FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

Lieferantenstamm

2026-06-12T13:12:17Z

JHA: /* Bestellung */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment_2026.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_2026.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Stammdaten Lieferantenstamm Bestellung 2026.png

2026-06-12T13:11:50Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Lieferantenstamm

2026-06-12T12:57:29Z

JHA: /* Sortiment */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment_2026.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Lieferanten Sortiment 2026.png

2026-06-12T12:56:54Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Lieferantenstamm

2026-06-12T12:48:23Z

JHA: /* Konditionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rück - meldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Lieferantenstamm

2026-06-12T12:46:56Z

JHA: /* Zusatzdaten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Lieferantenstamm Zusatzdaten 2026.png

2026-06-12T12:46:41Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Lieferantenstamm

2026-06-12T12:27:21Z

JHA: /* Liste */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 74 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Lieferantenstamm

2026-06-11T17:03:54Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 82 57 104 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 57 245 78 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 57 421 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 57 595 78 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1002 57 1024 78 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 86 128 108 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 108 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 108 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 108 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 372 108 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 570 90 1029 110 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|none|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

===Saldeninformation eines Lieferanten===

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}

[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].



==Eingabe==

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_2025.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''

rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]

rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden.

{{Tipp1|Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.}}

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Ein entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}

{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''
|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Hinweis zu Kreditorennummern'''|link=]]
|85|141|275|162|[[File:Lieferantenstamm_Datensaetze anlegen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Lieferantenkennung'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Adressdaten===

{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|303|27|325|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|230|27|251|47|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Die '''Briefanrede'''|link=]]
|303|51|325|72|[[File:Lieferantenstamm_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü für '''zusätzliche Adressen'''|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.

====Zusatzadressen====

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|Zusaetzliche Adressen.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|267|235|288|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzadressen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Adresstypen'''|link=]]
}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.

{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}



===Teledaten===

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten''']]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Lieferantenstamm_Zusatzdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|115|205|136|[[File:Lieferantenstamm_Zusatzdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kategorie'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>

Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|none|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>



===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|85|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|85|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|85|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|275|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|275|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellung '''Mindest - bestellwert'''|link{{=}}]]
|300|428|319|449|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Funktion zur '''Zuordnung eines Kundenkontos'''|link{{=}}]]
}}</div>

*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgerechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.

[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]

Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Kreditorennummer===
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.

{{Popup|Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|10|90|87|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent''']]
|30|140|109|161|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 1''']]
|285|90|387|111|[[File:Lieferantenstatmm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - option 2''']]
|10|190|175|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 1''']]
|75|215|175|236|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 2''']]
|75|240|175|261|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 3''']]
|220|190|387|211|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Filteroption 4''']]
|179|390|200|411|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Schnellsuche''']]
|366|490|387|512|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

{{Popup|Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Dokumentenverwaltung'''
|1108|75|1130|95|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup1_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|1108|347|1130|368|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup2_2025_2.png|gerahmt|mit|]]
|96|666|167|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup3_2025_2.png|gerahmt|none|]]
|355|666|430|688|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Dokumentenverwaltung_Popup4_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet. <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}

Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} → ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|none|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''

Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.

===Suchfunktionen===

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.

===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.

===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden.
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.

{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}

*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.

{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}

===Sortiment importieren===

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].



==Kosten==
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Bestellung==
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|none|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann.

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references />

Datei:Lieferantenstamm Juni 2026.png

2026-06-11T17:00:20Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-06-11T16:57:42Z

JHA: /* Preise */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2026-06-11T16:55:50Z

JHA: /* Konditionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kundenstamm Eingabe Konditionen Popup10 2026.png

2026-06-11T16:55:32Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-06-10T11:57:22Z

JHA: /* Konditionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kundenstamm Eingabe Konditionen Popup1 2026.png

2026-06-10T11:57:04Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-06-10T11:43:02Z

JHA: /* Eingabe */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kundenstamm Eingabe Juni 2026.png

2026-06-10T11:29:30Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kundenstamm

2026-06-09T09:30:56Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikelpreis ändern

2026-06-09T09:04:58Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Artikelpreis_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Warenstamm''' mit dem Register ''Liste''
|18|437|66|482|1. Artikelverwaltung öffnen
|93|622|749|642|2. Artikel wählen
|945|137|1253|229|3. Doppelklick}}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisbearbeitung werden im [[Warenstamm#Preise|Warenstamm]] ausführlich beschrieben}}

{{Karte|Artikelpreis_aendern_Preiskonfiguration_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''
|351|165|887|184|4. Preisgruppe wählen
|96|473|175|493|5. Preis eingeben
|208|473|223|491|6. Preise neu berechnen
|15|716|87|739|7. Sichern}}

* Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
* Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
* In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf der rechten Tabelle.'''
* Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
{{Hinweis|Je nach Preisgruppe bearbeiten Sie jetzt entweder den Nettopreis oder den Bruttopreis. Ist die Preisgruppe für Gewerbekunden ausgelegt, ändern Sie den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Ist die Preisgruppe für Privatkunden ausgelegt, ändern Sie den Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer.}}
* Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
* Wenn Sie anschließend auf die Taschenrechner-Schaltfläche neben dem bearbeiteten Feld klicken, wird der eingegebene Wert als Grundlage für die Neuberechnung der zugehörigen Parameter, also die korrespondierenden Preisspannen, verwendet. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
* Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

Um mehrere Preise zu ändern, ist ein Assistent verfügbar.

{{Karte|Artikelpreis_aendern_mehrerePreise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preisverwaltung''' mit dem Register ''Filter''
|243|36|298|54|1. Preisverwaltung öffnen
|153|439|303|460|2. Preisgruppe wählen
|81|135|467|266|3. Filter einstellen
|88|760|163|782|4. Filter anwenden
|85|513|463|535|5. Preisänderung einstellen
|178|760|251|782|6. Kalkulation starten
|950|684|1016|705|7. Bestätigen }}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisverwaltung werden im Artikel [[Preisverwaltung|Preisverwaltung]] ausführlich beschrieben}}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Neukalkulation“ und tragen Sie 25 % ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

{{Tipp1|Sie können die Filter ''Hersteller'' und ''Lieferant'' auch gleichzeitg verwenden.}}
-----

'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Kundenstamm

2026-06-03T12:54:34Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Liste]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 423 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 598 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 201127.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Suchdialog_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Ansicht des Registers '''Liste''' kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oder [[Datei:Rmb.png|link=]] geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kundenstamm_Kundenliste_Layout_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.



==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-02-10 203927.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 600 [[Kundenstamm#Steuerdaten und Bankdaten]]
rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]]
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 685 389 708 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 685 463 708 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 685 538 708 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 541 685 614 708 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1030 630 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 678 88 1030 111 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Register '''Eingabe''' mittels [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder mit {{Taste|Bild &uArr;}} und {{Taste|Bild &dArr;}} zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden.

Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
Bei der Neuanlage eines Kunden in der Kundenverwaltung bietet das System alle genutzten Kennungen und die Preisgruppennamen zur Auswahl als Kennung an. Zusätzlich kann ein beliebiger Wert eingegeben werden.

{{Tipp1|Wird ein Preisgruppenname ausgewählt, wird die Preisgruppe eingestellt und der Kunde wird entsprechend der Deklaration der Preisgruppe als Gewerbe- oder Privatkunde eingestellt.}}

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|86|142|276|163|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Kunde anlegen_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung''']]
|277|166|297|187|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Informationen_2024.png|gerahmt|none|Informationen zur Debitorennummern]]
}}

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|320|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
|298|48|320|69|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Adressdaten_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Das Optionsmenü|link=]]
}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

Um den Reiter zu öffnen, klicken Sie auf "[[Datei:Kopieren.png|link=]]" '''rechts''' neben der '''Anrede'''. Navigieren Sie dort zu "Mailingliste erstellen".

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''
|76|90|201|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|322|90|447|111|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundentyp'''|link=]]
|139|140|240|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Das '''Filterkriterium'''|link=]]
|244|140|344|161|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Operator'''|link=]]
|75|164|136|186|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup5_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|99|389|149|411|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Mailingliste_Popup6_2024.png|gerahmt|none||link=]]}}

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen eines E-Mail-Newsletters finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen ausgewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===
{{Video Zusatzadressen erstellen}}

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|236|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|none|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.

Für die Verwendung einer Adresse beim Erstellen von [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnungen]] muss eine Leitweg-ID des Adressaten und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
Diese Informationen können bei Zusatzadressen, welche die Kategorie "Rechnung" enthalten, hinzugefügt werden. Die Felder werden in anderen Kategorien ausgeblendet.

{{Tipp1|Informationen zur XRechnung finden Sie [[XRechnung-Schnittstelle|hier]]}}


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]: Ein Klick auf das Kalendersymbol öffnet die Google-Calender Verknüpfung.

{{Hinweis|Es muss ein Google-Account über die Google-API mit der Anwendung verknüpft werden, damit der Hyperlink zum Google-Calender funktioniert.}}


====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''
|85|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]]
}}

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Steuerdaten und Bankdaten===
{{Hinweis|Die Daten, die in diesen Feldern eingetragen werden, sind auch für die Erzeugung von E-Rechnungen relevant.}}

====Steuerdaten====
In das Feld Steuernummer tragen Sie bei gewerblichen Kunden die Umsatzsteuer-Identnummer, ersatzweise die Steuernummer des Finanzamts, ein.

{{Tipp1|Seit 2014 sind Umsatzsteuer-Identnummer '''oder''' Steuernummer von gewerblichen Kunden eine Pflichtangabe auf Belegen.}}

====Bankdaten====
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|298|59|319|76| [[File:Kundenstamm_zusaetzliche Bankdaten_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]
|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|298|108|319|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]
|82|156|163|177| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup4_2025.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts des Feldes ''Bank'' öffnet sich der Dialog ''Zusätzliche Bankverbindung'' und ermöglicht das Hinterlegen von weiteren Konten bzw. Bankverbindungen.
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[File:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können das Mandatsdatum aktualisiert, SEPA-Mandate gedruckt und SEPA-Dateien erzeugt werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Bankaufträge#SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen|Bankaufträge]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Express-Lastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.
{{Popup|Bankverb_pruef_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]]
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]]
}}

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Geburtstag===
Unter den Bankdaten können Sie den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.

{{Karte|KundenstammGeburtstag.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die jährliche '''Erinnerung''' ist '''aktiv'''}}


==Konditionen==
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe
|84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']]
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']]
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']]
|84|124|219|146|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|84|250|219|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''E-Rechnung''']]
|84|401|300|422|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die Optionen der '''Frachtkosten''']]
|132|50|151|70|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup9_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Dynamisches Zahlungsziel''']]
|139|227|158|245|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup7_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option '''Mehrmengenrabatt''']]
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']]
}}

{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}}

{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}}

===Zahlweise===
{{Karte|zahlweise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|132|51|152|71|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.
}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden.
**Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden.
**Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden.
**Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.

*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.

{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt}}

'''Folgende Besonderheiten sind bei Zahlweisen zu beachten:'''

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes in Rechnungen muss die Zahlweise aus dem Kontext ermittelt werden.}}



====Dynamisches Zahlungsziel====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''
|105|116|185|137|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Dynamisches Zahlungsziel_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wochentage''']]
}}</div>
#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}<div style="clear:both;"></div>


===Aufschläge===
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


===Preise===
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']]
|295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']]
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']]
}}

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden.

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.

====Mehrmengenrabatt====
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog:

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']]
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']]
|84|165|162|185|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Rabatt - typ''']]
}}
Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

Die jeweilige ''Bezugseinheit'' ist dabei dann die '''Anzahl der Fässer, Kästen o.ä. oder des Umsatzbetrags'''. Diese Einheiten können im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Der gewünschte Rabatt kann mittels Kalkulator eingetragen und anschließend der ''Rabatt-Typ'' in '''Prozent''' oder '''Betrag''' eingestellt werden. Dieser Rabatt gilt dann ab einer bestimmten ''Menge der Bezugseinheit''.

Falls ein Mehrmengenrabatt bei dem ausgewählten Kunden für bestimmte Produkte hinterlegt wurde, wird dies im Bereich der Konditionen durch eine rote Markierung auf der Schaltfläche ([[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]]) angezeigt.



===Lager===
[[File:Kundenstamm_Lager_2025.png|gerahmt|none|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


===Kundentyp===
{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''
|10|8|217|29|[[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Kundentyp_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungsoptionen''']]
}}

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Bildung der Summen in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

===E-Rechnungen===
Die Option ''E-Rechnung'' ermöglicht den Versand von elektronischen Auftragsbelegen an den Kunden.

{{Tipp1|Eine umfangreiche Erklärung der E-Rechnung und wie Sie diese in Faktura-X nutzen, finden Sie [[E-Rechnung#E-Rechnung|hier]].}}

Es werden folgende Auswahlmöglichkeiten angeboten:

*Die Option ''Keine E-Rechnung'' deaktiviert die Voreinstellung zum Versand von elektronischen Belegen. Es ist möglich, Rechnungen auch dann als PDF-Datei an einen Kunden zu senden, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist. Die Auswahl kann im Druck manuell erfolgen.

*Die Option ''X-Rechnung'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei und XML-Datei im Format [[XRechnung-Schnittstelle|XRechnung]] an einen Kunden. Es muss dazu eine Rechnungsadresse mit "Leitweg-ID" und eine E-Mail-Adresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] für den Versand von XRechnungen hinterlegt werden.

*Die Option ''ZUGFeRD'' aktiviert die Voreinstellung für den Versand von Rechnungen als PDF-Datei im Format [[ZUGFeRD-Schnittstelle|ZUGFeRD]] an einen Kunden. Es muss dazu entweder eine E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" im Bereich [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] des Kundendatensatzes eingegeben werden oder eine E-Mail-Adresse als Rechnungsadresse im Dialog [[Kundenstamm#Zusatzdaten|Zusatzdaten]] hinterlegt werden.



===Automatisierung===
{{Video Aufträge automatisieren}}
{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Automatisierungsoptionen'''|198|6|217|73|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Automatisierung_Popup_2024.png|gerahmt|none|Der '''Intervalldialog''']]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.

{{Hinweis|Um die Automatisierung bearbeiten zu können, muss sich die Anwendung im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}


===Frachtkosten===

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''
|83|8|300|29|[[File:Kundenstamm_Frachtkosten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Berechnungsoptionen''']]}}

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.

==Debitorennummer==
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann.

{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}



==Konten==
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|none|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:tammdaten_typen_kunden_kondguth_neu.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


==Saldeninformation eines Kunden==
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Zahlungsinformation_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


==Deklarationen und Notizen==
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Informationen zu den Verträgen finden sie [[Verträge|hier]].

==Umsatzstatistik==

Informationen zur Umsatzstatistik finden sie [[Umsatzstatistik|hier]].

==Sonderpreise==

Informationen über Sonderpreise finden Sie [[Sonderpreise|hier]].

==Formulare==

Informationen zu den Formularen finden Sie [[Formulare|hier]].

==Dokumentenverwaltung==

Informationen zu der Dokumentenverwaltung finden sie [[Dokumentenverwaltung (Kundenstamm)|hier]].

==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffs oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann.

[[File:Screenshot 2026-02-10 204915.png|500px]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Diesen Datensatz für externes System exportieren'' oder ''Kundenstamm für externes System exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig_neu.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


=====Export an einen Webshop=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle|Webshop-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export an WEBDRINK=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm entsprechend der eingestellten Datenfilter exportiert.

Die Einstellungen der [[WEBDRINK-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Octopus=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit den eingestellten Datenfiltern exportiert.

Die Einstellungen der [[Octopus-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

=====Export zu Kollex=====
Mit dieser Funktion wird der Kundenstamm mit Adressen und Favoritenliste exportiert.

Die Einstellungen der [[Kollex-Schnittstelle]] können im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingesehen werden.

====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Der Kunde wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Aufträge für ihn erfasst wurden.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

==== Datensatz sperren ====
Ein Kundendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Kunden auf "-1" gesetzt wird.

{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus.}}

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Kundenstamm Liste Juni 2026.png

2026-06-03T12:52:09Z

JHA: JHA lud eine neue Version von Datei:Kundenstamm Liste Juni 2026.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Kundenstamm Liste Juni 2026.png

2026-06-03T12:50:23Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Schulungsvideos

2026-06-02T13:38:29Z

JHA: /* Journale und Buchungen */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Journale und Buchungen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X die Kundenbuchhaltung nutzen, um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Journale und Buchungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Schulungsvideos

2026-05-19T19:11:16Z

JHA:

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Journale und Buchungen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X die Kundenbuchhaltung nutzen, um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten

* [https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Journale und Buchungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Schulungsvideos

2026-05-19T19:09:54Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Journale und Buchungen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X die Kundenbuchhaltung nutzen, um Journale über Buchungen zu erstellen.

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hauptseite

2026-05-19T19:07:43Z

JHA:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Schnelleinstieg - Journale und Buchungen]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
|
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[IT_Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Journale und Buchungen

2026-05-19T19:06:47Z

JHA: /* Auftragsjournal drucken */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die [[Buchhaltung|Kundenbuchhaltung]] zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge, sortiert nach deren Status.

==Auftragsjournal drucken==

{{Video Schnelleinstieg - Journale und Buchungen}}

{{Karte|Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_2025.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|5|198|75|246|1. Buchhaltung öffnen
|80|150|264|250|2. Zeitraum einstellen
|80|250|264|352|3. Status einstellen
|80|369|264|447|4. Gegebenenfalls Kundenfilter setzen
|80|492|264|545|5. Sortierung wählen
|90|755|163|779|6. Journal erstellen
|536|755|610|779|7. Drucken
|394|705|467|728|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe der Auswahl das aktuelle Quartal ein.'''
#Definieren Sie die [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Filter]]. '''Stellen Sie für das Feld ''Datum'' "Keines", für das Feld ''Status von'' den Wert „Lieferung" und für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“ ein.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Übernehmen Sie die Sortierung wie gezeigt.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Vorlagen_2026.png|links|none|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden.
</td></tr></table>

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}

-----

'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Schulungsvideos

2026-05-12T13:13:55Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hauptseite

2026-05-12T13:12:33Z

JHA:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
|
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[IT_Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Rückerfassen und Abrechnen

2026-05-12T13:11:05Z

JHA: /* Rechnung erstellen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2025.png|border|link{{=}}
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|142|338|237|359|4. Pfandnummer eingeben
|300|337|432|358|5. Anzahl eingeben
|145|736|220|760|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|134|147|206|169|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Video Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_2026.1.png|border|link{{=}}
|236|667|308|690|1. Sichern
|150|581|230|610|2. Status wählen
|276|632|349|655|3. Bestätigen
|500|667|574|690|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|09|357|81|380|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Rückerfassen und Abrechnen

2026-05-12T13:10:26Z

JHA: /* Rechnung erstellen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2025.png|border|link{{=}}
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|142|338|237|359|4. Pfandnummer eingeben
|300|337|432|358|5. Anzahl eingeben
|145|736|220|760|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|134|147|206|169|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

[[Video Auftrag abrechnen]]

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_2026.1.png|border|link{{=}}
|236|667|308|690|1. Sichern
|150|581|230|610|2. Status wählen
|276|632|349|655|3. Bestätigen
|500|667|574|690|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|09|357|81|380|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Register Formulare

2026-05-05T13:02:12Z

JHA: /* E-Mail */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Vermietung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|59|445|80|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Register_Formulare_Buchhaltung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|14|1130|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|55|446|76|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|13|1130|34|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''

rect 11 566 83 587 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 5 475 527 495 [[2. Speicherort wählen]]
rect 5 500 232 519 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 5 525 251 545 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_E-Mail_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|331|305|352|[[File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2026_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Schriftart'''|link=]]
|105|357|165|378|[[File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2026_Popup2.png|gerahmt|none|Die '''Schrift - größen'''|link=]]
}}

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare E-Mail 2026 Popup2.png

2026-05-05T13:00:58Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Einstellungen Formulare E-Mail 2026 Popup1.png

2026-05-05T12:57:12Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Einstellungen Formulare E-Mail 2026.png

2026-05-05T12:53:43Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-05-05T12:35:57Z

JHA: /* Sonderformulare */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Vermietung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|59|445|80|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Register_Formulare_Buchhaltung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|14|1130|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|55|446|76|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|13|1130|34|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''

rect 11 566 83 587 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 5 475 527 495 [[2. Speicherort wählen]]
rect 5 500 232 519 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 5 525 251 545 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Sonderformulare 2026.png

2026-05-05T12:29:09Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-05-05T12:20:32Z

JHA: /* Listen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Vermietung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|59|445|80|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Register_Formulare_Buchhaltung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|14|1130|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|55|446|76|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|13|1130|34|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Listen 2026.png

2026-05-05T12:17:37Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-05-04T13:51:02Z

JHA: /* Buchhaltung */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Vermietung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|59|445|80|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Register_Formulare_Buchhaltung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|980|14|1130|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Register Formulare Buchhaltung 2026.png

2026-05-04T13:49:00Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-05-04T13:42:00Z

JHA: /* Vermietung */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Vermietung_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|59|445|80|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Einstellungen Formulare Vermietung 2026.png

2026-05-04T13:41:18Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Register Formulare

2026-05-04T13:37:25Z

JHA: /* Tour */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden Formulare zugewiesen und Ausgabeoptionen eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 121 164 144 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register besteht aus mehreren Unterregistern und ermöglicht so eine bessere Übersicht über verschiedene Formularkategorien. Um Formulareinträge zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*'''Im Explorer anzeigen:''' Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*'''Pfad übernehmen:''' Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder „Handbuch“, „Referenz“ oder „Fernwartung“, so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*'''Formular im [[Reporteditor]] bearbeiten:''' Nach einem Klick auf [[Datei:Drucken.png|link=]] wird das entsprechende Formular zur Bearbeitung im Reporteditor geöffnet.


==Allgemeine Eigenschaften==

Die Anwendung bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Ausgabe von Formularen:
*In der Standardeinstellung wird das eingestellte Formular auf dem zugewiesenen Drucker mit der eingestellten Kopienzahl ausgegeben.
*Bei Aufträgen mit mehreren Teillieferungen wird ein Kommissionslieferschein ausgegeben, wenn keine Teillieferung, sondern die Gesamtansicht des Auftrages ausgewählt wurde.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Barkunde“]] wird bei Lieferungen anstatt eines Lieferscheins ein Nachnahmebeleg ausgegeben, der alle notwendigen Rechnungsinformationen und Listen für Pfandrückerfassungen enthält.
*Entsprechend der [[Kundenstamm|Kundeneigenschaft „Gewerbekunde“]] wird bei Nachnahmen oder Rechnungen eine Netto- oder Bruttorechnung ausgegeben, die entsprechend der Vorgaben Nettopreise und ausgewiesene Umsatzsteuer oder Bruttopreise und enthaltene Mehrwertsteuer ausweist.
*Bei abgeschlossenen Aufträgen wird im Druck eine Rechnungskopie ausgegeben.
*Für viele Druckfälle stehen Sonderformulare, die im Druckdialog ausgewählt werden können, zur Verfügung.
*Für die Druckfälle der [[Auftragsverwaltung]] können für jeden Kunden [[Kundenstamm#Formulare|spezifische Formulare]] bereitgestellt werden, die anstelle der Standardformulare verwendet werden.
*Anstatt eines Ausdrucks kann die Ausgabe des Formulars auch als Datei erfolgen. Bei Dateiausgaben muss berücksichtigt werden, dass das zugrundeliegende Layout des verwendeten Formulars zur Anwendung kommt. DOC- und PDF-Dateien reproduzieren in der Regel das Layout. Bei der Ausgabe eines Formulars als XLS- oder CSV-Dateien kann es zu Leerfeldern kommen. Bei der Ausgabe von PDF-Dateien und HTML-Dokumenten werden Grafiken aus dem Formular in der Regel nicht oder unvollständig exportiert. Bei Ausgaben von TXT- und CSV-Dateien gehen Formatauszeichnungen und Grafikelemente verloren.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als Telefax erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine Faxnummer eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach Telefaxnummern gesucht oder eine individuelle Telefaxnummer eingegeben werden.
*Die Ausgabe des Formulars kann auch als E-Mail erfolgen. In diesem Fall wird bei einer möglichen Zuordnung eines [[Kundenstamm|Kunden-]] oder [[Lieferantenstamm|Lieferantendatensatzes]] eine E-Mailadresse eingetragen, sofern vorhanden. Alternativ kann nach E-Mailadressen gesucht oder eine individuelle E-Mailadresse eingegeben werden. Beim Versand als E-Mail wird das zu druckende Dokument als PDF-Datei an die E-Mail angehängt. Betreff und Text der Nachricht werden anhand von Textvorlagen eingefügt und können beliebig geändert oder ergänzt werden.
*E-Mails oder Briefdokumente können in der integrierten [[Texteditor|Textverarbeitung]] erstellt werden. Auch die Ausgabe als Serienbrief und die Organisation in der [[Dokumentenverwaltung]] ist möglich.

'''Druckerzuweisungen'''

Schauen Sie sich auch dieses [https://www.youtube.com/watch?v=R9oOxkShl9I Erklärvideo] zur Druckerzuweisung an.

{{ Hinweis|

Sie haben die Möglichkeit zu bestimmten Formularen einen bestimmten Drucker (sofern mehrere zur Auswahl stehen) zuzuweisen. Bei Formularen, bei denen dies möglich ist, finden Sie ein Auswahlfeld<ref>Sowohl die Anzahl der Drucker, als auch deren Bezeichnungen können sich von dem hier zu Sehenden unterscheiden.</ref> für Drucker:

[[File:formulare_drucker1.png|border|link=]]

Für einige Druckfälle kann auch die Anzahl der Kopien eingestellt werden.

{{Karte|Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_Druckerzuweisung_2024.png|border|link{{=}}|439|1|475|100|Anzahl einstellen}}

Beim ersten Start der Anwendung wird allen Druckfällen der Windows-Standarddrucker<ref>Unter Windows 10 wird ''OneNote'' als Standarddrucker zugewiesen.</ref> zugewiesen. Dieser Standarddrucker wird auch im Auswahlfeld „Drucker zurücksetzen“ oberhalb des Explorerfensters angezeigt. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} (''Drucker zuweisen'') hinter diesem Auswahlfeld kann der gewählte Drucker auf alle Druckfälle übertragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} (''Formulareinstellungen zurücksetzen'') werden alle Formularnamen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob sich die Anzahl der installierten Drucker geändert hat. Sofern dies eintritt, wird das Einstellungsmodul automatisch aufgerufen und ein Dialog fordert zum Überprüfen der Druckeinstellungen auf. Dies ist notwendig, weil die Druckerzuweisungen als Index gespeichert werden und durch Installationen eine Verschiebung des Index zu falsch zugewiesenen Druckern führen kann. Dies äußert sich durch Fehlermeldungen bei Druckvorgängen<ref>Beispielsweise „Listenindex überschreitet das Maximum“ oder „Print Error“</ref>.
Um Probleme mit Druckerzuweisungen zu vermeiden, sollten während der Laufzeit der Anwendung keine Windowsdrucker installiert oder entfernt werden.
Die Anwendung unterstützt keine Schachtsteuerung von Druckern mit mehreren Papierfächern. Es besteht jedoch bei einigen Druckermodellen die Möglichkeit, mehrere Treiber für den gleichen Drucker zu installieren und unterschiedliche Papieroptionen in den Treibereinstellungen zu hinterlegen<ref>Weitere Informationen sind in der Dokumentation oder beim Hersteller Ihres Druckers verfügbar.</ref>. Diese Treiber können in der Formularverwaltung dann zugewiesen werden.
}}


==Warenwirtschaft==

In diesem Register werden Formulare für Auftragsdokumentation, Korrespondenz und Logistik eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
Datei:Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Formulare''', hier mit dem Unterregister ''Warenwirtschaft''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 164 121 253 144 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 253 121 328 144 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 328 121 410 144 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 410 121 462 144 [[Register Formulare#Listen]]
rect 462 121 561 144 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 561 121 613 144 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Das Formular ''Angebot Netto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Geschäftskunden
* Das Formular ''Angebot Brutto'' ermöglicht die Erstellung eines Angebots für Privatkunden
* Das Formular ''Nachname Netto'' wird verwendet, wenn ein Geschäftskunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Nachname Brutto'' wird verwendet, wenn ein Privatkunde erst bei Erhalt der Ware bezahlt
* Das Formular ''Kommission Netto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der gewerbliche Kunde bar bezahlt
* Das Formular ''Kommussion Brutto'' wird verwendet bei Veranstaltungen, bei denen der private Kunde bar bezahlt
Es ist ebenfalls möglich für Kommissionen einen separaten Drucker einzustellen, abweichend von Lieferscheinen
* Das Formular ''Rechnung Netto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Geschäftskunden
* Das Formular ''Rechnungen Brutto'' ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für Privatkunden
Die Option ''AGB zu Angeboten zufügen'' ermöglicht es eine PDF-Datei mit den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" aus dem Ordner "Listen" zuzuordnen. Diese Datei wird dann bei E-Mail-Angeboten als PDF beigefügt.



==Kassensystem==

In diesem Register werden Formulare für Kassenbons eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Kassensystem_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Kassensystem'''
|105|53|305|75|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_ESC_WIN_merged_2024.png|gerahmt|none|Die Einstellmöglichkeiten falls '''ESC Direktdruck''' bzw. '''Windows Druck''' aktiviert ist|link=]]
|309|253|444|275|[[File:Einstellungen_Formulare_Kassensystem_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden<ref>Diese Option kann deaktiviert werden, wenn der Bondrucker hardwareseitig auf die Ausgabe eines korrekten Zeichensatzes eingestellt ist.</ref>.

Ist die Option „ESC Direktdruck“ aktiv, kann mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] das Formular im integrierten [[Boneditor]] geladen und bearbeitet werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Windows-Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden<ref>Dazu muss der ESC-Direktdruck korrekt konfiguriert sein.</ref>.

Außerdem lässt sich ein abweichender Drucker für Abrechnungen verwenden und Kontoauszüge zum Lohnmost können automatisch gedruckt werden.


==Vermietung==

In diesem Register werden Formulare für die Vermietung eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

{{Popup|Formulare_Vermietung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Vermietung'''
|310|51|445|72|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Buchhaltung==

In diesem Register werden Formulare für Buchhaltung und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Register_Formulare_Buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Buchhaltung'''
|310|56|446|77|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|750|14|900|35|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Listen==

In diesem Register werden Formulare für Stücklisten und Statistiken eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert

{{Popup|Einstellungen_Formulare_Listen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Listen'''
|310|52|446|73|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
|730|11|880|32|[[File:Einstellungen_Formulare_Tour_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Druckerauswahl'''|link=]]
}}



==Sonderformulare==

In diesem Register werden alternative Formulare für einige Druckfälle eingestellt. Die Einstellungen werden global gespeichert. Der Speicherort der Sonderformulare wird vollständig gespeichert.<ref>Daher muss der Netzwerkpfad bei Mehrplatzbetrieb auf allen Arbeitsplätzen identisch sein.</ref>

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_Sonderformulare.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Sonderformulare'''
rect 1 1 93 23 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 93 1 182 23 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 182 1 232 23 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 1 308 23 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 1 390 23 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 1 440 23 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 1 540 23 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 1 592 23 [[Register Formulare#E-Mail]]

rect 12 545 84 568 [[1. Eintrag erstellen]]
rect 7 454 527 475 [[2. Speicherort wählen]]
rect 7 479 232 500 [[3. Bezeichnung eingeben]]
rect 7 504 252 525 [[4. Kategorie wählen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Um ein Sonderformular einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Erstellen Sie einen Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld „Reportquelle" den Speicherort des Formulars an.''' Alternativ können Sie den Speicherort mit [[File:Finden.png|link=]] zuweisen.
#'''Geben Sie in das Feld „Bezeichnung" eine Beschreibung des Formulars ein.'''
#'''Wählen Sie im Feld „Kategorie" die Kategorie des Sonderformulares, d.h. einen Druckfall, aus.'''

Speichern Sie die Bearbeitung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Um einen Verzeichniseintrag zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und starten den Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Um ein verzeichnetes Formular zu bearbeiten, markieren Sie es in der Liste und starten Sie den [[Reporteditor]] mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Report}}. Alternativ kann das gewünschte Formular auch durch einen Doppelklick in der Liste gestartet werden.
Um ein Formular aus dem Verzeichnis zu entfernen, markieren Sie es in der Liste und entfernen den Eintrag mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}}.

{{Hinweis|Die Tabelle ist stets nach der eingestellten Kategorie gefiltert. Um Formulare einzusehen, muss also zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.}}


==E-Mail==

In diesem Register werden Vorlagen für den E-Mailversand eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Formulare_E-Mail_2024.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''E-Mail'''

rect 1 2 91 25 [[Register Formulare#Warenwirtschaft]]
rect 91 2 179 25 [[Register Formulare#Kassensystem]]
rect 179 2 232 25 [[Register Formulare#Tour]]
rect 232 2 308 25 [[Register Formulare#Vermietung]]
rect 308 2 390 25 [[Register Formulare#Buchhaltung]]
rect 390 2 440 25 [[Register Formulare#Listen]]
rect 440 2 540 25 [[Register Formulare#Sonderformulare]]
rect 540 2 592 25 [[Register Formulare#E-Mail]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Vorlagen===
Formulierungen in E-Mails mit Auftragsdokumenten werden automatisch in die E-Mail eingefügt. Anstatt der Standardformulierungen können für den Versand von Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Mahnungen individuelle Vorlagen verwendet werden.

Die Texte werden als Textdateien (TXT) gespeichert, die Dateipfade werden in den Eingabefeldern eingetragen.

====Variablen in Vorlagen====
In individuellen Vorlagen können Variablen eingefügt werden, die zusätzliche Texte bei Bedarf zufügen.

{{Tipp1|Automatische Formulierungen werden automatisch mit den Ergänzungen versehen.}}

$ERechHinweis

Wenn eine Rechnung im Format X-Rechnung versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format X-Rechnung als XML-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

Wenn eine Rechnung im Format ZUGFeRD versendet wird, wird dieser Text zugefügt: ''Der Beleg im Format ZUGFeRD als PDF-Datei wird gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU ausgefertigt und entspricht EN 16931. Sie müssen die Datei prüfen und archivieren.''

$PFortHinweis

Wenn einer Rechnung eine Pfandfortschreibung zugefügt wird, wird dieser Text zugefügt: ''Des Weiteren befindet sich im Anhang die aktuelle Pfandfortschreibungstabelle''

$ShipmentLink

Wenn für eine Lieferung eine Sendungsnummer vorliegt, wird dieser Text zugefügt: ''Sie können die Sendung unter <SENDUNGSNUMMER> verfolgen.''

===HTML===
E-Mails können im HTML-Format<ref>HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language und bezeichnet eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten.</ref> versendet werden, indem die Option {{Menü|E-Mail in HTML-Format senden}} aktiviert wird.

{{Hinweis|Gegenüber reinen Texten, kann im HTML-Format die Schriftgröße, Schriftart und Formatierungen frei gewählt werden. Allerdings muss der Empfänger die Darstellung mit HTML-Auszeichnungen aktiviert haben, ansonsten wird der Text beim Empfänger unformatiert dargestellt.}}

Im Eingabefeld „Standardschriftart“ kann im HTML-Format eine Schriftart eingestellt werden. Im Feld dahinter kann die Schriftgröße festgelegt werden. Die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld der Schriftgröße ermöglicht die Auswahl einer Schriftart aus einem Dialog. Die Schriftschnitte Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen werden als Vorgabewerte nicht unterstützt.

===Signatur===
Um die Standardsignatur zu verwenden, muss die Option „Standardsignatur verwenden" hinter den Eingabefeldern der ''Vorlagen'' aktiviert werden.
Alternativ kann eine individuelle Signatur hinterlegen, die in den Mailvorlagen integriert wird. Hier können HTML-Signaturen mit Logos verbunden werden, die im Internet gespeichert sind. Alternativ kann eine Standardsignatur in E-Mails ergänzt werden, die aus den Betriebsdaten erzeugt wird und die Felder „Firma“, „Zusatz1“, „Zusatz2“, „Straße“, „PLZ + Ort“, „Telefon“ und „Telefax“ enthält.

====Variablen in Signaturen====
In individuellen Signaturen können Variablen eingefügt werden, die Firmenangaben zufügen.

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#DCDCDC" | Variable
!! style="background:#DCDCDC" | Inhalt
!! style="background:#DCDCDC" | Information
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Benutzer
| style="background:#FFFFFF" | Name des Benutzers
| style="background:#FFFFFF" | Nur bei aktiver Benutzerverwaltung
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name1
| style="background:#FFFFFF" | Name der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Name2
| style="background:#FFFFFF" | Zusatz der Firma
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Strasse
| style="background:#FFFFFF" | Straße
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $LKZ
| style="background:#FFFFFF" | Landeskennzeichen
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $PLZ
| style="background:#FFFFFF" | Postleitzahl
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Ort
| style="background:#FFFFFF" | Ort
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Website
| style="background:#FFFFFF" | Website
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefon
| style="background:#FFFFFF" | Telefon
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Registereintrag
| style="background:#FFFFFF" | Telefax
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Inhaber
| style="background:#FFFFFF" | Inhaber oder Geschäftsführer
| style="background:#FFFFFF" |
|-
| style="background:#FFFFFF" | $Info
| style="background:#FFFFFF" | Informationszeile
| style="background:#FFFFFF" | Nur wenn vorhanden
|}

{{Tipp1|Die Angaben sind im Register "Firma" in den Einstellungen hinterlegt und können dort geändert werden.}}

====Logo====
Soll ein Logo aus dem Internet in die HTML-Signatur eingefügt werden, muss der Link des Bildes eingefügt werden. Voreingestellt ist die Verlinkung auf eine Datei mit dem Namen "logo.jpg" im Stammverzeichnis des Webservers "$Home", auf dem sich die Website des Unternehmen befindet:

<href="https://$Home/"><img alt="$Name1" src="https://$Home/logo.jpg" border="0"></a>

{{Tipp1|Die Angabe kann durch weitere Unterverzeichnisse und einen anderen Dateinamen für das Logo angepasst werden.}}
----
'''Weiter zu [[Register Hilfstabellen]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Aufträge

2026-05-04T13:33:16Z

JHA: /* Touren */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026_Neu.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 145 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommissionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

{{Popup|Screenshot 2026-03-29 123713.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kommissionen'''
|308|25|325|45|[[File:Screenshot 2026-03-29 132126.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}}

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

{{Hinweis|Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch hat dies längere Kommissionsscheine zur Folge und eine der beiden Optionen reichen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.
}}

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==
In diesem Register werden Formulare für Touren eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Lohnmost

2026-04-27T12:23:48Z

JHA: /* Voreinstellungen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können die Eigenschaften einer Lohnmost-Vergütung eingestellt werden. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Lohnmost}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Lohnmost}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Lohnmost_2026_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 91 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 467 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 768 91 835 118 [[Register Formulare]]
rect 835 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

desc none
</imagemap>
</div>

* Als '''Lohnmost''' (Most => Fruchtsaft) wird ein Geschäftsprinzip bezeichnet, bei dem Obstbauern oder Privatleute Früchte, meistens Äpfel, als Rohstoff an eine Obstkelterei liefern und dafür das Endprodukt, also Apfelsaft, oder ein Entgelt erhalten.
* Die jeweilige Vergütung wird dabei in einem bestimmten Verhältnis, ggf. auch abzüglich einer Gebühr für Abfüllung und Flaschen, festgesetzt.
* Unterschiedliche Obstarten werden mit unterschiedlichen Vergütungs- und Umrechnungssätzen bewertet.

==Voreinstellungen==
Wenn bei einem Kunden durch Lohnmost ein Guthaben entstanden ist, kann dieses in Litern anteilig abgerufen werden, indem der Kauf einer Kiste Fruchtsaft (anteilig) mit dem Guthaben verrechnet wird.
Das Guthaben kann einerseits auf die Obstart, die man eingeliefert hat, angewendet werden, oder auf bestimmte Lohnmostartikel. Das bedeutet, dass dieses Guthaben nicht auf alle beliebigen Artikel angerechnet werden kann.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Verrechnungsmöglichkeiten''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|26|264|47|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Verrechnungsoptionen'''|link=]]
}}

Die Einstellung ''vorrangig/nur als Liter gutschreiben'' oder ''vorrangig/nur als Betrag auszahlen'' bestimmt, wie mit Lohnmostannahmen verfahren wird, also ob das berechnete Guthaben in Litern angerechnet oder der Betrag dem Kunden ausgezahlt wird.

Wenn die automatische Verrechnung aktiv ist, kann der Kunde nicht entscheiden, ob er für das eingelieferte Obst Geld erhalten möchte oder ein Guthaben geführt wird. Ein eventuelles Guthaben wird dabei automatisch mit einem neuen Auftrag verrechnet.

{{Popup|Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Weitere '''Voreinstellungen''' im Register '''Lohnmost'''.
|85|29|145|50|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_1.png|gerahmt|none|'''Mengen - einheiten'''|link=]]
|85|55|165|76|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_2.png|gerahmt|none|'''Kalender'''|link=]]
|150|105|300|126|[[File:Register_Lohnmost_2026_Voreinstellungen2_Popup_3.png|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Differenzberechnung'''|link=]]
}}

Dabei kann die Verrechnung eines eventuellen Guthabens in Litern oder in Flaschen erfolgen, wie oben im gezeigten Screenshot zu sehen ist.

Mit der Einstellung ''Abwertung'' wird ein vom Kunden nicht abgerufenes Guthaben mit der Zeit verringert. Diese Verrringerung wird mit Lagerkosten begründet und in Monaten angegeben. Für diese Abwertung gibt es einen Stichtag und einen Abzug in Liter pro Einheit oder einen zusätzlichen Aufpreis pro Liter je Einheit. Dabei kommt es auf die jeweilige Einheit zur Verrechnung an, welche oben eingestellt werden kann. Wenn die Einheit ''Flasche'' ist, wird also anteilig der Abzug oder Aufpreis berechnet.

Die Einstellung ''Ablauf'' stellt dabei eine Höchstgrenze dar. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit in Monaten verfällt das Kunden-Guthaben komplett.

Wenn die Option ''Kontoübernahme bei Anlage in Kasse anbieten'' aktiv ist, ermöglicht die Anwendung das Anlegen eines Lohnmostkontos beim Kassieren eines Kunden.


----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Register Lohnmost

2026-04-27T12:23:01Z

JHA: /* Voreinstellungen */

Register Buchhaltung

2026-04-27T12:22:18Z

JHA:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Screenshot 2026-04-11 165129.png|gerahmt|none|Das Register '''Buchhaltung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 141 518 162 [[Register Buchhaltung#Basispfad]]
rect 74 166 294 236 [[Register Buchhaltung#Umbenennen]]
rect 74 240 294 289 [[Register Buchhaltung#Automatisierung]]
rect 74 293 294 368 [[Register Buchhaltung#Ausbuchen]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Basispfad==
In '''Basispfad Belege''' wird innerhalb des Ordners '''Finance''' ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.
{{Tipp1|Der voreingestellte Name lautet '''Belegeingang'''.}}

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

{{Hinweis|Im Bereich '''Ablage organisieren''' des Registers [[Register_Speicherorte|Speicherorte]] können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.}}


==Umbenennen==
Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

{{Popup|Einstellungen_Buchhaltung_Umbenennen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungsmöglichkeiten'''
|125|8|224|28|[[File:Umbenennen_pop1.png|gerahmt|none|'''Präfix'''|link=]]
|125|33|224|53|[[File:Umbenennen_pop2.png|gerahmt|none|'''Titel'''|link=]]
|125|58|224|78|[[File:Umbenennen_pop3.png|gerahmt|none|'''Suffix'''|link=]]
}}

Es kann ein '''Präfix''' ausgewählt werden:

* Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise ''250801'' für den ''01.08.2025''. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

* Der Begriff '''Rechnung'''
* tba.

Es kann ein '''Suffix''' ausgewählt werden:

* Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
* tba.

{{Tipp1|Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in ''250801 Rechnung 12345'' umgewandelt.}}



==Automatisierung==
Mit den Optionen zur '''Automatisierung''' legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

* '''Datei sichern''': Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
* '''Datei anzeigen''': Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.


==Ausbuchen==
Mit den Optionen zum '''Ausbuchen''' legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

* '''Bar ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
* '''Einzug ausbuchen''': Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

{{Hinweis|Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register [[Bankaufträge|Banking]] SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.}}


----
'''Weiter zu [[Register Lohnmost]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>