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Register Lohnmost

2026-04-27T12:23:48Z

JHA: /* Voreinstellungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können die Eigenschaften einer Lohnmost-Vergütung eingestellt werden. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Lohnmost}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Lohnmost}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Als '''Lohnmost''' (Most => Fruchtsaft) wird ein Geschäftsprinzip bezeichnet, bei dem Obstbauern oder Privatleute Früchte, meistens Äpfel, als Rohstoff an eine Obstkelterei liefern und dafür das Endprodukt, also Apfelsaft, oder ein Entgelt erhalten.
* Die jeweilige Vergütung wird dabei in einem bestimmten Verhältnis, ggf. auch abzüglich einer Gebühr für Abfüllung und Flaschen, festgesetzt.
* Unterschiedliche Obstarten werden mit unterschiedlichen Vergütungs- und Umrechnungssätzen bewertet.

==Voreinstellungen==
Wenn bei einem Kunden durch Lohnmost ein Guthaben entstanden ist, kann dieses in Litern anteilig abgerufen werden, indem der Kauf einer Kiste Fruchtsaft (anteilig) mit dem Guthaben verrechnet wird.
Das Guthaben kann einerseits auf die Obstart, die man eingeliefert hat, angewendet werden, oder auf bestimmte Lohnmostartikel. Das bedeutet, dass dieses Guthaben nicht auf alle beliebigen Artikel angerechnet werden kann.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Verrechnungsmöglichkeiten''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|26|264|47|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Verrechnungsoptionen'''|link=]]
}}

Die Einstellung ''vorrangig/nur als Liter gutschreiben'' oder ''vorrangig/nur als Betrag auszahlen'' bestimmt, wie mit Lohnmostannahmen verfahren wird, also ob das berechnete Guthaben in Litern angerechnet oder der Betrag dem Kunden ausgezahlt wird.

Wenn die automatische Verrechnung aktiv ist, kann der Kunde nicht entscheiden, ob er für das eingelieferte Obst Geld erhalten möchte oder ein Guthaben geführt wird. Ein eventuelles Guthaben wird dabei automatisch mit einem neuen Auftrag verrechnet.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Weitere '''Voreinstellungen''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|29|145|50|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Mengen - einheiten'''|link=]]
|85|55|165|76|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_2.png|gerahmt|none|'''Kalender'''|link=]]
|150|105|300|126|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_3.png|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Differenzberechnung'''|link=]]
}}

Dabei kann die Verrechnung eines eventuellen Guthabens in Litern oder in Flaschen erfolgen, wie oben im gezeigten Screenshot zu sehen ist.

Mit der Einstellung ''Abwertung'' wird ein vom Kunden nicht abgerufenes Guthaben mit der Zeit verringert. Diese Verrringerung wird mit Lagerkosten begründet und in Monaten angegeben. Für diese Abwertung gibt es einen Stichtag und einen Abzug in Liter pro Einheit oder einen zusätzlichen Aufpreis pro Liter je Einheit. Dabei kommt es auf die jeweilige Einheit zur Verrechnung an, welche oben eingestellt werden kann. Wenn die Einheit ''Flasche'' ist, wird also anteilig der Abzug oder Aufpreis berechnet.

Die Einstellung ''Ablauf'' stellt dabei eine Höchstgrenze dar. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit in Monaten verfällt das Kunden-Guthaben komplett.

Wenn die Option ''Kontoübernahme bei Anlage in Kasse anbieten'' aktiv ist, ermöglicht die Anwendung das Anlegen eines Lohnmostkontos beim Kassieren eines Kunden.


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Register Lohnmost

2026-04-27T12:23:01Z

JHA: /* Voreinstellungen */

Register Buchhaltung

2026-04-27T12:22:18Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-04-11 165129.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 294 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 294 368 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

{{Popup|Einstellungen_Buchhaltung_Umbenennen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungsmöglichkeiten'''
|125|8|224|28|[[File:Umbenennen_pop1.png|gerahmt|none|'''Präfix'''|link=]]
|125|33|224|53|[[File:Umbenennen_pop2.png|gerahmt|none|'''Titel'''|link=]]
|125|58|224|78|[[File:Umbenennen_pop3.png|gerahmt|none|'''Suffix'''|link=]]
}}

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}



==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


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'''Weiter zu [[Register Lohnmost]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Kassensystem

2026-04-27T12:12:37Z

JHA: /* Peripherie */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|275|380|296|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026_neu.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

# Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
# Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
# Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===
{{Achtung|Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden}}

TSE-Arbeitsmodi:

* Client TSE (Standardeinstellung): Es ist eine TSE als USB-Stick oder SD-Card am Kassensystem eingesteckt.
* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.
* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden. Es wird nur der Laufwerksbuchstabe ohne weitere Zeichen eingegeben.

Weitere Optionen:
* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden. '''Der Vorgang kann einige Minuten dauern!'''

===Probleme beim Initialisieren einer neuen TSE===
Das Initialisieren einer TSE kann scheitern, wenn im Betriebssystem die Bibliotheken für die .Net-Runtime und Visual-C-Runtime fehlen. Diese können zusammen mit dem Swissbit-Maintenance-Tool installiert werden.

{{Tipp1|Diese Installation kann der Kundendienst durchführen}}

==Einbau einer neuen TSE==
Eine Client-TSE muss eingebaut und vor der Nutzung initialisiert werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Einbau der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#Installation_der_TSE|Installation der TSE]]'''}}

===Austausch einer TSE===
Eine Client-TSE muss vor Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Austausch der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#TSE_ersetzen|TSE ersetzen]]'''}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===
Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.
* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs
* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden. Diese Option wird in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt. Das Aktivieren der Funktion erhöht den Stromverbrauch der TSE.
* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kassensystem Peripherie 2026 neu.png

2026-04-27T12:11:56Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-04-27T11:55:06Z

JHA: /* Kassenoptionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|275|380|296|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

# Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
# Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
# Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===
{{Achtung|Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden}}

TSE-Arbeitsmodi:

* Client TSE (Standardeinstellung): Es ist eine TSE als USB-Stick oder SD-Card am Kassensystem eingesteckt.
* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.
* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden. Es wird nur der Laufwerksbuchstabe ohne weitere Zeichen eingegeben.

Weitere Optionen:
* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden. '''Der Vorgang kann einige Minuten dauern!'''

===Probleme beim Initialisieren einer neuen TSE===
Das Initialisieren einer TSE kann scheitern, wenn im Betriebssystem die Bibliotheken für die .Net-Runtime und Visual-C-Runtime fehlen. Diese können zusammen mit dem Swissbit-Maintenance-Tool installiert werden.

{{Tipp1|Diese Installation kann der Kundendienst durchführen}}

==Einbau einer neuen TSE==
Eine Client-TSE muss eingebaut und vor der Nutzung initialisiert werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Einbau der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#Installation_der_TSE|Installation der TSE]]'''}}

===Austausch einer TSE===
Eine Client-TSE muss vor Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Austausch der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#TSE_ersetzen|TSE ersetzen]]'''}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===
Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.
* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs
* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden. Diese Option wird in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt. Das Aktivieren der Funktion erhöht den Stromverbrauch der TSE.
* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Kassensystem Kassenoptionen 2026.png

2026-04-27T11:53:52Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Kassensystem

2026-04-27T11:52:53Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026_neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

# Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
# Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
# Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===
{{Achtung|Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden}}

TSE-Arbeitsmodi:

* Client TSE (Standardeinstellung): Es ist eine TSE als USB-Stick oder SD-Card am Kassensystem eingesteckt.
* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.
* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden. Es wird nur der Laufwerksbuchstabe ohne weitere Zeichen eingegeben.

Weitere Optionen:
* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden. '''Der Vorgang kann einige Minuten dauern!'''

===Probleme beim Initialisieren einer neuen TSE===
Das Initialisieren einer TSE kann scheitern, wenn im Betriebssystem die Bibliotheken für die .Net-Runtime und Visual-C-Runtime fehlen. Diese können zusammen mit dem Swissbit-Maintenance-Tool installiert werden.

{{Tipp1|Diese Installation kann der Kundendienst durchführen}}

==Einbau einer neuen TSE==
Eine Client-TSE muss eingebaut und vor der Nutzung initialisiert werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Einbau der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#Installation_der_TSE|Installation der TSE]]'''}}

===Austausch einer TSE===
Eine Client-TSE muss vor Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Austausch der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#TSE_ersetzen|TSE ersetzen]]'''}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===
Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.
* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs
* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden. Diese Option wird in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt. Das Aktivieren der Funktion erhöht den Stromverbrauch der TSE.
* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Kassensystem 2026 neu.png

2026-04-27T11:48:09Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Einstellungen

2026-04-23T14:10:04Z

JHA: /* Verknüpfungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_2.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 118 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|172|76|191|95|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br/>

==Verknüpfungen==
Im Bereich "Verknüpfungen" können Zuordnungen von Datentypen, Verknüpfungen und andere Aktionen gestartet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">
[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">

===Zuordnung von Dateitypen===
Im Normalfall werden QR2-Dateien und DB-Tabellen bei der Installation der Anwendung zugeordnet.

* Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}} kann die Zuordnung von QR2-Dateien und DB-Tabellen erzwungen werden.

===Verknüpfungen===
* Mit ''Anwendung auf Desktop'' {{Menü|'''X'''}} wird eine Verknüpfung der Anwendung auf dem Desktop erstellt.
* Mit ''Fernwartung auf Desktop'' {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]]}} wird eine Verknüpfung der Fernwartung auf dem Desktop erstellt.

{{Tipp1|Diese Verknüpfung funktioniert auch in Netzwerken und enthält korrekte Angaben zum Verknüpfungsziel und dem Ausführungspfad}}

* Mit ''Als Autostart eintragen'' {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]]}} kann die Anwendung beim Start des Systems automatisch gestartet werden.
* Mit ''Aus Autostart entfernen'' {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} wird die Anwendung nicht mehr beim Start des Systems automatisch gestartet.

===Korrekturfunktionen===
* Mit ''Speicherfehler korrigieren'' {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} können Dateien des Datenbanktreibers in den Windowsordner kopiert werden. Eine Dokumentation dazu ist [[Speicherfehler_korrigieren|hier]] verfügbar.

{{Achtung|Zur Ausführung sind Administratorrechte notwendig. Sicherheitsfragen zur Ausführung von Teilschritten ("Sind Sie sicher?", "Wollen Sie das zulassen?", etc.) müssen positiv bestätigt werden. Nach der Ausführung muss die Anwendung neu gestartet werden. Die Funktion sollte nur einmalig auf einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.}}

* Mit ''Desktopsymbole reparieren'' {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} können defekte Symbole auf dem Desktop neu initialisiert werden.

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

----

'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Einstellungen Verknuepfungen 2026.png

2026-04-23T14:08:00Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Einstellungen

2026-04-23T14:06:11Z

JHA: /* Programmende */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_2.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 118 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|172|76|191|95|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br/>

==Verknüpfungen==
Im Bereich "Verknüpfungen" können Zuordnungen von Datentypen, Verknüpfungen und andere Aktionen gestartet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">
[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2024_neu.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">

===Zuordnung von Dateitypen===
Im Normalfall werden QR2-Dateien und DB-Tabellen bei der Installation der Anwendung zugeordnet.

* Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}} kann die Zuordnung von QR2-Dateien und DB-Tabellen erzwungen werden.

===Verknüpfungen===
* Mit ''Anwendung auf Desktop'' {{Menü|'''X'''}} wird eine Verknüpfung der Anwendung auf dem Desktop erstellt.
* Mit ''Fernwartung auf Desktop'' {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]]}} wird eine Verknüpfung der Fernwartung auf dem Desktop erstellt.

{{Tipp1|Diese Verknüpfung funktioniert auch in Netzwerken und enthält korrekte Angaben zum Verknüpfungsziel und dem Ausführungspfad}}

* Mit ''Als Autostart eintragen'' {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]]}} kann die Anwendung beim Start des Systems automatisch gestartet werden.
* Mit ''Aus Autostart entfernen'' {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} wird die Anwendung nicht mehr beim Start des Systems automatisch gestartet.

===Korrekturfunktionen===
* Mit ''Speicherfehler korrigieren'' {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} können Dateien des Datenbanktreibers in den Windowsordner kopiert werden. Eine Dokumentation dazu ist [[Speicherfehler_korrigieren|hier]] verfügbar.

{{Achtung|Zur Ausführung sind Administratorrechte notwendig. Sicherheitsfragen zur Ausführung von Teilschritten ("Sind Sie sicher?", "Wollen Sie das zulassen?", etc.) müssen positiv bestätigt werden. Nach der Ausführung muss die Anwendung neu gestartet werden. Die Funktion sollte nur einmalig auf einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.}}

* Mit ''Desktopsymbole reparieren'' {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} können defekte Symbole auf dem Desktop neu initialisiert werden.

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

----

'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Einstellungen Programmende 2026.png

2026-04-23T13:48:28Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Einstellungen

2026-04-23T13:46:37Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_2.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 118 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
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|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|171|77|190|96|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br/>

==Verknüpfungen==
Im Bereich "Verknüpfungen" können Zuordnungen von Datentypen, Verknüpfungen und andere Aktionen gestartet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">
[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2024_neu.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">

===Zuordnung von Dateitypen===
Im Normalfall werden QR2-Dateien und DB-Tabellen bei der Installation der Anwendung zugeordnet.

* Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}} kann die Zuordnung von QR2-Dateien und DB-Tabellen erzwungen werden.

===Verknüpfungen===
* Mit ''Anwendung auf Desktop'' {{Menü|'''X'''}} wird eine Verknüpfung der Anwendung auf dem Desktop erstellt.
* Mit ''Fernwartung auf Desktop'' {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]]}} wird eine Verknüpfung der Fernwartung auf dem Desktop erstellt.

{{Tipp1|Diese Verknüpfung funktioniert auch in Netzwerken und enthält korrekte Angaben zum Verknüpfungsziel und dem Ausführungspfad}}

* Mit ''Als Autostart eintragen'' {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]]}} kann die Anwendung beim Start des Systems automatisch gestartet werden.
* Mit ''Aus Autostart entfernen'' {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} wird die Anwendung nicht mehr beim Start des Systems automatisch gestartet.

===Korrekturfunktionen===
* Mit ''Speicherfehler korrigieren'' {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} können Dateien des Datenbanktreibers in den Windowsordner kopiert werden. Eine Dokumentation dazu ist [[Speicherfehler_korrigieren|hier]] verfügbar.

{{Achtung|Zur Ausführung sind Administratorrechte notwendig. Sicherheitsfragen zur Ausführung von Teilschritten ("Sind Sie sicher?", "Wollen Sie das zulassen?", etc.) müssen positiv bestätigt werden. Nach der Ausführung muss die Anwendung neu gestartet werden. Die Funktion sollte nur einmalig auf einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.}}

* Mit ''Desktopsymbole reparieren'' {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} können defekte Symbole auf dem Desktop neu initialisiert werden.

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

----

'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Einstellungen

2026-04-23T13:22:35Z

JHA:

{{WL|Hauptseite}}

Die Konfiguration der Anwendung erfolgt im Grundeinstellungsmodul. Dieses Modul wird nach dem ersten Start der Anwendung automatisch angezeigt. Das Einstellungsmodul kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.

Sie können in folgenden Registern diverse Einstellungen vornehmen:

:*Das '''[[Register Administration]]'''
:*Das '''[[Register Kommunikation]]'''
:*Das '''[[Register Firma]]'''
:*Das '''[[Register Speicherorte]]'''
:*Das '''[[Register Einstellungen]]'''
:*Das '''[[Register Aufträge]]'''
:*Das '''[[Register Kassensystem]]'''
:*Das '''[[Register Buchhaltung]]'''
:*Das '''[[Register Lohnmost]]'''
:*Das '''[[Register Formulare]]'''
:*Das '''[[Register Hilfstabellen]]'''

{{Hinweis|Die Register [[Register_Aufträge#Touren|Touren]] und [[Register_Aufträge#Vermietung|Vermietung]] sind nun unter [[Register_Aufträge|Aufträge]] zu finden.}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_2.png|border|links|1024px|gerahmt|none|Das '''Einstellungsmodul'''
rect 74 91 153 118 [[Register Administration]]
rect 153 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 381 118 [[Register Speicherorte]]
rect 466 91 528 118 [[Register Aufträge]]
rect 528 91 617 118 [[Register Kassensystem]]
rect 617 91 699 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 699 91 767 118 [[Register Lohnmost]]
rect 767 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 914 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>
<br clear=all>
----

'''Weiter zu [[Register Administration]]'''

Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026 2.png

2026-04-23T13:22:23Z

JHA: JHA lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026 2.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Einstellungen Register Einstellungen 2026 2.png

2026-04-23T13:20:50Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-04-23T12:47:27Z

JHA: /* Warenwirtschaft */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-04-23T12:27:02Z

JHA: /* Kommissionen/Remissionen verarbeiten */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_neu.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-04-23T12:25:36Z

JHA: /* Kommissionen/Remissionen verarbeiten */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_neu.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten hinzufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Register Aufträge

2026-04-22T13:28:26Z

JHA: /* Kommissionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026_Neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 145 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}}

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

{{Hinweis|Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch hat dies längere Kommissionsscheine zur Folge und eine der beiden Optionen reichen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.
}}

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Formulare

2026-04-20T14:04:06Z

JHA: /* Warenwirtschaft */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Formulare

2026-04-20T13:46:22Z

JHA: /* Warenwirtschaft */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Tour==

In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Tour.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tour'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Lohnmost

2026-04-20T13:17:28Z

JHA:

Register Lohnmost

2026-04-20T13:16:36Z

JHA: /* Voreinstellungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

{{Achtung|Diese Seite befindet sich noch im Aufbau...}}

Wir danken für Ihr Verständnis!

In diesem Register können die Eigenschaften einer Lohnmost-Vergütung eingestellt werden. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Lohnmost}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Lohnmost}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Als '''Lohnmost''' (Most => Fruchtsaft) wird ein Geschäftsprinzip bezeichnet, bei dem Obstbauern oder Privatleute Früchte, meistens Äpfel, als Rohstoff an eine Obstkelterei liefern und dafür das Endprodukt, also Apfelsaft, oder ein Entgelt erhalten.
* Die jeweilige Vergütung wird dabei in einem bestimmten Verhältnis, ggf. auch abzüglich einer Gebühr für Abfüllung und Flaschen, festgesetzt.
* Unterschiedliche Obstarten werden mit unterschiedlichen Vergütungs- und Umrechnungssätzen bewertet.

==Voreinstellungen==
Wenn bei einem Kunden durch Lohnmost ein Guthaben entstanden ist, kann dieses in Litern anteilig abgerufen werden, indem der Kauf einer Kiste Fruchtsaft (anteilig) mit dem Guthaben verrechnet wird.
Das Guthaben kann einerseits auf die Obstart, die man eingeliefert hat, angewendet werden, oder auf bestimmte Lohnmostartikel. Das bedeutet, dass dieses Guthaben nicht auf alle beliebigen Artikel angerechnet werden kann.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Verrechnungsmöglichkeiten''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|26|264|47|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Verrechnungsoptionen'''|link=]]
}}

Die Einstellung ''vorrangig/nur als Liter gutschreiben'' oder ''vorrangig/nur als Betrag auszahlen'' bestimmt, wie mit Lohnmostannahmen verfahren wird, also ob das berechnete Guthaben in Litern angerechnet oder der Betrag dem Kunden ausgezahlt wird.

Wenn die automatische Verrechnung aktiv ist, kann der Kunde nicht entscheiden, ob er für das eingelieferte Obst Geld erhalten möchte oder ein Guthaben geführt wird. Ein eventuelles Guthaben wird dabei automatisch mit einem neuen Auftrag verrechnet.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Weitere '''Voreinstellungen''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|29|145|50|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Mengen - einheiten'''|link=]]
|85|55|165|76|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_2.png|gerahmt|none|'''Kalender'''|link=]]
|150|105|300|126|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_3.png|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Differenzberechnung'''|link=]]
}}

Dabei kann die Verrechnung eines eventuellen Guthabens in Litern oder in Flaschen erfolgen, wie oben im gezeigten Screenshot zu sehen ist.

Mit der Einstellung ''Abwertung'' wird ein vom Kunden nicht abgerufenes Guthaben mit der Zeit verringert. Diese Verrringerung wird mit Lagerkosten begründet und in Monaten angegeben. Für diese Abwertung gibt es einen Stichtag und einen Abzug in Liter pro Einheit oder einen zusätzlichen Aufpreis pro Liter je Einheit. Dabei kommt es auf die jeweilige Einheit zur Verrechnung an, welche oben eingestellt werden kann. Wenn die Einheit ''Flasche'' ist, wird also anteilig der Abzug oder Aufpreis berechnet.

Die Einstellung ''Ablauf'' stellt dabei eine Höchstgrenze dar. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit in Monaten verfällt das Kunden-Guthaben komplett.

Wenn die Option ''Kontoübernahme bei Anlage in Kasse anbieten'' aktiv ist, ermöglicht die Anwendung das Anlegen eines Lohnmostkontos beim Kassieren eines Kunden.

Register Lohnmost

2026-04-20T13:11:58Z

JHA: /* Voreinstellungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

{{Achtung|Diese Seite befindet sich noch im Aufbau...}}

Wir danken für Ihr Verständnis!

In diesem Register können die Eigenschaften einer Lohnmost-Vergütung eingestellt werden. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Lohnmost}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Lohnmost}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Als '''Lohnmost''' (Most => Fruchtsaft) wird ein Geschäftsprinzip bezeichnet, bei dem Obstbauern oder Privatleute Früchte, meistens Äpfel, als Rohstoff an eine Obstkelterei liefern und dafür das Endprodukt, also Apfelsaft, oder ein Entgelt erhalten.
* Die jeweilige Vergütung wird dabei in einem bestimmten Verhältnis, ggf. auch abzüglich einer Gebühr für Abfüllung und Flaschen, festgesetzt.
* Unterschiedliche Obstarten werden mit unterschiedlichen Vergütungs- und Umrechnungssätzen bewertet.

==Voreinstellungen==
Wenn bei einem Kunden durch Lohnmost ein Guthaben entstanden ist, kann dieses in Litern anteilig abgerufen werden, indem der Kauf einer Kiste Fruchtsaft (anteilig) mit dem Guthaben verrechnet wird.
Das Guthaben kann einerseits auf die Obstart, die man eingeliefert hat, angewendet werden, oder auf bestimmte Lohnmostartikel. Das bedeutet, dass dieses Guthaben nicht auf alle beliebigen Artikel angerechnet werden kann.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Verrechnungsmöglichkeiten''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|26|264|47|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Verrechnungsoptionen'''|link=]]
}}

* Die Einstellung ''vorrangig/nur als Liter gutschreiben'' oder ''vorrangig/nur als Betrag auszahlen'' bestimmt, wie mit Lohnmostannahmen verfahren wird, also ob das berechnete Guthaben in Litern angerechnet oder der Betrag dem Kunden ausgezahlt wird.

Wenn die automatische Verrechnung aktiv ist, kann der Kunde nicht entscheiden, ob er für das eingelieferte Obst Geld erhalten möchte oder ein Guthaben geführt wird. Ein eventuelles Guthaben wird dabei automatisch mit einem neuen Auftrag verrechnet.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Weitere '''Voreinstellungen''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|29|145|50|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Mengen - einheiten'''|link=]]
|85|55|165|76|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_2.png|gerahmt|none|'''Kalender'''|link=]]
|150|105|300|126|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_3.png|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Differenzberechnung'''|link=]]
}}

Dabei kann die Verrechnung eines eventuellen Guthabens in Litern oder in Flaschen erfolgen, wie oben im gezeigten Screenshot zu sehen ist.

Mit der Einstellung ''Abwertung'' wird ein vom Kunden nicht abgerufenes Guthaben mit der Zeit verringert. Diese Verrringerung wird mit Lagerkosten begründet und in Monaten angegeben. Für diese Abwertung gibt es einen Stichtag und einen Abzug in Liter pro Einheit oder einen zusätzlichen Aufpreis pro Liter je Einheit. Dabei kommt es auf die jeweilige Einheit zur Verrechnung an, welche oben eingestellt werden kann. Wenn die Einheit ''Flasche'' ist, wird also anteilig der Abzug oder Aufpreis berechnet.

Die Einstellung ''Ablauf'' stellt dabei eine Höchstgrenze dar. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit in Monaten verfällt das Kunden-Guthaben komplett.

Schulungsvideos

2026-04-20T12:39:45Z

JHA: /* Der erste Start */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Schulungsvideos

2026-04-20T12:39:00Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Schulungsvideos

2026-04-20T12:38:21Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Register Lohnmost

2026-04-19T16:29:48Z

JHA: /* Voreinstellungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

{{Achtung|Diese Seite befindet sich noch im Aufbau...}}

Wir danken für Ihr Verständnis!

In diesem Register können die Eigenschaften einer Lohnmost-Vergütung eingestellt werden. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Lohnmost}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Lohnmost}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Als '''Lohnmost''' (Most => Fruchtsaft) wird ein Geschäftsprinzip bezeichnet, bei dem Obstbauern oder Privatleute Früchte, meistens Äpfel, als Rohstoff an eine Obstkelterei liefern und dafür das Endprodukt, also Apfelsaft, oder ein Entgelt erhalten.
* Die jeweilige Vergütung wird dabei in einem bestimmten Verhältnis, ggf. auch abzüglich einer Gebühr für Abfüllung und Flaschen, festgesetzt.
* Unterschiedliche Obstarten werden mit unterschiedlichen Vergütungs- und Umrechnungssätzen bewertet.

==Voreinstellungen==
Wenn bei einem Kunden durch Lohnmost ein Guthaben entstanden ist, kann dieses in Litern anteilig abgerufen werden, indem der Kauf einer Kiste Fruchtsaft (anteilig) mit dem Guthaben verrechnet wird.
Das Guthaben kann einerseits auf die Obstart, die man eingeliefert hat, angewendet werden, oder auf bestimmte Lohnmostartikel. Das bedeutet, dass dieses Guthaben nicht auf alle beliebigen Artikel angerechnet werden kann.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Verrechnungsmöglichkeiten''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|26|264|47|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Verrechnungsoptionen'''|link=]]
}}

* Die Einstellung ''vorrangig/nur als Liter gutschreiben'' oder ''vorrangig/nur als Betrag auszahlen'' bestimmt, wie mit Lohnmostannahmen verfahren wird, also ob das berechnete Guthaben in Litern angerechnet oder der Betrag dem Kunden ausgezahlt wird.

Wenn die automatische Verrechnung aktiv ist, kann der Kunde nicht entscheiden, ob er für das eingelieferte Obst Geld erhalten möchte oder ein Guthaben geführt wird. Ein eventuelles Guthaben wird dabei automatisch mit einem neuen Auftrag verrechnet.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Weitere '''Voreinstellungen''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|29|145|50|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Mengen - einheiten'''|link=]]
|85|55|165|76|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_2.png|gerahmt|none|'''Kalender'''|link=]]
|150|105|300|126|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_3.png|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Differenzberechnung'''|link=]]
}}

Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen2 Popup 3.png

2026-04-19T16:17:36Z

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Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen2 Popup 2.png

2026-04-19T16:15:32Z

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Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen2 Popup 1.png

2026-04-19T16:12:20Z

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Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen2.png

2026-04-19T16:11:32Z

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Datei hochgeladen mit MsUpload

Hauptseite

2026-04-19T15:31:57Z

JHA:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
|
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[IT_Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Rückerfassung

2026-04-19T15:30:12Z

JHA:

{{WL|Warenwirtschaft}}

Die Rückerfassungsfunktion sucht nach Lieferscheinen und ruft die zugehörigen Aufträge zur weiteren Bearbeitung auf. Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Rückerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F3}} aufgerufen werden.

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

{{Popup|WaWi_Rueckerf.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Suchdialog für die '''Lieferscheinnummer'''
|14|150|88|175|[[File:Rueckerfassung_Finden_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Ziffernblatt für die manuelle Eingabe|link=]]
}}

Nach Eingabe der Lieferscheinnummer kann die Auftragserfassung mit {{Taste|↩}} gestartet werden. Sofern die Option '''Pfanderfassung''' aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen des Lieferscheines die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] angezeigt. Ist der Artikel bereits als Kommission angelegt, ist die Option '''Kommission/Remission''' bereits aktiviert. Alternativ kann durch Aktivieren der Option ein Auftrag als Kommission verarbeiet werden. Dabei wird der Auftrag nicht als Kommission deklariert, sondern es wird nur die Verarbeitung als Kommission durchgeführt. Mehr zur Rückerfassung einer Kommission finden Sie [[Kommissionen#Kommissionsaufträge_rückerfassen|hier]].

{{Hinweis|Für die Rückerfassung kann die Lieferscheinnummer auch mit einem Barcodescanner erfasst werden.}}


===Rückerfassung im Touch-Modus===

Die Lieferscheinsuche ist auch für die Bedienung mit dem Touchscreen geeignet. Der Touch-Modus wird mit einem Linksklick {{LMB}} auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} aktiviert.

[[File:WaWi_Rueckerf_Tastatur.png|gerahmt|none|Die Lieferscheinsuche im '''Touch-Modus'''|link=]]

Die Eingabe der Lieferscheinnummer erfolgt durch die Nummerntastatur.

Ist die Rückerfassung der Pfandrücknahmen abgeschlossen, kann die Option '''„Lieferschein rückerfasst“''' im Infobereich der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] aktiviert werden. Dies dient als Merkhilfe. Ist die Option nicht aktiviert, wird beim Wechsel in den Rechnungsstatus darauf hingewiesen, dass der Auftrag nicht als rückerfasst deklariert wurde<ref>Die Warnmeldung kann in den [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ausgeschaltet werden.</ref>.
{{Hinweis|Nach dem Wechsel in den Status '''„Rechnung“''' kann der Auftrag nicht mehr bearbeitet werden. Die Rückerfassung muss also '''vor''' dem Wechsel in den Rechnungsstatus erfolgen.}}

----
'''Weiter zu [[Bedarf]]'''

----
{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references/>

Rückerfassen und Abrechnen

2026-04-19T15:29:12Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2025.png|border|link{{=}}
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|142|338|237|359|4. Pfandnummer eingeben
|300|337|432|358|5. Anzahl eingeben
|145|736|220|760|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|134|147|206|169|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung stellen_2025.PNG|border|link{{=}}
|236|678|308|700|1. Sichern
|150|581|230|603|2. Status wählen
|275|628|347|650|3. Bestätigen
|500|678|574|701|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_Drucken_2024.png|border|link{{=}}
|09|356|81|379|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Register Lohnmost

2026-04-13T14:00:26Z

JHA:

Datei:Register Lohnmost 2026 2.png

2026-04-13T14:00:12Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Register Lohnmost 2026.png

2026-04-13T13:59:05Z

JHA: JHA lud eine neue Version von Datei:Register Lohnmost 2026.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Aufträge

2026-04-06T08:06:04Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026_Neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 145 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}}

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Register Auftraege Erfassung 2026 Neu.png

2026-04-06T08:04:50Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Administration

2026-04-06T07:59:07Z

JHA: /* Kategorien und Konten */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Dieses Register steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung. In diesem Register werden Einstellungen für alle Arbeitsstationen einer Arbeitsgruppe verändert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Administration}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Administration}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''<br/>

Weitere Informationen für die Netzwerkinstallation finden Sie unter [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus|Anwendungsmodus]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Administration_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Administration'''
rect 153 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 381 118 [[Register Speicherorte]]
rect 381 93 466 118 [[Register Einstellungen]]
rect 466 93 528 118 [[Register Aufträge]]
rect 528 93 617 118 [[Register Kassensystem]]
rect 617 93 699 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 699 93 766 118 [[Register Lohnmost]]
rect 766 93 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 93 913 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 518 241 [[Register Administration#Währungen]]
rect 74 241 518 292 [[Register Administration#Auftragsnummern]]
rect 74 292 518 415 [[Register Administration#Kategorien und Konten]]
rect 74 415 518 567 [[Register Administration#Zahlungsziele]]
rect 74 567 518 615 [[Register Administration#Benutzer und Mandanten]]
rect 522 592 965 670 [[Register Administration#Benutzerkonten]]
rect 522 118 965 490 [[Register Administration#Sachkonten]]
rect 522 490 965 592 [[Register Administration#Buchungskonten]]
rect 74 615 518 670 [[Register Administration#Pfandberechnung]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Währungen==
In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.

[[File:Administration_Waehrungen.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Währungen'''|link=]]

{{Hinweis| Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind. Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.}}



==Auftragsnummern==
In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für '''Auftrag''' und '''Lieferung''' angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.

[[File:Einstellungen_Administration_Auftragsnummern_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]]



==Kategorien und Konten==
In den Feldern der Gruppe "Kategorien" können mit den Auswahlfeldern „Postensumme 1“ und „Postensumme 2“ zwei Einheiten ausgewählt werden, die bei Lieferscheinen in den Fußdaten summiert werden. Dadurch ist es einfacher, durch Zählen der Einheiten festzustellen, ob alle Positionen vollständig ausgeliefert wurden. Das Erweitern der Auswahllisten für die Kategoriefelder ist im [[Register Hilfstabellen]] möglich.
In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>.

Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>.

Falls Sie ein Poolkonto nutzen wollen, ist es notwendig hier das gewünschte Konto auszuwählen, in welches dann in der Auftragsverwaltung Lieferungen, Angebote und Bestellungen verschoben werden können. Das Verschieben von Aufträgen in ein Poolkonten wird '''[[Aufträge verschieben|hier]]''' beschrieben.

{{Popup|Einstellungen_Administrator_Kategorien und Konten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kategorien und Konten'''
|95|24|195|45|[[File:Kat_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]]
|295|24|395|45|[[File:Kat_Popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]]
|181|74|201|96|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die Schnellsuche für das '''Kassenkonto'''|link=]]
|181|100|201|121|[[File:Einstellungen_Hilfstabellen_Preisgruppen_Popup2_2026.png|gerahmt|none|Die Schnellsuche für das '''Poolkonto'''|link=]]
}}



==Zahlungsziele==
In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Außerdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.

{{Popup|Einstellungen_Administration_Zahlungsziele.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''
|355|27|371|44|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Infodialog '''Berechnung der Zahlungs- und Mahnziele'''|link=]]
|155|127|172|144|[[File:Zahlungsziele_Popup 3.png|gerahmt|none|Der Infodialog '''Verzugszinsen'''|link=]]
|293|126|393|146|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Mahnstufen'''|link=]]}}

Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.

Beispiel:


{| class="wikitable"
|-
! Rechnungsdatum!! Voreinstellung !! Rechenweg !! Ergebnis
|-
| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 01.01.2017 + 10 || 11.01.2017
|-
| 01.01.2017 || 20 Tage Skonto || 01.01.2017 + 20 || 21.01.2017
|-
| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 21.01.2017 + 10 || 31.01.2017
|-
| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 31.01.2017 + 10 || 10.02.2017
|-
| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 10.02.2017 + 10 || 20.02.2017
|}


{{Hinweis|Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.}}

{{Tipp1|Bei Zahlungszielen, die in Tagen angegeben werden, also ohne Enddatum der Frist, gerät der Kunde nicht unmittelbar in Zahlungsverzug. Bei der Angabe eines Enddatums der Zahlungsfrist gerät der Kunde nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Enddatum in Zahlungsverzug gemäß §286, 3 BGB. Ansonsten gilt das Datum der Mahnung als Verzugsbeginn. Ein Hinweis auf den Verzug ist bei Privatkunden in jedem Fall nötig, bei Gewerbekunden nicht
Der Verzugszinssatz liegt bei Privatkunden 5% über dem Basiszinssatz, bei Gewerbekunden 8% über dem Basiszinssatz.
Die Mahngebühr darf 5,- € pro Mahnung betragen, wenn der Kunde bereits im Zahlungsverzug ist. Der Mehrwertsteuersatz der Mahngebühr ist Abhängig von der Gesamtleistung, in der Regel gilt also der volle Satz.}}



==Pfandberechnung==
In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.

[[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]]

==Biersteuer==
Hier kann die Biersteuer eingestellt werden.

[[File:Administration_Biersteuer.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Biersteuer'''|link=]]



==Sachkonten==
In der Gruppe ''Sachkonten'' wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.

{{Popup|Einstellungen_Administration_Sachkonten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''
|203|28|221|47|[[File:Neuen Sachkontenrahmen eingeben_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuen Sachkontenrahmen eingeben'''|link=]]
|171|53|189|72|[[File:Sachkontenrahmen_finden_popup.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]}}

Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog geöffnet werden.

{{Tipp1|Sachkontenrahmen erzeugen durch die Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten. Dabei werden im '''SKR03''' die Konten nach dem '''Prozessgliederungsprinzip''', also nach Betriebsabläufen gegliedert. Im '''SKR04''' wird nach dem '''Abschlussgliederungsprinzip''' in Anlehnung an den Jahresabschluss gegliedert. Die SKR03 und SKR04 sind weit verbreitet und grundsätzlich für alle Unternehmen anwendbar}}

Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.

{{Hinweis|Sind im Warensortiment Artikel mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen angelegt, sollten zumindest für Artikel mit abweichendem Steuersatz Warengruppen mit entsprechenden Sachkontennummern erstellt und zugeteilt werden. Ansonsten werden alle Artikel mit dem Umsatzsteuersatz des Standardsachkontos kalkuliert.}}

Es können bis zu drei Sachkontennummern, jeweils eine für Waren, für Pfand mit Umsatzsteuerberechnung und für Pfand ohne Umsatzsteuerberechnung, angegeben werden. Nachfolgend sind die Konten für Umsätze aufgeführt.


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenrahmen
!! style="background:#B3B7FF" | Ware USt. Voll
!! style="background:#B3B7FF" | Ware USt. Halb
!! style="background:#B3B7FF" | Ware USt. frei
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand USt. Voll
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand USt. frei
|-
|SKR 03
|8400
|8300
|8100
|8410*
|8110*
|-
|SKR 04
|4400
|4300
|4100
|4410*
|4110*
|}

{{Hinweis|Mit einem " <big>*</big> " markierte Einträge können den Standardkonten für Warenumsätze entsprechen. Eine Unterteilung ermöglicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenumsätzen und Pfandumsätzen.}}

Für Ausgangsrechnung mit Steuerschlüssel, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen, bei denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, sind zusätzliche Kontenzuweisungen hinterlegt:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenrahmen
!! style="background:#B3B7FF" | Umsatz mit St.Kennz.
!! style="background:#B3B7FF" | Innergem. Lieferung<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html</ref>
!! style="background:#B3B7FF" | USt.-Schuldnerwechs.<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html</ref>
|-
|SKR 03
|8000**
|8125***
|8337****
|-
|SKR 04
|4000**
|4125***
|4337****
|}


{{Hinweis|Bei mit " <big>**</big> " markierten Konten werden die Steuerschlüssel bei der DATEV-Übergabe automatisch anhand des Steuersatzes der Ware zugefügt.}}

{{Hinweis|Mit " <big>***</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "EU-Kunde" aktiviert.}}

{{Hinweis|Mit " <big>****</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "USt-Umkehr" aktiviert.}}

Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:


:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenrahmen
!! style="background:#B3B7FF" | Einkauf
!! style="background:#B3B7FF" | VSt. Voll
!! style="background:#B3B7FF" | VSt. Halb
!! style="background:#B3B7FF" | Bezugsnebenkosten
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
|SKR 03
|3300
|1576
|1571
|3800
|3830
|-
|SKR 04
|5200
|1406
|1401
|5800
|5820
|}


{{Hinweis|Es können beliebige Konten angegeben werden, es können auch abweichende Sachkontenrahmen definiert werden. Die Sachkonten sollten vor der Zuweisung im Register [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkonten]] der Hilfstabellen angelegt werden.}}

==Buchungskonten==

{{Popup|Einstellungen_Administration_Buchungskonten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchungskonten'''
|124|8|274|29|[[File:Buchungskonten_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Barzahlung'''|link=]]
|124|33|274|54|[[File:Buchungskonten_Popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Skonto'''|link=]]
|124|58|274|79|[[File:Buchungskonten_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Geldtansit'''|link=]]
|124|83|274|104|[[File:Buchungskonten_Popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Überweisung'''|link=]]}}

Für die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''Überweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden.
===Geldtransit===

Unter ''Geldtransit via'' sollte ein zusätzliches Konto hinterlegt werden. Dieses Konto sollte '''nicht''' dem Bankkonto entsprechen. Wie Sie dieses Konto hinzufügen, erfahren Sie [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]]. Um zu verstehen, warum dies sinnvoll ist, ein Beispiel:
{{Tipp1|Angenommen Sie möchten die aktuellen Erlöse aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. Während ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tatsächlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. Tätigen Sie nun eine größere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verfügung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verzögert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}}

==Benutzerkonten==
In der Gruppe ''Benutzer und Mandanten'' kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im [[Benutzerstamm]] verfügbar.</ref>. Bei aktivierter Benutzerverwaltung können sich die verschiedenen Benutzer mit ihren jeweiligen Rechten in der Anwendung [[Benutzeranmeldung|anmelden]].

[[File:Administration_Benutzer und Mandanten.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Benutzerkonten'''|link=]]

----
'''Weiter zu [[Register Kommunikation]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge verschieben

2026-04-06T07:57:12Z

JHA:

Angebote, Bestellungen und Lieferscheine können an einen anderen Kunden verschoben oder in ein Poolkonto zurückgesetzt werden.

{{Hinweis|Diese Funktion ist jedoch bei Rechnungen, Mahnungen bzw. abgeschlossenen oder stornierten Aufträgen nicht möglich!}}

'''So wird's gemacht:'''

*''Aufträge verschieben'':
{{Popup|Kundenverwal.schaltflaeche.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|7|75|28|[[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Popup1.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}}

Die Schaltfläche [[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses Menü oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light"> Alt </kbd>+ <kbd class="light">K</kbd> kann die Funktion '''Auftrag anderem Kunden zuordnen''' gestartet werden.

# Öffnen Sie die Auftragsverwaltung
# Suchen Sie den Auftrag, der verschoben werden soll
# Wählen Sie die Option ''Auftrag anderem Kunden zuordnen''

Sie können optional auswählen, ob die Preise der Posten des Auftrags durch die Preise des Zielkunden ersetzt werden sollen.

*''Auftrag zurücksetzen'':
{{Popup|Kundenverwal.schaltflaeche.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|7|75|28|[[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Popup1.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}}

Die Schaltfläche [[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses Menü oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light"> Alt </kbd>+ <kbd class="light">U</kbd> kann die Funktion '''Auftrag zurücksetzen''' gestartet werden.

# Bevor Sie einen Auftrag zurücksetzen können, müssen Sie in den Einstellungen unter [[Register_Administration#Kategorien_und_Konten|Kategorien und Konten]] ein Poolkonto zuweisen.
# Öffnen Sie die Auftragsverwaltung
# Suchen Sie den Auftrag, der zurückgesetzt werden soll
# Wählen Sie die Option ''Auftrag zurücksetzen''. Danach erscheint ein Bestätigungsdialog, in dem sie die Anwendung darauf hinweist, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann. Bestätigen Sie, je nach Wunsch, mit Ja oder Nein.

[[File:Auftagsverwaltung_Auftrag zuruecksetzen.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog beim '''Verschieben''' eines Auftrags '''in das Poolkonto''']]

Register Lohnmost

2026-03-23T17:01:10Z

JHA: /* Voreinstellungen */

Register Lohnmost

2026-03-23T16:58:13Z

JHA: /* Voreinstellungen */

Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen Popup 1.png

2026-03-23T16:55:05Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Register Lohnmost 2026 Voreinstellungen.png

2026-03-23T16:48:13Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Lohnmost

2026-03-23T16:47:17Z

JHA: