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Kundenstamm

2021-07-01T10:12:06Z

GGE: /* Datensätze finden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-07-01T10:07:07Z

GGE: /* Datensätze finden */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Datensatz, wird dieser im Register [[Kundenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.
{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden, die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet.
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen.
{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung.}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig.}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten.
{{Hinweis|Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.}}
Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus (siehe ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]''). <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}



===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC'' sind entsprechend auszufüllen.
{{Hinweis|Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.}}
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.
{{Hinweis|Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.}}
Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

[[File:Kuunden_Konditionen.png|400px]]

====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.}}


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
{{Hinweis|Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt.}}
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:kundenstamm_preise.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden

{{Achtung|Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen. Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!
*Soll der Kunde einen Warengruppenrabatt bekommen, so kann dies im Auswahlfeld ''Warengruppenrabatt(Fix)'' vermerkt werden.


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:kundenstamm_kundentyp.PNG|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten.}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}
*Die Option ''Mengenrabatt'' schaltet Mengenrabatte für den Kunden frei. Diese können manuell bei der Auftragsverwaltung in der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] für Artikel einzeln entfernt werden.


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.
{{Hinweis|Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.}}

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit'':
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br />
{{Tipp1|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.}}
<br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Kreditvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden. Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.}}
Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Bestellverwaltung

2021-07-01T09:38:45Z

GGE: /* Überprüfung der Bestellmengen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}
----
{{Stichworte|Suchbegriffe: Bestellungen, Lieferanten, Rechnungseingänge, Einkauf, Buchungsmanager}}

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten erfasst, getätigt, gebucht und verwaltet werden.<br/>
Für jeden Lieferanten können Sie hier separat alle vorbereiteten und aktiven Bestellungen einsehen und ihren Status nachverfolgen. Das Bestellverwaltungsmodul kann unter {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} oder mit {{Taste|F9}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

{{Karte|Bestellverwaltung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|127|282|186|Bestellfilter
|80|185|282|311|Bestellstatus
|80|310|241|554|Bestellsummen
|241|333|261|353|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|359|261|379|Pfandposten hinzufügen
|241|457|261|478|Buchungsmanager aufrufen
|287|117|1029|705|Tabellenansicht}}


==Grundlagen==

[[Datei:bestellverwaltung_seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die '''Seitenleiste''' in der Bestellverwaltung|link=]]

Die Abwicklung von Bestellungen erfolgt in 5 Schritten:
{{Hinweis|Nach jedem Schritt ist es notwendig manuell in den nächsten Filter zu wechseln.}}
# [[#Erfasste Posten|'''Posten erfassen''']]: Zunächst müssen Posten für die Bestellung erfasst werden. Dies ist sowohl in der Bestellverwaltung selbst als auch in der [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfung]] möglich.
# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.
# [[#Wareneingänge|'''Posten als geliefert deklarieren''']]: Bestätigen Sie den Erhalt der Lieferung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} in der Navigationsleiste. Sie können die Liefermengen überprüfen und falls nötig anpassen. Die Posten werden daraufhin Ihrem Lagerbestand gutgeschrieben und in den Status ''Geliefert'' versetzt.
# [[#Rechnungseingänge|'''Rechnungseingang registrieren''']]: Nachdem Sie die Rechnung erhalten haben, können Sie diese mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} in der Navigationsleiste im System hinterlegen. Die Posten werden in den Status ''Gebucht'' versetzt. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Lieferpreise zu überprüfen und bei etwaigen Änderungen automatisch im Warenstamm zu aktualisieren.
# [[#Gebuchte Posten|'''Rechnung begleichen''']]: Mithilfe des Buchungsmanagers [[Datei:Preise.png|link=]] kann die Rechnung direkt in der Bestellverwaltung abgeschlossen werden.

Die Unterteilung in vier Status – ''Erfasste, Bestellte, Gelieferte,'' und ''Gebuchte Posten'' – bildet die Grundlage der Bestellverwaltung.
Bestellungsposten werden nach ihrem Status gefiltert und können so gemeinsam verwaltet werden.
<br/>
Die Auswahl des Statusfilters erfolgt über die ''Seitenleiste''.


==Anzeige- und Bearbeitungsoptionen==

Das '''Optionsmenü''' unter [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet weitere Optionen zur Filterung ihrer Bestellungen, die insbesondere bei hohen Bestellfrequenzen nützlich sind:
* '''Auftrag finden (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>):''' Wenn Sie eine spezifische Bestellung suchen, können Sie hier die Bestellnummer eingeben. Die Anwendung wechselt, falls nötig, in den entsprechenden Lieferantendatensatz. Diese Funktion ist auch über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] zugänglich.
* '''Auftragsliste (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>):''' Zeigt eine Übersicht aller Bestellungen, die Sie bei dem ausgewählten Lieferanten erfasst oder getätigt haben. So können Sie schnell zu einem Posten navigieren, ohne die Statusfilter durchsuchen zu müssen.

Im '''Optionsmenü''' [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] können Sie auch zwischen weiterführenden Optionen zur Verwaltung ihrer Bestellungen wählen:
* '''Auftrag anderem Lieferanten zuordnen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>):''' Beauftragen Sie einen anderen Lieferanten mit der Bestellung. {{Achtung|Diese Neuzuordnung ist nur in den Filtern [[Bestellverwaltung#Erfasste Posten|''Erfasste'']] und [[Bestellverwaltung#Bestellte Posten|''Bestellte Posten'']] möglich.}}
* '''Pfandfortschreibung öffnen/drucken (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> / <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>):''' In der [[Pfandfortschreibung]] können Sie den Wert und die Menge der Pfandartikel einsehen, die Sie insgesamt vom Lieferanten bezogen haben.
*'''Auftrag löschen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>):''' Löscht alle derzeit in der Bestelltabelle angezeigten Posten. Dies sollte, wenn die Posten bereits bestellt wurden, nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden.

{{Achtung|Das Löschen der Auftragsposten kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter ''Status'') wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Die '''Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:
*''' ''Artikel erfassen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>):''' Es können zusätzliche Artikel erfasst werden. Hierzu öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|Bestellposten erfassen]]''.
*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden<ref>Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Preis ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.
*''' ''Posten löschen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie den ausgewählten Bestellposten löschen möchten.
*''' ''Alle Posten löschen'':''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie alle Bestellposten im ausgewählten Filter löschen möchten.
*''' '' Gratisposten'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Hier können Sie den Anteil der Gratisposten am ausgewählten Bestellposten eingeben. Eine genauere Erläuterung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt [[#Gratiswaren Erfassen|Gratiswaren erfassen]].
*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''<ref>Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben<ref>Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel in Stammdaten anzeigen'' ''': Es öffnet sich der dem Bestellposten entsprechende Artikel im Warenstamm.

Über die '''Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] wird die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]] geöffnet'''.

{{Hinweis|Die Schaltflächen ''Waren'' und ''Pfand'' sind im Filter ''[[Bestellverwaltung#Gebuchte Posten|Gebuchte Posten]]'' nicht verfügbar.}}

Über die '''Schaltfläche''' [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der '''Buchungsmanager''' geöffnet, in dem Zahlungen verbucht werden können. Dieser Vorgang wird [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] - am Ende des Bestellvorgangs - beschrieben.

In der Gruppe '''Informationen''' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.


==Posten erfassen==
'''Um Bestellungen vorzunehmen''' oder um bereits erfasste (für eine Bestellung vorgemerkte) Posten zu bearbeiten, stellen Sie den Filter auf''' ''Erfasste Posten''.'''

{{Hinweis|Wenn Sie eine '''Einzelbestellung''' bei einem Lieferanten vornehmen wollen, nutzen Sie die Postenerfassung in der Bestellverwaltung. Wenn Sie hingegen Ihren Bestand wieder auffüllen möchten und dabei Bestellungen bei '''verschiedenen''' Lieferanten nötig werden, nutzen Sie den [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfungsdialog]]. Dieser hilft dabei, die nötigen Mengen zu ermitteln und kann die Bestellungen automatisch an die Bestellverwaltung weitergeben.}}

===Der Erfassungsdialog===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellverwaltung_posten-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung.

rect 460 115 480 135 [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur direkten Bestellung von Ware bei einem Lieferanten gehen Sie wie folgt vor:
# '''Stellen Sie den ''Filter'' auf ''Erfasste Posten''.'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer ein<ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.<ref>Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.</ref>
# '''Geben Sie im Eingabefeld "Anzahl" die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Voreingestellt ist stets die Staffelmenge, die beim Lieferanten hinterlegt wurde.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}


===Pfandartikel erfassen===
[[Datei:bestellverwaltung_pfand-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln.

#'''Stellen Sie den ''Filter'' auf "Erfasste Posten".'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer ein<ref> Dies geschieht analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]].</ref>.''' Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# '''Geben Sie im Feld ''Anzahl'' an, wie viele Pfandartikel Sie erfassen wollen.''' Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd><ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>.'''


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden:
#''' Wählen Sie den Posten an, von dem ein Teil gratis geliefert werden soll.'''
#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich kein Bestellposten im ausgewählten Filter, kann das Option auf diese Weise nicht aufgerufen werden</ref>.
#''' Geben Sie die Gratismenge an'''. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.


===Bestellposten bearbeiten===
Bevor die Waren bestellt wurden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen, nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts des Feldes ''Ware Netto'' oder klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.


==Bestellungen aktivieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt, als Orderdatei gesichert und in den Status ''Bestellte Posten'' versetzt. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} lässt sich ein Optionsmenü öffnen. In diesem stehen zwei Funktionen zur Auswahl: eine abweichende Lieferadresse kann ausgewählt oder die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Durch die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' werden die erfassten Posten direkt in den Status ''Gebuchte Posten'' versetzt. Diese Funktion wird im Abschnitt [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|''Bestellung direkt abschließen'']] erläutert.


==Bestellte Posten==
Im Filter''' ''Bestellte Posten'' '''erhalten Sie einen Überblick über Ihre '''bestellten, aber noch nicht gelieferten Posten'''. Hier können Sie mithilfe des Dialogs ''Lieferstatus bearbeiten'' weiterführende Informationen hinterlegen und beispielsweise einen Liefertermin vermerken.
Ebenso können Sie in dieser Filteransicht den '''Eingang der bestellten Waren buchen'''.

Auch im Status ''Bestellt'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn Sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist Sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.


==Lieferstatus bearbeiten==
[[File:bestellverwaltung_lieferstatus-editieren.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]
Der Lieferstatus ist hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen. Um den Lieferstatus eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick {{LMB}} möglich.
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} hinter dem Statusfeld können eigene Texte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem ''Sperrvermerk'' zu versehen. Dieser ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==
Wareneingänge können in der Filteransicht ''Bestellte Posten'' gebucht werden.

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen<ref>Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.</ref> vor dem Einbuchen zu prüfen.
{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption<ref>Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel gelangen Sie in das Kontextmenü.</ref> ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} kann, wenn die [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung|mobile Erfassung]] aktiviert und eingerichtet ist, das Mobilgerät synchronisiert werden.

Wie auch bei der Aktivierung einer Bestellung im Filter „Erfasste Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] weiter erläutert.


===Überprüfung der Bestellmengen===
{{Achtung|Im Bestellmengendialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''Anzahl''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:Bestellmengenpruefen.PNG|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]
In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden:

#'''Geben Sie im Feld ''Art. Nr.'' die entsprechende Artikelnummer ein.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
#'''Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#'''Der neu hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.'''

Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, kann die Artikelnummer des entsprechenden Posten im Feld ''Art. Nr.'' eingegeben werden. Dadurch wird der Posten in der Postenliste markiert. Alternativ kann der gewünschte Posten direkt in der Postenliste ausgewählt werden.
#'''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''Anzahl''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} auf das Feld dorthin wechseln.
#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]]<ref>Diese ist bereits voreingestellt.</ref> mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd> ''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert.

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm|Waren]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}

===Seriennummern erfassen===
Das Erfassen von Seriennummern wird manuell mit der Menüoption ''Seriennummern erfassen'' aus dem Optionsmenü der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} oder automatisch nach dem Erfassen des Wareneingangs gestartet.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.



==Gelieferte Posten==
Der Filter''' ''Gelieferte Posten'' '''zeigt alle Lieferungen, die zwar '''eingegangen sind''', für die aber '''noch keine Rechnung hinterlegt''' wurde.
In dieser Filteransicht können Sie '''eingegangene Rechnungen registrieren und buchen'''.

Auch im Status ''Geliefert'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem kann der Lieferstatus - wie im Filter [[Bestellverwaltung#Lieferstatus bearbeiten|„Bestelle Posten“]] - editiert werden.


==Rechnungseingang==
Eine Buchung der Rechnung zu der gesamten Bestellung wird über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. 

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Gesamt'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}

Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.

Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.


==Überprüfung der Einkaufspreise==
{{Achtung|Im Preisprüfungs-Dialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''EK Netto''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Artikelpreise können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:bestellverwaltung_preise-pruefen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden<ref>Anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], können hier keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden.</ref>:

# '''Wählen Sie einen Artikel entweder direkt per {{LMB}} Mausklick oder über die Eingabe seiner Artikelnummer im Feld ''Art. Nr.'' in der Postenliste aus.'''
# '''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''EK Netto''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} dorthin wechseln.
# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis<ref>Dieser entspricht dem urpsrünglich eingestellten Einkaufspreis.</ref> mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Die Option ''Artikelstamm'' speichert den Einkaufspreis im [[Warenstamm|Datensatz des entsprechenden Artikels]].

Die Option ''Lieferantensortiment'' speichert den Einkaufspreis im [[Lieferantenstamm|Datensatz des aktuellen Lieferanten]].

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Jede Preisänderung bestätigen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Preissenkungen bestätigen'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualisiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Mit der Option ''Keine Preisänderung bestätigen'' werden alle Einkaufspreise im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin.


==Überprüfung der Einkaufsrechnung==
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird aufgerufen<ref>. Dieser Dialog wird auch dann automatisch angezeigt, wenn Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|link=]]

Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.

Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>

Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.

Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.

Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.


==Gebuchte Posten==
'''Im Status ''Gebuchte Posten'' befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt'''. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.

Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie '''Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen.''' Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, können Sie auch die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] nutzen. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}

==Der Buchungsmanager==
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten Sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn Sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}

Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte ''Buchungskonto'' aus und stellen Sie das ''Eingangs- und Buchungsdatum'' ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.

Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert, kann dies mit der Option ''zurückstufen'' rückgängig gemacht werden:
Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''zurückstufen'' und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.


==Bestellung direkt abschließen==
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht''. Dies ist praktisch, wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.

Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. 

==Lieferantenzuordnungen eines Artikels bearbeiten==
Wenn Sie im Dialog ''Waren-Erfassen'' einen Artikel auswählen, der sich nicht im Sortiment des aktuellen Lieferanten befindet, weist Sie die Anwendung in einer Meldung darauf hin.

Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden.
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben:
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen:
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen.<ref>Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.</ref>
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.'''
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet.
#'''Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.'''
#'''Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}

Fußnoten:
<references />

Bestellverwaltung

2021-07-01T09:37:34Z

GGE: /* Überprüfung der Bestellmengen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}
----
{{Stichworte|Suchbegriffe: Bestellungen, Lieferanten, Rechnungseingänge, Einkauf, Buchungsmanager}}

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten erfasst, getätigt, gebucht und verwaltet werden.<br/>
Für jeden Lieferanten können Sie hier separat alle vorbereiteten und aktiven Bestellungen einsehen und ihren Status nachverfolgen. Das Bestellverwaltungsmodul kann unter {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} oder mit {{Taste|F9}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

{{Karte|Bestellverwaltung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|127|282|186|Bestellfilter
|80|185|282|311|Bestellstatus
|80|310|241|554|Bestellsummen
|241|333|261|353|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|359|261|379|Pfandposten hinzufügen
|241|457|261|478|Buchungsmanager aufrufen
|287|117|1029|705|Tabellenansicht}}


==Grundlagen==

[[Datei:bestellverwaltung_seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die '''Seitenleiste''' in der Bestellverwaltung|link=]]

Die Abwicklung von Bestellungen erfolgt in 5 Schritten:
{{Hinweis|Nach jedem Schritt ist es notwendig manuell in den nächsten Filter zu wechseln.}}
# [[#Erfasste Posten|'''Posten erfassen''']]: Zunächst müssen Posten für die Bestellung erfasst werden. Dies ist sowohl in der Bestellverwaltung selbst als auch in der [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfung]] möglich.
# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.
# [[#Wareneingänge|'''Posten als geliefert deklarieren''']]: Bestätigen Sie den Erhalt der Lieferung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} in der Navigationsleiste. Sie können die Liefermengen überprüfen und falls nötig anpassen. Die Posten werden daraufhin Ihrem Lagerbestand gutgeschrieben und in den Status ''Geliefert'' versetzt.
# [[#Rechnungseingänge|'''Rechnungseingang registrieren''']]: Nachdem Sie die Rechnung erhalten haben, können Sie diese mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} in der Navigationsleiste im System hinterlegen. Die Posten werden in den Status ''Gebucht'' versetzt. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Lieferpreise zu überprüfen und bei etwaigen Änderungen automatisch im Warenstamm zu aktualisieren.
# [[#Gebuchte Posten|'''Rechnung begleichen''']]: Mithilfe des Buchungsmanagers [[Datei:Preise.png|link=]] kann die Rechnung direkt in der Bestellverwaltung abgeschlossen werden.

Die Unterteilung in vier Status – ''Erfasste, Bestellte, Gelieferte,'' und ''Gebuchte Posten'' – bildet die Grundlage der Bestellverwaltung.
Bestellungsposten werden nach ihrem Status gefiltert und können so gemeinsam verwaltet werden.
<br/>
Die Auswahl des Statusfilters erfolgt über die ''Seitenleiste''.


==Anzeige- und Bearbeitungsoptionen==

Das '''Optionsmenü''' unter [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet weitere Optionen zur Filterung ihrer Bestellungen, die insbesondere bei hohen Bestellfrequenzen nützlich sind:
* '''Auftrag finden (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>):''' Wenn Sie eine spezifische Bestellung suchen, können Sie hier die Bestellnummer eingeben. Die Anwendung wechselt, falls nötig, in den entsprechenden Lieferantendatensatz. Diese Funktion ist auch über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] zugänglich.
* '''Auftragsliste (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>):''' Zeigt eine Übersicht aller Bestellungen, die Sie bei dem ausgewählten Lieferanten erfasst oder getätigt haben. So können Sie schnell zu einem Posten navigieren, ohne die Statusfilter durchsuchen zu müssen.

Im '''Optionsmenü''' [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] können Sie auch zwischen weiterführenden Optionen zur Verwaltung ihrer Bestellungen wählen:
* '''Auftrag anderem Lieferanten zuordnen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>):''' Beauftragen Sie einen anderen Lieferanten mit der Bestellung. {{Achtung|Diese Neuzuordnung ist nur in den Filtern [[Bestellverwaltung#Erfasste Posten|''Erfasste'']] und [[Bestellverwaltung#Bestellte Posten|''Bestellte Posten'']] möglich.}}
* '''Pfandfortschreibung öffnen/drucken (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> / <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>):''' In der [[Pfandfortschreibung]] können Sie den Wert und die Menge der Pfandartikel einsehen, die Sie insgesamt vom Lieferanten bezogen haben.
*'''Auftrag löschen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>):''' Löscht alle derzeit in der Bestelltabelle angezeigten Posten. Dies sollte, wenn die Posten bereits bestellt wurden, nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden.

{{Achtung|Das Löschen der Auftragsposten kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter ''Status'') wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Die '''Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:
*''' ''Artikel erfassen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>):''' Es können zusätzliche Artikel erfasst werden. Hierzu öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|Bestellposten erfassen]]''.
*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden<ref>Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Preis ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.
*''' ''Posten löschen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie den ausgewählten Bestellposten löschen möchten.
*''' ''Alle Posten löschen'':''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie alle Bestellposten im ausgewählten Filter löschen möchten.
*''' '' Gratisposten'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Hier können Sie den Anteil der Gratisposten am ausgewählten Bestellposten eingeben. Eine genauere Erläuterung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt [[#Gratiswaren Erfassen|Gratiswaren erfassen]].
*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''<ref>Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben<ref>Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel in Stammdaten anzeigen'' ''': Es öffnet sich der dem Bestellposten entsprechende Artikel im Warenstamm.

Über die '''Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] wird die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]] geöffnet'''.

{{Hinweis|Die Schaltflächen ''Waren'' und ''Pfand'' sind im Filter ''[[Bestellverwaltung#Gebuchte Posten|Gebuchte Posten]]'' nicht verfügbar.}}

Über die '''Schaltfläche''' [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der '''Buchungsmanager''' geöffnet, in dem Zahlungen verbucht werden können. Dieser Vorgang wird [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] - am Ende des Bestellvorgangs - beschrieben.

In der Gruppe '''Informationen''' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.


==Posten erfassen==
'''Um Bestellungen vorzunehmen''' oder um bereits erfasste (für eine Bestellung vorgemerkte) Posten zu bearbeiten, stellen Sie den Filter auf''' ''Erfasste Posten''.'''

{{Hinweis|Wenn Sie eine '''Einzelbestellung''' bei einem Lieferanten vornehmen wollen, nutzen Sie die Postenerfassung in der Bestellverwaltung. Wenn Sie hingegen Ihren Bestand wieder auffüllen möchten und dabei Bestellungen bei '''verschiedenen''' Lieferanten nötig werden, nutzen Sie den [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfungsdialog]]. Dieser hilft dabei, die nötigen Mengen zu ermitteln und kann die Bestellungen automatisch an die Bestellverwaltung weitergeben.}}

===Der Erfassungsdialog===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellverwaltung_posten-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung.

rect 460 115 480 135 [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur direkten Bestellung von Ware bei einem Lieferanten gehen Sie wie folgt vor:
# '''Stellen Sie den ''Filter'' auf ''Erfasste Posten''.'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer ein<ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.<ref>Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.</ref>
# '''Geben Sie im Eingabefeld "Anzahl" die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Voreingestellt ist stets die Staffelmenge, die beim Lieferanten hinterlegt wurde.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}


===Pfandartikel erfassen===
[[Datei:bestellverwaltung_pfand-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln.

#'''Stellen Sie den ''Filter'' auf "Erfasste Posten".'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer ein<ref> Dies geschieht analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]].</ref>.''' Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# '''Geben Sie im Feld ''Anzahl'' an, wie viele Pfandartikel Sie erfassen wollen.''' Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd><ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>.'''


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden:
#''' Wählen Sie den Posten an, von dem ein Teil gratis geliefert werden soll.'''
#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich kein Bestellposten im ausgewählten Filter, kann das Option auf diese Weise nicht aufgerufen werden</ref>.
#''' Geben Sie die Gratismenge an'''. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.


===Bestellposten bearbeiten===
Bevor die Waren bestellt wurden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen, nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts des Feldes ''Ware Netto'' oder klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.


==Bestellungen aktivieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt, als Orderdatei gesichert und in den Status ''Bestellte Posten'' versetzt. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} lässt sich ein Optionsmenü öffnen. In diesem stehen zwei Funktionen zur Auswahl: eine abweichende Lieferadresse kann ausgewählt oder die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Durch die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' werden die erfassten Posten direkt in den Status ''Gebuchte Posten'' versetzt. Diese Funktion wird im Abschnitt [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|''Bestellung direkt abschließen'']] erläutert.


==Bestellte Posten==
Im Filter''' ''Bestellte Posten'' '''erhalten Sie einen Überblick über Ihre '''bestellten, aber noch nicht gelieferten Posten'''. Hier können Sie mithilfe des Dialogs ''Lieferstatus bearbeiten'' weiterführende Informationen hinterlegen und beispielsweise einen Liefertermin vermerken.
Ebenso können Sie in dieser Filteransicht den '''Eingang der bestellten Waren buchen'''.

Auch im Status ''Bestellt'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn Sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist Sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.


==Lieferstatus bearbeiten==
[[File:bestellverwaltung_lieferstatus-editieren.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]
Der Lieferstatus ist hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen. Um den Lieferstatus eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick {{LMB}} möglich.
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} hinter dem Statusfeld können eigene Texte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem ''Sperrvermerk'' zu versehen. Dieser ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==
Wareneingänge können in der Filteransicht ''Bestellte Posten'' gebucht werden.

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen<ref>Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.</ref> vor dem Einbuchen zu prüfen.
{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption<ref>Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel gelangen Sie in das Kontextmenü.</ref> ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} kann, wenn die [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung|mobile Erfassung]] aktiviert und eingerichtet ist, das Mobilgerät synchronisiert werden.

Wie auch bei der Aktivierung einer Bestellung im Filter „Erfasste Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] weiter erläutert.


===Überprüfung der Bestellmengen===
{{Achtung|Im Bestellmengendialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''Anzahl''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:Bestellmengenpruefen.PNG|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]
In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden:

#'''Geben Sie im Feld ''Art. Nr.'' die entsprechende Artikelnummer ein.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
#'''Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#'''Der neu hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.'''

Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, kann die Artikelnummer des entsprechenden Posten im Feld ''Art. Nr.'' eingegeben werden. Dadurch wird der Posten in der Postenliste markiert. Alternativ kann der gewünschte Posten direkt in der Postenliste ausgewählt werden.
#'''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''Anzahl'' ''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} auf das Feld dorthin wechseln.
#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]]<ref>Diese ist bereits voreingestellt.</ref> mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert.

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm|Waren]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}

===Seriennummern erfassen===
Das Erfassen von Seriennummern wird manuell mit der Menüoption ''Seriennummern erfassen'' aus dem Optionsmenü der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} oder automatisch nach dem Erfassen des Wareneingangs gestartet.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.



==Gelieferte Posten==
Der Filter''' ''Gelieferte Posten'' '''zeigt alle Lieferungen, die zwar '''eingegangen sind''', für die aber '''noch keine Rechnung hinterlegt''' wurde.
In dieser Filteransicht können Sie '''eingegangene Rechnungen registrieren und buchen'''.

Auch im Status ''Geliefert'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem kann der Lieferstatus - wie im Filter [[Bestellverwaltung#Lieferstatus bearbeiten|„Bestelle Posten“]] - editiert werden.


==Rechnungseingang==
Eine Buchung der Rechnung zu der gesamten Bestellung wird über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. 

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Gesamt'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}

Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.

Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.


==Überprüfung der Einkaufspreise==
{{Achtung|Im Preisprüfungs-Dialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''EK Netto''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Artikelpreise können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:bestellverwaltung_preise-pruefen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden<ref>Anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], können hier keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden.</ref>:

# '''Wählen Sie einen Artikel entweder direkt per {{LMB}} Mausklick oder über die Eingabe seiner Artikelnummer im Feld ''Art. Nr.'' in der Postenliste aus.'''
# '''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''EK Netto''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} dorthin wechseln.
# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis<ref>Dieser entspricht dem urpsrünglich eingestellten Einkaufspreis.</ref> mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Die Option ''Artikelstamm'' speichert den Einkaufspreis im [[Warenstamm|Datensatz des entsprechenden Artikels]].

Die Option ''Lieferantensortiment'' speichert den Einkaufspreis im [[Lieferantenstamm|Datensatz des aktuellen Lieferanten]].

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Jede Preisänderung bestätigen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Preissenkungen bestätigen'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualisiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Mit der Option ''Keine Preisänderung bestätigen'' werden alle Einkaufspreise im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin.


==Überprüfung der Einkaufsrechnung==
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird aufgerufen<ref>. Dieser Dialog wird auch dann automatisch angezeigt, wenn Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|link=]]

Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.

Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>

Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.

Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.

Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.


==Gebuchte Posten==
'''Im Status ''Gebuchte Posten'' befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt'''. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.

Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie '''Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen.''' Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, können Sie auch die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] nutzen. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}

==Der Buchungsmanager==
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten Sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn Sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}

Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte ''Buchungskonto'' aus und stellen Sie das ''Eingangs- und Buchungsdatum'' ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.

Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert, kann dies mit der Option ''zurückstufen'' rückgängig gemacht werden:
Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''zurückstufen'' und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.


==Bestellung direkt abschließen==
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht''. Dies ist praktisch, wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.

Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. 

==Lieferantenzuordnungen eines Artikels bearbeiten==
Wenn Sie im Dialog ''Waren-Erfassen'' einen Artikel auswählen, der sich nicht im Sortiment des aktuellen Lieferanten befindet, weist Sie die Anwendung in einer Meldung darauf hin.

Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden.
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben:
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen:
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen.<ref>Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.</ref>
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.'''
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet.
#'''Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.'''
#'''Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}

Fußnoten:
<references />

Bestellverwaltung

2021-07-01T08:56:04Z

GGE: /* Anzeige- und Bearbeitungsoptionen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}
----
{{Stichworte|Suchbegriffe: Bestellungen, Lieferanten, Rechnungseingänge, Einkauf, Buchungsmanager}}

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten erfasst, getätigt, gebucht und verwaltet werden.<br/>
Für jeden Lieferanten können Sie hier separat alle vorbereiteten und aktiven Bestellungen einsehen und ihren Status nachverfolgen. Das Bestellverwaltungsmodul kann unter {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} oder mit {{Taste|F9}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

{{Karte|Bestellverwaltung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|127|282|186|Bestellfilter
|80|185|282|311|Bestellstatus
|80|310|241|554|Bestellsummen
|241|333|261|353|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|359|261|379|Pfandposten hinzufügen
|241|457|261|478|Buchungsmanager aufrufen
|287|117|1029|705|Tabellenansicht}}


==Grundlagen==

[[Datei:bestellverwaltung_seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die '''Seitenleiste''' in der Bestellverwaltung|link=]]

Die Abwicklung von Bestellungen erfolgt in 5 Schritten:
{{Hinweis|Nach jedem Schritt ist es notwendig manuell in den nächsten Filter zu wechseln.}}
# [[#Erfasste Posten|'''Posten erfassen''']]: Zunächst müssen Posten für die Bestellung erfasst werden. Dies ist sowohl in der Bestellverwaltung selbst als auch in der [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfung]] möglich.
# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.
# [[#Wareneingänge|'''Posten als geliefert deklarieren''']]: Bestätigen Sie den Erhalt der Lieferung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} in der Navigationsleiste. Sie können die Liefermengen überprüfen und falls nötig anpassen. Die Posten werden daraufhin Ihrem Lagerbestand gutgeschrieben und in den Status ''Geliefert'' versetzt.
# [[#Rechnungseingänge|'''Rechnungseingang registrieren''']]: Nachdem Sie die Rechnung erhalten haben, können Sie diese mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} in der Navigationsleiste im System hinterlegen. Die Posten werden in den Status ''Gebucht'' versetzt. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Lieferpreise zu überprüfen und bei etwaigen Änderungen automatisch im Warenstamm zu aktualisieren.
# [[#Gebuchte Posten|'''Rechnung begleichen''']]: Mithilfe des Buchungsmanagers [[Datei:Preise.png|link=]] kann die Rechnung direkt in der Bestellverwaltung abgeschlossen werden.

Die Unterteilung in vier Status – ''Erfasste, Bestellte, Gelieferte,'' und ''Gebuchte Posten'' – bildet die Grundlage der Bestellverwaltung.
Bestellungsposten werden nach ihrem Status gefiltert und können so gemeinsam verwaltet werden.
<br/>
Die Auswahl des Statusfilters erfolgt über die ''Seitenleiste''.


==Anzeige- und Bearbeitungsoptionen==

Das '''Optionsmenü''' unter [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet weitere Optionen zur Filterung ihrer Bestellungen, die insbesondere bei hohen Bestellfrequenzen nützlich sind:
* '''Auftrag finden (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>):''' Wenn Sie eine spezifische Bestellung suchen, können Sie hier die Bestellnummer eingeben. Die Anwendung wechselt, falls nötig, in den entsprechenden Lieferantendatensatz. Diese Funktion ist auch über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] zugänglich.
* '''Auftragsliste (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>):''' Zeigt eine Übersicht aller Bestellungen, die Sie bei dem ausgewählten Lieferanten erfasst oder getätigt haben. So können Sie schnell zu einem Posten navigieren, ohne die Statusfilter durchsuchen zu müssen.

Im '''Optionsmenü''' [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] können Sie auch zwischen weiterführenden Optionen zur Verwaltung ihrer Bestellungen wählen:
* '''Auftrag anderem Lieferanten zuordnen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>):''' Beauftragen Sie einen anderen Lieferanten mit der Bestellung. {{Achtung|Diese Neuzuordnung ist nur in den Filtern [[Bestellverwaltung#Erfasste Posten|''Erfasste'']] und [[Bestellverwaltung#Bestellte Posten|''Bestellte Posten'']] möglich.}}
* '''Pfandfortschreibung öffnen/drucken (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> / <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>):''' In der [[Pfandfortschreibung]] können Sie den Wert und die Menge der Pfandartikel einsehen, die Sie insgesamt vom Lieferanten bezogen haben.
*'''Auftrag löschen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>):''' Löscht alle derzeit in der Bestelltabelle angezeigten Posten. Dies sollte, wenn die Posten bereits bestellt wurden, nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden.

{{Achtung|Das Löschen der Auftragsposten kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter ''Status'') wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Die '''Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:
*''' ''Artikel erfassen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>):''' Es können zusätzliche Artikel erfasst werden. Hierzu öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|Bestellposten erfassen]]''.
*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden<ref>Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Preis ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.
*''' ''Posten löschen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie den ausgewählten Bestellposten löschen möchten.
*''' ''Alle Posten löschen'':''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie alle Bestellposten im ausgewählten Filter löschen möchten.
*''' '' Gratisposten'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Hier können Sie den Anteil der Gratisposten am ausgewählten Bestellposten eingeben. Eine genauere Erläuterung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt [[#Gratiswaren Erfassen|Gratiswaren erfassen]].
*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''<ref>Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben<ref>Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel in Stammdaten anzeigen'' ''': Es öffnet sich der dem Bestellposten entsprechende Artikel im Warenstamm.

Über die '''Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] wird die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]] geöffnet'''.

{{Hinweis|Die Schaltflächen ''Waren'' und ''Pfand'' sind im Filter ''[[Bestellverwaltung#Gebuchte Posten|Gebuchte Posten]]'' nicht verfügbar.}}

Über die '''Schaltfläche''' [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der '''Buchungsmanager''' geöffnet, in dem Zahlungen verbucht werden können. Dieser Vorgang wird [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] - am Ende des Bestellvorgangs - beschrieben.

In der Gruppe '''Informationen''' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.


==Posten erfassen==
'''Um Bestellungen vorzunehmen''' oder um bereits erfasste (für eine Bestellung vorgemerkte) Posten zu bearbeiten, stellen Sie den Filter auf''' ''Erfasste Posten''.'''

{{Hinweis|Wenn Sie eine '''Einzelbestellung''' bei einem Lieferanten vornehmen wollen, nutzen Sie die Postenerfassung in der Bestellverwaltung. Wenn Sie hingegen Ihren Bestand wieder auffüllen möchten und dabei Bestellungen bei '''verschiedenen''' Lieferanten nötig werden, nutzen Sie den [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfungsdialog]]. Dieser hilft dabei, die nötigen Mengen zu ermitteln und kann die Bestellungen automatisch an die Bestellverwaltung weitergeben.}}

===Der Erfassungsdialog===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellverwaltung_posten-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung.

rect 460 115 480 135 [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur direkten Bestellung von Ware bei einem Lieferanten gehen Sie wie folgt vor:
# '''Stellen Sie den ''Filter'' auf ''Erfasste Posten''.'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer ein<ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.<ref>Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.</ref>
# '''Geben Sie im Eingabefeld "Anzahl" die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Voreingestellt ist stets die Staffelmenge, die beim Lieferanten hinterlegt wurde.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}


===Pfandartikel erfassen===
[[Datei:bestellverwaltung_pfand-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln.

#'''Stellen Sie den ''Filter'' auf "Erfasste Posten".'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer ein<ref> Dies geschieht analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]].</ref>.''' Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# '''Geben Sie im Feld ''Anzahl'' an, wie viele Pfandartikel Sie erfassen wollen.''' Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd><ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>.'''


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden:
#''' Wählen Sie den Posten an, von dem ein Teil gratis geliefert werden soll.'''
#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich kein Bestellposten im ausgewählten Filter, kann das Option auf diese Weise nicht aufgerufen werden</ref>.
#''' Geben Sie die Gratismenge an'''. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.


===Bestellposten bearbeiten===
Bevor die Waren bestellt wurden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen, nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts des Feldes ''Ware Netto'' oder klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.


==Bestellungen aktivieren==
Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt, als Orderdatei gesichert und in den Status ''Bestellte Posten'' versetzt. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} lässt sich ein Optionsmenü öffnen. In diesem stehen zwei Funktionen zur Auswahl: eine abweichende Lieferadresse kann ausgewählt oder die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Durch die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' werden die erfassten Posten direkt in den Status ''Gebuchte Posten'' versetzt. Diese Funktion wird im Abschnitt [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|''Bestellung direkt abschließen'']] erläutert.


==Bestellte Posten==
Im Filter''' ''Bestellte Posten'' '''erhalten Sie einen Überblick über Ihre '''bestellten, aber noch nicht gelieferten Posten'''. Hier können Sie mithilfe des Dialogs ''Lieferstatus bearbeiten'' weiterführende Informationen hinterlegen und beispielsweise einen Liefertermin vermerken.
Ebenso können Sie in dieser Filteransicht den '''Eingang der bestellten Waren buchen'''.

Auch im Status ''Bestellt'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn Sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist Sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.


==Lieferstatus bearbeiten==
[[File:bestellverwaltung_lieferstatus-editieren.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]
Der Lieferstatus ist hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen. Um den Lieferstatus eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick {{LMB}} möglich.
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} hinter dem Statusfeld können eigene Texte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem ''Sperrvermerk'' zu versehen. Dieser ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==
Wareneingänge können in der Filteransicht ''Bestellte Posten'' gebucht werden.

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen<ref>Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.</ref> vor dem Einbuchen zu prüfen.
{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption<ref>Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel gelangen Sie in das Kontextmenü.</ref> ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} kann, wenn die [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung|mobile Erfassung]] aktiviert und eingerichtet ist, das Mobilgerät synchronisiert werden.

Wie auch bei der Aktivierung einer Bestellung im Filter „Erfasste Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] weiter erläutert.


===Überprüfung der Bestellmengen===
{{Achtung|Im Bestellmengendialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''Anzahl''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:Bestellmengenpruefen.PNG|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]
In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden:

#'''Geben Sie im Feld ''Art. Nr.'' die entsprechende Artikelnummer ein.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
#'''Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#'''Der neu hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.'''

Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, kann die Artikelnummer des entsprechenden Posten im Feld ''Art. Nr.'' eingegeben werden. Dadurch wird der Posten in der Postenliste markiert. Alternativ kann der gewünschte Posten direkt in der Postenliste ausgewählt werden.
#'''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''Anzahl''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} auf das Feld dorthin wechseln.
#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]]<ref>Diese ist bereits voreingestellt.</ref> mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert.

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm|Waren]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}

===Seriennummern erfassen===
Das Erfassen von Seriennummern wird manuell mit der Menüoption ''Seriennummern erfassen'' aus dem Optionsmenü der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} oder automatisch nach dem Erfassen des Wareneingangs gestartet.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.



==Gelieferte Posten==
Der Filter''' ''Gelieferte Posten'' '''zeigt alle Lieferungen, die zwar '''eingegangen sind''', für die aber '''noch keine Rechnung hinterlegt''' wurde.
In dieser Filteransicht können Sie '''eingegangene Rechnungen registrieren und buchen'''.

Auch im Status ''Geliefert'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem kann der Lieferstatus - wie im Filter [[Bestellverwaltung#Lieferstatus bearbeiten|„Bestelle Posten“]] - editiert werden.


==Rechnungseingang==
Eine Buchung der Rechnung zu der gesamten Bestellung wird über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. 

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Gesamt'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}

Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.

Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.


==Überprüfung der Einkaufspreise==
{{Achtung|Im Preisprüfungs-Dialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''EK Netto''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Artikelpreise können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:bestellverwaltung_preise-pruefen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden<ref>Anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], können hier keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden.</ref>:

# '''Wählen Sie einen Artikel entweder direkt per {{LMB}} Mausklick oder über die Eingabe seiner Artikelnummer im Feld ''Art. Nr.'' in der Postenliste aus.'''
# '''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''EK Netto''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} dorthin wechseln.
# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis<ref>Dieser entspricht dem urpsrünglich eingestellten Einkaufspreis.</ref> mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Die Option ''Artikelstamm'' speichert den Einkaufspreis im [[Warenstamm|Datensatz des entsprechenden Artikels]].

Die Option ''Lieferantensortiment'' speichert den Einkaufspreis im [[Lieferantenstamm|Datensatz des aktuellen Lieferanten]].

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Jede Preisänderung bestätigen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Preissenkungen bestätigen'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualisiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Mit der Option ''Keine Preisänderung bestätigen'' werden alle Einkaufspreise im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin.


==Überprüfung der Einkaufsrechnung==
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird aufgerufen<ref>. Dieser Dialog wird auch dann automatisch angezeigt, wenn Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|link=]]

Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.

Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>

Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.

Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.

Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.


==Gebuchte Posten==
'''Im Status ''Gebuchte Posten'' befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt'''. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.

Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie '''Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen.''' Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, können Sie auch die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] nutzen. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}

==Der Buchungsmanager==
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten Sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn Sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}

Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte ''Buchungskonto'' aus und stellen Sie das ''Eingangs- und Buchungsdatum'' ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.

Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert, kann dies mit der Option ''zurückstufen'' rückgängig gemacht werden:
Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''zurückstufen'' und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.


==Bestellung direkt abschließen==
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht''. Dies ist praktisch, wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.

Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. 

==Lieferantenzuordnungen eines Artikels bearbeiten==
Wenn Sie im Dialog ''Waren-Erfassen'' einen Artikel auswählen, der sich nicht im Sortiment des aktuellen Lieferanten befindet, weist Sie die Anwendung in einer Meldung darauf hin.

Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden.
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben:
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen:
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen.<ref>Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.</ref>
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.'''
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet.
#'''Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.'''
#'''Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}

Fußnoten:
<references />

Pfandstamm

2021-06-15T10:50:13Z

GGE: /* Inventuren mit MDE-Geräten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Pfandmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:Pfand.png|link=]] Pfand}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F11}} aufgerufen werden. Es öffnet sich zunächst folgende Ansicht:

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Pfandstamm''' als Übersicht, hier mit dem Register ''Liste''

rect 288 57 304 75 [[Pfandstamm#Sonderfunktionen]]
rect 76 86 127 107 [[Pfandstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 107 [[Pfandstamm#Liste]]
rect 180 86 291 107 [[Pfandstamm#Rücknahmetabelle]]
rect 291 86 352 107 [[Pfandstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:PfandstammUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Pfandstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), Pfand (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Pfandstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Pfand_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Pfandstamm_EingabeUebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Die Bearbeitung eines Pfanddatensatzes im Register '''Eingabe'''

rect 77 111 402 283 [[Pfandstamm#Eigenschaften]]
rect 77 283 402 414 [[Pfandstamm#Gebindematrix]]
rect 402 111 595 213 [[Pfandstamm#Lager]]
rect 402 213 595 339 [[Pfandstamm#Status]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen

{{Hinweis|Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.}}

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Pfand anlegen" muss dann die gewünschte Pfandnummer eingegeben werden.

[[File:Dialog_Pfandanlegen.PNG|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Pfand anlegen''']]

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Pfandartikel in den Gruppen ''Eigenschaften'', ''Gebindematrix'', ''Lager'' und ''Status'' zu vervollständigen.



===Eigenschaften===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeEigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften''']]

Zur Bearbeitung eines Pfanddatensatzes stehen folgende Optionen zur Verfügung:
*Unter ''Bezeichnung'' wird eine aussagekräftige Kurzbeschreibung eingetragen.
*Das Datenfeld ''Einheit'' enthält die Art des Pfandartikels, beispielsweise "Kasten" oder "Fass".
*Das Auswahlfeld ''Warengruppe'' ordnet dem Pfandartikel eine Warengruppe zu. Dadurch wird auch ein Sachkonto hinterlegt<ref>Warengruppen sollten nicht mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Auswahlfeld, sondern im [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Konfigurationsmodul]] hinzugefügt werden, damit Sachkonten und Warengruppenrabatte eingetragen werden können.</ref>.
*Der Mehrwertsteuersatz kann im Auswahlfeld ''MwSt Satz'' ausgewählt werden. Für Pfandartikel gilt üblicherweise der volle Mehrwertsteuersatz. Die Optionen für andere Sätze werden i.d.R. nicht benötigt.
*Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 1" ermöglicht es die Artikelnummer zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen. Das Auswahlfeld "Fremd Nr. 2" ermöglicht es die Bestellnummer des Lieferanten zu nutzen, um neue Sortimente dem Artikelstamm zuzuordnen.
*Das Auswahlfeld ''Typ'' ermöglicht die Zuordnung eines Pfandartikels zu einem Gebindetyp. Zur Auswahl stehen "Kasten/Fass", "Flasche" und "Rahmen".



===Gebindematrix===
[[Datei:Pfandstamm_EingabeGebindematrix.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Gebindematrix'''|link=]]
In der Gebindematrix können Pfandartikel miteinander verknüpft werden, sofern es sich um Kombinationsgebinde, beispielsweise um (gefüllte) Kästen handelt. Das Eingabefeld ''Untergebinde'' beinhaltet die Pfandnummer des Bestandteils eines Gebindes, beispielsweise 12 einzelne Flaschen. Das Eingabefeld ''Anzahl'' enthält die Stückzahl des Untergebindes innerhalb des übergeordneten Gebindes. In das Eingabefeld ''Verpackung'' wird die Pfandnummer des Rahmens eingegeben, sofern der Pfandartikel ein Kasten ist. Ist die Pfandartikelnummer nicht bekannt, kann sie mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] kann zu dem Pfandartikel des jeweiligen Teilgebindes gewechselt werden.

===Einwegpfand===
Pfandartikel können als Einweg-Gebinde deklariert werden, damit eine Unterscheidung zwischen echten Mehrwegartikeln möglich ist.

{{Hinweis| Die Deklaration von Einweg- und Mehrwegpfand auf Preisauszeichnungen ist nach §32 VerpackungsG geregelt und ab dem 1. Januar 2019 gesetzlich vorgeschrieben.}}

Um Einwegpfand einfach zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

# Prüfen Sie, ob alle Pfandartikel mit Einwegflaschen oder Dosen mit den korrekten Teilgebinden verknüpft sind.
# Wählen Sie das Teilgebinde für einen Einwegartikel aus der Liste der Pfandartikel
# Aktivieren Sie die Option "Einweg" und sichern Sie die Änderung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
# Um allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist, dieselbe Eigenschaft zuzuordnen, können Sie die Taste {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} hinter der Option drücken.

{{Hinweis| Die Funktion hat nur Wirkung auf Großgebinde, bei denen das Teilgebinde korrekt zugeordnet wurde}}

{{Hinweis| Die Funktion kann auch umgekehrt genutzt werden: Wenn die Option "Einweg" nicht aktiviert ist, entfernt die Funktion die Eigenschaft "Einweg" aus allen Großgebinden, in denen das Teilgebinde enthalten ist.}}



===Lager===

[[Datei:Pfandstamm_EingabeLager.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager''']]

Werden [[Register Hilfstabellen#Lager|mehrere Lager verwaltet]], kann der Pfandartikel im Eingabefeld ''Lager Nr.'' einem der vorhandenen Lager zugeordnet werden.

====Bestand ändern====
Der verfügbare Bestand des Pfandartikels wird im Anzeigefeld "Bestand" angezeigt. Um diesen zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden (ausgegraute Schaltfläche).}}
Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[Datei:warenstamm_bestand.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Neuen Bestand eingeben'''|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert.


====Schwund buchen====
Verluste können im [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Verlust zu buchen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Bestandschaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts vom Anzeigefeld und geben Sie im folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dabei nicht im Bearbeitungsmodus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden (ausgegraute Schaltfläche).}}

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''.|link=]]

Die Informationen müssen als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.
{{Hinweis|Damit die Buchung erfolgt, muss ein Grund im Feld '''Information''' angegeben werden.}}


====Bestand mehrerer Artikel ändern====
Neben der einfachen Bestandsänderung besteht außerdem die Möglichkeit den Bestand verschiedener Pfandartikel hintereinander zu ändern, ohne diese im Pfandstamm explizit aufzurufen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand".

[[Datei:Pfandstamm_EingabeVerlustbuchenMehrereArtikel.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bestände mehrerer Artikel bearbeiten'''.|link=]]

# Geben Sie im Feld ''Artikel'' die Artikelnummer, oder einen Suchbegriff, des ersten Pfandartikels ein, dessen Bestand Sie ändern möchten. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie - wenn gewünscht - die SQL- oder EAN-Suche starten. Standardmäßig wird die SQL-Suche gestartet, sollte die eingegebene Artikelnummer unvollständig sein.
# Die Artikeldetails sowie der alte Bestand werden angezeigt.
# Geben Sie im Feld ''Änderung'' den Wert ein, der auf den alten Bestand aufaddiert werden soll. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] kann die Option "Bestand ersetzen" aktiviert werden. Der eingegebene Wert überschreibt dann den alten Bestand.
# Nach Betätigung der <kbd class="light">↩</kbd>-Taste wird der neue Bestand zur Kontrolle angezeigt.
# Ist der angezeigte Wert korrekt, kann der neue Bestand mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen werden.
# Nun kann mit einer weiteren Artikelnummer der Vorgang wiederholt werden. Wurde zuvor die Option "Bestand ersetzen" aktiviert, so bleibt sie weiterhin aktiv. Erst bei einem Beenden des Dialogs wird die Option deaktiviert.
# Beenden Sie den Dialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.


====Auffüllen====
Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster.

[[File:Pfand_Auffuellen.png|gerahmt|ohne|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 12 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x12''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.
{{Hinweis|Wird das Icon [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] nicht angezeigt, sind nicht genügend Untergebinde oder Verpackungen vorhanden, um aufzufüllen.}}



===Status===

[[Datei:Pfand_Status.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''']]

*Das Eingabefeld ''Pfandwert'' kann manuell mit dem Pfandwert des Gebindes oder, sofern die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] definiert wurde, durch [[File:Calc.png|link=]] (''Pfandwert berechnen'' hinter dem Eingabefeld) automatisch aus den Gebindebestandteilen berechnet werden.
*In den zwei Eingabefeldern ''Text Zeile'' können Sie einstellen, wie die zu diesem Pfandartikel zugehörige Taste im [[Kasse#Registrierung von Pfand|Kassendialog]] beschriftet sein soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] wird die Tastenbeschriftung automatisch aus den Werten in den Feldern ''Bezeichnung'', ''Pfandwert'' und ggf. ''Anzahl'' erstellt.

Speichern Sie die getätigten Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.


===Bearbeiten von Datensätzen===
Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} aktiviert werden.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll.
Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.

{{Hinweis|Ein Wechsel in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] ist hier nicht nötig.}}


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; alternativ kann mit der Radtaste der Computermaus durch die Datensätze geblättert werden. Mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Pfandfortschreibung===
Die Pfandfortschreibung ist eine Statistik über alle Kunden bzw. Lieferanten, die einen bestimmten Pfandartikel bezogen haben. Sie ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe. Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register ''Eingabe'' über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|J}} aufgerufen.

[[Datei:Pfandstamm_Pfandfortschreibung.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfandfortschreibung'''|link=]]

Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Intervall“ ein Zeitraum eingestellt werden. Dazu muss der Punkt "Zeitraum einschränken" aktiviert sein. Ist keine zeitliche Eingrenzung gewünscht, kann dieser Punkt deaktiviert bleiben.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird. Anschließend wird der Filter mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angewendet.

In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.

Im Navigationsbereich wird der Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Pfandfortschreibung über alle bezogenen Pfandartikels eines Kunden. Dies geschieht in der [[Auftragsverwaltung]] und wird [[Pfandfortschreibung#Pfandfortschreibung eines Kunden|hier]] näher erläutert.}}


==Inventur==

Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von [[Warenstamm|Waren]] als auch von Pfand erstellen.

[[File:Pfandstamm_Inventuruebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt.

{{Hinweis| Beim Anlegen einer neuen Inventur wird die vorhandene Inventur gelöscht.}}
<br \>
{{Achtung| Eine bestehende Inventur kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn Sie gebucht ist. Vor einer neuen Inventur sollte auf jeden Fall eine bestehende Inventur beendet werden!}}

In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden.

* Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

* Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

* Die Filter für Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle. Dabei werden auf Wunsch nur Bestände größer oder kleiner als 0 angezeigt.

{{Hinweis|Der Bestandsfilter sollte bei der Zählliste nicht aktiviert werden, da dadurch Artikel ignoriert werden, die jedoch gezählt werden müssen.}}

* es kann nach "Pfandnummer", "Suchbegriff" und "Lager" sortiert werden.

Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken.

Es kann eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

{{Tipp1|Die Filter können jederzeit umgeschaltet werden, es muss keine neue Inventur erstellt werden.}}
{{Tipp1|Diese Differenzen können auch nach der Inventur auf den Lagerwertlisten dargestellt werden.}}



===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert.

Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert und der Artikel ist als nicht gezählt markiert. Wenn Sie einen Bestandswert "0" eingeben, wird der Bestand auf 0 verändert werden. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}



===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von [[Systemvoraussetzungen#MDE-Erfassung|MDE-Geräten]] für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden.

{{Tipp1|Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.}}

Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll.

{{Hinweis|Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.}}

Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.

Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt.
{{Hinweis|Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.}}


===Inventuren buchen===
Vor dem Buchen von Inventuren sollte eingestellt werden, ob ungezählte Artikel automatisch auf "0" gesetzt werden sollen. Dazu muss die Option "ungezählte" vor dem Buchen aktiviert werden.

Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht.

Auf Wunsch können Differenzen zwischen gezählten und im Bestand geführten Mengen in das [[Bücher#Schwundbuch|Schwundbuch]] übertragen werden und so der Verlust von Waren automatisch deklariert werden. Dazu muss die Abfrage vor dem Buchen entsprechend beantwortet werden.

{{Tipp1|Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden.}}

Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.



==Rücknahmetabelle==

In diesem Register kann die Drucktabelle auf Lieferscheinen für die Rücknahme von Pfandartikeln gepflegt werden.

{{Popup|Pfandstamm_Ruecknahmetabelle.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Rücknahmetabelle'''|93|135|117|159|[[File:Pfandstamm_Ruecknahmetabelle_Popup.PNG|gerahmt|ohne|Das Aktionsfenster zur Bearbeitung der Pfandtabelle|link=]]}}

Sie können nun Artikelnummer, Namen und Pfandwerte ändern oder hinzufügen.

Sie haben die Möglichkeit, Zeilen hinzuzufügen, miteinander zu tauschen sowie zu ersetzen oder zu löschen.
Wählen Sie hierzu die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]].

Klicken Sie auf ''Zeile anhängen'', so wird eine Zeile unter der letzten hinzugefügt.
Mit ''Zeile löschen'' bzw. ''Alle Zeilen löschen'' können Sie die ausgewählte bzw. alle Zeilen löschen.

Um zwei Zeilen miteinander zu tauschen oder eine Zeile durch eine andere zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Kopieren Sie zunächst eine der beiden Zeilen, indem Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] klicken und anschließend '''Zeile kopieren''' auswählen.'''
# '''Klicken Sie nun auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] in der zweiten Zeile und danach auf '''Zeile tauschen''' oder '''Zeile ersetzen''', um den Vorgang abzuschließen.'''<br />

{{Hinweis|Es ist kein Speichern nötig. Die getätigten Änderungen werden sofort übernommen. }}



==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Pfandstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Pfandstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Pfandnummer - aufgerufen werden kann

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Pfandnummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Pfandartikel angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Pfandstamm reorganisieren====
Diese Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen.

* Zunächst werden Pfandartikel gelöscht, die nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft sind und nicht in Aufträgen erfasst wurden.
* Danach werden Pfandnummern gesucht, die als Verknüpfung eines Mehrwegartikels im Artikelstamm eingetragen sind, zu denen jedoch kein Pfandartikel existiert. Das Programm versucht, den fehlenden Pfandartikel zu generieren.

{{Hinweis|Generierte Pfandartikel müssen anschließend manuell kontrolliert werden, da das System nicht alle Informationen fehlerfrei generieren kann}}

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Pfandartikel. Diese Funktion löscht den aktuellen Pfandartikel nur dann, wenn er nicht mit Mehrwegartikeln verknüpft ist und nicht in Aufträgen erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

----
'''Weiter zu [[Benutzerstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kundenstamm

2021-05-17T14:29:24Z

GGE: /* Meldugen für mehrere Kunden ausführen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie im Kundenstamm neue Datensätze anlegen und bestehende bearbeiten können. Außerdem lernen Sie die verschiedenen Sonderfunktionen kennen.

Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Die Schaltfläche {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste öffnet ebenfalls den Kundenstamm, jedoch im Register ''[[Kundenstamm#Auftrag|Auftrag]]''.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 223 55 247 76 [[Kundenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 575 55 596 76 [[Kundenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1227 55 1251 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]]
rect 945 85 1277 111 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>


==Liste==
[[Datei:Kunde_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Kundenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzern]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Artikel, wird dieser im [[Kundenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im {{Tipp|Navigationsbereich|Der Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung.}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden.<ref> Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.</ref> Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

[[File:Kundenstamm_Finden.png|gerahmt|ohne|Der '''Finden'''-Dialog|link=]]

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anklicken der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert.<br />
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Kunde_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Mit den horizontalen Tasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


==Eingabe==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes

rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]
rect 82 283 400 458 [[Kundenstamm#Teledaten]]
rect 82 458 400 649 [[Kundenstamm#Bankdaten]]
rect 405 113 724 649 [[Kundenstamm#Konditionen]]
rect 317 672 389 695 [[Kundenstamm#Verträge]]
rect 392 672 463 695 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 466 672 538 695 [[Kundenstamm#Sonderpreise]]
rect 541 672 614 695 [[Kundenstamm#Formulare]]
rect 617 672 688 695 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]]
rect 729 113 1275 622 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]]
rect 945 86 1277 110 [[Kundenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient der Bearbeitung von Datensätzen<ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Identnummern ist nicht möglich.</ref>.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.


===Neue Datensätze anlegen===

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, zunächst zu einem ähnlichen Datensatz zu navigieren. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog ''Kunde anlegen'' müssen dann die gewünschte Kundennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Debitorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

[[File:Kunde_Neu.png|gerahmt|ohne|link=|Der Dialog '''Kunde anlegen''']]

{{Hinweis|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Kundennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}

Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Kunden in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.

{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}


===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo"> [[Datei:Bearbeiten.png|link{{=}}]] Editieren </span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuellem Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.


===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.


===Adressdaten===
{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''
|224|24|247|44|[[File:Briefanrede_Dialog.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Briefanrede ändern'''|link{{=}}]]
|298|24|319|45|[[File:Adressdaten_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] (rechts vom Eingabefeld ''Anrede'') kann dialogbasiert eine Briefanrede hinzugefügt werden, z.B. ''„Sehr geehrter Herr Meier,“''. Diese wird bei Korrespondenz (bspw. E-Mail) automatisch eingefügt. Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
Außerdem können Adressdaten aus der Zwischenablage direkt eingefügt werden.


===Mailinglisten erstellen===

Die Menüoption "Mailingliste erstellen" ermöglicht eine einfache und schnelle Zusammenstellung von Kontaktdaten.

[[File:Mailingliste.png|gerahmt|ohne|'''Mailingliste'''|link=]]

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.
Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert und können dann direkt in anderen Anwendungen genutzt werden.

====Filter====

Mit den Hauptfiltern kann nach Kunden, denen eine bestimmte Preisgruppe zugewiesen wurde, oder die Kennung gefiltert werden.

Die Zusatzfilter ermöglichen eine weitere Filterung nach verschiedenen Feldern. So können durch die Einrichtung von Zusatzfiltern Unter- und Obergrenzen definiert werden, z.B. um nur Kunden in einem bestimmten Kundennummernbereich zu berücksichtigen.

====Felder====

Mit der Feldauswahl wird eingestellt, welche Informationen der Kunden berücksichtigt werden sollen. So können beispielsweise die Felder ''Vorname'', ''Name'', ''Straße'', ''PLZ + Ort'' für Adressen verwendet werden.

{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung}}

====Optionen====

Damit die Daten problemlos verarbeitet werden können, sollten die Felder mit Trennzeichen abgesetzt werden. Dazu kann die Option "Felder trennen" aktiviert werden. Das voreingestellte Trennzeichen ist das Semikolon ";", alternativ können andere Zeichen augewählt werden.

{{Tipp1|Wenn nur ein einzelnes Feld ausgewählt wird, ist kein Trennzeichen notwendig}}

====Liste erzeugen====

Mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Liste erstellt. Dabei werden die Daten in die Windows-Zwischenablage kopiert und können direkt weiterverwendet werden.

===Zusatzadressen===

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''
|85|266|205|288| [[File:zusatzadressen_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld ''Adresstyp'' einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet (beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“). Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein [[Druckdialog#Lieferadressen|Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen]] angeboten<ref> Dieser Dialog öffnet sich bei Zusatzadressen für ''Rechnung'' oder ''Lieferung'' nicht selbstständig vor dem Drucken. Durch Klicken auf [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' bzw. ''RE-Adresse'' kann die gewünschte Adresse ausgewählt werden.</ref>. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie für den Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Telefon'' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle]] übergeben.


===Teledaten===
[[Datei:Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten'''|link=]]

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgende Aktion ausgelöst:

*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
*[[Datei:kalender.png|link=]]:

====Zusatzdaten====

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.

[[File:stammdaten_typen_kunden_zusatztel.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Die Schaltfläche rechts vom oberen Eingabefeld ändert sich entsprechend der ausgewählten Kategorie - [[File:telefon.png|link=]], [[File:kopieren.png|link=]], [[File:brief.png|link=]] oder [[File:web.png|link=]] - und führt bei einem Klick die jeweilige Funktion aus <ref>siehe hierzu die Beschreibung zu ''[[Kundenstamm#Teledaten|Teledaten]]'' ein paar Zeilen weiter oben.</ref>. <br/>
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese aktiviert, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}


===Bankdaten===
[[Datei:Bankdaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bankdaten'''|link=]]

Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Die Eingabefelder ''Steuer Nr.'', ''Bank'', ''IBAN'' und ''BIC''<ref>Der BIC (Bank Identifier Code) - auch bekannt als SWIFT-Code - muss nur bei internationalen Geldtransfers zwingend angegeben werden.</ref> sind entsprechend auszufüllen. <br />
*[[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN'' berechnet die IBAN aus Bankleitzahl und Kontonummer (siehe etwas weiter unten [[Kundenstamm#Bankverbindung prüfen|Bankverbindung prüfen]]).
*[[Datei:Kopieren.png|link=]] rechts des Feldes ''BIC'' kopiert die Kontoverbindung.
*[[Datei:Drucken.png|link=]] rechts des Feldes ''Bankeinzug'' druckt wahlweise ein SEPA-Mandat oder erzeugt eine SEPA-Datei<ref> Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten: [[Banking-Schnittstelle#SEPA-Lastschriftmandat|SEPA-Lastschriftmandat]] und [[Banking-Schnittstelle#Erzeugen einer SEPA-Datei|Erzeugen einer SEPA-Datei]].</ref>.

Unter ''Bankeinzug'' kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt.
Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Kein Einzug''': Wird diese Option ausgewählt, so ist [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]] deaktiviert.
*'''Lastschrift/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Basislastschrift|SEPA-Basislastschrift]] verwenden möchten<ref> Falls Sie das SEPA-Expresslastschriftverfahren verwenden möchten, so wählen Sie ebenfalls diese Option aus.</ref>.
*'''Abbuchung/Gutschrift''': Wählen Sie diese Option aus, falls Sie die [[wikipedia:de:Lastschrift#SEPA-Firmenlastschrift|SEPA-Firmenlastschrift]] verwenden möchten.

Außerdem können Sie hier den Geburtstag des Kunden eintragen und angeben ob Sie jedes Jahr eine Erinnerung erhalten möchten.


====Bankverbindung prüfen====
Sollte die IBAN des Kunden unbekannt sein, so kann sie in diesem Dialog mithilfe der BLZ oder BIC und der Kontonummer berechnet werden. Sie können außerdem die IBAN eingeben, um sich die BLZ, BIC und Kontonummer anzeigen zu lassen.

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

[[File:Bankverb_pruef.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''|link=]]

Um die IBAN berechnen zu lassen, geben Sie die BLZ oder den BIC und die Kontonummer ein. Die IBAN wird sofort berechnet. Übernehmen Sie ihre Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.


===Konditionen===
Im Bereich ''Konditionen'' werden wesentliche Regeln für den Kundentyp, die Preiszuordnung und Rechnungsstellung eingestellt.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kunde_Konditionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''' im Modus <span id="mpo">[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren</span>. Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''aktiv'''

rect 1 18 319 103 [[Kundenstamm#Zahlweise]]
rect 1 103 319 144 [[Kundenstamm#Aufschläge]]
rect 1 144 319 219 [[Kundenstamm#Preise]]
rect 1 219 145 244 [[Kundenstamm#Lager]]
poly 145 219 145 244 1 244 1 293 319 293 319 219 [[Kundenstamm#Kundentyp]]
rect 1 293 319 368 [[Kundenstamm#Automatisierung]]
rect 1 368 319 444 [[Kundenstamm#Fracht]]
rect 1 444 319 494 [[Kundenstamm#Konten]]

desc none
</imagemap>
</div>


====Zahlweise====
{{Karte|zahlweise.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''dynamische Zahlungsziel''' ist '''inaktiv'''
|131|34|150|53|Mit diesem Knopf können Sie ein dynamisches Zahlungsziel einstellen.}}

*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Kunden erstellt.</ref>

*In den Eingabefeldern ''Nettoziel'' und ''Skontoziel'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*Im Eingabefeld ''Rabatt'' kann ein Rabattsatz in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden.


=====Dynamisches Zahlungsziel=====
Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:Dynamisches Zahlungsziel.png|gerahmt|links|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''|link=]]

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''<ref>Wenn das ''dynamische Zahlungsziel'' aktiviert ist, so wird die Einstellung ''Nettoziel'' entsprechend ersetzt. Bei Deaktivierung der Funktion wird das ''Nettoziel'' aktiviert und auf ''0'' gesetzt</ref>.
#'''Wählen Sie den Wochentag, an dem die Rechnungen des Kunden fällig werden sollen.'''
#'''Wählen Sie mit ''Folgewochen'', wie viele Wochen zwischen dem Zahlungsziel und dem kommenden Wochentag liegen, den Sie unter ''Wochentag'' ausgewählt haben.'''
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die soeben getroffenen Einstellungen gespeichert'''. Die Anwendung verwendet nun das eingestellte dynamische Zahlungsziel.
Im Feld ''Zieldatum'' wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen des heutigen Tages angezeigt. Hier können Sie die getroffenen Einstellungen bequem überprüfen.
{{Tipp1|'''Beispiel''': Heute ist Dienstag, der 15.10. Für den Kunden wurde als Zahlungsziel Mittwoch eingestellt. Zusätzlich wurde ''Folgewochen'' auf zwei gesetzt. Der kommende Mittwoch ist also der 16.10. Aufgrund der zwei Folgewochen wird die Zahlung erst zwei Wochen später, also am 30.10. fällig.}}


====Aufschläge====
[[File:Kundenstamm_Aufschlag.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.


====Preise====
[[File:Kundenstamm_Preise.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] zugeordnet werden<ref>Im Feld hinter ''Preisgruppe'' wird angezeigt, ob der Kunde mit der gewählten Preisgruppe Netto- oder Bruttopreise zahlt. In diesem Feld kann keine Eingabe erfolgen.</ref>.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.
*Um [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] oder die für den Kunden hinterlegten [[Kundenstamm#Sonderpreise|Sonderpreise]] standardmäßig zu nutzen, muss die jeweilige Option aktiviert werden. Während des Erfassens von Artikeln können beide Preise manuell ausgewählt werden, auch wenn sie hier nicht aktiv sind!


====Lager====
[[File:Kundenstamm_Lager.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
{{Tipp1|Im Normalfall sollte diese Option aktiviert werden.}}


====Kundentyp====
[[File:Kundenstamm_Kundentyp.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte bleiben bei der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.

{{Hinweis|Diese Einstellung erzeugt beim Anlegen eines Lieferscheins bereits eine Rechnungsnummer und stellt den Druck auf Lieferscheine ein, die zusätzlich zu den Informationen zur Lieferung alle notwendigen Rechnungsangaben für Bargeschäfte enthalten}}

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}

*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.

{{Achtung|Diese Option muss vor Anlegen des ersten Auftrags für jeden Kunden korrekt eingestellt werden!}}


====Automatisierung====
{{Popup|Kundenstamm_Automatisierung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|300|8|319|77|[[File:Intervall Termine.png|gerahmt|ohne|Der Intervalldialog|link{{=}}]]}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] aufgenommen. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] verwendet.

*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im [[Aufgabenmanager]] angezeigt.


====Fracht====
[[File:Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.
*Im Dropdown-Menü zur Option ''Tour'' kann dem Kunden eine bestimmte Tour zugewiesen werden<ref>Touren können in der [[Tourenverwaltung]] erstellt und bearbeitet werden.</ref>.
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]- oder [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] (SGL 188)-Export genutzt werden kann.


====Konten====
[[File:Kundenstamm_Konten.png|gerahmt|ohne|link=]]

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung<ref>Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt.</ref> für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.

*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über den Kontostand des Kunden. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>

<br /><br /><br />

Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
<br clear=all>


====Saldeninformation eines Kunden====
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder ''Saldo'' und ''Limit''<ref>Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der drei Register des Kundenstamms an dieser Stelle.</ref>:
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|links|link=]]
<br />
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br /><br />
Diese beiden Anzeigefelder besitzen folgende Farbcodierung:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Farbe !! Saldo !! Limit
|-
| style="background:#F0F0F0" | keine
| Es liegen keine offenen Posten vor
| Es ist kein Limit angegeben
|-
| style="background:#00FF00" | grün
| /
| 0 bis 69 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FFFF00" | gelb
| /
| 70 bis 99 % des Limits sind ausgeschöpft
|-
| style="background:#FF0000" | rot
| Es liegen offene Posten vor
| Das Limit ist erschöpft/überschritten
|}

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

[[File:Kundenstamm_Infos_zum_Kunden.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Kunden [[Druckdialog|ausdrucken]].


===Deklarationen und Notizen===
In den Memofeldern am rechten Rand des Eingaberegisters können Informationen gespeichert werden, für die keine separaten Felder vorhanden sind.

Das Memo "Deklarationen" ist für Informationen vorgesehen, die auf Auftragsdokumenten gedruckt werden sollen, beispielsweise Anweisungen für die Anlieferung. Diese Informationen werden bei Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Auftragsfeld [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Notiz|Notizen]] hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.

Das allgemeine Memo ist für alle sonstigen Informationen vorgesehen und wird zu [[Artikel_erfassen#Kundeninformationen|Beginn der Erfassung von Auftragsposten]] angezeigt.


==Verträge==

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

===Mietverträge===

[[Datei:Kunde Mietvertr--ge.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Im Eingabefeld ''Kündigung'' kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen. Im Auswahlfeld ''Provision'' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.

===Kreditverträge===

[[Datei:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''|link=]]

Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|Portable-Dokument-Format]] (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Das Eingabefeld ''Beginn'' muss mit Vertragsbeginn gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Laufzeit'' wird muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''. Desweiteren gibt es das Auswahlfeld ''Zinssatz'', wo der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben werden kann sowie der zugehörige ''Rahmen''. Auch die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen kann im Auswahlfeld ''Überziehung'' angegeben werden. Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.



===Umsatzstatistik===

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes geöffnet.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik'''
|81|297|180|317|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|16|397|180|417|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|226|397|390|417|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|81|447|180|467|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]
|81|472|180|492|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]}}

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.

Ist das Kästchen ''Vorjahreswerte'' aktiviert, so werden die Umsätze des eingestellten Zeitraums im vorangegangenen Jahr mitberücksichtigt.

Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]], einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} werden die getätigten Filterangaben zurück auf die Voreinstellungen gesetzt.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

===Brauereimeldungen===
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden. Geöffnet wird der Umsatzdialog mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes.

{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}{{!}}Das Register '''Brauereimeldungen'''
|81|494|390|514|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen
|81|544|390|564|2. Meldetermin oder Intervall angeben
|82|570|104|592|3. Sichern}}

In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen, sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden.

'''Um einen Meldeposten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''

#'''Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie den gewünschten Meldetermin an.''' Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} um den Meldeposten hinzuzufügen.''' Der Artikel ist nun hinterlegt.

Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} entfernt.<br/>
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, können [[Besondere Steuerelemente#Intervall|Intervall-]] und [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden. Sofern keine Waren von einem Hersteller im Lager sind, wird das Programm eine Fehlermeldung ausgeben.

Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.

====Alle Artikel eines Herstellers zufügen====

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt hinzuzufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]]}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei (CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.

Inaktive Artikel und/oder Teilgebinde können automatisiert aus der Liste der Meldeartikel entfernt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} werden zwei Dialoge geöffnet, in denen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden können.

====Assistent für Meldesortimente====

Mit diesem Assistenten können Sortimente eines Herstellers automatisch auf mehrere Kunden angewendet werden. Dabei können auch fehlende Artikel zugefügt oder Sortimente entfernt werden.

Der Assistent kann im Dialog ''Brauereimeldung'' mit {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} in der Optionsgruppe "Neuer Eintrag" unter dem Kalenderfeld "Meldetermin" aufgerufen werden.

[[Datei:AssiMeldesortiment.png|gerahmt|ohne|Der Assistent für Meldesortimente|link=]]

Der Assistent kann Sortimente erstellen und aktualisieren oder Bereinigen. Die gewünschte Arbeitsweise wird in der Gruppe ''Modus'' ausgewählt.

Dann muss in der Gruppe ''Optionen'' ein Herstellersortiment ausgewählt werden.

{{Hinweis|Wenn kein Hersteller ausgewählt wird, ist keine Bearbeitung möglich}}

Die Zuordnung des Herstellersortiment an Kunden kann wahlweise über die Kundenkennung oder eine frei belegbare Kundenliste erfolgen:

* Wird die Option ''Kennung'' ausgewählt, muss eine Kundenkennung eingestellt werden. Alle Kunden, denen die gewählte Kennung zugewiesen wurde, werden dann bei der Bearbeitung berücksichtigt.

* Wird die Option ''Liste'' ausgewählt, kann mit dem Feld ''Kunden finden'' unter der Liste nach beliebigen Kunden gesucht werden. Gefundenen Kunden können mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}} in die Liste eingetragen werden. Um einen gelisteten Kunden aus der Liste zu entfernen, muss der Kunde in der Liste ausgewählt und mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt werden. Die gesamte Liste wird gelöscht, wenn der Assistent mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgesetzt wird.

{{Tipp1|Die Liste wird auch gelöscht, wenn der Assistent beendet wird.}}

Mit der Option ''Teilgebinde einbeziehen'' können auch einzelne Flaschen aus Kisten in das Sortiment eingefügt werden.

{{Tipp1|Dies ist bei größeren Einzelflaschenumsätzen sinnvoll}}

Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Verarbeitung entsprechend den Voreinstellungen gestartet.

{{Hinweis|Die Bearbeitung kann einige Zeit dauern. Es wird ein Fortschrittsdialog angezeigt}}

====Meldungen für mehrere Kunden ausführen====
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte [[Brauereimeldungen|Brauereimeldungsmodul]] erstellen und nach [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]] exportieren.


===Sonderpreise===
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:

[[Datei:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Sonderpreise'''|link=]]

====Einen neuen Sonderpreis hinzufügen====
So können Sie Sonderpreise hinzufügen:

#'''Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an.''' Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
#'''Geben Sie einen Sonderpreis ein.''' Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt.
#'''Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto berechnet werden.''' Geben Sie dazu die gewünschte Spanne in Prozent oder den gewünschten Bruttopreis in das Eingabefeld ein, klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Eingabefeld und wählen Sie die gewünschte Option aus.
#'''Aktivieren Sie die Option ''Preis als fixiert markieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll.''' <ref>Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im [[Preisverwaltung|Preisverwaltungsmodul]] nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisverwaltungsmodul in die Änderung einbezogen.</ref>
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>, um den Sonderpreis zu hinterlegen.'''

====Sonderpreis während der Erfassung speichern====
Sonderpreise können auch während der [[Artikel erfassen|Artikelerfassung]] dauerhaft gespeichert werden, wenn ein freier Preis während der Artikelerfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung hinzugefügt oder verändert werden, werden als ''nicht fixiert'' gesichert.

====Sonderpreis entfernen====
Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.

====Sonderpreis finden====
Um zu prüfen, ob ein Sonderpreis für einen bestimmen Artikel für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld ''Finden'' nach dem Artikel gesucht werden.<ref> Hierbei ist zu beachten, dass der erste Artikel ausgewählt wird, auf den die eingegebene Artikel-Nr. oder der Suchbegriff passen. Es sollte also eine möglichst vollständige Nummer bzw. vollständiger Suchbegriff verwendet werden.</ref>

Mit den Optionen ''Hersteller'' und ''Begriff'' kann die Suche nach einem bestimmten Artikel vereinfacht werden. Die Artikel, die den Filtern entsprechen, werden in der unteren Tabelle angezeigt.

{{Hinweis|Alle, d.h. bei verschiedenen Kunden, hinterlegten Sonderpreise eines Artikels können in der [[Warenstamm#Preise|Preisverwaltung]] des [[Warenstamm|Warenstamms]] eingesehen werden.}}

====Sonderpreisliste drucken====
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]

*Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.<br/>
*Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br/>
*Sollen auch inaktive Artikel und/oder Teilgebinde für den Druck berücksichtigt werden, müssen ''inaktive Artikel drucken'' bzw. ''Teilgebinde drucken'' aktiviert sein.<br/>
*Die Liste kann entweder ''nach Artikelnummer'' oder ''nach Bezeichnung'' der aufgeführten Artikel sortiert werden.


===Formulare===
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:

[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Formulare'''|link=]]

Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den [[Reporteditor]] geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden.

{{Tipp1|Kundenspezifische Formulare werden im [[Druckdialog]] automatisch vorgewählt. Dort besteht aber weiterhin die Möglichkeit das jeweilige Standard- oder ein [[Register Formulare#Sonderformulare|Sonderformular]] auszuwählen.}}

Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.


===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung des Moduls „Büro“]]''

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Kunden zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.

[[File:dokverwaltung.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

====Einen neuen Eintrag anlegen====
Um einen neuen Eintrag zu einer der beiden Tabellen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Eintrag}}
#*Möchten Sie dem Kunden ein Dokument zuordnen, wählen Sie ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#*Möchten Sie ein allgemeines Dokument anlegen, wählen Sie ''Neuer Eintrag in Vorlage''. Alternativ nutzen Sie direkt die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

=====Ein neues Dokument erstellen=====
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|links|Der erste Dialog|link=]][[File:Dokver_Texteditor_2.png|gerahmt|links|Der zweite Dialog|link=]]

<br /><br /><br /><br />

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument im Texteditor speichern, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

Wählen Sie {{Menü|Ja}} aus, so öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie festlegen können, ob das Dokument dem aktuellen Kunden zugeordnet werden soll oder ob es sich um ein allgemeines Dokument handelt.
<br /><br /><br /><br /><br /><br />

====Einträge bearbeiten====
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü, hier von der unteren Tabelle|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden. Haben Sie das Optionsmenü der unteren Tabelle geöffnet, hat die entsprechende Option stattdessen den Namen ''Neuer Eintrag im Verzeichnis''.
*''Informationen bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinenden Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden. {{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über einen der [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knöpfe geöffnet werden.}}

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.


==Auftrag==
Im Register ''Auftrag'' werden Aufträge angelegt und verarbeitet. Da dies jedoch sehr umfangreich ist, wird das Register [[Auftragsverwaltung|hier]] gesondert erklärt.


==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.


===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Kundenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.


===Kennung und Suchbegriff editieren===
Das Bearbeiten des Suchbegriffe oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts von dem Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.


===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Kundenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts der Kundennummer - aufgerufen werden kann

[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderfunktionen.png|gerahmt|ohne|Die '''Sonderfunktionen'''|link=]]

====Datensatz duplizieren====
Die Funktion erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Kundennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Kunde angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

====Export nach DATEV====
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|links|Der Dialog '''DATEV-Exportkonfiguration'''|link=]]

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Leerfelder können entfernt werden, indem sie ausgewählt und mit dem Steuerkreuz nach links verschoben werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export automatisch gestartet.
<br clear=all>


====DATEV Konformität prüfen====
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Debitorennummern des Kundenenstamms (entweder "Kundennummer" oder "Debitorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 10.000-69.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

====Datensatz löschen====
Dies Funktion löscht den aktuell gewählten Kunden. Diese Funktion löscht den aktuellen Kunden nur dann, wenn bisher keine Aufträgen für den Kunden erfasst wurde.

{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

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'''Weiter zu [[Lieferantenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenabrechnung

2021-04-15T09:14:17Z

GGE: /* Schichtabrechnung */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

==Schicht- und Tagesabrechnungen==
Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.

*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks der Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.


==Abrechnung erstellen==
Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.

===Abrechnungsarten===
Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.

[[File:abrechnung_assist1.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

===Schichtabrechnung===
Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

[[File:abrechnung_assist2.png|gerahmt|ohne|link=]]</div>
<div style="clear:both;"></div> 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

===Abrechnungszeitraum einstellen===
Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:

[[File:kassenabrechnung_zeitraum.png|gerahmt|Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''|ohne|link=]]

Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.

'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Kasseninhalt zählen===
Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:

[[File:kassenabrechnung_kasseninhalt.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|ohne|link=]]

'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.

'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.

{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhof vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben}}

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Abrechnungsoptionen===
In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:

*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:''' Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden, bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.

{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}

In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
*'''Buchungen gliedern:''' Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.

====Schichtabrechnung====
[[File:kassenabrechnung_schicht.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.

{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein}}

====Tagesabrechnung====
[[File:kassenabrechnung_tages.png|gerahmt|ohne|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> 

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.

===Abrechnung starten===
Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.

===Tagesabschluss nachdrucken===
Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Abschluss" gespeichert.

Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.

{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}



==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie, bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

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'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kassenabrechnung

2021-04-13T12:05:16Z

GGE: /* Abrechnungsoptionen */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
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Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

==Schicht- und Tagesabrechnungen==
Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.

*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks der Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.


==Abrechnung erstellen==
Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.

===Abrechnungsarten===
Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.

[[File:abrechnung_assist1.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

===Schichtabrechnung===
Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

[[File:abrechnung_assist2.png|gerahmt|ohne|link=]]</div>
<div style="clear:both;"></div> 

ählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

===Abrechnungszeitraum einstellen===
Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:

[[File:kassenabrechnung_zeitraum.png|gerahmt|Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''|ohne|link=]]

Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.

'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Kasseninhalt zählen===
Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:

[[File:kassenabrechnung_kasseninhalt.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|ohne|link=]]

'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.

'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.

{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhof vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben}}

'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

===Abrechnungsoptionen===
In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:

*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:''' Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden, bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.

{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}

In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
*'''Buchungen gliedern:''' Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.

====Schichtabrechnung====
[[File:kassenabrechnung_schicht.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.

{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein}}

====Tagesabrechnung====
[[File:kassenabrechnung_tages.png|gerahmt|ohne|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> 

Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:

*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.

===Abrechnung starten===
Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.

===Tagesabschluss nachdrucken===
Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Abschluss" gespeichert.

Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.

{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}



==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie, bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

----

'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2021-01-19T09:21:17Z

GGE: /* Preis ersetzen */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, klicken Sie [[Kassentechnik|hier]].

==Der Kassendialog==

{{Karte|Kassieren.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Kassendialog'''
|9|33|610|158|1. Die '''Anzeige'''
|9|169|610|417|2. Die '''Kategorietasten'''
|9|417|610|667|3. Die '''Direkttasten'''
|9|667|610|767|4. Die '''Favoritentasten'''
|617|31|1023|310|5. Der '''Protokollbereich'''
|618|367|753|518|6. Die '''Gebindetasten'''
|753|318|886|518|7. Die '''Funktionstasten'''
|886|318|1020|518|8. Der '''Menübereich'''
|618|518|886|567|9. Die '''Banknotentasten'''
|618|567|820|767|10. Der '''Ziffernblock'''
|820|567|886|618|11. '''Minus'''
|820|618|886|667|12. '''Multiplikator'''
|953|667|1020|767|13. '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br />
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim [[Kasse#Vorgang abschließen|Abschluss]] eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt.
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.

{{Hinweis|Die Belegung der '''Direkttasten (3)''' erfolgt im [[Warenstamm#Kassentastatur|Warenstamm]]; die der '''Favoritentasten (4)''' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Register Kassensystem#Tastatur|Tastatur]]}}.}}

Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über {{Menü|[[Datei:neben.png|link=]] Ansicht}} kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br />

Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br />
Darunter befinden sich '''Banknotentasten (9)'''.<br />
Im untersten Teil befinden sich der '''Ziffernblock (10)''' mit '''Minus- (11)''' und '''Multiplikatorfunktion (12)''' sowie die '''Kontentasten (13)'''.

===Menübereich des Kassendialogs===

[[File:Men-- Kassendialog.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


== Registrieren ==

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kasse#Der Kassendialog|Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten, Artikel zu registrieren.
{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


===Die Gebindetasten===
Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teil- oder Großgebinde]] registriert werden. In den [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Kassensystem-Optionen]] kann eine Gebindeoption als Standard ausgewählt werden (normalerweise ''Kiste''). Das Standardgebinde wird immer dann verwendet, wenn Sie vor der Registrierung eines Artikels nicht explizit eine andere Gebindetaste betätigen.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert ist, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.

Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus ''Kiste'' und ''Kombi'' der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus ''Flasche'' und ''Anbruch'' der Teilgebindepreis.}}

{{Tipp1|Ob die Gebindetasten nach dem Erfassen eines Postens oder nach der Betätigung von {{Taste|TOTAL}} auf das Standardgebinde zurückgesetzt werden, kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden.}}

===Registrieren per Bildschirmeingabe===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;" | Ablauf bei Bildschirmeingabe
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;background:#c0dcc0" | Kategorietaste
| style="text-align:center;background:#ffc082" | Direkttaste
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 '''Kategorietasten (2)''' ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den '''Direkttasten (3)''' zugewiesen sind.

'''Um mit dem Registrieren zu beginnen''', stellen Sie zunächst sicher, dass die gewünschte '''Gebindetaste(6)''' aktiviert ist.

'''Um einen Artikel einmal zu registrieren''',
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

'''Um einen Artikel mehrfach zu registrieren''', bestehen mehrere Möglichkeiten. Bei '''kleineren Mengen'''
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels ''mehrfach''.
Alternativ registrieren Sie einen Artikel und betätigen im Anschluss die Taste {{Menü| [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}}. So wird jeweils der zuletzt registrierten Artikel '''ein''' weiteres mal gebucht<ref>Die Wiederholen-Funktion berücksichtigt den aktiven Gebindemodus. Wenn zuvor beispielsweise eine {{Taste|FLASCHE}} registriert wurde, der Gebindemodus aber nach Registrierung des Postens wieder auf den Standard {{Taste|KASTEN}} wechselt, wird beim Betätigen von {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}} statt einer Flasche ein Kasten des Artikels registriert.</ref>.

Bei '''größeren Mengen''' ist es sinnvoll, die Anzahl einzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein.
# Aktivieren Sie die '''Multiplikatortaste (12)'''. Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in den [[Kassensystem#Kassenoptionen|Einstellungen]] die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

Für '''negative Buchungen''' (Rückbuchungen) aktivieren sie zuerst die '''Minusfunktion (11)''' mit einem Klick auf {{taste|-}}, bevor Sie die Kategorie- und Direkttasten betätigen.

{{Tipp1|Die '''Reihenfolge''' von Multiplikator und Minus ist '''irrelevant'''.}}

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

In der folgenden Tabelle sind einige häufige Registrierungs-Szenarien mit den dazugehörigen Eingabeabfolgen beispielhaft dargestellt:


{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:700px;"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="9" | Abfolge im Kassendialog
|-
| style="text-align:left" rowspan="3" | 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#c3a9e0" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l<br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Bit 0,50
|}


===Registrieren mit Barcodes===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;"| Ablauf mit EAN-Scanner
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;" colspan="2" |[SCAN]
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Der Scan eines [[wikipedia:de:European_Article_Number|EAN]]-Barcodes hat dieselbe Folge wie die Betätigung einer ''Direkttaste''. Artikel werden durch das Scannen des Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie bei der ''[[Registrierung per Bildschirmeingabe]]'' im Kassendialog möglich.

Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Registrierungsbeispiele aus dem vorherigen Abschnitt mit Tastatur und Scanner durchführen:

{| class="wikitable" |
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="8" | Abfolge mit Scanner & Tastatur
|-
| style="text-align:left" rowspan="3"| 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [ENTER]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l <br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left"| [SCAN]
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
|}
''Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.''


===Registrieren mit Sucheingaben===

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Screenshot (40).png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen ''alle'' Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach ''Teil''- bzw. ''Großgebindeartikeln'' zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


===Barcodes ergänzen===

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


====Coupons erstellen und einlösen====
[[Datei:Coupon_Einloesen.png|gerahmt|rechts|Einen Coupon '''einlösen''']]
<div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Coupon_Erstellen.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen''']]</div>

Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog zur ''Erstellung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der Coupon gedruckt.
{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog<br/>
dementsprechend angepasst.}}

Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Der Dialog zur ''Einlösung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Drücken Sie zum Abschluss auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.
{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag<br />
nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Preis ersetzen====
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.

{{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}

'''So wird's gemacht:'''
# Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
# Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
# Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.

Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.

{{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden}}

Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach''' der Eingabe des geänderten Artikelpreises durchgeführt werden:

# Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog.

Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.

{{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich}}

{{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden}}



====Storno====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.</ref>.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Registrierung von Pfand===

Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus ''Pfandregistrierung'' versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}


====Pfandcoupons entwerten====

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden.

{{Hinweis|Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag '''nicht mehr storniert''' werden.}}


====Automatencoupons entwerten====

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


====Die Ausgleichsfunktion====

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!</div>


===Vorgang abschließen===
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

====Zwischensumme====
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

{{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}


====Pfandcoupons====
Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} entsprechend den Voreinstellungen

* automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
* die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
* nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.

Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass {{Menü|TOTAL}} gedrückt werden muss.

Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.


====Total====
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


===Zahlung===

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:kasse_zahlungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

====Unbekannte Zahlungen====

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
| style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2021-01-18T13:22:08Z

GGE: /* Preis ersetzen */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, klicken Sie [[Kassentechnik|hier]].

==Der Kassendialog==

{{Karte|Kassieren.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Kassendialog'''
|9|33|610|158|1. Die '''Anzeige'''
|9|169|610|417|2. Die '''Kategorietasten'''
|9|417|610|667|3. Die '''Direkttasten'''
|9|667|610|767|4. Die '''Favoritentasten'''
|617|31|1023|310|5. Der '''Protokollbereich'''
|618|367|753|518|6. Die '''Gebindetasten'''
|753|318|886|518|7. Die '''Funktionstasten'''
|886|318|1020|518|8. Der '''Menübereich'''
|618|518|886|567|9. Die '''Banknotentasten'''
|618|567|820|767|10. Der '''Ziffernblock'''
|820|567|886|618|11. '''Minus'''
|820|618|886|667|12. '''Multiplikator'''
|953|667|1020|767|13. '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br />
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim [[Kasse#Vorgang abschließen|Abschluss]] eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt.
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.

{{Hinweis|Die Belegung der '''Direkttasten (3)''' erfolgt im [[Warenstamm#Kassentastatur|Warenstamm]]; die der '''Favoritentasten (4)''' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Register Kassensystem#Tastatur|Tastatur]]}}.}}

Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über {{Menü|[[Datei:neben.png|link=]] Ansicht}} kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br />

Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br />
Darunter befinden sich '''Banknotentasten (9)'''.<br />
Im untersten Teil befinden sich der '''Ziffernblock (10)''' mit '''Minus- (11)''' und '''Multiplikatorfunktion (12)''' sowie die '''Kontentasten (13)'''.

===Menübereich des Kassendialogs===

[[File:Men-- Kassendialog.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


== Registrieren ==

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kasse#Der Kassendialog|Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten, Artikel zu registrieren.
{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


===Die Gebindetasten===
Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teil- oder Großgebinde]] registriert werden. In den [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Kassensystem-Optionen]] kann eine Gebindeoption als Standard ausgewählt werden (normalerweise ''Kiste''). Das Standardgebinde wird immer dann verwendet, wenn Sie vor der Registrierung eines Artikels nicht explizit eine andere Gebindetaste betätigen.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert ist, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.

Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus ''Kiste'' und ''Kombi'' der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus ''Flasche'' und ''Anbruch'' der Teilgebindepreis.}}

{{Tipp1|Ob die Gebindetasten nach dem Erfassen eines Postens oder nach der Betätigung von {{Taste|TOTAL}} auf das Standardgebinde zurückgesetzt werden, kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden.}}

===Registrieren per Bildschirmeingabe===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;" | Ablauf bei Bildschirmeingabe
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;background:#c0dcc0" | Kategorietaste
| style="text-align:center;background:#ffc082" | Direkttaste
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 '''Kategorietasten (2)''' ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den '''Direkttasten (3)''' zugewiesen sind.

'''Um mit dem Registrieren zu beginnen''', stellen Sie zunächst sicher, dass die gewünschte '''Gebindetaste(6)''' aktiviert ist.

'''Um einen Artikel einmal zu registrieren''',
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

'''Um einen Artikel mehrfach zu registrieren''', bestehen mehrere Möglichkeiten. Bei '''kleineren Mengen'''
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels ''mehrfach''.
Alternativ registrieren Sie einen Artikel und betätigen im Anschluss die Taste {{Menü| [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}}. So wird jeweils der zuletzt registrierten Artikel '''ein''' weiteres mal gebucht<ref>Die Wiederholen-Funktion berücksichtigt den aktiven Gebindemodus. Wenn zuvor beispielsweise eine {{Taste|FLASCHE}} registriert wurde, der Gebindemodus aber nach Registrierung des Postens wieder auf den Standard {{Taste|KASTEN}} wechselt, wird beim Betätigen von {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}} statt einer Flasche ein Kasten des Artikels registriert.</ref>.

Bei '''größeren Mengen''' ist es sinnvoll, die Anzahl einzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein.
# Aktivieren Sie die '''Multiplikatortaste (12)'''. Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in den [[Kassensystem#Kassenoptionen|Einstellungen]] die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

Für '''negative Buchungen''' (Rückbuchungen) aktivieren sie zuerst die '''Minusfunktion (11)''' mit einem Klick auf {{taste|-}}, bevor Sie die Kategorie- und Direkttasten betätigen.

{{Tipp1|Die '''Reihenfolge''' von Multiplikator und Minus ist '''irrelevant'''.}}

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

In der folgenden Tabelle sind einige häufige Registrierungs-Szenarien mit den dazugehörigen Eingabeabfolgen beispielhaft dargestellt:


{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:700px;"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="9" | Abfolge im Kassendialog
|-
| style="text-align:left" rowspan="3" | 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#c3a9e0" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l<br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Bit 0,50
|}


===Registrieren mit Barcodes===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;"| Ablauf mit EAN-Scanner
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;" colspan="2" |[SCAN]
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Der Scan eines [[wikipedia:de:European_Article_Number|EAN]]-Barcodes hat dieselbe Folge wie die Betätigung einer ''Direkttaste''. Artikel werden durch das Scannen des Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie bei der ''[[Registrierung per Bildschirmeingabe]]'' im Kassendialog möglich.

Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Registrierungsbeispiele aus dem vorherigen Abschnitt mit Tastatur und Scanner durchführen:

{| class="wikitable" |
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="8" | Abfolge mit Scanner & Tastatur
|-
| style="text-align:left" rowspan="3"| 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [ENTER]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l <br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left"| [SCAN]
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
|}
''Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.''


===Registrieren mit Sucheingaben===

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Screenshot (40).png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen ''alle'' Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach ''Teil''- bzw. ''Großgebindeartikeln'' zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


===Barcodes ergänzen===

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


====Coupons erstellen und einlösen====
[[Datei:Coupon_Einloesen.png|gerahmt|rechts|Einen Coupon '''einlösen''']]
<div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Coupon_Erstellen.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen''']]</div>

Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog zur ''Erstellung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der Coupon gedruckt.
{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog<br/>
dementsprechend angepasst.}}

Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Der Dialog zur ''Einlösung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Drücken Sie zum Abschluss auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.
{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag<br />
nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Preis ersetzen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden.
# Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
# Geben Sie über den Ziffernblock den neuen Preis ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} aus den roten Funktionstasten oder <kbd class="light">EINFG</kbd><ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand verfügbar.</ref>.

Der eingegebene Preis kann anschließend auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen<ref>Dies ist auch im [[Warenstamm]] unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} möglich.</ref>:
# Wählen Sie den Artikel aus, dessen Preis Sie geändert haben.
# Betätigen Sie die Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} der sich über der gelben Taste {{Menü|NETTO}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog. Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm aktualisiert.


====Storno====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.</ref>.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Registrierung von Pfand===

Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus ''Pfandregistrierung'' versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}


====Pfandcoupons entwerten====

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden.

{{Hinweis|Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag '''nicht mehr storniert''' werden.}}


====Automatencoupons entwerten====

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


====Die Ausgleichsfunktion====

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!</div>


===Vorgang abschließen===
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

====Zwischensumme====
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

{{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}


====Pfandcoupons====
Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} entsprechend den Voreinstellungen

* automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
* die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
* nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.

Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass {{Menü|TOTAL}} gedrückt werden muss.

Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.


====Total====
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


===Zahlung===

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:kasse_zahlungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

====Unbekannte Zahlungen====

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
| style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2021-01-18T13:18:55Z

GGE: /* Preis ersetzen */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, klicken Sie [[Kassentechnik|hier]].

==Der Kassendialog==

{{Karte|Kassieren.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Kassendialog'''
|9|33|610|158|1. Die '''Anzeige'''
|9|169|610|417|2. Die '''Kategorietasten'''
|9|417|610|667|3. Die '''Direkttasten'''
|9|667|610|767|4. Die '''Favoritentasten'''
|617|31|1023|310|5. Der '''Protokollbereich'''
|618|367|753|518|6. Die '''Gebindetasten'''
|753|318|886|518|7. Die '''Funktionstasten'''
|886|318|1020|518|8. Der '''Menübereich'''
|618|518|886|567|9. Die '''Banknotentasten'''
|618|567|820|767|10. Der '''Ziffernblock'''
|820|567|886|618|11. '''Minus'''
|820|618|886|667|12. '''Multiplikator'''
|953|667|1020|767|13. '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br />
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim [[Kasse#Vorgang abschließen|Abschluss]] eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt.
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.

{{Hinweis|Die Belegung der '''Direkttasten (3)''' erfolgt im [[Warenstamm#Kassentastatur|Warenstamm]]; die der '''Favoritentasten (4)''' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Register Kassensystem#Tastatur|Tastatur]]}}.}}

Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über {{Menü|[[Datei:neben.png|link=]] Ansicht}} kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br />

Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br />
Darunter befinden sich '''Banknotentasten (9)'''.<br />
Im untersten Teil befinden sich der '''Ziffernblock (10)''' mit '''Minus- (11)''' und '''Multiplikatorfunktion (12)''' sowie die '''Kontentasten (13)'''.

===Menübereich des Kassendialogs===

[[File:Men-- Kassendialog.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


== Registrieren ==

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kasse#Der Kassendialog|Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten, Artikel zu registrieren.
{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


===Die Gebindetasten===
Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teil- oder Großgebinde]] registriert werden. In den [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Kassensystem-Optionen]] kann eine Gebindeoption als Standard ausgewählt werden (normalerweise ''Kiste''). Das Standardgebinde wird immer dann verwendet, wenn Sie vor der Registrierung eines Artikels nicht explizit eine andere Gebindetaste betätigen.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert ist, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.

Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus ''Kiste'' und ''Kombi'' der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus ''Flasche'' und ''Anbruch'' der Teilgebindepreis.}}

{{Tipp1|Ob die Gebindetasten nach dem Erfassen eines Postens oder nach der Betätigung von {{Taste|TOTAL}} auf das Standardgebinde zurückgesetzt werden, kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden.}}

===Registrieren per Bildschirmeingabe===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;" | Ablauf bei Bildschirmeingabe
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;background:#c0dcc0" | Kategorietaste
| style="text-align:center;background:#ffc082" | Direkttaste
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 '''Kategorietasten (2)''' ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den '''Direkttasten (3)''' zugewiesen sind.

'''Um mit dem Registrieren zu beginnen''', stellen Sie zunächst sicher, dass die gewünschte '''Gebindetaste(6)''' aktiviert ist.

'''Um einen Artikel einmal zu registrieren''',
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

'''Um einen Artikel mehrfach zu registrieren''', bestehen mehrere Möglichkeiten. Bei '''kleineren Mengen'''
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels ''mehrfach''.
Alternativ registrieren Sie einen Artikel und betätigen im Anschluss die Taste {{Menü| [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}}. So wird jeweils der zuletzt registrierten Artikel '''ein''' weiteres mal gebucht<ref>Die Wiederholen-Funktion berücksichtigt den aktiven Gebindemodus. Wenn zuvor beispielsweise eine {{Taste|FLASCHE}} registriert wurde, der Gebindemodus aber nach Registrierung des Postens wieder auf den Standard {{Taste|KASTEN}} wechselt, wird beim Betätigen von {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}} statt einer Flasche ein Kasten des Artikels registriert.</ref>.

Bei '''größeren Mengen''' ist es sinnvoll, die Anzahl einzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein.
# Aktivieren Sie die '''Multiplikatortaste (12)'''. Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in den [[Kassensystem#Kassenoptionen|Einstellungen]] die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.
# Wählen Sie die '''Artikelkategorie (2)'''.
# Betätigen Sie die '''Direkttaste (3)''' des Artikels.

Für '''negative Buchungen''' (Rückbuchungen) aktivieren sie zuerst die '''Minusfunktion (11)''' mit einem Klick auf {{taste|-}}, bevor Sie die Kategorie- und Direkttasten betätigen.

{{Tipp1|Die '''Reihenfolge''' von Multiplikator und Minus ist '''irrelevant'''.}}

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

In der folgenden Tabelle sind einige häufige Registrierungs-Szenarien mit den dazugehörigen Eingabeabfolgen beispielhaft dargestellt:


{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:700px;"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="9" | Abfolge im Kassendialog
|-
| style="text-align:left" rowspan="3" | 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#c3a9e0" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l<br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#c0dcc0" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#ffc082" | Bit 0,50
|}


===Registrieren mit Barcodes===

{| class="wikitable" | style="width:100%;max-width:925px;"
|-
! style="text-align:left;width:250px;"| Ablauf mit EAN-Scanner
| style="text-align:center;background:#8df3fc" | ''(Gebinde)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(-)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(Anzahl)''
| style="text-align:center;background:#c0c0c0" | ''(*)''
| style="text-align:center;" colspan="2" |[SCAN]
| style="text-align:center;background:#c3a9e0" | ''(Wiederholen)''
|}

Der Scan eines [[wikipedia:de:European_Article_Number|EAN]]-Barcodes hat dieselbe Folge wie die Betätigung einer ''Direkttaste''. Artikel werden durch das Scannen des Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie bei der ''[[Registrierung per Bildschirmeingabe]]'' im Kassendialog möglich.

Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Registrierungsbeispiele aus dem vorherigen Abschnitt mit Tastatur und Scanner durchführen:

{| class="wikitable" |
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left;width:180px" | Zu registrierender Artikel
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="8" | Abfolge mit Scanner & Tastatur
|-
| style="text-align:left" rowspan="3"| 2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [ENTER]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2 × Warsteiner 20×0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10 × Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l <br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left"| [SCAN]
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
|}
''Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.''


===Registrieren mit Sucheingaben===

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Screenshot (40).png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen ''alle'' Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach ''Teil''- bzw. ''Großgebindeartikeln'' zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


===Barcodes ergänzen===

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


====Coupons erstellen und einlösen====
[[Datei:Coupon_Einloesen.png|gerahmt|rechts|Einen Coupon '''einlösen''']]
<div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Coupon_Erstellen.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen''']]</div>

Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog zur ''Erstellung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der Coupon gedruckt.
{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog<br/>
dementsprechend angepasst.}}

Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Der Dialog zur ''Einlösung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Drücken Sie zum Abschluss auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.
{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag<br />
nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Preis ersetzen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden.
# Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
# Geben Sie über den Ziffernblock den neuen Preis ein.
# Bestätigen Sie die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} aus den roten Funktionstasten oder <kbd class="light">EINFG</kbd><ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand verfügbar.</ref>.

Der eingegebene Preis kann anschließend auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen<ref>Dies ist auch im [[Warenstamm]] unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} möglich.</ref>:
# Wählen Sie den Artikel aus dem Protokollbereich, dessen Preis Sie geändert haben.
# Betätigen Sie die Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
# Bestätigen Sie den Hinweisdialog. Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm aktualisiert.


====Storno====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.</ref>.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Registrierung von Pfand===

Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus ''Pfandregistrierung'' versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}


====Pfandcoupons entwerten====

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden.

{{Hinweis|Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag '''nicht mehr storniert''' werden.}}


====Automatencoupons entwerten====

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


====Die Ausgleichsfunktion====

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!</div>


===Vorgang abschließen===
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

====Zwischensumme====
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

{{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}


====Pfandcoupons====
Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} entsprechend den Voreinstellungen

* automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
* die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
* nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.

Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass {{Menü|TOTAL}} gedrückt werden muss.

Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.


====Total====
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


===Zahlung===

====Funktionsüberblick====
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Bücher#Kontenbücher|Kontenbücher]] abgewickelt werden.
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}

====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:kasse_zahlungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

====Unbekannte Zahlungen====

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.


Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
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| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
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| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
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| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
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| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
| style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


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Fußnoten:
<references/>