditionen auf der rechten Seite des Registers ''Eingabe'' geöffnet:

{{Popup|Kundenstamm_Sonderpreise_neu_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Assistent für Preislistendruck'''
|75|516|217|537|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl'''|link=]]
|535|687|605|710|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckeroptionen'''|link=]]
|608|687|623|710|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|zusätzliche '''Druckoptionen'''|link=]]
}}

===Einen neuen Sonderpreis hinzufügen===
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Drücken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}},''' wenn Sie einen bereits vorhandenen Sonderpreis bearbeiten möchten.
#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

===Eine Vorlage aus Sonderpreisen erstellen===
Sie können die Sonderpreise eines Kunden als Vorlage speichern.

'''So wird's gemacht:'''

# {{RMB}} in der Liste der vorhandenen Sonderpreise
# Wählen Sie {{Menü|Sonderpreise als Vorlage speichern}}
# Sichern Sie die Vorlage

===Eine Vorlage aus Sonderpreisen einlesen===
Eine Sonderpreisvorlage kann bei einem beliebigen Kunden eingelesen werden.

{{Hinweis|Vorhandene Sonderpreise werden dabei nicht geändert, es werden nur nicht vorhandene Sonderpreise ergänzt.}}

'''So wird's gemacht:'''

# {{RMB}} in der Liste der vorhandenen Sonderpreise
# Wählen Sie {{Menü|Sonderpreise aus Vorlage einlesen}}
# Öffnen Sie die Vorlage

===Sonderpreis während der Erfassung speichern===
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

===Sonderpreis entfernen===
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

===Sonderpreis finden===
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

===Sonderpreisliste drucken===
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|none|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.

===Assistent für Preislistendruck===

Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen Druckassistenten für Preislisten zu öffnen. Klicken Sie dazu auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Wählen Sie dann im Menü '''Sonderpreisliste ausgeben'''.

{{Popup|Sonderpreise_Assistent fuer Preislistendruck_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Assistent für Preislistendruck'''
|165|90|310|111|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]|90|191|249|212|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Kundenkennung'''|link=]]|90|491|249|512|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Listenart'''|link=]]|90|517|249|537|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Sortierung'''|link=]]
}}

* Im Bereich ''Modus'' kann ausgewählt werden, ob die erstellte Preisliste gedruckt, gespeichert oder als E-Mail versendet werden soll. Dazu kann im Dropdown Menü ein entsprechender Drucker ausgewählt werden oder das Dokument als PDF gespeichert werden. Falls die Liste gespeichert oder versendet werden soll, kann nach Anklicken der jeweiligen Option ausgewählt werden, ob die Datei als '''PDF''', '''XLS (Excel)''' oder '''CSV (Vorlagendatei)''' gespeichert werden soll.

* Im Bereich ''Optionen'' kann die Kennung des entsprechenden Kunden ausgewählt werden. Des Weiteren kann unter ''Art der Liste'' ausgewählt werden, ob nur die definierten Sonderpreise, die Favoriten des jeweiligen Kunden oder die gesamte Preisliste gedruckt werden soll. Unter ''Sortierung'' kann ausgewählt werden, ob die zu druckende Liste nach Artikelnummer oder nach Bezeichnung gedruckt werden soll.

Die Funktion [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] setzt alle vorgenommenen Änderungen wieder auf die voreingestellten Einstellungen zurück.

Technische Sicherheitseinrichtung

2025-11-21T09:35:13Z

JJO:

Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Sicherheitseinrichtung Technische Sicherheitseinrichtung] (TSE) ist ein spezieller Speicher, der mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zertifikat Zertifikat] gesichert ist und nicht gelöscht werden kann.

Die Funktion ähnelt einem digitalen [https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Unit_(Mautsystem) Mautprotokoll] oder einer BlackBox.

==Die TSE des FAKTURA-X Kassensystems ==
Die Ausführung der Technischen Sicherheitseinrichtung entspricht den Vorgaben der [https://de.wikipedia.org/wiki/Kassensicherungsverordnung Kassensicherungsverordnung] des Bundesfinanzministeriums. Eingesetzt wird eine durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte TSE-Einheit als USB-Stick des Herstellers [https://www.swissbit.com/de/ Swissbit].

==Grundsätze zur TSE==
Die folgenden Grundsätze müssen für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE eingehalten werden:

{{Achtung|Die folgenden Hinweise sind verbindlich für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE und müssen exakt befolgt werden, um Rechtsfolgen zu vermeiden!}}

* Die Kasse darf nur mit aktivierter TSE betrieben werden.
* Die TSE muss immer eingesteckt und aktiviert bleiben und darf niemals entfernt oder umgesteckt werden.
* Die TSE darf niemals mit fremden Inhalten befüllt werden.
* Die TSE ist keine Datensicherung.
* Die TSE ist kein USB-Speicherstick, da die Inhalte nicht löschbar sind.
* Die TSE darf nicht manipuliert werden, dies kann zu einer Sperrung der TSE und der Kasse führen.
* Die TSE muss nach fünf Kalenderjahren also frühestens im Jahr 2026 erneuert bzw. aktualisiert werden.
* Die TSE muss bei Defekt oder Verlust umgehend ersetzt werden.

{{Achtung|Das Abschalten oder Manipulieren der TSE ist strafbar und wird bei einer Kassennachschau moniert werden. Die Folge sind hohe Steuernachzahlungen.}}

==Installation der TSE==
In den folgenden Abschnitten wird Einbau und die Einbindung der TSE beschrieben.

{{Achtung|Die TSE muss sowohl eingebaut als auch eingebunden werden. Beachten Sie alle Hinweise der Anleitung und befolgen Sie die Anleitung genau!}}

=== Einbau der TSE ===
Die TSE wird in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss eingesteckt. Die Seriennummer wird an der Kasse angebracht.

Beenden Sie alle Anwendungen und fahren Sie das Kassensystem herunter. Warten Sie, bis das System ausgeschaltet ist.

Sie finden den Anschluss für die TSE an der vorderen Unterseite der Kasse.

[[File:KasseVorne1.png|border|link=]]

Ggf. müssen Sie zwei Schrauben an der Unterseite der Kasse lösen, um die Abdeckung zu entfernen.

[[File:KasseSeite1.png|border|link=]]

Unter der Abdeckung sind sechs USB-Anschlüsse zu erkennen.

[[File:KasseUSB.png|border|link=]]

Die TSE muss in einen schwarzen USB-Anschluss eingesteckt werden ('''NICHT den blauen Anschluss verwenden''').

Schrauben Sie die Abdeckung wieder an und schalten Sie das Kassensystem wieder ein.

{{Hinweis|Wenn der Einbau unter der Abdeckung nicht möglich ist, weil dort kein USB-Anschluss zur Verfügung steht, kann die TSE ersatzweise in den USB-Anschluss unter der linken Seitenklappe, in der sich auch der Einschalter der Kasse befindet, eingesteckt werden.}}

Kleben Sie die Seriennummer auf der Unterseite des Bildschirms auf.

[[File:KasseSeite2.png|border|link=]]

== Aktivieren der TSE ==

Für die Aktivierung der TSE müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

* Die Anwendung muss mindestens in der Version 9.21.3.30 (BulidNr. 210330) oder höher installiert sein.
* Die zugehörigen Bibliotheken müssen im System vorhanden sein.
* Der Kassenbon muss in der neuesten Version vorhanden sein.
* An '''allen''' Arbeitsplätzen muss FAKTURA-X beendet werden.
* TSE muss in der Kasse eingesteckt sein.

=== Aktivierung durchführen ===
Die TSE muss in den Einstellungen der Kasse konfiguriert werden.

[[File:Einstellungen_Kassensystem_Peripherie_TSE_2024.png|border|link=]]

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie nun in FAKTURA-X die [[Einstellungen]] .
# Gehen Sie in das [[Register Kassensystem]] .
# Gehen Sie in das [[Register_Kassensystem#Peripherie|Unterregister Peripherie]] .
# Die TSE wird in der Gruppe "Technische Sicherheitseinrichtung" eingestellt.
# Wählen Sie als Arbeitsmodus ''Client TSE''.
# Suchen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} den Laufwerkspfad der TSE oder wählen Sie ihn aus Liste aus, beispielsweise '''"D"'''.
# Aktivieren Sie die TSE mit {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}}, bestätigen Sie den Hinweisdialog mit ''Ja'' und '''warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''.
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

{{Achtung|Die Einrichtung der TSE kann einige Minuten dauern. Warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt.}}

Die TSE kann jederzeit mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Für die Installation und Aktivierung sind weitere Informationen in einem PDF-Dokument zusammengefasst worden, welches [[:File:210331TSEEinrichtung.pdf|hier]] aufgerufen werden kann.}}

==Zertifikatsdauer==

Die Anwendung nutzt TSE mit einer Zertifikatsdauer von 5 Jahren. Die Gültigkeit gilt ab Produktionsdatum der TSE.

{{Achtung|Die Gültigkeit eines Zertifikats ist '''nicht''' vom Erhalt und '''nicht''' von der Aktivierung der TSE abhängig.}}

Nach dem Ablauf des Zertifikats wird die Kasse Warnmeldungen ausgeben und ist dann nicht mehr rechtskonform nutzbar. Es können keine weiteren Daten auf der TSE gespeichert werden.

{{Achtung|Wird die Kasse ohne TSE weiterbetrieben, wird dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen. Dies kann empfindliche finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

Die Daten auf der TSE können nicht mehr ausgelesen werden.

{{Achtung|Wenn die TSE nach Ablauf nicht mehr ausgelesen werden kann, kann auch die kassenführung im Zeitraum 2021-2025 verworfen werden. Dies kann empfindliche finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

===Zertifikatdauer prüfen===

Prüfen Sie anhand des Aufklebers, den Sie mit der TSE erhalten haben, wann das Zertifikat abläuft. Die Angabe auf dem Aufkleber ist im Format '''KW/Jahr''' angegeben, "16/2026" beispielsweise bedeutet, dass die TSE ab der KW 16 im Jahr 2026, also ab 13. April 2026 nicht mehr nutzbar sein wird.

==TSE ersetzen==
Bestellen Sie zeitnah eine neue TSE, damit diese für einen schnellen Austausch bereitliegt.

Halten Sie die Anwendung aktuell. Mit der TSE-Datensicherung kann der Datenverlust bei Defekten oder Zertifikatsablauf der TSE verhindert werden.

{{Achtung|Werfen Sie abgelaufene TSE nicht weg! Bewahren Sie die TSE für eventuelle Rückfragen des Finanzamtes auf.}}

Aktivieren Sie die neue TSE, sobald die alte TSE ausfällt. Melden Sie die neue TSE dann bei den Finanzbehörden an.

{{Hinweis|Der Tausch der TSE kann einige Minuten dauern, insbesondere, wenn eine Sicherung durchgeführt wird.}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Module.
# Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Einstellungen]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}}.
# Gehen Sie in das Register {{Menü|[[Register_Kassensystem#|Kassensystem]]}}.
# Gehen Sie in das Unterregister {{Menü|[[Register_Kassensystem#Peripherie|Peripherie]]}}.
# Klicken Sie im Bereich [[Register_Kassensystem#Technische_Sicherheitseinrichtung|''Technische Sicherheitseinrichtung'']] auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}}. Es werden zusätzliche Funktionen eingeblendet.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}}, um den Tausch der TSE zu starten.
# Wenn die TSE noch funktioniert, führen Sie eine Datensicherung durch und '''warten Sie ab, bis das System die Sicherung fertigstellt. Dies kann einige Minuten dauern'''.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie die alte TSE vom System und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die neue TSE an und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie die Initialisierung der neuen TSE und '''warten Sie ab, bis das System den Abschluss der Einrichtung bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''.
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.

{{Achtung|Die Einrichtung der TSE kann einige Minuten dauern. Warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt.}}

Nach dem Abschluss der Initialisierung kann die Kasse mit der neuen TSE genutzt werden.

===Neue TSE bei den Finanzbehörden anmelden===
Führen Sie mit der neuen TSE einen Kassiervorgang durch, beenden Sie dann das Kassenmodul und führen Sie die Anmeldung der TSE durch.

{{Hinweis|Die Anmeldung wird im [[Lizenzierung|Lizenzdialog]] durchgeführt.}}

Der Anmeldevorgang wird [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|hier]] beschrieben.

Neuinstallation

2025-11-21T09:25:42Z

JJO:

==Einleitung==
'''Migration''' ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus den folgenden Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen dem Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer halben Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvoraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

{{Tipp1|Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers berücksichtigt werden.}}

Für die Übertragung der Installation auf einen neuen Computer müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

{{Achtung|'''Achtung!'''

Für den Zugriff durch den Hersteller '''muss FAKTURA-X Fernwartung''' bereitgestellt werden. Andere Fernwartungssysteme sind nicht zulässig, insbesondere '''die Installation von Teamviewer ist nicht zulässig!'''}}

===Benutzerrechte===
Für die Installation und Konfiguration werden Administratorrechte benötigt.

Sofern ein dediziertes Administrationskonto für Installationen erforderlich ist, kann der normale Benutzer vorübergehend zum Administrator hochgestuft werden. Alternativ kann die Fernwartung im Administratorkontext gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''
# {{RMB}} auf das Symbol "Fernwartung".
# Wählen Sie die Option {{Menü|Als Administrator ausführen}}.
# Geben Sie die Zugangsdaten eines Administratorkontos ein oder bestätigen Sie, dass die Anwendung im Administratorkontext ausgeführt werden soll.

{{Achtung|Die Installation kann bei eingeschränkten Nutzerrechten nur per Fernwartung im Administratorkontext durchgeführt werden. Dies gilt auch für Wartungs- oder Störungsbeseitigung.}}

Die Fernwartung kann permanent im Administratorkontext gestartet werden:

'''So wird's gemacht:'''
# {{RMB}} auf das Symbol "Fernwartung".
# Wählen Sie die Option {{Menü|Eigenschaften}}.
# Wählen Sie das Register {{Menü|Kompatibilität}}.
# Aktivieren Sie die Option "Programm als Administrator ausführen" und bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.
# Geben Sie die Zugangsdaten eines Administratorkontos ein.

===Einzelplatzinstallationen===
Diese Vorbedingungen gelten für Einzelplatzinstallationen:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
* Der bisherige Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

* Ein externer Datenträger muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen.
* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Hauptarbeitsplatz===
Diese Vorbedingungen gelten für Hauptarbeitsplätze in Mehrplatzinstallationen:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Der bisherige Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

* Ein externer Datenträger muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen.
* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Clientarbeitsplätze===
Diese Vorbedingungen gelten für Clientarbeitsplätze:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
* Der Arbeitsplatz ist in die Arbeitsgruppe integriert, insbesondere mit korrekten Benutzerkonten und Netzwerkverbindungen.
* Für FAKTURA-X muss ein Netzwerklaufwerk "X" eingerichtet werden. Dies zeigt auf den freigegebenen Ordner des Hauptarbeitscomputers oder Servers.

{{Tipp1|Sie können die Konfiguration aus dem bisherigen Computer oder eines anderen Clientarbeitsplatzes auf den neuen Computer anwenden.}}

* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Optionale Leistungen===
Zusätzlich können bei Fremdsystemen folgende Leistungen erbracht werden. Diese sind ggf. kostenpflichtig, wir weisen zuvor darauf hin:

*Die "Eigenen Dateien" können ebenfalls übertragen werden, diese müssen zuvor von Ihnen in einem zentralen Ordner zusammengefasst sein. Bitte beziehen Sie auch Dateien ein, die auf dem Desktop o.ä. abgelegt sind.
*Fremdsoftware kann ebenfalls übertragen werden. Bitte geben Sie vorher an, um welche Software es sich handelt (Office Programme, Banking Programme, o.ä.). Die Installationsmedien für Fremdprogramme müssen vorhanden sein. Bei Problemen rufen Sie vorab an, um diese abzuklären.

===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit die Betriebssysteme Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro, da diese Plattformen das produktive Arbeiten am Besten unterstützen.

Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:

*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Nutzung der Ablage==
Innerhalb der Installationsstruktur der Anwendung ist ein Verzeichnis für die Ablage von Daten vorgesehen.
Das Verzeichnis heißt '''"Ablage"''' und wird parallel zu Datenbank ('''Data'''), Vorlagen ('''Templates'''), Formularen ('''Listen''') und Finanzordner ('''Finance''') abgelegt.

Bei mehreren Mandanten wird innerhalb des Ordners '''"Ablage"''' für jeden Mandanten ein Unterverzeichnis mit dem Namen des Mandanten abgelegt.
Innerhalb der Verzeichnisstruktur der Ablage können beliebig viele Ordner und Unterordner angelegt werden. Daher ist die Ablage in Arbeitsgruppen ein optimaler Speicherort für Daten des Unternehmens.
Bei Einzelarbeitsplätzen kann die Ablage als Ersatz für die Bibliotheksordner genutzt werden.

Zentraler Vorteil des Ablageordners ist, dass er nicht vom Betriebssystem verwaltet wird. Dies kann beim Kopieren zu Konflikten führen. Der Ablageordner hingegen kann problemlos bei der Datensicherung der Anwendung berücksichtigt werden.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.

===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:

*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden; die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen und die Anwendung installiert werden können.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen und dann ohne Installation gestartet werden.
*Ein externer USB- Datenträger (USB-Festplatte, ersatzweise USB-Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB-Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.

{{Tipp1|Zur Vorbereitung der Migration ist [[Checkliste Migration|hier]] eine Checkliste verfügbar.}}

===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.

===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:

*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche wird eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.

Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Technische Sicherheitseinrichtung

2025-11-20T12:26:33Z

JJO:

Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Sicherheitseinrichtung Technische Sicherheitseinrichtung] (TSE) ist ein spezieller Speicher, der mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zertifikat Zertifikat] gesichert ist und nicht gelöscht werden kann.

Die Funktion ähnelt einem digitalen [https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Unit_(Mautsystem) Mautprotokoll] oder einer BlackBox.

==Die TSE des FAKTURA-X Kassensystems ==
Die Ausführung der Technischen Sicherheitseinrichtung entspricht den Vorgaben der [https://de.wikipedia.org/wiki/Kassensicherungsverordnung Kassensicherungsverordnung] des Bundesfinanzministeriums. Eingesetzt wird eine durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte TSE-Einheit als USB-Stick des Herstellers [https://www.swissbit.com/de/ Swissbit].

==Grundsätze zur TSE==
Die folgenden Grundsätze müssen für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE eingehalten werden:

{{Achtung|Die folgenden Hinweise sind verbindlich für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE und müssen exakt befolgt werden, um Rechtsfolgen zu vermeiden!}}

* Die Kasse darf nur mit aktivierter TSE betrieben werden.
* Die TSE muss immer eingesteckt und aktiviert bleiben und darf niemals entfernt oder umgesteckt werden.
* Die TSE darf niemals mit fremden Inhalten befüllt werden.
* Die TSE ist keine Datensicherung.
* Die TSE ist kein USB-Speicherstick, da die Inhalte nicht löschbar sind.
* Die TSE darf nicht manipuliert werden, dies kann zu einer Sperrung der TSE und der Kasse führen.
* Die TSE muss nach fünf Kalenderjahren also frühestens im Jahr 2026 erneuert bzw. aktualisiert werden.
* Die TSE muss bei Defekt oder Verlust umgehend ersetzt werden.

{{Achtung|Das Abschalten oder Manipulieren der TSE ist strafbar und wird bei einer Kassennachschau moniert werden. Die Folge sind hohe Steuernachzahlungen.}}

==Installation der TSE==
In den folgenden Abschnitten wird Einbau und die Einbindung der TSE beschrieben.

{{Achtung|Die TSE muss sowohl eingebaut als auch eingebunden werden. Beachten Sie alle Hinweise der Anleitung und befolgen Sie die Anleitung genau!}}

=== Einbau der TSE ===
Die TSE wird in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss eingesteckt. Die Seriennummer wird an der Kasse angebracht.

Beenden Sie alle Anwendungen und fahren Sie das Kassensystem herunter. Warten Sie, bis das System ausgeschaltet ist.

Sie finden den Anschluss für die TSE an der vorderen Unterseite der Kasse.

[[File:KasseVorne1.png|border|link=]]

Ggf. müssen Sie zwei Schrauben an der Unterseite der Kasse lösen, um die Abdeckung zu entfernen.

[[File:KasseSeite1.png|border|link=]]

Unter der Abdeckung sind sechs USB-Anschlüsse zu erkennen.

[[File:KasseUSB.png|border|link=]]

Die TSE muss in einen schwarzen USB-Anschluss eingesteckt werden ('''NICHT den blauen Anschluss verwenden''').

Schrauben Sie die Abdeckung wieder an und schalten Sie das Kassensystem wieder ein.

{{Hinweis|Wenn der Einbau unter der Abdeckung nicht möglich ist, weil dort kein USB-Anschluss zur Verfügung steht, kann die TSE ersatzweise in den USB-Anschluss unter der linken Seitenklappe, in der sich auch der Einschalter der Kasse befindet, eingesteckt werden.}}

Kleben Sie die Seriennummer auf der Unterseite des Bildschirms auf.

[[File:KasseSeite2.png|border|link=]]

== Aktivieren der TSE ==

Für die Aktivierung der TSE müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

* Die Anwendung muss mindestens in der Version 9.21.3.30 (BulidNr. 210330) oder höher installiert sein
* Die zugehörigen Bibliotheken müssen im System vorhanden sein
* Der Kassenbon muss in der neuesten Version vorhanden sein
* An '''allen''' Arbeitsplätzen muss FAKTURA-X beendet werden
* TSE muss in der Kasse eingesteckt sein

=== Aktivierung durchführen ===
Die TSE muss in den Einstellungen der Kasse konfiguriert werden.

[[File:Einstellungen_Kassensystem_Peripherie_TSE_2024.png|border|link=]]

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie nun in FAKTURA-X die [[Einstellungen]]
# Gehen Sie in das [[Register Kassensystem]]
# Gehen Sie in das [[Register_Kassensystem#Peripherie|Unterregister Peripherie]]
# Die TSE wird in der Gruppe "Technische Sicherheitseinrichtung" eingestellt
# Wählen Sie als Arbeitsmodus ''Client TSE''
# Suchen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} den Laufwerkspfad der TSE oder wählen Sie ihn aus Liste aus, beispielsweise '''"D"'''
# Aktivieren Sie die TSE mit {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}}, bestätigen Sie den Hinweisdialog mit ''Ja'' und '''warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}

{{Achtung|Die Einrichtung der TSE kann einige Minuten dauern. Warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt.}}

Die TSE kann jederzeit mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.

{{Hinweis|Für die Installation und Aktivierung sind weitere Informationen in einem PDF-Dokument zusammengefasst worden, welches [[:File:210331TSEEinrichtung.pdf|hier]] aufgerufen werden kann.}}

==Zertifikatsdauer==

Die Anwendung nutzt TSE mit einer Zertifikatsdauer von 5 Jahren. Die Gültigkeit gilt ab Produktionsdatum der TSE.

{{Achtung|Die Gültigkeit eines Zertifikats ist '''nicht''' vom Erhalt und '''nicht''' von der Aktivierung der TSE abhängig.}}

Nach dem Ablauf des Zertifikats wird die Kasse Warnmeldungen ausgeben und ist dann nicht mehr rechtskonform nutzbar. Es können keine weiteren Daten auf der TSE gespeichert werden.

{{Achtung|Wird die Kasse ohne TSE weiterbetrieben, wird dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen. Dies kann empfindliche finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

Die Daten auf der TSE können nicht mehr ausgelesen werden.

{{Achtung|Wenn die TSE nach Ablauf nicht mehr ausgelesen werden kann, kann auch die kassenführung im Zeitraum 2021-2025 verworfen werden. Dies kann empfindliche finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

===Zertifikatdauer prüfen===

Prüfen Sie anhand des Aufklebers, den Sie mit der TSE erhalten haben, wann das Zertifikat abläuft. Die Angabe auf dem Aufkleber ist im Format '''KW/Jahr''' angegeben, "16/2026" beispielsweise bedeutet, dass die TSE ab der KW 16 im Jahr 2026, also ab 13. April 2026 nicht mehr nutzbar sein wird.

==TSE ersetzen==
Bestellen Sie zeitnah eine neue TSE, damit diese für einen schnellen Austausch bereitliegt.

Halten Sie die Anwendung aktuell. Mit der TSE-Datensicherung kann der Datenverlust bei Defekten oder Zertifikatsablauf der TSE verhindert werden.

{{Achtung|Werfen Sie abgelaufene TSE nicht weg! Bewahren Sie die TSE für eventuelle Rückfragen des Finanzamtes auf.}}

Aktivieren Sie die neue TSE, sobald die alte TSE ausfällt. Melden Sie die neue TSE dann bei den Finanzbehörden an.

{{Hinweis|Der Tausch der TSE kann einige Minuten dauern, insbesondere, wenn eine Sicherung durchgeführt wird.}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Module
# Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Einstellungen]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|[[Register_Kassensystem#|Kassensystem]]}}
# Gehen Sie in das Unterregister {{Menü|[[Register_Kassensystem#Peripherie|Peripherie]]}}
# Klicken Sie im Bereich [[Register_Kassensystem#Technische_Sicherheitseinrichtung|''Technische Sicherheitseinrichtung'']] auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}}. Es werden zusätzliche Funktionen eingeblendet
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}}, um den Tausch der TSE zu starten
# Wenn die TSE noch funktioniert, führen Sie eine Datensicherung durch und '''warten Sie ab, bis das System die Sicherung fertigstellt. Dies kann einige Minuten dauern'''
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie die alte TSE vom System und bestätigen Sie dann die Meldung
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die neue TSE an und bestätigen Sie dann die Meldung
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie die Initialisierung der neuen TSE und '''warten Sie ab, bis das System den Abschluss der Einrichtung bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}

{{Achtung|Die Einrichtung der TSE kann einige Minuten dauern. Warten Sie ab, bis das System die Einrichtung der TSE bestätigt.}}

Nach dem Abschluss der Initialisierung kann die Kasse mit der neuen TSE genutzt werden.

===Neue TSE bei den Finanzbehörden anmelden===
Führen Sie mit der neuen TSE einen Kassiervorgang durch, beenden Sie dann das Kassenmodul und führen Sie die Anmeldung der TSE durch.

{{Hinweis|Die Anmeldung wird im [[Lizenzierung|Lizenzdialog]] durchgeführt.}}

Der Anmeldevorgang wird [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|hier]] beschrieben.

System bereinigen

2025-11-20T12:19:43Z

JJO:

Windows funktioniert mittlerweile recht zuverlässig und benötigt nur noch minimalen Aufwand bei der Wartung.

==Tuning==
{{Hinweis|Folgende Hinweise zum Verbessern und Beschleunigen des Computers kann man so zusammenfassen: Lassen Sie es einfach!}}

===Tuning-Software===
Sie sollten keinesfalls Anwendungen verwenden, mit denen Windows "schneller und schlanker" gemacht werden kann. Diese Werkzeuge funktionieren nicht, haben im besten Fall keinen Effekt oder können schwerwiegende Probleme verursachen.

Insbesondere die beliebten kostenlosen Anwendungen "CCleaner", "Windows Optimizer" oder "TuneUp" sind verschwendetes Geld und Zeit. Solche Anwendungen können zudem das Betriebssystem beschädigen und enthalten Malware.

===Windows-Registrierung===
{{Achtung|Besonders warnen wir vor dem "Säubern der Registrierung (Windows Registry)", hier kann jeder falsche Handgriff die aktuelle Windows-Installation unwiederbringlich zerstören!}}

Wer also keine spezifischen Kenntnisse zur Windows-Registrierung hat, sollte Eingriffe in diese '''tunlichst vermeiden'''. Im Übrigen bringt das Entrümpeln der Registry keinen Vorteil: Was nicht benötigt wird, ignoriert Windows einfach. Selbst eine 100fach aufgeblähte Registrierung hätte keinen messbaren Effekt auf die Geschwindigkeit des Computers.

===Der gute Bekannte===
Ebenfalls warnen möchten wir vor dem guten Bekannten, der mit bester Absicht und oftmals problematischem Halbwissen verspricht, den Computer schneller oder besser zu machen. Rechnen Sie ihm vor, dass er die 100-200 € für eine Reparatur oder Neuinstallation oder die 2.000 € für eine Datenrettung übernehmen soll, wenn sein Tuning nach hinten losgeht. Die meisten Freizeitschrauber lassen dann freiwillig von ihrem Vorhaben ab.

==Sicherheitstools==
Sicherheit am Computer ist wichtig, das hat auch Microsoft endlich begriffen. Daher ist ein modernes Windows 10 oder 11 mit allen notwendigen Schutzkomponenten ausgestattet, Sie benötigen also keinen zusätzlichen Virenscanner, keinen Malware-Detektor oder eine zusätzliche Firewall.

{{Tipp1|Der Vorteil der bordeigenen Werkzeuge liegt insbesondere darin, dass sie ihre Arbeit unauffällig verrichten.}}

Über die folgenden Zusatzprogramme kann also gesagt werden: Brauchen Sie nicht!

===Virenscanner===
Windows 10 hat einen Virenscanner an Bord, dieser ist nach übereinstimmender Expertenmeinung mittlerweile vollkommen ausreichend
(siehe [https://www.heise.de/security/meldung/Win-Defender-Gratis-Virenschutz-zieht-im-Test-mit-Konkurrenzprodukten-gleich-4123805.html hier]).

===Malware-Scanner===
Virenscanner enthalten heutzutage in der Regel eine Erkennungsfunktion für Trojaner und andere "Malware", sodass auch hier keine zusätzlichen Anwendungen notwendig sind.

===Firewall===
Seit 2003 (Windows XP) ist in allen Versionen von Windows auch eine Firewall an Bord.

===Internet-Sicherheit===
Von Internet-Suiten, mit Passwort-Tresor oder anderen Gimmicks raten wir seit jeher ab, da sie mehr Ärger einbringen als Sicherheit verschaffen und die meisten genervten Anwender nach kurzer Zeit die ständig aufpoppenden Zusatztools abschalten.

==Datenträgerbereinigung==
Mit der SSD (Solid-State-Drive, dt. Flashlaufwerk) als Nachfolger der HDD (Hard-Disk-Drive, dt. Festplattenlaufwerk) wurden Computer wesentlich schneller, allerdings haben die Laufwerke bei vergleichbaren Preisen immer noch weniger Kapazität. Gleichzeitig steigt der Speicherbedarf neuerer Windows-Versionen stetig.
So kann es passieren, dass eine SSD mit 250GB irgendwann randvoll ist. Dann hilft die Datenträgerbereinigung.

'''So wird's gemacht:'''

*Drücken Sie auf "Windows-Start" um das Startmenü aufzurufen.
*Tippen Sie "Datenträgerbereinigung" ein. Sobald der Begriff in der Ergebnisliste erscheint, können Sie ihn anwählen.

{{Tipp1|Das Eintippen erfolgt nicht in einem Eingabefeld, sondern direkt nach dem Aufrufen des Windows-Startmenüs.}}

*Warten Sie, bis der Scanvorgang beendet wurde.
*Wählen Sie die folgenden Optionen:

*Heruntergeladene Programmdateien
*Temporäre Internetdateien
*Offlinewebsiten
*Debug Dump Files
*Papierkorb
*ServicePack Sicherungsdateien
*Setup Protokolldateien
*Systemfehler Speicherabbilddateien
*Temporäre Dateien
*Miniaturansichten
*Windows-Fehlerberichtsdateien

{{Hinweis|Löschen Sie nicht den Ordner "Downloads", wenn Sie die Dateien in diesem Ordner noch benötigen.}}

*Drücken Sie "Ok" und bestätigen Sie den Start der Bereinigung.

Remote Desktop

2025-11-20T12:09:55Z

JJO:

Mit der in Windows 10 und Windows 11 eingebauten Remote Desktop-Funktion kann ein entfernter Computer von einem anderen Computer genutzt werden. Dazu wird eine Remote Desktop-Verbindung über das Internet hergestellt.

==Was ist der Remote Desktop==
Vereinfacht gesagt, ist der Remote Desktop ein Werkzeug, mit dem der Bildschirm eines Windows-Computers über das Internet auf einen anderen Computer übertragen wird.

Es werden keine Daten zwischen den Computern ausgetauscht, sondern nur die Bildschirminhalte von einem Computer auf einem anderen angezeigt.

Dies funktioniert bei einer halbwegs schnellen und stabilen Internetverbindung sehr gut, sodass man das Gefühl hat, wirklich vor dem entfernten Computer zu sitzen.

Ein Vorteil dieser Technik ist, dass sie von sehr vielen Geräten aus funktioniert. So gibt es neben der in Windows integrierten Steuerungssoftware auch Versionen für andere Systeme, meist sogar kostenfrei. Man kann einen entfernten Computer also auch mit einem Android-Tablet oder iPhone, iPad oder Apple Mac steuern.

Der Zielcomputer muss ein Windows-System sein. Dabei ist es möglich, auf einem einzelnen Computer oder auf einem Server zu arbeiten.

{{Tipp1|Theoretisch könnte man sogar auf einem sogenannten Terminal-Server mit mehreren Anwendern gleichzeitig arbeiten, was jedoch technisch deutlich komplexer ist und spezielle Systeme erfordert.}}

Besonders interessant ist der Remote Desktop auch, weil er Geräte – beispielsweise Drucker – die am lokalen Computer angeschlossen sind, mitbenutzen kann. Man kann also von einem lokalen Computer aus auf einem entfernten Computer arbeiten und dabei sowohl entfernte als auch lokale Drucker verwenden.

{{Hinweis|Die Nutzung von lokalen Druckern sollte allerdings in Verbindung mit einem speziellen Benutzerprofil auf dem entfernten Computer geschehen, damit FAKTURA-X nicht bei jedem Start Änderungen in der Druckerkonfiguration erkennt und nachjustiert werden muss.}}

==Vermeiden von Problemen==
Wenn auf einem entfernten Computer ein Remote Desktop genutzt wird, so kann ein Anwender, der physisch vor dem Computer arbeitet, nach dem Start des Remote Desktop so lange nicht mehr auf den Computer zugreifen, bis die Remote Desktop-Verbindung beendet wurde.

{{Hinweis|Es ist also nicht möglich, gleichzeitig mit zwei Benutzern an einem Computer zu arbeiten.}}

Daher sollte der Zugriff nur in Absprache erfolgen.

Wenn der Remote Desktop-Benutzer ein eigenes Benutzerprofil hat, muss jeder andere Benutzer vor dem Wechsel alle Anwendungen beenden. Erst dann sollte der Remote Desktop-Benutzer sich einwählen.

{{Hinweis|Beim Einwählen des Remote Desktop werden lokale Benutzerkonten abgemeldet und können erst nach Ende der Remote Desktop-Verbindung wieder angemeldet werden.}}

Auch der Remote Desktop-Benutzer muss alle Anwendungen beim Beenden der Verbindung schließen.

{{Achtung|Das Beenden einer Remote Desktop-Verbindung oder der Wechsel vom lokalen Benutzer zum Remote Desktop sollte wie das Herunterfahren gehandhabt werden: Bleiben Programme geöffnet oder werden Daten nicht gespeichert, droht Datenverlust.}}

Ein Remote Desktop-Benutzer kann einen Computer auch herunterfahren oder neu starten. Nach dem Neustart kann er sich sofort wieder anmelden.

==Sicherheitshinweise==

Beim Einsatz des Remote Desktop wurde vereinzelt der Befall von Computern mit Schadsoftware (Ransomware-Virus) festgestellt. Derzeit ist noch nicht klar, ob durch den Remote Desktop Sicherheitslücken entstehen, jedoch sollten die beschriebenen Hinweise unbedingt beachtet werden.

{{Achtung|Beachten Sie unbedingt diese Empfehlungen:
* Das Benutzerprofil auf beiden Computern darf keinesfalls Administratorrechte besitzen.
* Erstellen Sie ein separates Konto mit eingeschränkten Rechten für den Benutzer des Remote Desktop.
* Vergeben Sie ein komplexes [[Passwörter|Passwort]] für alle Benutzer auf allen Computern.
* Begrenzen Sie die Zahl der möglichen [[Passwörter#Anmeldeversuche_begrenzen|Anmeldeversuche]].
* In beiden Netzwerken darf sich kein Computer befinden, der ein veraltetes Betriebssystem nutzt.
* In beiden Netzwerken darf sich kein Computer befinden, dessen Betriebssystem nicht alle Sicherheitsupdates erhalten hat.
* Es muss regelmäßig eine Datensicherung durchgeführt werden. }}

{{Hinweis|Schadsoftware wird in der Regel durch E-Mail-Anhänge oder Links auf Websites mit Schadcode eingeschleppt. Seien Sie kritisch beim Öffnen von unbekannten E-Mails. Klicken Sie nicht auf Links in den E-Mailnachrichten und öffnen Sie niemals deren Anhänge. Verwenden Sie zum Betrachten von Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen aus E-Mails nicht Microsoft Office, sondern LibreOffice.}}

==Notwendige Vorbedingungen==
Der zu steuernde Computer muss über das Internet erreichbar sein. Dazu muss er eingeschaltet und hochgefahren sein (Standby abschalten!), am Internet angeschlossen sein, mittels einer festen IP-Adresse oder einem Dienst wie DynDNS adressierbar sein und eingehende Verbindungen akzeptieren. Der zugehörige Router muss die Fernsteuerung zulassen.

===Problem IP-Adresse===
Ein normaler DSL-Anschluss bekommt im 24-Stunden Rhythmus eine zufällige IP-Adresse zugewiesen, da die Anzahl der möglichen IP-Adressen weltweit nicht ausreicht, um jedem Gerät auf der Welt eine dauerhafte eindeutige Adresse zuzuweisen. Wenn man Remote Desktop nutzen möchte, muss die IP-Adresse des zu steuernden Rechners bekannt sein. Das kann am einfachsten durch eine feste IP-Adresse erreicht werden. Eine feste IP-Adresse ist bei Ihrem Telekommunikationsanbieter verfügbar.

{{Hinweis|Wenn eine feste IP-Adresse nicht möglich ist, empfiehlt sich der Einsatz eines sogenannten DynDNS-Dienstes, wir empfehlen den kostenlosen, deutschen Anbieter [http://www.ddnss.de DynDNS Service] oder [[https://dynv6.com/]]. Dort richtet man ein Konto ein und konfiguriert den dynamischen DNS-Dienst. Der Router teilt dann in regelmäßigen Abständen dem DynDNS Service die aktuelle IP-Adresse des Internetanschlusses mit.}}

{{Achtung|Viele DynDNS-Anbieter schränken seit einiger Zeit Ihre Angebote ein oder bieten nur kostenpflichtige Tarife, da sie keine ausreichenden Kapazitäten anbieten können. Eine feste IP-Adresse ist meist nicht teurer, aber zuverlässiger.}}

Der zu steuernde Computer und der zugehörige Router müssen dann noch für die Fernsteuerung konfiguriert werden.

==Zielcomputer einrichten==
Die folgende Anleitung ist für die Konfiguration von Remote Desktop unter Windows 11 geeignet.

===Firewall einrichten===
# Suchen Sie im Startmenü die "Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit".
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Eine App oder ein Feature durch die Windows Defender Firewall zulassen".
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Einstellungen ändern".
# Aktivieren Sie die Option "Privat" und "Öffentlich" bei "Remotedesktop" und "Remotedesktop (Websocket)". Mit "OK" bestätigen.
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
# Unter "Eingehende Regeln" finden sich zwei Einträge mit dem Namen "Remotedesktop-Benutzermodus", davor muss ein grüner Haken angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, nacheinander beide Regeln per Doppelklick {{LMB}} anzeigen und aktivieren.
# Im Eigenschaftendialog bei beiden Regeln "Verbindung zulassen" auswählen. Anschließend mit "OK" bestätigen.

==Ports im Router weiterleiten==
Für den von Remote Desktop genutzten Port 3389 muss das Forwarding für die Protokolle TCP und UDP aktiviert werden. Wie das geht, ist abhängig vom Routermodell. Die Bedienungsanleitung hilft in der Regel weiter.

=Remotedesktop nutzen=
# Legen Sie auf dem Computer, mit dem Sie arbeiten möchten, eine neue Verknüpfung an. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste {{RMB}} in einen leeren Bereich des Bildschirms und wählen Sie "Neue Verknüpfung".
# Geben Sie "mstsc.exe" ein und benennen Sie die Verknüpfung mit "Remote Desktop".
# Starten Sie den Remote Desktop und geben Sie als Computername die IP-Adresse des Zielcomputers oder, wenn keine feste IP-Adresse eingerichtet ist, die beim DynDNS-Dienst vergebene Webadresse ein.
# Konfigurieren Sie die Verbindung vor dem ersten Start, indem Sie mit "Optionen" die Registerkarten für die Einstellungen einblenden.
# Wählen Sie das Register "lokale Ressourcen" und deaktivieren Sie die Option "Drucker" im Bereich "Lokale Geräte und Ressourcen". Dies verhindert, dass die Druckerzuweisungen von FAKTURA-X auf dem Zielrechner durcheinander geraten.
# Starten Sie die Fernsteuerung mit "Verbinden".

{{Hinweis|Die Nutzung lokaler Drucker sollte im Bereich "Lokale Geräte und Ressourcen" abgeschaltet werden.}}

Remote Desktop

2025-11-20T12:07:38Z

JJO:

Mit der in Windows 10 und Windows 11 eingebauten Remote Desktop-Funktion kann ein entfernter Computer von einem anderen Computer genutzt werden. Dazu wird eine Remote Desktop-Verbindung über das Internet hergestellt.

==Was ist der Remote Desktop==
Vereinfacht gesagt, ist der Remote Desktop ein Werkzeug, mit dem der Bildschirm eines Windows-Computers über das Internet auf einen anderen Computer übertragen wird.

Es werden keine Daten zwischen den Computern ausgetauscht, sondern nur die Bildschirminhalte von einem Computer auf einem anderen angezeigt.

Dies funktioniert bei einer halbwegs schnellen und stabilen Internetverbindung sehr gut, sodass man das Gefühl hat, wirklich vor dem entfernten Computer zu sitzen.

Ein Vorteil dieser Technik ist, dass sie von sehr vielen Geräten aus funktioniert. So gibt es neben der in Windows integrierten Steuerungssoftware auch Versionen für andere Systeme, meist sogar kostenfrei. Man kann einen entfernten Computer also auch mit einem Android-Tablet oder iPhone, iPad oder Apple Mac steuern.

Der Zielcomputer muss ein Windows-System sein. Dabei ist es möglich, auf einem einzelnen Computer oder auf einem Server zu arbeiten.

{{Tipp1|Theoretisch könnte man sogar auf einem sogenannten Terminal-Server mit mehreren Anwendern gleichzeitig arbeiten, was jedoch technisch deutlich komplexer ist und spezielle Systeme erfordert.}}

Besonders interessant ist der Remote Desktop auch, weil er Geräte – beispielsweise Drucker – die am lokalen Computer angeschlossen sind, mitbenutzen kann. Man kann also von einem lokalen Computer aus auf einem entfernten Computer arbeiten und dabei sowohl entfernte als auch lokale Drucker verwenden.

{{Hinweis|Die Nutzung von lokalen Druckern sollte allerdings in Verbindung mit einem speziellen Benutzerprofil auf dem entfernten Computer geschehen, damit FAKTURA-X nicht bei jedem Start Änderungen in der Druckerkonfiguration erkennt und nachjustiert werden muss.}}

==Vermeiden von Problemen==
Wenn auf einem entfernten Computer ein Remote Desktop genutzt wird, so kann ein Anwender, der physisch vor dem Computer arbeitet, nach dem Start des Remote Desktop so lange nicht mehr auf den Computer zugreifen, bis die Remote Desktop-Verbindung beendet wurde.

{{Hinweis|Es ist also nicht möglich, gleichzeitig mit zwei Benutzern an einem Computer zu arbeiten.}}

Daher sollte der Zugriff nur in Absprache erfolgen.

Wenn der Remote Desktop-Benutzer ein eigenes Benutzerprofil hat, muss jeder andere Benutzer vor dem Wechsel alle Anwendungen beenden. Erst dann sollte der Remote Desktop-Benutzer sich einwählen.

{{Hinweis|Beim Einwählen des Remote Desktop werden lokale Benutzerkonten abgemeldet und können erst nach Ende der Remote Desktop-Verbindung wieder angemeldet werden.}}

Auch der Remote Desktop-Benutzer muss alle Anwendungen beim Beenden der Verbindung schließen.

{{Achtung|Das Beenden einer Remote Desktop-Verbindung oder der Wechsel vom lokalen Benutzer zum Remote Desktop sollte wie das Herunterfahren gehandhabt werden: Bleiben Programme geöffnet oder werden Daten nicht gespeichert, droht Datenverlust.}}

Ein Remote Desktop-Benutzer kann einen Computer auch herunterfahren oder neu starten. Nach dem Neustart kann er sich sofort wieder anmelden.

==Sicherheitshinweise==

Beim Einsatz des Remote Desktop wurde vereinzelt der Befall von Computern mit Schadsoftware (Ransomware-Virus) festgestellt. Derzeit ist noch nicht klar, ob durch den Remote Desktop Sicherheitslücken entstehen, jedoch sollten die beschriebenen Hinweise unbedingt beachtet werden.

{{Achtung|Beachten Sie unbedingt diese Empfehlungen:
* Das Benutzerprofil auf beiden Computern darf keinesfalls Administratorrechte besitzen.
* Erstellen Sie ein separates Konto mit eingeschränkten Rechten für den Benutzer des Remote Desktop.
* Vergeben Sie ein komplexes [[Passwörter|Passwort]] für alle Benutzer auf allen Computern.
* Begrenzen Sie die Zahl der möglichen [[Passwörter#Anmeldeversuche_begrenzen|Anmeldeversuche]].
* In beiden Netzwerken darf sich kein Computer befinden, der ein veraltetes Betriebssystem nutzt.
* In beiden Netzwerken darf sich kein Computer befinden, dessen Betriebssystem nicht alle Sicherheitsupdates erhalten hat.
* Es muss regelmäßig eine Datensicherung durchgeführt werden. }}

{{Hinweis|Schadsoftware wird in der Regel durch E-Mail-Anhänge oder Links auf Websites mit Schadcode eingeschleppt. Seien Sie kritisch beim Öffnen von unbekannten E-Mails. Klicken Sie nicht auf Links in den E-Mailnachrichten und öffnen Sie niemals deren Anhänge. Verwenden Sie zum Betrachten von Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen aus E-Mails nicht Microsoft Office, sondern LibreOffice.}}

==Notwendige Vorbedingungen==
Der zu steuernde Computer muss über das Internet erreichbar sein. Dazu muss er eingeschaltet und hochgefahren sein (Standby abschalten!), am Internet angeschlossen sein, mittels einer festen IP-Adresse oder einem Dienst wie DynDNS adressierbar sein und eingehende Verbindungen akzeptieren. Der zugehörige Router muss die Fernsteuerung zulassen.

===Problem IP-Adresse===
Ein normaler DSL-Anschluss bekommt im 24-Stunden Rhythmus eine zufällige IP-Adresse zugewiesen, da die Anzahl der möglichen IP-Adressen weltweit nicht ausreicht, um jedem Gerät auf der Welt eine dauerhafte eindeutige Adresse zuzuweisen. Wenn man Remote Desktop nutzen möchte, muss die IP-Adresse des zu steuernden Rechners bekannt sein. Das kann am einfachsten durch eine feste IP-Adresse erreicht werden. Eine feste IP-Adresse ist bei Ihrem Telekommunikationsanbieter verfügbar.

{{Hinweis|Wenn eine feste IP-Adresse nicht möglich ist, empfiehlt sich der Einsatz eines sogenannten DynDNS-Dienstes, wir empfehlen den kostenlosen, deutschen Anbieter [http://www.ddnss.de DynDNS Service] oder [[https://dynv6.com/]]. Dort richtet man ein Konto ein und konfiguriert den dynamischen DNS-Dienst. Der Router teilt dann in regelmäßigen Abständen dem DynDNS Service die aktuelle IP-Adresse des Internetanschlusses mit.}}

{{Achtung|Viele DynDNS-Anbieter schränken seit einiger Zeit Ihre Angebote ein oder bieten nur kostenpflichtige Tarife, da sie keine ausreichenden Kapazitäten anbieten können. Eine feste IP-Adresse ist meist nicht teurer, aber zuverlässiger.}}

Der zu steuernde Computer und der zugehörige Router müssen dann noch für die Fernsteuerung konfiguriert werden.

==Zielcomputer einrichten==
Die folgende Anleitung ist für die Konfiguration von Remote Desktop unter Windows 11 geeignet.

===Firewall einrichten===
# Suchen Sie im Startmenü die "Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit".
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Eine App oder ein Feature durch die Windows Defender Firewall zulassen".
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Einstellungen ändern".
# Aktivieren Sie die Option "Privat" und "Öffentlich" bei "Remotedesktop" und "Remotedesktop (Websocket)". Mit "OK" bestätigen.
# Klicken {{LMB}} Sie auf "Erweiterte Einstellungen".
# Unter "Eingehende Regeln" finden sich zwei Einträge mit dem Namen "Remotedesktop-Benutzermodus", davor muss ein grüner Haken angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, nacheinander beide Regeln per Doppelklick {{LMB}} anzeigen und aktivieren.
# Im Eigenschaftendialog bei beiden Regeln "Verbindung zulassen" auswählen. Anschließend mit "OK" bestätigen.

==Ports im Router weiterleiten==
Für den von Remote Desktop genutzten Port 3389 muss das Forwarding für die Protokolle TCP und UDP aktiviert werden. Wie das geht, ist abhängig vom Routermodell. Die Bedienungsanleitung hilft in der Regel weiter.

=Remotedesktop nutzen=
# Legen Sie auf dem Computer, mit dem Sie arbeiten möchten, eine neue Verknüpfung an. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste {{RMB}} in einem leeren Bereich des Bildschirms und wählen Sie "Neue Verknüpfung".
# Geben Sie "mstsc.exe" ein und benennen Sie die Verknüpfung mit "Remote Desktop".
# Starten Sie den Remote Desktop und geben Sie als Computername die IP-Adresse des Zielcomputers oder, wenn keine feste IP-Adresse eingerichtet ist, die beim DynDNS-Dienst vergebene Webadresse ein.
# Konfigurieren Sie die Verbindung vor dem ersten Start, indem Sie mit "Optionen" die Registerkarten für die Einstellungen einblenden.
# Wählen Sie das Register "lokale Ressourcen" und deaktivieren Sie die Option "Drucker" im Bereich "Lokale Geräte und Ressourcen". Dies verhindert, dass die Druckerzuweisungen von FAKTURA-X auf dem Zielrechner durcheinander geraten.
# Starten Sie die Fernsteuerung mit "Verbinden".

{{Hinweis|Die Nutzung lokaler Drucker sollte im Bereich "Lokale Geräte und Ressourcen" abgeschaltet werden.}}

Portable Installation

2025-11-19T12:32:01Z

JJO:

Die Anwendung kann über ein externes Speichermedium wechselseitig an mehreren Computersystemen genutzt werden.

{{Tipp1|Die '''Portable Installation''' bietet mehr Flexibilität bei der Wahl des Einsatzortes ohne zusätzliche Lizenzen.}}

==Voraussetzung==
Voraussetzung für die portable Installation ist eine Einzelplatzlizenz.

{{Hinweis|Netzwerkinstallationen können nicht als portable Installation genutzt werden.}}

Des Weiteren ist ein externer Datenträger notwendig, der für den Transport der Installation verwendet wird. Genutzt werden können externe Festplatten oder externe SSD-Laufwerke.

{{Achtung|Der Einsatz von USB-Sticks ist nicht möglich!}}

==Installation des bisherigen Computers anpassen==
Im Folgenden wird die Einrichtung der portablen Installation beschrieben.

{{Hinweis|Wenn Sie die Einrichtung nicht durchführen möchten, können Sie den Kundendienst damit beauftragen.}}

Im ersten Schritt wird der externe Datenträger vorbereitet:

# Schließen Sie den externen Datenträger an das erste Computersystem an.
# Zeigen Sie den Inhalt des Datenträgers im Explorer an.
# Erstellen Sie einen Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger.

Der Datenträger ist nun vorbereitet. Im nächsten Schritt werden die Daten und die Anwendung lokalisiert:

# Öffnen Sie die Einstellungen.
# Wechseln Sie in das Register "Speicherorte".
# Rufen Sie den Speicherort des Anwendungspfades auf.
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf den Speicherort und wählen Sie im Kontextmenü "Öffnen".

Sie sehen nun den Pfad, in dem die Anwendungskomponenten gespeichert werden.

{{Achtung|Es darf jetzt noch nichts kopiert werden!}}

# Rufen Sie den Speicherort des Datenpfades auf.
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf den Speicherort und wählen Sie im Kontextmenü "Öffnen".

Sie sehen nun den Pfad, in dem die Anwendungsdaten gespeichert werden.

{{Achtung|Es darf jetzt noch nichts kopiert werden!}}

# Rufen Sie den Speicherort der Ablage auf.
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf den Speicherort und wählen Sie im Kontextmenü "Öffnen".

Sie sehen nun den Pfad, in dem die Ablage gespeichert wird.

{{Achtung|Es darf jetzt noch nichts kopiert werden!}}

Im nächsten Schritt wird die Anwendung auf den externen Datenträger kopiert:

# '''Beenden Sie die Anwendung'''.
# '''Kopieren''' Sie den Inhalt des Anwendungspfads in den Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger.
# '''Kopieren''' Sie den Inhalt des Datenpfades in den Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger.
# '''Kopieren''' Sie den Ordner "Ablage" in den Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger.

{{Achtung|Die Daten '''müssen kopiert''', dürfen '''keinesfalls verschoben''' werden! Es muss immer die gesamte Ordnerstruktur mit allen Inhalten kopiert werden!}}

Im nächsten Schritt wird die Anwendung konfiguriert:

# Starten Sie die Anwendung.
# Öffnen Sie die Einstellungen.
# Wechseln Sie in das Register "Speicherorte".
# Stellen Sie als Anwendungspfad den Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger ein, beispielsweise "E:\FAKTURAX\".
# Stellen Sie als Datenpfad den Ordner "FAKTURAX" auf dem externen Datenträger ein, beispielsweise "E:\FAKTURAX\".
# Stellen Sie als Ablage den Ordner "FAKTURAX\Ablage\" auf dem externen Datenträger ein, beispielsweise "E:\FAKTURAX\Ablage\".
# Sichern Sie die Einstellungen.
# Beenden Sie die Anwendung.

{{Achtung|Der '''Lokale Pfad''' darf '''nicht verändert''' werden.}}

Im nächsten Schritt muss die Verknüpfung auf dem Desktop geändert werden:

# Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf die Verknüpfung der Anwendung und wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften".
# Stellen Sie als Ziel die Anwendungsdatei auf dem externen Datenträger ein, beispielsweise "E:\FAKTURAX\FakturaX.exe".

{{Achtung|Die Angabe in '''"Ausführen in"''' darf '''nicht verändert''' werden.}}

{{Tipp1|Stellen Sie auch die Verknüpfung der Fernwartung auf dem externen Datenträger ein, beispielsweise "E:\FAKTURAX\Fernwartung.exe".}}

Starten Sie nun die Anwendung.

==Datensicherung==
Die Datensicherung wird zukünftig auf den Datenträger des jeweils genutzten Computersystems durchgeführt.
{{Tipp1|Die Installation bietet als Nebeneffekt mehr Sicherheit durch zwei unterschiedliche Speicherorte für Datensicherungen.}}

# Öffnen Sie die Einstellungen.
# Wechseln Sie in das Register "Speicherorte".
# Stellen Sie als Datensicherungspfade 1 und 2 den "Lokalen Pfad" + das Unterverzeichnis "Backup" ein.
# Aktivieren Sie mindestens eine der beiden Sicherungsoptionen (beim Start und/oder beim Beenden der Anwendung eine Sicherung durchführen).
# Sichern Sie die Einstellungen.

==Weitere Computer einrichten==
Sie können die Anwendung auf weiteren Computern installieren und die Speicherorte auf das externe Medium umstellen. Dabei werden die Daten jedoch nicht erneut kopiert.

{{Hinweis|Beachten Sie, dass die Pfade auf jedem Computer mit einem anderen Laufwerksbuchstaben umgesetzt werden könnten, abhängig vom vergebenen Laufwerksbuchstaben des externen Datenträgers.}}

==Hinweis==
Vor dem Start der Anwendung auf einem Computer muss der externe Datenträger angesteckt werden, sonst kann die Anwendung nicht gestartet werden.

{{Tipp1|Es ist empfehlenswert, den externen Datenträger grundsätzlich vor dem Start des Computers anzuschließen und erst nach dem Herunterfahren zu entfernen, um Probleme zu vermeiden.}}

Neuinstallation

2025-11-19T12:19:01Z

JJO:

==Einleitung==
'''Migration''' ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus den folgenden Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen dem Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer halben Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvoraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

{{Tipp1|Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers berücksichtigt werden.}}

Für die Übertragung der Installation auf einen neuen Computer müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

{{Achtung|'''Achtung!'''

Für den Zugriff durch den Hersteller '''muss FAKTURA-X Fernwartung''' bereitgestellt werden. Andere Fernwartungssysteme sind nicht zulässig, insbesondere '''die Installation von Teamviewer ist nicht zulässig!'''}}

===Benutzerrechte===
Für die Installation und Konfiguration werden Administratorrechte benötigt.

Sofern ein dediziertes Administrationskonto für Installationen erforderlich ist, kann der normale Benutzer vorübergehend zum Administrator hochgestuft werden. Alternativ kann die Fernwartung im Administratorkontext gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''
# {{RMB}} auf das Symbol "Fernwartung".
# Wählen Sie die Option {{Menü|Als Administrator ausführen}}.
# Geben Sie die Zugangsdaten eines Administratorkontos ein oder bestätigen Sie, dass die Anwendung im Administratorkontext ausgeführt werden soll.

{{Achtung|Die Installation kann bei eingeschränkten Nutzerrechten nur per Fernwartung im Administratorkontext durchgeführt werden. Dies gilt auch für Wartungs- oder Störungsbeseitigung.}}

Die Fernwartung kann permanent im Administratorkontext gestartet werden:

'''So wird's gemacht:'''
# {{RMB}} auf das Symbol "Fernwartung".
# Wählen Sie die Option {{Menü|Eigenschaften}}.
# Wählen Sie das Register {{Menü|Kompatibilität}}.
# Aktivieren Sie die Option "Programm als Administrator ausführen" und bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}
# Geben Sie die Zugangsdaten eines Administratorkontos ein

===Einzelplatzinstallationen===
Diese Vorbedingungen gelten für Einzelplatzinstallationen:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
* Der bisherige Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

* Ein externer Datenträger muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen.
* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Hauptarbeitsplatz===
Diese Vorbedingungen gelten für Hauptarbeitsplätze in Mehrplatzinstallationen:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Der bisherige Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

* Ein externer Datenträger muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen.
* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Clientarbeitsplätze===
Diese Vorbedingungen gelten für Clientarbeitsplätze:

* Computer und Betriebssystem sind vollständig eingerichtet und aktiviert.
* Alle Drucker müssen installiert sein.

{{Hinweis|Nutzen Sie für Netzwerkdrucker '''nicht WSD-Druckertreiber''', sondern IP basierte Treiber.}}

* Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
* Der Arbeitsplatz ist in die Arbeitsgruppe integriert, insbesondere mit korrekten Benutzerkonten und Netzwerkverbindungen.
* Für FAKTURA-X muss ein Netzwerklaufwerk "X" eingerichtet werden. Dies zeigt auf den freigegebenen Ordner des Hauptarbeitscomputers oder Servers.

{{Tipp1|Sie können die Konfiguration aus dem bisherigen Computer oder eines anderen Clientarbeitsplatzes auf den neuen Computer anwenden.}}

* Der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.

{{Hinweis|Starten Sie die Fernwartung vor dem Termin und halten Sie die Identnummer bereit.}}

===Optionale Leistungen===
Zusätzlich können bei Fremdsystemen folgende Leistungen erbracht werden. Diese sind ggf. kostenpflichtig, wir weisen zuvor darauf hin:

*Die "Eigenen Dateien" können ebenfalls übertragen werden, diese müssen zuvor von Ihnen in einem zentralen Ordner zusammengefasst sein. Bitte beziehen Sie auch Dateien ein, die auf dem Desktop o.ä. abgelegt sind.
*Fremdsoftware kann ebenfalls übertragen werden. Bitte geben Sie vorher an, um welche Software es sich handelt (Office Programme, Banking Programme, o.ä.). Die Installationsmedien für Fremdprogramme müssen vorhanden sein. Bei Problemen rufen Sie vorab an, um diese abzuklären.

===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit die Betriebssysteme Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro, da diese Plattformen das produktive Arbeiten am Besten unterstützen.

Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:

*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Nutzung der Ablage==
Innerhalb der Installationsstruktur der Anwendung ist ein Verzeichnis für die Ablage von Daten vorgesehen.
Das Verzeichnis heißt '''"Ablage"''' und wird parallel zu Datenbank ('''Data'''), Vorlagen ('''Templates'''), Formularen ('''Listen''') und Finanzordner ('''Finance''') abgelegt.

Bei mehreren Mandanten wird innerhalb des Ordners '''"Ablage"''' für jeden Mandanten ein Unterverzeichnis mit dem Namen des Mandanten abgelegt.
Innerhalb der Verzeichnisstruktur der Ablage können beliebig viele Ordner und Unterordner angelegt werden. Daher ist die Ablage in Arbeitsgruppen ein optimaler Speicherort für Daten des Unternehmens.
Bei Einzelarbeitsplätzen kann die Ablage als Ersatz für die Bibliotheksordner genutzt werden.

Zentraler Vorteil des Ablageordners ist, dass er nicht vom Betriebssystem verwaltet wird. Dies kann beim Kopieren zu Konflikten führen. Der Ablageordner hingegen kann problemlos bei der Datensicherung der Anwendung berücksichtigt werden.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.

===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:

*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden; die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen und die Anwendung installiert werden können.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen und dann ohne Installation gestartet werden.
*Ein externer USB- Datenträger (USB-Festplatte, ersatzweise USB-Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB-Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.

{{Tipp1|Zur Vorbereitung der Migration ist [[Checkliste Migration|hier]] eine Checkliste verfügbar.}}

===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.

===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:

*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche wird eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.

Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Reporteditor

2025-11-17T12:54:08Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|none|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl an Reports für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen neuer Reports. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reports sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reports gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reports grundsätzlich als Abfragen ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreports sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

# Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
# Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt.{{Popup|Optionen_Reporteditor_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|175|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|none|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]|140|126|381|147|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|140|154|358|175|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]|140|351|381|372|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Master-Tabellen-Auswahl'''|link=]]
}}
# Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen.}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugleiste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Ausrichtung'''|link=]]|440|59|461|79|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck''', ''unter Schritt 1 erklärt''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
# Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
# Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
# Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
# Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
# Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
# Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
# Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|none|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|none|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|none|link=]]

----

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Neu in FAKTURA-X

2025-11-17T12:18:34Z

JJO:

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Neuerungen und Veränderung am Programm durchgeführt wurden und welche Funktionen/Änderungen in Planung/Bearbeitung sind. Durch {{LMB}} auf ''Details'' hinter einer Änderung/Neuerung, gelangen Sie auf die dazu passende Seite der Dokumentation.

==Anpassung für neue Funktionen==
Um neue Funktionen zu nutzen, müssen Vorbedingungen erfüllt werden. Dazu werden Artikel bereitgestellt, die alle notwendigen Vorbereitungen erläutern:

* E-Rechnung: Notwendige [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]

==Änderungen der Bedienung==
Wir versuchen, Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz:

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
Aktueller Versionsstand: '''251010'''

{{Tipp1|Diese Angabe der Programmversion kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Programminfo}} abgerufen werden.}}

===Neuerungen in der Version 251010===
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
* 10.10.2025 - Verschiedenes

===Ältere Neuerungen===
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
===Verbesserungen in Version 250710===
* 10.10.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 10.10.2025 - Verbesserte Datenbankperformance
* 10.10.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
* 30.05.2025 - Überarbeitungen im Datenbankmanagement für Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit
* 30.05.2025 - Überarbeitungen im Datenbankmanagement zur Vermeidung von Störungen bei Speichermangel
* 30.05.2025 - Überarbeitungen im Datenbankmanagement zur Vermeidung von Abstürzen bei Datenbankproblemen
* 30.05.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 30.04.2025''

Kritik und Anregungen

2025-11-17T12:10:50Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Hilfe}}

Im Dialog "Kritik und Anregungen" können Probleme, Störungen, Anregungen und Anmerkungen direkt an den Hersteller gesendet werden. Das Modul kann über {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Kritik und Anregungen}} aufgerufen werden.

{{Popup|Hilfe_Kritik und Anregungen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
|116|91|265|111|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Art der Meldung''']]
|116|116|265|136|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup2.png|gerahmt|none|'''Welches Modul ist betroffen?''']]}}

Stellen Sie die Art der Nachricht und den betreffenden Anwendungsbereich ein, damit wir Ihre Frage besser zuordnen können.

Auf Wunsch kann Ihre Anfrage anonym übertragen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die hinterlegten Firmendaten an uns übermittelt. Sie erhalten dann u.U. eine Antwort an die eingetragene E-Mail-Adresse der Firma.

Warenstamm

2025-11-13T12:48:28Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 695 158 718 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 695 463 718 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 695 538 718 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 695 613 718 [[Warenstamm#Druck]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte desselben Herstellers mit derselben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 301 28 322 50 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 326 250 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 277 326 303 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 303 143 328 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 328 187 352 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 187 328 326 352 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 352 187 376 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“.}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, sodass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichnung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Nummer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr''. '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|30|489|51|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''.
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|90|358|190|378|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden.

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stücke des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden.}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstamm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|168|224|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|168|325|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|193|140|214|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Der Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann.

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2025-11-12T12:44:15Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 695 158 718 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 695 463 718 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 695 538 718 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 695 613 718 [[Warenstamm#Druck]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte desselben Herstellers mit derselben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 301 28 322 50 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 326 250 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 277 326 303 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 303 143 328 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 328 187 352 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 187 328 326 352 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 352 187 376 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“.}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, sodass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichnung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Nummer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|30|489|51|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|90|358|190|378|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden.

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstammm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|168|224|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|168|325|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|193|140|214|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2025-11-10T12:55:53Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichnung sortiert werden.

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 695 158 718 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 695 463 718 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 695 538 718 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 695 613 718 [[Warenstamm#Druck]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 301 28 322 50 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 326 250 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 277 326 303 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 303 143 328 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 328 187 352 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 187 328 326 352 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 352 187 376 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|30|489|51|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|90|358|190|378|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstammm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|168|224|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|168|325|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|193|140|214|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, so dass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2025-11-10T12:46:53Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie den Warenstamm verwenden können.

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 284 55 306 76 [[Warenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Liste=

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 179 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 179 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Durch einen Klick {{LMB}} auf den entsprechenden Reiter können die Datensätze nach Artikelnummer, Suchbegriff oder Bezeichung sortiert werden

{{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}

Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind sowohl die Netto-, als auch die Brutto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

==Datensätze finden==
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden, nachdem die Auftrags- oder Kundenverwaltung geöffnet wurde.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Bezeichnung'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:SQL_Suche_Warenstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Spalten anpassen==
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und anschließendes Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Warenstamm_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>


=Eingabe=
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Uebersicht_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 83 113 402 488 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 83 488 402 635 [[Warenstamm#Artikeltyp]]
rect 407 113 725 289 [[Warenstamm#Bild]]
rect 407 289 930 463 [[Warenstamm#Lager]]
rect 407 463 725 661 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 86 695 158 718 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 391 695 463 718 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 695 538 718 [[Warenstamm#Preise]]
rect 542 695 613 718 [[Warenstamm#Druck]]
rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden.

{{Hinweis|Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

==Neuen Artikel anlegen==
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Herstellers angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

===Nutzen des Assistenten===

{{Karte|Warenstamm_EingabeAssistent_2025.png|border|link{{=}}|82|88|181|108|1. Artikeltyp wählen
|392|88|492|108|2. Pfandnummer auswählen
|513|88|615|109|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|237|187|298|209| Leerstelle
|81|112|298|258|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|391|112|586|263|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|81|262|237|283|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|391|262|542|283|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# '''Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden.
# '''Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# '''Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''nur verknüpfen'', falls der Assistent keinen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen soll.''' Das Anlegen eines Artikels für das Teilgebinde ist nur dann sinnvoll, wenn es bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde handelt.
# '''Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus.''' Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# '''Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden.''' Hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# '''Mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} kann eingestellt werden, ob ein Teilgebinde angelegt werden soll.''' Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes.
# '''Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] aktualisiert der Assistent die vorgeschlagene Artikelnummer.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer.}}

{{Hinweis|'''Probleme mit der Artikelnummer'''
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


===Klassische Eingabe===
{{Popup|Warenstam_Eingabeklassisch_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ware anlegen''' mit dem Register '''Klassische Eingabe'''
|86|141|186|162|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Typauswahl'''|link=]]
|166|166|186|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

#'''Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel.''' Die Artikelnummer wird <span style="color:#008800;">'''grün'''</span> unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird <span style="color:#FFFF00;">'''gelb'''</span> unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat<ref>Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt.</ref>. Wird die Artikelnummer <span style="color:#FF0000;">'''rot'''</span> unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>
#'''Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein.''' Ist die Option ''Großbuchstaben'' aktiviert, werden alle eingegebenen Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.
#'''Stellen Sie den Artikeltyp ein.''' Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Vermietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden:
#'''Geben Sie im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein.''' Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
#'''Legen Sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} den neuen Artikel an.''' Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


==Eigenschaften==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Eigenschaften'''

rect 301 28 322 50 [[Warenstamm#Suchwörter]]
rect 6 200 326 250 [[Warenstamm#Lieferanten]]
rect 6 277 326 303 [[Warenstamm#Fremdnummern]]
rect 6 303 143 328 [[Warenstamm#EAN_Barcodes]]
rect 6 328 187 352 [[Warenstamm#Identnummern]]
rect 187 328 326 352 [[Warenstamm#Strukturartikel]]
rect 6 352 187 376 [[Warenstamm#Artikeltyp]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Bereich Eigenschaften werden die wichtigsten Informationen eingegeben.

=== Artikeltexte generieren===
Die Anwendung kann aus den Eigenschaften des Artikels einen standardisierten Artikeltext zusammenstellen, der die wesentlichen Eigenschaften des Artikels enthält.

{{Tipp1|Die Struktur wird nach dem Prinzip ''Hersteller Bezeichnung Inhalt Einheit'' zusammengestellt.}}
{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dafür im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden}}

So können einfach gut strukturierte Texte generiert werden. Dazu müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

# Im Feld '''Bezeichnung''' sollte nur die Produktbezeichnung ohne den Hersteller (oder Markennamen) eingegeben werden. Beispiel: „Pils“ (anstatt „Veltins Pils“).
# In der Auswahl '''Hersteller''' sollte der Hersteller (oder Marke) ausgewählt werden. Beispiel: „Veltins“. {{Tipp1|Wenn ein Markenbegriff fehlt, kann er durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld ergänzt werden. Geben Sie nur den Markennamen an, nicht den Hersteller. Beispiel: „Volvic“, nicht jedoch „Danone Sportswater“}}
# In der Auswahl '''Einheit''' wählen Sie die gewünschte Darreichungsform. Beispiel „Kasten“.
# Im Feld '''Inhalt/Gebinde''' wird das Volumen in Liter angegeben. {{Tipp1|Es muss das gesamte Volumen des Artikels eingegeben werden. Beispiel: Bei einer einzelnen Flasche „0,5“, bei einem Kasten mit 20 solcher Flaschen „10“. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Optional kann in '''Gewicht''' die Masse in Kilogramm angegeben werden. <br/> {{Tipp1|Diese Angabe kann bei der Berechnung des Transportgewichts verwendet werden. Es dürfen Beträge ohne Einheiten angegeben werden.}}
# Bei Mehrwegartikeln muss die Einheit '''Mehrweg''' ausgewählt werden und ein Pfandartikel zugewiesen werden.
# Durch die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld ''Text'' kann nun ein '''einheitlicher Artikeltext erstellt''' werden. Die Gebindematrix wird durch die Angaben der Untergebinde im Pfandartikel berechnet, so dass aus den Angaben Bezeichnung „Pils“, Hersteller „Veltins“, Einheit „Kasten“, Inhalt/Gebinde „10“ und Pfand Nr „120“ (Kasten mit 20 Flaschen à 0,08 €) der Text "Veltins Pils Kasten 20x0,5l" generiert und eingetragen wird.

===Warengruppen===
Um einem Artikel beim DATEV-Export ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde. Die Zuweisung des Sachkontos auf die Warengruppe kann beim Anlegen einer Warengruppe erfolgen oder in den Einstellungen geändert werden.

===Suchwörter===
Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem ersten Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet. Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über zugewiesene Eigenschaften.

[[File:Warenstamm_Suchwoerter_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die „Tags“, die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}} aus der rechten Spalte wieder entfernt.


===In Listen drucken===
Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Artikel in den generierten Preislisten nicht mit aufgeführt.
{{Tipp1|Diese Option betrifft nicht alle Druckformulare: Bei der Gesamtübersicht des Datenstamms beispielsweise werden Artikel, für die ''In Listen drucken'' deaktiviert wurde, trotzdem aufgeführt.}}

===Lieferanten===
Der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten.

Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] '''rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' '''bei ''' ''Bestelllieferanten'' ''' gestartet.

{{Hinweis|Falls sich die Anwendung im Register ''Eingabe'' im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befindet, wird dieser Modus beim Klick auf [[File:Kontakte.png|link=]] automatisch geschlossen.}}

{{Popup|Stammdaten_Warenstamm_Lieferantenzuordnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Lieferanten'''
|125|166|204|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|166|226|187|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
|206|290|226|310|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lieferanten_Popup3_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

{{Video Bestelllieferanten bearbeiten}}

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Einen neuen Lieferanten können Sie wie folgt hinzufügen <ref>Hierbei können Sie nur aus Lieferanten wählen, die bereits im Lieferantenstamm hinterlegt sind. Wie Sie dort einen neuen Lieferanten anlegen, erfahren Sie [[Lieferantenstamm#Neue_Datens.C3.A4tze_anlegen|hier]]</ref>:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Lieferant'' die Identnummer des gewünschten Lieferanten an.''' Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' die externe Artikelnummer des Lieferanten ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Netto EK'' den Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten ein.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. {{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}} <br/> Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
#'''Übernehmen Sie die Artikelbezeichnung für den Artikel mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm.''' Hierbei besteht die Auswahl zwischen dem Artikeltext und dem Suchbegriff. Alternativ können Sie sie direkt eingeben. <br/> {{Tipp1|Zu Beginn wird die Artikelbezeichung aus dem Warenstamm direkt übernommen.}}
#'''Hinterlegen Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit [[Datei:touren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Minimum'' kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> <br/>{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die Eingaben zu speichern.'''

Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
{{Hinweis|Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment '''nicht''' betroffen.}}


===Fremdnummern===
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


===EAN Barcodes===
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:Warenstam_Eingabe_EANeinlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel übermittelt, dann wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken der Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann durch das Sortiment geblättert werden.

Es ist außerdem möglich, mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Liste}} eine Liste mit Artikelnummern und Barcodes zu importieren bzw. mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Liste}} eine solche Liste zu speichern. Durch Betätigung des Feldes {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in der linken oberen Ecke können die gewählten Optionen als Voreinstellung gespeichert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt einen Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.}}

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts von [[File:Start.png|link=]] betätigt. Diese öffnet einen Dialog, in dem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Warenstamm_Eingabe_zusaetzliche_Barcodes_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Einen neuen Barcode fügen Sie wie folgt hinzu:
<ol>
<li>'''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Barcode'' den zugehörigen EAN-Code ein.'''</li>
<li>'''Geben Sie im Feld ''Faktor'' die gewünschte Anzahl an Unterartikeln für den gescannten Artikel ein, die dem EAN-Code zugeordnet werden sollen.''' </li>
{{Tipp1|
'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht. Wird die Option ''Multibarcodes'' nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.}}
<li>'''Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder durch Drücken von <kbd class="light">&crarr;</kbd> wird dieser übernommen.''' </li>
</ol>
Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.



===Identnummern===
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

Für [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein.

{{Hinweis|Der Dialog ''Identnummern'' enthält, abhängig vom Artikeltyp, einige unterschiedliche Optionen. Daher werden im Folgenden beide Möglichkeiten einzeln erklärt. ''Standard'' und ''Mehrweg'' erzeugen den gleichen Dialog.}}

Für die Registrierung von Seriennummern beim Einkauf wird in der Bestellverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

Für die Zuordnung beim Verkauf wird in der Auftragsverwaltung eine Option angeboten, die [[Seriennummernerfassung|hier]] beschrieben wird.

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernMehrweg_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für die Artikeltypen ''Mehrweg'' und ''Standard''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl''']]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''"Eintrag finden"''']]
|866|80|884|95|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bearbeitungsdialog''']]
}}

Sie können einen neuen Datensatz für die Artikeltypen ''Standard'' und ''Mehrweg'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Serien Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}
<li>'''Geben Sie im Feld ''Garantie'' die gewünschte Garantiezeit in Monaten an.'''</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

Sie können einen neuen Datensatz für den Artikeltyp ''Vermietung'' wie folgt anlegen:
<ol>
<li>'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' </li>
<li>'''Geben Sie die gewünschte Seriennummer im Feld ''Inventur Nr.'' ein.''' Besteht die Nummer aus weniger Ziffern als im [[Register Vermietung|Konfigurationsmodul]] eingestellt ist, wird sie automatisch mit Nullen aufgefüllt, bis die festgelegte Nummernlänge erreicht ist.</li>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Die im Konfigurationsmodul eingestellte Länge der Identnummern beträgt 10. Im obigen Dialog wird für die Inventurnummer '''1234''' eingegeben. Die Nummer ist also sechs Ziffern zu kurz und aus '''1234''' wird '''0000001234'''. Die Seriennummer kann die konfigurierte Ziffernanzahl auch überschreiten. Eine Kürzung auf 10 Ziffern - analog zum Beispiel - findet nicht statt.}}

<li> ''' Geben Sie im Feld ''Inhalt (o.T)'' das Gewicht des Gegenstands - ggf. abzüglich der [[wikipedia:de:Tara_%28Gewicht%29|Tara]]- ein.''' Zum Beispiel wäre dies bei Gasflaschen das reine Gewicht des Gases.</li>
<li> '''Geben Sie im Feld darunter - falls vorhanden - das Taragewicht ein.''' Bei Gasflaschen wäre dies das Leergewicht der Flasche.</li>
<li> '''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Datensatz angelegt.'''</li>
</ol>

{{Popup|Warenstamm_EingabeIdentnummernVermietung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Identnummern''' für den Artikeltyp ''Vermietung''
|78|118|157|138|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|139|217|158|236|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Wiegen''' wird weiter unten erklärt]]
|16|316|76|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Ein bestehender Datensatz kann durch Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht und Bearbeitungen eines Datensatzes mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}} verworfen werden.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Identnummern_Wiegen_2025.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Wiegen'''|link=]]

Handelt es sich um einen Vermietartikel, kann das Gewicht ('''nicht''' das Tara) durch einen Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Feld ''Tara (kg)'' geändert werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Es öffnet sich der Dialog ''Wiegen''. Hier können Sie das neue Gewicht eingeben und auswählen, ob das im Feld ''Tara (kg)'' angegebene Tara abgezogen werden soll, oder ob dieser Wert als neues Gewicht übernommen werden soll.
<br clear=all>
Datensätze können durch Eingabe der entsprechenden Numnmer im Feld ''Eintrag finden'' in der Tabelle angewählt werden. Durch einen {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} wird der Datensatz in der Gruppe ''Eintrag'' zur Bearbeitung übernommen.

{{Hinweis|Es kann nach Ident-/Kunden-/Auftrags- oder Rechnungsnummern gesucht werden.}}


====Identnummern-Datensätze duplizieren====
Das Anlegen eines neuen Datensatzes muss nicht zwangsläufig über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} geschehen. Alternativ kann ein vorhandener Datensatz dupliziert werden. Das kann viel Zeit sparen, wenn mehrere "gleiche" Datensätze angelegt werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
<ol>
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Datensatz an.'''</li>
<li> '''Drücken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] rechts vom Feld ''Inventur Nr'' '''</li>
{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<li> '''Geben Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Anzahl an Datensätzen ein.'''</li>
<li> '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}} bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''</li>
<li> '''Eine Angabe der einzelnen Identnummern ist nicht nötig.''' Die neuen Datensätze werden automatisch fortlaufend durchnummeriert. {{Tipp1|'''Beispiel:''' Der Datensatz, der sich am Ende der Tabelle befindet, besitzt die Nummer '''0012'''. Unabhängig davon, welchen der Datensätze Sie zum Duplizieren ausgewählt haben; die erzeugten Datensätze werden stets nach dem Muster '''0013''', '''0014''', '''0015''' usw. nummeriert.}}</li>
</ol>

Rückgabe-, Verleihdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


===Strukturartikel===
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturartikeln; d.h. Artikeln, die wiederum aus mehreren Artikeln bestehen und auch Textinformationen enthalten können.

{{Hinweis|Der Begriff ''Strukturliste'' hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff ''Strukturartikel''.}}

{{Karte|Warenstamm_EingabeStrukturartikelUebersicht_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''
|409|30|489|51|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"
|273|131|293|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren
|297|130|323|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um einen Strukturartikel zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Zunächst wird der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert'''. <br/>{{Hinweis|Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.}}
#'''Aktivieren Sie die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'').'''
#'''Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''Struktur definieren'', um den Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufzurufen.'''

Es öffnet sich der Dialog ''Struktur eines Artikels'':

[[File:Warenstamm_EingabeStrukturartikelHinzufuegen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Struktur eines Artikels'''|link=]]

Eine Strukturliste setzt sich aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen zusammen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturartikelbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Strukturliste zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>'''
#'''Geben Sie die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein.''' Mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. <br/>{{Tipp1|Hierbei können Sie entweder die [[Suchfunktionen|SQL Suche]] verwenden, oder nach dem passenden EAN suchen.}}
#'''Geben Sie die Anzahl des Artikels innerhalb der Strukturliste im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.'''
#'''Aktivieren Sie bei Bedarf die Option ''Posten im Auftrag anzeigen''.''' Ist die Option aktiviert, wird der Artikel beim [[Artikel erfassen|Erfassen]] der Strukturliste in der Auftragsverwaltung dargestellt. Ansonsten wird der Artikel nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet.

Es können auch Informationstexte in einen Strukturartikel eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen '''!''' eingegeben. <br/>{{Tipp1|Alternativ können Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] Klicken und danach ''Texteingabe'' auswählen.}}
Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

{{Popup|Warenstamm_EingabeStrukturartikelTexteingabe_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur
|274|86|294|106|[[File:Warenstamm_Eingabe_Strukturartikel_Text_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um den Verkaufspreis des Strukturartikels festzulegen, kann mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der einzelnen Bestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Strukturliste kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Artikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Artikels innerhalb der Strukturliste geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, einen Strukturartikel als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch [[Datei:Sichern.png|link=]] (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagen- bzw. Templates-Ordner abgelegt. Durch [[Datei:Oeffnen.png|link=]] kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder ist der Artikel mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in die Strukturliste aufgenommen.

Um einen Strukturartikel zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder drücken Sie {{Taste|Strg}}
+ {{Taste|E}}.
Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert. Um die Bearbeitung abzubrechen, verwenden Sie [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Z}}. Um Bestandteile der Strukturliste zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden.


==Artikeltyp==
Es stehen drei Artikeltypen zur Auswahl: „Mehrweg“, „[[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietung]]“ und „[[Warenstamm#Standardartikel|Standard]]“. Jeder dieser drei Typen besitzt verschiedene Eigenschaften, die im Folgenden erläutert werden. Durch die Auswahl der Artikeltypen „Mehrweg“ oder „Vermietung“ wird außerdem jeweils die Gruppe ''Gebinde'' oder ''Vermietung'' eingeblendet.


{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Gruppe '''Eigenschaften''' im Register Eingabe
|90|358|190|378|[[File:Warenstamm_Eingabe_EIgenschaften_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Gebindetyps''']]
}}

===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit, Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Durch die Aktivierung des Artikeltypen „Mehrweg“ wird die Gruppe ''Gebinde'' eingeblendet.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben.<br/> {{Hinweis|Hierzu muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden

{{Hinweis|Hierzu darf sich die Anwendung nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

[[File:Warenstamm_EingabeUebersichtGrossgebinde.png|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]]

[[File:Gebinde_Grossgebinde_2.PNG|gerahmt|none|Gebindeverknüpfung mit Flasche|link=]]

====Gebindeauswahl beim Kassieren====
Wenn die Option [[Register_Kassensystem#Gebinde| "Gebindeauswahl"]] für den Kassiermodus aktiviert ist, können Gebindevarianten in einem Dialog angezeigt und ausgewählt werden.

Dazu ist es notwendig, dass die zugehörigen Gebinde das gleiche Teilgebinde nutzen. Wird beispielsweise bei einem 20er und bei einem 11er Gebinde die gleiche Flasche als Teilgebinde angegeben, öffnet sich im Kassiermodus der Auswahldialog.


{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Teilgebinde
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 11x0,5l <br /> Art. Nr. 111031211
| style="width: 12em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
|}


====Gebinde auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes. Dieser gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Warenstamm_EingabeGebindeauffuellen_neu.png|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 20 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x20''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Das Symbol [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird nur angezeigt, wenn genügend Bestände von Untergebinde und Verpackung zum Auffüllen vorhanden sind.}}

====Gebindezuordnungen====
Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 10em" | Kasten 20x0,08€ <br /> Pf. Nr. 120
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Veltins Pils Flasche 0,5l <br /> Art. Nr. 111031205
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 101
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Veltins Pils Kasten 20x0,5l <br /> Art. Nr. 111031221
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 20
|}


*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Bitburger Pils KEG Fass 50l <br /> Art. Nr. 110281250
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 930
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Vermietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so werden durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzungen für die Vermietung von Gütern geschaffen, und die Gruppe ''Vermietung'' wird eingeblendet.

{{Popup|warenstamm_vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Vermietung'''
|83|24|163|45|[[File:Warenstamm_Eingabe_Vermietung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage''']]
}}

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder ''pauschal'' oder ''pro Tag'' eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird.

{{Hinweis|Die Bestandsführung findet mithilfe von [[Warenstamm#Identnummern|Seriennnummern]] statt. Dementsprechend müssen Vermietartikel mit diesen ausgestattet werden. Seriennummern werden im [[Warenstamm]] vergeben.}}

{{Hinweis|Die Berechnung der Miete ab ''Tag 1'' entspricht nicht der Berechnung der Miete ab ''Tag 0''. Es ist erst ein Tag verstrichen, sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.}}

'''Beispiel''':
*Sie verleihen einen Artikel heute und erhalten ihn übermorgen zurück. Die Berechnung der Miete erfolgt ab Tag 0. Seit Tag 0 (''heute'') sind also zwei volle Tage verstrichen: ''Heute'' auf ''morgen'' → Tag 0 ist verstrichen; ''morgen'' auf ''übermorgen'' → Tag 1 ist verstrichen. Sie erhalten also den Mietbetrag für zwei Tage.
*Wird Miete hingegen erst ab Tag 1 berechnet, erhalten Sie nur den Mietbetrag für einen Tag. Der Mietbetrag von ''heute'' auf ''morgen'' entfällt, da Miete erst berechnet wird, sobald Tag 0 (''heute'') verstrichen ist.

{{Tipp1|Im Zweifelsfall sollte die Miete ab ''Tag 0'' berechnet werden, um zu verhindern, dass für die vom Kunden zu zahlende Miete ein Tag zu wenig abgerechnet wird.}}

Fällt Miete erst nach 60 Tagen an, so muss in dem Feld ''ab Tag'' die Zahl '''60''' eingetragen werden. Der Artikel ist also die ersten 60 Tage mietfrei.

Bei Gütern mit Verbrauchsanteil ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich. Die Berechnung des Verbrauchs erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels.
{{Tipp1|'''Beispiel:''' Handelt es sich bei dem Vermietartikel um eine Gasflasche, so ist der zugehörige Verbrauchsartikel das Gas an sich. Dieser Verbrauchsartikel sollte den Artikeltypen „Standard“ besitzen. Außerdem muss die Option ''Lagerartikel'' in der Gruppe „Lager“ auf ''Nein'' stehen.}}

Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag ''pauschal'' oder ''pro Tag'' hinterlegt werden.


==Standardartikel==
Im Folgenden wird beschrieben, wann der Artikeltyp „Standard“ verwendet werden sollte.

{{Hinweis|Für jeden der folgenden Artikel muss die Option "Lagerartikel" deaktiviert werden.}}

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden.

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein Artikel mit "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels dient als Berechnungsgrundlage für die Transportkosten und wird je nach Einstellung entweder als Faktor oder pauschal angewendet.

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Vermietartikeln muss ein Artikel mit "Kaution" angelegt werden. Die Kaution wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Vermietartikel.

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein Artikel mit "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet.

* '''Rückvergütung:''' Für die Berechnung von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel mit "Rückvergütung" angelegt werden.

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem können zwei Artikel mit "Presse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch das Einscannen des Pressebarcodes ermittelt wird.

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Diverse" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann.

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel mit "Nachlass" angelegt werden: einer für den vollen Mehrwertsteuersatz und einer für den halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Nachlass-Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halbem Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>


==Abbildung==
Die Gruppe ''Abbildung'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Abbildung_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Abbildung'''|62|50|85|72|[[File:Warenstamm_Eingabe_Abbildung_PopUp_2.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ebenfalls ein Bild aus der Zwischenablage oder dem Windows-Explorer geladen werden.

Unter ''Deklarationen'' kann ein kurzer Infotext über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Artikels verfasst werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Lager'''

rect 160 45 182 65 [[Warenstamm#Bestand umbuchen]]
rect 360 94 280 115 [[Warenstamm#Bestand]]
rect 4 144 140 167 [[Warenstamm#Zubehörartikel]]

desc none
</imagemap>
</div>

Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an, in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels. Wurde der Artikel bereits bestellt, so erscheint zusätzlich rechts neben dem Feld ’’Bestellt’’ das Symbol [[Datei:Info.png|link=]] ''Bestellungen einsehen''. Durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:Info.png|link=]] öffnet den Dialog ''Bestellungen'':

[[File:Warenstamm_Lager_Bestellungen_2.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Bestellungen'''|link=]]

Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend im Sortiment nicht vorhanden ist.<br/>
Außerdem kann über die Funktion ''Saison von ... bis ...'' festgehalten werden, ob es sich um einen Saisonartikel handelt.


===Bestand===
Bezüglich des Bestands existieren verschiedene Funktionen: so kann der Bestand schlicht geändert, Schwund gebucht oder der Bestand von einem Lager in ein anderes umgebucht werden.

Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Anzeige des Ist-Bestandes ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}


====Bestand ändern====
Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Bestand'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Verlust_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|192|324|212|[[File:Warenstamm_Schwund_Pfand.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
|85|217|324|237|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Information zur Verlustbuchung'''|link=]]
|85|242|165|262|[[File:Warenstamm_Eingabe_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Bei Mehrwegartikeln kann angegeben werden, was mit dem zugehörigen Pfandartikel geschehen soll. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

*'''Das Gebinde als Verlust buchen''': Im Warenstamm wird nur der Bestand des eigentlichen Artikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels als auch des Pfandartikels verzeichnet.
*'''Das Gebinde in Pfandlager buchen''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der des Pfandartikels angepasst. Im Schwundbuch wird nur ein Verlust des Artikels verzeichnet.
*'''Teilgebinde → Verlust, Rahmen → Pfandlager''': Im Warenstamm wird der Bestand des Artikels und der der Verpackung des Pfandartikels angepasst; der Bestand des Pfandartikels bleibt unverändert. Im Schwundbuch wird ein Verlust des Artikels und des Pfandartikels verzeichnet.

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Artikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Warenstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der folgende Dialog öffnet sich:

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Bestaende_bearbeiten_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verlust des Pfandartikels buchen'''|link=]]
}}

# '''Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des ersten Artikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# '''Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll.''' Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# '''Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.'''
# '''Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.'''
# '''Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden.''' Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# '''Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''


====Bestand umbuchen====
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:Warenstamm_Eingabe_Lager_Umbuchen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Umbuchung angeben'''|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Zubehörartikel===
Mit ''Zubehör'' [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_verknuepfte_Produkte_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
# '''Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel wie folgt durch einen anderen ersetzt werden:
#''' Geben Sie die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' ein.'''
# '''Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel aus.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

{{Hinweis|Der aktuelle Artikel erscheint nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.}}


==Kassentastatur==
Dieses Fenster erreichen Sie über das Register {{Menü|Stammdaten}} dann über den Reiter {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} und {{Menü|Eingabe}}.

Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Ordnen Sie dem Artikel eine Kategorie zu und aktivieren Sie die Anzeige.

{{Popup|warenstamm_kassentastatur_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Bereich '''Kassentastatur'''
|85|25|195|46|[[File:Warenstamm_Eingabe_Kassentastatur_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

# '''Wechseln Sie in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche unten links
# '''Klicken Sie auf ''aktiv'' .'''
# '''Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.'''
# '''Wählen Sie mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' die Positionierung in einer Tastenreihe aus.''' Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. {{Tipp1|Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch.}}
# ''' Geben Sie in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' die gewünschte Beschriftung der Tasten mit jeweils bis zu neun Zeichen ein.''' Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll.
# ''' Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> '''

{{Tipp1|Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet. Dies ist nicht nur im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. }}



==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden, beispielsweise Alkoholgehalt, Hinweise zur Handhabung oder Allergene.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen.


==Bearbeiten von Datensätzen==
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten des Suchbegriffes ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Datensätze finden==
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] wird damit hinfällig.}}
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


==Navigieren durch Datensätze==
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Umsatzstatistik==
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an, wie viele Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


==Preise==
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} bzw. der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Warenstamm_Eingabe_Preiskonfiguration_2025_neu.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''

rect 1 72 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 72 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 72 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 72 341 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Der Dialog enthält drei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt und im Register ''Sonderpreise'' wird ein Überblick über '''alle''' Sonderpreise gezeigt.

{{Hinweis|Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.}}

===Preise neu erstellen und löschen===

Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Anwendung automatisch Preise für den Artikel in allen Preisgruppen erstellen. Diese Preise können bei Bedarf gelöscht und neu angelegt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle oder auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] neben der Preisauswahl und wählen Sie eine der Optionen zum Erstellen neuer Preise. Diese werden anhand der hinterlegten Kalkulation in den Preisgruppen aus dem Einkaufspreis berechnet. Dabei besteht die Möglichkeit, die berechneten Preise zu runden.

Mit "Preis entfernen" und "Alle Preise entfernen" können Preise gelöscht werden.

{{Hinweis|Das Anlegen neuer Preise ist nur möglich, wenn bestehende Preis zuvor gelöscht werden}}

===Kalkulation===

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen. Zwischen den Preisen können Sie mit {{Taste|Bild &uArr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} wechseln
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie nun wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag pro Stück'', einen ''Betrag pro Kilogramm'', einen ''Betrag pro Liter'' oder im Eingabefeld ''VK Brutto'' bzw. ''VK Netto'' den Verkaufspreis ein.
#Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}} werden alle abhängigen Werte berechnet und angezeigt.
#Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gespeichert.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird der Verkaufspreis als ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''EK Netto'') wird der Einkaufspreis auf den Vorigen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.
{{Hinweis|Dadurch wird die Basiskalkulation '''nur''' für die ausgewählte Preisgruppe angewendet.}}

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt.
{{Hinweis|Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.}}

{{Tipp1|Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.}}

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt:

[[File:Warenstamm_Eingabe_Preise_EK_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Einkaufspreis finden'''|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

===Aktionspreise===

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Preiskonfig_Aktion_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Aktionspreise''
|95|119|175|139|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|265|146|284|165|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldefinitionsdialog'''|link=]]
|95|251|195|272|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen - auswahl'''|link=]]
|95|401|284|422|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreisoptionen'''|link=]]
|95|651|175|672|[[File:Warenstamm_Eingabe_Aktionspreise_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Einen neuen Aktionspreis können Sie wie folgt anlegen:

#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Wählen Sie ''einmalig'' aus und geben Sie in den Feldern Start- und Enddatum ein''' ''oder'' '''wählen Sie ''regelmäßig'' aus und definieren Sie durch die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]].'''
#'''Stellen Sie in den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' die Gültigkeit des Aktionspreises auf die Minute genau ein.''' Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.
#'''Begrenzen Sie, falls gewünscht, den Aktionsvorrat mit der Option ''Vorrat auf ... begrenzen''.''' Befindet sich der Lagerbestand während des Aktionszeitraumes unterhalb dieser Grenze, so ist der Aktionspreis nicht mehr gültig.<br/> {{Hinweis|Ist die Grenze einmalig unterschritten, so ist der Aktionspreis für den gesamten Tag ungültig.}}
#'''Geben Sie im Feld ''VK Netto'' oder ''VK Brutto'' den gewünschten Netto- bzw. Bruttoverkaufspreis ein.''' Zur Kontrolle wird sowohl der Einkaufspreis, als auch die Spanne (in %) angezeigt.
#'''Mit der Option ''Preisgruppe'', können Sie nun auswählen, ob der Aktionspreis für alle oder nur eine bestimmte Preisgruppe gelten soll.'''
#'''Wählen Sie unter ''Sonderpreisverhalten'' aus, ob der Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat.''' Dabei kann zusätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Sonderpreisen unterschieden werden.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Aktionspreis zu speichern.

Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein bestehender, ausgewählter Aktionspreis geändert werden.

Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Sonderpreise===

Im Register ''Sonderpreise'' können Sie sich einen Überblick über '''alle''' Sonderpreise verschaffen, die für den jeweils '''gewählten Artikel''' gelten. Der Dialog bietet die Möglichkeit, diese zu bearbeiten oder zu entfernen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Preiskonfiguration_Sonderpreise_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kundensonderpreise''

rect 3 70 68 92 [[Warenstamm#Kalkulation]]
rect 68 70 153 92 [[Warenstamm#Aktionspreise]]
rect 153 70 236 92 [[Warenstamm#Sonderpreise]]
rect 236 70 342 92 [[Warenstamm#Preisverknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um einen Kundensonderpreis zu '''löschen''', klicken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]] in der Navigationsleiste.

Um einen Kundensonderpreis zu '''bearbeiten''',
# Wählen Sie den Datensatz in der Tabelle an und wählen Sie {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
# Geben Sie den neuen Verkaufspreis ein. Die Änderung können Sie entweder im Feld ''VK Netto'' oder im Feld ''VK Brutto'' vornehmen. Der jeweilige Gegenwert wird automatisch aktualisiert.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Um '''alle''' vergebenen Sonderpreise für den jeweiligen Artikel '''gemeinsam zu bearbeiten''',
# Geben Sie im Bereich ''Globale Manipulation'' einen Prozentsatz ein, um den die Preise verändert werden sollen.
# Wählen Sie, ob die Preise ''gerundet'' werden sollen.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Start}}, um die neuen Preise zu kalkulieren.
# Bestätigen Sie die Änderungen in dem sich öffnenden Dialog.
{{Hinweis|Die Bearbeitung kann danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.}}


===Preisverknüpfungen===
Im Register ''Preisverknüpfungen'' haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel als '''Masterartikel''' zu deklarieren.
Im Anschluss können Sie ähnliche Artikel mit den Preiseigenschaften des Masterartikels verknüpfen.
{{Karte|Preisverkn_Masterart_2025.png|border|link{{=}}
|90|122|106|138|1. Haken bei Masterartikel setzen
|10|711|85|737|2. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

Für diesen Vorgang gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie einen Artikel aus dem Warenstamm aus, den Sie als Masterartikel bestimmen möchten und setzen einen Haken [[Datei:Ok.png|link=]] bei '''Masterartikel'''.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Wählen Sie nun aus der Liste im Warenstammm den Artikel, den Sie verknüpfen möchten.

{{Karte|Preisverkn_verknuepfen.png|border|link{{=}}
|195|145|212|163|1. Masterartikel suchen und angeben
|195|195|215|213|2. Preise vom Masterartikel übernehmen
|10|711|85|737|3. Mit ''Sichern'' bestätigen}}

# Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie den zuvor definierten Masterartikel auswählen.
# Klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]], um die Preiseigenschaften vom Masterartikel zu übertragen.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Es öffnet sich der unten abgebildete Dialog. Bestätigen Sie mit {{Menü|Ja}}.
[[File:Preisverkn_bestaetigen.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Masterartikel übernehmen''|link=]]
{{Hinweis|Die Preiseigenschaften sind nun verknüpft.}}


==Druck==
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die verschiedene Druckfunktionen anbieten:

* Preisschilder
* Etiketten
* Scanlisten
* Preislisten

Die Druckoptionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

===Preisschild===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisschild_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''
|89|392|224|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|392|325|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|418|140|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}}
<br clear=all>

===Preisetikett===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisetikett_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''
|89|168|224|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|230|168|325|189|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Brutto/Netto Option'''|link=]]
|89|193|140|214|[[File:Warenstamm_Eingabe_Druckassistent_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Inhalts - Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

{{Tipp1|Bei der Auswahl der Preisgruppe kann durch Anwahl von "Aktionspreis" ein Textfeld eingeblendet werden und der Preis direkt eingegeben werden.}} <br />
{{Tipp1|Beim Aktivieren der Option "vormerken" wird das Etikett für den Artikel zum Ausdruck vorgemerkt.
Mit den Navigationstasten können weitere Artikel gewählt und ebenfalls vorgemerkt werden. Das Deaktivieren der Option entfernt den Artikel aus der Druckliste. <br /> Mit "Drucken" werden alle vorgemerkten Artikel gedruckt. Die Option wird danach bei den Artikeln automatisch entfernt.

Das ermöglicht das ressourcenschonende Nutzen von Papier.}}
<br clear=all>

===Scanliste===

{{Popup|Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|243|274|263|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|267|274|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|292|274|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - einheit'''|link=]]
|160|317|274|338|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|342|274|363|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|367|274|388|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|392|274|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|417|274|438|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|442|274|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|467|274|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none||link=]]
}}

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option ''Barcode vorhanden'' alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
{{Hinweis|Aktivieren Sie hierzu die Option ''Barcode vorhanden'', und wählen Sie ''Nein'' aus.}}
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Hinweis|Für den Druck von Scanlisten muss ein Barcode-Schriftsatz im System installiert sein.}}
<br clear=all>

===Preisliste===

{{Popup|Warenstamm Eingabe Drucken Preisliste_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''
|160|218|274|239|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Scanliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none||link=]]
|160|243|274|264|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warengruppe'''|link=]]
|160|268|274|289|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller'''|link=]]
|160|293|274|314|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferanten'''|link=]]
|160|318|274|339|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Verpackungs - Einheit'''|link=]]
|160|343|294|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe'''|link=]]
|300|343|394|364|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Der '''Zielwert'''|link=]]
|160|443|274|464|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 1'''|link=]]
|160|468|274|489|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 2'''|link=]]
|160|493|274|514|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sortieroption 3'''|link=]]
|173|538|192|561|[[File:Warenstamm_Eingabe_Drucken_Preisliste_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Export Option'''|link=]]
}}

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

{{Tipp1|Eine Liste mit den Preisen aus allen Preisgruppen kann als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei exportiert werden, indem im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} "Alle Preise nach CSV exportieren" ausgewählt wird.}}
<br clear=all>


=Bestellungen=
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des '''zur Zeit ausgewählten Artikels''' bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises. Der Artikel kann mittels SQL-Suchfunktion [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] geändert werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Bestellungen_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Bestellungen'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.
*Mit der Option ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit der Option ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


=Inventur=
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen. Beim Start des Moduls sind die Datensätze entsprechend ihrer Nummer aufsteigend sortiert. Durch einen Klick {{LMB}} auf den Reiter ''Artikel-Nr.'' bzw. ''Text'' können die Datensätze nach Artikelnummer bzw. Bezeichnung sortiert werden. {{Hinweis|Die Datensätze werden dabei immer aufsteigend sortiert.}}
Beim Drucken der Zähl- oder Lagerliste werden die Artikel gemäß der gewählten Sortierung gedruckt.

{{Hinweis| Der Druckvorgang einer Zähl- oder Lagerliste kann einen Moment dauern! Während des Druckvorgangs einer der beiden Listen kann für die jeweils andere noch kein Druckauftrag erstellt werden, da sonst eine Fehlermeldung kommt.}}

{{Hinweis| Es muss immer eine neue Inventur erstellt werden!}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_inventur_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''

rect 76 85 128 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 128 85 181 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 181 85 263 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 263 85 324 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Hinweise==

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, so dass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

==Artikel in der Inventurliste suchen==

Falls Sie nach einem bestimmten Artikel suchen, können Sie hierzu die Suchfunktion verwenden. Geben Sie dazu einen Suchbegriff in das Feld rechts von ''Finden'' ein. Ein Teil der Artikelnummer genügt bereits. Durch einen Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] oder Drücken von {{Taste|↩}} öffnet sich der Suchdialog ''Finden''. Hier kann der Suchbegriff erneut geändert werden und weitere Einstellungen bezüglich der Suche getroffen werden. Die genaue Erläuterung des Suchdialogs ist unter [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] nachzulesen. Durch einen Doppelklick {{LMB}} auf den gesuchten Artikel wird dieser in der Inventurliste ausgewählt und der Suchdialog schließt sich.
[[File:Suche_nach_Waren_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Suche nach Waren'''|link=]]


==Neue Inventur erstellen==
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
[[File:invent_loeschen_2025.png|gerahmt|none|Der Bestätigungsdialog ''Inventur löschen''|link=]]
Vor Beginn einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine neue Inventur erstellt werden.

{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist!}}

In der linken Seitenleiste unter ''Optionen'' kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* Mit den Eigenschaftsfiltern können Artikel ignoriert werden, die keine Lagerartikel sind, inaktiv sind oder zu einem Großgebinde gehören.

{{Tipp1|Teilgebinde werden üblicherweise im Abholmarkt gezählt, jedoch nicht im Großhandelslager.}}

* es kann eine alternative Sortierung ausgewählt werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



==Inventuren bearbeiten==
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Warenstamm_Inventur_Bestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog'''|250|81|266|101|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.
{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.
{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

{{Popup|InventurBuchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Inventur buchen'''
|85|243|165|263|[[File:Warenstamm_Inventur_Buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]}}

===Unterschied zwischen "Differenz" und "Gezählt" ===

* Lagerbestand '''Soll''' am 31.12.: 100 Stück
* Lagerbestand '''Gezählt''' am 31.12.: 70 Stück
'''=> Differenz: -30 Stück'''

* '''Zugang''' Ware am 2.1: 40 Stück
* '''Verkauf''' Ware bis 5.1.: -60 Stück

'''=> Lagerbewegung: -10 Stück'''

* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Differenz verbuchen''': Gezählt (70) - Lagerbewegung (-10) = 40 Stück
* '''Lagerwerte''' am 5.1. bei '''Gezählte verbuchen''': Gezählt (70) = 70 Stück

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Warenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Warenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts neben dem Eingabefeld der Artikelnummer - aufgerufen werden kann

====Artikel duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Artikelnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Artikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

{{Hinweis|Preise, Lieferantensortiment und Barcodes werden nicht dupliziert.}}

====Fremdsysteme====
Die Anwendung bietet den Import und Export von Datensätzen oder dem gesamten Sortiment zu externen Systemen, beispielsweise Webshop-Systemen, an.

{{Hinweis|Die zugehörigen Schnittstellen der Systeme müssen freigeschaltet und konfiguriert sein.}}

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden.

* Für einen einzelnen Datensatz wählen Sie '''Diesen Datensatz für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.
* Sofern der gesamte Datenstamm exportiert werden soll, wählen Sie '''Artikelstamm für externes System exportieren''' und wählen das Zielsystem.

====Import aus externen Systemen====
Der Import ist aus GetItem, Drinkware oder GS One möglich.

=====Import aus GetItem=====
Nach Angabe einer EAN oder Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GetItem gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus Drinkware=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei Drinkware gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

=====Import aus GS One=====
Nach Angabe der EAN oder der Hersteller-Artikelnummer wird der Artikel bei GS One gesucht.
Sofern ein passender Artikeldatensatz gefunden wurde, kann dieser als neuer Datensatz angelegt werden.

Es müssen noch Artikelnummer und Gebindeverknüpfung bestätigt werden.

====Export an externe Systeme====
Der Export ist für Webdrink, Shopware, Magento, Octopus, Kollex oder Gastivo möglich.

=====Export nach Webdrink=====
Soll nach [[WEBDRINK-Schnittstelle|webDrink]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Shopware oder Magento=====
Für Webshop-Systeme wie Shopware oder Magento können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

=====Export zu Octopus=====
Soll nach [[Octopus-Schnittstelle|Octopus]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Artikelstamm mit der zugeordneten KOLLEX-Preisgruppe und den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Gastivo=====
Soll nach [[Gastivo-Schnittstelle|Gastivo]] exportiert werden, erfolgt der Export gemäß den Einstellungen im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]].

====Prüffunktionen====
Mit den Prüffunktionen kann der Datenstamm auf Fehler untersucht werden.

=====Gebindeverknüpfungen prüfen=====
Bei Pfandartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist kein Mehrwegartikel oder es wurde kein Pfandartikel angegeben.
* Eine Pfandverknüpfung ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Großgebindes (beispielsweise eines Kasten) zu einem Teilgebinde (beispielsweise einer Flasche) ist nicht korrekt.
* Die Verknüpfung eines Teilgebindes (beispielsweise einer Flasche) zu einem Großgebinde (beispielsweise eines Kasten) ist nicht korrekt.
* Die Anzahl der Teilgebinde in einem Großgebinde ist nicht angegeben.
* Bei der Verknüpfung zu einem Großgebinde wurde keine Angabe zur Anzahl der Flaschen gefunden.
* Ein Artikel hat eine Verknüpfung zu einem Groß- '''und''' einem Teilgebinde.

{{Tipp1|Die Untersuchung kann vom ersten Datensatz oder an der aktuellen Position begonnen werden, die Anwendung erfragt die gewünschte Startposition.}}

=====Direktartikelzuweisungen prüfen=====
Bei Direktartikeln kann nach verschiedenen Verknüpfungsfehlern gesucht werden:

* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen, aber keiner Kategorie zugeordnet.
* Ein Artikel ist als Direktartikel ausgewiesen und der Reihe in einer Kategorie zugeordnet, die jedoch mehr als '''acht''' Einträge aufweist.

====Preisliste exportieren oder importieren====
Die Optionen zum Ex- und Importieren von Preislisten ermöglichen die externe Bearbeitung von Preisen. Dabei ist sowohl die Bearbeitung von Einkaufspreisen, allen Verkaufspreise der Preisgruppen, als auch Änderungen von Sonderpreisen im eingeschränkten Umfang möglich.

{{Tipp1|Alternativ steht mit dem [[ Preisassistent]] ein leistungsfähiges Werkzeug zur gezielten Bearbeitung von Verkaufspreisen zur Verfügung.}}

=====Preisliste exportieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms mit dem Einkaufspreis, allen Verkaufspreisen aus allen Preisgruppen in eine CSV-Datei geschrieben.

=====Externe Bearbeitung=====
Für die externe Bearbeitung kann ein geeigneter CSV-Editor oder eine Tabellenkalkulation (Excel, Libre Office, etc.) verwendet werden.

Für die Bearbeitung gelten folgende Grundsätze:

* Es dürfen Zeilen entfernt werden, jedoch niemals Spalten.
* Es dürfen keine Zeilen oder Spalten zugefügt werden.
* Es dürfen keine Artikelnummern verändert werden.
* Änderungen an Artikelinformationen wie Bezeichnung oder Inhalt werden ignoriert.
* Leere Preisfelder werden ignoriert.
* Preise dürfen nur als Zahlenwert angegeben werden, es sind keine Zifferngruppierungen oder Währungszeichen erlaubt.

Einkaufspreise und Verkaufspreise aus Preisgruppen können direkt bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung von Sonderpreisen ist ein Eingabefeld und dahinter ein Kennzeichenfeld vorhanden. Wenn ein Wert eingegeben wird, entscheidet das Kennzeichen, wie der Wert angewendet wird:

* Alle vorhandenen Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''E''' werden durch den eingegebenen Wert ersetzt.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''L''' werden gelöscht.
* Alle Kundensonderpreise mit Kennzeichen '''Ä''' werden mit dem eingegebenen Wert verändert, wobei negative Werte vom Sonderpreis abgezogen und positive Werte auf den Sonderpreis aufgeschlagen werden.

=====Preisliste importieren=====
Mit dieser Option werden alle Artikel des Artikelstamms sowie alle Änderungen der Verkaufspreise und Sonderpreise aus der CSV-Datei verarbeitet und gespeichert.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Artikel nur dann, wenn er nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Pfandstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Stammdatenverwaltung

2025-11-10T12:43:33Z

JJO:

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Informationen zur Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten.
== Stammdatenmodule ==
Folgende Stammdatenmodule stehen zur Verfügung:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Menue.png|gerahmt|links|Das Menü '''Stammdaten'''

rect 27 23 155 44 [[Kundenstamm]]
rect 27 44 155 67 [[Lieferantenstamm]]
rect 27 67 155 90 [[Warenstamm]]
rect 27 90 155 113 [[Pfandstamm]]
rect 27 113 155 138 [[Benutzerstamm]]

desc none
</imagemap>
</div>

*'''[[Kundenstamm]]'''
*'''[[Lieferantenstamm]]'''
*'''[[Warenstamm]]'''
*'''[[Pfandstamm]]'''
*'''[[Benutzerstamm]]'''
<br clear=all>


== Stammdaten strukturieren ==

Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Für die Eingabe von Stammdaten sollte grundsätzlich die Reihenfolge ''Lieferanten'' → ''Pfand'' → ''Ware'' → ''Kunden'' eingehalten werden, da bestimmte Eigenschaften von Stammdaten auf anderen Stammdaten aufbauen. So werden '''Waren mit Pfand und Lieferanten''' und '''Kunden mit Waren''' verknüpft. Um die Verknüpfungen bei der Anlage herzustellen, sollten die entsprechenden Stammdaten des Verknüpfungspaares bereits vorhanden sein.

Eine ausführliche Anleitung wie Stammdaten strukturiert werden sollten, finden Sie auf der Seite [[Stammdaten strukturieren]].


== Gemeinsame Eigenschaften ==
In allen Stammdatenmodulen sind die Register ''Eingabe'' und ''Liste'' vorhanden. Beim Öffnen eines Stammdatenmoduls wird zunächst das Register ''Liste'' eingeblendet.

In jedem Stammdatenmodul können Datensätze über eine [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} gefunden werden. Des Weiteren können (abgesehen vom [[Benutzerstamm]]) im Register ''Liste'' über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} Spalten hinzugefügt oder entfernt werden.

Im Register ''Eingabe'' werden Datensätze angelegt und gepflegt.

Die Register ''Eingabe'' und ''Liste'' werden auf der Seite des jeweiligen Moduls genauer erläutert.

=== Informationsleiste ===

Am oberen Rand des Moduls, unterhalb der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} befindet sich die Informationsleiste. Hier werden Angaben wie ''Identnummer'', ''Kennung'', ''Bezeichnung'' des ausgewählten Datensatzes angezeigt.

Die Angaben zu ''Suchbegriff'' und ''Kennung'' werden bereits bei der Erstellung eines Datensatzes angegeben. Über die Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von ''Suchbegriff'' bzw. ''Kennung'' lassen sie sich nachträglich ändern.

{{Hinweis|Die ''Identnummer'' kann nach dem Anlegen des Datensatzes nicht mehr geändert werden.}}

=== Sonderfunktionen ===
Rechts neben der ''Identnummer'' befindet sich die Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'', die ein Optionsmenü öffnet, welches - abhängig vom momentan geöffneten Stammdatenmodul - unterschiedliche Funktionen bietet:

{{Tipp1|Weitere und ausführlichere Informationen zu den Sonderfunktionen erhalten Sie auf der Seite des jeweiligen Stammdatenmoduls.}}

==== Datensatz duplizieren ====
Mit dieser Funktion wird ein neuer Datensatz erzeugt, der alle Eigenschaften des ausgewählten Datensatzes besitzt, ausgenommen Identnummern.

==== Export ====
Mit den Exportfunktionen kann der ausgewählte Datensatz oder der gesamte Datenstamm in ein spezifisches Format exportiert werden.

{{Hinweis|Welche Exportfunktionen angeboten werden, hängt von den freigeschalteten Schnittstellen ab.}}

==== Datenstamm prüfen ====

Mit dieser Funktion kann der ausgewählte Datensatz oder der gesamte Datenstamm auf strukturelle Fehler oder fehlende Angaben untersucht werden.

==== Datensatz löschen ====
Sofern der Datensatz nicht bereits verwendet wurde, kann er gelöscht werden.

==== Datensatz sperren ====
Ein Datensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber deaktiviert oder gesperrt werden. Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]] aus.

{{Hinweis|Die Sonderfunktionen existieren nicht für den [[Benutzerstamm]].}}

Ein Datensatz kann auch wieder aktiviert oder entsperrt werden.

==Stammdatendruck==
Im Navigationsbereich des Listenregisters ist eine [[Druckdialog|Druckfunktion]] verfügbar, mit der Listen gedruckt oder gespeichert werden können.

==Stammdatenexport==
Über die [[Druckdialog|Druckfunktion]] kann eine [[Druckdialog#Dateiausgabe|CSV-Vorlagendatei]]
gespeichert werden, um die komplette Stammdatentabelle mit allen Feldern zu exportiert. Die Exportdatei kann dann unter Excel geladen und bearbeitet werden.

==Stammdatenimport==
Der integrierte Stammdatenimport ermöglicht das rationelle Einlesen von vorhandenen Datenstämmen und hilft bei der sogenannten Erstdatenübernahme. Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Stammdatenimport|hier]].

Pfandstamm

2025-11-10T12:37:30Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_2025.png|gerahmt|none|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Warenstamm_Pfandstamm_Pfandliste Layout_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<div style="clear:both;"></div>



==Eingabe==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Pfandstamm_Eingabe_3.png|gerahmt|none|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 403 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 403 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 403 111 747 186 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 403 186 580 238 [[Pfandstamm#Preise]]
rect 403 238 795 560 [[Pfandstamm#Kasse]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Pfand_anlegen_2025.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]
Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===
{{Popup|Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Eigenschaften'''
|87|50|237|71|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup1_2025.png|gerahmt|none|link=]]
|302|50|325|71|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup2_2025.png|gerahmt|none|link=]]
|87|75|237|96|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup3_2025.png|gerahmt|none|link=]]
|302|75|325|96|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup4_2025.png|gerahmt|none|link=]]
|87|100|168|121|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup5_2025.png|gerahmt|none|link=]]
|87|150|208|171|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Popup6_2025.png|gerahmt|none|link=]]
}}

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt.
{{Hinweis|Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.}}
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es, die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel.
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde.}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===
{{Popup|Pfandstamm_Lager_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lager'''
|325|27|345|47|[[File:Pfandstamm_Eingabe_Lager_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen zum '''Ändern des Bestands''']]
}}

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:Neubestand_eingeben_2025.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben''']]
Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandsschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

{{Popup|Pfandstamm_Verlust_buchen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Verlust buchen'''
|85|217|323|237|[[File:Pfandstamm_Lager_Verlust buchen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Informationen zum Verlust''']]
|85|242|166|262|[[File:Pfandstamm_Lager_Verlust buchen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
}}
Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit, den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

{{Popup|Pfandstamm_Bestaende_bearbeiten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''
|145|92|165|112|[[File:Pfandstamm_Lager_Bestand bearbeiten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Artikelsuche''']]
}}
# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer oder einen Suchbegriff des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst beim Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an, wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfandstamm_Gebinde auffuellen_2.PNG|gerahmt|none|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Preise===

[[File:Pfandstamm_Gruppe_Preise.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Preise''']]

Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.

{{Hinweis|Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

===Kasse===

[[File:Pfandstamm_Gruppe_Kasse.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Kasse''']]
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.
*Das Eingabefeld ''Position'' zeigt die Nummer der erfassten Pfandartikel auf dem Pfandblock der Kasse an. Mit den Pfeiltasten nach oben und unten kann die Positionsnummer angepasst werden.

{{Hinweis|Die Anwendung muss sich dabei im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}

Falls Sie vor der automatischen Erfassung mittels [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] die Werte ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' oder ''Anzahl'' noch ändern wollen, ist es wichtig, dass Sie die Änderungen vorher erst einmal durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abspeichern. Danach wechseln Sie erneut in den Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und betätigen dann [[Datei:schnellerfassung.png|link=]]. Anschließend muss die Änderung nochmals durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.



===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[File:Pfandstamm_Pfandfortschreibung_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt '''"Zeitraum einschränken"''' aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikel eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_Inventur_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Inventur'''
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>



===Hinweise===

Die Einkaufspreise für die Lagerwertberechnung werden beim Erstellen einer Inventur gespeichert.

{{Hinweis|Spätere Preisänderungen wirken sich nicht auf die Lagerwertberechnung aus.}}

Alle Bestandsänderungen nach dem Erstellen der Inventur werden bei der Differenzberechnung berücksichtigt. Bestandsänderungen nach der Zählung werden berücksichtigt, sodass die Zählergebnisse nicht sofort eingegeben und gebucht werden müssen.

{{Hinweis|Das Erstellen der Inventur sollte unmittelbar vor dem Zählen erfolgen. Bis zum Abschluss der Zählung dürfen keine Bestandsveränderungen durchgeführt werden.}}

===Allgemeine Tipps===

* Prüfen Sie vor der Inventur, ob vorhandene MDE-Geräte aufgeladen und angeschlossen sind.
* Erstellen Sie eine neue Inventur. Arbeiten Sie nicht mit einer bestehenden Inventur weiter.
* Arbeiten Sie immer mit den gleichen Filtereinstellungen (Teilgebinde, Bestandsfilter, etc.).

===Tipps vor der ersten Inventur===
Es ist sinnvoll, einen Testlauf einige Tage vor der ersten Inventur durchzuführen, um die Abläufe kennenzulernen und Fragen zum Ablauf vor der Inventur abzuklären.

Soll nach einer initialen Inventur die Bestandsüberwachung genutzt werden, sollte am Tag der Inventur zunächst eine Leerinventur durchgeführt werden:

# Erstellen Sie eine neue Inventur
# Aktivieren Sie die Bearbeitung
# Buchen Sie die Inventur, ohne zuvor Zählwerte einzugeben
# Im Buchungsdialog wählen Sie "Gezählte verbuchen"
# Aktivieren Sie "ungezählte Artikel auf "0" setzen"
# Sichern Sie die Inventur

Danach kann die initiale Inventur durchgeführt werden.

===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum Öffnen klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|Pfandstamm_Inventurbestand_aendern_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|102|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|none|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zur Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden im Dialog [[Inventur buchen]] gebucht, der mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} gestartet werden kann.

Das Buchen kann bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Dazu darf die Option "Ungezählte Artikel auf "0" setzen" im Dialog "Inventur buchen" '''nicht''' aktiviert werden.

Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert.

===Lagerwertliste drucken===
Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.

==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetab_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|90|132|120|162|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|none|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann.}}

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Lieferantenstamm

2025-11-10T12:10:12Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 55 105 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 55 246 76 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 55 595 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1000 55 1024 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 568 88 1029 108 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Lieferantenstamm

2025-11-05T13:13:49Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 55 105 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 55 246 76 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 55 595 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1000 55 1024 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 568 88 1029 108 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Benutzerstamm

2025-11-05T12:45:32Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 1114 56 1140 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 74 84 126 105 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 126 84 216 105 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 216 84 272 105 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 272 84 325 105 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 325 84 388 105 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzerstamm_Benutzer_anlegen.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]
#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert, ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer-PW_eingeben.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]
#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Preset_2.PNG|gerahmt|none|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|231|26|252|45|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Teledaten===
[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Teledaten_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'' und ''E-Mail'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.




===Bankdaten===

{{Popup|Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|298|110|320|131|[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_PopUp.png|gerahmt|none|Das SEPA-Optionsmenü|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[Datei:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können wahlweise SEPA-Mandate gedruckt oder SEPA-Überweisungs- bzw. Einzugsdateien erstellt werden. Darüber hinaus kann das Mandatsdatum aktualisiert werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Bankverbindung pruefen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]
Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B. nicht mehr Teil des Betriebs sind und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

{{Popup|Benutzerstamm_Beschaeftigung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|90|51|200|72|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Lohnart'''|link=]]
|90|76|325|97|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Auszahlungsintervalls'''|link=]]
|90|101|325|122|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
}}
Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Rechte_2.PNG|gerahmt|none|Das Register '''Rechte'''

rect 1 2 54 22 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 54 2 146 22 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 146 2 200 22 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 200 2 253 22 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 253 2 316 22 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|none|Der Warndialog|link=]]



==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerprotokol_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|140|261|260|283|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link=]]
|140|287|260|308|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Kategorie_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link=]]
|140|312|260|333|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]
|88|138|168|159|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|88|163|208|184|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervalloptionen'''|link=]]
}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Benutzerstamm_SQL-basierte Suche_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[File:Benutzer-PW_aendern.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort ändern''']]
Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben. Danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenbeziehungen

2025-11-04T12:16:57Z

JJO:

{{WL|Büro}}

Das Modul dient der Verwaltung und Dokumentation aller Kommunikationen zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[File:kunden.png|link=]] Kundenbeziehungen}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|Strg}}+{{Taste|F2}} gestartet.


=Funktionsumfang=
Im Folgenden werden die wesentlichen Funktionen als zugesagte Eigenschaften der Anwendung beschrieben.

==Schnittstellen==
Die Anwendung besitzt Schnittstellen zur Erweiterung des Funktionsumfangs für die Nutzung von Leistungen, die durch Drittanbieter bereitgestellt werden. Dazu gehören insbesondere die Anbindung von Karten und Kalender, beispielsweise Google Maps und Google Calendar. Für den Versand von E-Mailnachrichten sind eine Internetverbindung und das Hinterlegen der Zugangsdaten für einen SMTP-Server erforderlich.

==Kontaktstammdaten==
Anrede, Briefanrede, Name, Firmierung, Telefon, Telefax, E-Mail, Ansprechpartner, Vertreter. Rufnummernanwahl und Rufnummernerkennung mit TAPI. E-Mailversand intern/extern möglich. Kategorie und Status des Kontakt, Erster Kontakt, Letzter Kontakt, Nächster Kontakt, jeweils mit Ansprechpartner und Vertreter. Freies Notizfeld für weitere Angaben. Kontakt kann deaktiviert werden.

==Terminverwaltung==
Termine können mit einem externen Kalender verknüpft, angelegt und bearbeitet werden. Kalender kann auf Funktions- und Benutzerebene zugewiesen werden. Abfragefunktion mit Filtern und Sortieroptionen für termingesteuerte Wiedervorlagen.

==Informationsbereitstellung==
Protokollfunktion mit Zeitstempel, Ansprechpartner und Vertreter, Betreff und Texteingabe. Direktanwahl der Protokolle möglich, letzter Eintrag wird automatisch angezeigt.

Dokumentenvorlagen mit Zuordnung zu Kontaktdatensätzen oder als Vorlagen. Textverarbeitung mit Rechtschreibprüfung, Formatierung und Schriftauszeichnungen. Variablen für Formulare und Serienbriefe. Versand als E-Mail möglich, auch als Newsletter mit Filterfunktionen für Empfänger.

Angebotserstellung und Verwaltung über Schnittstelle zum Kalkulationsmodul/Angebotsmodul. Funktionsumfang siehe externe Dokumentation. Angebotsvorlagen können direkt zugeordnet werden.

==Liste==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Buero_Kundenbeziehung_Liste 2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenbeziehungen''', gezeigt ist das Register '''Liste'''

rect 73 85 128 107 [[Kundenbeziehungen#Eingabe]]
rect 180 85 278 107 [[Kundenbeziehungen#Wiedervorlage]]

desc none
</imagemap>
</div>

In dem Register ''Liste'' werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt. Das Register dient der Suche nach Kontakten, um diese im Register ''Eingabe'' bspw. zu bearbeiten. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, kann in der Gruppe ''Finden'' im Feld „Name“ nach dem Nachnamen des Kontaktes gesucht werden. Der gesuchte Kontakt wird automatisch angewählt.<br />
Alternativ kann ein Kontakt über [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] gesucht werden. Hier kann ein Kontakt auch über Ziffern (z.B. der Telefonnummer) gefunden werden.<br />

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz wird dieser im Register [[Kundenbeziehungen#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Buero_Datensatz_Finden 2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.



==Eingabe==
{{Popup|Buero_Kunden_Eingabe 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe'''
|380|140|400|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kopierfunktion''' der Adressdaten|link=]]
|307|140|327|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Briefanrede''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|490|140|570|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]]
|490|165|705|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstatus'''|link=]]
|705|165|725|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabe für eine neue '''Statusbezeichnung'''|link=]]
|418|613|439|635|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabefunktion für das '''Notizfeld'''|link=]]
|440|673|513|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Angebotsfunktion'''|link=]]
|530|673|603|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wandelfunktion vom Kontakt zum Kunden'''|link=]]
|620|673|693|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datei- und Dokumentenverwaltung'''|link=]]
}}

In dem Register ''Eingabe'' können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Kundenbeziehungen anlegen===

{{Popup|Buero_Kundenbez_neu 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe'''|90|672|165|696|[[File:Popup_Kontakt anlegen.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Kontakt anlegen'''|link=]]}}

Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe ''Navigation'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Sie werden aufgefordert eine Kennung für den Kunden anzulegen.
Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br />

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br />
Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen allen Kontakten navigiert werden.
<br />

Nun können die Adressdaten eingetragen werden. Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

===Status===
In der Gruppe ''Status'' kann festgelegt werden, ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um sich für die Zukunft zu merken, ob ein Thema bereits geklärt wurde. {{Hinweis|Durch Betätigung der Taste [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.}}
Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]].


===Notizen===
In der Gruppe ''Notizen'' können Notizen zu Korrespondenzen aufgeschrieben werden. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]]}}, um eine neue Notiz anzulegen. Das Fenster „Notizen“ erscheint. Wurde in der Gruppe „Status“ zuvor ein Thema festgelegt, wird dieses übernommen. Um ihre Notizen zu sichern, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block"> Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird das Fenster nicht geschlossen. Notizen können somit während eines laufenden Gesprächs immer wieder zwischengespeichert werden. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.</div>
Ist eine Notiz ausgewählt, wird deren Inhalt im Memo rechts neben der Gruppe angezeigt. Mit [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] können bereits geschriebene Notizen nachträglich bearbeitet werden. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}}. Mit den Pfeiltasten [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen den Notizen navigiert werden.


===Bearbeiten von Kundenbeziehungen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl der gewünschten Kundenbeziehung zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden. Das Bearbeiten der Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der oberen Informationsleiste rechts von der jetzigen Kennung möglich.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


==Wiedervorlage==
Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen.
{{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen'''
|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|Der erste '''Filter'''|link=]]
|113|182|193|203|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]]
|113|207|223|228|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Monatsauswahl'''|link=]]
|150|259|281|280|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der zweite '''Filter'''|link=]]
|88|308|177|329|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Vertreter - auswahl'''|link=]]
|113|530|240|550|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die erste '''Kontakt - Sortierung'''|link=]]
|163|673|180|696|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Häufig verwendete '''Filtereinstellungen'''|link=]]
}}

Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden.
Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen.
Des Weiteren lassen sich drei Sortierungsarten (mit absteigender Priorität) festlegen. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] stellen ein, ob die Daten in der Tabelle auf- oder absteigend angezeigt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Selektion erstellt. Über die Pfeiltasten [[Datei:Zurueck.png|link=]] [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] [[Datei:Weiter.png|link=]] kann zwischen den Wiedervorlagen navigiert werden.

Dokumentenverwaltung

2025-11-03T12:57:16Z

JJO:

{{WL|Büro}}

''Siehe auch Dokumentenverwaltung bei [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung|Lieferanten]]''

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Anlegen von internen Textdokumenten und die Sammlung von Dokumenten aller Art<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero_dokverwaltung_2024.png|Die '''Dokumentenverwaltung'''|link=|none|gerahmt

rect 910 73 932 94 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 9 643 84 666 [[Dokumentenverwaltung#Einen neuen Eintrag anlegen]]
rect 90 643 162 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 349 643 422 666 [[Dokumentenverwaltung#Ein neues Dokument erstellen]]
rect 858 643 930 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle allgemeinen Dokumente, die weder einem Kunden noch einem Lieferanten zugeordnet sind. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

==Einen neuen Eintrag anlegen==
Um einen neuen Eintrag zur Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu }}.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

===Ein neues Dokument erstellen===
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden sowie das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Nachdem ein neu erstelltes Dokument im Texteditor gespeichert wurde, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog|link=]]

==Einträge bearbeiten==
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden.
*''Information bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog, um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage, ob die Datei auch vom Datenträger gelöscht werden soll, mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

{{Achtung|'''Achtung!''' Beim Löschen der Dateien vom Datenträger werden die Dateien '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über den [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knopf geöffnet werden.}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird ein kleines Optionsmenü geöffnet:

[[File:Dokumentanverwaltung_Oeffnen_Menue_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

Hierüber lassen sich die Dateipfade zum '''Template''', '''Ablage''' oder '''Finance''' - Ordner von Faktura-X öffnen.

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

----
{{WL|Büro}}
----

Fußnoten:
<references/>

Dokumentenverwaltung

2025-11-03T12:56:13Z

JJO:

{{WL|Büro}}

''Siehe auch Dokumentenverwaltung bei [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung|Lieferanten]]''

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Anlegen von internen Textdokumenten und die Sammlung von Dokumenten aller Art<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero_dokverwaltung_2024.png|Die '''Dokumentenverwaltung'''|link=|none|gerahmt

rect 910 73 932 94 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 9 643 84 666 [[Dokumentenverwaltung#Einen neuen Eintrag anlegen]]
rect 90 643 162 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 349 643 422 666 [[Dokumentenverwaltung#Ein neues Dokument erstellen]]
rect 858 643 930 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle allgemeinen Dokumente, die weder einem Kunden noch einem Lieferanten zugeordnet sind. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

==Einen neuen Eintrag anlegen==
Um einen neuen Eintrag zur Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu }}.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

===Ein neues Dokument erstellen===
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden sowie das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Nachdem ein neu erstelltes Dokument im Texteditor gespeichert wurde, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog|link=]]

==Einträge bearbeiten==
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden.
*''Information bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog, um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage, ob die Datei auch vom Datenträger gelöscht werden soll, mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

{{Achtung|'''Achtung!''' Beim Löschen der Dateien vom Datenträger werden die Dateien '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über den [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knopf geöffnet werden.}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird ein kleines Optionsmenü geöffnet:

[[File:Dokumentanverwaltung_Oeffnen_Menue_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

Hierüber lassen sich die Dateipfade zum '''Template''', '''Ablage''' oder '''Finance''' - Ordner von Faktura-X öffnen

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

----
{{WL|Büro}}
----

Fußnoten:
<references/>

Büro

2025-11-03T12:41:43Z

JJO:

Über das Menü '''Büro''' lassen sich interne Verwaltungsaufgaben und -informationen öffnen:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero.menue.png|gerahmt|links|Das Menü '''Büro'''

rect 8 55 284 75 [[Kundenbeziehungen]]
rect 8 82 284 102 [[Kalender]]
rect 8 102 284 123 [[Aufgabenliste]]
rect 8 123 284 145 [[Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div> 

*'''[[Kundenbeziehungen]]'''
*'''[[Kalender]]'''
*'''[[Aufgabenliste]]''' öffnet eine Seitenleiste, in der die aktuellen Aufgaben angezeigt werden.
*'''[[Dokumentenverwaltung]]'''
*'''Ablage''' öffnet den Ablageordner im Windows-Explorer.
*'''Finanzen''' öffnet den Ablageordner im Windows-Explorer.
*'''Windows-Taschenrechner'''
*'''Windows-Explorer''' öffnet im Windows-Explorer den Schnellzugriff, also häufig verwendete Ordner.
*'''Windows-Systemsteuerung''' öffnet die Einstellungen des Computers.
*'''Informationen über dieses Unternehmen''' liefert die wichtigsten Daten des Mandanten im Überblick, unter anderem sind hier die Adresse, Kontaktdaten, Bankdaten und relevante Identifikationsnummern gelistet.

Aufgabenliste

2025-11-03T12:38:09Z

JJO:

[[File:Aufgabenliste mit Chat.PNG|rechts|gerahmt|border|link=|Die '''Aufgabenliste''' mit der Chatfunktion.]]

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Aufgabenliste}}, mit {{Menü|Aufgaben}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

==Aufgaben==
Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn
eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung
der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ermöglicht die Erledigung der
Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Aufgabe
!! style="background:#B3B7FF" | Anzeige
!! style="background:#B3B7FF" | Ausführen
|-
| Kundenbestellungen || Kundenstamm öffnen || Telefonverkauf öffnen
|-
| Lieferaufträge || Lieferungen im Journal zeigen || Tourenplanung öffnen
|-
| Terminrechnungen || Terminrechnungsübersicht || Rechnung in Druckcontainer einstellen
|-
| Offene Posten || Offene Posten im Journal zeigen || Mahnlauf starten
|-
| [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] || Lastschriften und Überweisungen zeigen || SEPA-Lauf durchführen
|-
| Inhalt Druckcontainer || Druckcontainer zeigen || Druckcontainer drucken
|-
| Lieferantenbestellungen || Bedarfsprüfung zeigen || Lieferantenbestellungen aktivieren
|-
| Brauereimeldungen || Brauereimeldungen zeigen || GEDAT-Lauf durchführen
|-
| Verbindlichkeiten || Kreditoren zeigen ||
|-
| Kosten || Kreditoren zeigen ||
|}


==Chat==
Die Chatfunktion kann genutzt werden, um kurze Nachrichten zwischen den Anwendern der Anwendung auszutauschen.

{{Hinweis|Die Chatfunktion ist nur im Netzwerkmodus verfügbar. Es kann nur innerhalb der lokalen Arbeitsgruppe kommuniziert werden.}}

Funktion
//->

Chatpartner
//->

Erkennung über Computernamen
//->

Erkennung über die Benutzerverwaltung
//->

==Kommunikation==
Sofern die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]- Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

{{Hinweis| Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl, nicht aber
mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.}}

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

[[File:Aufgabenliste_Auftragsliste_2025.png|links|border|link=]]

<br clear=all>

{{Tipp1| Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.}}

==Jahrestage==
Sofern in einem Kundendatensatz ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

[[File:Aufgabenmanager_Geburtstage.png|gerahmt|none|Der Aufgabenmanager mit eingeblendeter Jahrestagserinnerung.|link=]]

==Auftragsliste==
Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

[[File:Finanzen_Debitoren_Mahnugen_Tabelle_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü in der Tabelle des Mahnwesens unter ''Debitoren'' im Register Buchhaltung.|link=]]

Über dieses Optionsmenü können die Tabelleneinträge in den Aufgabenmanager übertragen werden. Die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren'' findet sich ebenso in den Tabellen der '''Verbindlichkeiten''' unter ''Kreditoren'' sowie in den Tabellen der '''Verträge''' und '''Aufträge''' unter ''Bankaufträge''.

Ein Auftrag kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

{{Hinweis| Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht.
Wenn Sie die Anwendung beenden, wird eine bereits bestehende Liste gelöscht.}}

Verträge

2025-10-23T11:24:28Z

JJO:

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

==Mietverträge==
Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.

{{Popup|Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|83|263|163|283|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|83|288|180|308|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Laufzeitoption''']]
|196|414|276|434|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kündigungs - optionen''']]
|196|438|276|458|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|none|]]
|83|462|180|484|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Mietoptionen''']]
|83|540|180|560|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlungs - optionen''']]
|83|564|180|584|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen''']]
|83|614|180|634|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die '''Provisions - optionen''']]
|825|100|845|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenoptionen''']]
|412|735|485|758|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup10_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckfunktion''']]
}}

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:

*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
*'''Dokument''': Hier kann ein Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokuments im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.

*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
*'''Laufzeit''': Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*'''Kündigung''': Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.

Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

* mit '''Anpassung''' kann eingestellt werden, ob die Miete ''statisch'', als ''Staffel'' oder ''Index basiert'' bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.

* mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.

* mit '''Provision''' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.



==Kreditverträge==
Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.

{{Popup|Kunde_Kreditvertraege_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|85|265|165|285|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|85|290|235|310|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kredittypen''']]
|85|490|180|511|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweisen''']]
|85|515|180|535|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervalle''']]
|826|100|847|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|mit|Die '''Tabellenoptionen''']]
}}

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:

*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Darlehen für Fahrzeug''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokuments im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.

*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.

Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:

*mit '''Laufzeit''' muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*mit '''Zinssatz''', wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige ''Rahmen''.
*mit '''Überziehung''' wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
*mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



==Zahlungen buchen und Termine bearbeiten==

Mit der Taste [[Datei:Preise.png|link=]] kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos wird die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
Die letzte Zahlung kann mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] storniert werden.

Mit der Funktion [[Datei:transaktionen.png|link=]] (''Termin aktualisieren'') wird der nächste Termin berechnet, angezeigt und eingetragen, an dem die Miete bzw. Kreditrate eingezogen oder bezahlt werden muss.

Mit der Funktion [[Datei:Editieren.png|link=]] (''Termin bearbeiten'') kann der nächste Termin, an dem die Miete bzw. Kreditrate eingezogen oder bezahlt werden muss, manuell eingetragen werden.

Umsatzstatistik

2025-10-22T11:54:03Z

JJO:

=Umsatzstatistik=

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatz_Umsatzstatistik_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|14|123|90|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Intervaloption 1''']]
|32|172|112|194|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Interval - option 2''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Statusoption''']]
|185|272|283|293|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator''']]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl''']]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|79|272|180|293|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|none|Der '''Suchbegriff''']]
|14|372|180|394|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl''']]
|224|372|390|394|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|none|Die '''Strukturoption''']]
|79|447|180|468|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|none|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|none|Der '''Wertetyp''']]
|556|670|573|695|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

=Brauereimeldungen=
Im Register ''Brauereimeldung'' können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsaetze_Brauereimeldungen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|217|422|388|444|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|362|522|389|549|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Inaktive Artikel enfernen?''']]
|957|103|973|125|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Listenoptionen''']]
}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Wählen Sie im Artikelfilter den Hersteller und Lieferanten aus. Zusätzlich können Sie über die Zusatzfilter weitere Einschränkungen treffen oder direkt die Artikelnummer eingeben.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

==Alle Artikel eines Herstellers zufügen==

Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

==Meldesortiment aus Umsätzen ermitteln==
Wenn bereits Aufträge für den Kunden angelegt wurden, können diese genutzt werden, um Meldesortimente zu erstellen.

{{Hinweis|Die Umsätze zumindest von jedem Hersteller, der gemeldet werden soll, mindestens einen Artikel enthalten. Gegebenenfalls muss abgewartet werden, bis die Aufträge des Kunden aussagekräftig genug für das Ermitteln der Meldesortimente sind.}}

Die automatische Erzeugung des Meldesortiments setzt voraus, dass in den Artikeln des Warenstamms die GEDAT-Lieferanten als Hauptlieferanten eingetragen sein, zudem müssen alle Marken bzw. Hersteller korrekt zugeordnet sein und es muss der Inhalt der Gebinde in Litern eingetragen werden.

{{Tipp1| Man kann das Sortiment des Kunden zunächst bereinigen oder alle Einträge entfernen, um es dann neu zu ermitteln.}}

Mit der Option "Automatisch erzeugen" {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} werden alle Umsätze des Kunden untersucht, die zugehörigen Artikel, wenn

* Ein Hersteller zugeordnet ist
* Ein GEDAT-Lieferant zugeordnet ist
* Der Artikel nicht ist
* Der Artikel kein Teilgebinde ist
* Im Artikel der Inhalt in Litern angegeben ist

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

==Sortiment bereinigen==
Die Auswertung dauert länger, wenn viele Artikel abgefragt werden müssen. Daher sollten inaktive Artikel und Teilgebinde aus den Sortimenten entfernt werden.

{{Tipp1| Prüfen Sie zuvor sorgfältig, ob alle Artikel, die gemeldet werden müssen, korrekt konfiguriert sind. Deaktivieren Sie Artikel, die nicht mehr genutzt werden.}}

Mit der Funktion "Bereinigen" {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} kann das einfach und schnell umgesetzt werden. Die Anwendung fragt zunächst, ob inaktive Artikel und Teilgebinde entfernt werden sollen, und bereinigt dann das Sortiment.

==Einträge löschen==

* Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, muss dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden.
* Um das gesamte Meldesortiment zu löschen, kann {{Menü|[[Datei:Dropdown-Menu.png|link=]]}} am oberen rechten Ran der Tabelle gedrückt werden, wählen Sie dann "Alle Einträge entfernen"

==Assistent für Meldesortimente==

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

{{Popup|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Meldesortiment_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|89|166|250|188|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Hersteller''']]
|89|190|250|212|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Brauereimeldung_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
}}

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich!}}

Die Zuordnung des Herstellersortiments an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'', können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll.}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt.}}

==Meldungen für mehrere Kunden ausführen==
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.

Sonderpreise

2025-10-22T11:43:24Z

JJO:

==Sonderpreise==

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] in den Konditionen auf der rechten Seite des Registers ''Eingabe'' geöffnet:

{{Popup|Kundenstamm_Sonderpreise_neu_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Assistent für Preislistendruck'''
|75|516|217|537|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Herstellerauswahl'''|link=]]
|535|687|605|710|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckeroptionen'''|link=]]
|608|687|623|710|[[File:Kundenstamm_Sonderpreise_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|zusätzliche '''Druckoptionen'''|link=]]
}}

===Einen neuen Sonderpreis hinzufügen===
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Drücken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}},''' wenn Sie einen bereits vorhandenen Sonderpreis bearbeiten möchten.
#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

===Sonderpreis während der Erfassung speichern===
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

===Sonderpreis entfernen===
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

===Sonderpreis finden===
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

===Sonderpreisliste drucken===
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|none|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.

===Assistent für Preislistendruck===

Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen Druckassistenten für Preislisten zu öffnen. Klicken Sie dazu auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Wählen Sie dann im Menü '''Sonderpreisliste ausgeben'''.

{{Popup|Sonderpreise_Assistent fuer Preislistendruck_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Assistent für Preislistendruck'''
|165|90|310|111|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]|90|191|249|212|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Kundenkennung'''|link=]]|90|491|249|512|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Listenart'''|link=]]|90|517|249|537|[[File:Kundenstamm_Preise_Sonderpreise_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Sortierung'''|link=]]
}}

* Im Bereich ''Modus'' kann ausgewählt werden, ob die erstellte Preisliste gedruckt, gespeichert oder als E-Mail versendet werden soll. Dazu kann im Dropdown Menü ein entsprechender Drucker ausgewählt werden oder das Dokument als PDF gespeichert werden. Falls die Liste gespeichert oder versendet werden soll, kann nach Anklicken der jeweiligen Option ausgewählt werden, ob die Datei als '''PDF''', '''XLS (Excel)''' oder '''CSV (Vorlagendatei)''' gespeichert werden soll.

* Im Bereich ''Optionen'' kann die Kennung des entsprechenden Kunden ausgewählt werden. Des Weiteren kann unter ''Art der Liste'' ausgewählt werden, ob nur die definierten Sonderpreise, die Favoriten des jeweiligen Kunden oder die gesamte Preisliste gedruckt werden soll. Unter ''Sortierung'' kann ausgewählt werden, ob die zu druckende Liste nach Artikelnummer oder nach Bezeichnung gedruckt werden soll.

Die Funktion [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] setzt alle vorgenommenen Änderungen wieder auf die voreingestellten Einstellungen zurück.

Kundenstamm

2025-10-21T12:03:47Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 675 85 1000 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunden_Liste_neu.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 680 389 701 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 680 463 701 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 680 538 701 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 680 614 701 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 705 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Sonderfunktion_2.png|gerahmt|none|Die '''Sonderfunktionen'''

rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 52 38 105 60 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 105 38 160 60 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)

2025-10-21T11:18:36Z

JJO:

==Dokumentenverwaltung==
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Um die Dokumentenverwaltung des Kundenstamms öffnen zu können, müssen Sie sich im Register '''Eingabe''' des Kundenstamms befinden. Klicken Sie dann auf {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} in der unteren Navigationsleiste, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren.

[[File:dokverwaltung_neu.png|link=|gerahmt|none|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

===Einen neuen Eintrag anlegen===
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

====Ein neues Dokument erstellen====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|ohne|Der erste Dialog|link=]]
[[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|ohne|Der zweite Dialog|link=]]



===Einträge bearbeiten===
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen.

{{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der oberen Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.

{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Zahlung

2025-10-16T11:53:21Z

JJO:

{{WL|Kasse}}

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}. {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll'''. Vorwiegend wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
Bestenfalls sollte es jedoch von vorneherein vermieden werden, unbekannte Zahlungen durchzuführen.

Zahlungen über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} einer Rechnung zuzuordnen wird in allen anderen Fällen ausdrücklich empfohlen.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''.
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung durch manuelle Eingaben zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben.'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen.}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden.}}

Der Kassiervorgang wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldloser Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet.}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben.'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===
In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.



----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''

----
{{WL|Kasse}}

Registrieren

2025-10-16T11:28:55Z

JJO:

{{WL|Kasse}}

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zum Registrieren von Artikeln erläutert.

{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


==Registrieren mit Kategorien==

Im Kassendialog sind bis zu 1600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direktartikeln zugewiesen sind.

{{Karte|Kategorie_Kassieren_neu.png|border|link{{=}}
|4|30|605|154| Die '''Anzeige'''
|4|163|605|413|4. Die '''Kategorietasten'''
|4|413|605|664|5. Die '''Direkttasten'''
|612|565|815|765|1. Der '''Nummernblock'''
|816|613|882|663|2. '''Multiplikator'''
|816|565|882|613|3. '''Minus'''
|4|664|605|765|6. Die '''Gebindetasten'''}}

Im Folgenden wird der Ablauf der '''Registrierung mittels Bildschirm-Eingabe''' dargestellt:
{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;" | Ablauf bei Bildschirm-Eingabe
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;background:#c0dcc0" | Kategorietaste
| style="text-align:center;background:#ffc082" | Direkttaste
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

* Um einen Artikel '''einmal''' aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel '''mehrfach''' aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''', dann auf eine '''Direkttaste (5)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (5)''' oder geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
Bei '''größeren Mengen''' ist es sinnvoll, die Anzahl einzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein.
# Aktivieren Sie die '''Multiplikatortaste (12)'''. Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in den [[Kassensystem#Kassenoptionen|Einstellungen]] die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

* Um einen Artikel '''negativ''' aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel '''mehrfach negativ''' aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', aktivieren die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch auf dem Nummernblock der Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

{{Tipp1|Die '''Reihenfolge''' von Multiplikator und Minus ist '''irrelevant'''.}}

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Je nach Konfiguration wird das Gebinde auf den Standardwert zurückgesetzt<ref>Wenn das Rücksetzen nach jedem Gebinde eingestellt ist. Ansonsten wird nach {{Menü|TOTAL}} zurückgesetzt.</ref>.
Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die Direkttaste wiederholt gedrückt oder {{Menü|Wiederholen}}
oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.

In der folgenden Tabelle sind einige häufige Registrierungs-Szenarien mit den dazugehörigen Eingabeabfolgen beispielhaft dargestellt:


{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:700px;"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="9" | Abfolge im Kassendialog
|-
| style="text-align:left" rowspan="3" | 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#c3a9e0" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l<br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Bit 0,50
|}

==Registrieren mit Barcodes==
Artikel werden durch das Scannen des [[wikipedia:de:European_Article_Number|EAN]]-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim Registrieren über die Kategorien im Kassendialog möglich.

Der generelle Ablauf der Registrierung mittels Scanner wird im Folgenden veranschaulicht:

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;"| Ablauf mit EAN-Scanner
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;" colspan="2" |[SCAN]
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

In der folgenden Tabelle werden der Registriervorgang mit Kassendialog und der Registriervorgang Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Um Artikel zu registrieren
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="7" | klicken Sie im Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" |oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [2], [*], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [ENTER]
|-
| style="text-align:left" | -5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#FFF" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [-], [5], [*], [SCAN]
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l <br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Bitb 0,50
| style="text-align:left" | [Kombi], [10], [*], [SCAN], [10], [*], [SCAN]
|}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.}}

====Barcodes ergänzen====
Um einem Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle ausgewählt werden und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.

[[Datei:EAN_einlesen_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]



==Registrieren mit Sucheingaben==
Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Regist_Sucheingabe_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Suchdialog zu öffnen, muss im Kassendialog {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]]}} gedrückt werden. Danach kann im Suchdialog nach dem Artikel gesucht werden. Mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} wird die Suche gestartet und die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

{{Tipp1|Es kann auch direkt durch die Eingabe mit einer Tastatur eine Suche durchgeführt werden.}}

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen ''alle'' Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach ''Teil''- bzw. ''Großgebindeartikeln'' zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


==Registrieren mit Gebindetasten==
Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob Einzel- oder Großgebinde registriert werden (siehe dazu auch [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Mehrwegartikel im Warenstamm]]). Das Rücksetzen der Gebindetasten nach jedem Posten oder nach {{Taste|TOTAL}} kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden. In den [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Kassensystem-Optionen]] kann eine Gebindeoption als Standard ausgewählt werden (normalerweise ''Kiste''). Das Standardgebinde wird immer dann verwendet, wenn Sie vor der Registrierung eines Artikels nicht explizit eine andere Gebindetaste betätigen.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Einzelgebinde erfasst. Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Einzelgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Wenn eine {{Taste|KISTE}} oder {{Taste|FLASCHE}} zweimal gedrückt werden, rasten sie ein und bleiben bis eine andere Gebindetaste gedrückt wird aktiv. Die Taste wird gelb eingefärbt.

{{Tipp1|Dadurch kann das automatische Umschalten auf das Standardgebinde für den laufenden Kassiervorgang deaktiviert werden}}

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebindes ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Registriervorgang
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5"| Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Tastatur & Scanner
|-
| 5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Flasche]→[5]→[*]→[SCAN]
|-
| 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Kasten]→[2]→[*]→[SCAN]
|-
| 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Anbruch]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| rowspan="2" | Tastenreihenfolge [Kombi]→[10]→[*]→[SCAN]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
|}

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Einzelgebindepreis.}}


====Der Gebindeauswahldialog====
Wenn die Gebindeauswahl in den [[Register_Kassensystem#Gebinde|Einstellungen]] aktiviert wurde und ein Artikel im Warenstamm mit mindestens zwei unterschiedlichen Gebindevarianten vertreten ist, wird mit der Direkttaste, Barcode oder Artikelsuche ein Auswahldialog mit allen Gebindevarianten des Artikels angezeigt:

[[Datei:Kassendialog_Registrieren_Gebindeauswahl_2025.png|gerahmt|links|Der '''Gebindeauswahldialog'''|link=]]
<br clear=all>

Der Auswahldialog zeigt alle möglichen Gebindearten an. Durch Auswahl der gewünschten Variante und Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Auswahl übernommen. Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} wird der Dialog ohne Auswahl geschlossen.


==Der Pfandmodus==
Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus '''Pfandregistrierung''' versetzt werden. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:kasse_pfand_neu.png|border|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.

{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}

====Pfandrücknahmekasse====
Die Pfanderfassung kann in den [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Einstellungen]] als Standardgebinde ausgewählt werden, das System kann dann als Pfandrücknahmekasse verwendet werden.

Mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|L}} kann die Pfanderfassung als Standardgebinde aktiviert werden. Das System kann dann bis zum erneuten Umschalten oder spätestens bis zum Beenden der Kasse als Pfandrücknahmekasse verwendet werden.

{{Tipp1|So kann man den Arbeitsmodus der Kasse flexibel umschalten.}}

====Pfandcoupons====
Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} entsprechend den Voreinstellungen

* automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
* die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
* nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.

Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass {{Menü|TOTAL}} gedrückt werden muss.

Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.


====Pfandcoupons entwerten====
Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden.

{{Hinweis|Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag '''nicht mehr storniert werden.'''}}

Hinterlegte Pfandcoupons mit einem Namen können automatisch entwertet werden, wenn diese Option aktiv ist. Es muss dann zu Beginn des Kassiervorgangs der Name eingegeben und {{Taste|HOLD}} gedrückt werden. Die Pfandrücknahme wird übernommen.

{{Hinweis|Der Rufname muss immer '''zu Beginn eines Kassiervorgangs''' eingegeben werden.}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen|hier]] abgerufen werden kann.}}


====Automatencoupons entwerten====
Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.

====Die Ausgleichsfunktion====
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.
Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

{{Hinweis|Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!}}


==Buchungskonten==
Die Kontenschaltflächen ({{Menü|KUNDE}}, {{Menü|EC}}) können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Positionen.</ref>. Beim Abschluss des Vorgangs mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Zustand der Kontentasten ausgewertet und im Vorgang gespeichert. Die Zuweisung kann danach nicht mehr geändert werden.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste, werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder nach dem Drücken der Taste anhand des Suchdialogs erfolgen. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Kassenkonto, nach der Zuweisung eines Kunden, wieder aktiviert.

Mit der Schaltfläche {{Menü|Neu}} kann ein Kunde auch neu angelegt werden.

{{Tipp1| Das Anlegen eines Kunden im Kassenmodus wird [[Kunde an Kasse anlegen|hier]] erläutert.}}

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


==Total==
Wie ein Kassiervorgang mittels {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen wird, ist auf der Seite [[Vorgang abschließen|Vorgang abschließen]] ausführlich beschrieben.



----
'''Weiter zu [[Vorgang abschließen]]'''

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Menübereich des Kassendialogs

2025-10-15T12:11:05Z

JJO:

{{WL|Kasse}}

[[Datei:Kassensystem_Kassieren_Menuebereich_2024.png|rechts|mini|Der Menübereich des '''Kassendialogs'''|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Dort sieht man, ob der Preis in der Preisgruppe Kasse, Gastro, Handel, Event oder Privat erfasst wird. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige '''gelb'''
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige '''rot''' eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird '''grün''' eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Coupons erstellen und einlösen====
Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog ''Gutscheine'' öffnet sich. Die Funktion {{Menü|Erstellen}} ist bereits ausgewählt.
[[Datei:Coupon_Erstellen_2025.png|gerahmt|none|link=|Einen Coupon '''erstellen'''|211px]]

Um einen Coupon zu ''erstellen'', geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und der Coupon gedruckt.

{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog dementsprechend angepasst.}}

[[Datei:Coupon_Einloesen_2025.png|gerahmt|none|link=|Einen Coupon '''einlösen'''|211px]]
Um einen Coupon ''einzulösen'', drücken Sie im Dialog auf {{Menü|Einlösen}}. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Menue_Sichern.png|link=]] Sichern}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.

{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum abgeschlossenen Bezahlvorgang mit {{Menü|HOLD}} (''zu finden bei den Funktionstasten'') in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Ist der Kassiervorgang erfolgreich geparkt, wird die {{Menü|HOLD}} Taste im Eingabefeld weiß- und im Statusbereich gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt und parallel kann ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.

{{Hinweis|Es kann immer nur '''ein''' Kassiervorgang gehalten werden.}}

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn der parallel geöffnete Kassiervorgang abgeschlossen ist. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag reaktiviert und dann storniert oder abgeschlossen werden.


====Preis ersetzen====
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.

{{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}

'''So wird's gemacht:'''
# Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
# Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
# Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.

Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.

{{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden.}}

Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach der Eingabe des geänderten Artikelpreises''' durchgeführt werden:

# Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog.

Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.

{{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich.}}

{{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden.}}



====Posten löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Stornieren====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


==Tastaturbedienung==
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die oder der aktive Benutzer/in über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen sämtlicher Tasten des Kassenmenüs nochmals dargestellt:


{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ''- - Keine Schaltfläche - -''
| style="text-align:left" | Pfandkassenmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] {{Menü|Barcode}}
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] {{Menü|Preis}}
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] {{Menü|Ansicht}}
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Anbruch}}
| style="text-align:left" | Auf Anbruch umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Kombi}}
| style="text-align:left" | Auf Kombi umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Ausgleich}}
| style="text-align:left" | Ausgleich umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Finden}}, [[Datei:Finden.png|link=]] {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Gutscheine}}
| style="text-align:left" | Gutscheine erstellen oder einlösen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] {{Menü|Abschluss}}
| style="text-align:left" | Schichtabrechnung oder Tagesabrechnung erstellen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] {{Menü|Protokolle}}
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kassen sperren/Benutzeranmeldung
|}


----

'''Weiter zu [[Registrieren]]'''
----
{{WL|Kasse}}

Kassenabrechnung

2025-10-15T11:47:48Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

==Schicht- und Tagesabrechnungen==
Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.

*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.


==Abrechnung erstellen==
Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.

===Abrechnungsarten===
Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.
[[File:Kassensystem_Kassenabrechnung_2025.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

===Schichtabrechnung===
Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Schichtabrechnung_Benutzer_2024.png|gerahmt|none|link=]]</div>
<div style="clear:both;"></div> 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

'''Bestätigen''' Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

===Abrechnungszeitraum einstellen===
Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:

{{Popup|Kassensystem_Abrechnungsintervall_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''
|90|195|170|215|[[File:Kassenabrechnung_Abrechnungszeitraum_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl'''|link=]]}}

Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.

'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Kasseninhalt zählen===
Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:

[[File:Kassensystem-Kasseninhalt_zaehlen_2025.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|none|link=]]

'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.

'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegebene Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.

{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben.}}

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Abrechnungsoptionen===
In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:

*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:''' Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden, bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.

{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}

In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
*'''Buchungen gliedern:''' Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.

====Schichtabrechnung====

[[File:Kassensystem_Schichtabrechnung_2025.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.

{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein.}}

====Tagesabrechnung====
[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Tagesabrechnung_2024.png|gerahmt|none|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> 

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.
*'''Presseumsätze rückmelden:''' Ermöglicht die Auswertung und Übermittlung von Umsätzen mit Presseartikeln an einen Grossisten. Die Rückmeldung der Umsatzdaten erfolgt über das [[VMP-Schnittstelle|VMP]]-Modul.

===Abrechnung starten===
Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.

===Tagesabschluss nachdrucken===
Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Tagesabschluss" gespeichert.

{{Tipp1|Nutzen Sie im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Finanzen}}, dort können Sie den Order mit dem Tagesabschluss öffnen.}}

Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.

{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}



==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

----

'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2025-10-15T11:43:14Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung zu installieren, zu konfigurieren und die wichtigsten Funktionen kennenzulernen.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt.

{{Hinweis|Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.}}

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, erhalten Sie [[Kassentechnik|hier]] Hilfestellung zu Störungsbeseitigung.

{{Tipp1|Einen Schnelleinstieg zur Kasse können Sie [http://www.fakturax.de/files/Kassenhandbuch.pdf hier] als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.}}

==Die Erklärung des Kassensystems==

Über die Hauptseite '''Kasse''' lassen sich folgende Seiten aufrufen:
# [[Kassendialog]]
# [[Funktionstasten des Kassendialogs]]
# [[Menübereich des Kassendialogs]]
# [[Registrieren]]
# [[Vorgang abschließen]]
# [[Zahlung]]
# [[Kassenabrechnung]]
# [[Kassenprotokoll]]
# [[Transaktionen]]
# [[VMP-Meldungen]]
# [[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]



----
'''Weiter zu [[Kassendialog]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenprotokoll

2025-10-15T09:05:04Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.

Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information [[Anforderungen an Kassensysteme|hier]] noch einmal zusammengefasst.


==Protokolle==
Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

===Protokoll erstellen===
Um ein Kassenprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Öffnen Sie unter dem Register "Kassensystem" den Menüpunkt {{Menü|Kassenprotokoll}} oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg+F10
#Legen Sie nun das Intervall fest, für den das Kassenprotokoll erstellt werden soll.
#Mit Betätigen von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erscheint eine Auflistung der Aufträge des eingestellten Zeitintervalls.
#Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}} wird das Protokoll erstellt.

<br />

{{Karte|Kassenprotokoll_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''
|8|99|348|338|1. Intervall einstellen
|8|338|348|453|2. Kassierer wählen
|8|453|348|520|3. (Optional) Kunden wählen
|8|520|174|645|4. Status filtern
|182|520|348|645|5. Zahlweise filtern
|18|715|90|763|6. Protokoll erstellen
|353|110|1020|432|7. Beleg wählen}}

<br />

===Kassenbon nachdrucken===
Es ist möglich, den Kassenbon eines Kassiervorgangs jederzeit nachzudrucken.

'''Um einen Kassenbon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und das dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Bon}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.

{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare → Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}

===Rücknahme aus Kassiervorgang erstellen===
Um bei der Rückgabe eines gekauften Artikels muss eine Rücknahme erstellt werden. Es ist möglich, die Gutschrift aufgrund des Kassenprotokolls zu erzeugen. Grundlage ist der Kassiervorgang, bei dem der zu erstattende Artikel gekauft wurde. Der Kunde sollte dazu den Kassenbon vorlegen, da die Bonnummer für die Rücknahme benötigt wird.

{{Hinweis|Die Rücknahme kann nur durchgeführt werden, wenn das Protokollmodul vom Kassendialog gestartet wird. Die Rücknahme wird ansonsten nicht angeboten.}}

Sollte der Kassenbon nicht vorliegen, kann durch die Angabe eines Intervalls nach dem Kassiervorgang gesucht werden. Der Kunde muss also zumindest den ungefähren Zeitpunkt des Kaufs nennen können. Wenn der Kassiervorgang gefunden wurde, wird die Bonnummer des Vorgangs angezeigt.

{{Hinweis|Die Bonnummer '''muss''' in das Eingabefeld "Bon" eingegeben werden. Die Rücknahme wird sonst nicht angeboten}}

'''So wird's gemacht:'''
# Geben Sie in das Eingabefeld "Bon" die Bonnummer des Kassenbons ein.
# Der Kassiervorgang wird angezeigt. Die Funktion {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} wird eingeblendet.
# Wählen Sie den Artikel, der zurückgenommen werden soll und drücken Sie {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]].}}
# Wenn der Artikel mehrfach gekauft wurde, ist es möglich entweder ein Stück des Artikels zurückzunehmen oder die gesamte Anzahl des Artikelpostens. Sollen abweichende Mengen zurückgenommen werden, muss die Funktion für jeden Artikel entsprechend häufig durch Auswahl des Artikels, {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} und Auswahl der Anzahl "1" wiederholt werden.
# Es können durch Auswahl anderer Artikel verschiedene Artikel durch Auswahl eines Artikels und {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgenommen werden.
# Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, kann das Modul beendet werden.
# Die Rücknahmen werden nun in einem neuen Kassiervorgang gutgeschrieben. Der zugrundeliegende Kassenbon wird auf dem Kassenbon vermerkt.

===Kassennachschau===
Die Kassennachschau gemäß DSFinV-K kann im Modul Protokoll durchgeführt werden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie [[Kassennachschau|hier]].

{{Tipp1|Wenn die Finanzbehörde eine Kassennachschau angemeldet hat, vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin mit dem Kundendienst. Dieser kann Sie bei der Zusammenstellung der vorgeschriebenen Exporte unterstützen.}}



==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

<br/ >

{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|213|105|328|128|4. Darstellung wählen.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}

<br />

'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:

# Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
# Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
# Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
# Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.

<br />
'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.

<br />
'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'', gehen Sie wie folgt vor:'''

# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.
# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um den Vorgang abzuschließen.


===Auswertungen nach Artikeln===
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

===Auswertungen nach Warengruppen===
In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.

===Auswertungen nach Pfand===
Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.

===Auswertungen nach Kassierer===
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

===Auswertungen nach Bons===
In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>


==Pfandbons==
Im Register {{Menü|Pfandbons}} werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.

Um '''Pfandbons''' erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen {{Menü|Optionen}} aktiviert werden.

Unter [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen können Sie das Register Kassensystem aufrufen und im Abschnitt [[Register Kassensystem#Gebinde|Gebinde]] die Funktion ''Posten auf Pfandbons drucken'' aktivieren.

<br />

{{Karte|Pfandbon_Auswertung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Pfandbons'''
|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Anzuzeigende Informationen auswählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.}}

<br />

Um eine '''Auflistung der Bons''' zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie das Intervall an, in dem nach Pfandbons gesucht werden soll.
# Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Information'' die ''Kriterien'' für die Auflistung.
# Die Auflistung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.


----
'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenabrechnung

2025-10-15T08:48:50Z

JJO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

==Schicht- und Tagesabrechnungen==
Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.

*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.


==Abrechnung erstellen==
Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.

===Abrechnungsarten===
Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.
[[File:Kassensystem_Kassenabrechnung_2025.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

===Schichtabrechnung===
Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Schichtabrechnung_Benutzer_2024.png|gerahmt|none|link=]]</div>
<div style="clear:both;"></div> 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

'''Bestätigen''' Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

===Abrechnungszeitraum einstellen===
Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:

{{Popup|Kassensystem_Abrechnungsintervall_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''
|90|195|170|215|[[File:Kassenabrechnung_Abrechnungszeitraum_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl'''|link=]]}}

Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.

'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Kasseninhalt zählen===
Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:

[[File:Kassensystem-Kasseninhalt_zaehlen_2025.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|none|link=]]

'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.

'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegebene Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.

{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben.}}

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Abrechnungsoptionen===
In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:

*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:''' Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden, bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.

{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}

In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
*'''Buchungen gliedern:''' Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.

====Schichtabrechnung====

[[File:Kassensystem_Schichtabrechnung_2025.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.

{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein.}}

====Tagesabrechnung====
[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Tagesabrechnung_2024.png|gerahmt|none|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> 

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.
*'''Presseumsätze rückmelden:''' Ermöglicht die Auswertung und Übermittlung von Umsätzen mit Presseartikeln an einen Grossisten. Die Rückmeldung der Umsatzdaten erfolgt über das [[VMP-Schnittstelle|VMP]]-Modul.

===Abrechnung starten===
Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.

===Tagesabschluss nachdrucken===
Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Tagesabschluss" gespeichert.

{{Tipp1|Nutzen Sie im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Finanzen}}, dort können Sie den Order mit dem Tagesabschluss öffnen}}

Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.

{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}



==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

----

'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Vermietartikel erfassen

2025-10-06T11:49:26Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Warenstamm#Vermietartikel|Vermietartikel]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Artikel_erfassen|Artikel]] oder [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] erfassen.}}

[[File:Vermietung_2025.png|border|link=]]

==Erste Schritte==
Die Erfassung von [[Warenstamm|Vermietartikeln]] erfolgt ähnlich der [[Artikel_erfassen|Erfassung von Artikeln]].
{{Tipp1|Im Gegensatz zu der Erfassung von (Pfand-)Artikeln, ist die Erfassung von Vermietartikeln nicht auftragsgebunden. In der Gruppe ''Vermietung'' werden stets dieselben Vermietartikel angezeigt. Daher ist es unerheblich, welcher Auftrag eines Kunden ausgewählt ist.}}
Es existieren verschiedene Möglichkeiten, die Erfassung von Vermietartikeln zu starten:
*Über einen Doppelklick in die Tabelle ''Vermietung''
*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete erfassen''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete erfassen''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
*Indem in der [[Artikel_erfassen|Artikelerfassung]] die Artikelnummer eines Vermietartikels eingegeben wird

{{Popup|Waren erfassen_Vermietartikel_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Dialog zur Erfassung von Vermietartikeln.'''|link=]]
|227|118|305|139|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|307|192|377|213|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|512|142|532|164|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|537|142|612|164|[[File:Vermietartikel erfassen_Erste Schritte_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|none||link=]]
}}
#Geben Sie die Artikelnummer eines Vermietartikels in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständiger oder fehlerhafter Eingabe wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] geöffnet. {{Hinweis|Damit der Artikel hinzugefügt werden kann, muss im [[Warenstamm#Vermietartikel|Warenstamm]] eine Seriennummer für den Artikel hinterlegt werden.}}
#Ist der Vermietartikel mit einem [[Warenstamm#Vermietartikel|Verbrauchsartikel]] verknüpft, so wird dieser ebenfalls angezeigt.
#Geben Sie in den Feldern ''Ausgabe'' und ''Zurück'' Datum und Uhrzeit der Tage ein, wann Sie den Artikel vermieten und voraussichtlich zurückerhalten werden. Voreingestellt sind stets das heutige Datum sowie die im [[Register Einstellungen#Regionale Optionen|Konfigurationsmodul]] festgehaltenen Öffnungszeiten.
#Geben Sie im Eingabefeld ''Anzahl'' die gewünschte Menge ein. Mit der Schaltfläche wird automatisch die momentan verfügbare Anzahl übernommen. In dem Feld rechts davon wird die momentan verfügbare Anzahl gegenüber der Gesamtanzahl dargestellt. {{Hinweis|Nachdem die Anzahl bestätigt wurde, wird das Eingabefeld automatisch auf 0 zurückgesetzt und die zu erfassenden Vermietartikel im Kalender angezeigt. Sie können weiter bearbeitet werden.}}
#Im Eingabefeld Kaution kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag eingegeben werden. Wurde im [[Warenstamm#Vermietartikel|Warenstamm]] bereits ein Betrag als Kaution hinterlegt, ist dieser voreingestellt.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit [[Datei:Sichern.png|link=]] oder <kbd class="light">↩</kbd>.
#Im Anschluss öffnet sich automatisch die „normale“ Artikelerfassung.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den Suchwörtern eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' der gewünschte Suchbegriff eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen der Suchbegriff zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Miet_2025.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Tipp1|Die Zuordnung von Suchwörtern zu Artikeln erfolgt im [[Warenstamm#Suchwörter|Warenstamm im Register Eingabe]].}}


==Der Kalender==
Sobald die Anzahl des zu erfassenden Vermietartikels bestätigt wurde, wird diese Anzahl als Rechteckflächen im Kalender eingetragen. Hier wird jede im [[Warenstamm#Identnummern|Warenstamm ]] angelegte Seriennummer einzeln dargestellt.

In den Rechteckflächen steht der Name des jeweiligen Kunden, der die entsprechende Seriennummer momentan belegt. Bei Artikeln, deren Erfassung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} noch nicht vollzogen wurde, steht außerdem ''Neues Element'' vor dem Kundennamen.

Die Ziffern in der linken Spalte entsprechen jeweils dem - einer Seriennummer zugehörigen - Gewicht. Die orangefarbene senkrechte Linie zeigt den Fortschritt des heutigen Tages.

Bei der Erfassung von Vermietartikeln werden stets die ersten - zu den eingegebenen Daten und Uhrzeit - freien Seriennummern belegt.

Um die Belegung einer Seriennummer auf eine andere zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} ungefähr in die Mitte der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und ziehen Sie die Fläche zu der Seriennummer mit dem gewünschten Gewicht.

Soll die Zeitspanne einer Belegung geändert werden, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} auf die linke bzw. rechte Kante der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und ziehen Sie die Kante nach links oder rechts, um so das ''Ausgabe''- oder das ''Zurück''-Datum zu ändern. Um nicht die Zeitspanne, sondern das ''Ausgabe''- und das ''Zurück''-Datum um die gleiche Anzahl von Tagen zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} ungefähr in die Mitte der Rechteckfläche, halten Sie {{LMB}} gedrückt und verschieben Sie die Fläche waagerecht.


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]].</ref>:

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Durch einen Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] werden die Preise statt des Kalenders angezeigt. Der so erzeugte Aufbau des Erfassungsdialogs entspricht exakt dem der „normalen“ Artikelerfassung. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich durch einen Doppelklick anpassen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] wechselt die Anzeige wieder zum Kalender.

Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.



Unter dem Feld {{Tipp|„Optionen“|Die Preisanzeige muss aktiv sein.}} lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Ausschlaggebend dafür, ob bei Artikelerfassung Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind, sind die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]].}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, kann dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt werden. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}


==Das Statusmodell==
Analog dem [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das Statusmodell|Statusmodell der übergeordneten Auftragsverwaltung]] existiert ein weiteres, das zur Definition von Vermietartikeln bestimmt ist.
Ein Vermietartikel kann sich einem der drei folgenden Status befinden: ''erfasst'', ''verliehen'' und ''zurück''.

Je nachdem in welchem Status sich ein Artikel befindet, wird er im Kalender und in der Tabelle ''Vermietung'' der Auftragsverwaltung entsprechend farbig dargestellt.

Folgende Tabelle erläutert die Unterschiede der verschiedenen Status:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" |
!! style="background:#FFFFE1" | Erfasst
!! style="background:#FFB997" | Verliehen
!! style="background:#C0DCC0" | Zurück
|-
| style="background:#DCDCDC" | Bearbeitung des Artikels
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| rowspan="2" style="background:#FF0000" | Nein
|-
| style="background:#DCDCDC" | Abrechnung der Miete
| style="background:#FF0000" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
|}

{{Hinweis|Es sollten alle Bearbeitungen eines Artikels abgeschlossen sein, bevor er in den Status ''Zurück'' versetzt wird, da weitere Bearbeitungen dann nicht mehr möglich sind.<ref>Ein Artikel kann entweder im Dialog "Miete bearbeiten" manuell oder durch das Abrechnen der Miete automatisch in den Status ''Zurück'' versetzt werden.</ref>}}

Um die Postenliste der Tabelle ''Vermietung'' der Auftragsverwaltung übersichtlicher zu gestalten, besteht die Möglichkeit die Posten entsprechend ihres Status zu filtern.<br />
Machen Sie dazu einen {{RMB}} in die Tabelle und wählen Sie - ganz unten im Optionsmenü - die gewünschte(n) Anzeigeoption(en).
Es ist voreingestellt, dass nur Posten im Status ''erfasst'' und ''verliehen'' angezeigt werden.


==Miete ändern==
Erfasste und verliehene Mietartikel können auf verschiedene Arten bearbeitet werden. So kann sowohl die zu bezahlende ''Miete'' und ''Kaution'' als auch das ''Ausgabe-'' und das ''Zurück-''Datum noch nachträglich geändert werden. Des Weiteren lässt sich der ''Status'' eines Mietartikels ändern.

Bearbeitungen von Mietartikeln werden im Dialog ''Miete bearbeiten'' vorgenommen. Dieser Dialog lässt sich über folgende Wege aufrufen:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete ändern''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete ändern''
*Über die Taste <kbd class="light">Einfg</kbd>

{{Hinweis|Um den Dialog über die Taste {{Taste|Einfg}} aufzurufen, muss ein Posten in der Tabelle ''Vermietung'' zuvor angewählt worden sein. Welcher Posten ist dabei unerheblich, da in dem Dialog ''Miete bearbeiten'' '''alle''' für den Kunden erfasste und verliehene Mietartikel aufgelistet sind.}}

{{Popup|Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Dialog''' zur '''Bearbeitung der Miete.'''|link=]]
|85|304|165|325|[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2_Popup1.png|gerahmt|none|Der '''Artikelstatus'''|link=]]
|170|329|250|350|[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2_Popup2.png|gerahmt|none|Der '''Mietstatus'''|link=]]
|170|354|250|375|[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2_Popup2.png|gerahmt|none|Der '''Kautions - status'''|link=]]
|85|405|165|425|[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2_Popup3.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|292|473|368|497|[[File:Vermietartikel_Miete bearbeiten_2025_2_Popup4.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
}}

Um Bearbeitungen vorzunehmen, wählen Sie den entsprechenden Posten an, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und nehmen Sie die gewünschten Bearbeitungen vor. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die vorgenommenen Bearbeitungen gespeichert; mit <span id="mpo">[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]</span> werden sie verworfen.

Erhält ein Posten den Status ''zurück'', wird dieser aus der Tabelle im Dialog entfernt. {{Achtung|Ein Artikel lässt sich aus diesem Status nicht zurückstufen und die Miete des Postens kann nicht mehr abgerechnet werden.}}

Im Anzeigefeld neben ''Status'' wird die Anzahl der Tage, die der Artikel insgesamt verliehen sein wird, ausgewiesen. Dabei wird die Anzahl nicht etwa alle 24 Stunden um eins erhöht, sondern sobald ein neuer Tag beginnt. Wird ein Artikel also um 23:59 Uhr ausgegeben und am nächsten Tag - 2 Minuten später - um 0:01 Uhr zurückerhalten, ist bereits ein Tag verstrichen! Analog dazu ist noch kein Tag (sprich: null Tage) verstrichen, wenn ein Artikel um 8:00 Uhr ausgegeben und um 22:00 Uhr desselben Tages zurückerhalten wird.

Die zwei Felder ''Summen'' enthalten die Summe der Mietbeträge aller für den Kunden erfassten und verliehenen Mietartikel bzw. die Summe aller Kautionsbeträge. In den zwei Feldern darunter sehen Sie das '''früheste''' ''Ausgabe''- und das '''späteste''' ''Zurück''-Datum dieser Artikel.


==Miete abrechnen==
Sobald ein Artikel wieder zurückgegeben und die Miete bezahlt worden ist, kann die Rücknahme abgerechnet werden.<ref>Die Miete kann nur von Posten, die sich im Status ''verliehen'' befinden, abgerechnet werden.</ref>

Dazu muss der Dialog ''Miete abrechnen'' geöffnet werden. Dieser lässt sich über folgende Wege aufrufen:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete abrechnen''
*Über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Miete abrechnen''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>

Der Dialog lässt sich außerdem auf einem weiteren Wege starten: Wenn Sie den Status eines Auftrags ändern möchten und sich Vermietartikel im Status ''verliehen'' befinden, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie die Rücknahmen dieser Artikel abrechnen wollen. Sollten Sie diese Frage mit "Ja" beantworten, wird daraufhin der Dialog zum Abrechnen geöffnet.<ref>Nachdem die Rücknahmen abgerechnet wurden, öffnet sich daraufhin der Dialog zur Änderung des [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das Statusmodell|Auftragsstatus]].</ref>


{{Hinweis|Um den Dialog über die Taste {{Taste|Einfg}} aufzurufen, muss ein Posten in der Tabelle ''Vermietung'' zuvor angewählt worden sein. Welcher Posten ist dabei unerheblich, da in dem Dialog '''alle''' an den Kunden verliehene Mietartikel aufgelistet sind.}}

Dieser Dialog entspricht weitestgehend dem Dialog, der über die Option ''Miete ändern'' geöffnet wird. Der einzige Unterschied besteht in der Taste {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abrechn.}}. Posten können vor der Abrechnung also noch bearbeitet werden. Ist der Artikel zum Beispiel später als ursprünglich vereinbart zurückgegeben worden, kann diese Änderung jetzt noch vorgenommen werden.

{{Hinweis|Bei einer Abrechnung werden stets '''alle''' angezeigten Posten<ref>D.h. Sie befinden sich im Status ''verliehen''.</ref> abgerechnet.}}

{{Achtung|ACHTUNG! Nach einer Abrechnung können die Artikel nicht weiter bearbeitet werden.}}

#Überprüfen Sie, ob der abzurechnende Betrag im Feld ''berechnet'' korrekt ist.
#Handelt es sich bei einem Vermietartikel um ein Gut mit Verbrauchsanteil, sollten Sie im Feld ''Verbr.'' das Restgewicht des Guts angeben. Bei einem {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden Sie gefragt, ob das voreingestellte Taragewicht<ref>Tara wird im Dialog ''[[Warenstamm#Identnummern|Identnummern]]'' im [[Warenstamm]] angegeben.</ref> von Ihrer Eingabe abgezogen werden soll. Danach müssen Sie erneut auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} drücken.
#Drücken Sie auf die Taste {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abrechn.}}. Alternativ können Sie den Abrechnungsvorgang auch mit der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> durchführen.
#Die Posten werden in den Status ''Zurück'' versetzt und der Dialog beendet.

Die Summen in der Seitenleiste der Auftragsverwaltung werden erst aktualisiert, nachdem der Erfassungsdialog gestartet und wieder beendet worden ist.


==Verleihschein==
Ein Verleihschein enthält je nach Druckauftrag nur erfasste oder erfasste und verliehene Vermietartikel.

Ein Verleihschein mit allen erfassten und verliehenen Vermietartikeln lässt sich über folgende Wege ausdrucken:

*Über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle ''Vermietung'' und Auswahl der Option ''Verleihschein drucken''
*Über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
*Im Dialog ''Miete bearbeiten'' und {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}
*Im Dialog ''Miete bearbeiten'' über die Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>

Die Status der Vermietartikel werden dabei nicht geändert.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei einem Auftragsdruck einen Verleihschein für erfasste Vermietartikel zu drucken. Dabei werden diese in den Status ''verliehen'' versetzt.



----
'''Weiter zu [[Konditionen]]'''
----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Rechnungen

2025-10-06T11:30:45Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.

{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung. Vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden.}}


==Einfache Rechnung==
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.


==Terminrechnungen==
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

===Terminrechnung anlegen===
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.



===Teillieferung erfassen===
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]

Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.

===Auftrag in Terminrechnung umwandeln===

Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.

{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}

Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.

Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]

Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]

Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}

===Kommissionslisten===
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}}

====Kommissionslisten drucken====
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt.'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.


===Terminrechnungen aktivieren===
{{Video Terminauftrag abrechnen}}

Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↩}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.



==Rechnung buchen==

Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.

Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.

{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]]
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.

{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}

Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.

Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:

* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.

* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.

{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}

* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.

* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


----
'''Weiter zu [[Aufträge stornieren]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Rechnungen

2025-10-06T11:28:31Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.

{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung. Vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden.}}


==Einfache Rechnung==
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.


==Terminrechnungen==
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abständen in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervalle]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, können beim Kunden hinterlegt werden.
{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] über die Option ''Regelmäßige Rechnung'' für den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Aufträgen manuell deaktiviert werden.}}

Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.

===Terminrechnung anlegen===
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen_2025.png|Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|none|gerahmt]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung_2025.png|Anlegen der Terminrechnung.|link=|none|gerahmt]] </li>
</ul></div>

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.



===Teillieferung erfassen===
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.

[[File:Teillieferung_2025.png|none|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]

Der Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.

Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.

Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.

===Auftrag in Terminrechnung umwandeln===

Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden.

{{Hinweis|Ein Auftrag kann nur dann in eine Terminrechnung umgewandelt werden, wenn sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet.}}

Es kann jedoch, je nach Szenario, in der Auftragsverwaltung über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} zunächst ein Angebot oder eine Bestellung erstellt werden. Dieser Auftrag kann dann über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in eine '''Lieferung''' gewandelt werden.

Nun kann über die Schaltfläche ''Terminrechnungsverwaltung'' auf '''Auftrag in Terminrechnung wandeln''' geklickt werden, um die Lieferung in eine Terminrechnung zu wandeln:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', solange der Auftrag noch im Status ''Lieferung'' ist.|link=]]

Sobald der Auftrag in eine Terminrechnung gewandelt worden ist, kann im selben Menü nun die Option '''Teillieferung an anderen Auftrag verschieben''' ausgewählt werden:

[[File:Rechnungen_Teillieferung erstellen_2024.png|none|gerahmt|Das Menü '''Terminrechnungsverwaltung''', sobald der Auftrag als '''Terminrechnung''' deklariert wurde.|link=]]

Im folgenden Screenshot wird die Position der Schaltfläche für die ''Terminrechnungsverwaltung'' in der Auftragsverwaltung noch einmal verdeutlicht.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''
|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}

===Kommissionslisten===
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}}

Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.

Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden sämtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.

{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn der Auftrag aus '''mindestens zwei Teillieferungen''' besteht und sich dieser im Status '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung.}}

====Kommissionslisten drucken====
Nachdem Sie entweder einen bereits bestehendem Auftrag in einen Terminauftrag gewandelt oder eine neue Terminrechnung erstellt haben. Gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:

#Wählen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag „Gesamt“.
#Starten Sie den Ausdruck mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

{{Popup|Auftraege_Auftrag_Kommissionsliste erstellen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt'''
|152|605|240|627|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Gesamt'''|link=]]
|505|763|576|785|[[File:Rechnungen_Kommissionslisten drucken_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie '''Druck''', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}

Die Kommissionsliste wird nun gedruckt.


===Terminrechnungen aktivieren===
{{Video Terminauftrag abrechnen}}

Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen) oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Teillieferungsverwaltung im Menü '''Rechnungstermine'''.
|104|90|163|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup1_2024.png|gerahmt||link=]]
|163|90|244|111|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup2_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|104|116|244|136|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine_Popup3_2024.png|gerahmt|Die '''Ausgabenoptionen'''|link=]]}}

Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|↩}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.



==Rechnung buchen==

Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.

Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.

{{Popup|rechnungen_buchungsmanager_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]
|85|92|185|113|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kontos'''|link=]]
|85|141|165|162|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Buchungsmanager_Rechnung buchen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
}}

In der Auswahlliste ''An Konto'' können Sie das gewünschte Buchungskonto auswählen.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.

{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen '''nicht zu einem negativen Saldo führen!''' Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}

Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen können Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner öffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer den ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.

Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.

Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:

* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.

* Mithilfe der Option ''Abschließen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.

{{Hinweis|Prüfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Drücken von {{Taste|->|}} zunächst, ob die Option ''Abschließen'' abgewählt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}

* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert.

* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''Rückbuchen'' neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


----
'''Weiter zu [[Aufträge stornieren]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2025-10-01T09:19:21Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.

Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen.
Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:
*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Stornieren von Rechnungen
*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

==Elemente==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>


*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

==Weitere Informationen zum Auftrag ==
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

===Kennung===
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

===Aufschlag===
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

===Bearbeiter===
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

===Liefer- und Rechnungsadresse===
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

===Notiz===
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

===Tourdaten===
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

===Schaltflächen in den Tabellen===

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

===Spalten anpassen===
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2025-10-01T09:16:34Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.

Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen.
Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:
*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Stornieren von Rechnungen
*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.

Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

==Elemente==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>


*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


==Schaltflächen==
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

===Schaltflächen in der Seitenleiste===
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

==Weitere Informationen zum Auftrag ==
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

===Kennung===
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

===Aufschlag===
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

===Bearbeiter===
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

===Liefer- und Rechnungsadresse===
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

===Notiz===
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

===Tourdaten===
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

===Schaltflächen in den Tabellen===

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


===Schaltflächen in der Navigation===

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

===Spalten anpassen===
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


==Das Statusmodell==
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge verschieben

2025-09-30T08:57:24Z

JJO:

Angebote, Bestellungen und Lieferscheine können an einen anderen Kunden verschoben werden.

{{Hinweis|Bei Rechnungen, Mahnungen, abgeschlossenen oder stornierten Aufträgen ist das nicht möglich.}}

{{Popup|Kundenverwal.schaltflaeche.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|7|75|28|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}}

Die Schaltfläche [[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses Menü oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light"> Alt </kbd>+ <kbd class="light">K</kbd> kann die Funktion ''Auftrag anderem Kunden zuordnen'' gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Öffnen Sie die Auftragsverwaltung
# Suchen Sie den Auftrag, der verschoben werden soll
# Wählen Sie die Option ''Auftrag anderem Kunden zuordnen''

Sie können optional auswählen, ob die Preise der Posten des Auftrags durch die Preise des Zielkunden ersetzt werden sollen.

Aufträge verschieben

2025-09-30T08:55:31Z

JJO:

Angebote, Bestellungen und Lieferscheine können an einen anderen Kunden verschoben werden.

{{Hinweis|Bei Rechnungen, Mahnungen, abgeschlossenen oder stornierten Aufträgen ist das nicht möglich}}.

{{Popup|Kundenverwal.schaltflaeche.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|7|75|28|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}}

Die Schaltfläche [[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses Menü oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light"> Alt </kbd>+ <kbd class="light">K</kbd> kann die Funktion ''Auftrag anderem Kunden zuordnen'' gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Öffnen Sie die Auftragsverwaltung
# Suchen Sie den Auftrag, der verschoben werden soll
# Wählen Sie die Option ''Auftrag anderem Kunden zuordnen''

Sie können optional auswählen, ob die Preise der Posten des Auftrags durch die Preise des Zielkunden ersetzt werden sollen.

Aufträge importieren

2025-09-30T08:53:05Z

JJO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Aufträge aus externen Systemen importieren können.

Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.

{{Popup|Auftraege_Auftraege importieren_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Menü des Auftragsimports'''
|86|190|165|211|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|86|291|165|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|385|291|465|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
|385|440|485|462|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentypen'''|link=]]
|285|490|306|510|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Aufträge'''|link=]]
|400|643|421|664|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]
|89|689|110|712|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der Optionen zum Laden einer Bestellung|link=]]
}}

{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
}}

=Externe Systeme=
Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl von externen Systemen.

==Unterstützte Webshopsysteme==

* [[WEBDRINK-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit WEBDRINK
* [[Webshop-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit Shopware oder Magento

==Unterstützte Ordersysteme==

* [[Octopus-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit Octopus Order
* [[Kollex-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Kollex
* [[Gastivo-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Gastivo

==Mehrere Systeme==
Es können gleichzeitig bis zu drei Systeme genutzt werden. Zwischen den Systemen kann dann durch die Schaltflächen am oberen Rand des Moduls umgeschaltet werden.

Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.

{{Hinweis|Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird.}}

==Manueller Betrieb==
Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.

{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden.}}

==Automatischer Betrieb==
Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.

{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden.}}

=Verarbeitung=
Die Verarbeitung von Bestellungen wird in drei Schritten durchgeführt:

# Import der Bestellung
# Prüfung der Bestellung
# Verarbeitung der Bestellung

==Bestellungen importieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Laden}}, im Optionsmenü der Schaltfläche {{Menü|Bestellung auf externen System finden}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} werden Bestellungen im externen System gesucht. Wenn Bestellungen gefunden werden, werden sie importiert und geprüft.

Im Optionsmenü der Schaltfläche {{Menü|Bestelldatei öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} können Bestelldateien auf dem lokalen Rechner geladen und geprüft werden.

===Daten prüfen===
Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:

Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatzes werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist.
Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.

{{Achtung|Die '''Konditionen''' des Kunden werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.}}

Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.

{{Achtung|'''Bestände''' und '''Preise''' der Artikel werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.}}

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.

Wenn eine Prüfung einen Fehler erkennt, wird dieser im Statusfeld neben dem Eingabefeld der externen Kundennummer angezeigt.
Fehlerhafte oder fehlende Daten müssen korrigiert oder ergänzt werden.
Nach einer Bearbeitung kann die Bestellung mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Prüfen}} erneut geprüft werden.

===Daten bearbeiten===
Es besteht die Möglichkeit, die Kundendaten und die Artikelposten zu bearbeiten.

Im Kundendatensatz können Adressdaten und Konditionen verändert werden. Das Ende der Bearbeitung muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben der Auswahlbox für die Aufträge bestätigt werden. Der Auftrag kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.

Die Artikelposten können mit den Bearbeitungsoptionen unter der Postentabelle bearbeitet werden. Das Bearbeiten eines Artikels muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben dem Eingabefeld "Anzahl" bestätigt werden.
Ein Posten kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.

==Bestellungen verarbeiten==
Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]Start}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet.

//->

===Kunde wird angelegt===
Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Wie ein neuer Kunde angelegt wird, ist auf der Seite [[Kunden anlegen]] schrittweise beschrieben.

===Adressen werden angelegt===
Nachdem Sie auf der linken Seite auf die Schaltfläche '''Kunden''' geklickt haben, wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]]. Nun finden sich in der Navigationsleiste die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Dort muss zuerst eine neue Kundennummer eingetragen werden. Nachdem dies erfolgt ist, kann dann eine neue Adresse mit Kontaktdaten hinterlegt werden. Danach klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die neue Adresse zu speichern.

===Auftrag wird angelegt===
Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst. Wählen Sie dazu das [[Kundenstamm#Auftrag|Register Auftrag]]. Klicken Sie dann auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Auftrag anzulegen. Wie ein neuer Auftrag angelegt wird, ist auf der Seite [[Aufträge anlegen und bearbeiten]] genau beschrieben.

===Status wird festgelegt===
//->

===Rückmeldung an externes System===
//->

===Nach der Verarbeitung===
Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.

//->

=Einstellungen=
Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers ''Einstellungen'' entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:

{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
}}

//->

{{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen und Details zu deren Einrichtung erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}

----
'''Zurück zur [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Hauptseite Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''

----
{{WL|Aufträge}}

Fußnoten:
<references/>