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Kunden anlegen

2026-07-22T13:18:36Z

JHA: /* Kunden anlegen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen [[Warenstamm|Artikeln]] und [[Kunden]] gearbeitet, d.h. mit vorhandenen [[Stammdaten]]. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Video Schnelleinstieg - Kunden anlegen}}

{{Karte|Stammdaten-Kunden_anlegen_2026.png|border|link{{=}}
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen
|75|84|124|108|2. ''Eingabe'' öffnen
|87|707|161|728|3. Neuer Eintrag
|195|274|500|321|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen
|195|322|500|370|5. Kategorie wählen
|202|546|275|569|6. Bestätigen
|237|707|310|728|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}, {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}}, {{Menü|[[Datei:Formulare2.PNG|link=]] Formulare}} und {{Menü|[[Datei:Dateien.PNG|link=]] Dateien}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>
{{Popup|Konditionen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|134|53|152|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']]
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']]
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|302|177|322|198|[[File:Konditionen_Popup5_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis'''-Optionen]]
|140|230|160|247|[[File:Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt'''-Optionen]]
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]]
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']]
|203|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]]
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']]
|301|452|323|472|[[File:Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontaktsuche''']]
|228|502|250|523|[[File:Konditionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]
}}
</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Jedem Kunden muss eine [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppe]] zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]]
Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken.

Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table>

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Datei:Konditionen Popup5 2026.png

2026-07-22T13:10:59Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Journale und Buchungen

2026-07-22T13:05:12Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die [[Buchhaltung|Kundenbuchhaltung]] zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge, sortiert nach deren Status.

==Auftragsjournal drucken==

{{Video Schnelleinstieg - Journale und Buchungen}}

{{Karte|Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|5|198|75|246|1. Buchhaltung öffnen
|80|150|264|250|2. Zeitraum einstellen
|80|250|264|352|3. Status einstellen
|80|369|264|447|4. Gegebenenfalls Kundenfilter setzen
|80|492|264|545|5. Sortierung wählen
|90|740|163|762|6. Journal erstellen
|576|740|650|762|7. Drucken
|399|689|472|712|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe der Auswahl das aktuelle Quartal ein.'''
#Definieren Sie die [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Filter]]. '''Stellen Sie für das Feld ''Datum'' "Keines", für das Feld ''Status von'' den Wert „Lieferung" und für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“ ein.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Übernehmen Sie die Sortierung wie gezeigt.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Vorlagen_2026.png|links|none|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden.
</td></tr></table>

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}

-----

'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Datei:Buchhaltung Debitoren Auftraege 2026.png

2026-07-22T12:50:40Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Rückerfassen und Abrechnen

2026-07-22T12:42:43Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2026.png|border|link{{=}}
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|142|342|260|362|4. Pfandnummer eingeben
|299|339|452|362|5. Anzahl eingeben
|144|733|217|757|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2026.png|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|130|157|203|179|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

{{Video Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_2026.1.png|border|link{{=}}
|236|667|308|690|1. Sichern
|150|581|230|610|2. Status wählen
|276|632|349|655|3. Bestätigen
|500|667|574|690|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|09|357|81|380|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Datei:Rueckerfassung Finden 2026.png

2026-07-22T12:33:14Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Datei:Rueckerfassung Dialog neu 2026.png

2026-07-22T12:30:32Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Statuswechsel und Auftragsdruck

2026-07-22T12:25:28Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Sie haben nun alle Artikel erfasst und sind bereit einen Lieferschein auszustellen.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_2026_2.png|border|link{{=}}
|236|695|309|718|1. Sichern
|425|390|505|417|2. Status wählen
|553|463|625|486|3. Bestätigen
|501|695|574|718|4. Drucken}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|9|357|81|381|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie einen Lieferschein für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie zuerst auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Lieferung''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können den Lieferschein nun drucken. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Natürlich bietet die Anwendung viele weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufträgen. Sie können beispielsweise
[[Rechnungen#Teillieferung erfassen|Teillieferungen]] und [[Rechnungen#Kommissionslisten|Kommissionen]] verwalten, [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnungen]] erstellen, [[Artikel erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebinde]] erfassen,
[[Artikel erfassen#Einfügen von Informationen|Informationstexte]] einfügen und die integrierte [[Artikel erfassen#Direktfakturierung|Direktfakturierung]] nutzen.

Im nächsten Schritt werden Sie die Rückerfassung und Rechnungsstellung durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Rückerfassen und Abrechnen]]'''

Datei:Auftraege Statuswechsel und Auftragsdruck 2026 2.png

2026-07-22T12:21:21Z

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Suchfunktionen und Preisoptionen

2026-07-21T13:15:58Z

JHA: /* Preisgruppe wechseln */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Artikelsuche'''
|80|92|220|111|1. Suchbegriff eingeben
|17|878|1207|894|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff ein. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preis eingeben_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Freie Preiseingabe'''
|347|138|503|159|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Sichern Sie ihre Eingabe. Gehen Sie dazu auf {{Menü|Sichern}}.
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preisgruppe wechseln_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Preisgruppe wechseln'''
|6|254|390|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Datei:Der erste Auftrag Preisgruppe wechseln 2026.png

2026-07-21T13:11:36Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Suchfunktionen und Preisoptionen

2026-07-21T13:09:16Z

JHA: /* Freien Preis eingeben */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Artikelsuche'''
|80|92|220|111|1. Suchbegriff eingeben
|17|878|1207|894|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff ein. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preis eingeben_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Freie Preiseingabe'''
|347|138|503|159|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Sichern Sie ihre Eingabe. Gehen Sie dazu auf {{Menü|Sichern}}.
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preisgruppe wechseln_2025.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Preisgruppe wechseln'''
|6|254|385|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Datei:Der erste Auftrag Preis eingeben 2026.png

2026-07-21T13:06:57Z

JHA: JHA lud eine neue Version von Datei:Der erste Auftrag Preis eingeben 2026.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Der erste Auftrag Preis eingeben 2026.png

2026-07-21T13:05:39Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Der erste Auftrag

2026-07-21T12:56:24Z

JHA: /* Artikel hinzufügen */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen_neu_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|69|106|1. Auftragsverwaltung starten
|103|370|244|392|2. Suchbegriff eingeben
|91|723|163|746|3. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
#Das Dropdownmenü '''Tour''' lassen Sie zunächst voreingestellt auf ''keine Tour''.
[[Datei:auftrag_anlegen_neu_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Auftrag'''|link=]]

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelerfassung_2026_3.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|270|467|420|1. Artikelerfassung starten
|475|182|573|201|2. Artikelnummer, oder Kürzel eingeben
|688|180|745|201|3. Anzahl eingeben
|806|204|888|227|4. Preis wählen
|480|712|550|735|5. Sichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine '''Anzahl''' ein.<br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Datei:Erster Auftrag Artikelerfassung 2026 3.png

2026-07-21T12:45:12Z

JHA: JHA lud eine neue Version von Datei:Erster Auftrag Artikelerfassung 2026 3.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Erster Auftrag Artikelerfassung 2026 3.png

2026-07-21T12:43:51Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Preisverwaltung

2026-07-20T13:18:59Z

JHA: /* Artikel auswählen und Preise bearbeiten */

{{WL|Finanzen}}

Für die Bearbeitung mehrerer Verkaufspreise steht das Preisverwaltungsmodul zur Verfügung. Das Modul unterstützt zusätzlich zur Bearbeitung von Preisgruppen auch die zielgerichtete Manipulation von kundenspezifischen Sonderpreisen.

Der Preismanager kann im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F5}} gestartet werden.
{{Video Der Preismanager Teil1: Grundlagen und Filterfunktionen}}


<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:neuerpreis_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisverwaltung'''
rect 74 95 118 117 [[#Register_Filter]]
rect 118 95 170 117 [[#Register_Liste]]
rect 77 122 461 423 [[#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten]]
rect 77 463 461 500 [[#Arten_der_Preismanipulation]]
rect 77 570 461 594 [[#Zielwertrundung]]
rect 77 619 461 643 [[#Teilgebinde]]
rect 393 717 547 740 [[#Vorlagen_speichern_und_laden]]
rect 643 717 716 741 [[#Drucken]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Artikel auswählen und Preise bearbeiten==
{{Video Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen}}

Es können mehrere Artikel gleichzeitig bearbeitet werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
{{Popup|Finanzen_Preisverwaltung_Filter_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}links{{!}}Das Register ''Filter'' in der '''Preisverwaltung'''
|79|56|179|76|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die '''Hersteller - auswahl'''|link=]]
|289|56|389|76|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''Lieferanten - auswahl'''|link=]]
|79|81|179|102|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Kategorie'''|link=]]
|184|81|284|102|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Operator'''|link=]]
|289|81|389|102|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|der '''Filterbegriff'''|link=]]
|14|106|74|126|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|die '''Zusatz - bedingung'''|link=]]
|79|308|229|328|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|none|die '''Preisgruppe'''|link=]]
|79|383|199|404|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|none|die '''Manipulationsoption'''|link=]]
|289|383|389|404|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup9_2024.png|gerahmt|none|die '''Berechnungs - einheit'''|link=]]
|79|483|199|504|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup10_2024.png|gerahmt|none|der '''Zielwert'''|link=]]
|79|533|199|554|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup11_2024.png|gerahmt|none|die '''Teilgebinde - option'''|link=]]
|79|558|199|579|[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Filter_Popup12_2024.png|gerahmt|none|die '''Masterartikeloption'''|link=]]
}}
* '''Register''' [[Preisverwaltung#Register Filter|''Filter'']]: Hier können Filterbedingungen definiert werden. Es werden dadurch nur Artikel ausgewählt, die die Bedingungen erfüllen.
* '''Register''' [[Preisverwaltung#Register Liste|''Liste'']]: Hier kann eine Liste beliebiger Artikel eigenhändig erstellt werden.

Die Stapelbearbeitung der Preise erfolgt in zwei grundlegenden Schritten:
# '''Zunächst wird eine Auswahl an zu bearbeitenden Artikeln benötigt.''' Diese kann manuell zusammengestellt oder per Filter generiert werden. Das Generieren der Auswahl ist für die Register [[Preisverwaltung#Register Filter|''Filter'']] und [[Preisverwaltung#Register Liste|''Liste'']] '''unterschiedlich'''.
# '''Im Anschluss können die Preisänderungen eingestellt werden.''' Die [[Preisverwaltung#Preise bearbeiten|Preisänderungen]] funktionieren für beide Register '''identisch'''.


===Artikel auswählen===


====Register ''Filter''====
Im Register ''Filter'' können Sie mehrere Artikel aus dem Warenstamm herausfiltern. Sie können nach unterschiedlichen Kriterien filtern. Anschließend können Sie die Preise bearbeiten. Dies bietet sich an, wenn Sie für eine gesamte Warengruppe oder alle Artikel eines Lieferanten eine Preisänderung vornehmen möchten.

Um Preise zu ändern, müssen Sie zuerst eine Auswahl von Artikeln erstellen:
* Sie können einen Hersteller oder Lieferant eingeben. Die Auswahl dafür finden Sie ganz oben im Register ''Filter''. Damit werden nur die Artikel des ausgewählten Herstellers/Lieferanten angezeigt.

{{Tipp1|Sie können die Filter ''Hersteller'' und ''Lieferant'' auch gleichzeitg verwenden.}}

* So können Sie die Artikel nach einem anderen Kriterium filtern:
*# '''Wählen Sie im Feld unterhalb der Herstellerauswahl die Kategorie aus.'''
*# '''Wählen Sie den ''logischen Operator''<ref>''Logischer Operator'' heißt hier vor Allem '''Vergleich'''. Also zB: ''gleich'' oder ''größer''. Zusätzlich gibt es die Option '''enthält'''.</ref> aus dem zweiten Auswahldialog der Filterzeile.''' Wenn Sie nach einer Texteigenschaft des Artikels filtern ''(Bezeichnung, Produkteinheit, etc.)'', verwenden sie den Operator ''gleich'', um die Resultate einzuschließen. Mit ''ungleich'' werden die Resultate ausgeschlossen. Andere logische Operatoren können '''nur''' bei Zahlenwerten ''(Preise, Volumen, etc.)'' genutzt werden.
*# '''Geben Sie im rechten Feld den ''Filterbegriff'' ein.''' Dieser könnte beim Kriterium ''Warengruppe'' beispielsweise ''Biere'' lauten.
Um den '''Filter anzuwenden und die Liste zu erstellen''', klicken Sie im Navigationsbereich auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}. Die Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
<div style="background-color: #ddf5eb;border-style: dotted;border-width: 1px;padding: .5em 1em .5em 1em;margin: .5em 0 .5em 0;display: inline-block;width: calc(100% - 480px);">Sie können bis zu vier [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|''Filterregeln'']] einrichten und diese jeweils mit einem ''UND/ODER-Operator'' verknüpfen. Dabei können Sie neben Warengruppen nach Artikelnummern, Suchbegriffen, Produktbezeichnungen, Art der Produkteinheit (Flasche, Kasten, Fass etc.), Masse, Volumen sowie Nettoeinkaufs- und -verkaufspreisen filtern. </div>
{{Hinweis|Bei Eingabe der Filterbegriffe muss die '''genaue''' Schreibweise der Eigenschaften übernommen werden. Beachten Sie auch Groß- und Kleinschreibung!}}



====Register ''Liste''====

Im Register ''Liste'' können Sie manuell eine Auswahl an Artikeln zusammenstellen. Die Preise dieser Artikel können Sie danach gemeinsam bearbeiten.

{{Tipp1|Sind Sie dem Link auf der Seite „[[Bestellverwaltung]]“ gefolgt, wurde die Liste bereits erstellt und Sie können die ''Preisänderungen'' vornehmen.}}

[[File:Finanzen_Preisverwaltung_Liste_neu_2026.png|gerahmt|links|Das Register ''Liste'' in der '''Preisverwaltung'''|link=]]

So können Sie eine Artikelliste '''eigenhändig''' erstellen.

'''So wird's gemacht:'''
# '''Öffnen Sie das Register {{Menü|Liste}}.'''
# '''Geben Sie im Feld ''Eintrag'' jeweils die Nummern der gewünschten Artikel ein und drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]].''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Bestätigen Sie den Eintrag.
# '''Um einen Artikel aus der Liste zu '''entfernen''', drücken Sie auf [[Datei:Loeschen.png|link=]].''' Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] werden alle Posten aus der Liste entfernt.
# '''Übertragen Sie die gelisteten Artikel in die Bearbeitungsliste mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}} im Navigationsbereich.'''

Möchten Sie Ihre Liste für späteren Gebrauch speichern, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Vorlage}}. Eine bereits hinterlegte Artikelliste kann über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Mit [[Datei:faverfassung.png|link=]] Können '''alle Artikel''' von der Tabelle auf der rechten Seite in die Liste auf der linken Seite kopiert werden.



===Preise bearbeiten===

An einer '''[[Preisverwaltung#Artikel auswaehlen|Liste von Artikeln]]''' können Sie '''Preisänderung vornehmen'''.

'''So wird's gemacht:'''
# '''Wählen Sie unter ''Preisgruppen'' als ''Ziel'' die Preisgruppe, an der Änderungen vorgenommen werden sollen.''' Die unter ''Referenz'' angegebene Preisgruppe ist '''nur''' für eine [[Preisverwaltung#Referenzkalkulation|Referenzkalkulation]] relevant.
# '''Wählen Sie unter ''Manipulation'', wie Sie die ausgewählten Preise bearbeiten möchten.''' Hier können Sie auch einstellen, wie die Preise verändert werden sollen. Möglich sind:
#:* Eine '''[[Preisverwaltung#Neukalkulation|Neukalkulation]]''' auf Basis des Einkaufspreises.
#:* Eine '''[[Preisverwaltung#Differenzkalkulation|Differenzkalkulation]]''' auf Basis des derzeitigen Verkaufspreises.
#:* Eine '''[[Preisverwaltung#Referenzkalkulation|Referenzkalkulation]]''' auf Basis einer anderen Preisgruppe.
#:* Das '''[[Preisverwaltung#Glätten|Glätten]]''' der Preise.
#:* Die Berechnung von '''[[Preisverwaltung#Teilgebinde|Teilgebindepreisen]]'''.
#:* Anhebung der Preise auf verschiedene Stellen.
# '''Wählen Sie unter ''Zielwert'' aus, ob entweder Brutto- oder Netto-Verkaufspreise auf zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen.'''
# '''Wählen Sie, ob auch die Preise von ''inaktiven Artikeln'' und ''[[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teilgebinden]]'' aktualisiert werden sollen.'''
# '''Führen Sie die Berechnung mit {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}} durch.''' Die gewählten Bearbeitungsoptionen werden in einem Dialog zusammengefasst. Überprüfen Sie die anstehenden Änderungen und bestätigen Sie mit ''Ja''.



Es können nacheinander mehrere Manipulationen angewandt werden.

{{Hinweis|Um einzelne Preise bearbeiten zu können, muss zunächst eine Kalkulation erfolgen. Sollen nur einzelne Artikel bearbeitet werden, sollte eine '''Differenzkalkulation''' mit '''0%''' durchgeführt werden. Im Anschluss können die Preise der einzelnen Artikel bearbeitet werden.}}


Die Änderungsliste kann über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden. In dieser Liste befinden sich alle Artikel, die sie bearbeitet haben. Dazu befindet sich jeweils der alte und neue Preis neben dem entsprechenden Artikel.


==Arten der Preismanipulation==
===Kalkulation===

Es existieren drei Arten von Kalkulation: Neu-, Referenz- und Differenzkalkulation. Zur Berechnung der Preise mit einem dieser Manipulationstypen bestehen jeweils die gleichen Einstellungsmöglichkeiten:

Neben einem prozentualen Aufschlag können feste Aufschläge pro Stück, Liter oder Kilo berechnet werden. Negative Beträge führen zu einem Preisabschlag:
* '''Die Einstellung „%“:''' Der Ausgangswert wird um einen einstellbaren Prozentsatz verändert. <br>{{Tipp1|Beispiel: Ein Einkaufspreis beträgt '''10 €'''. Eine Berechnung mit '''1%''' führt zum neuen Einkaufspreis von '''10,10 €'''. Eine Berechnung mit '''-1%''' führt zu '''9,90 €'''.}}
* '''Die Einstellung „€/Stk.“:''' Der Ausgangswert wird um einen einstellbaren Betrag verändert. <br>{{Tipp1|Beispiel: Ein Einkaufspreis beträgt '''10 €/Stk.''' Eine Berechnung mit '''1,00 €/Stk.''' führt zum neuen Einkaufspreis von '''11 €/Stk.''' Eine Berechnung mit '''-1,00 €/Stk.''' führt zu '''9 €/Stk.'''}}
* '''Die Einstellung „€/Ltr.“:''' Der Ausgangswert wird um einen einstellbaren Betrag verändert. Dieser Betrag ist abhängig vom Volumeninhalt. <br>{{Tipp1|Beispiel: Ein Einkaufspreis beträgt '''10 €'''. Eine Berechnung mit '''1,00 €/Ltr.''' und '''0,5 Ltr. Volumeninhalt''' führt zum neuen Einkaufspreis von '''10,50 €'''. Eine Berechnung mit '''-1 €/Ltr.''' führt zu '''9,50 €'''.}}
* '''Die Einstellung „€/kg“:''' Der Ausgangswert wird um einen einstellbaren Betrag verändert. Dieser Betrag ist abhängig vom Gewicht. <br>{{Tipp1|Beispiel: Ein Einkaufspreis beträgt '''10 €'''. Eine Berechnung mit '''1,00 €/kg''' und '''0,5 kg Gewicht''' führt zum neuen Einkaufspreis von '''10,50 €'''. Eine Berechnung mit '''-1 €/kg''' führt zu '''9,50 €'''.}}

====Neukalkulation====
Mit der Option ''Neukalkulation'' werden die Netto-Verkaufspreise '''neu berechnet'''. Diese Berechnung wird auf Basis des Einkaufspreises durchgeführt. Es wird automatisch ein Wert zur Preisänderung vorgeschlagen. Dies ist die Basiskalkulation der Zielpreisgruppe. Dieser Wert kann beliebig geändert werden.


====Differenzkalkulation====
Mit der Option ''Differenzkalkulation'' werden die '''derzeitigen''' Netto-Verkaufspreise erhöht oder verringert.

====Referenzkalkulation====
Mit der Option ''Referenzkalkulation'' werden die Verkaufspreise auf Basis einer '''ausgewählten Preisgruppe''' neu berechnet. Unter ''Referenz'' kann diese Basis ausgewählt werden. Referenzpreise können dabei beliebig erhöht oder verringert werden.
{{Tipp1|Beispiel: Ein Artikel in der Preisgruppe ''Event'' soll bearbeitet werden. Unter ''Preisgruppen'' muss als ''Ziel'' also "Event" gewählt werden. Der neue Verkaufspreis soll 10% teurer sein als in der Preisgruppe ''Kasse''. Unter ''Preisgruppen'' muss als ''Referenz'' also "Kasse" gewählt werden. Unter ''Manipulation'' muss ''Referenzkalkulation mit 10%'' eingestellt werden. Für einen Artikel mit einem Netto-Verkaufspreis von 10 € in der Preisgruppe ''Kasse'' ergibt sich ein Netto-Verkaufspreis von 11 € in der Gruppe ''Event''.}}


{{Hinweis|Um einzelne Preise bearbeiten zu können, muss zunächst eine Kalkulation erfolgen. Ist keine globale Manipulation gewünscht, kann eine '''Differenzkalkulation mit 0%''' durchgeführt werden, um die Preise einzelner Artikel zu bearbeiten.}}
{{Hinweis|Als Referenz wird immer die Preisgruppe des '''ausgewählten Artikels''' verwendet. Die Referenzkalkulation anhand eines anderen Artikels ist '''nicht''' möglich.}}

===Glätten===
Die Option ''Glätten'' ersetzt die Nachkommastellen der Verkaufspreise im Wertebereich mit dem eingestellten Zielwert. Der Wertebereich wird über die Felder ''' ''von'' ''' (Startwert) und ''' ''bis'' ''' (Endwert) festgelegt. Der Endwert muss immer größer sein als der Startwert<ref>Die Eingabe ''von 50 bis 0 nach 50'' ist ein Beispiel einer fehlerhaften Eingabe.</ref>. Im Feld ''' ''nach'' ''' kann der Zielwert eingestellt werden. Dieser kann '''beliebig''' gewählt werden.
{{Tipp1|Beispiel: Sie wählen die Option '''Glätten''' mit der Einstellung '''von 0 bis 50 nach 25''' aus. Die Nachkommastellen der Verkaufspreise, die in dem Bereich '''von 0 bis 50''' liegen, werden durch den Wert '''25''' ersetzt. Die Nachkommastellen der Verkaufspreise, die nicht in dem Bereich ''von 0 bis 50'' liegen, bleiben unverändert. Damit wird z.B. der Verkaufspreis von '''2,40 €''' auf '''2,25 € geändert'''. Der Verkaufspreis von '''2,70 €''' würde jedoch '''nicht geändert''' werden.}}
{{Hinweis|Eine fehlerhafte Eingabe wird nicht ausgeführt und Sie erhalten '''keine Benachrichtigung''' über die fehlerhafte Eingabe.}}

===Teilgebinde===
Die Option ''Teilgebinde'' leitet Verkaufspreise von [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teilgebinden]] (z.B. Einzelflaschen) aus dem Preis der zugehörigen Großgebinde ab. Dabei wird der Preis des Großgebindes durch die Anzahl der Teile geteilt.


==Zielwertrundung==
Bei der Kalkulation von Preisen kommt es in vielen Fällen zu Rundungsdifferenzen. Dies liegt an zusätzlichen Nachkommastellen durch die Mehrwertsteuersätze. Es wird stets auf zwei Nachkommastellen gerundet. Sie können auswählen, ob die Brutto- oder Nettoverkaufspreise gerundet werden sollen.
{{Tipp1|Preise können gerundet werden, ohne sie neu zu berechnen. Wählen Sie dazu unter ''Manipulation'' '''Differenzkalkulation mit 0 %'''. Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}} durchgeführt werden.}}

==Sonderpreise verwalten==

Sonderpreise werden für jeden Artikel separat im jeweiligen [[Kundenstamm#Sonderpreise|Kundendatensatz]] hinterlegt.
Mithilfe der Preisverwaltung können Sie sich einen Überblick über vergebene Sonderpreise für einen oder mehrere Artikel verschaffen. Die Sonderpreise können Sie gemeinsam editieren oder vereinheitlichen.

Sie können '''Sonderpreise''' verwalten:
# '''Erzeugen Sie zunächst eine Bearbeitungsliste.''' Hierzu verwenden Sie das Register [[Preisverwaltung#Register_Filter|''Filter'']] oder das Register [[Preisverwaltung#Register_Liste|''Liste'']]. Um ''' ''alle'' ''' vergebenen Sonderpreise anzuzeigen, nutzen Sie das '''Register ''Filter'' ''' und lassen die '''Filterbedingungen leer'''.
# '''Stellen Sie den Auswahldialog ''Preisgruppen'' in der Seitenleiste auf ''Sonderpreise''.'''
# '''Aktualisieren Sie die Bearbeitungsliste mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.'''

Nun können die Sonderpreise [[Preisverwaltung#Preise bearbeiten|bearbeitet werden]].

{{Tipp1|Die Auswahloption ''Fixierte Preise bearbeiten'' legt fest, ob fixierte Preise ebenfalls von den Änderungen betroffen sein sollen. Diese Option sollte nur in Ausnahmefällen aktiviert werden, da als fixiert gekennzeichnete Sonderpreise häufig auf Vereinbarungen mit Kunden basieren. '''Sie sollten daher nicht ohne Rücksprache geändert werden'''.}}

==Vorlagen speichern und laden==
{{Video Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich können Sie die durchgeführte Kalkulation als CSV-Datei speichern, um diese später erneut aufrufen und bearbeiten zu können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Preismanipulation durchführen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt anwenden wollen.

Dazu kann die Preismanipulation zu einem späteren Zeitpunkt mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Navigationsbereich geladen werden.

Die geladenen Preise aus der Vorlage können weiter verändert werden, beispielsweise durch eine weitere Differenzkalkulation.

{{Tipp1|Wenn Sie keine weitere Berechnung durchführen möchten, aber einzelne Preise bearbeiten wollen, führen Sie eine Differenzkalkulation mit 0% aus. Dadurch ändern sich keine Werte, aber die Bearbeitung wird freigegeben.}}

Die Anwendung der Preise auf die Artikel wird wie zuvor durchgeführt.

==Drucken==

Aus der Preisverwaltung heraus kann über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} eine Änderungsliste gedruckt werden. In dieser Liste befinden sich alle Artikel, die Sie bearbeitet haben. Zusätzlich ist der vorherige und der aktuelle Preis.
----
{{WL|Finanzen}}

Datei:Finanzen Preisverwaltung Filter 2026.png

2026-07-20T13:13:29Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Schulungsvideos

2026-07-20T12:59:12Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Journale und Buchungen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X die Kundenbuchhaltung nutzen, um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Journale und Buchungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Kunden anlegen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen neuen Kunden im Kundenstamm anlegen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=FFd8TxZlNyQ Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kunden anlegen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Artikelpreis ändern==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen einzelnen Artikelpreis im Warenstamm ändern können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=omv2YnyWVhg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikelpreis ändern|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hauptseite

2026-07-20T12:57:28Z

JHA:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Schnelleinstieg - Journale und Buchungen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FFd8TxZlNyQ Schnelleinstieg - Kunden anlegen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=omv2YnyWVhg Schnelleinstieg - Artikelpreis ändern]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
|
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[Grundlagen_IT-Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[FAQ#Verknüpfung_auf_Desktop|Verknüpfung auf Desktop gelöscht]]
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Artikelpreis ändern

2026-07-20T12:48:08Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Video Schnelleinstieg - Artikelpreis ändern}}

{{Karte|Artikelpreis_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Warenstamm''' mit dem Register ''Liste''
|18|437|66|482|1. Artikelverwaltung öffnen
|93|622|749|642|2. Artikel wählen
|945|137|1253|229|3. Doppelklick}}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisbearbeitung werden im [[Warenstamm#Preise|Warenstamm]] ausführlich beschrieben}}

{{Karte|Artikelpreis_aendern_Preiskonfiguration_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''
|351|165|887|184|4. Preisgruppe wählen
|96|473|175|493|5. Preis eingeben
|208|473|223|491|6. Preise neu berechnen
|15|716|87|739|7. Sichern}}

* Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
* Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
* In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf der rechten Tabelle.'''
* Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
{{Hinweis|Je nach Preisgruppe bearbeiten Sie jetzt entweder den Nettopreis oder den Bruttopreis. Ist die Preisgruppe für Gewerbekunden ausgelegt, ändern Sie den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Ist die Preisgruppe für Privatkunden ausgelegt, ändern Sie den Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer. Ausführliche Informationen darüber erhalten Sie [[Warenstamm#Preise|hier.]]}}
* Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
* Wenn Sie anschließend auf die Taschenrechner-Schaltfläche neben dem bearbeiteten Feld klicken, wird der eingegebene Wert als Grundlage für die Neuberechnung der zugehörigen Parameter, also die korrespondierenden Preisspannen, verwendet. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
* Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

Um mehrere Preise zu ändern, ist ein Assistent verfügbar.

{{Karte|Artikelpreis_aendern_mehrerePreise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preisverwaltung''' mit dem Register ''Filter''
|243|36|298|54|1. Preisverwaltung öffnen
|153|439|303|460|2. Preisgruppe wählen
|81|135|467|266|3. Filter einstellen
|88|760|163|782|4. Filter anwenden
|85|513|463|535|5. Preisänderung einstellen
|178|760|251|782|6. Kalkulation starten
|950|684|1016|705|7. Bestätigen }}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisverwaltung werden im Artikel [[Preisverwaltung|Preisverwaltung]] ausführlich beschrieben}}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Neukalkulation“ und tragen Sie 25 % ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

{{Tipp1|Sie können die Filter ''Hersteller'' und ''Lieferant'' auch gleichzeitg verwenden.}}
-----

'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Schulungsvideos

2026-07-19T16:56:05Z

JHA: /* Schnelleinstieg */

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

=Schnelleinstieg=
==Der erste Start==
Hier wird erklärt, wie Sie Faktura-X nach erfolgreicher Installation das erste Mal in Betrieb nehmen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Der_erste_Start|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Rückerfassung==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X eine Rückerfassung von Pfandartikeln wärhend der Auftragserstellung vornehmen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Auftrag abrechnen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen erstellten Auftrag abrechnen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rückerfassen und Abrechnen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Journale und Buchungen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X die Kundenbuchhaltung nutzen, um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Journale und Buchungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Kunden anlegen==

Hier wird erklärt, wie Sie in Faktura-X einen neuen Kunden im Kundenstamm anlegen.

* [https://www.youtube.com/watch?v=FFd8TxZlNyQ Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kunden anlegen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Grundlegende Funktionen=
==Änderung der Druckerzuordnungen==
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Stammdatensuche==
Hier wird erklärt, wie Sie die Suchfunktion in allen Stammdatenmodulen optimal nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Anpassen der Seitenleiste==
Hier wird erklärt, wie man das Menü am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Buchhaltung=
==Einrichtung der DATEV-Schnittstelle==
Hier wird erklärt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten, einrichten und in der Buchhaltung nutzen können.

* [https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie die Debitoren- und Kreditoreneinstellungen, sowie die verschiedenen Sach- und Buchungskonten für die Nutzung der DATEV-Schnittstelle in Faktura-X vorbereiten.

* [https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Hier geht es zum YouTube Video]
* [[DATEV-Schnittstelle|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==DATEV-Abschluss==
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.
* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Warenwirtschaft=
==Bearbeitung von Bestelllieferanten==
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Bedarfsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Lieferantenbestellungen aufgeben==
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Wareneingangsprüfung==
Hier wird erklärt, wie man eine Wareneingangsprüfung vornehmen kann.
* [https://youtu.be/gGF4nr2XNqk?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Wareneing.C3.A4nge|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Der Preismanager==
Hier wird erklärt, wie die grundlegenden Filterfunktionen des integrierten Preisassistenten von Faktura-X funktionieren.
* [https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Preise und Änderungen mit Hilfe des Preismanagers einstellen können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Artikel_auswählen_und_Preise_bearbeiten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hier wird erklärt, wie Sie Bearbeitungen speichern und erneut einladen sowie einzelne Preise bearbeiten können.
* [https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Preisverwaltung#Vorlagen_speichern_und_laden|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

=Auftragsverwaltung=

==Zusatzadressen==
Hier wird erklärt, wie man Zusatzadressen nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Aufträge automatisieren==
Hier wird erklärt, wie man Aufträge automatisieren kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Aufträge_automatisieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen==
Hier wird erklärt, wie man Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Terminrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Terminauftrag abrechnen==
Hier wird erklärt, wie man Terminaufträge effizienz abrechnen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung==
Hier wird erklärt, wie man die schnelle Erfassung und die Favoritenerfassung in Faktura-X optiomal nutzen kann.
* [https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o hier geht es zum YouTube Video]
* [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Hier geht es zum Wiki Artikel.]]

=E-Rechnungen=

==E-Rechnung Grundlagen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung| Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung==
* [https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80?cc_load_policy=1 Hier geht es zum Youtube Video]
* [[Vorbereitungen für die E-Rechnung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

==Eine E-Rechnung erstellen==
* [https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Hier geht es zum Youtube Video]
* [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Hauptseite

2026-07-19T16:54:45Z

JHA:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2>
*'''Alles zur E-Rechnung'''
: [[E-Rechnung|Grundlagen zur E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[E-Rechnung#Ausgangsrechnungen_2|Ausgangsrechnungen]]
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neue Schulungsvideos</h2>
*'''Schnelleinstieg'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=BmVc5diCt_I Schnelleinstieg - Der erste Start]
:[https://www.youtube.com/watch?v=rp6SKMt6jvg Schnelleinstieg - Rückerfassung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=xpxtl3hpQLE Schnelleinstieg - Auftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=vEoFx5mQ8Fg Schnelleinstieg - Journale und Buchungen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FFd8TxZlNyQ Schnelleinstieg - Kunden anlegen]
*'''Zur E-Rechnung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Grundlagen zur E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=prseKLETm80 Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Lm_Yqvkzrng Eine E-Rechnung erstellen]
*'''Aufträge'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Aufträge automatisieren]
:[https://www.youtube.com/watch?v=SdeNsXFiu5A Terminauftrag abrechnen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Teillieferungen und Kommissionsscheine]
:[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]<br>
*'''Buchhaltung'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=te5M6JCpwFw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle]
:[https://www.youtube.com/watch?v=UvxTLjyiFyw Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2]
*'''Der Preismanager'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=chviw70lGL0 Der Preismanager Teil 1: Grundlagen und Filterfunktionen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=cMoAdGKAInI Der Preismanager Teil 2: Preise und Änderungen einstellen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=uuz_YqtJL1Y Der Preismanager Teil 3: Bearbeitungen speichern und einzelne Preise bearbeiten]
*'''Grundlegende Funktionen'''
:[https://www.youtube.com/watch?v=SSxTT4j0ECY Erweitertes Suchen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=Ts2gRhcuCLA Seitenleiste anpassen]
:[https://www.youtube.com/watch?v=euSUMUXHMEA Drucker richtig einstellen]
*'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]'''
|
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren|Kassensystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse

* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]'''
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aktuelle Fragen'''
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]]

*'''E-Rechnungen'''
: Grundlagen zur [[E-Rechnung]]
: [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]]
: [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|Probleme mit E-Rechnungen in FAKTURA-X]]

*'''Rechtsthemen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[FAQ#Kassenbons|Bonpflicht]]
:[[FAQ#Kasse beim Finanzamt anmelden|Kasse nach AO §146a anmelden]]
:[[Technische Sicherheitseinrichtung|TSE-Einrichtung der Kasse]]
:[[Kassennachschau|Kassennachschau gemäß DSFinV-K]]
:[[Betriebsprüfung]]
:[[Verfahrensdokumentation]]
:[[DATEV-Konformität]]
:[[GoBD-Konformität]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]

*'''Cybersicherheit'''
:[[Grundlagen_IT-Sicherheit|Grundlagen zur IT-Sicherheit]]
:[[Datensicherung|Grundlagen zur Datensicherung]]
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

|}

| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [https://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Informationen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''Supportende von Windows 10''' Lesen Sie dazu unseren [https://www.fakturax.de/kein-support-mehr-fuer-windows-10 Blogeintrag].
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#fff700; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Häufige Fragen</h2>
|-
|
*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]
:[[FAQ#Besonderheiten_sind_bei_Zahlweisen|Zahlweisen]]

*'''Warenwirtschaft'''
:[[Inventuren]]

*'''System'''
:[[FAQ#Verknüpfung_auf_Desktop|Verknüpfung auf Desktop gelöscht]]
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]
:[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Bedarf|Lieferantenbestellungen]]'''
:Bedarfsprüfung, Bestellposten erfassen, Pfand erfassen, Bestellungen aktiveren, Bestellungen bearbeiten, Rechnungseingangskontrolle

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

*'''[[FAKTURA-X Mobil]]'''
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Systemvoraussetzungen, Installation, Migration, Deinstallation, Portable Installation, Remote Desktop, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder, Schnittstellen, Sicherheit
|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Kunden anlegen

2026-07-19T16:53:31Z

JHA: /* Kunden anlegen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen [[Warenstamm|Artikeln]] und [[Kunden]] gearbeitet, d.h. mit vorhandenen [[Stammdaten]]. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Video Schnelleinstieg - Kunden anlegen}}

{{Karte|Stammdaten-Kunden_anlegen_2026.png|border|link{{=}}
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen
|75|84|124|108|2. ''Eingabe'' öffnen
|87|707|161|728|3. Neuer Eintrag
|195|274|500|321|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen
|195|322|500|370|5. Kategorie wählen
|202|546|275|569|6. Bestätigen
|237|707|310|728|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}, {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}}, {{Menü|[[Datei:Formulare2.PNG|link=]] Formulare}} und {{Menü|[[Datei:Dateien.PNG|link=]] Dateien}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>
{{Popup|Konditionen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|134|53|152|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']]
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']]
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|302|177|322|198|[[File:Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis'''-Optionen]]
|140|230|160|247|[[File:Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt'''-Optionen]]
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]]
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']]
|203|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]]
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']]
|301|452|323|472|[[File:Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontaktsuche''']]
|228|502|250|523|[[File:Konditionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]
}}
</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Jedem Kunden muss eine [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppe]] zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]]
Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken.

Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table>

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-07-15T12:38:12Z

JHA: /* Elemente */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|hinterlegt]] wurden. Diese Informationen können Sie manuell jederzeit bearbeiten und ändern. Klicken Sie dafür einfach mit einem Linksklick {{LMB}} in das Textfeld.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Popup1.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
**Den Auftrag ''[[Aufträge verschieben|zurücksetzen]]''(<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:wecker.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|gerahmt|aktivierte Kommission|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|gerahmt|aktivierte Terminrechnung|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-07-15T12:36:37Z

JHA: /* Elemente */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|hinterlegt]] wurden. Diese Informationen können Sie manuell jederzeit bearbeiten und ändern. Klicken Sie dafür einfach mit einem Linksklick in das Textfeld.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Popup1.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
**Den Auftrag ''[[Aufträge verschieben|zurücksetzen]]''(<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:wecker.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|gerahmt|aktivierte Kommission|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|gerahmt|aktivierte Terminrechnung|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Grundlagen der Auftragsverwaltung

2026-07-15T12:33:09Z

JHA: /* Elemente */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}

=Die Kapitel=
* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.


=Elemente=
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''

rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]

desc none
</imagemap>
</div>

*Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
*Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.

*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|hinterlegt]] wurden. Diese Informationen können Sie manuell bearbeiten und ändern.

*Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.


=Schaltflächen=
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.


==Schaltflächen in der Seitenleiste==
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:

{|class="wikitable"
|-
| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Popup1.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
*[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
**''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
**Den Auftrag ''[[Aufträge verschieben|zurücksetzen]]''(<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
*[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
*[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
*Ist der Auftrag als Kommission erstellt worden, ist hinter dem Datumsfeld der Lieferung das Symbol [[Datei:transaktionen.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken kann der Auftrag nicht mehr als Kommission geführt werden.
* Wenn der Auftrag als Terminrechnung erstellt wurde ist hinter dem Datumsfeld der Rechnung das Symbol [[Datei:wecker.png|link=]] zu sehen. Durch Anklicken können Teillieferungen verwaltet, oder der Auftrag als Kommission geführt werden.
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 162204.png|gerahmt|aktivierte Kommission|link=]]
||
[[File:Screenshot 2026-02-15 163233.png|gerahmt|aktivierte Terminrechnung|link=]]
|}

{|class="wikitable"
|-
| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}

=Weitere Informationen zum Auftrag=
Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.

{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

==Kennung==
Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
{{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}

==Aufschlag==
Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.

Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:

{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.

==Bearbeiter==
Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.

* Ist die Benutzerverwaltung ''aktiv'', wird hier automatisch die Kennung des aktuellen Benutzers hinterlegt, sobald der Auftrag verändert wird.
* Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.

==Liefer- und Rechnungsadresse==
{{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

Bei Aufträgen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, kann für jede Teillieferung eine andere Lieferadresse angegeben werden. Beim Druck der Terminrechnung wird dann die zugehörige Lieferadresse bei jeder Lieferung vermerkt.

*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.

==Notiz==
Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.

Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]

==Tourdaten==
Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.

=Schaltflächen in den Tabellen=

*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
*[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Vermietartikel_erfassen|''Vermietungstabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Mieterfassung.
*[[File:All.png|link=]] in der Überschrift des [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|''Informationsbereichs'']]: Öffnet ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen.


=Schaltflächen in der Navigation=

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
*{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
*{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
*{{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} öffnet den ''Statusdialog'' zum Ändern des Auftragsstatus. Im zugehörigen Optionsmenü kann ebenfalls der Dialog ''Auftragsinformationen'' geöffnet werden oder Auftragsposten als Vorlage oder Begleitdatei exportiert werden.
*{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} öffnet die ''Auftragsübersicht'' für den aktuellen Kunden.
*{{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} druckt den aktuellen Auftrag. Durch die Aktivierung von ''Vorschau'' kann der Ausdruck in die Druckvorschau umgeleitet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.

==Spalten anpassen==
Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]

Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.


=Das Statusmodell=
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.

[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]

In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Bestand buchen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Touren planen
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag editieren
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag mahnen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Zahlung buchen
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Auftrag stornieren
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#DCDCDC" | N/A
|}

Ab dem Status ''Rechnung'' kann ein Auftrag nur angemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann allerdings durch eine Rückbuchung in den Status ''Rechnung'' zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird.. Mahnungen werden in ''Erinnerung'', ''Mahnung'' und ''Zahlungsaufforderung'' unterteilt.

Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit ''storniert'' werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Vorgang
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| Von Angebot bis Lieferung
| style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="5" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Saldo Kunde
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="2" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="2" style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Kunde
| colspan="5" style="background:#DDA0DD" | Nein
| style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|-
| Umsatz Statistik
| colspan="3" style="background:#DDA0DD" | Nein
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| style="background:#DDA0DD" | Nein
|}


In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="background:#DCDCDC" | Status
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Rechnungskunde
!! style="background:#DCDCDC" | Belegdruck Nachnahmekunde
!! style="background:#DCDCDC" | Index
|-
| style="background:#FFFFFF" | Angebot
| Angebot
| Angebot
| 1
|-
| style="background:#A6CAF0" | Bestellung
| Auftragsbestätigung
| Auftragsbestätigung
| 2
|-
| style="background:#FFFFE1" | Lieferung
| Lieferschein
| Rechnung
| 3
|-
| style="background:#FFB997" | Rechnung
| Rechnung
| Rechnung
| 4
|-
| style="background:#FF8C8F" | Mahnung
| Mahnung
| Mahnung
| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
|-
| style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
| Rechnung
| Rechnung
| 8
|-
| style="background:#C0C0C0" | Storniert
| -
| -
| 9
|}


{{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}

Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>

Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

----

'''Weiter zu [[Aufträge anlegen und bearbeiten]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-07-14T13:33:17Z

JHA: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

'''Um Artikelinformationen im Auftrag auf dem Lieferschein zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Eine detailliertere Beschreibung des Vorgangs finden Sie unter dem Bild.

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Übernehmen einer Artikelinformation auf den Lieferschein
|412|342|805|360|B. Oder wählen Sie einen beliebigen Artikel aus den Favoriten-Vorschlägen per Doppelklick aus.
|13|137|138|158|A. Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche und wählen diesen per Doppelklick aus.
|615|502|635|522|C. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen "Artikelinformationen übernehmen" aus.
|17|670|87|692|D. Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über Sichern.}}

'''Wenn Sie eine Artikelinformation auf den Lieferschein hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche oder über die Favoritenliste und wählen diesen per Doppelklick {{LMB}} aus.
#Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [[File:pfeilrunter.png|link=]] neben ''Kundeninformationen'' und wählen '''Artikelinformationen übernehmen''' aus.
#Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Die spezifischen Artikelinformationen erscheinen nun auf dem Lieferschein unter dem jeweiligen Artikel, wenn Sie diesen über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-07-14T13:31:34Z

JHA: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

'''Um Artikelinformationen im Auftrag auf dem Lieferschein zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Eine detailliertere Beschreibung des Vorgangs finden Sie unter dem Bild.

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Übernehmen einer Artikelinformation auf den Lieferschein
|412|342|805|360|B. Oder wählen Sie einen beliebigen Artikel aus den Favoriten-Vorschlägen per Doppelklick aus.
|13|137|138|158|A. Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche und wählen diesen per Doppelklick aus.
|615|502|635|522|C. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen "Artikelinformationen übernehmen" aus.
|17|670|87|692|D. Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über Sichern.}}

'''Wenn Sie eine Artikelinformation auf den Lieferschein hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche oder über die Favoritenliste und wählen diesen per Doppelklick {{LMB}} aus.
#Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [[File:pfeilrunter.png|link=]] neben ''Kundeninformationen'' und wählen '''Artikelinformationen übernehmen''' aus.
#Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Die spezifischen Artikelinformationen erscheinen nun auf dem Lieferschein unter dem jeweiligen Artikel, wenn Sie diesen über {{Menü|[[Datei:Druck.png|link=]] Druck}} ausdrucken.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-07-14T13:29:22Z

JHA: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

'''Um Artikelinformationen im Auftrag auf dem Lieferschein zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Eine detailliertere Beschreibung des Vorgangs finden Sie unter dem Bild.

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Übernehmen einer Artikelinformation auf den Lieferschein
|412|342|805|360|B. Oder wählen Sie einen beliebigen Artikel aus den Favoriten-Vorschlägen per Doppelklick aus.
|13|137|138|158|A. Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche und wählen diesen per Doppelklick aus.
|615|502|635|522|C. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen "Artikelinformationen übernehmen" aus.
|17|670|87|692|D. Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über Sichern.}}

'''Wenn Sie eine Artikelinformation auf den Lieferschein hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche oder über die Favoritenliste und wählen diesen per Doppelklick {{LMB}} aus.
#Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [[File:pfeilrunter.png|link=]] neben ''Kundeninformationen'' und wählen '''Artikelinformationen übernehmen''' aus.
#Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über [File:sichern.png|link=]] Sichern.



==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Artikel erfassen

2026-07-14T13:20:00Z

JHA: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

'''Um Artikelinformationen im Auftrag auf dem Lieferschein zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:'''

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Übernehmen einer Artikelinformation auf den Lieferschein
|412|342|805|360|B. Oder wählen Sie einen beliebigen Artikel aus den Favoriten-Vorschlägen per Doppelklick aus.
|13|137|138|158|A. Suchen Sie den gewünschten Artikel mittels Schnellsuche und wählen diesen per Doppelklick aus.
|615|502|635|522|C. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen "Artikelinformationen übernehmen" aus.
|17|670|87|692|D. Erfassen Sie den ausgewählten Artikel über Sichern.}}



==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Artikel erfassen Dialog 2026 2.png

2026-07-14T12:41:52Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Artikel erfassen

2026-07-14T12:39:37Z

JHA: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

'''Um eine Kundeninformation im Auftrag zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:'''



==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Technische Sicherheitseinrichtung

2026-07-13T12:22:17Z

JHA: /* Zertifikatsdauer */

Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Sicherheitseinrichtung Technische Sicherheitseinrichtung] (TSE) ist ein spezieller Speicher, der mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zertifikat Zertifikat] gesichert ist und nicht gelöscht werden kann.

Die Funktion ähnelt einem digitalen [https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Unit_(Mautsystem) Mautprotokoll] oder einer BlackBox.

=Die TSE des FAKTURA-X Kassensystems =
Die Ausführung der Technischen Sicherheitseinrichtung entspricht den Vorgaben der [https://de.wikipedia.org/wiki/Kassensicherungsverordnung Kassensicherungsverordnung] des Bundesfinanzministeriums. Eingesetzt wird eine durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte TSE-Einheit als USB-Stick des Herstellers [https://www.swissbit.com/de/ Swissbit].

=Grundsätze zur TSE=
Die folgenden Grundsätze müssen für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE eingehalten werden:

{{Achtung|Die folgenden Hinweise sind verbindlich für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE und müssen exakt befolgt werden, um Rechtsfolgen zu vermeiden!}}

* Die Kasse darf nur mit aktivierter TSE betrieben werden.
* Die TSE muss immer eingesteckt und aktiviert bleiben und darf niemals entfernt oder umgesteckt werden.
* Die TSE darf niemals mit fremden Inhalten befüllt werden.
* Die TSE ist keine Datensicherung.
* Die TSE ist kein USB-Speicherstick, da die Inhalte nicht löschbar sind.
* Die TSE darf nicht manipuliert werden, dies kann zu einer Sperrung der TSE und der Kasse führen.
* Die TSE muss nach fünf Kalenderjahren also frühestens im Jahr 2026 erneuert bzw. aktualisiert werden.
* Die TSE muss bei Defekt oder Verlust umgehend ersetzt werden.

{{Achtung|Das Abschalten oder Manipulieren der TSE ist strafbar und wird bei einer Kassennachschau moniert werden. Die Folge sind hohe Steuernachzahlungen.}}

=Installation der TSE=
In den folgenden Abschnitten wird Einbau und die Einrichtung der TSE beschrieben.

{{Achtung|Beachten Sie alle Hinweise der Anleitung und befolgen Sie die Anleitung genau.}}

==Einbau der TSE==
Die TSE wird in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss eingesteckt. Sie finden den Anschluss für die TSE an der vorderen Unterseite der Kasse.

{{Achtung|Um eine bestehende TSE zu ersetzen, darf die alte TSE erst abgezogen werden, wenn die Anwendung dazu auffordert.}}

[[File:KasseVorne1.png|border|link=]]

Ggf. müssen Sie zwei Schrauben an der Unterseite der Kasse lösen, um die Abdeckung zu entfernen.

[[File:KasseSeite1.png|border|link=]]

Unter der Abdeckung sind die USB-Anschlüsse zu erkennen. Die TSE kann in einen schwarzen oder blauen USB-Anschluss eingesteckt werden.

[[File:KasseUSB.png|border|link=]]

Schrauben Sie die Abdeckung wieder an und schalten Sie das Kassensystem wieder ein.

[[File:KasseSeite2.png|border|link=]]

==Aktivieren der TSE==

Für die Aktivierung der TSE müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

* Es muss die aktuelle Version der Anwendung installiert sein.
* Es muss die aktuelle Version des Kassenbonformulars vorhanden sein.
* Die Anwendung muss an '''allen''' Arbeitsplätzen beendet werden.

Die TSE muss in den Einstellungen der Kasse aktiviert werden. Dies wird [[Register_Kassensystem#Einrichten_einer_neuen_TSE|hier]] beschrieben.

=Zertifikatsdauer=
Die Anwendung nutzt TSE mit einer Zertifikatsdauer von 5 Jahren.

{{Tipp1|Ab Produktionsdatum der TSE ist ein zusätzlicher Zeitpuffer von 6 Monaten vorhanden, dass die TSE durch die Lagerung beim Händler eine verkürzte Nutzungsdauer hat.}}

30 Tage vor dem Ablauf des Zertifikats wird die Kasse Warnmeldungen ausgeben. Es sollte dann umgehend eine neue TSE angeschafft werden. Der Austausch der TSE sollte spätestens eine Woche vor dem Ende der Zertifikatsgültigkeit der alten TSE durchgeführt werden.

{{Achtung|Mit Ablauf des Zertifikats ist die TSE nicht mehr nutzbar. Es können keine weiteren Daten auf der TSE gespeichert werden. Die Daten auf der TSE können auch nicht mehr ausgelesen werden. Wird die Kasse ohne TSE weiterbetrieben, kann dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen und finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

Der rechtzeitige Austausch der TSE ermöglicht eine Sicherung der TSE.

{{Achtung|Wenn die TSE nach Ablauf nicht mehr ausgelesen werden kann, kann dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen und finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

=TSE ersetzen=
Beachten Sie folgende Hinweise:

* Halten Sie die Anwendung aktuell.
* Die Anwendung wird eine Warnung anzeigen, wenn die TSE eine Restlaufzeit von 30 Tagen unterschreitet.
* Bestellen Sie frühzeitig eine neue TSE, damit diese für einen schnellen Austausch bereitliegt.
* Aktivieren Sie die neue TSE eine Woche, bevor die alte TSE ausfällt.
* Mit der TSE-Datensicherung kann der Datenverlust bei Defekten oder Zertifikatsablauf der TSE verhindert werden.
* Bewahren Sie die abgelaufene TSE für eventuelle Rückfragen des Finanzamtes auf.
* Melden Sie die neue TSE dann bei den Finanzbehörden an.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben.}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Module.
# Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Einstellungen]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}}.
# Gehen Sie in das Register {{Menü|[[Register_Kassensystem#|Kassensystem]]}}.
# Gehen Sie in das Unterregister {{Menü|[[Register_Kassensystem#Peripherie|Peripherie]]}}.
# Klicken Sie im Bereich [[Register_Kassensystem#Technische_Sicherheitseinrichtung|''Technische Sicherheitseinrichtung'']] auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}}. Es werden zusätzliche Funktionen eingeblendet.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}}, um den Tausch der TSE zu starten. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt. '''Dieser Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden'''.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie die alte TSE vom System und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die neue TSE an und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie die Initialisierung der neuen TSE und '''warten Sie ab, bis das System den Abschluss der Einrichtung bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''.
# Die Anwendung erstellt eine Anmeldedatei für die neue TSE.
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.

Nach dem Abschluss der Initialisierung kann die Kasse mit der neuen TSE genutzt werden.

=TSE bei den Finanzbehörden anmelden=
Die Anwendung wird automatisch eine Anmeldedatei für eine neue TSE erstellen. Alternativ führen Sie mit der neuen TSE einen Kassiervorgang durch, beenden Sie dann das Kassenmodul und führen Sie die Anmeldung der TSE durch. Die Anmeldung wird im [[Lizenzierung|Lizenzdialog]] durchgeführt.

=Zeitabweichungen in TSE-Protokollen=
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichung von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt.}}

Artikel erfassen

2026-06-25T07:40:38Z

JHA: /* Bestellinformationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_2026.png|border|link{{=}}|300|112|321|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_2026.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Artikel erfassen bestellinfo lieferdatum 2026.png

2026-06-25T07:40:18Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Artikel erfassen bestellinfo 2026.png

2026-06-25T07:38:17Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Artikel erfassen

2026-06-25T07:35:34Z

JHA: /* Preisänderungen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|345|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|345|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Artikel erfassen Dialog 2026.png

2026-06-25T07:34:15Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Artikel erfassen

2026-06-25T07:31:34Z

JHA: /* Artikel erfassen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|45|100|65|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|111|45|130|65|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|45|198|65|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|206|45|225|65|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|345|138|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Artikel erfassen 2026.png

2026-06-25T07:17:54Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Artikel erfassen

2026-06-25T07:07:06Z

JHA: /* Grundlagen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

{{Tipp1| Sie können mit der Anwendung auch [[Pfandartikel_erfassen|Pfandartikel]] oder [[Vermietartikel_erfassen|Vermietartikel]] erfassen.}}

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

==Grundlagen==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2026.png|gerahmt|none|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Artikel erfassen===
Artikel werden dem Auftrag über den Dialog ''Waren erfassen'' hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü [[Datei:Waren.png|link=]] oder mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#DCDCDC" | Auftragsstatus
!! style="background:#FFFFFF" | Angebot
!! style="background:#A6CAF0" | Bestellung
!! style="background:#FFFFE1" | Lieferung
!! style="background:#FFB997" | Rechnung
!! style="background:#FF8C8F" | Mahnung
!! style="background:#C0DCC0" | Abgeschlossen
!! style="background:#C0C0C0" | Storniert
|-
| style="background:#DCDCDC" | Artikel erfassbar?
| colspan="3" style="background:#98FB98" | Ja
| colspan="4" style="background:#DDA0DD" | Nein
|}

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren erfassen'' gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit {{Taste|↩}} bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.
*[[Datei:pfeilrechts.png|link=]] Normale Erfassung: Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
*[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
*[[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung mit Anzahl "1"]]: Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
*[[Datei:faverfassung.png|link=]] [[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf [[Datei:Sichern.png|link=]] können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern <ref>Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.</ref>.

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle ''Ware'' jeweils einzeln ([[Datei:Optionsmenue.png|link=]]) oder aber zusammen (also aufaddiert, [[Datei:aufaddieren.png|link=]]) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

{{Tipp1|Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im [[Register_Aufträge#Erfassungsoptionen|Register Aufträge]] über die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' vorgenommen werden.}}
{{Tipp1|Mit der Schaltfläche [[Datei:schnittstellen.png|link=]] in der Kopfzeile des Dialogs ''Waren Erfassen'' können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.}}


{{Karte|Artikel_erfassen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum '''Erfassen''' eines Artikels
|37|46|100|66|Schnellerfassung und Favoritenerfassung
|112|46|131|66|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
|155|46|198|66|Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
|207|46|226|66|Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
|15|138|110|160|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
|224|138|285|160|2. Anzahl eingeben
|353|140|507|210|3. Preis bestätigen}}

'''Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein [[Warenstamm#Artikeltyp|Vermietartikel]], so wird automatisch die [[Vermietartikel erfassen|Erfassung für Vermietartikel]] gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter [[Artikel erfassen#Preisänderungen|Preisänderungen]].
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige<ref>Ist- und Soll-Bestand werden im [[Warenstamm#Bestand|Warenstamm]] eingestellt.</ref> ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

{| class="wikitable"
|-
! Farbe !! Bedeutung
|-
| style="background:#00FF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FFFF00" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
|-
| style="background:#FF0000" | || style="text-align:center" | Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ
|}

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Warenstamm]] zu korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Hinweis|Such''wörter'' entsprechen nicht dem Such''begriff'' eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie [[Suchbegriff und Suchwort - Was ist der Unterschied?|hier]].}}


==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] noch in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]] aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

{{Karte|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
|350|137|505|165|A. Entweder Preis manuell eingeben
|350|188|505|215|B. Oder Preis auswählen...
|5|228|412|370|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. '''Freier Preis:''' Wählen Sie die Option ''Eingeben'' oder drücken Sie {{Taste|↑}}. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.<br/>
B. '''Andere Preisgruppe:''' Wählen Sie die Option ''Auswählen'' oder drücken Sie {{Taste|↓}}. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option ''auswählen'' zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld ''Eingeben'' [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] (''Preis umrechnen'') verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:
[[File:artikel_erfassen_preisaenderung-opt_neu.png|gerahmt|none|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*'''Eingabe als Bruttowert behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*'''Eingabe als Spanne behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>: Die Eingabe wird als ein '''prozentualer (!) Aufschlag''' zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*'''Eingabe als Rabatt behandeln''' (<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als ''kundenspezifischen Sonderpreis'' zu sichern.
[[File:artikel_erfassen_freier-preis_2025.png|gerahmt|none|Hinweis nach Eingabe eines '''freien Preises'''|link=]]
Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}

{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.


===Preisentwicklung===
Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche [[Datei:stapel.png|link=]] in der Tabelle ''Preisgruppen''.

[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|none|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]

In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}

Mit [[Datei:Umsatz.png|link=]] gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.


==Preis, Spanne und Bestand==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

[[File:artikel_erfassen_artikelinformationen.png|gerahmt|none|Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register ''Ware''|link=]]


{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}


Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt, beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

{{Popup|Artikel erfassen_Dialog_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|388|230|409|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|814|230|835|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|475|635|495|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}

'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt.}}

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

{{Popup|Artikel erfassen_Texteingabe_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Beispiel:''' Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.
|406|06|427|26|[[File:Artikel erfassen_Warentabelle_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Optionen unter '''Ware erfassen'''|link=]]
}}

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt1.png|gerahmt|none|'''Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl''', getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt2.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Großgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_teilgebinde-schritt3.png|gerahmt|none|Bestätigen der '''Teilgebindeanzahl''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.|link=]] </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel ''Kasten'' im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.}}

'''Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld ''Artikel'' ein.
#Im Eingabefeld ''Anzahl'' wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie ''2/4'' ein.
#Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
#Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld ''Artikel'' und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' eingetragen.
#Bestätigen Sie durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Tipp1|Die Eingabe im Feld ''Anzahl'' kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.}}


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|none|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|none|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer des gewünschten Artikels ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht.
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|none|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>

{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Wurde zuvor in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen]] festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.}}


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

{{Popup|artikel_erfassen_direktfakturierung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
|85|170|175|190|[[File:Artikel erfassen_Direktfakturierung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrwert - steuersätze'''|link=]]
}}

'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken.
#Geben Sie im Feld ''Artikel'' einen Punkt <kbd class="light">.</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Direktfakturierung''. Der Dialog ''Direktfakturierung'' wird geöffnet.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld ''Text'' ein.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld ''Anzahl'' ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld ''EK Netto'' ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld ''MwSt. Satz'' aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspreis im Eingabefeld ''Aufschlag'' angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld ''VK Netto'' zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder ''Artikel-'', ''Postenspanne'' und ''VK Brutto'' werden berechnet.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld ''VK Netto'' bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche [[Datei:calc.png|link=]] bzw. der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
#Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.


==Struktur erfassen==
[[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:
[[File:artikel_erfassen_struktur.png|gerahmt|none|Ein '''erfasster Strukturartikel''': Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.|link=]]
Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option ''Posten im Auftrag anzeigen'' deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.
Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Seriennummern erfassen==
Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption ''Seriennummer zu Posten zufügen'' im Optionsmenü ausgewählt wird.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.

==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_2025.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]

'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
# Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle ''Favoriten'' auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]], um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von <kbd class="light">Einfg</kbd>.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit ''Alle Zubehörartikel erfassen'' im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt so lange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

{{Hinweis|Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register ''Eingabe'' unter der Gruppe ''Lager'' vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie [[Warenstamm#Zubehörartikel|hier]].}}


==Schnelle Erfassung==
{{Video Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung}}

Bei der ''Schnellen Erfassung'' muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]].

Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“'' zur Verfügung. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].

Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden. 


==Favoriten==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog ''Auftragspositionen erfassen'' in der Tabelle ''Favoriten'' jederzeit abrufbar.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten.png|gerahmt|none|Die Tabelle '''Favoriten''' im Dialog ''Artikel Erfassen''|link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_favoriten_optionsmenue.png|gerahmt|none|Das ''Optionsmenü'' des Favoritenbereichs|link=]]</li>
</ul></div>

'''Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,'''
# Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie <kbd class="light">Einfg</kbd>.
# Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
# Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem {{RMB}} an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} im Dialog ''Artikel Erfassen'' geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

{{Tipp1|Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Aufträge automatisieren]].}}


===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favoritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favoritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.

Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] gelöscht werden. Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können außerdem alle Favoriten entfernt werden.


==Favoritenerfassung==
Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit ''Alle Favoriten erfassen'' im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

{{Karte|faverfassung_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}

'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Kopfzeile des Dialogs ''Auftragspositionen erfassen''.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Kundeninformationen==
Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|none|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>

==Artikelinformationen==
Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' die Option ''Artikelinformationen übernehmen'' aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Auftragsverwaltung]] bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] in der Kopfzeile des Bereichs ''Informationen'' ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_ohne mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Warentabelle um Posten zu bearbeiten. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Artikel erfassen_Posten erfassen_mit mieten_2024.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü''' der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.|link=]] </li>
</li>
</ul></div>

Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnen.<ref>Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten [[Vermietartikel erfassen|Vermietartikeln]].</ref>

{{Hinweis|Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle [[Pfandartikel_erfassen#Posten_bearbeiten|hier]] und für die Vermietungstabelle [[Vermietartikel_erfassen#Miete_.C3.A4ndern|hier]].}}


===Anzahl ändern===
Der Dialog ''Mengen ändern'' kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus ''Mengenänderungen'' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus ''Remissionen'' ([[Datei:Transaktionen.png|link=]]) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_mengen_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]

In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
Das linke Anzeigefeld in der Zeile ''Anzahl/Änderung'' gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl ''vor'' der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge ''nach'' der Änderung und wird laufend aktualisiert.

Die Option ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet <ref>Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet. </ref>.

{{Tipp1| Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.}}

{{Tipp1|Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten {{Taste|←}}/{{Taste|→}}, mit {{Taste|BildAuf}}/{{Taste|BildAb}} oder mit den Schaltflächen [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] manuell durch die Artikel blättern.}}

Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche [[Datei:Sichern.png|link=]] im Titelbereich gespeichert werden.

===Mengenänderungen eingeben===
{{Hinweis|Für Mengenänderungen muss der '''Korrekturmodus''' ([[Datei:Editieren.png|link=]]) aktiviert sein.}}

'''Um die Menge eines Artikels zu ändern,'''
# Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option ''Menge ersetzen'' hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

Über die Option ''Information'' kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge ''vermindert'' wird <ref>Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen. </ref>, ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

'''Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,'''
# Aktivieren Sie die Option ''Information''.
# Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>

===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

{{Popup|artikel_erfassen_remissionen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Remissionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Be - rechnungs - grundlage'''|link=]]
}}

Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:

*'''Änderungen als Posten zufügen''': Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. <ref>Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.</ref>

*'''Abschlag auf Rücknahmen''': Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter ''Prozent'' prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
{{Tipp1|Die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.}}
{{Hinweis|Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.}}

Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche {{Taste|-}}), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.



===Rücknahme von Waren===
Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur [[Artikel_erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebindeerfassung]]). Die beiden Werte werden nach dem Muster ''Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde'' durch einen Schrägstrich „/“ getrennt.
Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

<div><ul style="margin:0;">
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|none|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_2025.png|gerahmt|none|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>

'''Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,'''
#Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit <kbd class="light">Einfg</kbd>.
#Aktivieren Sie die Optionen ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' und ''Änderungen als Posten zufügen''.
#Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise '''-5/12'''.
#Übernehmen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
#Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann <kbd class="light">↩</kbd>. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
#Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} markiert. Die Bearbeitung kann nun mit <kbd class="light">↩</kbd> abgeschlossen werden.
#Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der [[Pfandartikel_erfassen|Pfandrückerfassung]] registrieren.

{{Hinweis|Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.}}
Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

* Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
** Eingabe '''-2/-5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen ''entnommen'':
** Eingabe '''-2/5'''

* Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 ''leere'' Flaschen:
** Eingabe '''-2'''.
**Öffnen Sie anschließend die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] via {{RMB}} in die Pfandtabelle oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>.
** Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt '''(-5)''' <ref> Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:

# Verbuchen Sie eine Mengenänderung von '''-10''', um 10 Kästen "zurückzunehmen".
# Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über '''0/2''' vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
# Wählen Sie auf die Nachfrage ''Pfandgut analog ändern'' die Option ''Nein'', um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.) </ref>.

{{Tipp1|Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier ''Nein'' zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]].}}


===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_text_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]
|274|87|293|106|[[File:postenbearb_popup.png|gerahmt|none|Der '''Auswahldialog'''|link=]]}}

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_postenbearb_preis_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]
|85|75|180|97|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalkulator'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Mit einem Klick auf {{Menü|EK}} rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

Der jeweilige neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.


===Preisgruppe für alle Posten ändern===
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
{{Popup|Preisgruppe_beschreiben_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Ändern''' zum ändern der Preisgruppe|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Preis aendern_Neuen Verkaufspreis eingeben_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
* Die Zielpreisgruppe kann ausgewählt werden
* Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Verarbeitung gestartet.

===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen.  Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert. 

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option ''Alle Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}


===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung_2025.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]].


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.

----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Auftraege Auftragsverwaltung Uebersicht 2026.png

2026-06-25T07:06:45Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Artikelpreis ändern

2026-06-24T11:27:25Z

JHA:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Preisänderung erhalten Sie Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Wir werden nun einen einzelnen [[Warenstamm#Preise|Artikelpreis]] ändern.

{{Karte|Artikelpreis_aendern.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Warenstamm''' mit dem Register ''Liste''
|18|437|66|482|1. Artikelverwaltung öffnen
|93|622|749|642|2. Artikel wählen
|945|137|1253|229|3. Doppelklick}}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisbearbeitung werden im [[Warenstamm#Preise|Warenstamm]] ausführlich beschrieben}}

{{Karte|Artikelpreis_aendern_Preiskonfiguration_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preiskonfiguration''' mit dem Register ''Kalkulation''
|351|165|887|184|4. Preisgruppe wählen
|96|473|175|493|5. Preis eingeben
|208|473|223|491|6. Preise neu berechnen
|15|716|87|739|7. Sichern}}

* Zunächst müssen Sie die [[Warenstamm|Artikelverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Waren}}.'''
* Nun soll ein Artikel ausgewählt werden. '''Klicken Sie auf den Artikel „110241320 Becks Pils Kasten 20x0,5l“.'''
* In der rechten Tabelle werden die Preise angezeigt. '''Starten Sie die Bearbeitung mit einem Doppelklick auf der rechten Tabelle.'''
* Nun wird die neu geöffnete Preisverwaltung angezeigt. '''Wählen Sie aus der Tabelle die Preisgruppe „Gastro“.'''
{{Hinweis|Je nach Preisgruppe bearbeiten Sie jetzt entweder den Nettopreis oder den Bruttopreis. Ist die Preisgruppe für Gewerbekunden ausgelegt, ändern Sie den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Ist die Preisgruppe für Privatkunden ausgelegt, ändern Sie den Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer. Ausführliche Informationen darüber erhalten Sie [[Warenstamm#Preise|hier.]]}}
* Wir wollen den Nettopreis ändern. '''Geben Sie einen neuen Preis in das Feld „VK Netto“ ein.'''
* Wenn Sie anschließend auf die Taschenrechner-Schaltfläche neben dem bearbeiteten Feld klicken, wird der eingegebene Wert als Grundlage für die Neuberechnung der zugehörigen Parameter, also die korrespondierenden Preisspannen, verwendet. '''Klicken Sie auf [[File:Calc.png|link=]] neben dem Eingabefeld.'''
* Die Bearbeitung muss noch gesichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wir haben nun einen einzelnen Preis geändert. Sie können die Preisverwaltung mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

Die Anwendung bietet eine unbegrenzte Anzahl von [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]], sechs [[Warenstamm#Preise|Rabattregeln]] pro Artikel, [[Konditionen#Spezialrabatt|warengruppenabhängige Rabatte]], [[Besonderheiten des Kundenstamms#Sonderpreise|kundenbezogene Sonderpreise]] und [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgesteuerte Aktionspreise]]. Dazu kommen Gruppenpreise, Mengenrabatte, Auftragsrabatte und Skonto. So können für nahezu jeden Anwendungsfall die passenden Konditionen eingestellt werden.

Als Nächstes werden wir ganz einfach und komfortabel mehrere Preise in einem Arbeitsschritt verändern.

==Mehrere Preise ändern==

Um mehrere Preise zu ändern, ist ein Assistent verfügbar.

{{Karte|Artikelpreis_aendern_mehrerePreise_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Preisverwaltung''' mit dem Register ''Filter''
|243|36|298|54|1. Preisverwaltung öffnen
|153|439|303|460|2. Preisgruppe wählen
|81|135|467|266|3. Filter einstellen
|88|760|163|782|4. Filter anwenden
|85|513|463|535|5. Preisänderung einstellen
|178|760|251|782|6. Kalkulation starten
|950|684|1016|705|7. Bestätigen }}

{{Tipp1|Die Funktionen der Preisverwaltung werden im Artikel [[Preisverwaltung|Preisverwaltung]] ausführlich beschrieben}}

#Zunächst müssen Sie die [[Preisverwaltung]] aufrufen. '''Klicken Sie in der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} auf {{Menü|Finanzen}} und anschließend auf den Menüpunkt {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Preisverwaltung}}.'''
#Wählen Sie zunächst eine Preisgruppe. '''Wählen Sie „Gastro“.'''
#Es sollen nur Artikel mit Artikelnummern in einem bestimmten Bereich, in diesem Fall nur Biere, angezeigt werden. '''Stellen Sie den [[Besondere_Steuerelemente#Bedingungen_definieren|Filter]] wie abgebildet ein.'''
#Aktivieren Sie den Filter. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Filter}}.''' Die Artikel werden angezeigt.
#Tragen Sie die gewünschte Preisänderung ein. '''Wählen Sie „Neukalkulation“ und tragen Sie 25 % ein.'''
#Die Kalkulation soll nun gestartet werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Kalkulieren}}.'''
#Die Anwendung zeigt die gewählten Aktionen zur Bestätigung an. '''Klicken Sie auf {{Menü|Ja}}.'''
#Wenn Sie mit den Berechnungen zufrieden sind, speichern Sie die Änderungen. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}}.'''

Neue Preise werden erst mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Anwenden}} geschrieben und ersetzen die bestehenden Preise. Bis zu diesem Zeitpunkt können
Veränderungen ohne Gefahr ausprobiert werden.

{{Tipp1|Sie können die Filter ''Hersteller'' und ''Lieferant'' auch gleichzeitg verwenden.}}
-----

'''Zurück zur [[Schnelleinstieg|Hauptseite Schnelleinstieg]]'''

Benutzerstamm

2026-06-24T11:11:01Z

JHA: /* Passwort ändern */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 1114 56 1140 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Eingabe_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 74 84 126 105 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 126 84 216 105 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 216 84 272 105 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 272 84 325 105 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 325 84 388 105 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzerstamm_Benutzer_anlegen_2026.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]
#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert, ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer-PW_eingeben_2026.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]
#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Preset_2.PNG|gerahmt|none|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|231|26|252|45|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Teledaten===
[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Teledaten_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'' und ''E-Mail'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.




===Bankdaten===

{{Popup|Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|298|110|320|131|[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_PopUp.png|gerahmt|none|Das SEPA-Optionsmenü|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[Datei:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können wahlweise SEPA-Mandate gedruckt oder SEPA-Überweisungs- bzw. Einzugsdateien erstellt werden. Darüber hinaus kann das Mandatsdatum aktualisiert werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Bankverbindung pruefen_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]
Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B. nicht mehr Teil des Betriebs sind und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

{{Popup|Benutzerstamm_Beschaeftigung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|90|51|200|72|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Lohnart'''|link=]]
|90|76|325|97|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Auszahlungsintervalls'''|link=]]
|90|101|325|122|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
}}
Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Rechte_2.PNG|gerahmt|none|Das Register '''Rechte'''

rect 1 2 54 22 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 54 2 146 22 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 146 2 200 22 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 200 2 253 22 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 253 2 316 22 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|none|Der Warndialog|link=]]



==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerprotokol_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|140|261|260|283|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link=]]
|140|287|260|308|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Kategorie_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link=]]
|140|312|260|333|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]
|88|138|168|159|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|88|163|208|184|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervalloptionen'''|link=]]
}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Benutzerstamm_SQL-basierte Suche_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[File:Benutzer-PW_aendern_2026.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort ändern''']]
Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben. Danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Benutzer-PW aendern 2026.png

2026-06-24T11:10:49Z

JHA: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Benutzerstamm

2026-06-24T10:58:37Z

JHA: /* Bankverbindung prüfen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Benutzerstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die einzelnen Register des Moduls.

Das Modul kann im Hauptmenü über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Benutzer}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Benutzer}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F12}} aufgerufen werden. Um die Benutzerverwaltung zu nutzen, gehen Sie ins [[Register Administration|Einstellungsmodul]] und aktivieren Sie die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]].

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Der '''Benutzerstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 79 56 105 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 1114 56 1140 77 [[Benutzerstamm#Datensätze finden]]
rect 259 56 282 77 [[Benutzerstamm#Passwort ändern]]
rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Liste_Neu24.png|gerahmt|none|Das Register '''Liste'''

rect 74 86 128 107 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 128 86 218 107 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 218 86 274 107 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 274 86 327 107 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 327 86 390 107 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Benutzerstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und Benutzer (Violett).

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Benutzer wird dieser im [[Benutzerstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Eingabe_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''

rect 74 84 126 105 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 126 84 216 105 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 216 84 272 105 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 272 84 325 105 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 325 84 388 105 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen ist nicht möglich. Die Deaktivierung hingegen schon, siehe [[Benutzerstamm#Konditionen|hier]].}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Ein neuer Datensatz wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt:

[[File:Benutzerstamm_Benutzer_anlegen_2026.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Benutzer anlegen''']]
#Geben Sie Login<ref>Als Login wird der Benutzername bezeichnet, der bei der [[Benutzeranmeldung|Anmeldung]] abgefragt wird.</ref> und den (Nach-)Namen des Benutzers ein.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert, ein Passwort zu vergeben:

[[File:Benutzer-PW_eingeben_2026.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort eingeben''']]
#Vergeben Sie ein Passwort; wiederholen Sie es anschließend.
#Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Nun muss das Rechteprofil (''Preset'') für den neuen Benutzer ausgewählt werden<ref>Die Rechte können zusätzlich nach dem Anlegen des Benutzers im Register [[Benutzerstamm#Rechte|Rechte]] bearbeitet werden.</ref>.

[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Preset_2.PNG|gerahmt|none|Auswahl des Rechteprofils|link=]]

Wählen Sie je nach gewünschter Befugnis des Nutzers ein enstprechendes Rechteprofil. Die einzelnen Profile in der Übersicht:

{| class="wikitable" style="color:#000000"
! style="background:#DCDCDC;text-align:center" | Rechte
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" |   Hauptanwender  
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Standardanwender  <br/>  Kasse     Warenwirts.
!! style="background:#DCDCDC;text-align:center" colspan="2" |   Eingeschränkteranwender  <br/>Kasse       Warenwirts.
|-
|'''Konfiguration:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Einstellungen]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|'''Module:'''
|-
| style="background:text-align:left" |[[Auftragsverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Tourenverwaltung|Tourenplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
|-
| style="background:text-align:left" |[[Bedarf|Bedarfsplanung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Buchhaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Preisverwaltung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Statistik]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| style="background:text-align:left" |[[Brauereimeldungen|Brauereimeldung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Aufgabenliste|Aufgaben]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kundenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Lieferantenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Benutzerstamm|Benutzerstamm]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Personalverwaltung
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassieren]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Benutzerstamm#Protokoll|Protokoll]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
| [[Kasse|'''Kassenmodul:''']]
|-
|[[Kassenabrechnung|Abrechnung editieren]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kassenabrechnung#Tagesabrechnung|Tagesabrechnungen]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Bondruck wahlweise]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppe wechseln]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preis ändern]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Zeilenstorno
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|Auftragsstorno]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Netto/Bruttowechsel
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Buchungskonten|Kundenkonten]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|[[Kasse#Menübereich des Kassendialogs|EC Konto]]
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
|Login bleibt aktiv
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
|-
| '''[[Warenwirtschaft]]:'''
|-
|Rechnungen erstellen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Limit optional
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Spannen einsehen
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|[[Warenstamm#Preise|Preisgruppenwechsel]]
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Freie Preiseingabe
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|-
|Lagerwerte editieren
| style="background:#98FB98;text-align:center" | +
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
| style="background:#FAFAD2;text-align:center" |
| style="background:#DDA0DD;text-align:center" | -
|}


Nach der Wahl eines Profils können mithilfe der Eingabefelder die Kontaktdaten des Benutzers angegeben werden.


===Datensätze bearbeiten===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen.

Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] kann die IBAN aus BLZ und Kontonummer automatisch berechnet werden. Mit [[Datei:Email.png|link=]] können alle Bankdaten in die Zwischenablage kopiert werden.


===Adressdaten===
{{Popup|Benutzer_Adressdaten_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|231|26|252|45|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
}}

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Mustermann,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Teledaten===
[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Teledaten_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'' und ''E-Mail'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.




===Bankdaten===

{{Popup|Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|298|110|320|131|[[File:Benutzerstamm_Eingabe_Bankdaten_PopUp.png|gerahmt|none|Das SEPA-Optionsmenü|
link=]]}}

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen. <br /> {{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' wird die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' wird die Kontoverbindung kopiert.
*[[Datei:Preise.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' können wahlweise SEPA-Mandate gedruckt oder SEPA-Überweisungs- bzw. Einzugsdateien erstellt werden. Darüber hinaus kann das Mandatsdatum aktualisiert werden.<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten. <br/>{{Tipp1|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben, ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[Datei:Benutzerstamm_Eingabe_Bankverbindung pruefen_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]
Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' kann der Benutzer de- bzw. aktiviert werden. Diese Einstellung hat nur bei aktivierten [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerkonten]] eine Funktion. Sind die Benutzerkonten aktiviert, so erscheinen alle aktiven Benutzer im [[Benutzeranmeldung|Login-Dialog]]. Benutzer, die z.B. nicht mehr Teil des Betriebs sind und somit auch keinen Zugang zur Anwendung mehr benötigen, können so deaktiviert werden.

{{Hinweis|Zur Erinnerung: Benutzer können nicht gelöscht werden.}}


===Datensätze navigieren===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


==Beschäftigung==
Im Register ''Beschäftigung'' können die Lohndaten des Benutzers eingetragen werden.

{{Popup|Benutzerstamm_Beschaeftigung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|90|51|200|72|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Lohnart'''|link=]]
|90|76|325|97|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Auszahlungsintervalls'''|link=]]
|90|101|325|122|[[File:Benutzerstamm_Beschaeftigung_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
}}
Die Einstellungen werden bei der Schichtabrechnung zur Berechnung des Schichtlohns verwendet und auf dem Stundenzettel ausgegeben. Die Angaben zur Auszahlung und Zahlweise sind informativ.


==Rechte==
Im Register ''Rechte'' können die Berechtigungen des angewählten Benutzers im Detail bearbeitet werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Benutzerstamm_Rechte_2.PNG|gerahmt|none|Das Register '''Rechte'''

rect 1 2 54 22 [[Benutzerstamm#Eingabe]]
rect 54 2 146 22 [[Benutzerstamm#Beschäftigung]]
rect 146 2 200 22 [[Benutzerstamm#Rechte]]
rect 200 2 253 22 [[Benutzerstamm#Liste]]
rect 253 2 316 22 [[Benutzerstamm#Protokoll]]

desc none
</imagemap>
</div>

*In der Gruppe ''Module'' kann angegeben werden, auf welche Module der Benutzer zugreifen darf.
*Unter ''Kassentasten'' können die auf der Kassentastatur verfügbaren Schaltflächen gewählt werden.
*''Kassenoptionen'' enthalten Einstellungen bei der Nutzung einer Kasse.
*In der Gruppe ''Auftragsbearbeitung'' können Berechtigungen und Einstellungen für die Verwaltung von Aufträgen eingestellt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:benutzer.png|link=]] Schlüssel}} kann dem Benutzer ein Schlüssel für das Kellnerschloss zugewiesen werden. Ein Warndialog erscheint, der darauf hinweist, wie zur Zuweisung eines Schlüssels vorzugehen ist:

[[Datei:Benutzer_Kellnerschloss.png|gerahmt|none|Der Warndialog|link=]]



==Protokoll==

Im Register ''Protokoll'' können Protokolleinträge angezeigt werden.

{{Popup|benutzerprotokol_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokoll'''
|140|261|260|283|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Benutzer'''|link=]]
|140|287|260|308|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Kategorie_2.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Kategorie'''|link=]]
|140|312|260|333|[[File:Benutzer_Protokoll_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl des Filters '''Modul'''|link=]]
|88|138|168|159|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|88|163|208|184|[[File:Benutzerstamm_Protokoll_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervalloptionen'''|link=]]
}}

Stellen Sie das [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] ein, welches das Protokoll wiedergeben soll; optional kann das Intervall weiter eingegrenzt werden.
In der Gruppe Filter kann ein geeigneter Filter eingestellt werden; außerdem erscheint hier die Anzahl der Protokolleinträge.

Das Protokoll wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} zusammengestellt und kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


==Registerübergreifende Funktionen==

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

===Datensätze finden===
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] in der Informationsleiste<ref>Im Register ''Liste'' befindet sich der [[File:sqlsuche.png|link=]]-Knopf auch im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}}.</ref> oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

[[File:Benutzerstamm_SQL-basierte Suche_2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Passwort ändern===

Das Passwort des ausgewählten Benutzers kann dialogbasiert durch [[Datei:Schluessel.png|link=]] in der Informationsleiste rechts des LOGIN-Namens geändert werden.

[[File:Benutzer-PW_aendern.png|gerahmt|none|link=|Der Dialog '''Passwort ändern''']]
Um das Passwort zu ändern, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#Geben Sie das aktuelle Passwort in das obere Feld ein.
#Anschließend können Sie das neue Passwort vergeben. Danach muss das neue Passwort nochmals bestätigt werden, indem es erneut eingegeben wird.
#Bestätigen Sie den Vorgang mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>