FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

https://wiki.fakturax.de/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=GBR FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal] 2026-05-07T21:14:28Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.43.0 https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Von_der_Bestellung_bis_zur_Lieferung&diff=7361 Von der Bestellung bis zur Lieferung 2017-05-06T11:50:24Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.<br /> <br /> <br /> == Der Kunde des Auftrags ==<br /> Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.<br /> <br /> Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.<br /> <br /> [[File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes]]<br /> <br /> Im Feld ''Nettotage'' können Zahlungsziele oder eine 0 eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte logischerweise auch nichts bei ''Skontotage'' eingetragen werden. Wird nichts bei ''Skontotage'' eingetragen, sollte auch nichts bei ''Skonto-%'' eingetragen werden. Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.<br /> <br /> Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.<br /> {{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}<br /> Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.<br /> {{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}<br /> Wenn sie also das Feld ''Nettokunde'' durch das Nettobelege gedruckt werden nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.<br /> <br /> Das Feld ''Lagerkunde'' kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden. Schon an dieser Stelle kann dem Kunden eine feste Tour zugewiesen werden, siehe unten.<br /> <br /> Faktura-X bietet zahlreiche weitere Optionen um Kunden einzustellen. Weitere Informationen finden sich im [[Kundenstamm|Hauptartikel der Kundenverwaltung]].<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag erfassen ==<br /> Nun geht es zum eigentlichen Auftrag. Aufträge finden sich im rechten Register im Kundenmodul. Alternativ kann die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd> geöffnet werden. Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> wird dann ein neuer Auftrag angelegt. Für eine Lieferung sollte bei ''Status'' Lieferschein ausgewählt sein.<br /> <br /> Daraufhin können die vom Kunden gewünschten Artikel ausgewählt werden. Rechts werden die Favoriten, also die üblichen Bestellungen des Kunden, angezeigt, mit deren Hilfe man dem Kunden Vorschläge machen kann. Es gibt drei Möglichkeiten den Preis zu festzulegen. Der Standardpreis ergibt sich aus der Preisgruppe, der der Kunde zugeordnet ist. Alternativ kann eine andere Preisgruppe ausgewählt werden. Kundenspezifische Sonderpreise (die Option ''Eingeben'') sollten nur dann gespeichert werden, wenn dieser Preis in Zukunft immer verwendet werden soll, denn durch das Speichern wird dieser Preis als der neue Standard für diesen Kunden festgelegt.<br /> <br /> [[File:Artikel_erfassen.png|gerahmt|ohne|Hier werden die Artikel ausgewählt]]<br /> <br /> Hat man den Auftrag gespeichert, wird bei nicht-Nettokunden das Feld ''Pfand Netto'' gelb markiert. Dies bedeutet, dass auf der abschließenden Rechnung keine Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet wird. An dieser Stelle, sollte die korrekte Lieferadresse des Kunden angegeben werden, falls dieser mehrere Lieferadressen hinterlegt hat.<br /> <br /> Man kann den Lieferschein für diesen Auftrag entweder jetzt drucken oder man druckt alle Lieferscheine für den Fahrer aus, wenn man die Tour vorbereitet. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.<br /> <br /> [[Artikel_erfassen|Hauptartikel Artikel erfassen]]<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag ausliefern ==<br /> Zur Lieferung wird die Tourenplanung benötigt. Diese kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste oder mit {{Taste|F2}} geöffnet werden. <br /> <br /> Im Register ''Planung'' können alle Lieferungen des gewählten Tages angesehen werden und per Doppelklick in die aktuelle Tour (unten) verschoben werden. Die Aufträge in der aktuellen Tour können ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] sortiert werden, um die gewünschte Route für den Fahrer zusammenzustellen. Dabei sollte im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. <br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung'']]<br /> <br /> Nun bietet die Tourenplanung verschiedene Druckfunktionen: Zuerst sollte die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} gedruckt werden. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt, um das Abholen aus dem Lager möglichst einfach zu gestalten. Die Artikel sollten bis vor den Lieferwagen gebracht werden.<br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Lieferreihenfolge gedruckt. Um das Fahrzeug zu beladen muss man die Liste also von unten nach oben hochgehen, damit die Artikel des letzten Kunden hinten im Fahrzeug sind. Daraufhin kann der Fahrer auf der Liste die Reihenfolge der Kunden einsehen.<br /> <br /> Falls die Lieferscheine zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen können nun alle {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} einer Tour gleichzeitig gedruckt werden. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.<br /> <br /> [[Tourenverwaltung|Hauptartikel Tourenverwaltung]]<br /> <br /> <br /> <br /> {{Achtung| Dieser Artikel befindet sich momentan in Bearbeitung}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Von_der_Bestellung_bis_zur_Lieferung&diff=7352 Von der Bestellung bis zur Lieferung 2017-04-22T11:05:01Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.<br /> <br /> <br /> == Der Kunde des Auftrags ==<br /> Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.<br /> <br /> Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.<br /> <br /> [[File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes]]<br /> <br /> Im Feld ''Nettotage'' können Zahlungsziele oder eine 0 eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte logischerweise auch nichts bei ''Skontotage'' eingetragen werden. Wird nichts bei ''Skontotage'' eingetragen, sollte auch nichts bei ''Skonto-%'' eingetragen werden. Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.<br /> <br /> Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.<br /> {{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}<br /> Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.<br /> {{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}<br /> Wenn sie also das Feld ''Nettokunde'' durch das Nettobelege gedruckt werden nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.<br /> <br /> Das Feld ''Lagerkunde'' kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden. Schon an dieser Stelle kann dem Kunden eine feste Tour zugewiesen werden, siehe unten.<br /> <br /> Faktura-X bietet zahlreiche weitere Optionen um Kunden einzustellen. Weitere Informationen finden sich im [[Kundenstamm|Hauptartikel der Kundenverwaltung]].<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag erfassen ==<br /> Nun geht es zum eigentlichen Auftrag. Aufträge finden sich im rechten Register im Kundenmodul. Alternativ kann die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd> geöffnet werden. Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> wird dann ein neuer Auftrag angelegt. Für eine Lieferung sollte bei ''Status'' Lieferschein ausgewählt sein.<br /> <br /> Daraufhin können die vom Kunden gewünschten Artikel ausgewählt werden. Rechts werden die Favoriten, also die üblichen Bestellungen des Kunden, angezeigt, mit deren Hilfe man dem Kunden Vorschläge machen kann. Es gibt drei Möglichkeiten den Preis zu festzulegen. Der Standardpreis ergibt sich aus der Preisgruppe, der der Kunde zugeordnet ist. Alternativ kann eine andere Preisgruppe ausgewählt werden. Kundenspezifische Sonderpreise (die Option ''Eingeben'') sollten nur dann gespeichert werden, wenn dieser Preis in Zukunft immer verwendet werden soll, denn durch das Speichern wird dieser Preis als der neue Standard für diesen Kunden festgelegt.<br /> <br /> [[File:Artikel_erfassen.png|gerahmt|ohne|Hier werden die Artikel ausgewählt]]<br /> <br /> Hat man den Auftrag gespeichert, wird bei nicht-Nettokunden das Feld ''Pfand Netto'' gelb markiert. Dies bedeutet, dass auf der abschließenden Rechnung keine Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet wird. An dieser Stelle, sollte die korrekte Lieferadresse des Kunden angegeben werden, falls dieser mehrere Lieferadressen hinterlegt hat.<br /> <br /> Man kann den Lieferschein für diesen Auftrag entweder jetzt drucken oder man druckt alle Lieferscheine für den Fahrer aus, wenn man die Tour vorbereitet. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.<br /> <br /> [[Artikel_erfassen|Hauptartikel Artikel erfassen]]<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag ausliefern ==<br /> Zur Lieferung wird die Tourenplanung benötigt. Diese kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste oder mit {{Taste|F2}} geöffnet werden. Im Register ''Planung'' können alle Lieferungen des gewählten Tages angesehen werden und per Doppelklick in die aktuelle Tour verschoben werden. Die Aufträge in der aktuellen Tour können ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] sortiert werden, um die gewünschte Route für den Fahrer zusammenzustellen.<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung'']]<br /> <br /> Nun bietet die Tourenplanung verschiedene Druckfunktionen: Zuerst sollte die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} gedruckt werden. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt, um das Abholen aus dem Lager möglichst einfach zu gestalten. Die Artikel sollten bis vor den Lieferwagen gebracht werden.<br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Lieferreihenfolge gedruckt. Um das Fahrzeug zu beladen muss man die Liste also von unten nach oben hochgehen, damit die Artikel des letzten Kunden hinten im Fahrzeug sind. Daraufhin kann der Fahrer auf der Liste die Reihenfolge der Kunden einsehen.<br /> <br /> Falls die Lieferscheine zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen können nun alle {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} einer Tour gleichzeitig gedruckt werden. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.<br /> <br /> [[Tourenverwaltung|Hauptartikel Tourenverwaltung]]<br /> <br /> <br /> <br /> {{Achtung| Dieser Artikel befindet sich momentan in Bearbeitung}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7351 Tourenverwaltung 2017-04-22T10:17:00Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung''<br /> <br /> rect 75 88 129 110 [[Tourenverwaltung#Planung]]<br /> rect 129 88 182 110 [[Tourenverwaltung#Tour]]<br /> rect 182 88 262 110 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]<br /> rect 262 88 325 110 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Das Register '''Planung''']]<br /> <br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der oberen Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die untere Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste (der unteren Liste) zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> Im Register Vorlagen können wiederkehrende Touren angelegt werden und Touren Kunden zugeordnet werden.<br /> <br /> [[File:touren_vorlagen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Register '''Vorlagen''']]<br /> <br /> === Touren ===<br /> <br /> Bei den Touren könne mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} Tour-Vorlagen für einen bestimmten Wochentag angelegt werden. Zunächst muss eine Tour-Nummer und der Name der Tour eingetragen werden. Dann müssen Wochentag und Zeitrahmen angegeben werden. <br /> <br /> Neue Lager können in den Einstellungen im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Lager'' angelegt werden. Neue Fahrzeuge können dort im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Fuhrpark'' angelegt werden.<br /> <br /> Bestehende Touren können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden.<br /> Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} können diese Touren gelöscht werden.<br /> <br /> === Kunden in Tour ===<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} können hier Zuordnungen der Kunden zu den angelegten wiederkehrenden Touren gemacht werden. Dafür muss zuerst die Tour und dann der Kunde angegeben werden.<br /> <br /> Bestehende Zuordnungen können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden<ref>Zuordnungen können nicht gelöscht, aber editiert werden.</ref>. Mit {{[[Datei:Finden.png|link=]]}} kann der Name der Kundens dann, anhand der Kundennummer, wiedergefunden werden.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

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<p>GBR: </p> <hr /> <div>In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.<br /> <br /> <br /> == Der Kunde des Auftrags ==<br /> Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.<br /> <br /> Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.<br /> <br /> [[File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes]]<br /> <br /> Im Feld ''Nettotage'' können Zahlungsziele oder eine 0 eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte logischerweise auch nichts bei ''Skontotage'' eingetragen werden. Wird nichts bei ''Skontotage'' eingetragen, sollte auch nichts bei ''Skonto-%'' eingetragen werden. Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.<br /> <br /> Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.<br /> {{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}<br /> Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.<br /> {{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}<br /> Wenn sie also das Feld ''Nettokunde'' durch das Nettobelege gedruckt werden nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.<br /> <br /> Das Feld ''Lagerkunde'' kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden. Schon an dieser Stelle kann dem Kunden eine feste Tour zugewiesen werden, siehe unten.<br /> <br /> Faktura-X bietet zahlreiche weitere Optionen um Kunden einzustellen. Weitere Informationen finden sich im [[Kundenstamm|Hauptartikel der Kundenverwaltung]].<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag erfassen ==<br /> Nun geht es zum eigentlichen Auftrag. Aufträge finden sich im rechten Register im Kundenmodul. Alternativ kann die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd> geöffnet werden. Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> wird dann ein neuer Auftrag angelegt. Für eine Lieferung sollte bei ''Status'' Lieferschein ausgewählt sein.<br /> <br /> Daraufhin können die vom Kunden gewünschten Artikel ausgewählt werden. Rechts werden die Favoriten, also die üblichen Bestellungen des Kunden, angezeigt, mit deren Hilfe man dem Kunden Vorschläge machen kann. Es gibt drei Möglichkeiten den Preis zu festzulegen. Der Standardpreis ergibt sich aus der Preisgruppe, der der Kunde zugeordnet ist. Alternativ kann eine andere Preisgruppe ausgewählt werden. Kundenspezifische Sonderpreise (die Option ''Eingeben'') sollten nur dann gespeichert werden, wenn dieser Preis in Zukunft immer verwendet werden soll, denn durch das Speichern wird dieser Preis als der neue Standard für diesen Kunden festgelegt.<br /> <br /> [[File:Artikel_erfassen.png|gerahmt|ohne|Hier werden die Artikel ausgewählt]]<br /> <br /> Hat man den Auftrag gespeichert, wird bei nicht-Nettokunden das Feld ''Pfand Netto'' gelb markiert. Dies bedeutet, dass auf der abschließenden Rechnung keine Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet wird. An dieser Stelle, sollte die korrekte Lieferadresse des Kunden angegeben werden, falls dieser mehrere Lieferadressen hinterlegt hat.<br /> <br /> Man kann den Lieferschein für diesen Auftrag entweder jetzt drucken oder man druckt alle Lieferscheine für den Fahrer aus, wenn man die Tour vorbereitet. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.<br /> <br /> [[Artikel_erfassen|Hauptartikel Artikel erfassen]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> {{Achtung| Dieser Artikel befindet sich momentan in Bearbeitung}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Hauptseite&diff=7348 Hauptseite 2017-04-09T15:18:03Z

<p>GBR: 'Der erste Auftrag' ist ja schon beim Schnelleinstieg, wo es auch mehr Sinn macht</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> <div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div><br /> <span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br /> <br /> {| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br /> <br /> | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> '''Das nächste FAKTURA-X Seminar findet am Samstag, 25. März 2017 in Lippstadt statt! Für Informationen und Anmeldung nehmen Sie [http://www.unitedengineering.de/contact.html hier] mit uns Kontakt auf.'''<br /> </div><br /> |-<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |<br /> * '''[[Schnelleinstieg]]'''<br /> :Einführung in die Anwendung<br /> <br /> * '''[[Grundlagen]]'''<br /> :Einführung in die Auftragsverwaltung<br /> <br /> * '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''<br /> :Aufträge mit FAKTURA-X<br /> <br /> * '''[[Kassieren]]'''<br /> :Kassieren mit FAKTURA-X<br /> <br /> * '''[[Reporteditor]]'''<br /> :Formulare bearbeiten<br /> <br /> * '''[[Migration]]'''<br /> :Übertragung einer Installation<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''<br /> :Umsätze nach Kunde anzeigen lassen<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''<br /> :Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''<br /> :Umsätze nach Artikel anzeigen lassen<br /> <br /> |-<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br /> *[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]<br /> *[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]<br /> *[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]<br /> *[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]<br /> *[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]<br /> *[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]<br /> <br /> |}<br /> | style="border:1px solid transparent;" |<br /> <br /> | style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> '''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''<br /> </div><br /> |-<br /> <br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br /> |- <br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br /> * '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br /> :Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung<br /> <br /> * '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br /> :Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br /> <br /> * '''[[Warenwirtschaft]]'''<br /> :Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung<br /> <br /> * '''[[Buchhaltung]]''' <br /> :Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br /> <br /> * '''[[Auswertungen]]''' <br /> :Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br /> <br /> * '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' <br /> :Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br /> <br /> * '''[[Einstellungen]]'''<br /> :Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen<br /> <br /> * '''[[Allgemeines]]'''<br /> :Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br /> <br /> * '''[[Sonstiges]]'''<br /> :Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br /> <br /> |}<br /> |}<br /> {| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br /> <br /> | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br /> <br /> rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br /> rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br /> rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br /> rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br /> rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br /> rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]<br /> rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br /> rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]<br /> rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br /> rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br /> rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br /> rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]<br /> rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]<br /> rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br /> rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]<br /> rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]<br /> rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]<br /> rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]<br /> rect 336 34 376 53 [[Büro]]<br /> rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]<br /> rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]<br /> rect 544 34 609 53 [[Optionen]]<br /> rect 609 34 660 53 [[Fenster]]<br /> rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]<br /> <br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> |}<br /> <br /> |}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Von_der_Bestellung_bis_zur_Lieferung&diff=7347 Von der Bestellung bis zur Lieferung 2017-04-09T15:11:55Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.<br /> <br /> <br /> == Der Kunde des Auftrags ==<br /> Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.<br /> <br /> Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.<br /> <br /> [[File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes]]<br /> <br /> Im Feld ''Nettotage'' können Zahlungsziele oder eine 0 eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte logischerweise auch nichts bei ''Skontotage'' eingetragen werden. Wird nichts bei ''Skontotage'' eingetragen, sollte auch nichts bei ''Skonto-%'' eingetragen werden. Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.<br /> <br /> Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.<br /> {{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}<br /> Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.<br /> {{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}<br /> Wenn sie also das Feld ''Nettokunde'' durch das Nettobelege gedruckt werden nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.<br /> <br /> Das Feld ''Lagerkunde'' kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden. Schon an dieser Stelle kann dem Kunden eine feste Tour zugewiesen werden, siehe unten.<br /> <br /> Faktura-X bietet zahlreiche weitere Optionen um Kunden einzustellen. Weitere Informationen finden sich im [[Kundenstamm|Hauptartikel der Kundenverwaltung]].<br /> <br /> <br /> == Einen Auftrag erfassen ==<br /> Nun geht es zum eigentlichen Auftrag. Aufträge finden sich im rechten Register im Kundenmodul. Alternativ kann die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd> geöffnet werden. Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> wird dann ein neuer Auftrag angelegt. Für eine Lieferung sollte bei ''Status'' Lieferschein ausgewählt sein.<br /> <br /> Daraufhin können die vom Kunden gewünschten Artikel ausgewählt werden. Rechts werden die Favoriten, also die üblichen Bestellungen des Kunden, angezeigt, mit deren Hilfe man dem Kunden Vorschläge machen kann.<br /> <br /> [[Artikel_erfassen|Hauptartikel Artikel erfassen]]<br /> <br /> {{Achtung| Dieser Artikel befindet sich momentan in Bearbeitung}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Von_der_Bestellung_bis_zur_Lieferung&diff=7346 Von der Bestellung bis zur Lieferung 2017-04-09T14:29:15Z

<p>GBR: Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Haupt…“</p> <hr /> <div>In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.<br /> <br /> <br /> == Der Kunde des Auftrags ==<br /> Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.<br /> <br /> Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.<br /> <br /> Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.<br /> <br /> Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.<br /> {{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}<br /> Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.<br /> {{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}<br /> Wenn sie also das Feld Nettokunde, durch das Nettobelege gedruckt werden, nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Hauptseite&diff=7345 Hauptseite 2017-04-09T13:35:04Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> <div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div><br /> <span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br /> <br /> {| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br /> <br /> | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> '''Das nächste FAKTURA-X Seminar findet am Samstag, 25. März 2017 in Lippstadt statt! Für Informationen und Anmeldung nehmen Sie [http://www.unitedengineering.de/contact.html hier] mit uns Kontakt auf.'''<br /> </div><br /> |-<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |<br /> * '''[[Schnelleinstieg]]'''<br /> :Einführung in die Anwendung<br /> <br /> * '''[[Grundlagen]]'''<br /> :Einführung in die Auftragsverwaltung<br /> <br /> * '''[[Der erste Auftrag]]'''<br /> :Auftragserfassung mit FAKTURA-X<br /> <br /> * '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''<br /> :Aufträge mit FAKTURA-X<br /> <br /> * '''[[Kassieren]]'''<br /> :Kassieren mit FAKTURA-X<br /> <br /> * '''[[Reporteditor]]'''<br /> :Formulare bearbeiten<br /> <br /> * '''[[Migration]]'''<br /> :Übertragung einer Installation<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''<br /> :Umsätze nach Kunde anzeigen lassen<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''<br /> :Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen<br /> <br /> * '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''<br /> :Umsätze nach Artikel anzeigen lassen<br /> <br /> |-<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br /> *[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]<br /> *[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]<br /> *[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]<br /> *[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]<br /> *[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]<br /> *[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]<br /> <br /> |}<br /> | style="border:1px solid transparent;" |<br /> <br /> | style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> '''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''<br /> </div><br /> |-<br /> <br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br /> |- <br /> | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br /> * '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br /> :Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung<br /> <br /> * '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br /> :Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br /> <br /> * '''[[Warenwirtschaft]]'''<br /> :Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung<br /> <br /> * '''[[Buchhaltung]]''' <br /> :Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br /> <br /> * '''[[Auswertungen]]''' <br /> :Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br /> <br /> * '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' <br /> :Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br /> <br /> * '''[[Einstellungen]]'''<br /> :Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen<br /> <br /> * '''[[Allgemeines]]'''<br /> :Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br /> <br /> * '''[[Sonstiges]]'''<br /> :Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br /> <br /> |}<br /> |}<br /> {| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br /> <br /> | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br /> {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br /> | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2><br /> |-<br /> | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br /> Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br /> <br /> rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br /> rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br /> rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br /> rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br /> rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br /> rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]<br /> rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br /> rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]<br /> rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br /> rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br /> rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br /> rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]<br /> rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]<br /> rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br /> rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]<br /> rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]<br /> rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]<br /> rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]<br /> rect 336 34 376 53 [[Büro]]<br /> rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]<br /> rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]<br /> rect 544 34 609 53 [[Optionen]]<br /> rect 609 34 660 53 [[Fenster]]<br /> rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]<br /> <br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> |}<br /> <br /> |}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Drucktabelle&diff=7344 Drucktabelle 2017-04-07T14:23:08Z

<p>GBR: müssen wir nochmal drüber reden</p> <hr /> <div>{{WL|Sonstiges}}<br /> <br /> Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann daher. Die Anzahl der Zeilen der rechtab.db entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.<br /> <br /> In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.<br /> <br /> <br /> ==Felder in Aufträgen==<br /> <br /> {| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"<br /> |-<br /> ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information <br /> |-<br /> | Anrede || Kunde Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | Vorname || Kunde Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | Name || Kunde Name (formatiert)<br /> |-<br /> | Straße || Kunde Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Ort || Kunde Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) <br /> |-<br /> | Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)<br /> |-<br /> | DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)<br /> |-<br /> | ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)<br /> |-<br /> | Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | Artz || Ware Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | Text || Ware Text <br /> |-<br /> | Bild || Ware Bild<br /> |-<br /> | Einheit || Ware Einheit (formatiert)<br /> |-<br /> | Masse || Ware Masse <br /> |-<br /> | MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahlf || Ware Anzahl <br /> |-<br /> | EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | Spanne || Ware Spanne <br /> |-<br /> | LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerAnzahl || Pfand Anzahl<br /> |-<br /> | LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)<br /> |-<br /> | BstDat || Auftrag Bestelldatum<br /> |-<br /> | LiefDat || Auftrag Lieferdatum<br /> |-<br /> | Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)<br /> |-<br /> | Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum <br /> |-<br /> | Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)<br /> |-<br /> | SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen<br /> |-<br /> | SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer<br /> |-<br /> | Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer <br /> |-<br /> | LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)<br /> |-<br /> | LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)<br /> |-<br /> | LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)<br /> |-<br /> | EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> | Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> | EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)<br /> |- <br /> | EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)<br /> |-<br /> | ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage<br /> |-<br /> | ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum<br /> |-<br /> | ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum<br /> |-<br /> | ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage<br /> |-<br /> | brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück <br /> |-<br /> | brmmanzahlBezahlt || Brauereimeldung Bezahlt Stück<br /> |-<br /> | BrmBestellt || Brauereimeldungen Bestellt Liter<br /> |-<br /> | BrmBezahlt || Brauereimeldungen Bezahlt Liter<br /> |-<br /> | gedatfaktor || Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen<br /> |-<br /> | Kassierer || Kasse Kassierer (formatiert)<br /> |-<br /> | Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)<br /> |}<br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Sonstiges}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Drucktabelle&diff=7338 Drucktabelle 2017-04-06T17:50:49Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Sonstiges}}<br /> <br /> Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann daher. Die Anzahl der Zeilen der rechtab.db entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.<br /> <br /> In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.<br /> <br /> <br /> ==Felder in Aufträgen==<br /> <br /> {| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"<br /> |-<br /> ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information <br /> |-<br /> | Nr || Nummer des Postens (gezählt seit Programmstart)<br /> |-<br /> | KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) <br /> |-<br /> | Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)<br /> |-<br /> | DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Anrede || Kunde Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | Vorname || Kunde Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | Name || Kunde Name (formatiert)<br /> |-<br /> | Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | LKZ || Kunde Landeskennzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Land || Kunde Land (formatiert)<br /> |-<br /> | Straße || Kunde Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Ort || Kunde Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | Telefon || Kunde Telefonnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)<br /> |-<br /> | LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)<br /> |-<br /> | LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefonnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | AdrLFIdent || <br /> |-<br /> | Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer <br /> |-<br /> | SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen<br /> |-<br /> | SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer<br /> |-<br /> | Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 1G || <br /> |-<br /> | Kategorie 2G ||<br /> |-<br /> | BstDat || Auftrag Bestelldatum<br /> |-<br /> | LiefDat || Auftrag Lieferdatum<br /> |-<br /> | Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)<br /> |-<br /> | Info || <br /> |-<br /> | Aufschlag || <br /> |-<br /> | Tour || <br /> |-<br /> | Shipment || <br /> |-<br /> | Leitcode || <br /> |-<br /> | sMasse || <br /> |-<br /> | Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum <br /> |-<br /> | ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage<br /> |-<br /> | ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage<br /> |-<br /> | ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum<br /> |-<br /> | ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum<br /> |-<br /> | Zahlweise || Auftrag Zahlweise<br /> |-<br /> | Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | mwst || <br /> |-<br /> | Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | Rest || <br /> |-<br /> | DRest || <br /> |-<br /> | Gutschein || <br /> |-<br /> | ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)<br /> |-<br /> | EGuthaben || <br /> |-<br /> | ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)<br /> |-<br /> | EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)<br /> |- <br /> | EMahnGezahlt || <br /> |- <br /> | EMahnRest || <br /> |- <br /> | EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWST0anSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an ohne MwSt.(formatiert)<br /> |-<br /> | MSTVanGSumme || <br /> |-<br /> | MWSTHanGSumme ||<br /> |-<br /> | MWST0anGSumme || <br /> |-<br /> | EMSTVanGSumme || <br /> |-<br /> | EMWSTHanGSumme ||<br /> |-<br /> | EMWST0anGSumme || <br /> |-<br /> | EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information <br /> |-<br /> | ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)<br /> |-<br /> | Bezeichnung || Ware Suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | Artz || Ware Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | Text || Ware Text <br /> |-<br /> | Bild || Ware Bild<br /> |-<br /> | Einheit || Ware Einheit (formatiert)<br /> |-<br /> | Masse || Ware Masse <br /> |-<br /> | MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahlf || Ware Anzahl <br /> |-<br /> | EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | Spanne || Ware Spanne <br /> |-<br /> | LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerAnzahl || Pfand Anzahl<br /> |-<br /> | LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)<br /> |-<br /> | brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück <br /> |-<br /> | brmmanzahlBezahlt || Brauereimeldung Bezahlt Stück<br /> |-<br /> | BrmBestellt || Brauereimeldungen Bestellt Liter<br /> |-<br /> | BrmBezahlt || Brauereimeldungen Bezahlt Liter<br /> |-<br /> | gedatfaktor || Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen<br /> |-<br /> | Kassierer || Kasse Kassierer (formatiert)<br /> |-<br /> | Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)<br /> |}<br /> | EoT || End of Table<br /> |-<br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Sonstiges}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Drucktabelle&diff=7337 Drucktabelle 2017-04-06T17:04:02Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Sonstiges}}<br /> <br /> Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann daher. In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.<br /> <br /> ==Felder in Aufträgen==<br /> <br /> {| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"<br /> |-<br /> ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information <br /> |-<br /> | Anrede || Kunde Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | Vorname || Kunde Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | Name || Kunde Name (formatiert)<br /> |-<br /> | Straße || Kunde Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Ort || Kunde Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) <br /> |-<br /> | Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)<br /> |-<br /> | DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)<br /> |-<br /> | ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)<br /> |-<br /> | Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)<br /> |-<br /> | Artz || Ware Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | Text || Ware Text <br /> |-<br /> | Bild || Ware Bild<br /> |-<br /> | Einheit || Ware Einheit (formatiert)<br /> |-<br /> | Masse || Ware Masse <br /> |-<br /> | MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | Anzahlf || Ware Anzahl <br /> |-<br /> | EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | Spanne || Ware Spanne <br /> |-<br /> | LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerAnzahl || Pfand Anzahl<br /> |-<br /> | LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)<br /> |-<br /> | BstDat || Auftrag Bestelldatum<br /> |-<br /> | LiefDat || Auftrag Lieferdatum<br /> |-<br /> | Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)<br /> |-<br /> | Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum <br /> |-<br /> | Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)<br /> |-<br /> | SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen<br /> |-<br /> | SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer<br /> |-<br /> | Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)<br /> |-<br /> | Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer <br /> |-<br /> | LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)<br /> |-<br /> | LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)<br /> |-<br /> | LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)<br /> |-<br /> | LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)<br /> |-<br /> | LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)<br /> |-<br /> | LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)<br /> |-<br /> | LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)<br /> |-<br /> | LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)<br /> |-<br /> | Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)<br /> |-<br /> | ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information <br /> |-<br /> | Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)<br /> |-<br /> | EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)<br /> |-<br /> | EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)<br /> |-<br /> | Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> | Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)<br /> |-<br /> | ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)<br /> |-<br /> | ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)<br /> |-<br /> | ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)<br /> |-<br /> | EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)<br /> |-<br /> | EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)<br /> |- <br /> | EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)<br /> |-<br /> | ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage<br /> |-<br /> | ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum<br /> |-<br /> | ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum<br /> |-<br /> | ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage<br /> |-<br /> | brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück <br /> |-<br /> | brmmanzahlBezahlt || Brauereimeldung Bezahlt Stück<br /> |-<br /> | BrmBestellt || Brauereimeldungen Bestellt Liter<br /> |-<br /> | BrmBezahlt || Brauereimeldungen Bezahlt Liter<br /> |-<br /> | gedatfaktor || Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen<br /> |-<br /> | Kassierer || Kasse Kassierer (formatiert)<br /> |-<br /> | Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)<br /> |}<br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Sonstiges}}</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Sonstiges&diff=7336 Sonstiges 2017-04-04T13:14:33Z

<p>GBR: /* Deinstallation */</p> <hr /> <div>{{WL|Hauptseite}}<br /> <br /> In den folgenden Abschnitten sollen weitere Funktionen der Anwendung erläutert werden.<br /> <br /> <br /> ==Programmupdates==<br /> Für den Bezug automatischer Programmupdates muss die Anwendung im Betriebsmodus „Einzelplatzsystem“ betrieben werden. Des Weiteren muss die Hilfsanwendung „Updater.exe“ im Installationsverzeichnis vorhanden sein und eine Internetverbindung zur Verfügung stehen.<br/><br /> Die Anwendung prüft vor dem Beenden, ob eine höhere Version vom Hersteller zur Aktualisierung bereit gestellt wurde und lädt diese automatisch herunter. Während dieses Vorganges wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Nach dem Herunterladen wird die Anwendung beendet und das Hilfsprogramm „Updater.exe“ gestartet . Die Anwendung wird dann aktualisiert. Wenn eine Datenbankaktualisierung notwendig ist, kann diese von der Anwendung nach Rückfrage durchgeführt werden.<br /> <br /> ==Newsletter==<br /> Beim Start der Anwendung werden bei einer bestehenden Internetverbindung aktuelle Neuigkeiten als Schlagzeilen geladen und im Arbeitsbereich der Anwendung angezeigt. Weitere Informationen zu den angezeigten Schlagzeilen können durch den Hyperlink im Internet abgefragt werden .<br /> <br /> ==Deinstallation==<br /> Die Anwendung kann in der Softwaresteuerung des Betriebssystems deinstalliert werden. Gegebenenfalls müssen Datenordner nach der Deinstallation manuell gelöscht werden. Neben den Dateien im entsprechenden Programme-Ordner (z.B. C:\ProgramFiles(x86)\UES\FakturaB) existieren bei den Ordnern des Benutzers unter AppData\Local\FakturaB weitere Dateien (z.B. C:\Users\User\AppData\Local\FakturaB).<br /> <br /> Bei der Deinstallation wird der Datenbanktreiber nicht entfernt. Dieser steht anderen Anwendungen zur Verfügung .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Tastaturbefehle==<br /> Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Tastaturbefehle|hier]]'''<br /> <br /> ==Schnittstellen==<br /> Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Schnittstellen|hier]]'''<br /> <br /> <br /> ==Drucktabelle==<br /> Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Drucktabelle|hier]]'''<br /> <br /> <br /> ==Texteditor==<br /> Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Texteditor|hier]]'''<br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Hauptseite}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Der_erste_Start&diff=7335 Der erste Start 2017-04-04T13:00:16Z

<p>GBR: Formatierung sieht so bei mir deutlich besser aus</p> <hr /> <div>{{WL|Schnelleinstieg}}<br /> <br /> {{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}<br /> <br /> Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.<br /> <br /> Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.<br /> Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die<br /> Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.<br /> <br /> #'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''<br /> #Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''<br /> #Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''<br /> #Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie in das [[Register Formulare]].'''<br /> #Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''<br /> #Änderungen müssen gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<br /> #Das Konfigurationsmodul kann geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''<br /> <br /> {{Karte|Formulare.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}<br /> |698|94|766|115|1. „Formulare“ öffnen<br /> |804|126|975|147|2. Drucker wählen und einstellen<br /> |89|723|161|746|3. Speichern<br /> |946|723|1020|746|4. Schließen}}<br /> <br /> Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.<br /> <br /> -----<br /> <br /> '''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Bestellverwaltung&diff=7334 Bestellverwaltung 2017-03-31T10:05:45Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Die Bestellverwaltung ist daher an die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] gekoppelt, hängt allerdings auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammen. Das Modul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} &rarr; {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.<br /> <br /> Nachdem die [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] durchgeführt und die Bestellposten erfasst wurden, werden in der Bestellverwaltung die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. Bestellposten können editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.<br /> <br /> ==Das Modul==<br /> {{Karte|Lieferantenbest_lieferanten.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}<br /> <br /> |80|122|282|181|Bestellfilter<br /> |80|180|282|306|Bestellstatus<br /> |80|305|241|559|Bestellsummen<br /> |241|328|261|348|Lieferstatusdialog aufrufen<br /> |241|352|261|373|Pfandposten hinzufügen<br /> |287|113|1029|705|Tabellenansicht}}<br /> <br /> Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben wird. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in jenes Eingabefeld oder über das Optionsmenü [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.<br /> <br /> Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.<br /> <br /> In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.<br /> <br /> <br /> ===Bestellposten bearbeiten===<br /> Es können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten hinzuzufügen.<br /> <br /> Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.<br /> <br /> Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden.<br /> <br /> Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Pfand'' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref><br /> <br /> <br /> ===Gratiswaren erfassen===<br /> Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}, um den Änderungsdialog aufzurufen. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle.<br /> <br /> [[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]<br /> <br /> Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===Bestellungen aktivieren===<br /> Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt und als Orderdatei gesichert. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.<br /> <br /> <br /> ===Bestellungen überwachen===<br /> Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.<br /> <br /> [[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]<br /> <br /> Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.<br /> <br /> Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.<br /> <br /> Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Bisherigen Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.<br /> <br /> Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.<br /> <br /> <br /> ==Wareneingänge==<br /> <br /> Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption ''Artikel als geliefert markieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.<br /> <br /> Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.<br /> <br /> {{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}<br /> <br /> <br /> ===Wareneingang buchen===<br /> <br /> Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} betätigt werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.<br /> <br /> <br /> ===Aktualisieren der Einkaufspreise===<br /> <br /> Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im [[Warenstamm]] unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.<br /> <br /> [[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Option ''Artikelstamm'' prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms. <br /> <br /> <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div><br /> <br /> Die Option ''Lieferantensortiment'' prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.<br /> <br /> <div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div><br /> <br /> Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:<br /> <br /> Mit der Option ''Vor jeder Preisänderung rückfragen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.<br /> <br /> Mit der Option ''Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.<br /> <br /> <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div><br /> <br /> Mit der Option ''Alle Preise automatisch aktualisieren'' werden alle Einkaufspreise im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.<br /> <br /> <br /> ===Einkaufsrechnung prüfen===<br /> Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauf prüfen und buchen" aufgerufen.<br /> <br /> [[File:Einkauf-buchen.png|border|link=]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> Fußnoten:<br /> <references /></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7294 Tourenverwaltung 2017-03-22T12:38:19Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung''<br /> <br /> rect 75 88 129 110 [[Tourenverwaltung#Planung]]<br /> rect 129 88 182 110 [[Tourenverwaltung#Tour]]<br /> rect 182 88 262 110 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]<br /> rect 262 88 325 110 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Das dem Register '''Planung''']]<br /> <br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der oberen Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die untere Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste (der unteren Liste) zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> Im Register Vorlagen können wiederkehrende Touren angelegt werden und Touren Kunden zugeordnet werden.<br /> <br /> [[File:touren_vorlagen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Register '''Vorlagen''']]<br /> <br /> === Touren ===<br /> <br /> Bei den Touren könne mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} Tour-Vorlagen für einen bestimmten Wochentag angelegt werden. Zunächst muss eine Tour-Nummer und der Name der Tour eingetragen werden. Dann müssen Wochentag und Zeitrahmen angegeben werden. <br /> <br /> Neue Lager können in den Einstellungen im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Lager'' angelegt werden. Neue Fahrzeuge können dort im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Fuhrpark'' angelegt werden.<br /> <br /> Bestehende Touren können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden.<br /> Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} können diese Touren gelöscht werden.<br /> <br /> === Kunden in Tour ===<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} können hier Zuordnungen der Kunden zu den angelegten wiederkehrenden Touren gemacht werden. Dafür muss zuerst die Tour und dann der Kunde angegeben werden.<br /> <br /> Bestehende Zuordnungen können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden<ref>Zuordnungen können nicht gelöscht, aber editiert werden.</ref>. Mit {{[[Datei:Finden.png|link=]]}} kann der Name der Kundens dann, anhand der Kundennummer, wiedergefunden werden.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7293 Tourenverwaltung 2017-03-22T12:31:05Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung''<br /> <br /> rect 75 88 129 110 [[Tourenverwaltung#Planung]]<br /> rect 129 88 182 110 [[Tourenverwaltung#Tour]]<br /> rect 182 88 262 110 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]<br /> rect 262 88 325 110 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Das dem Register '''Planung''']]<br /> <br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der oberen Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die untere Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste (der unteren Liste) zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> Im Register Vorlagen können wiederkehrende Touren angelegt werden und Touren Kunden zugeordnet werden.<br /> <br /> [[File:touren_vorlagen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Register '''Vorlagen''']]<br /> <br /> === Touren ===<br /> <br /> Bei den Touren könne mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} Tour-Vorlagen für einen bestimmten Wochentag angelegt werden. Zunächst muss eine Tour-Nummer und der Name der Tour eingetragen werden. Dann müssen Wochentag und Zeitrahmen angegeben werden. <br /> <br /> Neue Lager können in den Einstellungen im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Lager'' angelegt werden. Neue Fahrzeuge können dort im Register '''Hilfstabellen''' unter ''Fuhrpark'' angelegt werden.<br /> <br /> Bestehende Touren können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden.<br /> Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} können diese Touren gelöscht werden.<br /> <br /> === Kunden in Tour ===<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} können hier Zuordnungen der Kunden zu den angelegten wiederkehrenden Touren gemacht werden. Dafür muss zuerst die Tour und dann der Kunde angegeben werden.<br /> <br /> Bestehende Zuordnungen können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden<ref>Zuordnungen können nicht gelöscht werden.</ref>. Mit {{[[Datei:Finden.png|link=]]}} kann der Name der Kundens dann, anhand der Kundennummer, wiedergefunden werden.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7291 Tourenverwaltung 2017-03-22T12:23:28Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung''<br /> <br /> rect 75 88 129 110 [[Tourenverwaltung#Planung]]<br /> rect 129 88 182 110 [[Tourenverwaltung#Tour]]<br /> rect 182 88 262 110 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]<br /> rect 262 88 325 110 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Das dem Register '''Planung''']]<br /> <br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der oberen Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die untere Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste (der unteren Liste) zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> Im Register Vorlagen können wiederkehrende Touren angelegt werden und Touren Kunden zugeordnet werden.<br /> <br /> [[File:touren_vorlagen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Register '''Vorlagen''']]<br /> <br /> === Touren ===<br /> <br /> Bei den Touren könne mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} Tour-Vorlagen für einen bestimmten Wochentag angelegt werden. Zunächst muss eine Tour-Nummer und der Name der Tour eingetragen werden. Dann müssen Wochentag und Zeitrahmen angegeben werden. <br /> <br /> Neue Lager können in den '''Einstellungen''' im Register ''Hilfstabellen'' unter 'Lager' angelegt werden. Neue Fahrzeuge können dort im Register ''Hilfstabellen'' unter 'Fuhrpark' angelegt werden.<br /> <br /> Bestehende Touren können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden.<br /> Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} können diese Touren gelöscht werden.<br /> <br /> === Kunden in Tour ===<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Lager anlegen.png|link=]] Neu}} können hier Zuordnungen der Kunden zu den angelegten wiederkehrenden Touren gemacht werden. Dafür muss zuerst die Tour und dann der Kunde angegeben werden.<br /> <br /> Bestehende Zuordnungen können später durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} verändert werden<ref>Zuordnungen können nicht gelöscht werden.</ref>. Mit {{[[Datei:Finden.png|link=]]}} kann der Name der Kundens dann, anhand der Kundennummer, wiedergefunden werden.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Touren_vorlagen.png&diff=7287 Datei:Touren vorlagen.png 2017-03-22T11:36:37Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Tourenverwaltung.png&diff=7286 Datei:Tourenverwaltung.png 2017-03-22T11:22:06Z

<p>GBR: GBR lud eine neue Version von „Datei:Tourenverwaltung.png“ hoch</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7270 Tourenverwaltung 2017-03-19T15:24:02Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|border|ohne|link=]]<br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der linken Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die rechte Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> Im Register Vorlagen wiederkehrende Touren angelegt werden und Touren Kunden zugeordnet werden.<br /> === Touren ===<br /> === Kunden in Tour ===<br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7269 Tourenverwaltung 2017-03-19T15:14:30Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|border|ohne|link=]]<br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der linken Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die rechte Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7268 Tourenverwaltung 2017-03-19T15:12:09Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|border|ohne|link=]]<br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der linken Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die rechte Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> === Route visualisieren ===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte bei Google Maps angezeigt.<br /> <br /> === Bedarf ===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> === Sichern ===<br /> <br /> Die aktuelle Tour kann mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} exportiert werden. Unterstütze Dateiformate sind Word, Excel, PDF, CSV, TXT und HTML. Diese Datei kann dann im Register Tour wiederum importiert werden.<br /> <br /> <br /> === Touren drucken ===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> <br /> === Sendungsdaten an DHL übergeben ===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> ===Das Layout anpassen ===<br /> Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die in den Listen des Registers aufgeführten Spalten nach Wunsch des Benutzers angepasst werden. Links stehen die ungenutzten Informationen, rechts die Spalten.<br /> <br /> <br /> == Tour ==<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Tourenverwaltung&diff=7267 Tourenverwaltung 2017-03-19T14:51:46Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenplanung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenplanung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.<br /> <br /> [[File:tourenverwaltung.png|border|ohne|link=]]<br /> <br /> <br /> == Planung ==<br /> Um eine Tour zusammenzustellen, muss zunächst im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen. Die Voreinstellung des Datumsfilters auf dem aktuellen Tag kann beliebig geändert werden. Werden in der linken Liste (''Vorhandene Aufträge'') Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.<br /> <br /> Um einen Auftrag in eine Tour aufzunehmen, klicken Sie doppelt auf den Eintrag in der Liste. Der Auftrag wird dann in die rechte Liste (''Aktuelle Tour'') verschoben.<br /> <br /> Um Aufträge in der Tourliste zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden.<br /> <br /> Um für die verbleibenden Aufträge einer Tour eine zweite zu erstellen<ref>Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!</ref>, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] (neben ''Aktuelle Tour'') die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}}. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden.<br /> <br /> Mit der rechten Maustaste {{RMB}} oder unter [[Datei:All.png|border|link=]] kann die Option ''Kundenliste neu aufbauen'' aufgerufen und die Auftragsliste neu geladen werden. Dabei werden alle Aufträge aus der aktuellen Tour entfernt. <br /> <br /> <br /> ===Touren drucken===<br /> Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} wird eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen gedruckt. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.<br /> <br /> Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.<br /> <br /> Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} werden alle Lieferscheine einer Tour gedruckt.<br /> <br /> {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurück genommen wurde.<br /> <br /> ===Route visualisieren===<br /> <br /> Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} wird im Browser die Route auf einer Karte angezeigt.<br /> <br /> ===Bedarf===<br /> <br /> Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf|Bestellungserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Sendungsdaten an DHL übergeben===<br /> Bei aktivierter [[Schnittstellen#DHL|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Touren.png|link=]] Versand}} für den Import in DHL Intraship als CSV-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der CSV-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.<br /> <br /> <br /> == Tour ==<br /> <br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> <br /> ----<br /> '''Weiter zu [[Rückerfassung]]'''<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Warenwirtschaft}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7266 Filialverwaltung 2017-03-11T10:41:21Z

<p>GBR: /* Eingabe */</p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Filialverwaltung#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Filialverwaltung#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Filialverwaltung#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> [[File:filiale2.png|border|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]<br /> <br /> Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen einer ausgewählten Filiale an und dient der Bearbeitung von Datensätzen. Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Filialnummern ist hier nicht möglich.<br /> <br /> Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.<br /> <br /> <br /> ===Neue Datensätze anlegen===<br /> <br /> [[File:filiale3.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Filiale anlegen" müssen dann die Filialnummer und der Suchbegriff eingegeben werden. Der Suchbegriff wird für das spätere Auffinden der Filiale benötigt.<br /> <br /> Daraufhin müssen die Daten der Filiale eingegeben werden. Theoretisch können auch einige oder alle Felder leer gelassen werden, die Filiale wird dennoch gespeichert. Geben sie zuerst Name, Zusatz und Straße mit Hausnummer der Filiale an. Daraufhin die Landeskennzahl, Postleitzahl und den Ort. Die Kontaktdaten sollten ergänzt werden.<br /> <br /> ===Datenaustausch===<br /> ''Das Modul befindet sich momentan noch in Entwicklung und ist nicht vollständig einsatzbereit''<br /> <br /> FakturaX kann ebenfalls zur Synchronisation der Daten verschiedener Filialen einer Firma genutzt werden. Vergleichen sie hierbei die Informationen, die in den Einstellungen unter Kommunikation eingegeben wurden. <br /> <br /> Dafür müssen zuerst diejenigen Daten ausgewählt werden die übertragen werden sollen. Dann braucht die Software die Daten des FTP-Servers und den Zeitpunkt des Austauschs.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7265 Filialverwaltung 2017-03-11T10:32:17Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Filialverwaltung#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Filialverwaltung#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Filialverwaltung#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> [[File:filiale2.png|border|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]<br /> <br /> Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen einer ausgewählten Filiale an und dient der Bearbeitung von Datensätzen. Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Filialnummern ist hier nicht möglich.<br /> <br /> Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.<br /> <br /> <br /> ===Neue Datensätze anlegen===<br /> <br /> [[File:filiale3.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Filiale anlegen" müssen dann die Filialnummer und der Suchbegriff eingegeben werden. Der Suchbegriff wird für das spätere Auffinden der Filiale benötigt.<br /> <br /> Daraufhin müssen die Daten der Filiale eingegeben werden. Theoretisch können auch einige oder alle Felder leer gelassen werden, die Filiale wird dennoch gespeichert. Geben sie zuerst Name, Zusatz und Straße mit Hausnummer der Filiale an. Daraufhin die Landeskennzahl, Postleitzahl und den Ort. Die Kontaktdaten sollten ergänzt werden.<br /> <br /> ===Datenaustausch===<br /> FakturaX kann ebenfalls zur Synchronisation der Daten verschiedener Filialen einer Firma genutzt werden. Vergleichen sie hierbei die Informationen, die in den Einstellungen unter Kommunikation eingegeben wurden. <br /> <br /> Dafür müssen zuerst diejenigen Daten ausgewählt werden die übertragen werden sollen. Dann braucht die Software die Daten des FTP-Servers und den Zeitpunkt des Austauschs.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7264 Filialverwaltung 2017-03-11T10:29:18Z

<p>GBR: /* Eingabe */</p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Kundenstamm#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> [[File:filiale2.png|border|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]<br /> <br /> Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen einer ausgewählten Filiale an und dient der Bearbeitung von Datensätzen. Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Filialnummern ist hier nicht möglich.<br /> <br /> Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.<br /> <br /> <br /> ===Neue Datensätze anlegen===<br /> <br /> [[File:filiale3.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Filiale anlegen" müssen dann die Filialnummer und der Suchbegriff eingegeben werden. Der Suchbegriff wird für das spätere Auffinden der Filiale benötigt.<br /> <br /> Daraufhin müssen die Daten der Filiale eingegeben werden. Theoretisch können auch einige oder alle Felder leer gelassen werden, die Filiale wird dennoch gespeichert. Geben sie zuerst Name, Zusatz und Straße mit Hausnummer der Filiale an. Daraufhin die Landeskennzahl, Postleitzahl und den Ort. Die Kontaktdaten sollten ergänzt werden.<br /> <br /> ===Datenaustausch===<br /> FakturaX kann ebenfalls zur Synchronisation der Daten verschiedener Filialen einer Firma genutzt werden. Vergleichen sie hierbei die Informationen, die in den Einstellungen unter Kommunikation eingegeben wurden. <br /> <br /> Dafür müssen zuerst diejenigen Daten ausgewählt werden die übertragen werden sollen. Dann braucht die Software die Daten des FTP-Servers und den Zeitpunkt des Austauschs.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7263 Filialverwaltung 2017-03-11T10:10:44Z

<p>GBR: /* Eingabe */</p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Kundenstamm#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> [[File:filiale2.png|border|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]<br /> <br /> Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen einer ausgewählten Filiale an und dient der Bearbeitung von Datensätzen. Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Filialnummern ist hier nicht möglich.<br /> <br /> Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.<br /> <br /> <br /> ===Neue Datensätze anlegen===<br /> <br /> [[File:filiale3.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Filiale anlegen" müssen dann die Filialnummer und der Suchbegriff eingegeben werden. Der Suchbegriff wird für das spätere Auffinden der Filiale benötigt.<br /> <br /> Daraufhin müssen die Daten der Filiale eingegeben werden. Theoretisch können auch einige oder alle Felder leer gelassen werden, die Filiale wird dennoch gespeichert. Geben sie zuerst Name, Zusatz und Straße mit Hausnummer der Filiale an. Daraufhin die Landeskennzahl, Postleitzahl und den Ort. Die Kontaktdaten sollten ergänzt werden.<br /> <br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7262 Filialverwaltung 2017-03-09T12:19:29Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Kundenstamm#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> [[File:filiale2.png|border|ohne|Das Register '''Eingabe'''|link=]]<br /> <br /> Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen einer ausgewählten Filiale an und dient der Bearbeitung von Datensätzen <ref>Das Löschen von Datensätzen oder das Ändern der Filialnummern ist nicht möglich.</ref>.<br /> <br /> Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.<br /> <br /> <br /> ===Neue Datensätze anlegen===<br /> <br /> [[File:filiale3.png|border|link=]]<br /> <br /> Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Filiale anlegen" müssen dann die Filialnummer und der Suchbegriff eingegeben werden. Der Suchbegriff wird für das spätere Auffinden der Filiale benötigt.<br /> <br /> <br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Filiale3.png&diff=7261 Datei:Filiale3.png 2017-03-09T12:12:13Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Filiale2.png&diff=7260 Datei:Filiale2.png 2017-03-09T12:02:22Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Filialverwaltung&diff=7259 Filialverwaltung 2017-03-09T11:54:24Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Das Modul dient der Verwaltung aller vorhandenen Filialen und Erstellung dieser. Es wird im Hauptmenü über {{Menü|Firmen}} &rarr; {{Menü|[[File:bedarf.png|link=]] Filialverwaltung}} oder durch {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F3}} gestartet.<br /> <br /> <div class="imageMapHighlighter"><br /> <imagemap><br /> <br /> File:filiale1.png|gerahmt|ohne|Die '''Filialverwaltung''', hier mit dem Register ''Liste''<br /> <br /> rect 75 84 127 107 [[Kundenstamm#Eingabe]]<br /> rect 127 84 180 107 [[Kundenstamm#Liste]]<br /> rect 180 84 253 107 [[Kundenstamm#Verwaltung]]<br /> <br /> desc none<br /> </imagemap><br /> </div><br /> <br /> <br /> ==Liste==<br /> [[Datei:filiale1.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]<br /> <br /> Im Register ''Liste'' werden alle Filialen angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.<br /> <br /> Die graue bzw. weiße Hintergrundfarbe dient der Übersichtlichkeit.<br /> <br /> Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.<br /> <br /> ===Datensätze finden===<br /> Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Eingabe==<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Filiale1.png&diff=7258 Datei:Filiale1.png 2017-03-09T11:46:50Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7256 Mandanten 2017-03-09T11:09:09Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.<br /> <br /> Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> Der aktuelle Mandat ist am unteren rechten Rand von FakturaX aufgeführt.<br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Alle Stammdatenlisten werden dabei jedoch gelöscht. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]] [[File:neue_firma_anlegen_2.png|rechts|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Firma wechseln}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F1}} geändert werden. Schließen sie vorher alle Module.<br /> <br /> [[File:firma_wechseln.png|border|link=]]<br /> <br /> Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist aktiv.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7255 Mandanten 2017-03-01T12:24:34Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.<br /> <br /> Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Alle Stammdatenlisten werden dabei jedoch gelöscht. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]] [[File:neue_firma_anlegen_2.png|rechts|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Firma wechseln}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F1}} geändert werden. Schließen sie vorher alle Module.<br /> <br /> [[File:firma_wechseln.png|border|link=]]<br /> <br /> Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist aktiv.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7254 Mandanten 2017-03-01T11:33:21Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.<br /> <br /> Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]] [[File:neue_firma_anlegen_2.png|rechts|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Firma wechseln}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F1}} geändert werden.<br /> <br /> [[File:firma_wechseln.png|border|link=]]<br /> <br /> Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist aktiv.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Neue_firma_anlegen_2.png&diff=7253 Datei:Neue firma anlegen 2.png 2017-03-01T11:33:17Z

<p>GBR: GBR lud eine neue Version von „Datei:Neue firma anlegen 2.png“ hoch</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7252 Mandanten 2017-03-01T11:27:04Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.<br /> <br /> Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]] [[File:neue_firma_anlegen_3.png|rechts|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Firma wechseln}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F1}} geändert werden.<br /> <br /> [[File:firma_wechseln.png|border|link=]]<br /> <br /> Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist aktiv.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Neue_firma_anlegen_3.png&diff=7251 Datei:Neue firma anlegen 3.png 2017-03-01T11:19:02Z

<p>GBR: GBR lud eine neue Version von „Datei:Neue firma anlegen 3.png“ hoch</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Firma_wechseln.png&diff=7250 Datei:Firma wechseln.png 2017-03-01T11:11:30Z

<p>GBR: GBR lud „Datei:Firma wechseln.png“ hoch</p> <hr /> <div>#WEITERLEITUNG [[Datei:Oeffnen.png]]</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7249 Mandanten 2017-02-28T15:27:59Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten.<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_2.png|noborder|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7248 Mandanten 2017-02-28T15:17:24Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_2.png|noborder|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7247 Mandanten 2017-02-28T15:16:46Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_1.png|border|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_2.png|border|link=]]<br /> [[File:neue_firma_anlegen_3.png|border|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Neue_firma_anlegen_3.png&diff=7246 Datei:Neue firma anlegen 3.png 2017-02-28T15:16:29Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

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<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7243 Mandanten 2017-02-28T15:04:29Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> [[File:neue_firma_anlegen_2.png|border|link=]]<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Datei:Neue_firma_anlegen_2.png&diff=7242 Datei:Neue firma anlegen 2.png 2017-02-28T15:04:16Z

<p>GBR: MsUpload</p> <hr /> <div>MsUpload</div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Mandanten&diff=7241 Mandanten 2017-02-28T14:58:49Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Firmen}}<br /> <br /> Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.<br /> <br /> <br /> ==Der Standardmandant==<br /> <br /> <br /> ==Neue Firmen anlegen==<br /> <br /> Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.<br /> <br /> Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.<br /> <br /> Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt. <br /> <br /> <br /> ==Firma wechseln==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> {{WL|Firmen}}<br /> <br /> Fußnoten:<br /> <references/></div>

GBR https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Firmen&diff=7240 Firmen 2017-02-28T14:44:32Z

<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Hauptseite}}<br /> <br /> Über das Menü '''Firmen''' lassen sich die verschiedenen Firmen verwalten:<br /> <br /> *'''[[Mandanten#Firma_wechseln|Firma wechseln]]''' erlaubt das Wechseln des aktuellen [[Mandanten]]<br /> *'''[[Mandanten#Neue_Firmen_anlegen|Neue Firma anlegen]]''', mit dem ein neuer Mandant angelegt werden kann <br /> *'''[[Filialverwaltung]]'''<br /> <br /> [[File:firmen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Menü '''Firmen''']]</div>

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<p>GBR: </p> <hr /> <div>{{WL|Hauptseite}}<br /> <br /> Über das Menü '''Firmen''' lassen sich die verschiedenen Firmen verwalten:<br /> <br /> *'''[[Firma wechseln]]''' erlaubt das Wechseln des aktuellen [[Mandanten]]<br /> *'''[[Mandanten#Neue_Firmen_anlegen|Neue Firma anlegen]]''', mit dem ein neuer Mandant angelegt werden kann <br /> *'''[[Filialverwaltung]]'''<br /> <br /> [[File:firmen.png|gerahmt|ohne|link=|Das Menü '''Firmen''']]</div>

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